公路市政养护专用车行业分析报告.docx
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公路市政养护专用车行业分析报告
2015年公路市政养护专用车行业分析报告
2015年9月
一、行业管理
1、行业监管体制
公路市政养护专用车涉及汽车及改装车行业,汽车及改装车行业和机械设备制造业的管理职能由国家工信部负责。
国家工信部对汽车及改装汽车生产企业和产品管理实行公告制,即《车辆生产企业及产品公告》(以下简称“《公告》”),其内容包括新产品批准、产品扩展、勘误更改和撤消。
《公告》是国家准许车辆生产企业组织生产和销售的依据,也是消费者向国家法定车辆管理机关申请注册登记的依据。
行业规划管理部门为国家工信部产业政策司,其主要职责是:
组织拟订工业、通信业产业政策并监督执行,提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;拟订和修订产业结构调整目录的相关内容,参与投资项目审核;制定相关行业准入条件并组织实施,会同有关方面实施汽车准入管理事项。
(2)行业协会
行业协会为中国汽车工业协会专用车分会和中国汽车工程学会专用车分会,其主要职责包括:
产业调查研究、标准制订、行业自律、专业培训、国际交流等。
2、行业主要法律法规
3、相关产业政策
(1)环境保护相关政策
①《专用汽车行业“十二五”发展规划》
2010年3月,中国汽车工业协会发布《专用汽车行业“十二五”发展规划》,指出要重点发展适合新农村建设需求的轻微厢式车辆、环卫车辆;适合新型城市建设、提升城市服务功能的配套服务车辆,如城管系统(各种垃圾车辆、清扫车、除雪车、下水管道疏通车、园林服务车辆、起重类车辆等);高等级公路的抢险救援车辆、维护车辆等。
②《中国城乡环境卫生体系建设》
2006年3月建设部发布了《中国城乡环境卫生体系建设》,指出在迅速推进城市化、工业化的发展阶段,建立完善的城乡环境卫生体系。
结合公共财政体制改革的推进,逐步增加公共财政对城乡环境卫生体系建设的投入,不断完善支持城乡环境卫生体系建设的配套经济政策,环卫作业服务和垃圾处理实行市场化、产业化运营,提高道路机械化保洁水平,到2010年,城镇机械化清扫率达到25%。
③《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录(2010年版)》
2010年4月16日,国家发改委和环境保护部为贯彻落实《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》精神,满足当前节能减排工作需要,提高我国环保技术装备水平,培育新的经济增长点,促进资源节约型、环境友好型社会建设,发布了《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录(2010年版)》,明确了包括路面洗扫车、清洗车在内的诸多鼓励类环保产业设备的主要性能指标及主要应用领域。
④《国家环境保护“十二五”规划》
2011年12月15日,国务院发布《国家环境保护“十二五”规划》(国发[2011]42号)指出,提高生活垃圾处理水平,加快城镇生活垃圾处理设施建设,到2015年,全国城市生活垃圾无害化处理率达到80%,所有县具有生活垃圾无害化处理能力。
健全生活垃圾分类回收制度,完善分类回收、密闭运输、集中处理体系,加强设施运行监管;加强农村生活垃圾的收集、转运、处置设施建设,统筹建设城市和县城周边的村镇无害化处理设施和收运系统;围绕重点工程需求,强化政策驱动,大力推动以污水处理、垃圾处理、脱硫脱硝、土壤修复和环境监测为重点的装备制造业发展。
⑤《环保装备“十二五”发展规划》
2011年12月28日,国家工信部和国家财政部发布《环保装备“十二五”发展规划》(工信部联规[2011]622号),指出环保装备是环境保护的重要物质技术基础,是实现污染物减排,建设资源节约型、环境友好型社会,确保环境安全的重要保障,是战略性新兴产业的重要内容之一,是推进产业优化升级的有力支撑。
“十二五”期间环保装备发展的具体目标是:
基本满足环境保护重点领域的技术装备需求;提升产业技术水平;扩大产业规模,优化产业结构。
