火灾探测报警行业分析报告.docx
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火灾探测报警行业分析报告
2017年火灾探测报警行业分析报告
2017年3月
目录
一、行业主管部门、监管体制和主要法律法规及政策4
1、行业主管部门4
2、行业监管体制4
3、行业主要法律法规和政策标准6
二、行业概况8
1、火灾探测报警器简介8
2、火灾探测报警器行业概况10
(1)火灾报警装置在发达国家普及情况10
(2)火灾报警装置在我国的普及情况11
三、行业上下游情况13
四、行业市场规模14
五、进入行业的主要障碍15
1、技术和人才壁垒15
2、质量认证壁垒16
(1)国内的市场准入制度16
(2)国外的市场准入制度17
3、市场声誉和产品质量壁垒18
六、影响行业发展的因素18
1、有利因素18
(1)国家对火灾报警行业的重视程度提高18
(2)消防市场秩序持续规范19
(3)社会消防安全意识逐步提高19
2、不利因素20
(1)行业集中度低、缺乏大型骨干企业20
(2)国内低端产品较多、自主研发不足21
(3)政府推动滞后21
七、行业风险22
1、政策变动风险22
2、质量控制及产品责任风险22
3、产品资质续期的风险23
八、行业主要企业23
1、海湾控股23
2、北京首安24
3、沈阳宏适达24
4、西安盛赛尔24
5、保得威尔25
6、圣敏传感25
自动火灾报警探测器作为火灾自动报警系统的一个重要组成部分,其作用是:
探测火灾早期特征、发出火灾报警信号,为人员疏散、防止火灾蔓延和启动自动灭火设备提供控制与指示。
各个国家对其功能实现、质量及稳定性都提出较高要求,一旦发生火灾而该火灾报警探测器未能及时发出预警将会导致产品召回、声誉下降。
一、行业主管部门、监管体制和主要法律法规及政策
1、行业主管部门
行业主管部门主要有国家发改委、国家质检总局、国家认检委、中国公安部消防局以及全国消防标准化技术委员会第六分技术委员会,以及地方各级人民政府相应的职能部门。
全国性行业自律组织为中国消防协会。
2、行业监管体制
国家发改委对消防电子报警行业进行指导性监督管理,促进产业结构调整,鼓励节能、环保的新型产品。
国家质检总局主要负责产品质检政策的研究制定,完善消防产品质量的责任体系、产品监管的执法机制、制定产品的市场准入门槛、强化对消防产品质量违法行为的打击和处罚。
国家认检委主要参与产品的强制性认证认可标准的认证管理,强化对消防产品质量标准的把控。
中国公安部消防局隶属于中华人民共和国公安部,主要负责组织拟定消防法规和技术标准并监督实施;指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作;组织、指导公安消防应急抢险救援工作;组织、指导消防安全宣传工作和社会消防力量的动员、培训工作;指导公安消防部队的业务和队伍建设。
其下属的公安部消防产品合格评定中心经中央编办批复成立。
中心的主要业务范围是:
经国家认证认可监督管理委员会授权与核准,依法开展消防产品强制性认证、消防产品自愿性认证、消防产品技术鉴定等第三方合格评定工作;制订并实施消防产品合格评定标准、实施规则、实施细则等;依法开展消防产品合格评定国际互认工作,承担中国强制性产品认证消防专业专家组管理工作,参与全国消防标准化技术委员会各分技术委员会的相关工作;为各级公安消防部门、各级产品质量监督检验检疫部门以及社会各界提供消防产品认证、技术鉴定等质量信息。
全国消防标准化技术委员会第六分技术委员会是根据原国家标准局(现国家质量技术监督局)有关文件精神和《全国消防标准化技术委员会章程》的规定建立的,是一个由科研、设计、检测、监督、生产、使用单位和高等院校推荐的消防标准化技术专家组成的全国火灾探测报警系统与电气防火专业标准化技术工作机构,其主要工作任务是负责全国火灾探测报警、电气防火等消防电子专业技术领域国家标准和行业标准的制修订、审查、报批和宣贯工作;参与本专业国际标准化技术活动和承担国内标准化技术归口工作。
