航空物流行业分析报告.docx
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航空物流行业分析报告航空物流行业分析报告2019年航空物流行业分析报告2019年6月2013年国家质量监督检验检疫总局和国家标准委员会联合发布了物流企业分类与评估指标(GB/T196802013),将物流企业分为三类:
运输型、仓储型和综合物流型。
前两者业务功能主要涉及运输、仓储等单个物流环节服务集成;综合服务型物流企业可以为客户制定整合物流资源的运作方案,并提供运输、货运代理、仓储、配送等多种物流服务。
航空速运服务、地面综合服务和综合物流解决方案等,属现代物流背景下的综合物流服务范畴。
一、一、行业主管部门、监管体制和主要法律法规及政策行业主管部门、监管体制和主要法律法规及政策1、行业主管部门及监管体制、行业主管部门及监管体制根据关于促进我国现代物流业发展的意见(发改运行20041617号),国家已取消针对物流行业的行政审批,建立了由国家发改委牵头、商务部等有关部门和协会参加的全国现代物流工作协调机制,成员由国家发改委、商务部、铁道部、交通部、工业和信息化部、民航局、公安部、财政部、工商总局、税务总局、海关总署、国家质检总局、国家标准委等部门及有关协会组成,主要职能是提出现代物流发展政策、协调全国现代物流发展规划、研究解决发展中的重大问题,组织推动现代物流业发展等。
目前行业宏观管理由国家发展和改革委员会承担,主要负责拟定行业发展战略、方针政策和总体规划。
行业引导和服务职能由国务院批准设立的中国物流与采购联合会承担,其代管中国物流学会、中国金属材料流通协会等25个协会,主要作用是推动中国物流业的发展,推动生产资料流通领域的改革与发展。
政府授予联合会外事、科技、行业统计和标准修订等职能。
中国物流与采购联合会是亚太物流联盟和国际采购联盟的中国代表,并与许多国家的同行有着广泛的联系和合作。
此外,航空物流属于民用航空运输行业,国内航空运输行业的行政主管部门和监管机构为民航局,其根据中华人民共和国民用航空法等法律法规对全国民用航空活动实施统一监督管理,民航局下设地区管理局依照民航局的授权,履行对各地区有关民用航空活动的监督管理职能;此外,国家发改委对于民用航空运输行业的投资项目、国内航线票价等方面亦履行相应的管理和审批职能。
我国公共航空运输企业在开展国际及港澳台地区航空运输业务的过程中,除应遵循上述国内民航监管要求以外,还应当遵守我国政府签订的相关国际公约、双边航空服务协议及国际航空运输协会的监管。
2、行业主要法律法规、行业主要法律法规
(1)综合物流服务相关法规)综合物流服务相关法规
(2)航空运输相关法规)航空运输相关法规3、行业主要政策、行业主要政策近年来,随着物流产业对国民经济的重要性日益凸显,物流行业得到政府相关部门的重视,国务院及各部委等陆续出台物流行业政策,支持物流行业发展。
主要政策及内容如下:
二、物流行业发展概况二、物流行业发展概况1、全球物流行业整体市场概况、全球物流行业整体市场概况
(1)现代物流发展阶段)现代物流发展阶段物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业,是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。
现代物流借助现代科技特别是计算机网络技术的力量,对社会现有的物流资源进行整合,实现物品从生产地到消费地的快速、准确和低成本转移的全过程,获取物流资源在时间和空间上的最优配置。
物流的概念最早起源于20世纪初的美国,经历了近一个世纪的理论与实践研究,美国始终走在世界物流发展的最前端。
发达国家的物流发展阶段大致如下:
1950年-1970年(物流管理的实践与推广阶段):
第一方、第二方物流发展成熟,其主要特点是基于仓储、成本控制理论,货物的配送、仓储在企业内部,通过自身的物流部门实现;1975年-1990年(第三方物流发展阶段):
