塑料电缆保护管低压电气成套设备行业分析报告.docx
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塑料电缆保护管低压电气成套设备行业分析报告
2018年塑料电缆保护管低压电气成套设备行业分析报告
2018年8月
目录
一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策6
1、电缆保护管6
(1)行业管理体制6
(2)法律法规和行业政策7
(3)行业主要的产品标准8
2、低压电气成套设备8
(1)行业管理体制8
(2)法律法规和行业政策9
(3)主要国家和行业标准10
二、行业现状、发展及市场容量11
1、智能配电网相关设备制造业11
(1)智能配电网相关设备制造业简介11
(2)我国智能配电网相关设备行业的竞争情况12
(3)我国智能配电网相关设备行业发展前景13
2、橡胶和塑料制品业14
(1)塑料管道行业简介14
(2)国际塑料管道行业发展概况14
(3)我国塑料管道行业发展概况15
(4)我国塑料管道行业发展现状17
①电缆保护管市场高速增长17
②城镇化进程刺激行业需求18
三、行业发展特点19
1、经营模式特点19
2、行业周期性19
3、行业区域性19
4、行业季节性20
四、影响行业发展的因素20
1、有利因素20
(1)宏观经济长期向好20
(2)国家产业政策的支持21
(3)城市化进程的推动21
(4)智能电网的全面建设22
2、不利因素23
(1)产品技术更新速度快23
(2)技术人才缺乏23
(3)市场不规范23
(4)产品标准相对滞后与技术研发投入不足23
(5)原材料价格大幅波动影响企业效益24
五、行业进入壁垒24
1、技术壁垒24
(1)低压电气成套设备24
(2)塑料电缆保护管25
2、人才壁垒25
3、资质壁垒26
4、资金壁垒26
六、行业上下游之间的关联性27
1、与上游行业的关联性27
2、与下游行业的关联性27
七、行业主要企业简况28
1、电缆保护管28
(1)浙江灵通道路设施股份有限公司28
(2)连云港市鼎鑫电力器材有限公司28
(3)安吉中电网络工程有限公司28
(4)杭州联通管业有限公司28
(5)江苏易成电力器材有限公司29
2、低压电气成套设备29
(1)北京合纵科技股份有限公司29
(2)苏州工业园区和顺电气股份有限公司29
(3)许继电气股份有限公司29
(4)天舍电气科技有限公司30
电缆保护管是指为了防止电缆受到损伤,覆盖在电缆外层,具有一定机械强度的套管。
实际施工中,电缆保护管主要安装在通讯电缆与电力线交叉的地段,用于防止电力线发生断线造成断路事故或者引起通讯电缆和钢丝绳带电,以保护电缆、交换机、机芯板以至通讯整机,还可以对电力线磁场干扰起到一定的隔离作用。
因其材质不同,电缆保护管可分为MPP电缆保护管和CPVC电缆保护管,二者的主要用途及产品特点如下:
低压电气成套设备是指380V及以下电压等级配电网中使用的成套设备。
在解决了大部分电源供给及输电线路骨架基本完成的情况下,中国电力投资重点逐步转向电网智能化及配电网建设。
因其功能不同,低压电气成套设备主要包括低压开关柜、JP柜、电缆分支箱、电能计量箱,其主要用途及产品特点如下:
一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
1、电缆保护管
(1)行业管理体制
电缆保护管制造业属于橡胶和塑料制品业,对应政府主管部门为全国化学建材协调组。
全国化学建材协调组负责指导、协调并推动包括塑料管道在内的全国化学建材行业的健康发展,限制、淘汰危害人身健康、能耗高、不符合环保要求的落后建材产品,推广应用新型化学建材产品。
各省、市、自治区成立了地方化学建材协调组,加强行业部门间的协调,结合当地的实际,制定具体推广政策和措施。
中国塑料加工工业协会(CPPIA)为行业管理单位,该协会成立于1989年,负责协助编制行业发展规划和经济技术政策,组织技术交流和培训,参与产品质量监督和管理及标准的制定和修订工作等。
(2)法律法规和行业政策
