轨道车辆车载设备非标检测与工装设备行业分析报告.docx
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轨道车辆车载设备非标检测与工装设备行业分析报告
2014年轨道车辆车载设备非标检测与工装设备行业分析报告
2014年7月
目录
一、行业监管体制3
二、法规政策4
三、上下游产业链结构6
1、上游产业6
2、下游产业6
四、行业壁垒7
1、技术经验壁垒7
2、用户黏性壁垒8
五、影响行业发展的因素8
1、有利因素8
(1)国家政策的大力扶持8
(2)七大动车检修基地的规划建设9
(3)下游行业增长空间巨大9
2、不利因素9
(1)受下游投资规模变化影响较大9
(2)审批制度一定程度上影响行业发展10
六、市场规模10
七、主要企业简况11
1、青岛四方车辆研究所有限公司12
2、唐山百川智能机器有限公司12
3、武汉铁路昌茂工业公司12
4、西南交大机电设备有限公司13
5、黄石邦柯科技有限公司13
一、行业监管体制
铁路专用设备及器材、配件制造业的主管部门主要是中华人民共和国交通运输部及其下属的国家铁路局,具体如下:
中华人民共和国交通运输部:
拟定铁路行业发展战略、方针、政策和法规,制定国家铁路统一的规章制度并监督执行;拟定铁路行业的发展规划,编制国家铁路各项年度计划并组织指导实施;负责铁路建设的行业管理,组织管理大中型铁路建设项目的有关工作等。
国家铁路局:
起草铁路监督管理的法律法规、规章草案,参与研究铁路发展规划、政策和体制改革工作,组织拟订铁路技术标准并监督实施;负责铁路安全生产监督管理,制定铁路运输安全、工程质量安全和设备质量安全监督管理办法并组织实施,组织实施依法设定的行政许可,组织或参与铁路生产安全事故调查处理;负责拟订规范铁路运输和工程建设市场秩序政策措施并组织实施,监督铁路运输服务质量和铁路企业承担国家规定的公益性运输任务情况;负责组织监测分析铁路运行情况,开展铁路行业统计工作等。
二、法规政策
三、上下游产业链结构
1、上游产业
上游行业包括原材料与部件供应商,更具体点包括钢材、电器、检测与控制元件等。
这些行业属于充分竞争市场,市场供给充足,价格波动性较小,对采购成本影响不大。
2、下游产业
下游行业主要是铁路运营行业,属于国家政策扶持行业。
2008年,中长期铁路网规划(2008年调整)出台,指出铁路网要扩大规模,完善结构,提高质量,快速扩充运输能力,迅速提高装备水平;目标是到2020年,全国铁路营业里程达到12万公里以上,复线率和电化率分别达到50%和60%以上;建立省会城市及大中城市间的快速客运通道,规划“四纵四横”等客运专线以及经济发达和人口稠密地区城际客运系统,建设客运专线1.6万公里以上。
2009年,国务院出台了《装备制造业调整和振兴规划》,“高速铁路”和“城市轨道交通”被列入振兴装备制造业的“十大领域重点工程”。
2011年出台的《铁路“十二五”发展规划》和2012年出台的《“十二五”综合交通运输体系规划》均指出,到2015年全国铁路营业里程达12万公里左右,其中西部地区铁路5万公里左右,复线率和电化率分别达到50%和60%左右;发展高速铁路,基本建成快速铁路网营业里程达4万公里以上,基本覆盖省会及50万人口以上城市。
可见,下游行业得到国家政策的大力支持,在未来几年将跨越式发展,这必将带动本行业的快速发展。
截止2013年底,全国铁路营业里程为10.30万公里,较2011年底新增0.50万公里,其中高铁营业里程2013年底达1.10万公里。
按照2011年的铁路“十二五”规划,到2015年,整个铁路运营网络将达到12万公里,这意味着2014-2015年平均每年将新建铁路运营线路0.85万公里,明显超过2009、2010年的建设高峰期(0.58万公里、0.57万公里)。
未来几年,铁路尤其高铁的快速建设必将全面带动铁路车辆的销售增长,进而促发对检测设备行业需求的增长。
四、行业壁垒
1、技术经验壁垒
轨道交通车载设备的检修设备行业属于技术密集型行业,产品的质量关系到轨道交通车辆的安全运营、关系到乘客生命财产的安全,因此对生产企业的工艺水平和技术储备要求也较高。
产品尤其是整条生产线的研发涉及到计算机、控制、通信、能源动力、机械工程以及系统集成等多种技术,这对于新进入行业的企业来说具有一定的障碍。
同时,在检修设备的生产过程中,对生产技术人员、产品检测人员都有严格的技术水准要求,只有具有相关经验的人员方能快速胜任。
因此对于一般的新进入者来说,要想形成并保持一支水准较高的技术队伍存在一定的困难。
2、用户黏性壁垒
非标检修设备行业的产品均是针对客户的专门需求开发,因此业内公司与客户大多能形成稳定的合作关系,即形成用户粘性。
尤其是对于使用成套检修线的客户,对其供应商的依赖性非常大,因为更换供应商的成本太大也不太现实,这样新进入者想争夺客户存在一定的困难。
五、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家政策的大力扶持