3PL发展迅速,企业将非核心的销售、采购、生产物流外包,物流向协作化和专业化方向发展;1990年至今(供应链管理服务发展阶段),第四方物流蓬勃发展。
更多轻资产模式的物流企业出现,依托信息技术和第三方物流,为客户提供业务流程再造与供应链整体解决方案。
(2)物流行业生态)物流行业生态物流行业的参与企业根据自身的定位差异,可分为基础物流资源提供企业和物流资源整合企业。
基础物流资源企业主要分布在物流行业各业态及基础设施领域,基础设施领域主要有港口枢纽、铁路枢纽、航空枢纽、公路枢纽、多式联运枢纽、物流仓储园区及物流业态的航空货运、水路货运、铁路/高铁货运等企业,是物流行业运输网络、节点的主要提供者。
物流资源整合企业主要分布在信息系统和物流行业的各业态中。
其中,信息系统整合企业以物联网平台为主,整合物流行业数据信息资源、发掘数据商业价值、提高资源配置效率,为传统物流企业提供物联网平台建设、智慧物流设备、信息系统支持等服务;物流业态资源整合企业则分布在物流行业的各个业务领域:
新兴领域如跨境电商物流、同城配/即时配送、生鲜冷链物流、智能货柜/云仓、综合/行业供应链等;传统领域如多式联运、整车合约物流、零担物流、快递小包、重货快递、落地配、特货/商贸/采购供应链、医药冷链物流、货代/报关、仓储运营等。
(3)全球第三方物流市场)全球第三方物流市场经济全球化作为世界经济发展的主要趋势,正快速地改造和重塑全球范围内的资源配置和货物流转方式。
国际分工日益趋向相互依存和优势互补,原材料、关键技术和制成品的分布也不再局限于发展中国家或发达国家,而是以更加融合的姿态在全球范围内布局。
同时,各国贸易依存度的加剧也预示着更多货物将在各个国家和地区之间更频繁地流转。
基于以上背景,全球第三方物流市场规模整体上呈增长趋势,物流业正从传统物流向现代物流迅速转型并成为当前物流业发展的必然趋势。
同时,通过运用高科技信息技术和运输手段,物流成本逐步降低,物流效率进一步提升。
根据Wind资讯数据显示,全球第三方物流收入规模从2008年的5,070亿美元增长至2017年的8,700亿美元,复合增长率达6.18%,整体呈现上升趋势。
2、我国物流行业整体市场概况、我国物流行业整体市场概况物流产业作为国民经济的动脉系统,它连接经济的各个部门并使之成为一个有机的整体,其发展程度成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。
目前,我国物流行业正处于飞速发展的成长期,社会物流总额正在逐年稳步上升,社会物流总费用占国内生产总值(GDP)的比重回落,行业运行质量有所提升。
然而,物流行业的关键经济指标,如社会物流总费用占国内生产总值(GDP)的比例等,相较于发达国家仍有一定差距,未来提升与发展的空间较大。
(1)物流行业近年来保持整体快速增长)物流行业近年来保持整体快速增长近年来,中国经济保持平稳较快增长,为现代物流行业的快速发展提供了良好的宏观环境。
根据中国物流与采购网统计显示,我国社会物流总额从2008年的89.9万亿元增长至2018年的283.1万亿元,复合增长率达12.15%,整体呈现上升趋势,反映出我国物流行业需求呈持续增长态势。
同时,我国社会物流总费用也保持整体增加趋势。
社会物流总费用是一定时期内国民经济各个部门用于物流活动的总支出,在一定程度上反映了社会对物流的总需求和总规模。
根据国家统计局数据显示,我国社会物流总费用从2008年的5.5万亿元增长至2018年的13.3万亿元,复合增长率达9.23%,整体呈现上升趋势,反映出我国物流行业在总体需求持续增长的背景下,费用规模也不断扩大。
(2)物流业景气指数长期维持高位,行业整体趋势向好)物流业景气指数长期维持高位,行业整体趋势向好根据中国物流与采购网对中国物流业景气指数(LPI)的定义,物流业景气指数(LPI)反映物流业经济发展的总体变化情况,以50%作为经济强弱分界点,当指数高于50%时,反映出物流业处于经济扩张阶段;当指数低于50%时,则反映出物流业处于经济收缩阶段。
