我国专用打印机行业研究.docx

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我国专用打印机行业研究

我国专用打印机行业研究

（一）行业监管

1、行业主管部门

目前，我国对专用打印机行业采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理体制，政府部门及行业协会对专用打印机进行宏观管理和政策指导，企业的生产经营和具体业务管理以市场化方式进行。

工业和信息化部以及各地质量技术监督局负责本行业政策规划、技术标准制定、实施、监督等行政管理职能；中国计算机行业协会（CCIA）打印机专业委员会及中国行业协会嵌入式软件分会等行业协会主要负责组织建立行业自律机制，为行业内会员企业提供信息交流平台，推动产业标准的制定，促进企业间的公平竞争。

相关主管部门的具体管理事项如下：

专用打印设备属于国家重点支持的电子信息化产业，我国自“十一五”以来先后颁布一系列产业政策支持其发展。

同时，以零售、物流、医疗为主的下游行业也一直受到国家政策的高度重视，客观上促进了专用打印设备行业的快速发展。

（二）行业发展概况

1、专用打印机产品概述

（1）按产品形态划分

二十世纪80年代以来，随着电子信息化技术逐步向各个行业普及，管理、交易等环节的信息打印需求大幅度增加。

由于不同行业的应用环境和打印需求千差万别，传统的办公和家用打印机在结构、功能、速度、综合使用成本及与信息化系统匹配等方面无法满足这些新兴领域的打印需求，于是专用打印机应运而生。

从功能和形态上看，专用打印机主要分为票据、日志打印机，标签、条码打印机，嵌入式打印机等三大类别。

近年来随着各行业电子信息化管理水平的快速提高和信息输出需求的增加，专用打印机已广泛应用在国民经济的各个领域，成为电子信息化管理和服务不可或缺的信息输出设备。

（2）按打印技术划分

区别于办公、家庭用打印机主要采用激光、喷墨打印技术，专用打印机的主流打印技术为热打印，各打印技术的原理及主要应用特点如下：

2、全球专用打印机行业发展概况

票据专用打印机的发展源于二十世纪80年代，票据专用打印机依托功能强劲的X86IBN主机配套收银产生，其凭借电子技术与现代化商品流通管理技术的良好结合，成为现代化、自动化商业管理必不可少的基本电子设备之一，POS系统亦在商业、零售等行业的得到应用。

为了方便顾客对消费物品和金额的查询核对，商业、零售领域需要POS机具备交易清单、发票、收据等的打印功能，要求这类打印机除具有较高打印速度（60mm/s以上）、灵活设置的打印宽度（50-80毫米）外，还必须具有可靠性强、可适应长时间超大负荷打印、使用维护成本低（特别是耗材成本）、操作维护简便等特点。

另外，部分商业、零售商家基于自身管理的需要，要求对票据（日志）内容进行多联式拷贝打印，普通的办公打印机因体积大、耗材成本高、操作维护复杂，无法满足商业零售应用的需要，于是专门用于清单、收据等打印的票据、日志打印机应运而生并迅速发展。

进入二十世纪90年代，随着经济、计算机、网络技术的发展、POS系统在商业、零售等行业的快速普及，票据、日志打印机逐渐成为必不可少的基础设备，行业持续稳定发展。

在标签条码打印机方面，条码最早出现于20世纪40年代，第一台条码专用打印机出现在1974年，是由美国Intermec公司推出的Plessey条码、标签打印机。

在1980年，日本SATO公司推出第一台热转印打印机，该打印机最初是为零售业打印商品条码设计的。

随着需求的演变和打印技术的升级发展，标签条码打印机逐步发展了多介质打印功能，打印介质可包括不干胶标签、PET标签、塑料吊牌、水洗布等，使得标签能够长期保存、不变型、不褪色、不易磨损，对温度、湿度等环境具有较强的适应性。

因标签、条码打印机具有低成本、高速、高质量、实时批量打印、易操作、高可靠性等特点，其在商业、工业等领域的应用实现了快速发展。

进入二十一世纪，条码技术凭借在信息传递上灵活、高效、可靠、成本低廉的特点，逐渐成为现代社会最常见的信息管理手段之一，而专用打印机作为信息输出的前端设备，是条码技术应用的前提和基础，并伴随着条码技术在各行业的不断发展而发展，目前已成为商品零售、物流仓储、产品溯源、工业制造、医疗健康、电子商务和交通系统等信息化系统建设中必不可少的基础设备。

