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我国种植业行业深度分析报告

4

我国种植业行业深度分析报告

2020年4月

一、上游种业分散，中游种植小农占主导，农产品价格走向市场化

农作物种植产业链可分为上游农资业、中游、下游具体消费渠道。

上游农资包含种子、农药、化肥、

地膜、农业机械等细分行业；中游种植按农产品不同可具体到水稻、玉米、大豆等农作物种植；下游消费结构

中，粮食作物一般以食用、饲用消费为主，经济作物如棉花以纺纱用途为主。

图表1：

产业链图示

资料来源：

XXXX市场研究发展部

（一）三大主粮种子市场规模过半，行业集中度低、企业规模小

根据《中国种业发展报告》数据，2017年玉米、稻谷、小麦种子以终端零售价计算的市场规模分别为273.91、

196.16、159.65亿元，合计占种业市场规模的51.53%。

大豆、棉花种子市场规模相对较低，分别为34.88、21.18

亿元。

图表2：

2017年我国农作物种子用量及市场价值

用种面积

（万亩）

56826

21864

22119

36775

11700

8870

亩用种量

（千克）

1.91

种子使用量

（万千克）

108725

24567

商品化率

（%）

100

商品种子使用量

（万千克）

108725

24567

加权单价

市值

作物

（元/千克）（亿元）

玉米

杂交稻

25.19

57.59

7.72

273.91

141.48

54.68

159.65

34.88

179.6

2.33

1.12

100

常规水稻

小麦

4.53

100107

459217

57470

70.71

77.41

75.45

43.73

89.15

100

70790

12.49

4.91

355458

43362

4.49

大豆

8.04

马铃薯

145.32

148

257804

1102

112742

982

3.19

内陆常规棉

新疆常规棉

745

23.74

17.18

3442

2.30

7916

7916

13.6

100

535

98.04

26.42

87.97

-

5.25

1.46

杂交棉

常规油菜

杂交油菜

瓜、菜、花

875

0.61

535

2103

7217

-

0.45

0.16

-

945

1170

-

58.48

100

-

553

1170

-

10.29

290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55

其他

合计

-

1222.12

资料来源：

《中国种业发展报告》XXXX市场研究发展部

5

我国种子行业集中度低，企业规模小。

截至2018年末我国种企数量为5808家，根据全国农技推广中心数

据，2018年我国商品种子销售前十企业销售额为103.95亿元，CR10仅16.83%，龙头企业隆平高科年收入额为

35.80亿元。

根据FarmJournal数据，美国玉米种子市场中前五大企业市场份额达83.9%，龙头企业孟山都2017

年种子年销售额达到109亿美元。

图表3：

2017年中国和全球种业市场前十销售额

排名

1

中国前十企业

隆平高科

种子销售额（亿元）

全球前十企业

Monsanto（US）

2017年销售额（百万美元）

26.5

10,913

8,143

2,826

1,900

1,805

1,596

558

2

垦丰种业

13.73

CortevaAgriscience（DowDuPont）（US）

Syngenta（ChemChina）（China）

Limagrain（France）

3

江苏省大华种业集团

荃银高科

-

4

8.99

5

登海种业

7.97

Bayer（Germany）

6

中国种子集团

中农发种业集团

鲜美种苗

-

KWS（Germany）

7

-

SakataSeed（Japan）

8

6.17

DLF（Denmark）

542

9

北京金色农华种业

齐齐哈尔市富尔农艺

-

-

LongPingHigh-Tech（China）

RijkZwaan（Nederland）

492

10

480

资料来源：

《中国种业发展报告》SeedSpecialXXXX市场研究发展部

（二）三大主粮种植面积占比近六成，种植主体仍以小农为主

我国农作物种植以三大主粮为主，种植面积合计占比近六成。

我国农作物种植以玉米、稻谷、小麦三大主

粮为主，2018年种植面积占农作物总种植面积的比例分别为25.39%、18.20%、14.63%，合计占比为58.22%。

