电磁屏蔽产品行业分析报告.docx

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电磁屏蔽产品行业分析报告

2021年电磁屏蔽产品行业分析报告

2021年1月

一、行业管理体制及主管部门、主要法律法规政策

1、行业主管部门和监管机制

电磁屏蔽产品主要应用于军队、党政机关、公检法、科研院所等信息安全敏感领域，受到国家密码管理局、国家保密局、工信部、中国人民解放军保密委员会、中央军委装备发展部、中国人民解放军信息安全测评认证中心、国家国防科技工业局等部门的监管。

上述主管部门的主要职责如下所示：

2、行业主要法律法规及产业政策

电磁屏蔽产品是我国信息化建设的重要组成部分，为了推动相关行业的持续健康发展，我国政府近年来颁布了一系列的法律法规及产业政策，具体情况如下：

二、行业发展情况和未来发展趋势

1、电磁屏蔽产品行业发展概况

计算机、通信设备、显示终端、打印机等电子设备在工作时会经过地线、电源线、信号线、寄生电磁信号产生电磁波辐射，电磁波辐射中带有正在处理的数据信息，使用专门的接收设备将上述电磁波接收，通过提取处理能够复原出原信息，从而造成信息失密。

抑制电磁泄露的方式主要包括两种：

电子隐蔽技术及物理抑制技术。

其中，电子隐蔽技术主要通过干扰、调频等技术来掩盖电子设备的工作状态和保护信息；物理抑制技术是指通过屏蔽等方式抑制信息外泄。

在实际应用过程中抑制电磁泄露的技术主要包括电磁屏蔽技术、电磁干扰技术、滤波技术以及低辐射技术。

电磁屏蔽是指利用导电或导磁材料，同时抑制或削弱电场和磁场，将电磁辐射限制在某一规定的空间范围内。

电磁屏蔽的原理可以通过涡流效应法、电磁场理论法、传输线理论法等多种理论解释。

以传输线理论法为例，屏蔽体作为传输线，辐射场通过屏蔽体时，在外表面处被反射一部分，剩余部分透入屏蔽体向前传输。

在传输过程中，电磁波受到屏蔽体的连续衰减，并在屏蔽体的两个界面间多次反射和透射，通过屏蔽体表面的反射损耗、屏蔽材料的吸收损耗和屏蔽体内部的多次反射损耗来达到电磁屏蔽的目的，其技术原理如下所示：

伴随着电子化、信息化的迅猛发展，电磁波作为信息传播的重要载体，已经渗透到日常生活的各个方面，电子产品已越来越广泛应用于日常经济以及家庭生活的各个领域。

例如在通信方面，电视、电话、微波通信等都与电磁波息息相关。

电磁屏蔽技术的应用一方面是采用屏蔽体包围电磁骚扰源，抑制电磁骚扰源对周围空间中敏感设备的干扰或者人员的伤害，或者利用屏蔽体包围敏感设备，以避免骚扰源对其造成干扰；另一方面，是防止信息泄露或系统被干扰，在各政府部门、企事业单位，特别是涉密部门对计算机系统的安全越来越受到重视。

目前，市场上的电磁屏蔽产品主要包括电磁屏蔽室、电磁屏蔽门、电磁屏蔽柜、电磁屏蔽车、电磁屏蔽膜等，此外还包括依托上述电磁屏蔽产品提供整体电磁信息安全防护解决方案的电磁屏蔽工程、暗室系统工程等电磁屏蔽工程服务。

在技术水平方面，美国是全球电磁屏蔽行业的领先国家，早在20世纪60年代末70年代初，美国国家安全局就开始研发“瞬态电磁脉冲发射标准”（TransientElectromagneticPulseEmanationStandard，简称“TEMPEST标准”）并开发出系列产品。

TEMPEST标准相关技术主要研究计算机系统和其它电子设备的电磁泄漏防护及截获手段，即研究如何抑制信息处理设备的电磁泄漏发射，或如何采取干扰等技术措施使对手不能接收到电磁泄漏信号；以及如何从泄漏的电磁波中提取有用的信号频谱，还原和截获信息系统中的涉密信息。

