OLED材料行业分析报告.docx
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OLED材料行业分析报告.docx
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OLED材料行业分析报告
2017年OLED材料行业分析报告
2017年1月
目录
一、行业管理7
1、行业主管部门7
2、法律法规8
3、行业政策8
二、行业发展概况9
1、现代显示技术发展9
2、OLED产业链情况11
3、国际OLED产业发展情况12
(1)1997年-2001年:
OLED的试验阶段13
(2)2002年-2005年:
OLED的成长阶段13
(3)2005年以后:
OLED的产业化阶段13
4、中国大陆OLED产业发展主要历程14
三、OLED行业市场规模15
1、苹果手机应用OLED屏幕,OLED手机渐成趋势15
2、OLED电视渗透率快速增长,出货规模攀升15
3、智能手表高速增长,OLED切入智能可穿戴领域16
4、科技巨头纷纷布局VR,OLED是VR最好的显示方式16
5、国内外面板巨头积极扩产,中国面板产能占比逐步提升16
6、OLED材料领域机遇巨大17
四、行业竞争情况18
五、行业壁垒19
1、技术壁垒19
2、人才壁垒20
3、环保壁垒20
4、资金壁垒20
5、客户壁垒21
六、影响行业发展的因素21
1、有利因素21
(1)OLED技术优势明显,已成显示领域发展趋势21
(2)政策大力支持21
(3)OLED终端应用爆发22
2、不利因素22
(1)产品价格劣势22
(2)国外技术先进企业冲击22
七、行业主要企业简况23
1、西安瑞联23
2、阿格蕾雅23
3、吉林奥来德光电材料股份有限公司24
有机电致发光(OLED)材料,OLED发光材料是OLED元器件的关键性配套材料。
OLED(OrganicLight-EmittingDiode)由美籍华裔教授邓青云在实验室中发现,中文名称为有机发光二极管,也称“有机电致发光显示器”,是一种全新的显示技术,可应用于手机屏、电脑显示屏、可穿戴设备、便携DVD、车载显示、OLED-TV等诸多领域。
OLED还可以应用于照明领域,提供面光源照明,具有出光柔和、不伤眼、省电、光线自然等特点。
OLED的基本结构是由一薄而透明具半导体特性的铟锡氧化物(ITO)作为阳极,再加上另一个金属作为阴极,具体包括:
阳极(Anode)、空穴注入层(HIL)、空穴传输层(HTL)、有机发光层(EML)、电子传输层(ETL)、电子注入层(EIL)、阴极(Cathode)。
OLED采用多层结构,造成如阶梯形式的能阶状态,使分别从阳极和阴极提供的空穴和电子,更容易传输至发光层结合,产生光亮。
相比LCD,OLED具备独特优势,OLED较LCD结构简单。
OLED是自发光器件,不需要外部光源,无需背光模块及彩色滤光片,也不需要一般LCD面板的灌液晶工艺,只需一层偏光片来抵消阴极反射光;LCD则需要背光源,需要两层偏光片,液晶与偏光片吸收与反射了绝大部分光线,透过率一般仅有5%左右,光利用率低。
OLED中间体是合成OLED材料过程中生成的中间产物,某几种中间体可以经一步或多步合成为OLED粗品,一些中间体也可以作为其他一些精细化工产业的原材料。
OLED粗品是由两种或多种OLED中间体经过一步或多步反应合成得到的OLED材料,纯度较低,无法直接作为发光材料使用,需经过提纯过程达到应用的纯度标准后方可使用。
具体产品见OLED升华品。
OLED升华品是OLED粗品经过升华等提纯过程后得到的可以利用的OLED发光材料,可以用于OLED显示和OLED照明等领域。
OLED技术是LCD之后的又一代新型平板显示技术。
OLED与LCD相比,具有响应速度快、亮度高、对比度高、超轻超薄、功耗低、无视角限制、工作温度范围宽、抗震性能好、可实现柔软显示等优点,能解决液晶显示画面拖尾、耐低温性能差等问题,被业界认为是最有发展前景的新型显示技术之一,也是国际上高技术领域的一个竞争热点。