图表4：

2017-2018年我国主要农作物种植情况

2017年

种植面积占比

（%）

2018年

种植面积占比

（%）

种植面积

产量

种植面积

产量

（千公顷）

（万吨）

（千公顷）

（万吨）

粮食作物

稻谷

117989

30747

24508

42399

10051

7173

70.94%

18.49%

14.73%

25.49%

6.04%

4.31%

7.95%

1.92%

0.04%

0.93%

0.68%

12.01%

-

66160.7

21267.6

13433.4

25907.1

1841.6

2798.6

3475.2

565.3

117038

30189

24266

42130

10186

7180

70.55%

18.20%

14.63%

25.39%

6.14%

4.33%

7.76%

2.02%

0.03%

0.98%

0.64%

12.32%

-

65789.2

21212.9

13144.0

25717.4

1920.3

2865.4

3433.4

610.3

小麦

玉米

豆类

薯类

油料

13223

3195

12872

3354

棉花

麻类

糖料

烟叶

蔬菜

茶园

果园

58

21.8

57

20.3

1546

11378.8

239.1

1623

11937.4

224.1

1131

1058

19981

2849

-

20439

2986

-

246

261

11136

-

25241.9

11875

-

25688.4

资料来源：

国家统计局XXXX市场研究发展部

从我国的几种重点农产品在全球的生产地位来看，玉米、大米、小麦、棉花在全球产量占比较高，分别达

6

到22.92%、29.75、17.97%、23.39%，而大豆占比仅4.45%。

图表5：

2018/19市场年度全球及我国主要农作物产量（百万吨）

全球

49918

73145

112273

35865

2582

中国

14849

13143

25733

1597

中国占比

29.75%

17.97%

22.92%

4.45%

大米

小麦

玉米

大豆

棉花

604

23.39%

资料来源：

USDAXXXX市场研究发展部

从我国的几种重点农产品的供给来源看，我国主粮基本完全自给，大豆、棉花进口依赖度较高。

我国在玉

米、稻谷、小麦三大主粮领域以自产自销为主，2018/19市场年度进口量占消费量的比例分别为1.63%、1.90%、

2.09%，进口依赖程度较低。

而大豆、棉花进口量较大，尤其大豆进口量占消费量的比例达到80.26%，棉花进

口量占消费量的比例也超过20%。

图表6：

2018/19市场年度我国主要农产品供需结构（万吨，%）

产量

21213

13144

25717

1600

进口量

365.5

269

出口量

502

1.5

2

国内消费量

19230

12880

27478

10293

824

进口占消费量比

1.90%

稻谷

小麦

玉米

大豆

棉花

2.09%

448

1.63%

8261

203

12

80.26%

604

5

24.64%

资料来源：

农业农村部国家粮油信息中心XXXX市场研究发展部

从我国农业生产经营主体结构来看，仍以小规模农户为主。

根据国家统计局数据，我国耕地面积共20.25

亿亩（1.35亿公顷）。

根据农业部数据，截至2016年底，我国农业生产经营组织主要有三种，一是经营规模在

50亩以下的近2.6亿小规模农户，占农户总数约97%，经营的耕地面积占全国耕地总面积约82%，户均耕地面

积约5亩。

二是经营规模在50亩以上的适度规模经营户（含专业大户、家庭农场、农民专业合作社），此类新

型农业主体约有350万个，经营耕地总面积约3.5亿亩，平均经营规模达到100亩。

三是农垦和兵团企业，共

有1781家国有农场，农垦企业经营耕地面积约0.97亿亩，占全国耕地总面积的4.7%，主要集中在东北、内蒙

古、新疆地区。

小规模农户主要基于自有土地，购买农资及投入自身劳动力，售卖自产农产品获得收益；适度规模经营户

通过经营自有土地及流转土地、购买农资、投入自身劳动力及雇佣劳动力进行规模化农业生产，售卖收获农产

品获得收益；农垦企业通过从农垦集团有偿或无偿承包土地、流转土地获得土地经营权，再进行自主统一种植

获取收获农产品收益，或者将土地发包给其他主体以收取费用获得收益。

7

图表7：

我国国有农场数量（个）

图表8：

我国农垦耕地面积和粮食产量占比（万吨，%）

国有农场数量

农垦:

