我国工业软件行业研究行业壁垒技术水平行业特征行业上下游.docx
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我国工业软件行业研究行业壁垒技术水平行业特征行业上下游
我国工业软件行业研究-行业壁垒、技术水平、行业特征、行业上下游
5、行业壁垒
工业软件市场进入门槛较高,市场主要参与主体包括以法国达索系统公司、
西门子工业软件公司、美国参数技术公司为代表的少数国际厂商,以及部分国内
厂商。
进入行业的主要壁垒包括以下几个方面:
(1)行业经验壁垒
制造产业包罗万象,细分行业众多,各个细分行业的研发设计、生产制造和
经营模式都有着不同于其他行业的特变之处,产品和经营模式的差异、制造工艺
的不同和标准的区别决定了工业软件系统的落地需要通过服务商提供的整体解
决方案。
因此工业软件服务商需要了解在特定行业中特定企业的不同需求,并针
对客户复杂、多变的需求来对标准化的软件产品和模块进行应用开发和系统集
成,这要求服务商在不同行业的客户间具备丰富的实践经验,在整体方案设计、
具体方案实施和客户培训及技术支持等方面具备较强的实力。
综上所述,是否在
各个行业具备丰富的项目实施经验,是工业软件系统及相关服务产业的重要进入
壁垒之一。
(2)技术壁垒
达索系统等世界领先工业软件企业的CAD、CAE、PLM等高端工业软件产
品专业程度化高、功能强大,各模块之间的关联性非常强,并且技术更新和迭代
速度快,在该等软件和模块基础上的应用开发和系统集成,需要对该等各种工业
软件产品及功能模块具有深刻的理解,并且拥有较强的应用开发能力和服务能
力,因此工业软件系统及相关服务产业具有较高的技术门槛。
(3)客户资源壁垒
相对于一般的软件产品,工业软件系统初始投入较大,实施过程涉及制造企
业的方方面面,同时客户对工业软件的需求具有长期性,项目上线后,后续随着
企业的发展和内外部形势的变化,客户会不断产生新的拓展,升级、调整和维护
等新需求,需要解决方案服务商提供持续的服务。
因此,客户在选择解决方案服
务商时均较为慎重,一般会选择原有或品牌影响力较高的服务商,行业新进入者
如果不具备一定的行业知名度和成功实施案例,将较难获得客户的信任,难以进
入市场。
(4)人力资源壁垒
由于工业软件系统及解决方案领域具有涉及面广、难度大、周期长、实施过
程复杂等特点,对产品设计、技术研发和管理人员的专业素质要求较高。
技术人
员不仅需要具备深厚的技术功底,更需要积累全面深入的行业管理和实践经验。
同时,技术和市场的快速发展使得从业人员需要不断更新专业知识和能力,因此,
培养一支合格的业务团队需要较长的时间。
专业人才的缺乏是制约该领域快速发
展的重要因素之一,同时对新进入者也构成了相应的人力资源壁垒。
(5)销售和服务网络壁垒
工业软件的下游主要是制造企业,制造企业地域分布广泛,在工业软件系统
的使用过程中,经常会遇到问题或产生新的功能需求,如不能及时、有效地响应
客户的问题或需求,将大大降低客户的满意度、失去新的商业机会。
因此,这要
求软件企业在提供软件产品的同时,以客户为中心,建立较为完善的、贴近客户
的销售和服务网络,及时、有效地向客户提供持续的售前支持、售后服务和技术
支持。
因此,完善的销售和服务网络也是进入工业软件及其解决方案领域的重要
壁垒之一。
6、行业的技术水平和经营特点
(1)行业技术特征
工业软件及其解决方案是跨多个领域的复合学科领域,即涉及到数字建模、
工程仿真、软交换、工作流、应用服务器等一系列信息技术,同时也需要系统工
程、管理科学和制造业各个领域的专业知识,工业软件开发商、服务商需要在深
入理解行业应用的基础上,结合客户的需求和面临的业务挑战,将客户研发、生
产、业务开拓过程中的各种信息和业务流程整合在一起,为客户提供数字化、定
制化和流程化的解决方案。
因此,专业化信息技术与产业实践的深度结合是工业
软件及其解决方案最主要的技术特征。
(2)工业软件技术发展趋势
在智能制造、工业互联网等先进制造体系中,工业软件主要承担计算与分析
功能,其产业体系较为成熟,未来新型工业软件将向仿真化、大数据化、集成化
和云化的方向发展。
第一,仿真软件将成为新型工业软件未来发展重点,复杂系统仿真成为重要
方向。
得益于计算处理、数据支持、图形化等基础支撑技术的持续提升,面向多
相多态介质、多物理场、多尺度等复杂耦合仿真的新型工业软件日渐丰富,其实
现形式主要有两种:
一是通过开放的数据接口标准进行多仿真系统耦合的联合仿
