化妆工具行业分析报告.docx
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化妆工具行业分析报告.docx
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化妆工具行业分析报告
2015年化妆工具行业分析报告
2015年4月
目录
一、行业管理体制和主要法律政策4
1、监管部门和行业管理体制4
(1)中华人民共和国商务部4
(2)国家质量监督检验检疫总局4
(3)中华人民共和国环境保护部4
2、行业主要协会4
(1)中国轻工业联合会5
(2)中国日用杂品工业协会5
(3)中国香料香精化妆品工业协会5
3、政策法规6
二、行业概况7
1、化妆品市场基本情况7
(1)全球化妆品市场概况7
(2)中国化妆品行业市场基本情况9
2、化妆工具制造业基本情况10
(1)全球化妆工具制造业概况10
(2)国内化妆工具制造业概况11
三、行业的进入壁垒12
1、资金和生产规模壁垒12
2、客户关系壁垒12
3、市场品牌和信誉壁垒13
四、影响行业发展的因素13
1、有利因素13
2、不利因素14
(1)劳动力和原料成本上升14
(2)代工生产,缺乏自有品牌14
五、行业风险特征14
1、经济不景气的风险14
2、市场无序竞争的风险14
3、原材料和人工成本上涨的风险15
4、汇率波动的风险15
六、行业主要企业简况15
1、广州市玛莉安化妆用品有限公司15
2、广州市魅众化妆用品有限公司15
一、行业管理体制和主要法律政策
1、监管部门和行业管理体制
(1)中华人民共和国商务部
中华人民共和国商务部主管国内外贸易和国际经济合作,在职责范围内负责与国内外贸易相关监督管理、政策和法规制定等工作。
(2)国家质量监督检验检疫总局
国家质量监督检验检疫总局是国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作,并行使行政执法职能的直属机构。
(3)中华人民共和国环境保护部
负责拟订并实施环境保护规划、政策和标准,组织编制环境功能区划,监督管理环境污染防治,协调解决重大环境保护问题,以及环境政策的制订和落实、法律的监督与执行、跨行政地区环境事务协调等任务。
2、行业主要协会
本行业主要协会是中国轻工业联合会、中国日用杂品工业协会和全国香料香精化妆品标准化技术委员会,负责起草行业执行标准和行业发展规划,建立行业自律性机制。
(1)中国轻工业联合会
中国轻工业联合会是轻工业全国性、综合性的、具有服务和管理职能的工业性中介组织,将凭借其广泛的行业代表性,以服务为宗旨,充分发挥政府与企业间的桥梁纽带作用,为促进中国轻工业的发展,为加强国际间的交流与合作而努力。
承担开展行业经济发展调查研究,向政府提出有关经济政策和立法方面的意见与建议;进行行业信息的收集、分析、研究和发布;参与制订行业规划;开展国内外经济技术交流和合作等十二项基本职责。
(2)中国日用杂品工业协会
经政府部门授权和委托,制定行业规划、开展行业统计、发布行业信息、进行市场预测;制定产品标准、开展行检、行评和产品认证、推荐优秀产品和新产品;组织行业科技成果鉴定和推广、参与行业内重大投资和合资项目的前期论证、初审;制定行业的行规行约、建立行业自律机制;协调同行价格争议,维护行业公平竞争;举办行业展览、开展技术交流与经贸合作、建立与国外同行相关组织的联系;组织行业技能培训和人才交流及职工等级考核等。
(3)中国香料香精化妆品工业协会
受政府委托起草行业发展规划,积极推动行业发展;对行业发展中的问题进行调查研究,向政府部门提出有关行业法规和政策的建议;参与政府部门有关本行业法规、政策、标准等的制定、修订工作,并组织宣讲培训和贯彻实施;制订并组织实施行业自律性管理制度和行业道德准则,规范会员行为,推动行业诚信建设,维护公平竞争的市场环境;根据授权开展行业统计工作,搞好信息的收集、分析、管理和发布,为政府部门制订产业政策提供依据,为行业提供信息指导与服务,编辑出版协会刊物;与有关部门配合对本行业的产品质量实行监督,发布行业产品质量信息,组织开展行业新技术、新工艺、新原料、新产品等推广应用和交流;受政府委托承办或根据市场和行业发展需要组织行业的国内外展览会、订货会,参与培育国内的专业市场;组织开展行业职业技能和其它技术的培训活动等。