产量:

粮食:

全国

农垦粮食产量占比（右轴）

农垦耕地面积占比（右轴）

2050

2000

1950

1900

1850

1800

1750

1700

1650

1600

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

5.31%

3515

4.69%

1758

0

资料来源：

WindXXXX市场研究发展部

资料来源：

WindXXXX市场研究发展部

图表9：

我国各省农垦耕地面积（万公顷）

350

292

300

250

200

150

100

50

127

67

24

15151313

10

9

8

7

7

6

4

4

4

4

3

3

31.51.21.00.90.60.4

0.30.20.10.10.0

0

资料来源：

WindXXXX市场研究发展部

（三）农产品价格走向市场化，价格支持政策逐渐向价补分离转变

改革开放以来，我国农产品价格改革不断推进和深化，政府直接定价退出历史舞台。

1985年政府放开了绝

大多数农副产品购销价格，1992年放开生猪、猪肉价格，1999年放开棉花收购价格，2004年放开粮食收购市

场和价格，2015年放开烟叶收购价格，标志着我国农产品价格将全部由市场形成，政府定价彻底退出历史舞台。

2004年以来，最低收购价和临时收储政策等农产品价格支持政策相继推出。

2004年5月，国务院发布《关

于进一步深化粮食流通体制改革的意见》，提出“全面放开粮食收购市场，一般情况下粮食收购价格由市场供求

形成，国家在充分发挥市场机制的基础上实行宏观调控。

要充分发挥价格的导向作用，当粮食供求发生重大变

化时，为保证市场供应、保护农民利益，必要时可由国务院决定对短缺的重点粮食品种，在粮食主产区实行最

8

低收购价格”。

粮食价格放开后，在粮价面临下行压力下，为保护农民利益和种粮积极性，国家分别于2004年

和2006年开始实施稻谷和小麦的最低收购价政策。

2008年全球金融危机后，农产品价格大幅下跌，国家适时

推出玉米、大豆、油籽临时收储政策。

2011年为防止棉价大幅波动、稳定棉花生产，棉花也被纳入临时收储政

策范围。

2014年以来，农产品价格支持政策逐渐向价补分离转变。

农产品价格支持政策对促进农业增产和农民增收

发挥了重要作用，但也存在一些弊端：

（1）国家库存居高不下：

产量、临储收购量、库存快速增长，国家面临

收不进、储不下局面。

（2）内外价差扩大：

国际粮价下跌背景下，国内收储价格持续上涨，内外价差使得进口

量快速增长。

（3）财政负担加重：

高收储费用和高库存带来高保管费用，财政压力增大，仓储风险增高。

因此，

国家对农产品价格支持政策相继做出改革，具体来看：

大豆：

2014年，国家取消大豆临时收储政策，在东北三省和内蒙古开展大豆目标价格补贴改革试点，当市

场价格低于目标价格时，国家根据目标价格与市场价格的差价对试点地区生产者给予补贴；当市场价格高于目

标价格时，不发放补贴。

2017年，国家在东北三省和内蒙古自治区调整大豆目标价格政策，实行市场化收购加

补贴机制。

棉花：

2014年，国家取消棉花临时收储政策，在新疆地区开展棉花目标价格补贴改革试点。

2017年国家在

新疆进一步深化棉花目标价格改革，棉花目标价格水平改为三年一定，对新疆享受目标价格补贴的棉花数量进

行上限管理，超出上限的不予补贴。

油菜籽：

2015年，国家取消油菜籽临时收储政策，油菜籽价格完全由市场决定。

玉米：

2015年，国家首次下调玉米临储收购价，2016年取消玉米临储政策，将东北三省和内蒙古自治区玉

米临时收储政策调整为市场化收购加补贴的新机制，玉米价格由市场形成，玉米生产者获得补贴保障种植收益。

稻谷：

2016家，国家首次下调早籼稻最低收购价，2017年、2018年全面下调各类稻谷最低收购价，2020

年，稻谷最低收购价还未公布，但2月18日国务院常务会议提出稻谷最低收购价保持稳定，视情可适当提高。

小麦：

2018年，国家首次下调小麦最低收购价，2019年进一步下调，2020年，为了稳住农民增收的势头，

确保丰收又增收，小麦最低收购价维持不变。

