表面工程精细化学品行业分析报告.docx

表面工程精细化学品行业分析报告.docx

《表面工程精细化学品行业分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《表面工程精细化学品行业分析报告.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

表面工程精细化学品行业分析报告

2015年表面工程精细化学品行业分析报告

2015年2月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门和管理体制4

2、行业自律组织5

3、行业主要法律法规5

4、行业主要产业政策6

二、表面工程化学品行业介绍7

1、表面工程化学品行业简介7

2、表面工程化学品产业链8

（1）原材料供应8

（2）表面工程化学品8

（3）表面处理加工企业8

（4）终端客户9

三、表面工程化学品行业现状格局9

1、表面工程行业市场规模9

2、外资企业主导中国表面工程化学品市场，本土厂商奋起直追10

（1）安美特（中国）化学有限公司（ATOTech.）12

（2）乐思化学有限公司（Enthone）12

（3）陶氏化学公司（DOW）12

（4）麦德美公司（MacDermid）12

（5）瑞期精细化学工程有限公司（ReachFineChemical）13

（6）上海新阳13

（7）达志科技13

（8）三孚新材14

（9）风帆电镀14

（10）上海永生14

四、表面工程行业发展趋势14

1、新型环保表面工程化学品市场将快速增长14

2、环保政策和产业结构调整推动绿色环保的表面工程化学品发展15

3、行业集中度将进一步提高，具备技术优势企业面临整合机遇16

五、进入行业的主要壁垒16

1、技术壁垒16

2、人才壁垒17

3、销售渠道壁垒17

4、资金壁垒18

六、影响行业发展的因素18

1、有利因素18

（1）国家产业政策支持18

（2）终端市场不断增长，促进行业发展19

（3）行业技术水平不断提高，国内企业竞争力逐渐提高19

2、不利因素20

（1）政策暂缓淘汰氰化镀铜工艺，行业无氰工艺的推广放缓20

（2）行业结构相对分散，未形成规模效应20

表面工程化学品行业是专用化学产品的细分行业。

专用化学品在国内也称为精细化学品。

精细化学品行业属于新材料的重要组成部分，属于《高新技术企业认定管理办法》中国家重点支持的新材料技术领域。

一、行业管理

1、行业主管部门和管理体制

表面工程化学品行业管理体制是在国家宏观指导下市场自我调节管理，同时政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会实施自律规范。

国家发改委发挥宏观调控职能，负责制订产业政策、指导技术改造，国家工业和信息化部以及地方各级人民政府相应的行政管理职能部门实施相应的管理。

国家对重要工业产品实行生产许可证制度管理，国家质量监督检验检疫总局负责专用化学产品生产许可证的颁发和监督管理工作，并内设全国工业产品生产许可证办公室，负责专用化学产品生产许可证颁发和日常监督管理工作。

国家安全生产监督管理总局负责全国非药品类易制毒化学品、危险化学品生产、经营的监督管理工作。

县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门负责本行政区域内的非药品类易制毒化学品、危险化学品生产和经营相关许可证照的颁发和监督管理工作。

环境保护管理部门负责对公司在生产过程中发生的污染发生情况、治理措施是否可行、生产过程和产成品是否符合环境保护要求以及最终排放的污染物对周围环境的影响进行监督和管理。

2、行业自律组织

表面工程化学品行业，产品主要应用于下游表面工程生产加工行业，受中国表面工程协会管理。

3、行业主要法律法规

在行业安全生产、产品质量、环境保护及公共安全等方面，行业内企业生产经营行为主要受到下述法律法规的约束：

4、行业主要产业政策

表面工程化学品行业已成为我国精细化工行业中一个重要的独立分支和新的经济效益增长点，在发展过程中得到国家产业政策的重点支持。

根据国务院于2004年通过的《能源中长期发展规划纲要（2004～2020年）》强调要大力调整产业结构、产品结构、技术结构和企业组织结构，依靠技术创新、体制创新和管理创新，在全国形成有利于节约能源的生产模式和消费模式，发展节能型经济，建设节能型社会。

《石油与化工行业“十二五”科技发展规划纲要》将精细化工列为“十二五”期间重点发展目标，并将高性能材料等精细化学品列为“十二五”精细化工技术开发和产业化的重点任务。

根据国家发改委、科学技术部、商务部、国家知识产权局发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》，在“新材料”领域，将表面涂、镀层材料（含环保型防腐涂料、环保型高性能工业涂料、高温陶瓷涂敷材料、高档汽车用金属颜料、水性重防腐涂料、耐高温抗强碱涂料、防火阻燃涂料等）列为优先发展的高技术产业。