3、政策法规
(1)2000年7月8日《中华人民共和国产品质量法》通过了修订,于2000年9月1日正式施行,该法在加强对产品质量的监督管理,提高产品质量水平,明确产品质量责任,保护消费者的合法权益,维护社会经济秩序等方面都做了规定。
(2)2002年6月29日,《中华人民共和国清洁生产促进法》获得通过,该法鼓励企业是不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施,从源头削减污染,提高资源利用效率,减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放,以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。
(3)2004年12月29日,《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》获得通过,自2005年4月1日开始施行,该法规定产生固体废物的单位和个人,应当采取措施,防止或者减少固体废物对环境的污染。
(4)2004年4月6日,《中华人民共和国对外贸易法》获得通过,自2004年7月1日起施行,该法规定从事货物进出口或者技术进出口的对外贸易经营者,应当向国务院对外贸易主管部门或者其委托的机构办理备案登记;但是,法律、行政法规和国务院对外贸易主管部门规定不需要备案登记的除外。
(5)2014年4月24日,第八次修订了《中华人民共和国环境保护法》,该法规定各企事业单位和其他生产经营者应当防止、减少环境污染和生态破坏,对所造成的损害依法承担责任。
二、行业概况
化妆工具为化妆品的互补品,化妆工具制造业的发展与全球及中国化妆品行业的发展息息相关。
1、化妆品市场基本情况
(1)全球化妆品市场概况
2009年经济危机之后,化妆品行业逐步复苏,2013年全球化妆品市场规模达到1870亿欧元,同比增长3.8%,过去15年,年均复合增速达到4.1%。
中国、巴西、美国是化妆品市场规模增长最快的三个国家,三国的市场规模增加额占到全球市场规模增加额的近50%。
具体数据如下:
从地区细分市场来看,亚洲‐太平洋地区占比最高,达到32.8%,其次为西欧、北美。
从产品细分来看,护肤品占比最高,达到34.1%。
尚洋科技主要从事化妆工具的生产和销售,与细分市场中的彩妆市场的发展关联性最高,2013年全球彩妆市场占整体化妆品市场规模的16.6%,达到约310亿欧元。
具体数据如下图所示:
(2)中国化妆品行业市场基本情况
随着社会经济的发展、居民消费水平的提高、美容意识的增强,中国化妆品市场规模不断扩大。
Wind数据显示,2014年我国化妆品销售额达到1824.7亿元,近五年我国化妆品市场销售额年复合增长率达到15%,是全球增长最快、市场规模最大的市场之一。
尚洋科技主要从事化妆工具的研发、生产和销售,与化妆品市场中的彩妆领域联系最为紧密。
根据Euromonitor的研究数据,在整体化妆品市场中彩妆用品占化妆品市场规模的比例达到约约15%。
按照15%的比率测算,中国彩妆行业2013年市场规模达到约273.7亿元。
详细数据如下图所示:
2、化妆工具制造业基本情况
(1)全球化妆工具制造业概况
化妆工具制造业从属于化妆品行业,化妆工具行业的市场规模、增速等与化妆品行业特别是彩妆行业的发展高度相关。
众多化妆品品牌商和零售商直接进行化妆工具的生产或销售,但随着化妆工具制造业市场规模的不断扩大,众多专业的化妆工具品牌如雨后春笋涌现,世界范围内比较著名的有美国的BobbiBrowm和MAC、法国的丝芙兰、日本的植村秀等。
(2)国内化妆工具制造业概况
与化妆品市场的竞争格局类似,目前全世界排名前列的化妆工具品牌均来自欧美、日本等发达国家,目前国内还没有一个世界知名的化妆工具品牌,国内的化妆工具制造商主要以替国外化妆品品牌商或零售商代工生产为主。
但随着国内化妆品市场的发展,特别是彩妆市场的成熟,化妆工具逐渐得到国内消费者的重视和青睐,国内化妆工具制造商开始重视自有品牌的建设。