目前，票据、标签等专用打印机在全球发达国家和地区已经较为普及，而随着全球信息化进程的不断发展和应用领域的拓展，市场需求持续扩大。

同时，以亚太地区为代表的新兴市场仍处于快速发展阶段，对专用打印机的市场需求与日俱增，该等因素均为市场注入了新的活力，推动了专用打印机行业的稳步增长。

3、国内专用打印机行业发展概况

我国专用打印机市场起步于二十世纪90年代，由于行业起步时间晚，发展初期大多数国内厂商不掌握专用打印机的核心设计、工艺和制造技术，自主创新和研发水平低下，行业技术水平普遍较低，专用打印机厂商大多通过进口机芯的方式进行组装生产，产品以低端产品为主，技术含量低，产品类型单一，而且同质化现象严重，国内厂家以价格竞争为主，市场主要为美国和日本品牌所占领。

2000年以后，随着我国居民生活消费水平的提高、消费习惯的改变、收银POS系统的推广，以及我国零售商超、餐饮等业态的快速发展，交易清单、收据、发票、标识、识别类标签等专用打印需求逐步增加，带动了专用打印机行业的持续健康发展。

近年来，我国电子商务、快递物流、新零售等终端应用行业的爆发式增长更是引发了标签与票据打印需求的快速提升，专用打印机普及率迅速升高，行业发展呈现加速增长的特征。

在行业快速发展的同时，国内厂家也得到了良好的发展契机，并逐渐完成了市场、品牌、渠道和技术积累，市场份额稳步提升，虽然在专用打印机中高端产品领域，日美厂商仍保持着较强的技术优势和市场份额优势，但近年来，国内企业通过多年的持续不断努力，自主开发能力不断提高，在中高端产品领域取得一定的进展，在中低端市场以及商超、餐饮、零售等应用场景更是逐步树立了服务、品牌、价格优势，竞争力及市场份额显著提升，国内专用打印机市场呈现普及率提升、应用范围及市场快速扩大、国有品牌快速发展以及国产替代进口等发展趋势。

（三）行业竞争

1、行业竞争状况和市场化程度

经过近半个世纪的发展演变，专用打印机行业整体进入了一个稳步发展的阶段，全球范围内涌现出大量的专用打印机生产厂商，行业竞争相对充分。

我国专用打印机市场起步较晚，发展初期大多数国内厂商未掌握专用打印机的核心技术，行业技术水平普遍偏低，以美国斑马（Zebra）、日本爱普生（Epson）为代表的国际老牌厂商，凭借多年的竞争优势在我国专用打印机市场占据主导地位，形成了以美国、日本厂商为主、国内厂商并存的市场竞争格局，而随着国内专用打印机行业的持续发展，国产化进口替代将成为未来发展的重要趋势。

（1）国际知名专用打印机生产商

在全球专用打印机市场竞争过程中，以美国斑马（Zebra）、日本爱普生（Epson）为代表的美日企业凭借行业先发优势、雄厚的技术积累、卓越的品牌价值、遍布全球的营销网络，在国际竞争格局中占据有利地位，掌握了全球大部分市场份额，并引领了整个专用打印机行业的发展。

在标签打印机领域，以美国斑马（Zebra）为代表的美国厂商占据了全球50%以上的市场份额，日本厂商则占据近30%的市场份额；在票据打印机领域，以爱普生（Epson）为代表的日本厂商销售额占全球总销售额的比重超过50%，其他市场份额被韩国BIXOLON、法国AXIOHM、意大利CUSTOM等厂商瓜分。

以美国斑马（Zebra）、日本爱普生（Epson）为代表的国际知名专用打印机生产企业凭借持续的技术积累与突破、严格的生产质量管控、良好的品牌形象运营，引领了整个专用打印机行业的发展。

（2）国产专用打印机品牌商

早期受制于国际老牌厂商对专用打印机核心技术的垄断，国内厂商未能掌握相关生产工艺流程，国内使用的专用打印机主要以进口为主，但国外进口设备价格相对较高，对国内专用打印机市场的发展造成了一定阻碍。