与本行业相关的主要产业政策如下:
(3)行业主要的产品标准
2、低压电气成套设备
(1)行业管理体制
除电缆保护管外,报告期内,苏州国宇还从事低压电气成套设备的研发、生产、销售。
其主要产品有低压开关柜、JP柜、电能计量箱、电缆分支箱等低压电气成套设备,属于智能配电网设备制造业。
随着电力体制的改革,智能配电网设备制造业的管理与经营已形成市场化的竞争格局。
智能配电网设备制造企业实行行业自律管理,各企业面向市场自主经营,政府主管部门基本不再采取行政手段干预企业经营。
目前,我国输配电及控制设备制造业的政府主管部门主要为国家发展和改革委员会、国家能源局,行业技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局。
国家发展和改革委员会主要负责研究拟订电力工业的行业规划、行业法规和经济技术政策,发布行业标准。
对电力等能源发展规划进行宏观调控;国家能源局依照法律、法规对全国电力履行统一监管,配合国家发改委拟定国家电力发展规划,制定电力市场运行规则。
监管电力市场运行,规范电力市场秩序。
监管输电、供电和非竞争性发电业务。
颁发和管理电力业务许可证。
组织实施电力体制改革方案等。
我国智能配电网设备制造业的行业自律组织为中国电器工业协会,其下设高压开关分会、变压器分会、电控配电设备分会、继电保护及自动化设备分会等行业协会。
行业协会对行业的管理按照社会团体规定执行,属于引导类型和松散类型,同时也承担部分行业管理的职能,接受政府相关部门的委托,制订行业规范、经济技术政策、产品技术标准及产品质量标准等。
组织和参与行业统计、调查,维护会员的合法权益,维护行业内的公平竞争,协调会员关系等服务性工作。
我国智能配电网设备制造行业的所有产品必须按照我国的国家标准或行业标准进行设计和生产。
低压成套开关设备及元器件,必须通过中国质量认证中心进行中国国家强制性产品认证(CCC认证)。
(2)法律法规和行业政策
智能配电网设备制造业适用的主要法律法规有《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力设施保护条例》。
低压电气成套设备需遵循《强制性产品认证实施条例》、《强制性产品认证目录》及《强制性产品认证实施规则》等。
上述法规条例就电气机械和器材制造业的行业准入、资源分配、行业进入许可、设备试验和检测、产业发展规划等方面提供了政策和法律依据。
智能配电网设备制造业在国民经济中有基础性、支柱性、先导性和战略性的作用,属于国家鼓励发展的行业。
国家和有关部门陆续制定了相应的产业政策支持智能配电网设备制造业的发展。
与本行业相关的主要产业政策如下:
(3)主要国家和行业标准
二、行业现状、发展及市场容量
1、智能配电网相关设备制造业
(1)智能配电网相关设备制造业简介
低压开关柜、JP柜、电能计量箱、电缆分支箱等低压电气成套设备,产品应用于电力领域。
我国电力行业投资一直存在着电网建设滞后于电源建设、配电网建设滞后于主网建设问题,配电网自动化水平显著低于发达国家。
因此,在电源建设及输变电网络已基本完善的情况下,中国电力投资重点正逐步转向电网智能化及配电网建设。
我国电力工业的长期发展潜力为智能配电网相关设备制造企业提供了广阔的发展空间。
配电网是电力系统的一个重要环节,具有设备需求量大、分布范围广、网架结构复杂的特点。
近年来,国家不断加大配电网规划、建设与改造力度,配电网发展水平显著提升,部分地区网架结构薄弱、供电能力不足等问题得到了明显改善。
但是配电网自动化水平仍比较低,配电自动化处于起步阶段,故障诊断、隔离和恢复时间较长,无法实现网络重构和自愈。
根据国家能源局2018年6月发布的《2017年全国电力可靠性年度报告》,2017年全国用户平均停电时间16.27小时/户,其中城市用户为5.02小时/户,农村用户为20.35小时/户。
以日本和欧美国家为代表的发达国家,配电网系统较为完善,供电可靠性已经达到了很高水平,用户平均停电时间小于30分钟。
与他们相比,我国仍有较大提升空间。