根据中国物流与采购联合会统计显示,自2011年10月以来,我国物流业景气指数(LPI)长期保持在50%以上,反映近年来,我国物流业总体处在平稳较快的发展周期。
(3)物流业运行效率有所提升,较发达国家仍有一定差距)物流业运行效率有所提升,较发达国家仍有一定差距社会物流总费用占国内生产总值(GDP)的比重是衡量物流业总体运行效率和现代化水平的重要指标之一。
我国物流业近年来虽然保持较快的增长势头,但整体运行效率依然较低。
据国家统计局统计,我国社会物流总费用占国内生产总值(GDP)的比重从2008年的17.91%下降至2018年的14.80%,运行效率整体呈提升趋势。
此外,我国物流业运行效率与发达国家相比仍有较大差距。
根据世界银行发布的报告显示,在2018年全球物流业竞争力排行榜(LogisticsPerformanceIndex)中,中国大陆整体排名为第26名,低于日本、新加坡、英国、美国和加拿大等国家,该排名系根据提供具备价格竞争力的货物发送、贸易和运输基础设施的质量、跟踪和追踪货物的能力、物流服务能力和服务质量、交货及时性和海关的清关效率六个方面综合评价一个国家物流业发展水平。
从分指标排名来看,中国物流业在基础设施质量、服务能力、服务效率等方面排名均落后于日本、新加坡和英国等国家。
3、物流行业发展趋势、物流行业发展趋势
(1)市场需求推动)市场需求推动“干干+仓仓+配配”一体化模式发一体化模式发展展在“互联网+”时代,传统的仓储和物流企业都面临着转型发展的机遇与挑战。
随着电商销售额飞速增长,仓库高效分拣的保障要求越发重要,传统的仓储运作模式的优势越发微弱,“干+仓+配”一体化成为行业变革主流。
“干+仓+配”一体化即“干线运输+仓储+配送”的整合,区别于单纯的仓储、干线运输和配送。
“干+仓+配”一体化的基本模式为将收货、运输、仓储、拣选、包装、分拣、配送等功能集成在一家企业,服务贯穿整个供应链的始终。
相较各环节独立运行的物流服务模式。
“干+仓+配”一体化简化了商品流通过程中的物流环节,缩短配送周期,提高物流效率,促进整个业务流程无缝对接,实现货物的实时追踪与定位,减少物流作业差错率。
同时,随着货物周转环节的减少,物流费用降低,货物破损率降低,根据供应链的性质和需求定制化服务流程成为可能。
此外,物流企业可通过掌握的大数据为客户提供销售预测,提前做好库存调配,一点入仓,发运全国,商品贴近销售地,以更快的速度满足客户订单需求并提供增值服务。
随着“干+仓+配”一体服务模式的价值被逐步发现,各类型干线运输物流企业逐步转向“干+仓+配”服务领域。
(2)物流行业模式变革迈向)物流行业模式变革迈向“客户价值导向化客户价值导向化”物流企业从连接生产端与销售端的工具逐步转变为人与商业连接的新方式。
随着“物流+商品”作为一个整体构成消费者购买的产品,物流逐步成为用户体验和消费者感知的重要组成部分。
依托于技术发展,新零售带来了供应链数字化革命。
传统商业活动以货品为中心,商品通过既定的渠道流通至终端门店,消费者在给定的商品中进行选择、购买。
而新零售以消费者为中心,重在对客户画像、需求、消费习惯等用户数据的完善,通过多场景挖掘、收集用户的各类数据,精准推送商品与服务。
随着零售商业模式的变革,物流行业模式也将逐渐迈向“客户价值导向化”,通过对用户的数据分析结果,优化配送模式,提高用户体验。
(3)提供综合性物流解决方案将成为行业未来发展方向)提供综合性物流解决方案将成为行业未来发展方向随着国内经济结构转型与产业升级,客户对于物流的需求不断提升,不再局限于物流外包,而是逐步向供应链上下游延伸,以期获得涵盖原材料采购、原材料物流、生产制造、产品物流等环节的一体化物流服务。
因此,提供专业化、一体化的综合性物流服务将成为物流企业未来的业务增长点。
为满足客户对综合性物流解决方案的需求,保证供应链上的采购、生产、运输、仓储等活动高效协调完成,综合性物流企业不仅需要通过良好的品牌和周到的服务维护上下游关系,还需要现代化的信息技术和智能物流技术的配套支持,才能将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面结合形成完整的供应链,从而为客户提供专家式的一体化物流解决方案。