“十二五”期间环保装备产业总产值年均增长20%,2015年达到5,000亿元。
环保装备出口额年均增长30%以上,2015年突破100亿元。
形成10个以上区位优势突出、集中度高的环保装备产业基地,10~20个在行业具有领军作用的大型龙头环保装备企业集团,培育一批拥有著名品牌的优势环保装备企业。
(2)道路养护相关政策
①《农村公路管理养护体制改革方案》
2005年9月29日,国务院批准了《农村公路管理养护体制改革方案》(国办发[2005]49号),该方案强调要坚持农村公路建设、管理、养护并重的原则,建立健全以政府投入为主的稳定的养护资金渠道,加快公路养护市场化进程,保障农村公路的日常养护和正常使用,实现农村公路管理养护的正常化和规范化。
②《公路水路交通中长期科技发展规划纲要(2006-2020年)》
交通运输部发布的《公路水路交通中长期科技发展规划纲要(2006-2020年)》从国民经济、社会发展和国家安全的需求出发,确定中长期交通科技工作的发展目标和重点任务,提出“到2020年,公路网总规模将达到300万公里,其中高速公路里程8.5万公里”。
③《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》
2006年2月国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》中,交通运输基础设施建设与养护技术及装备被列为第三十四项优先主题,体现了国家对公路养护的高度重视。
国务院又颁布实施了《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》的若干配套政策,在科技投入、税收激励、金融支持、政府采购、知识产权保护、研发能力建设等方面都给予政策支持。
④《“十二五”公路养护管理发展纲要》
2011年9月14日,交通运输部发布《“十二五”公路养护管理发展纲要》,明确“公路建设是发展,养护管理也是发展,而且是可持续发展”的发展理念,努力转变公路养护管理发展方式,坚持“提升管理水平、推进科学养护、强化应急保障、确保优质服务”的方针,全面加强公路养护管理。
在资金需求方面,落实《国务院办公厅转发发展改革委财政部交通运输部关于进一步完善投融资政策促进普通公路持续健康发展若干意见的通知》(国办发〔2011〕22号)中“成品油消费税替代原公路养路费的专项资金原则上全额用于普通公路的养护管理,不得用于收费公路建设;中央取消政府还贷二级收费路专项补助资金在债务偿还完毕后,全额用于普通公路养护管理和建设”的有关政策。
(3)其他相关政策
①《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》
2010年10月10日,国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,根据战略性新兴产业的特征,立足我国国情和科技、产业基础,现阶段重点培育和发展高端装备制造、新能源汽车等产业,完善以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系,发挥国家科技重大专项的核心引领作用,结合实施产业发展规划,突破关键核心技术,加强创新成果产业化,提升产业核心竞争力。
②《我国国民经济和社会发展十二五规划纲要》
《我国国民经济和社会发展十二五规划纲要》指出,制定支持企业技术改造的政策,加快应用新技术、新材料、新工艺、新装备改造提升传统产业,提高市场竞争能力。
支持企业提高装备水平、优化生产流程,加快淘汰落后工艺技术和设备,提高能源资源综合利用水平。
鼓励企业增强新产品开发能力,提高产品技术含量和附加值,加快产品升级换代。
推动研发设计、生产流通、企业管理等环节信息化改造升级,推行先进质量管理,促进企业管理创新。
推动一批产业技术创新服务平台建设。
③《国家公路网规划(2013-2030年)》
《规划》是公路交通基础设施的中长期布局规划,体现了国家发展综合交通运输的战略方针,是指导国家公路长远发展的纲领性文件。
④《中国制造2025》
《中国制造2025》是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。