中国消防协会是依法登记成立的非营利性社会团体,其业务由中国科学技术协会主管。
相关分支机构为消防电子行业分会。
该协会是1984年经公安部和中国科协批准,并经民政部依法登记成立的由消防科学技术工作者、消防专业工作者和消防科研、教学、企业.位自愿组成的学术性、行业性、非营利性的全国性社会团体。
协会的主旨是开展国内外消防学术交流,开展消防宣传,贯彻国家有关法规、标准和行业政策,开展行业自律管理,促进消防行业发展。
3、行业主要法律法规和政策标准
二、行业概况
1、火灾探测报警器简介
火灾探测报警器属于火灾自动报警系统的一个重要组成部分,是楼宇安防系统中最基本和最关键的部件之一,对被保护区域进行不间断的探测,把火灾初期阶段能引起火灾的参数(烟、温度等)及时、准确地检测出来并报警。
火灾报警系统是由触发装置、火灾自动报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能装置组成的,它具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾自动报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发现火灾,并及时采取有效措施,扑灭初期火灾,最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失。
火灾探测报警器按不同标准可以分为不同类别,按设备对现场信息采集的面积和范围分为:
点型探测器和线型探测器;按探测原理及对现场的信息采集类型分为:
离子感烟探测器、光电感烟探测器、感温探测器、火焰探测器、特殊气体探测器等。
离子感烟火灾探测报警器具有离子腔和放射源,因烟雾颗粒对腔体内离子具吸附作用从而改变电离电流,探测器通过相应电路对.流强弱进行处理,监测烟雾浓度从而判断火灾的发生。
离子探测器于本世纪40年代出现,是最早发明的烟雾探测装置,其适用于绝大多数场所,但它对环境湿度、清洁度的要求较高,且清洗维护成本高昂,因此近年来使用量已大大减少。
光电感烟探测器的探测原理基于红外光的散射效应,探测器内设置有发光源和接受器。
正常情况下,接受器接受不到光,一旦烟雾粒子进入光电腔,光发生散射,接受器便会接受到符合角度的光线,随之产生相应脉冲电信号并传递至处理电路进行处理,从而判断火警是否发生。
光电式感烟探测器可靠性高、寿命长,适用于除产生完全黑烟的火灾场所外的其他火灾场所,适用范围更为广阔,目前已成为市场上最常用的火灾探测报警器。
感温火灾探测报警器是最早产生的火灾探测报警器,通过对现场温度的监测对火灾发出警报。
感温探测器对火灾的探测效果不如感烟探测器敏感,且存在滞后,但感温探测器有其本身的优势,即不存在由于烟雾干扰产生的误报警。
因此,感温探测器大多应用于特殊场所,比如车库、厨房、吸烟室、机房等处。
火焰探测器是利用感应火灾发生时产生的紫外线或红外线进行探测。
火焰探测器对火灾的反应十分迅速,灵敏度极高,但造价较高,且对安装位置有特殊要求,因此该类设备多用于大空间的重要场所。
各类特殊气体探测器,例如可燃气体探测器在火灾探测中也发挥着十分重要的作用。
该类探测器通过对煤气、液化气等可燃气体的泄漏监测,可及时避免潜在火灾的发生。
2、火灾探测报警器行业概况
现阶段,火灾探测报警器及相关设备的生产在世界上已相当普遍,并形成了颇具规模的产业。
国际上,比较畅销的火灾探测报警器以欧美系、日系为主。
欧美系产品以良好的实用性、准确度著称,代表的产品如Honeywell公司的GENT,其突出特色是大量采用高新技术,但价格偏高;日系产品的优势在于系统完整性突出,且价位低廉,但产品技术更新相对滞后,这类产品的典型是NOHMI。
这两大系列产品目前在高档楼宇的消防报警设备市场占有率较高。
(1)火灾报警装置在发达国家普及情况
美国是世界上最早应用家用火灾探测报警装置的国家之一,并在推广家用独立式感烟火灾探测报警器(以下简称家用感烟报警器)上发挥了引领的作用。
