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燃气管网安装行业分析报告

2016年燃气管网安装行业分析报告

2016年6月

目录

一、行业概况及发展趋势4

二、行业管理体制、主要政策法规及行业标准7

1、行政主管部门7

2、行业主要政策法规8

（1）行业相关政策8

（2）行业法律法规10

三、行业市场规模12

1、全球天然气生产与消费稳步增长12

2、我国天然气产销量持续增长，消费量逐渐赶超生产量13

3、天然气长输管网建设处于快速发展期15

4、我国城市燃气管网建设迅猛发展16

四、影响行业发展的重要因素18

1、有利因素18

（1）国家政策接连出台，持续推动天然气及配套管网建设18

（2）城镇化水平提高与建筑安装业发展转型的双重驱动19

（3）天然气需求日益旺盛，能源结构不断优化20

（4）环保意识的深入成为推动行业发展的内在动力21

2、不利因素22

（1）缺乏规范的竞争机制22

（2）成本上涨22

（3）人才缺乏22

五、行业进入壁垒23

1、市场准入壁垒23

2、资金壁垒23

3、资质壁垒23

4、人员壁垒24

六、行业风险因素25

1、宏观经济调控风险25

2、安全生产风险25

3、工程劳务分包风险26

4、人员变动风险26

七、行业上下游的关系26

八、行业竞争格局28

1、重庆峻岭能源股份有限公司28

2、广东创粤建设有限公司29

3、佛山市华燃能燃气工程有限公司29

一、行业概况及发展趋势

燃气安装工程主要分为：

气源工程、储气输配站、各级别管网及附属设施（管理系统等）工程、室内（应用）工程。

燃气安装工程是具有先导性的公共基础设施之一，承担着为国民经济和居民生活构建物资基础的重任。

其中，城市燃气管网输配系统作为燃气行业的基础工程，是城市基础设施建设的重要组成部分，随着城市燃气业的发展，燃气输配管网安装业在调节能源体系、加速城市现代化建设等方面发挥的作用日益突出。

燃气工业诞生自19世纪，期间经历了煤制气、油制气、天然气的发展，人工煤气是最早投入使用的一种城市燃气。

1813年，伦敦和威斯敏斯特燃气照明和焦炭公司取得有史以来第一个市政煤气照明合同；1821年，美国出现了第一家天然气公司；1895年美国人从石油加工中获得液化石油气并于1902年开始供应市场；20世纪初，随着工业规模的迅速扩张以及技术革新带来的动力，石油和天然气在能源消费中的比例快速上升，但是由于受到运输管道的限制，天然气消费量在城市燃气消费结构中的占比一直低于石油；20世纪中期，随着管道运输技术的进步以及人们对于清洁、高效能源需求日益增强，天然气的勘探开采与运输取得了长足的发展。

与煤炭、石油等能源相比，天然气在燃烧过程中所产生的二氧化碳及二氧化硫很少，燃烧后无废渣、废水排放，具有使用安全、热值高、清洁高效等优势，以压缩天然气（CNG）、液化天然气（LNG）为主的天然气逐渐成为城市燃气中最为重要的来源，反过来又推动了配套的天然气管输设施建设。

我国的城市燃气行业起步较晚，自上世纪80年代改革开放才逐渐兴起，至20世纪90年代，随着城镇化进程的明显加快，用气人口规模的持续扩大，燃气业得到了长足发展。

进入21世纪以来，随着国家相关政策的推动以及技术的进步，西气东输、海气登陆、进口LNG等各大项目工程的建成与投产，我国城市燃气市场发展迅速，用气总量迅速增长，根据国家统计局数据显示，2015年我国天然气产量为1,350亿立方米，消费量为1,931亿立方米，城市燃气行业保持着较快的发展速度。

