有机基质行业分析报告.docx

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有机基质行业分析报告

2015年有机基质行业分析报告

2015年8月

目录

一、行业管理4

1、行业的主管部门4

2、行业主要法律规定、相关政策4

（1）《农产品质量安全法》4

（2）《农业法》4

（3）《清洁生产促进法》4

（4）《循环经济促进法》5

（5）《产品质量法》5

（6）《十二五规划纲要》5

（7）《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》5

（8）《国家深化农村改革、支持粮食生产、促进农民增收政策措施》6

（9）《加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》6

（10）《中央财政林业补助资金管理办法》6

（11）《2014年现代农业发展行动计划实施方案》7

3、行业系列国家标准7

（1）NY/T2118-2012蔬菜育苗基质的农业行业标准7

（2）NY525-2012有机肥料的农业行业标准7

（3）LY/T1970-2011绿化用有机基质林业行业标准7

二、行业规模与发展前景8

1、土壤修复行业8

2、工厂化育苗基质9

3、无土栽培基质10

三、行业风险特征12

1、行业竞争风险12

2、企业规模小，产品质量参差不齐12

四、进入行业的主要壁垒12

1、资金壁垒12

2、技术壁垒13

3、品牌壁垒13

五、影响行业发展的因素13

1、有利因素13

（1）国家政策支持13

（2）发展前景广阔14

（3）环保理念的加强14

2、不利因素15

（1）行业体制制约15

（2）行业人才缺乏15

一、行业管理

1、行业的主管部门

政府主管部门主要包括：

中华人民共和国农业部和国家林业总局，负责研究拟定整个行业的规划，组织制定行业规章、规范和技术标准，实施行业管理和监督；中国林业工程建设协会、中国花卉协会等协会实行自律管理。

2、行业主要法律规定、相关政策

（1）《农产品质量安全法》

该法规定：

农产品质量安全标准应当根据科学技术发展水平以及农产品质量安全的需要及时修订。

农产品质量安全标准由农业行政主管部门商有关部门组织实施。

（2）《农业法》

该法规定：

国家采取措施提高农产品的质量，建立健全农产品质量标准体系和质量检验检测监督体系，按照有关技术规范、操作规程和质量卫生安全标准，组织农产品的生产经营，保障农产品质量安全。

（3）《清洁生产促进法》

该法规定：

本法所称清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

（4）《循环经济促进法》

该法规定：

国家鼓励和支持农业生产者和相关企业采用先进或者适用技术，对农作物秸秆、畜禽粪便、农产品加工业副产品、废农用薄膜等进行综合利用。

（5）《产品质量法》

该法规定：

生产者生产产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。

（6）《十二五规划纲要》

2011年3月，第十一届全国人民代表大会第四次会议审议通过《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，提出要加快农业生物育种创新和推广应用，开发具有重要应用价值和自主知识产权的生物新品种，做大做强现代种业。

（7）《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》

意见中提出，建立商业化育种体系。

鼓励“育繁推一体化”种子企业整合现有育种力量和资源，充分利用公益性研究成果，按照市场化、产业化育种模式开展品种研发，逐步建立以企业为主体的商业化育种新机制。

（8）《国家深化农村改革、支持粮食生产、促进农民增收政策措施》

2014年，中央财政安排专项资金8亿元，通过物化和资金补助等方式，调动种植大户、家庭农场、农民合作社等新型经营主体和农民的积极性，鼓励和支持其应用土壤改良、地力培肥技术，促进秸秆等有机肥资源转化利用，提升耕地质量。

（9）《加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》

意见提出，将实施耕地质量保护与提升行动，全面推进建设占用耕地剥离耕作层土壤再利用。

同时，加快农业科技创新，在生物育种、智能农业、农机装备、生态环保等领域取得重大突破。

开展秸秆、畜禽粪便资源化利用和农田残膜回收区域性示范，按规定享受相关财税政策。

（10）《中央财政林业补助资金管理办法》

林木良种苗木培育补贴主要用于对因使用良种，采用组织培养、轻型基质、无纺布和穴盘容器育苗、幼化处理等先进技术培育的良种苗木所增加成本的补贴；补贴对象为国有育苗单位；补贴标准：

