休闲文化用品工艺品纸质文具贺卡行业分析报告.docx

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休闲文化用品工艺品纸质文具贺卡行业分析报告

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2016年3月

一、纸质休闲文化用品概述7

1、手工益智类7

2、时尚文具类8

3、社交情感类8

二、行业管理体制与政策9

1、行业管理体制9

（1）行政管理9

（2）行业自律管理9

2、行业主要法律法规和政策10

（1）主要法律法规10

（2）主要产业政策10

三、行业发展情况11

1、工艺品11

（1）工艺品的界定和发展起源11

（2）工艺品市场概况12

①市场容量12

②发展趋势13

（3）剪贴册行业发展情况13

①概况13

②市场容量及未来增长15

2、文具行业16

（1）文具行业发展情况16

①概况16

②市场规模及其增长情况16

③全球文具行业增长的重要驱动力17

1）世界各国受教育程度显著提升17

2）全球经济回暖，发达国家复苏势头强劲17

（2）纸质文具行业发展情况18

①美国纸质文具市场18

②欧洲纸质文具市场未来需求分析19

③其他主要纸质文具新兴市场未来需求分析20

（3）时尚文具行业发展情况20

①家庭办公趋势20

②时尚文具行业的发展情况21

1）女性消费仍占主导21

2）SOHO一族成为家庭办公市场的新兴消费者22

3）网络购买逐渐成为市场新兴渠道22

4）产品设计强调个性化22

5）环保意识日益凸显23

6）与礼品市场紧密联系23

3、贺卡行业23

（1）贺卡行业概况23

（2）贺卡市场的容量及未来增长25

①美国贺卡市场未来需求分析26

②欧洲贺卡市场未来需求分析26

③其他主要贺卡新兴市场未来需求分析26

（3）全球贺卡市场发展趋势27

①手工贺卡的兴起27

②绿色贺卡的兴旺27

③特种贺卡的流行28

四、行业竞争格局及市场化程度28

1、全球纸质休闲文化用品行业竞争概况28

2、全球纸质休闲文化用品行业竞争格局29

（1）纸质工艺品行业29

（2）纸质时尚文具行业30

（3）贺卡行业31

五、行业经营模式及盈利模式31

1、OEM31

2、ODM32

3、OBM32

六、行业周期性、区域性、季节性特征33

1、周期性33

2、区域性33

3、季节性33

七、行业主要企业简况34

1、鹤山雅图仕印刷有限公司34

2、龙璟印刷（深圳）有限公司34

3、星光集团有限公司34

4、月亮（英德）纸品有限公司35

5、荣华印刷包装（河源）有限公司35

6、金鹰工艺品有限公司35

7、浙江广博集团股份有限公司35

八、影响行业发展的因素35

1、有利因素36

（1）手工精神和DIY活动的复兴37

（2）家庭办公趋势38

2、不利因素39

（1）劳动力成本上升40

（2）“电子化办公”对于文具行业可能存在潜在不利影响41

一、纸质休闲文化用品概述

纸质休闲文化用品种类丰富多样，涉及工艺品、文具和礼品等多个领域，其中手工益智类产品中的剪贴册、工艺贴纸、DIY套装、DIY相册等属于纸质工艺品；时尚文具类产品中的笔记本、便笺本、文件夹、公文柜等属于纸质文具；社交情感类产品中的贺卡、礼品包装袋、字母装饰灯等属于纸质礼品。

纸质休闲文化用品，广泛应用于人们的工作、家居与社交等多个领域，包括剪贴册、DIY艺术剪贴组件、儿童绘本、时尚笔记本、工艺收纳盒、心意卡、聚会套装等近千个品种。

按照用途大致可分为手工益智类产品、时尚文具类产品和社交情感类产品，具有休闲、益智和教育等功能。

1、手工益智类

手工益智类产品作为手工精神的载体，主要应用于休闲生活和早教领域，其价值在剪贴、折叠、拆分、组装、涂鸦等手工活动中得以体现，具有工艺美术、个性化定制以及DIY制作等特征。