经过多年的学习发展，国内部分专用打印机领域的先行企业通过引进、消化、吸收国外先进技术，逐渐掌握了专用打印机的生产工艺，保证了专用打印机的适用性、稳定性及打印效果，并在下游市场开拓中，不断推进技术升级、工艺改进和品牌建设工作，国产化品牌形象不断重塑，并在细分领域对国外品牌形成了差异化竞争优势，逐步实现了进口替代。

在票据打印机领域，以佳博科技为代表的国内主流厂商通过迅速的市场响应、稳定的品质和较低的价格形成了相对明显的竞争优势，对进口票据打印机的替代程度不断提升；在标签打印机的部分应用场景中，特别是大型工业标签打印机领域，国产品牌制造商与国际知名厂商仍具有一定的技术差距，尚未形成有效的市场冲击。

但随着行业经验的持续深化，技术研发的不断积累，在面对国内复杂多变的专用打印机应用场景时，国产品牌专用打印机制造商若能够有效利用本土化和性价比优势，及时跟进市场需求变化，并快速设计开发出符合客户需求的专用打印整体解决方案，有望逐步替代国外厂商成为行业主流供应商。

（3）小规模、同质化的非知名企业

由于专用打印机产品类型多样、工艺复杂程度不一，导致中低端市场进入门槛较低，行业内企业参差不齐。

特别是在票据打印机领域，由于部分低端产品技术已基本成熟，加之知识产权保护力度不够，侵权成本较低，导致市场上还存在大量的小规模、规范性较差的生产企业，该类企业往往存在技术积累少、质量稳定性差等问题，主要通过压低成本的低价策略参与市场竞争，造成该层面的竞争尤为激烈，并对国内票据打印机行业的市场竞争环境造成了一定负面影响。

随着行业发展日趋成熟，市场集中度逐步提高，且恶性价格竞争不可持续，该类企业的生存空间将逐步压缩。

2、主要企业简介

目前在国内销售的专用打印机以美国斑马（Zebra）、日本爱普生（Epson）、台半（TSC）、台湾立象（Argox）、新北洋、博思得、佳博科技等品牌为主，行业整体市场上国际品牌仍占据主要地位。

（1）美国斑马（Zebra）

斑马技术公司（股票代码：

ZBRA.O），是专业打印解决方案的全球领先供应商，产品主要包括热敏条码标签和票据打印机、塑料卡打印机、RFID智能标签打印机/编码器、证件智能介质以及数字照片打印机及相关专业打印解决方案等。

（2）爱普生（Epson）

精工爱普生株式会社（股票代码：

6724.T），成立于1942年，主要从事打印机、扫描仪、投影机等信息关联产品业务，是微型票据打印机领域的全球领先企业。

（3）台半（TSC）

台湾半导体股份有限公司（股票代码：

5425.TWO），成立于1979年，1991年成立事务机器事业处，经营条码打印机业务。

目前，TSC条码打印机的销售已覆盖全球多个国家地区，涉及制造、零售、医疗、物流、旅游等多个行业领域。

（4）立象科技（ARGOX）

立象科技，成立于1996年，台湾知名条码打印机品牌制造商，主要从事条码标签打印机、条码扫描器以及手持终端等相关设备的研发、生产和营销。

（5）山东新北洋信息技术股份有限公司

山东新北洋信息技术股份有限公司（股票代码︰002376），成立于2002年，主营智能设备/装备及专用打印机相关产品的研发、生产、销售和服务，产品涵盖专用打印扫描关键基础零部件、整机及系统集成产品，包括国内外市场商业/餐饮、交通、彩票、医疗、政府公务等行业领域的专用打印扫描产品、ODM/OEM业务等。

（6）博思得（POSTEK）

深圳市博思得科技发展有限公司成立于1998年，主要从事条码标签打印机的研发与生产，主要产品包含各类型条码打印机和RFID标签打印机。

（四）市场供求状况

1、全球专用打印机市场供求状况

从全球专用打印机区域分布状况看，北美和欧洲市场相对较成熟，市场的保有量大，每年需求中更新换代的部分占主要比重；其他地区和国家，专用打印机市场仍处于成长期，巴西、俄罗斯、印度和中国等国家成为增长最快的区域，每年新增的市场需求占主要比重，推动了整个专用打印机市场的持续增长。

