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真空镀膜行业分析报告

2016年真空镀膜行业分析报告

2016年10月

目录

一、行业概况4

1、概念及行业上下游情况4

（1）概念4

（2）上下游产业4

2、行业发展概况5

（1）发展概况5

（2）行业发展中的不足7

①国内企业规模偏小，行业集中度低7

②人力成本优势下降7

③加工技术与设备机械化水平低，研发与创新能力薄弱7

（3）行业发展趋势8

①PVD技术趋于主流地位8

②环保行业欣欣向荣促进应用领域多元化9

③消费者需求多样化和下游行业需求旺盛9

④政府大力支持10

二、行业管理10

1、行业主管部门及监管体制10

（1）政府监管11

（2）行业自律11

2、行业主要法律法规及相关政策11

三、行业规模12

四、影响行业发展的因素14

1、有利因素14

（1）政策支持14

（2）下游行业的客户需求比较稳定15

2、不利因素15

（1）基础技术研究与开发薄弱15

（2）外资企业冲击风险16

五、行业竞争格局16

六、行业壁垒17

1、技术和知识产权壁垒17

2、人才壁垒17

七、行业风险特征17

1、宏观经济风险17

2、人力成本上升风险18

八、行业主要企业简况18

1、欧瑞康巴尔查斯涂层18

2、普拉提18

3、北京丹普表面技术有限公司19

4、星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司19

5、大连维钛克科技股份有限公司19

一、行业概况

1、概念及行业上下游情况

（1）概念

真空镀膜是指在真空环境下，将某种金属或金属化合物以气相的形式沉积到材料表面（通常是非金属材料），属于物理气相沉积工艺（PVD）。

因为镀层常为金属薄膜，故也称真空金属化。

广义的真空镀膜还包括在金属或非金属材料表面真空蒸镀聚合物等非金属功能性薄膜。

真空镀膜有三种形式，即蒸发镀膜、溅射镀膜和离子镀。

其中，蒸发物质的分子被电子碰撞电离后，以离子沉积在固体表面，称为离子镀。

这种技术是D.麦托克斯于1963年提出的。

离子镀是真空蒸发与阴极溅射技术的结合。

真空离子镀膜又可分为电弧离子镀、磁控溅射离子镀、空心阴极离子镀膜三种方式。

真空镀膜的功能是多方面的，这也决定了其应用场合非常丰富。

总体来说，真空镀膜的主要功能包括赋予被镀件表面高度金属光泽和镜面效果，在薄膜材料上使膜层具有出色的阻隔性能，提供优异的电磁屏蔽和导电效果。

如手表外壳镀仿金色，机械刀具镀膜等。

（2）上下游产业

表面处理行业的上游企业主要为金属、非金属原料、机械制造、专用设备制造及辅助配件制造等行业，该类行业技术相对成熟，供应充足。

总体而言，上游行业价格平稳下降，质量不断提升，为表面处理行业的发展提供了空间。

下游主要应用于切削类刀具、模具、汽车零部件及其他精密零部件等行业。

目前，表面处理技术运用最成熟的行业主要集中在机械制造加工业、汽车工业、医疗器械、消费电子、航空、新能源行业。

并且，随着国家发布“十二五规划”和各种产业规划的相继出台，下游行业，尤其是汽车和医疗器械行业的未来发展前景都较为乐观。

2、行业发展概况

（1）发展概况

表面处理的快速发展及广泛应用被认为是制造领域中的重要进展，以其实用性和优质、高效、低耗的特点在制造业、维修业中占领了市场，并且呈稳步上升的态势。

目前技术成熟并投入工业实际应用的表面处理技术已多达上百种，表面加工技术不仅是产品内在质量得以保证的关键，也是产品外观质量保证的重要手段。

表面处理行业发展的核心驱动力在于技术的改进和创新。

国内整个表面处理行业的行业集中度还比较低，中小型企业居多。

国外运用较为成熟的技术包括热化学表面改性技术、PVD、CVD、PCVD技术、高能等离子表面涂层技术、金刚石薄膜涂层技术、多元多层复合涂层技术、表面改性与涂层工艺模拟和性能预测技术等。