图表10：

我国农产品最低收购价格、临时收储价格、目标价格

稻谷

（元/kg）

中晚籼

1.44

小麦

（元/kg）

红

玉米

（元/kg）

大豆

油菜籽

棉花

（元/吨）（元/吨）

（元/吨）

早籼

1.4

粳

1.58

1.6

1.52

1.5

1.64

1.9

2.1

2.56

2.8

3

白

混合

内蒙古、辽宁吉林黑龙江

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1.4

1.44

1.4

1.44

1.52

1.48

1.54

1.74

1.80

1.90

2.04

2.24

2.36

1.38

1.38

1.44

1.66

1.72

1.86

2.04

2.24

2.36

1.38

1.38

1.44

1.66

1.72

1.86

2.04

2.24

2.36

1.4

1.44

1.54

1.8

1.58

1.52

1.52

1.82

2

1.5

1.5

1.48

1.48

1.78

1.96

2.1

3700

3740

3800

4000

4600

4600

4800

4400

3700

3900

4600

5000

5100

5100

1.84

1.86

2.04

2.4

1.94

1.8

2.14

1.98

2.12

2.24

2.24

19800

20400

20400

19800

2.5

2.14

2.26

2.26

2.64

2.7

2.7

2.22

2.22

2.76

3.1

9

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2.7

2.66

2.6

2.76

2.76

3.1

3.1

3

2.36

2.36

2.36

2.30

2.24

2.24

2.36

2.36

2.36

2.30

2.24

2.24

2.36

2.36

2.36

2.30

2.24

2.24

2

2

2

4800

4800

19100

18600

18600

18600

18600

2.72

2.4

2.52

2.6

2.6

2.4

2.52

维稳或提

资料来源：

农业农村部XXXX市场研究发展部（注：

大豆、棉花斜体数据为目标价格）

二、水稻：

我国第一大口粮作物，2020年最低收购价略有提高

（一）杂交稻种子市场规模大于常规稻，行业集中度快速提升

我国水稻种子由杂交稻和常规稻两类构成，杂交稻种子商品化率100%，常规稻种子由于农户可留种因此商

品化率约71%。

2019年，我国杂交稻种子总产量2.4亿公斤，终端市场规模140.57亿元；常规稻种子总产量8.6

亿公斤，终端市场规模56.38亿元。

根据全国农技推广中心数据，2018年杂交稻制种企业数量480家，常规稻制种企业数量560家。

杂交水稻

种子行业近年集中度快速提升，CR10由2014年的32.5%提升至2018年的45.8%，销售额第一的隆平高科2018

年杂交水稻种子销售额为21.25亿元；常规水稻种子行业集中度近年小幅提升，CR10由2014年的43.5%提升至

2018年的48.9%，销售额第一的垦丰种业2018年水稻种子销售额为5.15亿元。

从主导品种来看，根据《中国种业发展报告》数据，2017年全国水稻主导品种共305个，推广500万亩以

上的有绥粳18（黑龙江省龙科种业集团有限公司）、龙粳31（黑龙江省农业科学院水稻研究所）、龙粳46（黑

龙江省农业科学院佳木斯水稻研究所）、南粳9108（江苏省农业科学院）、中嘉早17（中国水稻研究所）、黄华

占（广东省农业科学院水稻研究所），推广面积4815万亩，占总面积的11.49%。

推广100-500万亩的品种39

个，推广面积6562万亩，占总面积的15.67%。

图表11：

2018年我国水稻商品种子销售收入前十企业

排名

1

杂交水稻商品种子企业

隆平高科

常规水稻商品种子企业

垦丰种业

2

荃银高科

齐齐哈尔市富尔农艺

