饲料加工行业分析报告.docx
- 文档编号:4205692
- 上传时间:2022-11-28
- 格式:DOCX
- 页数:12
- 大小:1.06MB
饲料加工行业分析报告.docx
《饲料加工行业分析报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《饲料加工行业分析报告.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
饲料加工行业分析报告
2017年饲料加工行业分析报告
2017年7月
目录
一、行业管理4
1、行业主管部门4
(1)农业部畜牧业司4
(2)中国饲料工业协会5
2、主要产业政策及法律法规5
二、行业市场规模7
1、饲料行业市场概况7
2、饲料行业发展趋势9
(1)猪肉需求持续增长推动饲料行业发展9
(2)下游养殖业规模化进程推动饲料行业发展11
三、行业上下游的关系12
四、影响行业发展的因素13
1、有利因素13
(1)国家政策优势13
(2)猪肉需求量持续增长14
(3)下游养殖产业结构不断优化15
2、不利因素15
(1)饲料部分原材料依赖进口15
(2)饲料安全、质量隐患依然存在16
(3)饲料加工产业整体素质仍然偏低16
五、行业壁垒17
1、进入许可壁垒17
2、品牌和质量壁垒17
3、技术壁垒18
4、运输和管理壁垒19
六、行业风险特征19
1、原材料价格波动的风险19
2、动物疫情的风险19
3、税收政策变化的风险20
4、技术升级的风险20
七、行业主要企业简况20
1、湖南伟业动物营养集团股份有限公司20
2、宜昌天佑华牧科技股份有限公司21
3、河南雄峰科技股份有限公司21
一、行业管理
1、行业主管部门
饲料加工业的行业主管部门为中华人民共和国农业部下属畜牧业司(全国饲料工作办公室)及地方各级饲料主管部门。
行业的自律组织是中国饲料工业协会。
(1)农业部畜牧业司
主要职责为负责畜牧业、饲料业和草原的行业管理;拟订畜牧业、饲料业、草原的发展战略、政策、规划、计划并组织实施;起草行业的法律、法规、规章并监督实施;负责监测畜牧、饲料行业经济运行和草原生态状况,承担行业统计有关工作;参与畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析工作;提出畜牧业、饲料业和草原科研、技术推广项目建议,承担重大科研、推广项目的遴选及组织实施工作;指导行业技术推广体系改革与建设;负责畜禽遗传资源、饲料资源和草原资源的普查、保护及开发利用工作。
负责畜牧、饲料、草原的行政许可工作;指导畜牧业结构和布局调整,组织标准化生产及规模饲养,拟订畜牧业、饲料业、草原的有关标准和技术规范并组织实施;指导畜禽养殖场(小区)备案、档案管理,参与畜禽养殖场的污染防治;负责种畜禽、草种、饲料和饲料添加剂产品登记及进出口审批。
(2)中国饲料工业协会
主要职责为承担全国畜牧业(包括饲料、草业、奶业)良种和技术推广,畜禽、牧草品种资源保护与高效利用管理,畜牧业质量管理认证,草地改良与灾害防治等工作;为政府指定相关方针政策提供依据;宣传普及饲料工业基本知识,推广科学技术成果和管理经验;组织国内外经贸合作和科技交流,提供信息咨询服务,发展有关公益事业。
2、主要产业政策及法律法规
我国饲料行业涉及的主要国家政策和法律法规如下:
二、行业市场规模
1、饲料行业市场概况
根据奥特奇公司全球饲料调查,2016年全球饲料产量第一次超过10亿吨,同比增长3.7%;同时全球饲料生产企业从2015年的32341家下降至2016年的30090家,同比降7%。
这意味着企业生产效率不断提高,行业整合程度愈加紧密。
从2016年全球不同区域饲料生产情况可以得知,亚洲是全球最大的饲料生产地区,达3.676亿吨,占全球产量的36%,其中中国是最大的饲料生产国,2016年饲料产量为1.87亿吨。
我国饲料行业目前处于稳定发展时期。
上世纪70年代,我国开始发展饲料工业,2000-2010年是我国饲料行业发展的黄金十年,这十年经济高速增长,居民消费能力增强,肉类需求大幅增长,饲料行业产量逐年增加,年复合增速为15.02%。