虽然我国城市燃气快速发展，但燃气管网建设速度明显落后于燃气发展速度，管网设施无法匹配巨大的燃气需求。

因此，在天然气逐渐成为主要气源的大背景下，燃气管网建设安装的市场前景广阔。

配合城市基础设施建设和新型城镇化建设，合理设置、调整优化燃气管网建设，积极推进城市燃气管网互联互通，是优化资源配置、连接供需市场的重要纽带。

根据住建部统计数据显示，我国城市燃气管道长度从1978年的560千米，增长至2015年的498,087千米，这一数字还将持续增加。

新型城镇化发展将以中心城市辐射带动，同步加快发展中小城市，加强市政基础设施和公共服务设施建设，这也意味着城市燃气管网将迎来新一轮发展。

目前城市燃气已广泛应用于交通运输、工业、商业等多个领域，我国燃气用气结构也日渐均衡。

在交通运输领域，天然气汽车与船舶已经初具规模，交通运输部积极推进天然气车船应用，营运性天然气汽车保有量快速增长，“十二五”期间使用范围已经扩大到全国31个省、直辖市，从出租车、公交车，扩展至公路客车、货车等；水运方面，交通运输部数据显示，截至2016年底我国内河已建成LNG动力船舶120余艘，主要分布在长江中下游地区，正在开工建造的有500多艘；配套加注设施方面，已投入试运营的船用LNG加注站2座，已建成和在建的10余座。

尽管与发达国家的天然气运输还存在一定差距，但我国产业发展环境方面日趋成熟，为下一步全面推进天然气发展奠定了良好基础。

在天然气发电领域，随着国家相关政策的推动及燃气发电在环保、调峰方面的优势，2015年，天然气发电装机5,700万千瓦，在京津冀鲁、长三角、珠三角等大气污染重点防控区，国家将进一步发展天然气调峰电站。

在工业领域，“煤改气”是工业燃料领域天然气消费量增加的主要推动力，2015年我国工业天然气消费量达1,234.50亿立方米，主要用于建材、机电、轻纺、冶金、石化等行业，“十三五”期间规划“煤改气”增加用气450亿立方米，替代燃煤锅炉18.90万蒸吨。

为应对我国日益突出的环境问题，在国家政策的推动之下，天然气应用领域往纵深发展，将带动市场空间的极大提升，从而进一步推动其配套的基础设施、管网建设。

二、行业管理体制、主要政策法规及行业标准

1、行政主管部门

燃气管道安装行业的主管部门包括国务院及其下属的住房和城乡建设部、国家发改委及下属国家能源局、国家质检部门等。

根据《城镇燃气管理条例》，国务院建设主管部门负责全国的燃气管理工作；县级以上地方人民政府燃气管理部门负责本行政区域内的燃气管理工作。

根据《天然气基础设施建设与运营管理办法》规定，全国天然气基础设施建设和运营的管理工作由国家发展改革委、国家能源局负责。

住建部主要负责研究拟定城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设，拟定建筑业的方针、政策、法规，以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施，对全国的建筑活动实施统一监督管理，重点审查施工单位的资格和资质，制定及推行相关的行业标准。

质检总局的主要职责是管理和指导全国质量工作，会同有关部门建立重大工程设备质量监理制度；综合管理压力容器等特种设备的安全监察、监督工作，制定有关规章制度并组织实施；负责对国内生产企业实施产品质量监控和强制检验；管理工业产品生产许可证工作。

行业的自律组织包括中国安装协会、中国工程建设标准化管理委员会等。

中国安装协会是由在工业、能源、交通、民用与公用建设工程中从事设备、线路、管路等机电工程的施工、设备制造、维修以及相关的单位及个人自愿结成的行业性的全国性的非营利性的社会组织，登记主管部门为民政部，业务主管部门是住房和城乡建设部。

中国工程建设标准化管理委员会是由全国各地区、各部门从事建材、装饰装修、建筑、市政、园林、照明、交通、电力、水利、管道、工程机械、铁路、航空、石油石化、新能源等工程建设领域的组织与个人自愿结成的非营利性、全国性社会团体。

2、行业主要政策法规

（1）行业相关政策

（2）行业法律法规

三、行业市场规模

1、全球天然气生产与消费稳步增长

纵观全球能源储量格局，天然气储备量十分充足，据《BP世界能源统计年鉴2016》数据显示，天然气储量在过去20多年时间里增长迅速；1995年，全球天然气探明总储量为119.90万亿立方米，到2015年底，天然气探明总储量达到186.90万亿立方米，较之1995年增长了55.9%。