有机发光显示技术在过去十多年的时间里取得了巨大的进展。
在发光效率方面,OLED远远高于PDP、CRT的水平,目前荧光小分子器件的发光效率已经超过16lm/W,而磷光小分子器件的发光效率则已接近30lm/W,绿光器件的寿命达到了1万小时以上,红光器件和蓝光器件的寿命也已达到实用化的基本要求。
能够推出全彩色OLED的公司和研究单位越来越多,采用低温多晶硅TFT驱动的全彩色器件也已经被开发出来;白光OLED得到了广泛的重视,目前的白光实验片可以在100cd/m2的亮度下保持10万小时之久。
中国将OLED视为显示技术赶超的机会,政府加大扶持力度,企业纷纷布局生产。
中国政府高度重视OLED产业,加强对OLED产业的扶持政策。
国家“十二五”计划明确把OLED产业作为重点发展领域支持,同时作为国家战略性新兴产业支持的关键技术。
在《十二五产业技术创新规划》、《十二五科技规划》等多个规划中,OLED显示被列入重点技术发展方向;政府通过资金扶持、税收优惠等方式支持OLED显示产业。
近期国家发改委和工信部又发布了《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》,在此行动计划中明确做出了要在2016年OLED产能要达到240万平方米,而且国产化材料配套的种类要达到80%。
各地方政府也加大了对于OLED产业的支持力度。
广东、四川、江苏、上海都纷纷出台了扶持OLED产业发展的专项规划,并给予相关的资金、税收等方面的扶持政策。
中国已初步形成研发、材料、驱动IC、生产的完整产业链,加速布局OLED显示,初步形成了昆山、成都、佛山、厦门等AMOLED产业基地。
当前我国OLED产业正处于发展关键时期,具备了一定的技术研发及产业配套能力,多条AMOLED生产线已进入项目建设的关键时期,但OLED产业也面临基础研究不足、产业配套不完善、缺乏具备较强竞争力的龙头企业、在全球行业标准及知识产权领域缺乏话语权等问题,在一定程度上阻碍了我国OLED产业的持续健康发展。
一、行业管理
1、行业主管部门
工业和信息化部是OLED产业的上级主管部门。
主要负责拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准;监测工业行业日常运行;推动重大技术装备发展和自主创新;管理通信业,指导推进信息化建设;协调维护国家信息安全等。
中国OLED产业联盟(COIA)成立于2011年6月,是由国内19家从事OLED产品及应用研究、开发、制造、服务的企事业单位及有关机构自愿组成的全国性社会组织。
联盟以推动中国OLED产业进入世界先进水平为目标,整合国内产学研各方面资源,聚集材料、装备、器件、整机全产业链优势,合理布局,统筹开展核心技术研发。
将围绕产业发展战略和行业重大问题研究、成员联合技术攻关、产业链配套、专利保护和共享、标准研究和制定、信息收集和整理等重点积极开展工作,为企业发展提供指导,为政府决策提供依据。
2、法律法规
3、行业政策
二、行业发展概况
1、现代显示技术发展
人类获取外界信息70%以上是来自视觉,显示器作为一种特殊的显示工具,是真正实现人机交流的重要工具也是信息传递的重要窗口,将一定的电子文件通过特定的传输设备反射到人眼,使得图像显示成为显示中最重要的方式。
现代显示技术根据信息显示的主要方式分为阴极射线管(CRT)和平板显示(FPD)。
二十世纪CRT独领风骚。
二十世纪,CRT可谓是整个显示行业的领头羊,代表显示技术的潮流。
CRT由德国物理学家布劳恩发明,1897年被用于一台示波器中首次与世人见面。
随着电视机出现以后,该技术工艺被人们广泛研究并熟练的应用于各行各业,占据着显示器件最大的市场。
二十一世纪显示技术百花齐放。
二十一世纪以来,随着人们对于显示技术需求的不断严苛,各种显示技术百花齐放,CRT技术逐渐退出历史舞台,而平板显示器件FPD快速发展。
FPD平板显示器件,主要包括液晶显示LCD、发光二极管显示LED、等离子体显示PDP、有机发光显示OLED、量子点发光显示QLED等。