国内在这些技术的研发和实际运用方面整体发展落后于国外，大部分成熟技术和工艺方法需要引进国外的技术专利。

但近十年来，因为国内经济的不断提高及人民生活水平的改善，极大影响了镀膜工业在国民经济的地位和作用，国内市场对于产品镀膜的要求越来越多，市场需求越来越大。

在表面改性服务中，真空镀膜技术的发展是最快的，它已经成为了当代最先进的表面处理方法之一。

真空镀膜技术初现于20世纪30年代，四五十年代开始出现工业应用，工业化大规模生产开始于20世纪80年代，在电子、航天、包装、装潢、烫金印刷等工业中取得广泛的应用。

真空镀膜的功能是多方面的，这也决定了其应用场合非常丰富。

真空镀膜技术使得固体表面具有耐磨损、耐高温、耐腐蚀、抗氧化、防辐射、导电、导磁、绝缘和装饰等许多优于固体材料本身的优越性能，达到提高产品质量、延长产品寿命、节约能源和获得显著技术经济效益的作用。

因此真空镀膜技术被誉为最具发展前途的重要技术之一，并已在高新技术产业化的发展中展现出诱人的市场前景。

真空镀膜设备是镀膜工业上的一个重要部分，若没先进高效的镀膜机器，就没有现代化的镀膜工业。

与传统的化学镀膜和水电镀膜相比，真空离子镀膜的镀层材料都是在真空的环境下通过等离子体沉积在工件表面，解决了化学镀膜中的溶液污染问题，不会产生有毒或有污染的物质；镀出来的膜层硬度更高，耐磨性和耐腐蚀性好，性能更稳定，如镀制硬质合金刀具可使其寿命提高2-10倍；其工艺处理温度可以控制在150-500℃以下，适用于多种基体材料，可制备多姿多彩的膜层。

因此，从二十世纪50年代开始，化学镀膜就逐步被更符合现代绿色制造的发展方向的真空镀膜取代，真空镀膜是镀膜行业发展的必然趋势，其应用已经引起了世界各国制造业的高度重视。

（2）行业发展中的不足

①国内企业规模偏小，行业集中度低

目前，国内从事真空镀膜涂料制造的企业有上百家。

然而，没有完整的产品行业标准体系，也缺乏权威、专业的真空镀膜产品及真空镀膜涂料的性能检测检验机构等，这些不利因素，已成为制约我国真空镀膜涂料行业发展的瓶颈。

目前，我国加工企业的规模整体偏低，中小型加工企业较多，产业集中度较低。

我国缺乏具有强大竞争力的大型企业或企业集团，企业竞争力弱、产品单一，市场话语权不高，经济效益不高。

面对国外企业的强势扩张，成本优势已经不再明显，迫切需要扩大规模，集约化生产，站稳民族品牌。

②人力成本优势下降

一方面，随着城市生活成本快速上升，社会平均工资逐年递增，制造业整体人力成本优势下降。

另一方面，公司对于技术的开发和创新需求较高，人力资本对公司的经营发展影响深远。

具有丰富业务经验和专业素质的中高端人才工资薪酬呈上升趋势，导致未来行业内公司将面临人力成本上升利润水平下降的风险。

③加工技术与设备机械化水平低，研发与创新能力薄弱

国内企业大多不重视或无力开展企业研发和创新能力建设，企业研发人才和研发设施缺乏，与科研院所结合不紧密，致使企业研发与创新能力差，技术水平相对落后。

这就导致了产品的同质化严重，易于模仿，门槛较低，竞争力差。

而国外企业大多有独立的研发部门，或者利用产学研基地，依靠技术和创新，利用品牌差异化来赢得市场份额。

如果想要做大做强，技术提高和产品创新是不可缺少的途径。

（3）行业发展趋势

①PVD技术趋于主流地位

当今镀膜行业使用的制作方式主要有两种，一种是化学气相沉积，也就是化学镀膜（CVD），一种是物理气相沉积，也就是真空镀膜（PVD）。

化学镀膜是把含有构成薄膜元素的气态反应剂或液态反应剂的蒸气及反应所需其它气体引入反应室，在衬底表面发生化学反应生成薄膜的过程。

在化学镀膜的过程中，容易产生溶液污染，如果镀件表层杂质多，镀出来的效果不好。

化学镀膜需要的反应温度很高，一般要控制在1000℃左右，但很多基体材料是无法经受如此高温，性能变坏。

如在硬质合金刀具上蒸镀TiN，基体扩散出来的碳会与溶液发生反应而形成脱碳层，该层韧性差，抗弯强度低，造成刀具使用寿命缩短。

而PVD技术解决了化学镀膜中的溶液污染问题，不会产生有毒或有污染的物质，镀出来的膜层硬度更高，耐磨性和耐腐蚀性好，性能更稳定，可制备多姿多彩的膜层，镀制硬质合金刀具可使其寿命提高2-10倍。