从2011年开始,饲料行业发展开始走缓,2015年我国工业饲料产量为20009万吨,增速为1.57%,未来饲料行业呈现缓慢发展且稳中有升趋势。
从饲料产品结构上看,预混料是浓缩料和全价料的基础与核心,按照饲料营养成分,预混料是由同一类的多种添加剂或不同类的多种添加剂按一定配比制作而成的匀质混和物,浓缩料是由蛋白原料和预混料组成,是预混料的深加工产品;全价料是指在动物的不同生长阶段、不同生理要求、不同生产用途的营养需要,在浓缩料的基础上添加玉米等能量物质,是目前饲料加工的最高形式。
从2010年起,我国配合饲料产量不断提高,年复合增长率为12.71%;配合饲料从2010年的48.65%提升到2015年的86.94%。
由于配合饲料可以直接投食,养殖企业更愿意选择配合饲料,预期未来占有率会进一步提高。
2、饲料行业发展趋势
(1)猪肉需求持续增长推动饲料行业发展
根据国家统计局数据显示,全国猪肉产量从2006年至2016年整体趋势是产量不断增长,2006年全国猪肉产量为4,650.45万吨,2016年全国猪肉产量为5,299.00万吨,增长率为14%。
猪肉产量日益增加代表着民众日益增长的猪肉需求,生猪养殖业生产积极性提高,将推动饲料行业走向更广阔的发展空间。
生猪养殖具有明显的周期性特点,2016年生猪养殖呈现存栏数持续回落趋势,能繁母猪数量从最高峰的5078万头下降至2016年底的3666万头,降幅达到27.8%;生猪存栏数从最高峰的4.68亿头下降到2016年底的3.67亿头,降幅达到21.6%。
存栏数的大幅下降导致猪肉供应变少,猪肉价格预期上涨,养殖户预见利润增加,这将提升养殖户生产积极性,进而推动饲料行业的发展。
(2)下游养殖业规模化进程推动饲料行业发展
根据2016年农业部印发的《全国生猪生产发展规划(2016-2020年)》文件,我国猪肉产量要从2014年的5671万吨增长到2020年的5760万吨,其中出栏500头以上的规模化养殖场比重从2014年的42%提升到2020年的52%,规模养殖企业屠宰量占比要从2014年的68%提升到2020年的75%。
因此,2016年的存栏数和政府规划数量相比仍处于低位水平,生猪养殖行业特别是规模化养殖企业将大幅增长,持续旺盛的需求促进饲料行业迅速发展。
三、行业上下游的关系
饲料加工行业的上游是粮食种植业、化工加工业等原材料行业,为公司提供玉米、小麦、豆粕、鱼粉、麦芽糊精、大豆磷脂油粉、氨基酸、维生素、微量元素等。
下游客户主要为各地经销商,终端养猪场和一些饲料企业。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家政策优势
国家对饲料行业发布一系列免税等税收优惠政策。
根据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》,饲料生产企业可凭省级税务机关认可的饲料质量检测机构出具的饲料产品合格证明向所在地主管税务机关提出免税申请,并经省级国家税务局审核批准后,由企业所在地主管税务机关办理免征增值税手续。
2012年5月2日农业部令2012年第3号发布,2013年12月31日农业部令2013年第5号修订的《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》,对饲料和饲料添加剂生产许可管理,生产秩序,饲料添加剂质量安全制定了规定。
对设立饲料、饲料添加剂生产企业,应当向生产地所在省级饲料管理部门提出申请。
省级饲料管理部门应当自受理申请之日起10个工作日内进行书面审查,审查合格的,组织进行现场审核,并根据审核结果在10个工作日内作出是否核发生产许可证的决定。
《2017年畜牧业工作要点》中,说明今年开始将全面实施《饲料质量安全管理规范》,继续开展部、省级示范企业创建,将部级示范企业数量扩大至200家,不断提升饲料生产标准化和规范化水平,推广低氮、低磷和低矿物质饲料产品,探索构建精准配方技术体系,开展精准配方技术示范,推进饲料散装散运,发展饲料畜牧“厂场对接”模式。
一系列法律规定和产业政策的不断发布,促进饲料行业不断法制化和规模化,为产业发展提供了良好机遇和发展环境。
(2)猪肉需求量持续增长
联合国粮农组织(FAO)及经合组织(OECD)专家分析,通过基因改良、动物保健和饲养方式的改进,生产周期缩短,生产率提高,将有益于未来全球猪肉产量增长。