行业应用需求的扩展和产品更新换代将促使全球专用打印机市场不断向前发展，未来专用打印机市场的应用需求增长点将逐渐向非洲、亚太等地区转移。

2、国内专用打印机市场供求状况

（1）需求层面

经过多年的发展，随着信息化管理技术及相关产品的不断成熟，信息化管理在我国的市场潜力和成长性正逐步凸显，与之相伴的信息化管理应用加速渗透到生产、生活的各个环节，专用打印机的市场规模亦不断扩大，产业潜力将加快释放，在需求层面，专用打印机不仅在商业零售、工业制造、交通运输、现代物流等方面运用成熟，还不断开拓金融、医疗保健、通信、彩票、餐饮、政府采购等新兴市场，已渗透到社会经济民生的各个领域。

①商业/零售

商业零售是专用打印机较早开辟的市场之一。

一方面，POS机的普及让超市、百货商场、便利店、3C卖场均配备票据打印机用以交易清单的打印。

另一方面，商品条码信息系统的完善也加速了专用打印机市场的迅速普及及推广。

根据国家统计局发布的数据显示，2017年全年，中国社会消费品零售总额为36.6万亿元，比2016年增长10.2％，连续第14年保持两位数增长。

数据来源：

国家统计局

根据国家统计局数据和商务部典型零售企业统计数据测算，近年来我国零售业经营单位数量快速增长，截至2017年底我国零售业经营单位共有1,938万个，比2014年末增加332万个。

数据来源：

国家统计局、商务部

随着零售新兴业态的不断涌现、实体门店的创新升级、传统业态的回暖、商品结构的持续优化，零售行业行业效益显著提升，并且呈现出从一二级城市向三四级以下城市、城区向郊区扩散发展的趋势。

未来随着商业零售市场的稳健发展，专用打印机的需求将保持持续增长。

②餐饮

餐饮业是信息化时代下专用打印机的另一重要运用场所。

餐饮管理系统中涉及打印的环节主要包括食品追溯与标识、消费清单与点菜清单、结算收据与票据的制作等。

国家统计局数据显示，2018年全国餐饮收入实现42,716亿元，首次突破4万亿大关，近年来受益于政府拉动消费政策影响、居民生活水平的提升与消费观念的升级、外卖行业兴起的拉动以及行业资本的推动，餐饮消费市场规模持续扩大，成为国内消费市场的重要力量，而随着餐饮领域信息化管理和服务水平的提高，外卖点单消费方式的普及，餐饮管理系统在餐饮经营单位中得到普遍应用，随着餐饮行业的持续发展，餐饮业对专用打印机的消费需求将持续扩大。

数据来源：

国家统计局

③快递/物流

物流作为物品中转运输的重要一环，既需要标明物品的流向，又需要动态实时跟踪物品在中转过程中的流动状态，信息量、工作量巨大，靠人工处理不可能完成，条码管理技术的出现正好解决了这个难题，使得标签、条码打印机成为物流快递行业必不可少的应用。

根据国家统计局发布的《2018年国民经济和社会发展统计公报》，2018年全国快递服务企业业务量累计完成507.1亿件，同比增长26.60%,较2014年增长263.25%。

数据来源：

国家统计局

物流快递市场的爆发式增长扩大，为专用打印机的发展带来大量需求。

同时，随着各种消费物品加速向三四级及以下市场转移和邮政行业对郊县及大量农村地区的覆盖，带动了农村电商物流的迅速增长，将使得专用打印机在快递/物流行业得到进一步发展，应用范围将进一步延伸。

④交通/运输

目前，铁路、公路、水运客票、发票和行包标签、民航登机牌和行包标签等打印都要用到条码、标签打印机。

一些城际铁路、地铁条码磁读写车票的使用，为专用打印机在交通运输行业的应用开辟了一条新的途径。

交通运输部于2018年3月发布的《2017年交通运输行业发展统计公报》显示，2017年全国铁路完成旅客发送量30.84亿人,同比增长9.59%；2017年末共有颁证民用航空机场229个，比上年增加11个，全年完成旅客运输量5.52亿人次，同比增长13.03%。