因此，从行业的技术发展趋势来看，等离子处理、真空法将成为未来行业技术发展的方向，而公司在这方面的技术上有一定优势，而且牢牢掌握PVD技术中的无氢DLC领域。

②环保行业欣欣向荣促进应用领域多元化

镀膜技术从重污染转为轻污染直至以后的无污染，创新是前提，随着更新型高效节能环保的真空机械设备研发必将改变整个工业。

一方面，表面处理技术的发展趋势是向低耗能无污染的技术方向发展。

它取代了传统的电镀和化学处理方法，减少了传统工艺方法产生的污染，保护了环境。

另一方面，表面处理技术对于被处理物件的表面进行各种改性改造，增强了被处理物件表面的耐磨性、耐腐蚀性、光滑度等属性，使得被处理物件在使用过程中大大减少了损耗和浪费，也起到了节能环保的作用，符合国家在产业政策和产业规划上的导向。

而掌握了低耗能无污染的先进技术的企业，能够占领市场先机。

例如，中汽协发布的《“十二五”汽车工业发展规划意见》中指出，“十二五”时期，我国的汽车产量将达到2800万辆—3000万辆，实现到2020年我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额10%的战略目标。

在汽车工业中，防锈、电镀、表面强化及改性技术、涂装是应用最广泛的表面处理技术。

《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》也提出了十二五期间新增医疗器械产值2000亿元，涂层加工技术在医疗器械领域将有广泛的发展潜力。

③消费者需求多样化和下游行业需求旺盛

表面处理行业的下游主要集中在机械制造加工业、汽车工业、医疗器械、消费电子、航空、新能源等行业。

这些下游行业大部分都列入了国家“十二五”重点发展产业目录，随着国家针对这些行业出台了相关的扶持政策和产业规划，未来这些行业的发展前景十分乐观，在国家政策的扶持下必然会有较为快速的发展，下游行业快速发展所带来的旺盛的需求，会给作为上游行业的表面处理行业带来重大的发展机遇。

④政府大力支持

经过近二十年的发展，我国的真空镀膜行业已获得了长足的进步。

特别是我国世界制造业中心地位的确立，使我国在国际真空镀膜行业中占有举足轻重的位置。

随着国家对环境保护的日益重视，传统水电镀工业由于其高污染、高能耗等缺点，已被国家列入限制发展行业。

这对国内真空镀膜行业的发展创造了良好的发展机遇，传统水电镀工艺已在越来越多的领域被新兴的真空镀膜技术所取代。

在国内，现有大大小小的真空镀膜企业数千家，且呈现逐年上升的趋势。

真空镀膜涂料制造企业已迎来前所未有的历史发展机遇。

二、行业管理

1、行业主管部门及监管体制

目前，我国新材料行业实行政府监管与行业自律相结合的管理体制。

（1）政府监管

我国真空镀膜行业行政主管部门系国家发展与改革委员会以及国家工业与信息化部，上述部门主要负责产业政策的制定并监督、研究其具体执行情况，研究制定行业发展规划，指导产业结构调整，参与行业体制改革、技术进步等工作。

（2）行业自律

我国真空镀膜行业自律管理机构系中国真空学会，该学会是在国家民政部注册的社团法人，行业主管部门是中国科学技术协会。

中国真空学会成立于1979年10月，由来自全国的研究所、高等院校和真空产品生产厂家的真空科学与技术专业人员组成，其目的是组织和促进真空科学与技术领域的各种学术活动，基本职能包括：

开展学术交流、编辑出版行业刊物、咨询与顾问、普及真空科学知识、开展科技交流、组织举办真空科技和新工艺、新技术、新产品交流展览会等。

2、行业主要法律法规及相关政策

针对金属表面处理及热处理加工行业，国家颁布和制订了相关的法律法规和制度，主要发展规划与政策如下：

三、行业规模

我国金属表面处理企业分布广泛，30%在机械制造业，20%在轻工业，20%在电子电气工业，其余分布在航空、航天及仪器仪表等行业。

金属表面处理目的：

一是增加涂层与金属的结合强度即加大附着力，二是增加涂层的功能如防腐蚀、防磨损及润滑等特殊功能。

随着金属加工业、铁路制造业、汽车行业的飞速发展，对生产各种金属制品及铁路、汽车零部件产品的质量有了更高要求，通过长期的实践证明，一些简单、简易的前处理方式，已经不能满足金属加工及涂装的基本要求。