国家能源局2015年8月印发《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》,提出“加快建设现代配电网,以安全可靠的电力供应和优质高效的供电服务保障经济社会发展,为全面建成小康社会提供有力支撑。
提升供电能力,实现城乡用电服务均等化。
构建简洁规范的网架结构,保障安全可靠运行。
应用节能环保设备,促进资源节约与环境友好。
推进配电自动化和智能用电信息采集系统建设,实现配电网可观可控。
满足新能源、分布式电源及电动汽车等多元化负荷发展需求,推动智能电网建设与互联网深度融合”。
2016年11月,国家发展改革委和国家能源局在《电力发展“十三五”规划》中提出,要加快建设现代配电网,有序放开增量配电网业务,鼓励社会资本有序投资,促进配电网建设平稳健康发展。
按照国家能源局的要求,通过实施配电网建设改造行动计划,有效加大配电网资金投入。
2015-2020年,配电网建设改造投资不低于2万亿元,其中2015年投资不低于3,000亿元,“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。
按照行业经验,配电网建设中,电力客户自行投资规模大于电网企业投资规模。
按照1:
1保守估算,2015-2020年,配电网建设总投资规模近4万亿。
智能配电网建设将成为我国电力行业新一轮的投资重点,未来市场空间广阔。
(2)我国智能配电网相关设备行业的竞争情况
智能配电网相关设备行业竞争主要集中在产品技术、质量、价格、运行经验、售后服务等方面,行业内市场化程度较高。
随着国家逐步加大电网投资和智能电网建设,我国智能配电网建设面临巨大的机会,该领域巨大的发展潜力和旺盛的市场需求将吸引更多的竞争对手进入,从业企业的数量预计将增加,市场竞争将有所加剧。
低压电气成套设备的竞争格局如下:
根据中国电器工业协会通用低压电器分会发布的《2015年低压电器行业经济运行统计分析报告》,上报的106家企业中,2015年完成工业总产值上亿元的企业共68家,其中10亿元以上的企业共11家。
从2018年国家电网招标项目中标情况看,众多中标数量较大的厂家并不以低压电气成套设备为主要产品,都是在环网柜、箱式变电站等配电设备领域经营多年的综合实力较强的生产厂家,其余中标企业多数生产规模较小。
(3)我国智能配电网相关设备行业发展前景
近年来,随着我国经济的持续较快发展和城镇化进程的不断推进,电力需求持续增长,全社会用电量的增长和电网为提高供电可靠性而进行的设备改造升级使得电网的投资力度进一步加大。
配电网领域的投资增长导致设备市场需求旺盛,带动了智能配电网相关设备行业的快速增长。
按照国家能源局发布的《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》,我国将通过实施配电网建设改造行动计划,有效加大配电网资金投入。
“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。
智能配电网建设将成为我国电力行业新一轮的投资重点,未来市场空间广阔。
2、橡胶和塑料制品业
(1)塑料管道行业简介
塑料电缆保护管是塑料管道在电力行业的一种应用,是智能配电网的配套产业。
塑料管道主要由PP(聚丙烯)、PVC(聚氯乙烯)等高分子材料为主料,经过挤出成型、注塑成型,复合成型技术等方式加工、生产而成。
塑料电缆保护管的发明与应用是全球管道业的一次革命,与传统的水泥电缆保护管、钢电缆保护管、玻璃钢电缆保护管、石棉水泥电缆保护管等管道相比,塑料电缆保护管具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点,很好地解决了化学防腐蚀问题。
(2)国际塑料管道行业发展概况
欧美等发达国家早在20世纪30年代就开始生产应用塑料管道。
1933年塑料管道首先在法国和美国开始工业化生产。
1936年德国开发应用塑料管道并用于水、酸、施工污水输送。
1939年英国铺设世界第一条塑料输水管道
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