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客户主数据维护流程
第二章-SD02_§户主数据维护流程
1•流程说明
1.1.总述:
该流程描述了客户主数据的维护过程。
客户主数据为创立订单的先决条件,客户主数据中的内容必须完全正确,并将作为后续单据中的各项信息的来源。
1.2.流程重点:
数据维护范围,客户数据扩展方法在系统中,由于存在总公司、分公司两份订单,为了在总公司订单中实现:
总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客,所以
1、责任中心助理在自己的销售组织下创立客户主数据的同时,还必须在总公司的销售组织
下创立该客户主数据〔用COPY的方法,并且用一个客户编号,客户编号人工编排〕产销接单人员必须维护分公司■这个特殊的顾客的主数据。
2、市场处人员在创立KEYACCOUN时,必须注意扩展到各销售组织的完成。
3、为维护客户主数据的保密性,在系统中的“一般数据“、“公司代码数据〞及“销售数
据〞中须在“权限组〞栏位KEYIN自己的责任中心编号,已作到本责任中心客户仅自己可以查阅。
1.3.操作要点:
1、维护新客户时须先查询该客户是否存在〔因市场处亦会维护KEYACCOUN〕To
2、维护装运条件时,注意分公司与总公司的区别,假设维护错,会影响后续下单。
3、参照创立总公司顾客主数据时,公司代码不要输,因为责任中心助理无总公司f001的权限。
2流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
新建和扩展一个直销客户
3.2.系统菜单及交易代码
后勤T销售和分销T主数据T商业伙伴T客户T创立T完成
交易代码:
XD01
3.3.说明
每个顾客主数据包含三个局部,即:
一般数据:
记录一些根本信息,如地址、等;销售范围数据:
包含与销售处理功能相关的信息,
维护时必须指定销售组织/分
销渠道;
公司代码数据:
包含与财务处理功能相关的信息,维护时必须指定公司代码。
交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三局部信息
3.4.系统屏幕及栏位解释
资料范例
科目组
栏位名称栏位说明
用于财务帐的客户科目分配,目前定义的科目组为:
1110:
国内直销;1120:
1110
国外直销;1120:
国外直销;1210:
国内经销;1220:
国外经销;1310:
国内收货方;1320:
国外收货方;1410:
分公司;1510:
国内关联企业;1520:
国外关联企业;1610:
国内OEM销售;1620:
国外OEM销售;
位,4・6位为联络处代码〔对于联络处〕或责任中心代码后三位〔对于责任中心〕,7-
10位为流水号。
分销渠道10:
直销;20经销;30出口;40总公司销售到分公司
01
部门01:
家具产品;02:
效劳
按vEnter>键进入下一个画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
名称
顾客全称
东宁广告
名称2
英文名称
DongningAddvertiseco
名称3
开具增值税发票所用的抬头,必须准确
东宁广告
搜索条款
顾客简称,用于对顾客信息的快速搜索
东宁广告
栏位名称
栏位说明
资料范例
街道/房号
顾客地址
上海市长宁路
262号火炬旅馆4楼
邮政编码/城市
2000000
上海
国家
顾客所在国家代码〔包括香港〕
CN〔中国〕
注意:
包括香港在内
地区
顾客所在地区
020〔上海〕
语言
ZH〔中文〕
顾客联系
顾客联系
按v控制数据>键进入下一个画面
权限组
对一般数据设权限
4002
行业
顾客所处行业,用于统计分析,如0021
0001:
农、林、渔、牧业;
0002:
采掘业……
税务代码顾客税务代码
01
按<支付交
易>键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
国家
顾客开户银行所在国家代码
银行码
输入分公司代码
银行账户
输入顾客的银行账户
银行户主
输入顾客的银行名称
资料范例
CN
F011
1234567
工商银行
按<市场营销>键进入下一个画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
尼尔森指示符
指顾客投资主体别,用于统计分析〔
01:
01
中国大陆;02:
台湾)
林、渔、牧业;0002:
采掘业……〕
:
国有;01
合法状态顾客资本形态,用于统计分析〔
02:
外商独资……〕
按<公司代码数据>键进入下一个画面。
按<支付交易>键进入下一个画面。
按<销售范围数据>键进入下一个画面
销售地区
营业大区〔01:
华东一区;02:
华东二区……〕
00
销售办事处
责任中心代码
销售组
联络处代码〔责任中心那么填写责任中心代码后三
038
位〕
客户组
用于统计顾客来源
01
权限组
责任中心权限代码〔与责任中心代码相同〕,用
于对顾客主数据的维护和使用控制
1038
栏位名称
栏位说明
资料范例
价格组
用于定价控制的客户组别〔10:
直接客户;20:
分
公司〕;对于任何实际顾客必须选10
10
客户定价过程
客户定价过程〔1:
标准;2:
香港震旦〕;除香港
震旦外的所有都选1
1
价格清单类型
用于选择报价单别〔0仁国内客户;02:
香港震旦;
03外销客户〕;国内所有客户都选01
01
客户统计组
客户统计资料分类索引,必须选1
1
按v发送>键进入下一个画面
资料范例
装运条件
栏位名称栏位说明
判断默认发货工厂的条件〔11:
浦西分公11〔浦西分公司直接顾客〕司直接顾
12:
广州分公司盲捋顾客:
20:
东一二三、华中分公司;23:
华南一二分公司〕
交货工厂指定的交货工厂F011
按<开票凭证>键进入下一个画面
栏位名称
栏位说明资料范例
国际贸易条件
Cifshanghai
付款条件
同“公司代码〞屏幕
0001
帐户分配组
分配到何帐户入〕°1"国内收
税分类
指定赋税条件,目前全部选11〔必须交税〕
全部必输栏位完成后,按<保存>键完成客户创立,系统屏幕底端提示已保存消息。
参照创立总公司顾客主数据,按回车进入下一屏幕
销售办事处
销售组按
“发送〞进
更改为总部产销部1020
更改为总部产销部020
20〔总部、东一二三、华中〕
FW00〔华东区及家具生产厂〕
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- 关 键 词:
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