除有特殊要求的良种苗木外，每株良种苗木平均补贴0.2元，各地可根据实际情况，确定不同树种苗木的补贴标准。

（11）《2014年现代农业发展行动计划实施方案》

推广无土基质栽培、智能化管理、物联网控制等现代技术，发展精深加工。

推广林地喷（滴）灌、测土配方施肥技术。

推广生态环保型养殖模式，推进标准化规模养殖，加大养殖面源污染治理，打造我省优质、高效、生态、安全的现代畜禽产业体系。

重点支持示范区温室大棚设施、物联网控制技术、水肥一体化设施、蔬菜集约化育苗设施等农业新技术装备。

3、行业系列国家标准

（1）NY/T2118-2012蔬菜育苗基质的农业行业标准

本标准规定了蔬菜育苗基质的质量要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存和运输。

适用于以腐熟有机物料及天然矿物为主要组分的商品化蔬菜育苗基质的质量判定。

（2）NY525-2012有机肥料的农业行业标准

本文件规定了有机肥料的技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于以畜禽粪便、动植物残体和以动植物产品为原料加工的下脚料为原料，并经发酵腐熟后制成的有机肥料。

（3）LY/T1970-2011绿化用有机基质林业行业标准

本标准规定了绿化用有机基质的术语和定义、技术要求、检测方法、检验规则、标识以及包装、运输和贮存要求。

本标准适用于以树皮、枯枝落叶、树枝粉碎物、糠皮、麦麸、稻壳、玉米芯、花生壳、核桃壳、椰糠、作物秸秆、木屑、芦苇末等植物性材料以及食品厂下角料（蔗渣、糟渣、醋渣等）、中药渣等城乡有机废弃物作为主要原料、添加其他辅料，经堆置发酵等无害化处理后，粉碎，混配形成的绿化用有机基质。

二、行业规模与发展前景

基质作为植物种植的固体栽培介质，通过人工创造的环境条件取代植物根系生长所需的土壤环境，最大限度的满足植物根系对水、肥、气等诸条件的要求，发挥作物生产的最大潜力；便于实现自动化、工厂化和连续耕作。

它以农林废弃物为主要原材料，符合当今低碳环保和循环经济的发展理念。

按有机基质的不同用途可分为三种类型：

一是作为土壤改良剂用的改良基质；二是扦插或育苗用基质；三是无土栽培基质。

1、土壤修复行业

我国土壤污染正呈日趋加剧的态势，2014年发布的《全国土壤污染状况调查公报》显示，我国受重金属污染的土地面积近2000万公顷，全国土壤总的超标率为16.1%。

《土壤环境保护和污染治理行动计划》提出将围绕“农业用地”对土壤污染进行分类治理，且通过第三方治理，把土壤污染责任和任务落实到政府及企业。

下一步国家将细化财政、税收、贷款优惠等措施，鼓励社会资本投资土壤污染治理。

“十二五”期间，仅湖南、湖北、广东、陕西等6省土壤修复计划投资额就在780亿元以上。

巨大的投入背后是广阔的市场空间，预计我国土壤修复潜在市场将达上万亿元，甚至几十万亿元。

未来有望率先启动的是维系政府民生工程的部分“耕地修复”。

2、工厂化育苗基质

工业化育苗是随着现代农业的快速发展，农业规模化经营、专业化生产、机械化和自动化程度不断提高而出现的一项成熟的农业先进技术，是现代化农业的重要组成部分。

工业化育苗能充分发挥现代化设施农业的优势。

缩短育苗时间，节约种子用量，降低种苗生产风险等优点。

因此，越来越受到市场重视。

根据上海农业委员会提供数据显示，早在20世纪50年代开始，一些发达国家就开展了工业化育苗的研究，我国从1980年才开始成立蔬菜工厂化育苗协作组，“九五”期间，工业化育苗成为“工厂化农业示范工程”项目的重要组成部分。

全国有大量科研院所的相关技术人员从事工厂化育苗的技术研究和推广应用，各地也相继建立起工厂化育苗生产线工业化育苗能充分发挥现代化设施农业的优势。

中国工厂化育苗的发展相对其他国家来说，推广普及的速度还是相对落后的，未来对于相对应的基质需求量将逐步放大。

为此，农业部大力提倡发展蔬菜、水稻等集约化育苗，通过种子工程、农机购置补贴、农业综合开发等项目加大支持力度，加快蔬菜和水稻集约化育苗场建设，提高优质种苗供应能力。