目前行业内的厂商主要有三种经营模式,一是为海外品牌进行纯代工生产,即OEM市场;二是厂商进行研发,向客户推介,承揽客户订单,配上客户的品牌进行销售,即ODM市场;三是自有品牌模式,通过自有渠道进行销售。
三种模式的流程图如下图所示:
OEM模式:
ODM模式:
自有品牌模式:
OEM和ODM模式是目前行业中的普遍模式,在行业中占比很高随着化妆工具行业的发展,自主品牌模式开始出现,并逐步增多。
如尚洋科技等都开始对自有品牌产品进行媒体宣传投入。
三、行业的进入壁垒
1、资金和生产规模壁垒
要成为一个比较齐全的化妆工具生产厂商需要购置厂房、设备、仪器,引进专有技术人才,这都需要大量的资金投入。
同时,只有实现生产规模化,才能有效地降低采购成本和生产成本,新进入者在短时间内难以在规模上与行业内已有厂商竞争,从而形成规模壁垒。
2、客户关系壁垒
目前,国内化妆工具生产厂商的主要客户多为国际知名化妆品品牌商和流通商。
要想成为这些客户的供应商,要通过客户的严格供应商资质认定。
这些国际知名品牌商和零售商一旦开始和某化妆品工具制造企业开展合作,为保证产品品质及维持供货的稳定性,通常不会轻易改变供应商。
这种严格的供应商资质认定,以及基于长期合作而形成的稳定客户关系,对拟进入化妆品工具制造业的企业形成了较强的资质壁垒。
3、市场品牌和信誉壁垒
化妆工具的销售已逐渐向品牌化发展,化妆工具的品牌是企业研发技术、产品质量、售后服务和市场网络等多方面因素的综合体现,创立知名品牌需要长期、大量的投入,新进企业短期内难以形成。
客户也更愿意与具有品牌知名度和经营规模的企业合作。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
随着人们消费水平的提高和消费能力的增强,化妆品的生产和销售得到了空前的发展,市场竞争也越来越激烈。
由于外观新颖、使用更人性化的化妆工具会让消费者为之倾心,从而增强商品在市场上的销售竞争力,所以无论是国际知名大品牌,还是正在努力赢得市场认可的小品牌,都希望通过独特的配套化妆工具来吸引购买者的注意力。
在这种情况下,化妆工具就被看作是强有力的支持品牌定位的“先锋”来发挥作用;而其所倡导的吸引眼球的设计、多品牌切分,细分市场等策略,都将对化妆工具供应商产生很大影响。
相应的,供应商又会顺应市场而不断进行创新,由此引导出化妆工具生产新概念的出现。
2、不利因素
(1)劳动力和原料成本上升
化妆工具制造行业属于劳动密集型行业,劳动力成本和原材料成本占总成本的比重较大。
近年来,原材料成本和人工成本不断上升,压缩了化妆工具制造企业的利润空间。
(2)代工生产,缺乏自有品牌
目前,国内化妆工具制造企业大多为国外化妆品品牌商和流通商进行代工生产,自有品牌建设刚刚起步,销量很低,行业内企业对国外客户的依赖程度普遍较高。
五、行业风险特征
1、经济不景气的风险
化妆工具制造业从属于化妆品行业。
而化妆品行业的销售额与经济增速和人均可支配收入之间高度相关,极其敏感。
虽然全球经济整体向好,但是经济下滑风险仍然存在,如果全球经济增速出现较大幅度下滑,将对化妆工具制造业造成较大不利影响。
2、市场无序竞争的风险
我国化妆工具制造行业相对比较分散,手工作坊式的企业较多,且无较高的技术壁垒,容易形成影响整体行业发展的恶性竞争,造成行业的利润水平的下降。
3、原材料和人工成本上涨的风险
化妆工具制造行业属于劳动密集型行业,劳动力成本和原材料成本占总成本的比重较大,随着原材料和人工成本的不断上升,将压缩行业的利润水平。
4、汇率波动的风险
行业内厂商大多为国外化妆品品牌商和零售商进行代工生产,结算大多按照美元进行结算。
近年来,人民币对美元的汇率波动较大,未预期到的汇率波动将对行业内厂商的生产经营造成较大影响。
六、行业主要企业简况
1、广州市玛莉安化妆用品有限公司
是最早从事化妆工具生产的企业之一,从事美容化妆品工具及配件产品的研发、生产、经营,旗下拥有“玛莉安、薇比、摩妮卡、芳伶”等品牌,产品包括各类化妆工具,美体工具等。
2、广州市魅众化妆用品有限公司
专注于国内美妆工具品牌研发、生产和销售。
旗下有Mayzone魅众品牌,品牌理念立足于原生态环保美妆倡导者,环保的研发方向、绿色的生产工艺、优秀的品牌文化。
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