随着探明储量的增加，天然气产量也持续增长，2006年至2015年这十年时间里，全球天然气产量从2.89万亿立方米增加至3.54万亿立方米。

在这期间天然气产量因为全球金融危机而略有波动，2008年以前，全球天然气产量年增长率约为3%，到2008年，全球天然气的产量上升到3.07万亿立方米，2009年的天然气产量下降为2.98万亿立方米，但在2010年又回升到3.20万亿立方米，并逐年上涨，全球天然气产量在经历较大起伏之后增速放缓，但整体仍呈稳步增长的态势。

从天然气消费端来看，当前，低碳、环保与高效成为全球能源竞争的焦点，天然气因其低碳、环保且储量丰富、应用广泛的属性受到世界各国的普遍重视，全球天然气的消费量也在持续稳步增长。

根据BP能源统计数据显示，全球天然气消费市场同样受到2008年金融危机的冲击，在经济持续低迷的状况下，天然气消费量从2008年的3.05万亿立方米骤减至2009年的2.97万亿立方米，同比下降2.57%，但在2010年后逐步回升，2010年的全球天然气产量为3.20万亿立方米，到2015年，全球天然气消费量为3.46万亿立方米，同比增加了1.71%。

2、我国天然气产销量持续增长，消费量逐渐赶超生产量

在全球天然气供应、消费充足的能源格局之下，我国的天然气探明储量与产量也保持持续增长的态势，国土资源部发布的《中国矿产资源报告2016》显示，截至2015年底，我国天然气探明储量5.19万亿立方米，较之2010年底统计的3.77万亿立方米增长了37.40％。

从国家统计局的统计数据可以看出，我国天然气的年产量呈逐年上涨趋势，2006年天然气产量为585.50亿立方米，2015年增至1,350亿立方米，年复合增长率为8.69%。

天然气消费量也在逐年上涨，2006年至2015年十年时间里，我国天然气消费量由561.40亿立方米增长至1,931亿立方米，年复合增长率为13.14%。

从2008年开始，我国的天然气消费量已经逐渐赶超生产量，市场需求增速大于产量增速，供需缺口日益增大。

根据发改委制定的《天然气发展“十三五”规划》显示，“十二五”期间，我国天然气产量为5.94万亿立方米，较“十一五”增长52.7％，预计2020年国内天然气综合保供能力将达到3,600亿立方米以上。

进口天然气方面，根据国务院发展研究中心资源与环境政策研究所发布的《中国天然气发展报告2016》统计，我国的进口气已经形成了管道气和LNG多渠道供应格局，资源进口国达10个以上。

2015年，进口气量614亿立方米，其中，管道进口气量356亿立方米，主要来自土库曼斯坦、缅甸、乌兹别克斯坦等国；LNG进口量258亿立方米，主要来自卡塔尔、澳大利亚、印度尼西亚等国。

3、天然气长输管网建设处于快速发展期

我国天然气资源主要集中在中西部地区，而消费市场则相对集中在东部和南部地区，随着天然气消费量的增长，带动了天然气输配基础设施的建设。

截至2015年底，我国已建成陕京线、西气东输、川气东送、中缅天然气管道等主线长输管道约6.40万千米，我国建成LNG接收站12座，总接收能力4,380万吨/年，建成地下储气库18座，有效工作气量55亿立方米/年；建成CNG/LNG加气站6,500座、船用LNG加注站13座，目前已形成了“西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应”的天然气管网格局，管网覆盖主要产气区及长三角、珠三角和环渤海等区域。

但相较于美国、俄罗斯等天然气消费大国还存在明显差距，美国在2013年天然气干线管网总长度就已经达到55万千米，同时期俄罗斯的天然气干线管网总长度约为16.83万千米。

我国还将进一步加快天然气管网建设，“十三五”期间，我国将新建天然气主干及配套管道4万千米，预计2020年总里程达到10.40万公里，干线输气能力超过4,000亿立方米/年；地下储气库累计形成工作气量148亿立方米。