(4)物流企业行业整合提速,集中度日益提高)物流企业行业整合提速,集中度日益提高国务院于2014年10月发布的物流业发展中长期规划(20142020年)(国发201442号)积极鼓励物流企业通过参股控股、兼并重组、协作联盟等方式做大做强,也明确了要完善法规制度和规范市场秩序,可以预见,物流行业将进入一个兼并收购期,市场逐渐走向集中。
对于生产企业,效率较高的内部物流逐渐独立,演变为专注于某个产业的第三方物流公司,而效率不高的内部物流逐渐被淘汰,外包给第三方物流。
对于物流企业,不规范或经营不佳的公司将被淘汰,网络型、高效率的物流公司将获得兼并收购和承接市场份额的发展机会。
物流行业的规模化发展有利于总体成本的下降,也便于快速推进和有效监控。
(5)多式联运的业务模式得到快速发展)多式联运的业务模式得到快速发展2017年1月,交通运输部等18部门联合印发了关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知,明确了5个方面18条举措,提出了我国多式联运发展的目标,指明多式联运发展的行动路线,是我国第一个多式联运纲领性文件,标志着我国多式联运发展上升为国家战略,在我国多式联运发展史上具有里程碑意义。
多式联运是由不同的运输方式构成的全程运输。
我国目前固有运输方式主要包括公路、铁路、水路、航运四种方式,各自存在一定的局限性。
随着我国经济的不断发展,单一的运输方式很难再满足企业庞大的物流需求。
多式联运能有效对固有运输方式实现优势互补,削弱单一运输方式的不利影响。
多式联运为连贯运输,各个运输环节和各种运输工具之间,配合密切,衔接紧凑,货物所到之处,中转迅速及时,减少在途停留时间,故能较好地保证货物安全、迅速、准确、及时地运抵目的地。
多式联运能减少中间环节,缩短货运时间,降低货损货差,提高货运质量。
作为解决全社会货物运输结构性矛盾的重点,多式联运在我国发展不断深入,运行质量逐渐提升,综合效益初步显现,在促进物流业降本增效中发挥积极作用,为建设物流强国打下坚实基础。
三、航空物流行业发展概况三、航空物流行业发展概况1、全球航空物流行业整体市场概况、全球航空物流行业整体市场概况航空货运是现代物流的重要组成部分,航空货运是国际贸易中贵重物品、鲜活货物和精密仪器运输所不可缺的方式,能够提供安全、快捷、方便和优质的服务。
航空货运主要采用集中托运的形式,或直接由发货人委托航空货运代理人进行,货物到达目的地后再通过发货地航空货运代理的关系人代为转交货物到收货人的手中。
业务中除涉及航空运输企业外,还要依赖航空货运代理人的协助。
经营航空货运的大多为跨国公司,这些公司以独资或合资的形式将业务深入世界各地,建立起全球网络。
相比其他货运方式,航空物流具有运输速度快、空间跨度大、运输安全准确、不受地面限制等特点,适用于运输小件商品、鲜活商品、季节性商品及贵重商品等高附加值货物。
运输时效性高,运输速度快:
由于航空物流所采用的运送工具是飞机,飞机的运输速度比其他的交通工具要快得多,是目前世界上最快捷的运输方式之一。
航空物流的这一特点适用于一些特种货物的需求,例如海鲜、活动物等鲜活易腐的货物,由于货物本身的性质导致这一类货物对时间的要求较高,只能采用航空运输;破损率低、安全性好:
航空物流的操作流程各环节十分严格,破损的情况大大减少,货物装上飞机后在空中损坏的几率很低。
因此,相比于其他运输方式,航空物流货物的破损率低、安全性好。
基于以上及空间跨度大等特点,航空物流是高附加值货物运输的重要方式。
据IATA分析预测,航空货运市场回暖与制造业复苏、电子商务兴起、医药出口需求旺盛等因素密切相关,而随着未来五年(2018-2023年)全球制造业新订单指数、制造业及非制造业采购经理人指数保持在扩张区间,近年全球航空货运市场将维持平稳增长态势。