预计2013至2022年全球猪肉产量将从11185.33万吨增至12673.10万吨,消费量从11171.71万吨增至12657.63万吨。
随着人口增加和经济发展,世界猪肉产量和消费的增长主要来自于发展中国家,其中中国是世界最大的猪肉生产国和消费国,联合国粮农组织(FAO)及经合组织(OECD)认为,未来十年,中国猪肉产量年均增长1.6%,人均猪肉消费将从30千克增至34千克(按胴体重计算)。
《中国农业展望报告(2015-2024)》也指出,未来10年猪肉消费量和人均占有量年均增速将保持在1.3%和0.8%。
2015年猪肉总消费量和人均占有量预计分别较上年增长1.0%和0.4%,分别为5760万吨和41.87千克/人/年。
预计2024年猪肉总消费量和人均占有量将分别达到6510万吨和45.24千克/人/年。
其中,中国居民家庭人均猪肉消费量从2015年的20.19千克增至2024年的22.00千克,年均增1.0%,猪肉需求量的增长有利于养殖业的发展,进而有利于上游饲料加工企业的大力发展。
长期看饲料加工企业将迎来业务的持续爆发期。
(3)下游养殖产业结构不断优化
《中国农业展望报告(2015-2024)》预计未来10年中国猪肉生产中年出栏500头以上中大型规模养殖户将成为生猪养殖行业的主导,至2024年其出栏比重将会达到60%以上。
规模化的发展模式是目前农业产业结构不断优化调整的发展方向,有利于从上游的饲料加工企业,至下游的生猪养殖企业全产业链供求更为平衡。
2、不利因素
(1)饲料部分原材料依赖进口
猪饲料的主要原料是玉米和豆粕,其中豆粕的原料主要依靠进口大豆。
根据中国海关统计初步数据显示,我国累计进口大豆2016年为8391万吨,相较于2015年的8169万吨,增加222万吨,增幅为2.7%,再创历史最高纪录,这表明我国对大豆进口依赖程度居高不下。
同时,我国鱼粉超过70%依赖进口,没有定价权,长期受南美秘鲁等鱼粉原产地价格波动影响,存在较大的周期性,也对饲料成本产生较大影响。
长期看,对部分原材料的进口依赖程度无法减少,大宗原料供需矛盾存在,预期饲料原料价格将在波动上呈上涨趋势。
(2)饲料安全、质量隐患依然存在
饲料安全通常指产品中不含有对饲养动物的健康造成实际危害,也不会在畜牧产品中存在残留和转移的有毒、有害物质或因素。
安全是饲料产品最根本的基础,尽管近年来我国推出了若干项法规政策比如《饲料和饲料添加剂管理条例》和《饲料质量安全管理规范》,对原料采购、生产过程、产品控制、贮存运输等方面对企业生产行为进行规范,但产品安全和质量隐患依然存在,这是因其隐蔽性、长期性和复杂性而引发的结果。
(3)饲料加工产业整体素质仍然偏低
根据《2016-2020年中国饲料行业发展前景与投资预测分析报告》显示,截至2015年年末,全国饲料和饲料添加剂生产企业数量为13236家,其中,饲料添加剂(含混合型饲料添加剂)企业1691家,添加剂预混合饲料企业2747家,浓缩饲料、配合饲料和精料补充料企业6764家,单一饲料企业2034家,其中大部分是中小饲料加工企业。
从技术上看,中小企业自出研发力度小,科研成果少,申请专利热情不高,产品技术含量较低,仅能满足国内养殖产业的行业标准,无法满足出口至发达国家的行业标准,影响行业进一步发展;从企业管理上看,运营水平差异较大,因饲料行业为完全竞争市场,市场无序竞争问题突出;从人员上看,从业人员缺乏专业知识培训,技术和行业经验欠缺,不利于建立与下游养殖户终端和经销商的长期合作关系。
五、行业壁垒
1、进入许可壁垒
我国对饲料生产企业实行许可证准入制度,根据《饲料和饲料添加剂管理条例》,申请设立饲料、饲料添加剂生产企业,申请人应当向生产地省级饲料管理部门提出申请,并提交农业部规定的申请材料。
饲料添加剂和添加剂预混合饲料生产许可证应由农业部核发。
单一饲料、浓缩饲料、配合饲料和精料补充料生产许可证由省级人民政府饲料管理部门(以下简称省级饲料管理部门)核发。
这对资质尚不够的中小饲料加工企业进入市场竞争设立了门槛,增加了难度。
2、品牌和质量壁垒
我国饲料行业整体处于结构优化和转型阶段,下游生猪养殖行业逐渐告别过去的散养化、行业集中度较低的情况,开始进入规模化养殖的方式。