美国政府规定，凡属涉及国家秘密的单位、部门，其使用的信息处理设备必须符合TEMPEST标准要求。

除美国外，加拿大、英国、澳大利亚等国家都开始积极研究和发展此项技术。

我国关于电磁屏蔽的研究可以追溯到20世纪50年代电磁屏蔽材料的开发,最初的开发研究主要是集中在解决抗静电问题上。

60年代初，我国开始电磁屏蔽室的研制生产。

鉴于电磁信息安全的重要性，国家863计划将电磁泄漏发射防护技术列入信息安全支持项目，加大了理论研究、产品开发和推广应用的资金投入。

从1999年起，国家保密局牵头国内有关部门和科研力量先后制定颁布了具有TEMPEST性质的系列国家保密标准、国家公共安全和保密标准，如《处理涉密信息的电磁屏蔽室的技术要求和测试方法》（BMB3-1999）、《信息设备电磁泄漏发射限值》（GGBB1-1999）、《涉及国家秘密的信息系统分级保护技术要求》（BMB17-2006）、《电磁泄漏发射屏蔽机柜技术要求和测试方法》（BMB19-2006）、《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》（BMB20-2007）、《涉及国家秘密的信息系统分级保护测评指南》（BMB22-2007）、《涉及国家秘密的信息系统分级保护方案设计指南》（BMB23-2008）等，这些标准的实施对规范我国电磁信息安全防护行业的监督管理起到了重要作用，并指引了我国电磁信息安全防护行业的发展方向。

2001年，国家保密局建立了国家保密局电磁泄漏发射防护产品检测中心（2014年更名为国家保密科技测评中心），该中心负责相关电磁信息安全产品测评，建立了严格的产品准入机制，推动了行业内企业的管理规范化和产业成熟化，从而直接推动了行业技术进步。

此外，电磁屏蔽等电磁信息安全技术在军事信息技术领域的应用开始得到重视，为适应我军信息系统建设的需要，确保军事秘密和军事电子设施的安全，解放军信息安全测评认证中心于2002年开始了电磁屏蔽室产品测评认证工作。

针对电磁屏蔽室的生产、使用特点，解放军信息安全测评认证中心对电磁屏蔽室的认证采取了“产品检验+工厂质量保证体系”检查的模式，即检验屏蔽室样品是否符合标准要求，并对屏蔽室生产过程的质量保障体系进行检查，确保工厂具有持续、稳定、可靠的批量生产电磁屏蔽室的能力。

此外，在通过认证后还将不定期对屏蔽室进行复查。

2006年，国家军用标准如《军用涉密信息系统电磁屏蔽体等级划分和测量方法》（GJB5792-2006）等的发布和实施，进一步标志着军用电磁信息安全防护技术研究逐步深入，推动我国电磁信息安全防护技术的发展。

经过数十年的发展，我国电磁屏蔽产品已经从单一的电磁屏蔽室制造发展到电磁屏蔽门、电磁屏蔽柜、电磁屏蔽车等多元化的系列产品，在国内已经形成了一定的产业规模。

以电磁屏蔽室为例，目前主要产品类型包括用于防止涉密信息处理设备电磁泄漏的主动式防电磁泄漏屏蔽室、用于防止高空核爆形成的强电磁辐射或电磁炸弹造成的强电磁脉冲对电子装备、武器系统进行强电磁攻击的被动式防护电磁屏蔽室和屏蔽方仓等、用于电磁兼容试验用的军标符合性测试暗室，既能够防止外界干扰时影响电磁兼容测试结果，又能够防止大功率的电磁辐射向外泄漏干扰其他电子设备。

除以上用途外，电磁屏蔽室还大量地用于混响室、研发试验使用、射频设备的生产和维修、医疗成像和治疗设施、科学研究设施等。

2、电磁屏蔽产品行业未来发展趋势

（1）新型电磁屏蔽材料开始涌现

目前，电磁屏蔽产品的主要材料为钢板等合金金属材料。

由于电磁屏蔽的衰减技术要求在低频时比高频时高，要求更高的产品厚度。

金属屏蔽材料在加工过程中会产生局部内应力，从而限制了金属材料的加工厚度。

因此，表面导电膜、导电涂料、导电胶粘剂等新型电磁屏蔽材料被先后研发出来，推动了电磁屏蔽技术的发展。

（2）电磁屏蔽设备及服务呈现智能化发展趋势

随着计算机技术、通信技术等持续发展，电磁屏蔽产品及服务的业态从电磁屏蔽门、电磁屏蔽柜等单一的电磁屏蔽产品的销售向信息化、智能化的整体解决方案供应发展，电磁信息安全防护整体解决方案成为行业内领先企业的业务发展方向。

以公司智能屏蔽室暨远程管理系统为例，在传统屏蔽室、屏蔽门等电磁屏蔽产品的应用基础上，通过供电系统、环境监控、视频监控、报警信息、屏效检测、技术支持等系统的应用，能够实现电磁屏蔽室的少人、无人值守以及设备的集中监控维护管理，为屏蔽室的管理自动化、运行智能化和决策科学化提供了技术支持。

（3）电磁屏蔽技术从军用、政府领域向民用领域拓展

我国电磁屏蔽技术的发展应用起源于国家信息安全领域，因此电磁屏蔽技术及相关产品服务主要应用于政府机关、军队等信息敏感领域。

近年来，随着云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术的快速发展，我国信息化建设进程不断加速，信息化渗透程度大幅提升，推动了电磁屏蔽技术从上述信息敏感领域向民用市场不断渗透，适用于民用市场的电磁屏蔽桌、电磁屏蔽机柜、手机屏蔽柜、电磁屏蔽箱等电磁屏蔽产品不断涌现，推动了电磁屏蔽技术的整体发展。