加快天然气长输管网的建设，建立起从气源到城市的连接网络，进一步推动城市燃气业的发展。

4、我国城市燃气管网建设迅猛发展

在长输管道建设的带动下，各地的城市管网建设也将不断被推上新台阶。

1996-2015年，我国城市天然气管道长度从18,752千米增长至498,087千米，城市天然气管网系统和配气管网系统进一步完善。

2015年，城市天然气供气管道的建设规模为50,627千米，新开工管道规模为28,072千米，累计新增生产能力43,510千米。

根据住建部发布的《2015城乡建设统计年鉴》，城市市政公用设施固定资产投资中对燃气基础设施建设的投资也在逐年上涨，1979年我国城市市政公用设施固定资产投资14.20亿元，其中对燃气基础设施建设的投资为0.60亿元。

2015年全国市政公用设施建设固定资产投资总额达到23,032.20亿元，燃气基础设施建设的投资也增长至350.20亿元。

近年来我国市政公用设施建设投资一直保持着相对稳定的速度。

国家整体经济形势近年来一路上扬，在2000年之后开始突破2,000亿元，并进入快速增长期，尤其是在2009年国家“四万亿计划”的投资刺激之下，投资额实现两连跳，迅速从2008年的9,000亿元突破到2009年的1.20万亿，再上涨到2010年的1.60万亿。

历经10年的投资高速增长，市政公用设施建设大体完成，2012年之后投资开始进入稳定增长通道，近几年的投资额基本稳定在2万亿左右。

燃气行业的基础设施建设投资也随着整体市政公用设施固定投资的增长势头而逐年上涨，2000年，燃气行业的基础设施建设投资达70.90亿元，在2003年突破百亿大关，达到133.50亿元，在国家“四万亿计划”的带动下保持良好上涨势头，2009年燃气基础设施建设的投资达到182.20亿元，并保持稳步增长的态势，到2015年，我国燃气基础设施建设的投资为350.50亿元。

市政公用设施建设固定资产投资受国家投资政策的影响较大，“十三五”期间我国以燃气管网建设为代表的公共设施基础建设的力度将持续加大，根据住建部发布的“十三五”规划，将进一步发展和改造城镇燃气设施，力争到2020年，新增城镇燃气管道5万公里，改造完成城镇燃气老旧管道2.50万公里，推进供热管网设施节能改造升级和精细化管理。

四、影响行业发展的重要因素

1、有利因素

（1）国家政策接连出台，持续推动天然气及配套管网建设

在国家系列能源政策出台的驱动之下，天然气及其配套管网建设将迎来新一轮的发展高峰。

国务院办公厅于2014年6月7日发布的《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》中指出要大力发展天然气，按照陆地与海域并举、常规与非常规并重的原则，加快常规天然气增储上产，尽快突破非常规天然气发展瓶颈，促进天然气储量产量快速增长。

坚持增加供应与提高能效相结合，加强供气设施建设，扩大天然气进口，有序拓展天然气城镇燃气应用。

“十三五”是我国天然气管网建设的重要发展期，2016年12月24日，国家发改委发布《天然气发展“十三五”规划》，统筹衔接天然气基础设施布局规划与土地利用、环保、水利、城乡建设等相关规划，健全西北、东北“管廊带”，集约利用资源。

进一步完善主要消费区域干线管道、省内输配气管网系统，加强省际联络线建设，提高管道网络化程度，加快城镇燃气管网建设。

加强管网、储气库等基础设施投资建设，加强管网互联互通，提高天然气区域互济及应急调峰能力。

基础设施投资建设逐步增加，管网建设市场也将不断完善和成熟。

2016年12月26日，国家发改委、国家能源局印发的《能源发展“十三五”规划》明确指出要拓展天然气消费市场，合理布局天然气销售网络和服务设施，以民用、发电、交通和工业等领域为着力点，实施天然气消费提升行动。

