移动信息商务服务行业分析报告.docx
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移动信息商务服务行业分析报告
2017年移动信息商务服务行业分析报告
2017年4月
目录
一、行业管理4
1、行业主管部门4
2、行业自律组织4
3、行业主要法律法规及政策5
二、行业发展概况7
1、行业发展现状和前景7
2、行业市场容量和规模8
三、行业主要企业简况9
1、北京亿美软通科技有限公司9
2、北京嘉创历通数码科技发展有限公司10
3、北京东方般若科技发展有限公司10
4、北京无线天利移动信息技术股份有限公司10
5、上海大汉三通通信股份有限公司10
6、点客信息技术股份有限公司11
7、上海希奥信息科技股份有限公司11
四、影响行业发展的因素11
1、有利因素11
(1)国内手机用户增多11
(2)产业政策的扶持12
(3)精准的客户服务及较低的宣传成本13
2、不利因素13
(1)手机用户对广告短信的接受程度13
(2)QQ、微博、微信等新产品、新技术的出现13
五、行业主要壁垒13
1、客户资源壁垒13
2、行业资质壁垒14
3、技术壁垒14
一、行业管理
1、行业主管部门
软件和信息技术服务行业行政主管部门为工信部以及各地通信信息行政主管部门。
工信部负责拟定通信信息相关政策并指导实施发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策及规章制度;省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门贯彻执行国家有关通信信息的法律、法规、规章和政策,承担规范通信信息管理秩序的责任,起草并组织实施通信信息建设地方性法规、政府规章和政策。
2、行业自律组织
行业协会为中国通信企业协会。
中国通信企业协会是经民政部核准注册登记,由通信运营企业、信息服务、设备制造、工程建设、网络运维、网络安全等通信产业相关的企业、事业单位和个人自愿组成的全国性、行业性、非营利的社团组织,成立于1990年12月,原名中国邮电企业管理协会,2001年5月更名为中国通信企业协会(简称中国通信企协),英文名称为ChinaAssociationofCommunicationsEnterprises(缩写为CACE)。
协会业务主管单位为工业和信息化部。
中国通信企业协会宗旨:
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实科学发展观;以遵守国家宪法、法律、政策法规、职业道德为职业纪律,民主管理,行为规范;以服务、维权、自律和协调为基本职能,发挥桥梁纽带作用,为政府服务,为会员服务,为行业服务,促进通信业发展,促进信息化建设,促进工业化与信息化融合。
中国通信企业协会理事会由全国有关通信部门的领导、企业家、专家和学者组成,现有副会长17名,常务理事77名,理事199名。
协会团体会员单位480余家。
会员单位中,通信运营企业占17%,通信建设企业占22%,网络运维企业占22%,增值服务企业占12%,设备制造及光电缆企业占11%,网络安全企业占6%,科研院校媒体等占10%。
中小企业占会员总数90%。
协会常设办事机构为协会秘书处,下设:
办公室、会员工作部、培训部、评审部、对外合作部、咨询调研部、信用评价办公室。
协会下设十个分支机构:
通信工程建设分会、增值服务专业委员会、通信电缆光缆专业委员会、通信网络运营专业委员会、通信网络安全专业委员会、通信器材分会、企业家工作委员会、虚拟运营分会、社会责任工作委员会、中国铁塔联盟。
3、行业主要法律法规及政策
行业适用的主要法律法规包括:
《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国电信条例》、《电信业务分类目录》、《电信业务经营许可证管理办法》、《电信服务规范》、《电信网码号资源管理办法》、《电信网络运行监督管理办法》、《软件产品登记管理办法》等法律法规及规范性文件。
行业现行的支持性政策如下:
(1)中共中央办公厅和国务院办公厅于2006年5月印发的《2006-2020年国家信息化发展战略》中,提出我国信息化发展的战略重点是:
推进国民经济信息化,利用信息技术改造和提升传统产业,促进信息技术在能源、交通运输、冶金、机械和化工等行业的普及应用。
(2)国务院于2009年4月发布了《电子信息产业调整和振兴规划》,明确指出要在通信设备、信息服务、信息技术应用等领域培育新的增长点,加速信息基础设施建设,大力推动业务创新和服务模式创新,强化信息技术在经济社会领域的运用,积极采用信息技术改造传统产业,以新应用带动新增长,建立内容、终端、传输、运营企业相互促进、共赢发展的新体系。
(3)工信部于2012年5月发布的《通信业“十二五”发展规划》将“全面深化信息服务应用”列为发展重点:
“推动传统产业升级。
积极推动信息通信技术与传统工业技术、生产制造、经营管理流程和企业组织模式深度融合,发展生产性信息服务。
”
(4)国务院于2013年8月发布了《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》,该意见明确“加快促进信息消费,能够有效拉动需求,催生新的经济增长点,促进消费升级、产业转型和民生改善,是一项既利当前又利长远、既稳增长又调结构的重要举措”,该意见还指出“信息消费规模快速增长。
到2015年,信息消费规模超过3.2万亿元,年均增长20%以上,带动相关行业新增产出超过1.2万亿元”。
(5)国家发展改革委2017年1月25日《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》将新兴软件与服务和大数据服务定位为重点发展方向和主要任务,支持新一代海量信息智能搜索软件,数据挖掘软件,利用分布式并行计算、人工智能等技术对海量异构数据进行计算、分析和挖掘,并将由此产生的信息和知识应用于实际的生产生活中。
(6)《北京市“十三五”时期信息通信业发展规划》,2020年北京市电信业务收入将过4000亿元,其中基础电信业务收入超过600亿元,增值电信及互联网业务收入超过3400亿元。
强化信息通信业的经济社会引领作用。
二、行业发展概况
1、行业发展现状和前景
随着企业用户对自身信息化要求的提高,移动信息商务服务市场需求增长迅速。
行业短信业务作为基本的电信增值服务和电信大数据的基础,受电子商务产业、互联网金融产业高速发展的影响,同时受益于大型集团企业移动信息化趋势,三年以来保持着高速增长,2016年增长幅度超过20%,接近5000亿条。
已经占到短信总发送量的70%以上。
目前移动通信服务领域市场需求强劲。
根据知名咨询机构易观智库《中国移动营销市场年度综合报告2015》显示中国的移动营销市场规模近年来高速成长,移动营销的行业格局正在被不断重建,技术创新和行业布局也快速更迭。
2、行业市场容量和规模
个人移动信息的终端目前以移动电话为主,国内手机用户数量爆发式的增长是推动移动信息商务服务发展的重要因素。
据工信部公告显示,2016年,全国电话用户净增2617万户,总数达到15.3亿户,同比增长1.7%。
其中,移动电话用户净增5054万户,总数达13.2亿户,移动电话用户普及率达96.2部/百人,比上年提高3.7部/百人。
2016年,4G用户数呈爆发式增长,全年新增3.4亿户,总数达到7.7亿户,在移动电话用户中的渗透率达到58.2%,移动电话在所有电话总数中所占比重从2008年的65.3%上升到81%。
三、行业主要企业简况
1、北京亿美软通科技有限公司
公司成立于2001年,注册资本20,000万元,致力于为国内外企业提供具备国际技术水准的移动商务平台及运营服务,为企业提供移动个性客服、移动数据采集、移动高效管理等方面的各类移动商务产品和通讯服务。
2、北京嘉创历通数码科技发展有限公司
公司成立于2003年,注册资本1,000万元,主要为零售及快消品行业、医药行业等不同行业提供无线应用信息化服务,先后与李宁公司、诺华制药公司、默克制药公司展开合作,2007年起为北京市卫生局下属的41家社区医院提供医信通平台业务。
3、北京东方般若科技发展有限公司
公司成立于2006年,注册资本2,000万元,致力于为行业客户提供优质的移动商务平台产品和高标准的移动商务运营服务。