3、电磁屏蔽产品下游应用领域发展前景

（1）全球电磁环境日益复杂，推动电磁屏蔽市场规模持续增长

信息时代电子电气产品的广泛应用形成了复杂的电磁环境，也带来大量的负面效应，诸如电磁干扰（EMI）、电磁信息的安全性和电磁辐射对人体健康带来的危害等。

联合国人类环境会议早在1969年就将电磁辐射列为继水、大气、噪声污染之后的第四大公害。

近年来，人们生活水平的不断提高，使得其在追求生活高质量的同时，有关电磁辐射对人体的危害，也已经越来越引起人们的高度重视。

此外，随着人类社会信息化进程的不断加深，在政府部门、军事等敏感领域的信息安全问题也日益凸显，推动了全球电磁屏蔽行业的发展。

根据Bloomberg引援国外市场研究机构MarketsandMarkets的市场预测数据，2020年全球电磁屏蔽市场规模约为68亿美元，2020-2025年间受5G通讯及汽车电子领域内技术迅速发展、电磁干扰监管趋严等因素推动，整体市场将保持6.3%的年复合增长率，于2025年达到约92亿美元的规模。

从地域上看，受下游消费电子、汽车电子、信息安全等领域的需求不断增长推动，未来亚太地区将成为全球电磁屏蔽市场增长速度最高的地区。

（2）信息安全上升为我国国家战略，电磁屏蔽行业发展日益受到重视

“棱镜门”、“RSA后门”等全球范围内重大信息安全事件表明，基于国家利益和政治军事动机发起的信息安全攻击已经成为国家信息安全的重大威胁，信息安全已然上升到国家战略高度，重要性与日俱增。

传统的信息安全已经逐渐延伸至国防安全、能源安全、核心技术安全的高度。

目前，随着5G通信技术、大数据等新兴技术以及“数字中国”、“智慧城市”等数字化建设的快速发展与不断推进，我国对信息安全的重视程度不断提升，信息泄露、黑客袭击以及病毒传播等信息安全问题成为影响我国国家安全的重要威胁。

随着《网络安全法》、《国家网络空间安全战略》等法律、政策的发布，信息安全已经上升为我国国家战略。

《国家网络空间安全战略》文件指出：

网络空间已经成为与陆地、海洋、天空、太空同等重要的人类活动新领域，国家主权拓展延伸到网络空间，网络空间主权成为国家主权的重要组成部分；计算机病毒、木马等在网络空间传播蔓延，网络欺诈、黑客攻击、侵犯知识产权、滥用个人信息等不法行为大量存在，一些组织肆意窃取用户信息、交易数据、位置信息以及企业商业秘密，严重损害国家、企业和个人利益，影响社会和谐稳定。

随着我国对信息安全的重视程度不断增长，将推动我国电磁屏蔽行业发展，为行业中具有规模的企业提供良好的市场发展机遇。

（3）“新基建”迎来机遇期，推动了电磁屏蔽等信息安全防护产品及服务市场需求增长

2020年3月，中央政治局常务委员会提出“加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”，以5G网络、数据中心、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型信息数字化基础设施建设成为我国未来基础设施建设的核心，将直接加速我国信息数字化建设进程，从而推动电磁屏蔽等信息安全防护产品及服务的市场需求。

在5G通信方面，全球5G投资不断加速，根据全球移动供应商协会（GSA）发布的“5GMarket：

SNAPSHOTMarch2020”统计数据，截至2020年3月末，全球123个国家合计共381个网络供应商宣布了正在进行5G投资，其中40个国家合计共70个网络供应商已经提供了5G通信服务。

根据全球移动通信系统协会（GSMA）相关报告，得益于我国运营商对5G的大规模投资，企业用户和消费者对5G的热情日益增长，我国稳居全球5G领导地位，目前部署5G基站数量已经超过50多个城市。

根据GSMA发布的《中国移动经济发展2020》预测，2025年我国5G网络用户连接数将从2019年的500万增长至8.07亿，5G网络用户连接数量占比将从2019年的0.3%上升至47%，将呈现出爆发式增长。

随着5G通信技术、云计算、大数据、物联网等新一代信息技术的应用不断成熟，信息数据量将呈现爆发式增长，作为数据承载体的数据中心等基础设施建设重要性不言而喻。

我国作为5G、移动互联网等技术发展领先国家，近年来数据中心市场规模呈现出快速增长趋势。

根据中国IDC数据圈统计数据，2007-2018年间，我国互联网数据中心市场规模从34.60亿元增长至2018年的1,228亿元，年复合增长高达38.33%。

三、行业特点

1、行业季节性特征

电磁屏蔽产品的下游客户主要为国内政府机构、机关单位以及对信息安全保密要求高的科研院所等单位，市场产品需求从电磁屏蔽室、电磁屏蔽门等大型产品逐步向保密机柜、保密电脑机箱等小型电磁屏蔽产品拓展，业内销售模式主要以招投标为主，且随着国家相关政策的变化呈现出一定的季节性。