早在1921年,美国市场上就能买到家用感温火灾报警器,家用感烟报警器进入家庭的时间要晚些。
1989年,NFPA74标准对新建住宅增加了独立式感烟报警器报警信号互联的要求。
1993年修订版的NFPA74要求,新建住宅的每个卧室都要装1只感烟式报警器。
同年,NFPA74的条文及其他与火灾报警系统有关的产品技术标准被纳入NFPA72《国家火灾报警规范》,并在该规范的第三章对不同类型的家用火灾报警装置,即单点的独立式火灾报警器、多点报警互联的独立式火灾报警器和家用火灾报警系统下了定义。
2007年新修订的NFPA72要求,不管新建还是既有住宅,都要符合每个卧室装1个感烟报警器和报警器互联的要求。
从上世纪七十年代中期起,美国的各州纷纷以法规的手段普及家用感烟报警器,到2004年96%的美国家庭至少有1个感烟报警器,每个卧室安装感烟报警器、报警信号互联等规定也在此后逐渐实施。
根据美国消防协会的统计结论表明,如果每个家庭安装一个正常工作的感烟报警器,家庭火灾死亡能减少36%,使美国每年能拯救1100人的生命。
受美国成功经验的鼓舞,发达国家都纷纷用法规为主的手段推广家用感烟报警器。
其中加拿大最早,1975出台的“地方消防法”分别规定,自1975年起,新建住宅到2004年所有住宅必须安装家用感烟报警器。
法国在发达大国中行动得比较晚,2013年才出台强制性推广法规并于2015年付诸实施。
但是法国推广的成效显著,在法规出台后,超市里的家用感烟报警器被抢购一空,数以百万计中国制造的家用感烟报警器源源不断地运往法国,到2016年初绝大多数法国家庭都安装了家用感烟报警器。
(2)火灾报警装置在我国的普及情况
在我国,火灾报警装置的研究生产从上世纪70年代开始,但发展十分迅速。
随着国内基建项目的兴起,国内的生产厂商逐渐增加,产品类别日趋丰富完善,由此国内的火灾探测报警设备产业逐渐形成。
目前,我国实施的《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)都是要求在各类大型或较大型民用建筑与工业建筑中安装火灾自动报警系统,且火灾探测器主要安装在楼梯间、走道、电梯前室等位置,而对普通民用建筑、多层民用建筑、多层商住楼、小型旅店、商店、小型娱乐场所、小型加工厂以及各类建筑的居民房间都没有规定要求安装火灾自动报警系统。
我国尚未推出居民强制安装火灾探测报警器的法律法规,只有个别地方政府推出相应的条例办法推动消防报警设备的强制安装。
例如,2004年开始执行的《西宁市公共安全技术防范管理办法》要求:
“城市居民住宅公共安全技术防范设施的建设,应当纳入住宅建设规划,并与住宅工程同时设计、同时施工、同时验收、同时投入使用。
”;2011年开始执行的《山东省消防条例》对高层住宅消防安全做出详细规定,明确新建高层住宅要分户设置独立式火灾探测报警器,独立式火灾探测报警器由建设单位在交付使用前设置,否则将面临最高5万元的重罚;老年公寓、寄宿制学校、幼儿园、福利院等特殊场所,每个房间都要设置独立式火灾探测报警器;人员密集场所,建设单位也要在容易发生火灾的部位安装;2012年开始执行的《上海市建筑消防设施管理规定》明确提出养老院、福利院、幼儿园、托儿所、寄宿制学校等的寝室、宿舍,应当安装独立式火灾探测报警器,已交付使用的高层住宅,经业主大会同意,可以结合住宅的修缮,增设应急广播、报警装置以及其他相应的建筑消防设施。
增设建筑消防设施所需资金以业主自筹为主,政府给予适当补助;浙江金华市政府也已明确将独立式感烟火灾探测报警器安装工作列入“智慧城市”建设的重要内容。
三、行业上下游情况
本行业的上游行业为塑料、线路板、芯片、敏感元件等电子元器件行业。
上游行业的发展状况对采购成本有较大影响,但上述原材料的生产工艺相对简单,市场竞争也较为充分,价格波动对本行业的冲击较弱。