根据DKMA、IATA等预测,全球航空货邮运输量将从2016年的11,100万吨增长至2020年的12,700万吨,年复合增长率达3.42%,较2008-2016年复合增长率2.66%将有一定幅度提升,其中亚太市场将以4.36%的年复合增长率领跑全球航空货运市场的增长,巩固全球最大航空货运市场的地位。
2、我国航空物流行业整体市场概况、我国航空物流行业整体市场概况
(1)我国航空物流行业发展历经三大阶段)我国航空物流行业发展历经三大阶段我国航空物流行业的发展经历了三个阶段。
第一阶段是以“专业化分工”为主导的发展过程,此阶段以2002年东航集团、中航集团和南航集团三大航空集团重组为起点,航空公司推进“客货并举”的战略,纷纷成立专业化的货运公司或货运部,开展航空货运与航空快递服务,同时空中服务与地面服务相结合,推动物流环节专业化发展。
第二阶段是2007年开始的航空快递与航空货运的竞争加速,航空货运向航空快递看齐,实施“快运化融合”的战略发展阶段,其特征主要为航空货运管理的精细化、关注服务时效性与地空资源整合的服务链延伸。
第三阶段则是以跨境电商开始发展的2012年为起点,开始关注用户体验零售化、时效标准化与竞争性、便捷化与贸易便利化等关键成功因素。
据上海海关数据,近年海关主要出口商品包括机电产品(电器及电子产品、仪器仪表等)、高新技术产品(电子技术产品、生命科学技术产品等)和农产品(肉类、水海产品等)。
该阶段以“垂直化整合”为关键特征,要求传统航空物流服务商加速转型,由重点关注商流与物流管理向关注资金流与信息流重要性转变,转向“快供给、链集成与专业化”的方向发展,其主要特征为:
消费特征呈现“品色鲜美、时尚风潮、经济便捷”的要求。
跨境电商“垂直整合”,从供应链的角度极大缩短了供应链条,产品与消费之间的互动关系也由单一的企业间互动逐渐演变为企业直接面向消费者;航空物流服务由关注流程质量与效率,转变为高度关注消费者的服务体验方面,包括消费群体的大众化与多样性需求及个性化需求;服务产品变得更为复杂,“多批次、小批量、快运输、快通关、快报检、快退税”的特征显著提升;机场服务由节点功能朝向系统集成功能转变,传统的货站服务,正在通过产品定义、流程优化、空间布局拓展、多式联运等服务与管理变革,开始呈现集成的特征。
(2)我国航空物流行业近年来平稳较快增长)我国航空物流行业近年来平稳较快增长近年来,在全球经济稳步复苏和国内经济运行稳中向好的背景下,我国航空物流行业整体保持平稳较快增长。
2008年以来,我国民航货邮运输量保持整体增长,从2008年的407.6万吨增长至2018年的738.5万吨,年复合增长率达6.12%。
2018年,我国全行业完成货邮运输量738.5万吨。
其中,国内航线完成货邮运输量495.8万吨,国际航线完成货邮运输量242.7万吨。
同时,2008年以来,我国民航运输机场货邮吞吐量保持整体增长,从2008年的883.4万吨增长至2018年的1,674.0万吨,年复合增长率达6.60%。
在货邮吞吐量的区域分布上,2018年全国民航运输机场完成货邮吞吐量1,674.0万吨,其中,东部地区完成货邮吞吐量1,245.75万吨,占比达到74.42%;西部地区完成货邮吞吐量259.78万吨,占比达到15.52%;中部地区完成货邮吞吐量113.42万吨,占比达到6.78%;东北地区完成货邮吞吐量55.07万吨,占比达到3.29%。
3、航空物流行业发展趋势、航空物流行业发展趋势
(1)跨境电商快速发展,航空物流市场空间巨大)跨境电商快速发展,航空物流市场空间巨大得益于中国制造的规模优势和比较优势、国内消费升级的需求驱动、电子商务基础设施完备、海外零售市场较低的电商渗透率与国家层面政策推动等因素,当前中国跨境电商市场处于高速增长期。
受产业集群、经济活力、口岸布局等因素影响,我国跨境电商产业布局以华东和华南两大市场为主,产业带围绕上海、香港两大国际航空枢纽分布,在干线运输、目的港地面服务、口岸清关、监管运输等方面对航空物流和机场地面服务有高度需求,属于航空物流高相关市场。