到“十二五”末，全国设施蔬菜集约化育苗比例力争达到50%，露地蔬菜达到30%。

由此估算设施蔬菜集约化育苗基质需要量约为300万m³，露地蔬菜集约化育苗基质需要量为168万m³，水稻集约化育苗基质需要总量为900万m³（按照集约化育苗比例为20%估算），仅仅蔬菜和水稻育苗基质市场容量达到40亿元左右。

3、无土栽培基质

无土栽培基质行业仅有几十年的历史，其特点是以人工创造的优良环境条件取代通常根系生长的土壤环境。

实践证明，无土栽培具有节水、节能、省工、省肥、减少环境污染、防止连作障碍、产品无污染及高产、高效等一系列特点。

且无土栽培设施成本低，技术简单，非常适合西北环境恶劣、经济欠发达地区的园艺生产，适合作为非耕地上的、低成本的一种生产模式。

美国是世界上最早进行无土栽培商业化生产的国家，主要集中在干旱、沙漠地区，主要栽培作物有黄瓜、番茄等蔬菜，无土栽培面积超过2000hm2。

荷兰是无土栽培最发达的国家，其无土栽培面积达4000hm2，有64%的温室都采用无土栽培技术。

日本也是无土栽培较发达的国家，其无土栽培以岩棉培和NFT为主。

无土栽培面积约300hm2。

现在世界上商业性无土栽培是以基质栽培为主。

世界各国采用无土栽培主要生产蔬菜、花卉和水果，在欧盟国家温室蔬菜、水果和花卉生产中，已有80%采用无土栽培方式。

欧盟规定，2010年之前，该组织所有成员国的温室必须采用无土栽培。

产量高是无土栽培的最大特点。

世界上先进的无土栽培技术其番茄产量可以达到45～55kg/m2，黄瓜产量达到50～70kg/m2。

为此，发达国家已经实现了采用计算机实施自动测量和自动控制，先进国家又采用了专家系统的最新技术，应用知识工程总结专家的知识和经验，使其规范化、系统化。

形成专家系统软件，它可以完成与专家水平相当的咨询工作。

并可为用户提供建议和决策。

我国为世界设施园艺第一生产大国，据农业部统计数据表明，2010年，全国设施蔬菜面积超过344万hm²，占94.8%，设施果树面积9.3万hm²，占2.6%，设施花卉约9.0万hm²，占2.5%，人均占有设施园艺面积为27㎡，仅次于以色列，居世界第二位（农业部设施园艺发展对策研究课题组），但我国设施园艺普遍缺少必要的环境调控设备，绝大部分采用土壤栽培，土壤盐渍化、连作障碍、病虫害日趋严重，产品安全性低。

无土栽培作为一项新的现代化农业技术，具备许多优点：

（1）作物长势强、产量高、品质好；

（2）节水、节肥、节约人力；（3）病虫害少，避免土壤连作障碍；（4）能够极大的扩展农业生产空间；（5）有利于实现农业现代化生产。

由于我国无土栽培技术起步较晚，导致我国无土栽培在设施园艺中的应用规模和范围极小，面积约占设施园艺面积的千分之二，我国设施园艺产品的产值与劳动生产率只相当于发达国家的1/10。

随着人们对食品安全关注度的提高，无土栽培在我国将有巨大的发展空间。

由此估算，如果无土栽培在我国达到设施园艺面积的10%，栽培基质需要量为5400万m³，市场容量为160亿元，若达到发达国家无土栽培占设施园艺50%的平均水平，栽培基质需要量为2.7亿m³，市场容量为800亿元以上。