黑龙江省龙科种业集团

江苏省高科种业科技

黑龙江倍丰种业

3

北京金色农华种业

中国种子集团

广西绿海种业

四川农大高科农业

宁波市种子

4

5

6

绥化市盛昌种子繁育

江苏省红旗种业股份

江苏省大华种业集团

江苏天丰种业

7

8

江西天涯种业

广西兆和种业

四川西科种业

9

10

江苏明天种业

资料来源：

全国农技推广中心XXXX市场研究发展部

10

图表12：

主要上市公司水稻种子销售额（亿元）

图表13：

水稻种子CR10变化（%）

20152016201720182019H1

杂交水稻种子

常规水稻种子

25

55

50

45

40

35

30

25

20

21.25

49.1

43.8

48.9

45.8

48.3

20

15

43.5

43

39.1

10

36.2

6.2

32.5

5.15

3.51

5

1.18

1.01

0

隆平高科

垦丰种业

荃银高科

苏垦农发

神农科技

农发种业

2014

2015

2016

2017

2018

资料来源：

公司公告XXXX市场研究发展部

资料来源：

全国农技推广中心XXXX市场研究发展部

（二）种植面积下滑，产量小幅回落，最低收购价2020年略有提升

1、水稻是我国第一大口粮，贸易占比较低，主要分布在长江中下游和东北平原

水稻是我国第一大口粮品种、第二大粮食品种，2018年种植面积3019万公顷，占粮食种植面积的26%，

主要分布在湖南、湖北、江西、安徽、江苏等长江中下游地区和黑龙江等东北平原地区。

2018年前五大主产省

分别为湖南、黑龙江、江西、安徽、湖北，种植面积分别为401、378、344、255、239万公顷。

图表14：

我国各省稻谷播种面积（万公顷）

图表15：

我国稻谷种植分布图

450

401

400

350

300

250

200

150

100

50

378

344

254

239

221

187

179

175

85

84

6662

676562

49

25

1511

1110

8

8

8

400000

0

资料来源：

国家统计局XXXX市场研究发展部

资料来源：

卓创资讯XXXX市场研究发展部

根据国家粮油信息中心数据，2018/19市场年度（2018年10月至2019年9月）我国稻谷产量2.12亿吨，

消费量为1.92亿吨，进口量365.5万吨，出口量502万吨，进口占消费比为1.90%，出口占生产比为2.37%。

11

图表16：

我国稻谷产量、消费量及进出口量（万吨）

图表17：

2018/19我国稻谷消费结构（万吨，%）

食用消费

饲用及损耗

130,1%

1750,9%

工业消费

种子用量

2017/18

2018/19

2019/20预测

25000

20000

15000

10000

5000

0

21213

21268

20961

19230

19410

19064

1500,

8%

15850,82%

465366350239502500

进口量出口量

产量

国内消费量

资料来源：

国家粮油信息中心XXXX市场研究发展部

资料来源：

国家粮油信息中心XXXX市场研究发展部

2、稻谷最低收购价下调，稻价和种植面积有所下降，2020年收购价持稳或提高

1997年以来，我国稻谷价格、种植面积和产量波动可大致划分为三个阶段。

1997年-2003年：

稻谷价格先下行后在低价区间波动，种植面积和产量下滑。

由于1994年-1997年稻谷产

量连年增长，稻谷价格在供给增多、库存加大背景下于持续下滑。

其中粳稻价格一直下滑至2002年的1.15元/kg，

籼稻价格下滑至2000年的1.01元/kg，此后在低价区间运行。

同期稻谷种植面积和产量出现下滑。

2004年-2015年：

最低收购价政策推出，稻谷价格持续走高，种植面积和产量持续提升。

2004-2016年，中

晚籼稻最低收购价由1.44元/kg提升至2.76元/kg，粳稻最低收购价由1.58元/kg提升至3.1元/kg，稻谷价格在

最低收购价逐年提高的背景下持续