LCD是当前显示技术的主流,OLED被广泛视为最具发展潜力的新型显示技术。
相比LCD,OLED具备如下独特优势:
柔性显示。
OLED能够在不同材质的基板上制造,可以做成能弯曲的柔软显示器。
柔性显示能改变现有显示屏幕的形态,可以为电子产品提供创新点,这将是手机、平板、电脑、电视等全面采用OLED屏的重要驱动力。
柔性显示给予设计者更多的自由,将应用于可穿戴设备、VR领域以及未来新开拓的其它领域,大大拓展显示屏的应用场景,逐渐形成无处不显示的新显示时代。
超薄超轻。
OLED面板厚度可以小于1毫米,仅为LCD屏幕的1/3,并且重量也更轻。
反应灵敏。
OLED响应时间在us级别,LCD响应时间为20-30ms,OLED响应时间仅为LCD千分之一,显示运动画面不会有拖影的现象。
对比度高。
OLED对比度可达100000:
1,而LCD对比度仅能达到1500:
1;OLED是自发光,没有电流时即为最纯正的黑色,LCD依靠遮挡光线难以达到纯黑状态。
可视角广。
OLED几乎没有可视角度的问题,即使在很大的视角下观看,画面仍然不失真;LCD视角则由于TFT基板与CF基板的贴合精度,以及液晶旋转的角度限制,斜视角下会出现一定程度的色偏混色情况。
能耗低。
OLED面板发光效率较高,LCD液晶与偏光片吸收与反射了绝大部分光线,光利用率较低,所以OLED能耗LCD要低。
适用温度范围广。
OLED适用温度为-40℃~80℃,LCD适用温度为-20℃~70℃,OLED适用温度范围更广。
抗震性好。
OLED是固态结构,没有液体物质,因此抗震性能更好,不怕摔。
2、OLED产业链情况
OLED产业分为上中下游三个层面,上游主要为设备制造、材料制造和零件组装,中游主要为面板制作和模板组装,下游对应显示终端领域。
其中上游的设备制造包括显影及蚀刻、镀膜及封装、检查及测试等设备制造,材料制造主要涉及ITO玻璃、有机材料、偏玻板和封合胶,零件组装主要涉及驱动IC、电路板和被动元件。
下游终端涉及电脑显示、TV、手机、车载显示、军工、航天、照明、VR设备、智能硬件等多个领域。
3、国际OLED产业发展情况
在20世纪末OLED技术问世之后,全球范围众多企业纷纷进军OLED产业,早期OLED面板制造商可以分为两个阵营:
其一是小分子OLED阵营,以柯达为代表,索尼、三洋、TDK、eMagin、先锋、三星、LG、铼宝、悠景、宏景、NEC等公司都在其中;另一阵营则是高分子OLED,包括爱普生、DuPont、东芝等公司。
与LCD产业相类似,OLED技术的基础研究可以说起源自欧美,产业化在亚洲。
在OLED的产业化进程中,日韩提前布局,赶超欧美,目前全球市场已基本被LG和三星所主导。
至今,OLED产业基本经历了以下三个发展阶段:
(1)1997年-2001年:
OLED的试验阶段
OLED从这个阶段开始走出实验室,并开始应用于汽车音响面板、PDA和手机上。
但此时产品规格仍很有限(以PMOLED的产品为主),且生产能力不强。
日本先锋公司在1997年率先推出了OLED车载显示器,并建立了世界上第一条OLED生产线。
随后2001年日本索尼公司和韩国三星公司相继推出13英寸和8.4英寸OLED技术显示屏样品。
(2)2002年-2005年:
OLED的成长阶段
在这一时期,OLED开始应用在车载显示、PDA、数码摄像机等众多电子产品中。
值得一提的是,2003年OLED产业经历了一个炒作时期,超过40家公司表示有意向投资生产OLED。
(3)2005年以后:
OLED的产业化阶段
在这一时期,OLED技术开始被三星公司应用于手机显示屏。
2012年三星和LG均推出了自己的大尺寸OLED有机电视,随着价格和良率方面的改善,OLED有机电视销量呈现明显的上升趋势。
4、中国大陆OLED产业发展主要历程
中国大陆OLED技术的研究开始于上世纪90年代。
自此,国内众多大学和科研机构陆续成立OLED研究部门,其中包括清华大学、上海大学、华南理工大学、吉林大学、中科院等。