2、行业地域性特征

电磁屏蔽产品主要应用于党政机关、军队、科研院所等单位。

下游潜在客户遍布全国各地，且行业内企业通常在全国范围内进行了市场营销服务体系的布局，因此未呈现明显的地域性特征。

四、上下游行业发展状况及对本行业发展的影响

电磁屏蔽产品主要依托电磁屏蔽设备及相关的工程服务，其上游原材料主要包括钢铁、木材、玻璃等常见工业原材料、电气材料以及滤波器等，具体情况如下：

我国是工业大国，具备完整的工业体系，上游钢铁、木材、玻璃等常见工业原材料市场供应充足，价格随行就市。

相关产品及服务主要应用于下游军队、党政机关、科研院所等涉密领域，并随着新一代信息技术的快速发展向电力、能源、金融等信息敏感行业渗透。

随着信息安全上升为我国国家战略，将进一步推动电磁屏蔽产品行业的市场需求与技术进步。

五、行业竞争格局

电磁屏蔽产品是信息安全行业的重要组成部分，直接关系到我国国家信息安全，涉及到特殊领域的保密工作，因此市场竞争企业均为国内企业。

由于长期以来我国电磁信息安全及测试系统产品主要应用于政府机关部门、科研院所、军队等领域，因此市场需求较为稳定，市场竞争较为温和，市场竞争者主要包括江苏国光、常州长城、安方高科、北方工程设计研究院、北京伊斯普等。

未来，随着我国大数据中心投资不断铺开，我国政府、军队以及民用领域对电磁屏蔽产品的市场需求预计将呈现持续增长趋势，行业内的领先企业有望凭借完备的资质、丰富的项目经验、优质的客户资源等优势把握发展机遇，行业的集中度有望得到提升。

六、行业主要企业简况

1、常州长城

常州市长城屏蔽科技有限公司成立于1995年，是国内致力于涉密数据中心系统集成、信息安全技术产品研发、电磁兼容工程设计施工、电磁波防护产品的专业厂商。

2、安方高科

安方高科电磁安全技术（北京）有限公司成立于2003年，位于中关村国家自主创新示范区，是专业从事电磁安全工程建设和涉密信息系统建设的国家高新技术企业，电磁安全工程整体解决方案提供商，涉密信息系统综合服务商。

3、北方工程设计研究院

北方工程设计研究院有限公司成立于1993年，隶属于中国兵器工业集团有限公司，由创建于1952年的国家级综合勘察设计机构——北方设计研究院和中国兵器工业北方勘察设计研究院重组而成，主营业务覆盖工程设计、电磁屏蔽设备研制、工程勘察综合类、工程测量等领域。

4、北京伊斯普

北京伊斯普电子技术有限公司原隶属于航天部二院，1998年改制成为有限责任公司，是国内提供设计、生产、建设、销售、服务于一体的专业电磁防护供应商。

七、进入行业的主要障碍

1、专业资质壁垒

电磁屏蔽产品应用于下游金融、医疗、政府机关、军队等领域，对产品的性能、安全性等方案具有较高的要求，厂商需取得相应的资质方能进行产品的生产及销售。

主管部门及授权单位在进行专业资质认证时，需要对企业进行全面的审查，要求企业具有优质的产品及成熟的服务经验，需要企业通过长时间经营积累，因此对行业潜在进入者形成专业资质壁垒。

2、客户资源壁垒

电磁屏蔽产品下游客户主要为党政机关、军队、科研院所等单位。

上述客户对于产品的性能与安全性具有较高的要求，通常采购流程较长，采购标准较高。

3、技术和人才壁垒

行业为技术密集型行业，对技术人才的水平要求较高。

电磁屏蔽产品的开发涉及到电磁学、信息通信、材料学等多个学科，因此具有复合交叉学科背景的技术人才需求，同时需要行业内企业建设完善的技术研发体系、稳定的技术研发团队及有活力的创新体制，方能满足产品开发及技术创新的要求。

此外，由于电磁屏蔽产品应用于下游银行、医院、政府机关、军队等领域，上述领域对产品开发的安全性、稳定性具有较高要求的同时还具有较为明显的差异应用需求，行业内技术人员需要通过长时间的技术研发与实践积累。

综上所述，复合交叉学科背景的专业人才需求及长时间的技术研发与实践积累要求对行业潜在进入者形成了较为明显的技术和人才壁垒。