数据来源：

交通运输部

数据来源：

交通运输部

国家加快高速铁路、公路、水运、民航、城市公共交通、城际快车等建设，给专用打印机在交通运输行业的应用发展带来了更多的机会，尤其是中西部地区经济的快速发展和信息化建设的提高，更为专用打印机在交通运输行业的应用提供了广阔的市场空间。

⑤工业/制造业

在国务院制定的《中国制造2025》，明确提出工业自动化、智能化是我国未来工业的发展方向，工业智能生产模式的基础是生产的标准化、自动化和智能化。

随着工业生产标准化的实行，目前专用打印机已在企业的生产过程控制、产品质量控制（产品追溯）、包装标识等诸多方面得到了广泛应用，如各种产品标识、包装盒的标签、吊牌、水洗麦等都离不开条码标签的打印。

该行业是条码、标签打印机应用量最大的行业。

从未来的发展形势看，随着《中国制造2025》战略的实施，我国工业制造领域将迎来新的一轮生产设备自动化、智能化的升级改造进程，带动包括专用打印机设备在内的各类智能生产设备投资。

⑥医疗保健

随着医疗行业电子信息化进程、条码信息化管理和信息化服务水平的提高，专用打印机逐渐在该领域得到广泛应用。

如标签打印机应用于医药标签、手腕带打印，票据打印机应用于医疗结算清单打印、医疗检测设备、自助服务设备的信息输出打印。

根据国家统计局发布的《2018年国民经济和社会发展统计公报》，近年来我国医疗卫生机构数量保持稳步增长，2014年末为98.14万个，2018年已增长至100.40万个。

医疗信息化是我国医疗改革的重要方向，目前我国医疗健康领域的发展还较为滞后，随着医疗行业信息化建设的推进和医疗设备的更新换代，医疗行业对专用打印机的需求将保持增长。

数据来源：

国家统计局

（2）供给层面

在供给端层面，伴随着经济的高速增长，我国也逐渐步入专用打印机消费大国的行列，成为全球专用打印机增长迅猛的新兴市场之一，因此国内专用打印机市场呈现外资公司与国有品牌共同竞争的局势。

目前我国本土品牌通过多年核心技术研发与市场开拓，已经积累了相应的技术储备和市场份额，并且凭借更优的性价比、更快速的市场需求反应和良好的市场服务，市场份额呈现上升趋势，目前市场整体供应充足，市场竞争充分。

（五）行业技术

1、行业技术水平

热打印技术经过几十年的发展更加趋于成熟，作为专用打印机主流技术的地位越来越明显，且短期内尚未有新的替代技术出现，此外，专用打印机生产过程中拥有的主要核心技术包括以下几个方面：

（1）精密加工与装配的工艺设计技术

在产品的中试验证生产过程中，为保证零部件加工和装配精度、质量和可靠性等，需利用对产品特性的掌握和经验的积累，形成完备的工艺设计技术，包括：

加工工艺设计技术、装配工艺设计技术、检测工艺设计技术、工装检具设计制造技术、专用模具设计制造技术等。

（2）整机装配的工艺控制技术

整机装配工艺控制技术包括专用工艺装备、夹具及检测工具的应用技术，机械装配误差控制技术、在线电气参数校正技术、部件在线测试技术、整机综合性能在线测试技术等。

（3）软件测试验证技术

软件测试验证技术主要有软件自动化测试技术、代码自动化检测技术、整机参数适应性测试技术，同时针对软件测试验证等系列活动，建立软件测试管理分析系统。

2、行业技术发展趋势

（1）技术集成性

专用打印机产品需要从行业、企业角度出发充分理解应用行业、应用场景的业务流程与特征，并熟练应用软、硬件技术，通过打印与扫描技术、编码技术、计算机网络技术等将硬件产品与操作系统技术、智能标签技术、通信技术、计算机技术等集成到相互关联、统一和协调的系统之中，满足各行业、各应用场景对占用打印机的功能需求，实现企业的现代化信息管理。

（2）移动便携性

便携性正成为专用打印机未来发展的重要趋势之一，专用打印机在零售、快递物流、餐饮、医疗、工业制造等行业的普及率正快速提升，使用频率不断提高、应用场景不断丰富，使得专用打印机的移动便携功能、无线技术稳定性成为重要的技术发展方向，也成为主要打印机厂商经向追逐的热点技术方向。