通过技术创新帮助金融企业实现业务革新和服务模式创新,从而使企业获得更多的效益和更强的竞争优势。
4、北京无线天利移动信息技术股份有限公司
公司成立于2006年,注册资本15,200万元,根据集团客户移动信息化和客户服务等方面的需求提供移动信息整体解决方案,涵盖定制开发、业务集成、运营支撑和客户关系管理等服务,最终协助集团客户向其客户提供以短信、彩信应用为主的移动信息服务。
无线天利在服务大型集团客户方面处于市场主导地位。
5、上海大汉三通通信股份有限公司
公司成立于2003年,注册资本8,814万元,公司是一家短消息服务提供商,并为基础电信运营商和各行各业客户提供基于3G的移动增值业务平台技术和应用解决方案。
目前公司的主营业务包括移动增值业务应用平台软件研发及销售和短消息服务业务。
6、点客信息技术股份有限公司
公司成立于2007年,注册资本27,727.6325万元,专业从事移动信息服务产品的研发、销售与服务。
公司向企业客户提供一系列客户端软件、嵌入式软件和服务器端软件,根据集团客户移动信息化和客户服务等方面的需求,为各类企事业单位提供移动信息应用解决方案,协助企业客户向其终端客户提供以短信、彩信应用为主的移动信息服务。
7、上海希奥信息科技股份有限公司
公司成立于2006年,注册资本3,382万元,专业从事移动信息商务服务及移动信息化应用解决方案。
公司根据企业客户移动信息化和客户服务等方面的需求,协助企业客户向其终端客户提供以短信、彩信应用为主的企业移动商务服务。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国内手机用户增多
2016年,全国电话用户总数达到15.3亿户,同比增长1.7%。
其中,移动电话用户净增5054万户,总数达13.2亿户,移动电话用户普及率达96.2部/百人,比上年提高3.7部/百人。
这一庞大的客户群体是保证短信增值业务稳定持续增长的有利条件。
(2)产业政策的扶持
移动增值业务应用平台研发与销售业务属于软件产业,软件产业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业。
自2000年以来,国家出台了一系列法规和政策,从投融资体制、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为软件产业发展提供了政策保障和扶持,营造了良好的发展环境。
2006年5月,中共中央办公厅和国务院办公厅印发了《2006-2020年国家信息化发展战略》。
2009年4月,国务院办公厅发布了《电子信息产业调整和振兴规划》,明确指出要在通信设备、信息服务、信息技术应用等领域培育新的增长点,加速信息基础设施建设。
2012年5月,工信部发布了《通信业“十二五”发展规划》,将“全面深化信息服务应用”列为发展重点。
2013年8月,国务院发布了《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》,给出“信息消费规模快速增长”、“信息基础设施显著改善”、“信息消费市场健康活跃”的主要目标。
一系列产业政策的出台和实施,为行业的持续稳定发展提供了保障。
(3)精准的客户服务及较低的宣传成本
短消息服务因其价格低廉、使用方便、信息传递准确及时、存储转发离线通信等优点,能够有效满足一些特定行业随时随地传递和处理信息的需求。
2、不利因素
(1)手机用户对广告短信的接受程度
目前,国家大力打击垃圾短信对手机用户的干扰,客户对广告短信的投诉逐年上升。
虽然公司业务主要以行业客户资源为主,但仍有可能被客户视为垃圾短信。
如果国家出台更为严厉的打击垃圾短信的相关政策,可能会对行业造成不利影响。
(2)QQ、微博、微信等新产品、新技术的出现
伴随智能手机的普及,QQ、微博、微信等服务的发展,将会吸引更多的公司将营销、信息服务资源从短信等传统渠道投向互联网方式,这将会使以短信商务服务为主营业务的服务提供商面临细分行业市场的萎
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