以京津冀及周边地区、长三角、珠三角、东北地区为重点，推进重点城市“煤改气”工程，加快建设天然气分布式能源项目和天然气调峰电站。

打通天然气利用“最后一公里”，实现全国主干管网及区域管网互联互通。

天然气“最后一公里”的互联互通，将极大地调动天然气管网建设的资源与产能，天然气管网的覆盖范围势必进一步扩大。

（2）城镇化水平提高与建筑安装业发展转型的双重驱动

随着我国经济社会发展全面进入转型期，城镇化进程也在不断加快。

根据国家统计局的统计数据显示，2016年，我国城镇常住人口79,298万人，比上年末增加2,182万人，乡村常住人口58,973万人，同比减少1,373万人，城镇人口占总人口比重（常住人口城镇化率）为57.35%。

城镇化进程加快，天然气用气人口的基数也随之提升，《天然气发展“十三五”规划》中显示，截至2015年底，全国城镇天然气管网里程达到43万公里，用气人口为3.30亿人，随着城镇常住人口的增长，用气人口还将持续增加，这势必带动配套设施的建设，为燃气输配设施建设打开广阔的成长空间。

根据中共中央、国务院印发的《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，预计到2020年，我国城镇化率将达到60%，这意味着我国天然气消费市场将持续保持增量市场的态势，燃气管网的建设也将保持持续增长。

当前我国已进入了全面建成小康社会的决定阶段，也处在供给侧结构性改革的深化之际。

“十三五”期间，区域经济的发展的协调性、可持续性进一步加强，致力于塑造要素有序、主体功能约束有效、基本公共服务均等、资源环境可承载的区域协调发展新格局，城市基础设施建设的发展潜力巨大，建筑安装业也将迎来产业结构调整所带来的发展与升级，对节能减排、改善城市生态环境具有积极意义的城镇燃气管道设施建设也将进入协同发展的队列，前景广阔。

（3）天然气需求日益旺盛，能源结构不断优化

天然气的消费量在我国一次能源消费总量中占比逐步上涨，2015年天然气消费量为1,931亿立方米，燃气普及率达到95.30%，我国已经成为位居美国、俄罗斯之后的世界第三大天然气消费国。

天然气在一次能源消费结构中的比重也不断提升，2015年我国天然气消费在一次能源消费的结构中所占比重达5.90%，煤炭占比64%，非化石能源占比12%，石油占比18.10%。

根据国务院的能源发展计划显示，到2020年，天然气在一次能源消费中的比重将提高到10%以上，非化石能源占一次能源消费比重达到15%，煤炭消费比重控制在62%以内，能源低碳化进程进一步加快，天然气消费将成为能源消费的优先选择，无疑会带来配套设施建设的重大发展机遇。

（4）环保意识的深入成为推动行业发展的内在动力

随着经济发展与产业结构的转型升级，从国家、行业、企业到个人，对环境保护的理解与投入不断加深。

绿色GDP理念的提出，国家将节能减排作为政府的考核指标之一，同时，新环保法也规定优先使用清洁能源成为强制义务；在工业、商业应用领域，节能减排、低碳发展成为企业可持续发展的必然潮流；对个人而言，低碳环保意识逐渐深入人心，清洁高效的天然气逐渐取代煤炭等污染物排放量大的能源，天然气消费量上涨空间巨大，必然加大天然气管网建设力度。

2、不利因素

（1）缺乏规范的竞争机制

我国燃气管网安装行业还处于初级阶段，市场竞争机制还不完善，许多规模较小、资质较差的企业纷纷参与行业竞争，数量过度膨胀，其中部分企业管理粗放、质量把控不严，致使燃气管道安装业存在恶性竞争、技术含量低、质量参差不齐的情况，市场成熟度偏低，粗放型、数量型的竞争不利于行业良性发展，长此以往将导致整体工程质量的下降，市场竞争秩序还需进一步规范和完善。

（2）成本上涨

燃气管网建设成本费用主要包括材料、劳力、设计、监理等费用，其中材料与劳力在成本中占比最大。

燃气管网建设投资巨大，工程量大、周期长，随着近年来物价不断上涨，材料与劳力费用也在逐步攀升，设计、监理费用也在小幅增长，直接导致管网建设成本的上涨，影响项目整体经济盈利水平。