真,如法国达索系统公司推出Dymola仿真平台,基于FMI/FMU接口联合十几种不同建模工具和机电分系统进行仿真;二是通过增加仿真模块,通过单系统实现多领域仿真,从而扩展工业仿真软件应用领域。
第二,新型工业软件引入大数据等先进技术应用,加强分析与计算能力。
企
业管理和生产管理等传统工业软件与大数据技术结合,通过对设备、用户、市场
等数据的分析,提升场景可视化能力,实现对用户行为和市场需求的预测和判断;
大数据与工业具体需求结合产生新型工业数据分析软件,实现了产品良率监测、
设备预测性维护管理、产线动态排产等多种工业智能化场景应用。
第三,工业软件系统将以PLM等关键软件为中心集成化,推动工厂内“信
息孤岛”聚合为“信息大陆”。
传统工业软件以ERP为中心进行数据打通,未来
新型工业软件将基于全生命周期管理软件PLM进行系统性集成,如西门子工业
软件公司打造基于PLM架构的全集成数字能力解决方案,其PLM产品可实
现外部设计工具、分散研发团队、MES与控制系统、第三方管理软件等多系统
的集成,实现工厂从底层到上层的信息贯通。
第四,基于SaaS模式的工业软件成为重要趋势,但主要面向中低端产品。
当前向云平台迁移的工业软件主要为CRM和SCM两种,未来企业管理软件与设计仿真软件将加速向云迁移,其中ERP由于包含大量敏感本地数据将以混合云为主要形式,CAD/CAE等将率先探索中低端SaaS云服务市场,MES云化方案尚处在起步探索阶段。
(3)行业的经营特点
工业软件及相关服务产业主要存在三种经营模式,一种是软件商品模式,主
要向客户销售标准化软件产品;二是定制化开发模式,主要指根据客户的需求,
为客户提供定制化的软件产品开发和服务;三是软件服务商,是在已有软件产品
的基础上进行销售,并根据客户的特殊需求对软件进行应用开发,同时为客户提
供咨询、方案设计、系统实施及相关技术服务。
7、行业特征
(1)周期性
工业软件及其相关服务的发展主要是取决于国家产业政策的支持和下游制
造产业的发展状况。
近年来我国制造产业改造升级的速度不断加快,两化融合不
断深化,对工业软件解决方案及其相关服务的需求不断增大,同时,我国产业政
策大力支持工业软件的发展,将工业软件和信息技术服务业列为我国的战略新兴
产业,不断加大投入力度。
因此,本行业不具有明显的周期性,预计在相当长的
时间内会维持较高的景气度。
(2)区域性
华北、华东是工业软件应用最多的区域,合计占到全国一半左右,具体到省
市来看,北京、上海、广东、江苏工业软件市场规模位居前列。
(3)季节性
工业软件产业的下游客户主要为制造业企业。
制造业企业一般在上半年制定
采购计划工业软件企业借助自身研发的工业软件产品或向软件供应商进行采购,
并根据客户的行业特点和需求进行包括系统集成、安装实施、应用开发环节等在
内的具体项目实施,亦需要一定的时间,导致客户验收、项目实施完毕一般集中
在下半年。
因此,一般工业软件企业下半年的销售收入占比较高,存在一定的季
节性特征。
8、行业上下游
(1)与上游行业关系
工业软件产业的上游为各种计算机硬件设备制造商,计算机硬件制造业为成
熟市场,市场化程度较高,价格较为稳定。
本公司是产品全生命周期信息化整体解决方案服务商,作为工业软件解决方案服务商,除了采用自主研发的软件产品以外,还涉及到部分代理业务。
代理软件业务上游主要为达索系统等大型工业软件企业及SIHS等资讯服务商。
方案服
务商需要以软件厂商提供工业软件和功能模块为载体,向客户提供研发设计、生
产管理、运维保障和企业管理等环节的信息服务,在提供系统运维服务中还需要
软件厂商提供版本更新、技术交流、咨询培训等支持服务。
软件厂商和方案服务
商之间是紧密的合作伙伴关系,一方面软件厂商专注研究软件的底层架构、核心
算法等技术的研发,主要提供标准化产品,努力实现工业软件丰富和强大的功能;
另一方面,市场的营销推广和具体解决方案的落地则依赖于方案服务商。
优质的
工业软件是解决方案的基础,解决方案设计的优劣也极大影响工业软件的运行效
果。
因此,软件厂商和方案服务商相辅相成,双方是紧密的合作关系。
(2)与下游行业关系
工业软件产业的下游为制造业。
本公司的下游客户为大型军工央企集团下
属科研院所及企业,部分特定用户以及部分轨道交通、汽车、电子高科技等领域
客户。
下游领域对于信息化需求是工业软件企业业务发展的主要来源。
党的十七
大提出“促进信息化与工业化融合,走新型工业化道路”,智能制造也得到政府
的大力推动,在此背景下,未来工业软件与下游行业将相互促进,共同发展。
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