本行业的下游行业为消防安全应用行业,2014年民用住宅、办公与商用地产、公共基础设施、工业行业应用、消防部队分别占该类产品需求的占比为18%、17%、15%、38%和12%。
下游行业与国家经济周期的变化紧密相关,很大程度上依赖于国民经济运行状况及社会固定资产投资规模,特别是城市化进程和基础设施投资规模等因素。
近年来,随着我国经济的不断发展、人们安全意识的增强、政府对消防的监管力度日益严格,消防设备配置的密度进一步提高,刺激和拉动了中国火灾报警装置的发展。
四、行业市场规模
近年来,随着经济的不断发展,消防产业市场规模逐渐扩大。
2012年我国消防设备行业市场销售规模达到848亿元,其中火灾报警市场规模达到130亿元,2013年我国消防产品行业市场销售规模约1000亿元,消防报警设备行业市场规模约150亿元。
近几年我国消防报警设备行业市场规模如下图所示:
独立式火灾探测报警器,在我国是属于消防报警的一个新兴的分支。
主要应用于居民住宅及小商场、小医院、小旅馆、小网吧、小美容洗浴场所、小生产加工企业等“九小场所”。
目前仅山东、上海对于独立式火灾探测报警器的安装使用有明确的规定,但是随着国家法规的进一步完善,独立式火灾探测报警器将会有更快的发展,现阶段独立式火灾探测报警器的市场还在起步阶段。
美国、加拿大在上世纪70年代出台了相关规定后,用了20年时间将独立式火灾探测报警器的普及率达到了96%。
吸收欧美等发达国家经验的日本,在新《自卫消防法》出台后,日本用了5年时间将独立式报警器的普及率达到了64%,这3个国家每年购买率在5%-12%之间。
我国独立式报警器市场按平均每年购买力5%计算,以2014年全国家庭户的住房套数为456,288,321套为基数,未来每年将有2,281.44万户安装独立式报警器,按每户安装2个,每个20元来计算我国独立式报警市场的未来潜在市场规模,每年潜在市场规模大约91,257.66万元。
五、进入行业的主要障碍
1、技术和人才壁垒
随着技术的不断发展和进步,消防电子报警行业的新进入者将需要花费大量的资金和努力来维持和行业内主要公司的竞争。
公司将需要雇用在火灾和烟雾报警解决方案和相关软件应用程序方面有丰富知识的员工。
虽然近年来,中国消防电子报警行业从业人员的整体素质虽比以前有所提高,但作为一个高科技含量的产业,从业人员的素质仍相距甚远。
目前高级人才为核心团队的消防企业极少,如何吸纳更多的精英是企业必须面对的事实,而进入消防电子报警行业的新公司更是面临较大的人才壁垒。
2、质量认证壁垒
(1)国内的市场准入制度
当前中国的消防产品行业市场准入制度由强到弱分为三个层次:
强制性产品认证制度、型式认可制度、技术鉴定制度。
我国消防产品市场准入制度如下:
对于强制性产品认证的消防产品,按照国家认监委的相关规定,要求获证产品从证书批准之日起,满6个月认证机构即可安排工厂质量管理体系监督审核与产品监督检验的证后监督。
证后监督每年不少于一次,均为随机性。
质量管理体系监督审核和产品监督检验合格的,可以继续保持认证资格,使用认证标志,如果不合格的,则应在3个月内进行整改,逾期将取消认证资格。
另外,公安部消防产品合格评定中心2009年4月1日开始实施的《强制性认证企业分类管理规定》,对强制性认证企业实施认证风险分类管理,对风险等级较高企业在增加监督频次的同时根据情况实施专项检查甚至重点监管。
火灾探测报警器属于需要强制性认证的消防产品,国家严格的强制认证体系,加上公安部、国家质检总局、国家工商总局联合地方政府职能部门不定期展开的专项治理督查活动,提高了国内的火灾探测报警器行业的市场准入门槛。
(2)国外的市场准入制度
目前警报产品的认证多而复杂,各个国家都有不同的标准,主要集中于产品质量、环保、安全等方面,因此进入潜在国际市场则需要企业面对一定的认证壁垒。
3、市场声誉和产品质量壁垒
自动火灾报警探测器作为火灾自动报警系统的一个重要组成部分,其作用是:
探测火灾早期特征、发出火灾报警信号,为人员疏散、防止火灾蔓延和启动自动灭火设备提供控制与指示。