《产业结构调整指导目录（2011年本）》修正版将“第十一项石化化工·14、改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶，环保型吸水剂、水处理剂，分子筛固汞、无汞等新型高效、环保催化剂和助剂，安全型食品添加剂、饲料添加剂，纳米材料，功能性膜材料，超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液晶材料等新型精细化学品的开发与生产”列为国家鼓励类产业。

二、表面工程化学品行业介绍

1、表面工程化学品行业简介

表面工程是表面经过预处理后，通过电化学沉积、表面涂覆、表面改性或多种表面技术复合处理，改变金属材料或非金属材料表面的形态、化学成分、组织结构和应力状况，以获得表面所需性能的系统工程。

表面工程提升了材料性能、增加了材料功能、提高了材料价值，拓展了材料应用领域。

表面工程化学品用于表面工程产业，是具有专门功能或最终使用性能的化学品，它在一定程度上决定了工件的最终性能，如外观、耐磨性、耐候性、耐腐蚀性等，在表面处理工艺中发挥至关重要的作用，如电镀工业所用的电镀化学品，涂装工业使用的涂装涂料，热喷涂技术采用的涂层材料等。

2、表面工程化学品产业链

表面工程化学品行业的上游是基础化工原料、中间体、助剂等原材料，下游主要是表面处理加工企业，如汽车零部件、通用五金、卫浴等。

表面处理产业链基本上由4个部分组成：

（1）原材料供应

是表面处理工艺产业价值链的起点，为表面工程化学品生产提供基础化工原料、中间体、助剂等原材料；

（2）表面工程化学品

包括金属涂镀前处理产品、表面处理添加剂、电子化学品等。

表面工程化学品制造的关键在于其产品的配方和生产工艺，由基础的化工材料、中间体、助剂等材料配制、搅拌混合而成，该环节为下游表面处理加工企业提供专用化学品；

（3）表面处理加工企业

是表面工程化学品的直接需求者，为下游客户开展表面加工工艺。

表面处理车间所进行的生产工艺按流程可分为三个环节，前处理（除油、除锈、抛光等）、表面加工（电镀、喷涂等）、后处理（钝化、封闭等）。

（4）终端客户

表面处理产业和服务价值链的终端，服务于汽车制造、电子、轻工、可穿戴设备等众多下游产业领域，终端客户的需求为推进表面处理产业的持续发展提供基本动力。

表面工程化学品的上下游产业链如下：

三、表面工程化学品行业现状格局

1、表面工程行业市场规模

随着我国表面处理技术水平的不断提高，表面处理在下游行业包括汽车工业、五金、电子等行业都在不断快速发展，带动我国表面工程化学品市场规模的不断增加。

据中国表面工程协会统计，2005年我国表面工程化学品的产值约为1,550亿元，到2011年表面工程专用化学品产值已达3,400亿元以上，年复合增长率超过15%，预计到2015年，表面工程化学品行业产值将超过5,000亿元。

2005～2011表面工程专用化学品行业产值如下：

2012～2015年表面工程专用化学品产值预测如下：

2、外资企业主导中国表面工程化学品市场，本土厂商奋起直追

国内表面工程化学品巨大的市场空间吸引了许多跨国企业前来投资，大量的国际企业通过独资、合资等方式进入我国，如法国道达尔、德国巴斯夫、美国陶氏化学等。

这些跨国企业技术先进、资金实力强大、配套服务设施完善，在产品技术水平上有很强的竞争优势。

我国表面工程化学品的发展与欧美发达国家相比相对滞后，产品技术和应用水平尚需改进，经过多年的发展和积累，国内厂商有了长足的进步，但由于产业结构、经济环境等历史原因，大部分国内厂商还处于低层次、低价格的竞争格局。

随着国内企业持续的研发投入，借助研究所、高校的科研开发能力，生产工艺水平已有了显著提高，部分企业生产出来的产品品质已达到或接近国际先进水平。

与外资企业相比，国内企业的产品性价比往往较高，还具备一定的区位优势，因此未来国内企业的综合竞争力和市场占有率将会有所提高。

当前行业内竞争力较强的外资企业有：

安美特（中国）化学有限公司（ATOTech.）、乐思化学有限公司（Enthone）、陶氏化学公司（DOW）以及麦德美公司（MacDermid）、瑞期精细化学工程有限公司（ReachFineChemical）等，国内企业主要有：

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“上海新阳”）、广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“达志科技”）、三孚新材、武汉风帆电镀技术股份有限公司（以下简称“风帆电镀”）、武汉吉和昌化工科技股份有限公司（以下简称“武汉吉和昌”）、上海永生助剂厂（以下简称“上海永生”）等。