铁路专用设备及器材、配件制造行业,属于国家大力支持发展的装备制造产业范畴,受益于国家对铁路行业在政策上的大力支持和财政上的大规模投入。
2009年初我国政府相继出台了一系列的经济振兴规划,其中就包括《装备制造业调整和振兴规划》,“高速铁路”和“城市轨道交通”也被列入振兴装备制造业的“十大领域重点工程”。
(2)七大动车检修基地的规划建设
在国家动车检修基地的规划中,北京、上海、广州、武汉四大动车检修基地已经完成建设并投入使用。
2013年,中国铁路总公司又对动车检修基地的建设及使用进行了明确,确定了再建成都、西安、沈阳三大动车检修基地的目标。
七大动车检修基地的规划建设和后续维护运营,将带动对动车组车辆检修设备的大规模需求。
(3)下游行业增长空间巨大
要想实现铁路“十二五”规划的目标,2014-2015年平均每年需要新建铁路运营线路0.85万公里,投资规模明显超过2009、2010年的建设高峰期,铁路下游行业增长空间巨大。
此外,2012年出台的《“十二五”综合交通运输体系规划》指出要大力发展城市轨道交通,到2015年前后,北京、上海、广州等22个城市将建设79条城市轨道交通线路,总长2,259.84公里,总投资8,820.03亿元。
下游行业的大规模建设必将带动对行业产品需求的增长。
2、不利因素
(1)受下游投资规模变化影响较大
下游行业为国民经济发展的重要领域,受其影响较大。
某一年度或某一时期国家对铁路基建的投资规模将决定第二年行业新增市场的规模,如2011年投资大规模下降,对2012年整体行业的发展影响较大,2012年行业收入增速放缓,业绩(利润)负增长。
(2)审批制度一定程度上影响行业发展
由于行业客户的特殊性,需要上级主管部门审批,审批制度影响项目的进度。
有时,即使项目必要性很强,但由于某种原因没通过审批,客户拿不到专项资金,项目也就无法实施。
六、市场规模
2012年行业收入、利润增长表现较差,究其原因,主要是由于2011年“7•23”动车事故引发当年铁路基建投资减少、铁路营业里程增长缓慢而造成的。
随着2012年投资逐渐恢复,2013年行业收入和利润增长也开始回升。
未来几年,市场规模增长空间巨大。
未来两年,铁路建设将进入大发展期。
按照2011年的铁路“十二五”规划,到2015年,整个铁路运营网络将达到12万公里,截至2013年底,全国铁路营业里程为10.3万公里,这意味着2014-2015年平均每年将新建铁路运营线路0.85万公里,明显超过2009、2010年的建设高峰期(0.58万公里、0.57万公里)。
这表明2014年和2015年将加大铁路基建投资,大规模的新增营业里程。
铁路基建投资、营业里程的增长与客车规模的增长成一定的正相关。
因此,未来两年铁路尤其高铁的快速建设必将全面带动铁路车辆的销售增长,进而带动对客车检测设备行业需求的增长。
七、主要企业简况
铁路检修设备领域的公司有100多家,但科技含量高、拥有核心技术的企业并不多,目前在该领域有一定实力的有长沙海赛电装科技股份有限公司、青岛四方车辆研究所有限公司、唐山百川智能机器有限公司、武汉铁路昌茂工业公司、西南交大机电设备有限公司、黄石邦柯科技有限公司等少数几家。
1、青岛四方车辆研究所有限公司
前身是铁道部直属的四方车辆研究所,重点发展轨道车辆电气、减振、钩缓、制动四项产业和研究试验及技术服务业务。
公司的主要产品有:
空气干燥器、单元制动缸、客车铝窗、空气弹簧、F8电空制动机、JZ-7电空制动装置、防滑器试验台和客车橡胶风挡等。
由于拥有特殊的铁路系统背景,该公司从事的业务较为广泛,规模比较大,在铁路设备的很多领域都有涉及。
但在公司主打的空调、柴油发电机、电气检修产品方面,竞争优势不明显。
2、唐山百川智能机器有限公司
从事各种内燃机车、电力机车、地铁、城市轻轨和车辆的检修试验设备的生产和研制,业务范围覆盖了车辆与机车试验设备。
同样拥有铁路系统背景。
3、武汉铁路昌茂工业公司
主要研发和生产铁路客车电子产品、车辆配件、客车检修专用设备和自控系统,主要产品有微机控制单车试验器、空调发电机性能试验台、微机控制列车制动试验系统、客车空调机组超声波清洗装置。
该公司的列车制动试验系统和空调超声波清洗装置具有一定的竞争力,其它个别测试产品与公司的产品类似,但销售规模相对较小,而且大都集中在武汉铁路局的范围内。
4、西南交大机电设备有限公司
是近几年发展较快的公司,其业务主要集中在西南地区。
该公司是一家专业从事各种内燃、电力机车、各型客车和各类货车等各种试验设备和大型工艺装备的生产和研发企业。
公司的主要产品有:
“单车集中试风试验系统”、“电力机车主变压器及电抗器综合性能试验台”、“柴油发电机组综合试验台”、“均压均流试验台”、“DC600V地面电源”和“空调客车发电车运行微机监测和地面管理系统”。
5、黄石邦柯科技有限公司
业务侧重在立体仓库、物流以及火车轮对检测、货车检修设备等,在客车车载设备测试与工装领域和公司很少存在直接竞争。
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