各个国家对其功能实现、质量及稳定性都提出较高要求,一旦发生火灾而该火灾报警探测器未能及时发出预警将会导致产品召回、声誉下降等风险,故市场的下游客户对供应商产品质量有较强的依赖性,更愿意选择市场声誉较高的供应商建立长期合作关系。
对于该行业新进入者,很难在短时间内建立良好的市场声誉,在扩大产业规模方面,则更是需要大量的资金和时间的投入,因此市场声誉和产品质量壁垒构成进入本行业重要障碍之一。
六、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家对火灾报警行业的重视程度提高
目前,我国实施的《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)都是要求在各类大型或较大型民用建筑与工业建筑中安装火灾自动报警系统,且火灾探测器主要安装在楼梯间、走道、电梯前室等位置,而对普通民用建筑、多层民用建筑、多层商住楼、小型旅店、商店、小型娱乐场所、小型加工厂以及各类建筑的居民房间都没有规定要求安装火灾自动报警系统。
我国尚未推出居民强制安装火灾探测报警器的法律法规,只有个别地方政府推出相应的条例办法推动消防报警设备的强制安装。
家庭火灾死亡案例的62%源自没有安装独立式火灾探测报警器或火灾探测报警器没有正常工作;安装了独立式火灾探测报警器并起作用的家庭,在发生火灾时,逃生的机会比未安装或安装未有效工作的家庭高63%,尤其是在火灾很小时,独立式火灾探测报警器及时报警增加了自我灭火和逃生的机会,死亡率仅为1%。
随着国家经济的发展及人们对消防安全意识的提高,国家对火灾报警行业的支持力度将增加。
(2)消防市场秩序持续规范
2005年,公安部、国家质检总局、国家工商总局联合下发了《关于在全国范围内集中开展消防产品专项整治行动的通知》,这表明国内消防行业力度最大、周期最长的消防产品质量专项治理活动的开始。
消防行业的管理部门逐年加大了打击假冒伪劣消防产品和市场监督的力度,有效规范了市场竞争秩序。
2008年起,公安部对灭火器、防火门、消防应急灯具等三类产品实行消防产品身份证管理,并逐步在其它消防产品中推行。
消防产品身份证管理制度的实施进一步提高了国内消防产品质量水平,为业内规范企业的发展提供了良好的经营环境,促进了消防行业的健康持续发展。
(3)社会消防安全意识逐步提高
社会经济发展与各类恶性火灾的深刻教训使得消防安全责任制度加速推行,社会整体消防安全意识逐步提高,这促使消防产品终端使用客户开始关注消防产品质量的性能,优质消防产品的市场日益扩大。
同时,社会消防安全意识的提高使消防产品开始从公共场所步入私人家庭,家庭消防产品的需求日益扩大。
随着中国住房建筑的发展,越来越多高层住宅的出现,使得住宅火灾成为了一个难题。
住宅安装火灾探测报警系统能够为人们逃生提供更多的时间,减少伤亡事故的发生。
尤其在2010年“11.15”上海大火、2015年“8.12”天津滨海大火发生后,使得消防安全就成为了社会关注热点,配备火灾探测报警设备已成为基本的消防常识。
2、不利因素
(1)行业集中度低、缺乏大型骨干企业
目前,中国消防行业生产厂商超过5000家,主要以民营企业为主,前30强企业合计市占率不到10%。
根据慧聪消防网2010年的统计数据,超过5000万销售规模的企业占比仅6.2%。
国内除天广消防、尖瑞消防、中国消防企业集团、首安工业消防等企业外,营业额上亿的企业为数不多。
目前国内火灾探测报警系统的生产厂家超过100家,市场集中度较低。
市占率第一的海湾公司达13%-15%,2013年收入20亿,而市占率第二到第十的公司市场份额都比较小;排名前5的企业占到市场整体份额的25%左右,整体上企业规模仍是以中小企业为主。
国内生产消防产品的企业数量众多但规模较小,未形成集中度高的行业龙头,这也导致国内产品的竞争力不足,而反观发达国家消防设备市场已经形成寡头垄断格局,如美国三大消防设备生产商Tyco、UTC和Honeywell2012年收入规模接近百亿美元,按第三方机构测算的美国消防和安防市场规模850亿美元,前三大消防企业市场占有率超过30%。