（1）安美特（中国）化学有限公司（ATOTech.）

安美特是道达尔石油化工集团旗下负责表面工程化学品业务的子公司，在世界40多个国家设有分支机构，在行业内居世界领先地位。

产品涉及领域主要有：

电子产品、通用五金电镀、电子材料和半导体。

表面处理添加剂和电子化学品行业全球最大供应商之一。

（2）乐思化学有限公司（Enthone）

乐思化学是Alent集团的成员公司，在全球40多个国家营运，是全球领先的高性能专业化学品及表面处理之供应商，产品应用于电子应用、汽车、工业用表面处理等多个领域。

世界上最大的表面处理添加剂和电子化学品供应商之一。

（3）陶氏化学公司（DOW）

多元化跨国性化学公司，为全球160个国家和地区的客户提供种类繁多的产品及服务，在37个国家运营214个生产基地，产品达5000多种，应用于电子产品、水处理、能源、涂料和农业等高速发展的市场。

全球重要的电子化学品供应商。

（4）麦德美公司（MacDermid）

全球著名的专业化学产品生产厂商，在全球20多个国家和地区建有分公司。

麦德美公司专业生产金属精饰、塑料件精饰、电子电镀、印刷及石油工业化学品。

全球重要的表面处理添加剂和电子化学品供应商。

（5）瑞期精细化学工程有限公司（ReachFineChemical）

台湾玉期企业（ECN）全资控股子公司，为专业研发表面处理工艺化学品的制造商。

公司主要业务包括：

前处理剂、电镀添加剂、LED产业化学品、铝阳极氧化、后处理剂。

国内重要的前处理剂和表面处理添加剂供应商。

（6）上海新阳

专业从事半导体行业所需电子化学品及配套设备的研发设计、生产制造和销售服务的公司，产品主要应用于半导体封装、制造，航空航天飞行器电子元器件等。

国内重要的电子化学品供应商。

（7）达志科技

专业从事新型环保涂镀添加剂和涂镀中间体的研发、生产和销售，产品应用于机械、五金、塑料、电子、PCB等多个制造业领域。

国内表面工程化学品主要的供应商。

（8）三孚新材

专注于绿色环保表面处理产品的研发、生产和销售，主要产品应用于五金、卫浴、汽车零部件和印制线路板等制造领域；产品配置齐全，核心产品和技术优势较显著，销售和服务网络完善，可为客户提供一站式服务、研发实力较强，拥有无氰系列产品的自主专利，获国家发改委批准建设的示范基地。

（9）风帆电镀

专业从事电镀添加剂和绿色电镀技术及其产品的研发、生产和销售，为客户提供防护性、装饰性、功能性电镀处理的综合解决方案。

国内主要的电镀添加剂生产企业。

（10）上海永生

上海市成立最早的电镀添加剂厂，主要从事电镀添加剂和各种金属表面处理剂的生产和销售。

华东地区较大的表面工程。

四、表面工程行业发展趋势

1、新型环保表面工程化学品市场将快速增长

随着社会经济各行各业对环保要求的日益严格，我国已经制定了一系列强制性的表面工程化学品的国家标准，国外更加严格的环保法规（如RoHS指令、EuP指令）对我国表面工程化学品行业下游的电子、家电、玩具、家具等终端产品的环保要求都设置了更高的门槛。

因此未来行业发展也将以功能型、环保型的新材料取代传统产品，以实现下游涂镀等多个领域技术工艺向环保、节能等方向发展，促进下游产业升级。

表面工程化学品通过技术创新、开发升级形成环保产品是大势所趋，新型环保表面工程化学品产值也将快速增长。

2、环保政策和产业结构调整推动绿色环保的表面工程化学品发展

根据国家发改委的《产业结构调整指导目录》、清洁生产标准电镀行业合理性评价原则，含氰电镀工艺属于“落后暂缓淘汰生产工艺”，但在无氰电镀技术成熟的情况下，含氰电镀工艺淘汰是必然的趋势。

对表面处理加工行业提出了更高生产工艺要求，进而推动表面工程化学品行业向绿色环保方向发展。

目前我国的工业制造正处于产业转型升级阶段，今后我国表面工程化学品行业的发展必然向减少污染排放、注重技术提升与创新的方向发展，实现清洁生产和绿色环保。

3、行业集中度将进一步提高，具备技术优势企业面临整合机遇

随着国家环保政策趋严、产业升级的大力推进，政府对下游表面处理加工企业的环保和安全要求更趋严厉，“园区集中化管理”成为下游行业目前及未来发展的主要模式。

此外，部分传统作坊式的表面处理加工企业无法生存逐渐关停，落后产品及产能将面临淘汰，同质性产品将被整合，下游行业的集中必然推动表面工程化学品行业的迅速集中,行业内优势公司的规模迅速扩大已是必然趋势。