根据相关研究报告和公开信息整理,中国跨境电商交易规模已由2016年的6.3万亿元人民币增长至2018年的9.1万亿元人民币,占进出口总额比重已由2016年的25.9%上升到2018年的29.8%。
预计在2018年至2020年期间,中国跨境电商交易规模将保持18.1%的年复合增长率,交易规模将从2018年的9.1万亿元人民币增长至2020年的12.7万亿元人民币。
在完整的跨境电商交易环节当中,跨境物流发挥着重要的作用,是跨境电商发展的核心环节之一。
跨境电商的物流运作涉及到多个环节,主要是从消费者或企业处向电商平台发出订购信息,平台得到信息后将客户的物流信息发送到物流企业处,物流企业再将货物送到消费者手中。
由于电商平台在集货、仓储、运输、通关、配送等方面与物流企业有合作,因此物流企业的运行情况在很大程度地影响着跨境电商的运作效率。
航空物流具有快运化、安全性高等特点,可满足跨境电商消费者日益提高的时效性要求。
航空物流“垂直化整合”的趋势符合跨境电商“全球买、全球卖”的消费趋势,将大大受益于跨境电商的蓬勃发展。
跨境电商的兴起对跨境物流网络服务覆盖能力和时效保障能力提出了更高要求,带动了跨境物流相关基础配套的发展和完善,有望催生潜力巨大的跨境电商物流市场。
(2)冷链物流市场尚处成长期,赋能航空物流发展空间)冷链物流市场尚处成长期,赋能航空物流发展空间冷链物流是指使肉、禽、蛋、水产品、蔬菜、水果、花卉、医药针剂、药剂等产品,在加工、贮藏、运输、分销、零售等环节始终处于适宜的低温控制环境下,最大程度地保证产品质量、减少损耗、防止污染的特殊供应链系统。
根据iResearch相关数据统计,2013年以来,我国生鲜电商市场交易规模迅速增长,从2013年的126.7亿元增长至2017年的1,391.3亿元,年复合增长率达82.04%。
经预计,2020年我国生鲜电商市场交易规模将达3,132.3亿元,2017-2020年年复合增长率将达31.06%。
生鲜电商的崛起,带动了冷链物流的快速发展。
此外,医药流通也是冷链物流的重要应用领域。
2017年,中国为全球第二大医药消费市场,第一大原材料出口国。
2017年,我国医药物流总额为3.02万亿元,同比增长11.3%。
预计到2020年,我国医药物流总额将达3.8万亿元,而冷链运输的药品市场规模或可达1,200亿元。
在流通环节,药品尤其是疫苗的运输要求全程冷链,一旦运输途中出现温度异常就会产生不可逆的后果。
因此,受生鲜电商崛起、城市化进程加快、食品及医药安全问题关注度上升和国家政策大力扶持等利好因素驱动,依托当前万亿级规模的生鲜、医药市场,国内冷链物流正在由起步阶段进入快速上升通道,未来市场空间巨大。
冷链物流主要解决的是温度、质量与保质期的需求问题,控制物流时间是冷链物流的关键。
因此,在冷链物流的运输领域,航空运输系客户的首要选择。
随着国内冷链物流市场的迅速发展,将在航空冷链运输、机场中转冷库及近机场冷链流通加工中心等领域与航空物流产生高度战略协同。
(3)行业的信息化、自动化、智能化发展)行业的信息化、自动化、智能化发展自2015年7月,国务院发布关于积极推进“互联网+”行动的指导意见,提出了“互联网+高效物流”等11项重点行动以来,物流的信息化、自动化、智能化已成为行业的发展趋势。
目前,条形码、电子标签、电子单证等物流信息技术在我国物流行业已得到的基本应用,此外,货物跟踪定位、RFID、电子数据交换等先进信息技术在我国物流行业的应用成效也十分显著,我国物流行业信息化升级趋势明显。
对航空物流企业而言,支持航空物流相关各方信息交互的系统至关重要,例如货运舱位交易系统为航空公司与货运代理之间的订舱业务提供电子化的解决方案等。
随着互联网、物联网等技术在航空物流行业的进一步普及与应用,一些智能化的信息技术解决方案,例如高级收入管理工具系统、客户自动化服务系统等正逐步融入航空物流信息系统中,
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