涉足OLED领域的企业目前有信利、维信诺、京东方、华星光电、天马、和辉光电、四川虹视等。
2015年9月9日,上海和辉光电正式宣告成功点亮中国首片WQHD柔性OLED技术显示屏,其分辨率高达2K(2560*1440),像素密度525ppi。
此外,和辉也开始实现OLED技术产品量产出货,这无疑为国内OLED产业发展奠定了技术、材料、人才基础。
2015年11月21日,中国首条、全球第二条5.5代技术生产线京东方科技集团股份有限公司第5.5代OLED生产线在鄂尔多斯市点亮投产,点亮的产品是京东方首次生产的5.0qHDOLED。
该产品项目总投资220亿元,产品定位主要为中小尺寸LTPS及OLED技术高端显示器,2016年第二季度实现量产,产能配比为4千片/月。
2016年2月22日,天马在2016年的世界移动通信大会(MWC2016)上发布了5.5英寸HD的柔性OLED技术显示屏,以及即将量产的5.5英寸HDOLED技术显示屏。
同时,天马也展出了FHD分辨率的5英寸和5.5英寸手机屏幕,并表示FHD、WQHD、智能穿戴、车载等产品正在陆续开发且逐步投入量产。
三、OLED行业市场规模
随着OLED广泛应用于智能手机、电视、电脑、平板、可穿戴设备、VR领域,OLED市场规模将不断增长。
1、苹果手机应用OLED屏幕,OLED手机渐成趋势
据韩国媒体报道,苹果已经与三星显示签署了为期至少三年高达25.9亿美元的合同,后者将为前者供应1亿块5.5英寸OLED屏幕,为智能手机应用做准备。
而近期三星已经开始投资将近六亿美元,增加OLED屏幕生产能力。
苹果作为消费电子龙头,对整个产业链影响巨大,将推动OLED时代的到来。
目前,三星凭借其在OLED面板生产领域的领先地位,在三星Galaxy系列手机大量配备OLED屏幕。
OLED屏幕也越来越受到国内手机厂商的青睐,OPPO、VIVO、华为、金立、联想、中兴等纷纷开始导入OLED面板。
2、OLED电视渗透率快速增长,出货规模攀升
目前OLED有机电视阵营主要成员为LG、创维,康佳和长虹也有少量试水产品。
OLED有机电视2015年度均价为16,898元,同比下降24%,随着价格下降,消费者对OLED的接受度也在不断提升。
2015年OLED有机电视在万元以上市场的渗透率为4.2%,较2014年上升3.7个百分点。
2015年全球OLED有机电视销售约33万台,LG电子拥有近90%的市场份额,占据主导地位。
据悉,三星电子、飞利浦和松下等多家大型电视厂商将陆续推出OLED有机电视,将进一步提高OLED有机电视出货规模。
3、智能手表高速增长,OLED切入智能可穿戴领域
OLED轻薄节能、画质优秀、抗冲击能力强,在智能可穿戴领域得到广泛应用。
近几年各家企业推出的高端智能手表大多采用OLED屏,包括苹果AppleWatch、三星GalaxyGear、LGGWatch、华为HuaweiWatch等。
在这些旗舰产品的示范和带动下,智能手表迎来高速增长,预计2016年全球智能手表出货3,430万部,同比增长61%。
智能可穿戴设备目前主要包括智能手表、智能手环和智能眼镜,未来将有更多产品出现,OLED将成为其显示屏首选。
4、科技巨头纷纷布局VR,OLED是VR最好的显示方式
VR领域有望成为下一代的计算平台,真正实现把人一次性连接、嵌套到互联网世界之中,业内普遍认为VR有可能成为下一个类似智能手机的行业,市场空间极大。
国际科技巨头纷纷布局VR领域,Facebook收购Oculus,HTC及索尼也发布了相关VR产品。
OLED可以有效消除VR的眩晕感,而从目前产品的分辨率来说与LCD差不多,非常值得期待,OLED将会是VR最好的显示方式,空间巨大。
5、国内外面板巨头积极扩产,中国面板产能占比逐步提升
目前OLED面板供应以中小尺寸面板为主,三星占据绝对主导地位,而LG则以大尺寸OLED面板供应为主,二者占据OLED面板销售绝大部分市场份额。
三星拿下为苹果提供大约1亿块OLED面板的大额订单,将投入最多74.7亿美元在OLED工厂和设备上以提高产能。