(2)国内低端产品较多、自主研发不足
虽然我国消防行业的技术和设备的发展改造已达20年之久,但与发达国家相比仍有不小差距。
主要表现在:
高科技含量企业少、仿制产品多、自主研发产品少、无自主品牌的现象。
国内的火灾探测报警器生产厂家考虑居民用户的承受能力,尽量压低成本,造成市场上存在一些劣质产品,扰乱了火灾探测报警器市场的正常发展,同时假冒伪劣产品的误报乱报也影响了火灾探测报警器的推广。
我国消防行业科研人员占比偏低,科研投入不足,科技创新能力不足,多数研发停留在对国外产品的仿制与经验设计的方法上,创新性的产品开发工作匮乏,对行业的持续发展造成不利影响。
(3)政府推动滞后
强制性政策是住宅消防市场发展的重要驱动力,美国1974年执行的《联邦消防法》规定新建住宅并须安装烟雾报警器,而后美国家庭的烟雾报警器使用率从1977年的22%上升至1982年的67%。
日本自2003年修改《自卫消防法》规定从2006年6月新建建筑必须安装火灾报警器之后,家庭火灾报警器普及率也大幅上升。
虽然我国在消防行业的规范认证体系较严格,许可证制度完善,但是我国目前的法律对消防探测报警器的安装尚未强制普及。
根据我国《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)规定,建筑高度超过100m的高层建筑,除面积小于5.00㎡的厕所、卫生间外,均应设火灾探测报警系统,但是非高层住宅还没有强制要求安装火灾探测报警器的规定,只有少部分地方政府正着手开始要求强制安装消防报警器。
七、行业风险
1、政策变动风险
消防作为民生工程的重要组成部分,为推动消防行业发展,各国政府都出台了一系列对本国消防行业发展有影响的产业政策及行业准入制度。
2013年法国政府出台强制性推广法规要求所有居室必须按照烟雾报警探测器,在法规出台后,家用感烟报警器被抢购一空。
由于烟雾报警器寿命较久,在该法令执行后法国市场烟雾报警器总需求下降,为应对该风险公司采取拓展国内市场、开发除烟雾报警探测器以外的安防电子产品如公司具有核心专利的一氧化碳报警器、二氧化碳报警器等产品。
但如果企业目标市场国的相关政策发生重大不利变化,将会对公司经营业绩造成不利影响。
2、质量控制及产品责任风险
火灾探测报警产品,对于产品质量有较严格要求。
自动火灾报警探测器作为火灾自动报警系统的一个重要组成部分,其作用是:
探测火灾早期特征、发出火灾报警信号,为人员疏散、防止火灾蔓延和启动自动灭火设备提供控制与指示。
各个国家对其功能实现、质量及稳定性都提出较高要求,一旦发生火灾而该火灾报警探测器未能及时发出预警将会导致产品召回、声誉下降。
3、产品资质续期的风险
消防产品市场现行准入规则包括强制性产品认证制度和型式认可制度,尚未纳入上述制度管理的消防产品均实行强制性检验制度。
独立式感烟探测报警器属于需要强制性认证的消防产品,强制性产品认证证书的有效期一般为五年,每年通过证后监督对证书进行确认。
如果消防产品生产企业因生产环节控制、产品质量不达标等原因在产品资质期限届满时未能通过检验而获发新的资质,或证后监督不合格而被收回相关证书,将无法生产及销售相应产品,公司的业务及财务状况可能会受到不利影响。
八、行业主要企业
1、海湾控股
海湾安全技术有限公司是中国领先的火灾探测报警及灭火系统供应商,2005年6月在香港联合交易所有限公司上市,2009年12月公司从该交易所申请退市。
自1993年成立以来,海湾已经成为中国消防行业内的市场领导品牌,主营产品涵盖火灾自动报警及消防联动控制系统、电气火灾监控系统、气体灭火系统、可燃气体探测报警系统、消防远程监控管理系统、消防应急照明和疏散指示系统和吸气式感烟火灾探测系统。
2、北京首安
首安工业消防有限公司,成立于1995年2月,是中
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