由此可以看出我国无土栽培基质行业将处在迅速发展阶段，发展前景广阔。

三、行业风险特征

1、行业竞争风险

由于本行业准入门槛不高，中小企业数量较多，中低端市场竞争激烈。

与此同时，部分生物肥料、有机肥料行业企业和外资企业凭借其技术、资本等优势进入基质行业，将进一步加剧了市场的竞争程度。

2、企业规模小，产品质量参差不齐

基质生产企业多为中小型企业，生产规模较小，从行业的整体来看，绝大部分企业还存在设备简陋，生产工艺落后，产品质量不高等现象。

由于缺少相关的检测条件和技术人员，很多企业无法对产品的质量进行把关，不能保证产品的应用效果，在一定程度上影响了基质的推广和应用。

四、进入行业的主要壁垒

1、资金壁垒

目前我国生物基质行业，尤其是中低端市场处于完全竞争的局面，导致了行业利润空间有限。

传统作坊式企业已经无法在市场中生存，该行业需要进一步通过规模效应和产品换代取得超额利润。

此外，产品升级亦需要投入相对较多的资金用于研发和购买设备，因此资金问题将是进入行业门槛并实现盈利的重要壁垒。

2、技术壁垒

中低档基质产品已经无法为企业带来更多的利润空间，因此产品的升级换代是从激烈的行业竞争环境中脱颖而出的关键。

由于技术工艺水平升级需要长时间（3-4年时间）的研发和实践，长期重视技术研发形成技术优势的企业能够在竞争中走在前列，从而对新进入企业形成一定的技术壁垒。

3、品牌壁垒

目前基质市场集中度偏低，企业诚信度及产品质量参差不齐。

这种情况下，客户往往会选择合作较好的企业长期合作。

新进企业要想树立产品的知名度和美誉度需要投入更多资源，成本较高。

同时，基质生产商一般需要对土壤进行测土分析和植物特性分析，并有针对性为客户提供服务，因此客户粘性较高。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策支持

2004年以来，连续十余年的中央一号文件主题均为农业，充分体现出国家政策对于农业的重视与支持。

尤其是2011年4月、2012年12月和2013年12月，国务院连续三年专门就种业发展发布了《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》（国发[2011]8号）、《关于加强林木种苗工作的意见》（国办发[2012]58号）和《关于深化种业体制改革提高创新能力的意见》（国办发[2013]109号），明确指出“农作物种业是国家战略性、基础性核心产业，是促进农业长期稳定发展、保障国家粮食安全的根本”。

随着国家政策的进一步支持和推广，未来的种业对于无土栽培基质的依赖度随着科技发展将会逐步提高，市场需求持续扩大。

（2）发展前景广阔

目前市场上对有机食品的需求量日益增加，市场前景好，市场销售价也远高于普通食品。

英国有机食品协会为此制定了严格的有机食品规则，其中提及以无机基质为主的基质是以营养液为基础的，而营养液是以化肥和化学试剂为基础配置的，因而在其上种植的产品不能称为有机食品。

只有在有机基质上培育的蔬菜才算进入了有机食品的门槛。

随着民众消费能力和消费需求的提高，将为本行业提供持续拉动力。

（3）环保理念的加强

90年代有机基质又重新得到重视，特别是各种废弃物的利用使无土栽培进入了一个新的发展阶段。

随着产业化工业化生产规模的提高，各种副产品和废弃物的排放量日益增多，随着环保意识的提高，农作物秸秆，动物粪便，污泥，枯枝树叶，各种有机废物，如椰子壳，甘蔗渣，糖渣等都已相继成为主要的无土栽培基质材料。

废弃物的可循环利用，是基质开发的方向，其中有许多可用于无土栽培生产。

2、不利因素

（1）行业体制制约

长期以来，受计划经济体制影响，国有科研院所、高校为我国基质品种开发的主要科研力量，但生产、销售工作则主要由销售公司完成，该状况导致科研与市场脱节，对整个行业的发展形成了严重的制约。

目前，我国生物基质行业科研能力不足的问题仍较为突出，在目前逐步全球化的市场竞争中，提高企业的自主创新能力、持续开发出具有自主知识产权技术和产品将是企业持续发展的重要因素。

（2）行业人才缺乏

我国生物基质行业从传统行业体制发展至今时间相对较短，行业内的高端技术人才、管理人才严重不足，制约了行业的发展。

而世界上的生物基质行业已经从传统农业产业中分离出来并逐渐演变成了一个全新的产业体系，这一体系包含雄厚的资本、诸多前沿科技、庞大的营销服务体系、先进的品牌经营理念和企业管理能力等。