LG则选择在韩国坡州投资87亿美元建设相关设施,此外,LG原有工厂也正在转向OLED技术。
国内京东方与和辉光电最先实现OLED面板量产,华星光电、国显光电、天马、信利等企业也积极跟进,布局OLED生产线。
国内OLED面板企业在世代数和产能上都紧追三星和LG,全球OLED生产的垄断格局将逐渐被打破,中国力量将占据重要地位。
据IHS数据显示,2015年全球OLED面板出货量3.7亿片,同比增长54%。
另据WitsView数据显示,2016年全球AMOLED面板产能有望达到790万平方米,同比增长19.1%,预计2018年的总产能面积约1,470万平方米,成长幅度较今年将近乎翻倍,预计2018年韩系面板厂商的AMOLED产能占比将下滑至76%,中国面板厂商产能占比将提升至19%。
6、OLED材料领域机遇巨大
OLED的快速发展将助力整个OLED产业链的爆发,上中下游各个生产环节都孕育着巨大的产业机遇。
考虑到大部分OLED材料与LCD无法通用,所以OLED上游材料领域的市场机遇更大。
OLED材料领域技术壁垒高、市场竞争小、毛利率高,在OLED产品总成本中占比达到30%左右,未来空间广阔。
OLED上游材料无法与LCD通用的部分,可分为有机材料和辅助材料,辅助材料主要有OLED用膜材料和OLED封装材料,OLED面板出货量的增长将有力带动有机材料和膜材料、封装材料的需求增长。
根据DisplayResearch的信息,2015年全球OLED市场规模约为130亿美元,2020年将增长至330亿美元,年均增速约为20%。
根据行业数据,OLED有机材料约占OLED市场规模的13%左右,2015年OLED终端有机材料的市场份额约为39亿美元,对应的中间体市场份额约为4亿美元,接近25亿元,2020年OLED有机材料中间体的市场规模有望增长至60亿元。
四、行业竞争情况
OLED终端材料生产和有机材料技术主要掌握在国外公司手中。
目前OLED终端厂商主要是韩国、日本、德国和美国厂商,包括韩国三星SDI、LG化学、德山金属、斗山、日本出光兴产、堡土谷化学、美国UDC、德国默克等公司。
OLED材料行业限制新进企业的主要门槛是升华材料的专利,当前主流的有机材料技术大多被国外公司所有,且国外公司给这些技术进行了专利保护。
日本出光兴产公司拥有专利有2000余项,美国UDC专利有1000余项,德国Novaled专利有400余项,是国际上最主要的OLED材料厂家,这些公司研发基础雄厚,产业化程度高,材料体系健全,竞争能力非常强。
台湾的OLED技术的产业化发展比大陆起步早,这在一定程度上带动了台湾地区材料厂家的快速发展。
韩国由于三星和LG作为器件制造商的率先发展,为韩国本土材料企业提供了强力支持,使得韩国本土的OLED的材料企业HI-METAL、DAEJOO、SFC、CS等迅速发展壮大。
目前,国内有竞争力的有机电致发光材料的企业较少。
除公司外,在中国OLED联盟内部主要有西安瑞联新材料股份有限公司、北京阿格蕾雅科技发展公司。
其中,西安瑞联公司以生产液晶材料起家,有多年为韩国和日本提供OLED材料中间体的生产经验,积累了比较多的管理经验和质量控制手段。
阿格蕾雅公司聘请大学院士组建研发团队,在OLED材料研发及中间体的生产方面实力较强,在材料研发方面取得了一定的成绩。
五、行业壁垒
1、技术壁垒
行业属于技术密集型行业,其中的工艺技术、品质控制水平和核心生产设备对公司的可持续发展和保持市场竞争力异常重要。
此外本行业需要长时间的实验、实践经验和不断积累,才能掌握设备适用性、材料匹配、化学反应时间、反应步骤、分离生产等技术环节。
只有掌握核心技术且具有较强的研发能力和较高的生产工艺水平的企业才能获得市场领先优势。
随着经济水平的不断发展和技术水平的不断进步,下游客户对OLED产品的需求不断扩大,为了应对产品的需求扩大和更新换代,需要核心的技术水平和稳定成熟的团队来保证产品的稳定性、合格率、生产效率等方面。
因此,行业对于不具备核心研发、生产技术的公司造成较高的进入壁垒。
2、人才壁垒