只有采用标准的处理生产工艺，才能使钢铁表面形成一层标准的防护膜，以满足金属加工和涂装处理的质量要求。

因此，选用低成本、低能耗、高品质的金属表面处理设备，是企业保证涂装质量和防护质量稳定与否的重要因素。

真空离子镀膜行业在中国还处于刚刚发展的阶段。

近些年来在一些国际性的公司先后在国内建立了涂层中心，使得硬涂层服务在某些行业，特别是刀具业的涂层上形成较为激烈的竞争。

涂层市场的规模不断增长。

但我国的多弧离子镀膜机行业企业以中小型企业居多，占44.04%，大型企业数量较少。

大部分企业仍处于快速发展的阶段，因此市场的集中度较低，市场发展空间巨大。

而且随着技术成熟，待开发的空白市场领域也越来越多。

根据中国产业信息网数据：

2014年1-12月全国规模以上金属表面处理及热处理加工行业企业数量为1310家，金属表面处理及热处理加工制造行业实现销售收入2613.88亿元。

2015年10月中国金属表面处理及热处理加工出口交货值832,553.00亿元，同比下降15.47%；2015年1-10月中国金属表面处理及热处理加工出口交货值8,309,396.00亿元，同比下降11.77%。

总之，表面和薄膜科学，微电子器件及纳米技术等迅速发展，将使一起开发和检测方法体系研究成为真空镀膜技术中的发展重点；而电子束蒸发源将是真空镀膜技术中的一种重要的加热方法和发展方向。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）政策支持

2015年11月发布的《国民经济和社会发展十三五规划纲要（2015-2020年）》第三章第五部分指出，支持战略性新兴产业发展，发挥产业政策导向和促进竞争功能，更好发挥国家产业投资引导基金作用，培育一批战略性产业。

实施智能制造工程，构建新型制造体系，促进新一代信息通信技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等产业发展壮大。

新材料作为国家重点支持的战略性产业，发展空间巨大，在国家政策导向性的扶持下，发展前景明朗。

（2）下游行业的客户需求比较稳定

国内经济的发展及人民生活水平的提高所带来的对装饰镀膜的巨大需求，将带动国内镀膜设备市场的发展。

随着人们的物质生活水平的提高，人们对日常生活用品的要求，已经从简单的实用渐渐地发展为在提高实用性能的同时也关注生活用品的外观。

真空镀膜设备在灯饰、手表壳、表带、眼镜架、卫生洁具、五金箱包、手机壳、手机视屏、食品包装、餐具、陶瓷、塑料、玻璃、七彩膜仿金膜等方面有广泛的应用。

现在的常用的众多的电子设备，比如平板显示器，包括液晶显示器件、等离子显示器件、薄膜电致发光器件、场致发射显示器件、有机薄膜电致发光显示器、薄膜晶体管液晶平板显示器等都要用到各种类型的薄膜来提高设备的性能。

2、不利因素

（1）基础技术研究与开发薄弱

国内真空离子镀膜设备企业的研发投入与国外同业相比较为不足。

企业研发资金投入的不足导致国内真空离子镀膜企业的基础技术研究与开发薄弱，科研人员缺乏，对相关技术人员和工人的基础教育与培训不足。

专业技术人员及熟练工人的匮乏已经成为制约行业进一步发展壮大的重要因素。

（2）外资企业冲击风险

目前我国多弧离子镀膜机企业在高端产品系列尚无法与国外产品竞争，在国际上知名度不高。

国内多弧离子镀膜机的生产厂家，主要考虑的是国内的中、低端市场，采用牺牲设备的性能和可靠性的低价策略来赢得市场，生产经营也缺乏对设备研制的能力和将技术研发付诸于实施的中长期规划。

未来五年，国际厂商不断进入，国内多弧离子镀膜机行业的整合趋势势必加剧，行业竞争愈发激烈，企业生存要受到来自多方面的的挑战。

五、行业竞争格局

从整个行业发展来看，涂层技术加工行业正从成长期逐步进入成熟期。

国内的行业集中度较低，丹普、星弧、金泰属于较为领先的企业。

但与国外相比，其品牌知名度和规模较小。

而外资企业如巴尔查斯、普拉提等大型涂层设备制造和技术加工公司，已经形成规模化、集团化、集约化发展，不仅在国际市场站稳脚跟，目前把眼光瞄准中国，在国内的战略投资愈加频繁，对中国制造形成巨大冲击。