养殖户在饲料的选择过程中,对饲料的品牌、质量、安全程度提高了更高的标准。
品牌的美誉度也有利于营销部门建立区域营销网络,实现品牌的普及与推广。
部分中小饲料企业产品只能适用于国内的畜牧养殖标准,而高端大型饲料企业由于产品主销海外,遵循更为严格的质量标准和行业标准,拥有多项自主研发专利,更容易占据市场主导位置。
3、技术壁垒
饲料行业的核心技术是生产工艺和饲料配方和具备专业知识的技术人员,三者缺一不可。
先进的技术才会产生优质的产品,并衍生出品牌的美誉度,吸引下游经销商和养殖户购买饲料产品。
预混料是由同一类的多种添加剂或不同类的多种添加剂按一定配比制作而成的匀质混和物,是浓缩饲料和配合饲料的主要组成部分,是由多维素、微量元素、常量矿物元素、部分蛋白质饲料非营养性添加剂与载体混合而成。
由于预混料在维生素和微量元素的预处理、载体的选择上对技术有较高要求,又由于中小型饲料加工厂缺乏相关经验和专利,较难克服生产过程中可能存在的问题,饲料行业需要根据市场环境的变化不断优化升级配方,为畜牧业提供更大的养殖效益,这就要求公司配备专业的研发部门进行长期的研究与跟踪,维持自身的竞争能力。
目前,不同国家对动物饲养的标准不同,且不同动物品种和养殖区所在环境都存在一定差异,饲料企业也需要因地制宜生产合适的产品。
随着人民生活水平的提高,对食品环保和安全问题日益关注,因此对肉类食品的源头饲料产品有更高的要求,饲料企业需要加强研发能力,不断完善配方工艺以满足人们日益增长的需求。
4、运输和管理壁垒
运输半径是指在一定运输条件下,不同种类的货物、运输路线和工具,运输费用存在差异,但通过特定的运输方式可减少相关费用,实现最佳经济效益。
饲料行业对运输半径依赖性较大,且饲料行业整体毛利率低,因此要求公司有丰富的管理经验,才可有效控制运输成本,实现规模经济。
六、行业风险特征
1、原材料价格波动的风险
饲料行业的主要原材料是玉米、豆粕、氨基酸、麦芽糊精、鱼粉、维生素等,原材料占据饲料生产成本比例较多。
部分原材料例如豆粕、鱼粉长期依赖进口,这些原材料价格的变化将使饲料成本发生变化,进而影响行业利润。
此外,全球气候变暖,极端自然灾害等现象也引发原材料生产情况,对饲料行业产生影响。
2、动物疫情的风险
近年来,猪流感、禽流感等动物疫情时有发生,社会对肉类食品安全存在担忧,一定程度影响了养殖生产业的积极性,进而影响到上游饲料行业的发展。
3、税收政策变化的风险
饲料行业若有国家发布的有利税收优惠政策,则企业经营积极性高,促进行业的发展。
根据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知(财税[2001]121号)》文件规定,饲料生产企业免收增值税,这对行业是重大利好。
未来若此优惠政策发生变化,行业发展有可能存在风险。
4、技术升级的风险
饲料配方是饲料生产企业的核心。
随着养殖户规模化的推进,对工业饲料有更高的要求,饲料企业面临工艺技术改良、新型配方优化的局面。
为了满足市场要求,饲料企业需要配备一定数量的专业研发人才以面对市场不断更新的技术要求。
七、行业主要企业简况
1、湖南伟业动物营养集团股份有限公司
湖南伟业动物营养集团股份有限公司成立于2002年5月27日,主要从事以预混料、浓缩料和配合饲料的研发、生产和销售,客户类型主要是以大型牧场、经营商和中小家庭养殖户,通过饲料产品的销售不断获取收益,提高盈利能力。
2、宜昌天佑华牧科技股份有限公司
宜昌天佑华牧科技股份有限公司成立于2010年11月17日,主要从事饲料产品的研发、生产和销售。
产品主要为禽用、畜用、水产用复合预混合饲料以及干白酒糟。
3、河南雄峰科技股份有限公司
河南雄峰科技股份有限公司成立于2002年1月21日,主要从事以猪用预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料的研发、生产、销售、服务为主营业务的高科技饲料加工企业。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 饲料 加工 行业 分析 报告
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)