我国在有机电致发光(OLED)材料方面起步较晚,较国际水平仍有较大差距,缺乏优秀的技术和研发人才。
进入本行业需要一批化学、物理、器件等方面专业知识和实践经验较为丰富的高技术人才,尤其需要一支通过长期生产研发,具备丰富实践经验的专业团队,才能够保障企业在该业务领域实现稳定运营。
人才和技术团队的缺乏成为本行业发展的一大障碍同时构成进入壁垒。
3、环保壁垒
我国要求化工生产型企业进行清洁生产,并鼓励企业通过不断改进设计、使用清洁能源和原材料、采用先进的工艺技术和设备、加强环境管理等措施削减污染,减少或避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放,以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。
本行业的生产应向相关主管单位申请排放污染物许可证,同时进入该领域的公司需要遵循相关的生产排放、废物处理等环保要求,对新进入者造成较高的环保壁垒。
4、资金壁垒
OLED产业属于新兴产业,国内相关技术水平还处于大量投入的研发阶段。
生产设备部分依赖于进口且设备价值较高,公司需要投入大量资金用于OLED材料的开发和性能的改进,生产设备的采购和生产厂房、环保排放设备的采购;对新进入者造成一定的资金壁垒。
5、客户壁垒
OLED材料是OLED面板的关键性材料,对OLED屏显示效果影响重大。
下游面板客户对材料的选择非常慎重,通常需要长时间相互了解、充分认可材料企业才能达成长久合作。
公司多年深耕OLED材料行业多年,已经与国内外一大批优质的面板企业达成了战略合作,且对主要客户的材料供应量日益提高,随着双方不断在技术、产品方面的交流和改进,已成为彼此不可或缺的合作与技术支持伙伴,这对于新进入者造成较高的进入壁垒。
六、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)OLED技术优势明显,已成显示领域发展趋势
OLED显示与TFT-LCD显示相比,其显示效果好、对比度高、层次鲜明、节能环保、电子产品续航时间长、健康护眼,具有明显的性能优势。
另外OLED显示将具有TFT-LCD显示不具有的柔性显示和透明显示的功能。
(2)政策大力支持
“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中将OLED关键材料作为电子核心基础产业重点发展。
2014年,国家发改委和工信部联合制定《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》,明确要在2016年OLED产能达到40万平方米,国产化材料的配套种类要超过80%。
(3)OLED终端应用爆发
在手机市场上,苹果已经确定采用OLED显示屏,目前国内外已有多家企业产品采用OLED显示屏。
在OLED电视领域方面,LG、创维已推出OLED产品,康佳和长虹等厂商也有少量试水产品,另有三星电子、飞利浦和松下等多家大型电视厂商将陆续推出OLED有机电视。
在高端智能手表市场方面,目前包括苹果AppleWatch、三星GalaxyGear、LGGWatch、华为HuaweiWatch等都已采用OLED屏。
随着OLED广泛应用于智能手机、电视、电脑、平板、可穿戴设备、VR领域,OLED材料市场规模将不断增长。
2、不利因素
(1)产品价格劣势
OLED材料及下游产品,尚处于研发升级并量产阶段。
研发投入较大,与生产技术、产品性能等方面已经成熟的TFT-LCD显示技术产品相比,OLED产品在价格上普遍偏高。
(2)国外技术先进企业冲击
OLED材料行业在国内研究、起步、量产较晚,国内企业与日、韩等国的技术先进企业相比,在技术、良率、成本等方面尚存在一定差距。
此外在产品性能方面,国内企业优势不明显,导致销售价格偏低,利润空间被进一步压缩。
七、行业主要企业简况
1、
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