外资企业的技术更新换代极快，大部分国内企业是在模仿跟进。

从行业竞争方面，由于技术和人才壁垒较高，企业需有十几年经验和发展才能站稳脚跟，在市场占有一席之地，但业内的中小企业竞争激烈，纷纷抢占空白市场领域。

六、行业壁垒

1、技术和知识产权壁垒

表面处理行业的核心是技术和工艺方法。

在该行业的高端领域，对技术和工艺的要求非常高。

比如在表面强度、耐磨度、光滑度等要求相对特殊的情况下，就需要公司掌握先进的技术和一定的工艺方法。

目前，由于壁垒过高，国内在该细分领域的加工服务和设备制造方面的技术突破均相对缓慢。

2、人才壁垒

该行业应用领域广泛，对人才的要求不尽相同。

在涂层加工服务和涂层设备制造等定制服务中，对人才的要求较高。

目前，由于国内起步较晚，该领域的优势技术和人才主要集中在欧洲国家，国内相关人员储备较少，有项目经验和技术经验的人才更是难求。

因此，本行业人才壁垒较高。

七、行业风险特征

1、宏观经济风险

近一年来，宏观经济不景气导致整个工业行业受到不利影响，中国制造业采购经理指数（PMI）连月下降，并且这种趋势仍在延续。

2016年7月份，PMI为49.9%，比上月下降0.1个百分点，微低于临界点。

若经济下行对整个制造行业会产生较大影响。

2、人力成本上升风险

由于国内企业起步较晚，发展不够成熟。

竞争力主要来自于中国较低的人力成本低。

但是随着生活水平提高和经济发展，中国人均工资水平明显上升，与印度、越南等新型制造国家相比，工资优势不再明显。

而国外企业利用前期积累的资金，纷纷在全球低人力成本的城市设厂扩建，其业务领域也逐步向中国扩张。

行业面临成本上升风险。

八、行业主要企业简况

1、欧瑞康巴尔查斯涂层

欧瑞康巴尔查斯涂层在欧洲、美洲和亚洲提供涂层加工技术服务，主要有ePD技术品牌。

在2003年12月在苏州成立了在中国的第一个涂层中心。

随着中国经济的快速发展，欧瑞康巴尔查斯在中国也开始了强势扩张，初步覆盖国内主要工业地带，是在中国扩张最快的外资涂层企业。

2、普拉提

PLATIT是瑞士BCI集团的成员之一，在涂层领域拥有60余年的经验。

自2011年成立上海分公司，逐年深化对亚洲市场的开发，目前业务涉及中国、日本和泰国等区域。

在全球市场上，PLATIT市场占有率年均20%-25%，以中小企业为目标客户群。

3、北京丹普表面技术有限公司

北京丹普表面技术有限公司是由意大利普罗泰克表面技术有限公司和北京丹鹏表面技术研究中心于2000年4月共同投资兴建的中意股份合作制企业，属于高新技术企业。

研制有AS系列和ProPower系列计算机自动控制离子镀膜系统和设备。

其中ProPower系列离子镀膜机达到欧盟CE标准，批量出口欧盟。

4、星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司属于其他制造业，主要业务为涂层加工和涂层设备、等离子体设备及相关辅助设备的生产、销售，涂层加工主要应用于汽车零部件、纺织零部件、医疗器械、半导体封装以及精密注塑等市场；涂层设备、等离子体设备及相关辅助设备主要应用于汽车、LED芯片、太阳能光伏三大行业。

其竞争市场领域与本公司较为接近，主要销售区域以江浙地区为主。

5、大连维钛克科技股份有限公司

大连维钛克科技股份有限公司主要从事各种真空离子镀膜设备的研发、生产与销售，分为多弧离子镀膜设备和磁控溅射离子镀膜设备两大类，公司生产的真空离子镀膜设备主要应用于工业级工具、模具表面超硬离子涂层、替代电镀的高档装饰涂层、机械零部件等领域。

公司在硬质高强度耐磨性膜系和超厚（可达到50-80微米）膜系方面有较强的技术优势，以大连为中心区域性发展，与公司的竞争主要在设备销售方面。