预计未来表面工程化学品行业集中度将进一步提高。

五、进入行业的主要壁垒

1、技术壁垒

由于不同的表面处理加工企业、不同的产品，对最终产品的要求不同，表面工程化学品企业需根据客户的具体需求以及实际情况综合考虑，最后给出合理的方案和配套产品。

随着国家对环保政策要求及工业化程度的提高，表面处理加工企业对产品的环保、性能、稳定、使用寿命等要求越来越高。

对于表面工程化学品的企业，往往需要构建完整的技术研发平台和系统科学的产品开发测试流程，逐渐积累形成较为先进的产品研发、生产加工、产品中试检测等研发技术能力，才能满足日益个性化的客户需求和不断变化升级的市场。

对于表面工程化学品行业来说，生产技术及生产工艺构成了企业进入该行业的障碍。

2、人才壁垒

随着行业集中度日益提高、技术水平持续上升以及产品环保要求不断提高，行业市场竞争将日趋激烈，对高级专业人才的需求量将越来越大，因此能否拥有适合行业特点的复合型专业技术人才将是进入本行业或在行业中发展的重要因素。

但行业内技术水平高、经验丰富的生产、技术与管理人才需要长时间的积累才能培养成熟，因而本行业新进企业面临着较高的人才门槛。

3、销售渠道壁垒

由于表面工程化学品行业的终端客户较分散，完善的销售渠道是企业规模化生产销售的必要保障，也成为国内表面工程化学品企业发展的核心竞争力之一。

完善的销售渠道不仅是产品销售的有力保证，也是及时掌握下游客户需求、紧跟行业发展趋势的有力保证。

现有企业对销售网络进行了充分的铺设和掌控，新进入者建设完善的销售网络不仅需要投入财力、人力，还需要企业品牌号召力及产品吸引力，其后续管理与维护支持更需要强大的企业实力和相应的管理及研发技术人员。

4、资金壁垒

行业虽属于技术密集型行业，但仍需一定规模的固定资产投资方能维持规模优势并符合安全生产、环保监管等方面的要求。

特别是新型环保涂镀添加剂往往研发周期长、设备投入大，同时需要一定资金投入用来保证科研人员的稳定以及产品开发的连续性。

随着行业内优势企业规模逐步扩大，新进入企业须达到一定的经济规模，才能与现有的企业在产品研发、生产设备、市场营销等方面展开竞争，因而资金投入成了进入本行业的壁垒。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

新《环境保护法》的实施，国家对环境保护越来越重视。

按照清洁生产标准电镀行业对电镀工艺选择合理性评价原则是：

工艺取向是无氰、无氟或低氟、低毒、低浓度、低能耗、少用络合剂，从源头上禁止使用有毒原材料，为绿色环保的表面工程化学品行业提供良好的发展机遇。

（2）终端市场不断增长，促进行业发展

随着国内经济的迅速发展以及人民生活水平的持续提高，汽车、家电、电子产品等消费产品制造业都得到持续增长，除了质量、性能，产品的外观、耐用性等因素也愈发得到重视，从而拉动表面工程行业的发展。

此外，下游行业的发展还将推动行业产业结构的不断优化，国家相关产业政策从长远角度指引行业未来发展的方向，推动了行业良性循环发展，促使行业内企业向绿色环保型转变。

（3）行业技术水平不断提高，国内企业竞争力逐渐提高

表面工程化学品行业发展需要人才、技术、资金和配套产业政策的支撑，随着国家和企业对自主创新重视程度不断提高，行业内已拥有了较多研发能力较强的科研人员和熟练操作经验的技术工人。

随着产业升级的持续和行业整体技术水平的提高，国内企业的综合竞争力也在不断提升，与国外企业的差距不断缩小，国产产品将逐渐进入行业高端市场。

2、不利因素

（1）政策暂缓淘汰氰化镀铜工艺，行业无氰工艺的推广放缓

根据国家发改委的《产业结构调整指导目录》，含氰电镀工艺属于“落后暂缓淘汰生产工艺”，因此众多表面处理加工企业对无氰碱铜工艺持观望态度，很大程度上减缓了无氰碱铜技术的产业化进程。

（2）行业结构相对分散，未形成规模效应

我国现阶段表面处理企业规模较小，行业集中度较低，导致表面工程化学品种类繁多且技术含量较低，无法形成规模效应。

行业内高端产品总量相对不足，中低档产品过剩且竞争激烈，难以满足下游行业快速发展的需求。