纸质品因具有轻便、易折叠、易裁剪、可回收、展现力强等特性，成为天然优良的手工益智类产品形式。

2、时尚文具类

时尚文具类产品作为个人情怀的表现，目前主要应用于家庭办公领域，其创意化、个性化、时尚化特征赋予办公文具以流行元素和文化内涵。

时尚文具类产品除传统办公用途外，还兼具家居装饰、娱乐休闲等功能；因应用场合主要为家庭且使用者多为女性，时尚文具在设计上往往更加新颖活泼、精美而富有生活气息，符合时下家庭办公者追求时尚、个性的消费潮流。

时尚文具类产品包括本册类、收纳类和非纸质文具三大品类。

本册类产品包括笔记本、便笺本、写字板、素描本、桌历等；收纳类产品包括储物盒、公文柜、风琴包等；非纸质文具包括笔、木夹、图钉、书套等。

产品参见下表：

3、社交情感类

社交情感类产品作为传递情感寄托的工具，广泛应用于圣诞节、感恩节、情人节等国内外重要节日，婚礼、毕业典礼等重要社交场合以及人们的日常交往中。

纸质品在社交情感类产品中应用最为广泛，满足人们各类情感沟通需要，拥有深厚的文化内涵和悠久的历史背景。

社交情感类产品主要包括信卡类、相册类和聚会用品三大类。

信卡类产品包括感谢卡、心意卡、邀请卡、节日贺卡等各类卡片和信纸；相册类产品主要为礼品目录册；聚会用品则包括字母装饰灯、礼品袋、包装纸等节日用品。

产品参见下表：

二、行业管理体制与政策

1、行业管理体制

（1）行政管理

国家发展和改革委员会是国内文教、工美、体育和娱乐用品制造业的产业主管部门，负责产业政策的研究制定、产品开发推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理。

商务部及其下属各级机构是国内文教、工美、体育和娱乐用品制造业进出口业务、特许经营业务的主管部门，负责国内外贸易、国际经济合作以及特许经营的监督管理。

文化部是国务院负责文化、艺术事业的组成部门，对文化艺术产业进行统一的宏观管理和日常管理，包括相关方针政策、发展规划的拟订，文化基础设施的指导建设，对外文化交流和文化宣传的指导管理等。

（2）行业自律管理

1）中国文教体育用品协会是经民政部批准的国家一级协会，隶属于中国轻工业联合会，是由全国文体行业生产和经营企业组成的全国性行业组织。

纸品本册专业委员会是中国文教体育用品协会的分支，承担了纸质文具业的行业协调、产业引导和综合服务等功能。

公司是中国文教体育用品协会的常务理事单位。

2）手工艺品爱好者协会由一批经验丰富、富有激情和创造力的手工艺品供应商和零售商组成的美国手工艺品行业协会，协会致力于全世界范围内推进人类生活的创意表达活动。

2、行业主要法律法规和政策

（1）主要法律法规

本行业为文教、工美、体育和娱乐用品制造业，但其主要产品的制造需经过印刷工序，因此接受印刷业监管。

国家新闻出版广电总局主管全国印刷业的监督管理工作。

我国对印刷业实行特种行业管理，依据的法律有《印刷业管理条例》、《印刷品承印管理规定》和《印刷业经营者资格条件暂行规定》等。

早教类产品的生产中涉及儿童绘本、儿童浮水本的复制和印刷，除遵守印刷业相关法律法规外，仍需遵守《出版管理条例》的相关规定。

早教类产品中部分为纸质玩具，其生产和出口需遵守《出口玩具质量许可（注册登记）实施细则（试行）》和《出口玩具生产企业质量许可（注册登记）审核要求（试行）》的相关规定。

（2）主要产业政策

三、行业发展情况

1、工艺品

（1）工艺品的界定和发展起源

工艺品（Crafts）是一种依靠一定制作工艺和特种材料相结合的产品，如今工艺品在世界各个国家都发展成为一类主要的商品品类，产品趋于多样化。

根据美国工艺品爱好者协会的分类，工艺类产品可以分为艺术品（ArtisticCrafts）、美术工艺（FineArts）、花卉工艺（FloralCrafts）、通用工艺（GeneralCrafts）、珠宝制作&珠工艺品（JewelryMaking&BeadCrafts）、针织工艺（NeedleCrafts）、纸品工艺&记录工艺（Paper&MemoryCrafts）和缝纫工艺（SewingCrafts）等8个大类和54个细分领域。