（3）人才缺乏

燃气管网建设的专业性强，《中华人民共和国建筑法》、《建造师执业资格制度暂行规定》、《特种设备作业人员监督管理办法》等相关行业法律法规明确规定不同岗位的从业人员必须持有业务资质方可从事相关工作。

同时，行业对人才的综合能力以及专业能力要求较高，专业人才的培育需要长期的项目经验积累与锻炼，人才的职业与技术素养与行业的发展要求不匹配。

五、行业进入壁垒

1、市场准入壁垒

根据《市政公用事业特许经营管理办法》的规定，城市供水、供气、供电、公共交通等行业实施特许经营制度，城市燃气特许经营权属于市政公用事业特许经营权的其中一类，经营者必须通过市场竞争机制获取地区主管部门的同意并被授予特许经营权方可经营城市管道燃气业务，在同一地区实行独家经营，市场准入门槛较高。

2、资金壁垒

燃气安装业属于资本密集型行业，燃气管网建设的工程量大、周期长，施工企业承包了工程项目的采购、施工、试运行等所有工程交付前的工作，而从项目承揽、设备采购到工程施工等各个环节都需要大量的资金支出，企业在统筹和施工的同时，需要垫付的金额较大，因此，从事该类业务的企业必须具备一定的业务规模、经济实力。

3、资质壁垒

我国对从事建筑安装的企业实行严格的资质审批与认定制度，根据《建筑业企业资质标准》（建市[2014]159号）规定，施工总承包企业资质等级标准包括12个类别，分为四个等级（特级、一级、二级、三级），市政公用工程施工总承包资质分为特级、一级、二级、三级。

按照《压力管道安装单位资格认可实施细则》（质技监局锅发[2000]99号），必须具有安装相应类别、级别压力管道的资格，方能从事使用范围内压力管道安装。

根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》（住房和城乡建设部令第23号），国家对建筑施工企业实行安全生产许可制度，建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动。

按照国家系列规定，燃气管网安装全流程对工程施工、管道安装都存在相应的企业资质认定，明确规定了企业资产、专业技术人员的从业经历与职称、企业工程业绩、技术装备等要求，企业必须取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可范围内的承揽工程施工建设任务，严格的资质等级制度成为进入本行业时较高的资质壁垒。

4、人员壁垒

建筑安装业实现企业资质管理与个人执业资格管理并行的双轨制管理模式，以企业资质为主，个人执业资质必须隶属于企业的市场准入制度。

《中华人民共和国建筑法》第14条规定：

“从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业证书许可的范围内从事建筑活动。

”燃气管道安装要求从业人员具备专业素质与执业能力，从工程管理到工程施工涉及到建造师、PE焊工、质检员、安全员等系列工作，需取得相关执业证书后方可上岗操作，配备相应的专业技术人员也是行业准入门槛之一。

六、行业风险因素

1、宏观经济调控风险

燃气行业基础设施建设与工业、商业、居民消费领域的燃气需求有正相关关系，其发展很大程度上依赖于国民经济的整体运行情况、国家固定资产的投资规模以及基础设施建设投资规模的影响，同时也受到国家整体的工业化、城市化进程等因素的影响。

随着国内外经济形势的变化，国家的宏观经济调控政策也在不断调整，这直接影响到基础设施建设的投资与城市化进程，随之影响到市政公用工程建设及燃气管网建设，进而造成公司主营业务的波动。

公司能否针对国家宏观经济调控政策相应调整公司的经营发展战略，在一定程度上影响公司的业绩。

2、安全生产风险

城市管道燃气建设可能受到各类事故及其他不确定因素的影响，管道施工范围可能与其他基础设施建设的施工范围交叉，并行施工可能对管道造成损伤；燃气管道安装涉及到高空作业、管道焊接，安装结构较为复杂，在项目施工过程危险性大、突发性强，操作不慎容易发生事故，从而给公司带来经济损失，并损害公司声誉，影响公司的整体运