（3）产品定制性

专业的专用打印机方案的核心是对客户业务需求的深入理解，这来源于行业知识与经验的积累，不同层级的行业知识与经验积累将会给解决方案的技术设计与实施带来较大差异。

高端的应用方案提供商不仅局限于打印输出程序，同时需要对客户的业务流程进行分析，并进行业务流程优化，这需要提供商对整个企业的人员组织与管理模式、销售模式、生产模式、采购模式、仓储模式等实体经营领域有深入了解与整体把握。

（4）与移动互联网、云计算、大数据技术紧密结合

当前，移动互联网正进入高速普及期，成功的产品和服务模式不断向其它产业领域延伸渗透，专用打印机也开始融入移动互联网元素，与移动互联网的结合成为专用打印机发展最有市场潜力和创新空间的方向。

随着零售、餐饮、制造、物流等行业信息化应用向纵深发展，领域各行业需要应用云计算新兴技术来满足信息整合、商业数据分析处理等领域的需求，将大数据进行智能化的处理、分析，可生成商业模式各异的多种应用，这些应用正是最核心的商业价值所在，因此也对专用打印机在云网络互连、信息留存、数据分析方面的技术提出了更高的要求。

大数据分析带来的效益提升将促进专用打印机应用的规模化发展。

通过对大数据进行分析，可以充分挖掘出大数据的深层价值，为科学决策提供支撑，产生新的价值空间。

（六）行业经营模式、周期性、区域性及季节性

1、行业经营模式

专用打印机由于主要应用于众多行业领域，个性化需求较多，需求变化较快，因此行业经营模式表现出以下特点：

（1）以技术研发为基础，以客户需求为驱动力

专用打印机应用领域广泛，各领域对产品的需求均带有各自行业的应用特点，并且要求产品能与其业务系统更好地配合使用，因此，首先制造商必须了解和把握市场、行业客户的需求及需求变化趋势，能够及时推出满足客户需求的产品；其次，为了达到快速为客户提供所需产品的目标，各制造商必须具备较强的技术研发能力和完善的研发机制，提前进行技术研发和基础技术储备。

（2）自主生产与委外加工相配合的生产模式

专用打印机设备面对的下游客户类型多样，生产具有品种批次多、交货期短、产品更新快等特点，要求生产商具备较高的生产精细化和管理柔性化能力，因此生产厂商一般将主要精力集中在产品的研发和销售等环节，在生产环节上一般采取部分部件生产外包的方式，即将打印机大部分零部件的生产加工交给外协厂完成，核心部件生产和整机装配检测等工作自行承担。

此外，为了确保供货期，还需要配备信息化的生产制造管理系统，采取有效的外协生产过程跟踪管理等措施。

2、行业的周期性、区域性、季节性

专用打印机行业现正处于快速发展周期，面向的下游行业广泛，受单一行业的影响较小，尚不存在明显的周期性。

专用打印机行业的收入存在一定的季节性特征，对于零售等行业通用类客户，通常第一季度的销量低于其他季度，主要是一季度受春节因素的影响，商业、零售、物流、工业制造等行业存在较长的停歇期，采购需求较小，二季度随着上述行业的复苏，采购需求逐渐回升，四季度是传统商业旺季，也是专用打印机产品的销售旺季。

对于系统集成类客户，其采购需求具有不确定性，但因其最终下游也主要集中于商业、零售、物流等行业，因此整体采购季节波动与行业通用类客户较为一致。

专用打印机行业没有明显的区域性，相对而言，珠三角、长三角、京津冀等商业、零售、制造、物流行业发达地区的厂商及消费量较高。

（七）行业发展环境

1、有利因素

（1）国家及地方政府产业政策支持

2015年5月19日，国务院正式印发《中国制造2025》，提出利用信息化技术对传统机电产品以及通用型复印机、打印机实施智能再制造；加快安全可靠通信设备、计算机、打印机、网络设备等终端产品和信息系统的研发与应用，建立保障信息安全的产业支撑体系；2016年7月11日，工信部发布了《工业绿色发展规划（