（2）工艺品市场概况

①市场容量

美国是公司最大的出口市场，也是全球最大的工艺品消费市场。

根据CHA2011年发布的报告，美国2010年从事工艺品活动的参与者超过6,250万人，全美零售端的工艺品销售额累计约为300亿美元，各类工艺品市场份额分布参见下图：

亚洲为全球最大的工艺品的生产基地，分布有大量从事陶器、陶瓷、粘土块、绘画、雕塑、金属工艺品、古董家具、古董珠宝、宝石和石头、纺织品、纸工艺等加工制造的手工作坊和工厂，年产值超过1,000亿美元。

工艺品的销售渠道包括工艺品商店、连锁超市、销售代理、网络购买及直接从制造商采购等。

其中工艺品商店是最流行工艺品购买场所，占据约1/3的市场份额，其次是大众连锁超市和销售代理，约各占20%的市场份额。

②发展趋势

近年来工艺品行业发展呈现良好的态势。

根据CHA报告，2010年美国人口309亿，家庭数114亿，其中259%的人口属于手工艺品消费者，超过558%的家庭属于手工艺品的消费家庭。

美国大型工艺品商店销售额近年来保持稳定增长趋势。

Michaels作为全球最大的工艺品商店，其经营状况能一定程度反映工艺品行业的发展概况。

2008年至2014年Michaels的销售额增长情况如下：

（3）剪贴册行业发展情况

剪贴册作为纸质工艺品行业的重要细分领域，其发展情况如下：

①概况

剪贴册的雏形最早可以追溯到15世纪英国盛行的的一种摘录簿，摘录的内容包括食谱、价目表、信件、诗歌等。

1826年现代摄影的出现使得人们开始将照片纳入剪贴册，同时对剪报、小件的纪念品、信件的整合使得剪贴册的内容更加丰富多样。

剪贴活动发展至今已成为一个庞大的产业，其中包含大量专门致力于剪贴册用品制造与销售的企业。

剪贴活动运用剪刀、黏胶、彩带等饰品和工具，对相片、手绘、贴纸、邮票、门票、信件、明信片等记忆载体进行修饰、整合和保存。

剪贴册就像一个封装思想情感的视觉日记,让记忆栩栩如生。

世界各地分布了大量的手工活动爱好者，构成剪贴册的主要消费群体。

她们经常聚在一起或通过网络彼此交流创作技巧、分享创意设计。

剪贴册消费者大致可以分为三类，如下表所示：

剪贴册爱好者主要为女性和富于创意的摄影爱好者，平均年龄约为40岁。

不参加工作或者兼职的年轻母亲们（44岁以下）是现在剪贴册最活跃的参与者。

她们通过“剪贴”活动创造家庭纪念品、手工制作礼物并通过网络、书籍等渠道分享手工艺经验。

剪贴册爱好者高度重视图片质量，与普通大众相比，她们通常拥有较高配置的数码相机，并拥有自己的博客、网络相册和网站。

剪贴活动成为人们的一种爱好，越来越多的家庭和个人参与其中。

各种“剪贴展览”、“剪贴杂志”、“剪贴派对”、“剪贴网站”迅速兴起，更加促进和培育了剪贴活动的发展。

战后出生一代及新时代消费者对家庭观念日益重视，搜集生活片段并进行记录的潮流逐渐在世界各国盛行。

剪贴册和各种剪贴组件的生产商推出各种富有设计感的剪贴册、丰富多样的剪贴材料以及方便易用的剪贴配件，为消费者节省时间并带来剪贴的乐趣。

②市场容量及未来增长

自剪贴活动商业化以来，剪贴册行业规模稳定增长。

根据GIA统计及预测，2013年全球剪贴册行业收入规模约为1727亿美元，2010年至2015年平均年化增长率为387%。

2、文具行业

（1）文具行业发展情况

①概况

文具是具有悠久历史的文化类日用消费品，直接服务于学习、办公及家居生活，对提高全民族素质起着十分重要的作用。

随着文化理念的不断演绎更新，文具由传统的教学用具逐渐延生至办公用品。

办公文具在不断丰富发展中逐渐形成了更细分的专业办公文具和家庭办公时尚文具市场。

②市场规模及其增长情况

根据GIA统计，全球文具市场规模保持稳定，由2007年的1,6