明确提出了建设制造强国的“三步走”战略,以十年为一个阶段,通过“三步走”实现制造强国建设,并对第一个十年的战略任务和重点进行了具体部署。
⑤《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》
《规划》按照走中国特色新型城镇化道路、全面提高城镇化质量的新要求,明确未来城镇化的发展路径、主要目标和战略任务,统筹相关领域制度和政策创新,是指导全国城镇化健康发展的宏观性、战略性、基础性规划。
二、行业上下游的关系
1、行业与上游关系
公路市政养护专用车行业的上游行业主要为二类底盘、发动机、液压元器件、机械加工件、电子元器件等零部件制造行业及钢铁行业。
上游行业十分成熟,竞争充分,供应商较多。
上游行业对本行业的影响主要体现在采购成本的变化方面,同时,下游市场客户对上游市场包括底盘、发动机等零部件的品牌认可度也将直接影响本行业企业对上游行业的采购决策。
2、行业与下游关系
公路市政养护专用车行业的下游行业为城市环境治理和路桥建设与养护行业等。
本行业与下游行业的发展密切相关,下游行业对本行业的发展具有较大的牵引和驱动作用,国家公路市政养护总体政策决定了本行业采购的财政预算支出,从而决定了对公路市政养护专用车产品的采购需求。
目前,在城镇化进程加快、环卫事业投入力度加大、全国公路通车里程提高及机械化作业方式逐渐替代传统的人工作业的情况下,公路市政养护专用车的市场需求量在不断增加。
三、行业现状及市场规模
1、公路市政养护专用车行业发展现状
公路市政养护专用车主要包括环卫专用车和路桥养护专用车。
我国公路市政养护专用车起步较晚,多数产品在20世纪90年代才开始进行技术的引进与研发,但随着我国城市建设及公路建设步伐的不断加快,对相关产品的需求显著增加,国内企业相应增加了产品研发投入,产品技术水平显著提高,部分产品已经达到了国际先进水平,国产公路市政养护专用车基本实现了对进口产品的替代。
公司产品涉及的公路市政养护专用车发展状况详细如下:
(1)环卫专用车
环卫专用车产品主要包括清扫车、清洗车、垃圾车,其行业发展状况如下:
清扫车主要包括扫路车和洗扫车。
在20世纪90年代以前,扫路车均由国内自行研制和生产,产品品种少、功能单一且技术含量不高。
90年代后,我国加快了对国外先进技术的引进,并在此基础上进行消化和自主创新,开发生产了大、中、小型多种扫路车,由纯扫式和纯吸式发展到吸扫结合式,部分产品已经达到国际先进水平。
同时,注重扫路车的多功能研发,推出了同时可以进行扫路和路面清洗作业的洗扫车。
清洗车由最早的洒水车发展演变而来,其功能由简单的路面洒水扩大到路面清洗、路缘清洗、护栏清洗及隧道清洗,能够满足不同路况和设施的清洗作业。
产品从小吨位、低压、大流量、单一功能车型逐渐发展为3~25吨不同吨位的高压、小流量、多功能车型,更加符合节约型社会发展的要求。
垃圾车经历了普通卡车、自卸车、垃圾桶装车、压缩式垃圾车的发展过程。
改革开放以来,在引进、吸收国外技术的基础上,开发生产了多种型号的拉臂式集装箱垃圾车和后装压缩式垃圾车,由敞开式向密闭式发展,由非压缩式向压缩式过渡,降低了垃圾的二次污染并提高了转运效率。
(2)路桥养护专用车
路桥养护专用车产品主要包括桥梁检测车、路面综合养护车、护栏抢修车、清障车和除雪车等,其行业发展状况如下:
桥梁检测车技术含量较高,涉及到机械、液压、电气、电子、雷达、通讯等先进技术,对操作的安全性和舒适性要求极高。
桥梁检测车在欧洲起步较早,20世纪60年代意大利BARIN公司即开始了相关产品的研发和制造,目前国外主要的桥梁检测车生产企业包括意大利BARIN、德国MOOG、美国凯捷公司等。
我国自20世纪90年代初开始尝试在汽车起重机的基础上进行改造设计,最近几年,以徐工集团、恒润股份为代表的国内企业加快相关产品研究的步伐,在消化吸收国外先进技术的基础上进行自主研发,产品的最大水平作业范围、最大下降高度、最大负载等主要参数达到了国际先进水平。
路面综合养护车主要用于各级公路的沥青路面
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