湖北BOSS用户手册个人业务受理.docx

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湖北BOSS用户手册个人业务受理

湖北BOSS用户手册

个人业务受理

文档标识：

CY-YN-KF-SC-01

广州市诚毅科技软件开发有限公司

二〇一二年四月

版本号说明与版本历史

版本号说明

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版本号的递进遵循以下原则：

版本x.yy.zzz

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初始数字为0。

X当文档确定为一个阶段性文档时，第一位数字发生增长。

初始数字为1。

版本历史

日期

版本

修改内容说明

评审号

变更控制号

作者

2010-10-17

V1.00.000

用户手册初稿

刘扬辉

2010-11-22

V1.01.000

按版本更新

刘扬辉

2011-7-16

V1.01.000

按模块更新

唐细红

2012-3-27

唐细红

目录

1.个人信息管理7

1.1.新建客户资料7

1.2.定位个人客户8

1.3.修改客户个人资料8

1.4.个人客户综合信息查询10

1.5.修改客户服务方式13

1.6.修改客户更多联系人资料15

1.7.修改客户扩展资料17

1.8.业务回退19

2.开户20

2.1.开通数字用户20

2.2.互动电视开户24

2.3.模拟电视开户33

2.4.宽带开户34

3.模拟整转40

4.产品订购42

5.更换设备47

6.缴费49

6.1.缴欠费50

6.2.使用优惠券减免欠费50

6.3.现金充值51

7.停机52

7.1.申请停机52

7.2.管理停机53

8.开机54

9.迁移55

10.过户57

11.用户退网58

12.申请销户60

13.退网挽留61

14.退网稽查62

15.退网结算63

16.退网审核64

17.用户计费类型变更65

18.用户缴费方式变更67

19.批量上门收费69

20.设备挂失70

21.设备解挂失71

22.产品退订72

23.用户点通74

24.副机赠送75

25.停用产品76

26.开通产品77

27.其它收费78

28.预授权方案设置78

29.预授权81

30.预授权日志查询83

31.刷新授权83

32.刷新授权日志查询86

33.点通设置86

34.点通日志查询89

35.客户合并90

1.个人信息管理

1.1.新建客户资料

【功能介绍】

1）客户第一次在BOSS办理业务，登记保存客户信息，以后客户再办理业务直接定位。

【操作步骤】

1、进入个人业务综合受理 

页面路径：

客户关系管理系统->客户接触管理->个人业务综合受理

2、新建客户

◆在个人业务综合受理界面点击【定位（新建）客户】打开定位客户页面；

◆点击【新客户】，输入<客户名称>、<证件类型>、<证件号码>等信息新建客户基本资料；

◆点击【确定】按钮，保存新建客户基本资料；

1.2.定位个人客户

【功能介绍】

1）定位系统已存在的个人客户。

【操作步骤】

1、进入个人业务综合受理 

页面路径：

客户关系管理系统->客户接触管理->个人业务综合受理

2、新建客户

◆在个人业务综合受理界面点击【定位（新建）客户】打开定位客户页面；

◆录入<客户名称>、<证件号码>、<住宅地址>、<智能卡号>、<手机号码>、<联系电话>任意一个信息，点击【搜索】进行查询；

◆点击要办理业务的客户记录左边的【选择】，将客户信息显示到个人综合业务受理页面；

1.3.修改客户个人资料

【功能介绍】

1）补录或修改客户基本资料

【操作步骤】

1、定位客户；

◆在个人综合受理页面点击【定位（新建）客户】打开定位客户业务，定位要办理业务的客户。

2、点击个人业务综合受理的【客户信息管理】，进入客户信息修改页面；

3、 修改客户个人资料。

录入需要修改的信息，如<客户名称>、<客户证号>、<客户类别>、<证件类型>、<证件号码>、<电话/手机>等信息；

备注1：

证件号码是要有权限才能修改； 

4、点击页面的【确定】按钮，修改个人客户资料成功。

备注:

1：

若要增加或删除联系人，则点击更多联系人，进行增加或删除；联系人在开户受理信息的联系人可以选择；

备注2：

服务方式有凭证件和凭密码，若支持凭密码受理可以通过修改服务方式将凭证件的改为凭密码；

备注3：

若要设置2个客户是户主与租户关系，可通过客户关系进行增加或删除；

备注4：

若操作员误操作给选择了错误的报装地址，可通过住宅管理重新选择正确的地址；

备注5：

若操作员发现录入的客户银行账户名、证件类型及证件号码有错，可以通过银行信息进行修改；

备注6：

若要修改客户其他信息，例如生日、兴趣爱好、文化程度等，可通过扩展资料进行修改；

1.4.个人客户综合信息查询

【功能介绍】

1）查询客户个人信息、用户信息、产品信息、营销方案、业务轨迹、欠费明细、账单明细和账本信息的查询

【操作步骤】

1、进入客户综合信息查询页面。

路径1：

点击个人综合受理页面的【客户综合信息查询】

路径2：

客户关系管理—>综合查管理—>客户综合信息查询

2、点击页面左方的【个人信息】，能查询到此客户的个人信息，包括：

客户信息、客户关系、设备信息、银行列表、客户联系信息、领导批条、票据信息、押金信息。

       3、点击页面左方的【用户信息】，能查询到此客户的所有用户信息，当选择一条用户记录时，下方会显示此用户的信息，包括划扣银行、投递地址、代付客户、用户设备和用户凭证。

4、 点击页面左方的【产品信息】按钮，产品信息查询可以查询到用户的产品列表和订购轨迹，也可以根据页面上的<用户>进行筛选，详细查看每个用户订购的产品。

5、 点击页面左方的【营销方案】按钮，对用户订购的营销方案进行查询。

备注：

若订购的营销方案赠送体验卡，在这里查询结果备注会显示体验卡号；

6、点击页面左边的【业务轨迹】查询，对用户所做的所有操作进行查询，包括操作时间、流水号、操作员等。

7、点击页面左边的【欠费明细】按钮，对用户的欠费信息进行查询。

8、点击页面左边的【账单明细】按钮，显示用户的账单信息，可通过用户编号和账单年月进行查询。

9、点击【账本信息】，显示客户所有非产品账本的记录。

10、点击页面左边的【账户信息】按钮，显示各账户金额。

11、点击页面左边的【银行托收记录】按钮，显示银行托收的信息。

1.5.修改客户服务方式

【功能介绍】

客户的服务方式有两种，凭证件和凭密码，当修改为凭证件时需要检查客户的证件，当修改为凭密码时，必须保证两次输入的服务密码要一致。

【操作步骤】

1、定位需要进行修改服务方式的客户。

进入【客户关系管理】子系统，点击：

菜单导航->客户接触管理->个人业务综合受理，弹出【定位客户】页面；如果是老客户办理业务，则选择“老客户”，并输入客户相关信息，点击【查询】，查询出需要办理业务的客户，双击选中客户，或勾选客户点击“确定”如果是新客户，则选择“新客户”，输入新客户信息，点击【确定】按钮 

2、进入修改客户服务方式页面。

点击页面上方的【客户信息管理】按钮，此时页面跳转到客户信息管理页面。

第三列的<服务方式>就是此页面.

 3、修改客户身份验证方式凭证件。

提示：

◆在下拉列表中选择<服务方式>凭证件，此时系统提示：

请核对客户证件；

◆营业员核对证件后，点击【保存】按钮，此时修改客户服务方式成功，修改后的服务方式为凭证件

4、或修改客户身份验证方式凭密码。

提示：

◆在下拉列表中选择服务方式为<凭密码>

◆输入<服务密码>和<确认密码>，两次密码必须一致，点击【保存】按钮，此时修改客户服务方式成功，修改后的服务方式为凭密码，并且密码为刚输入的密码。

 5、返回业务受理主页面。

点击页面左方的【返回主页】按钮，此时页面返回到个人业务综合受理页面，可以给此客户办理其他业务。

1.6.修改客户更多联系人资料

【功能介绍】

修改客户更多联系人是指对客户的联系人进行查看、新增和删除的操作，联系人的信息包括姓名、性别、联系电话、邮编和地址。

【操作步骤】

1、定位需要进行修改联系人资料的客户。

进入【客户关系管理】子系统，点击：

菜单导航->客户接触管理->个人业务综合受理，弹出【定位客户】页面；如果是老客户办理业务，则选择“老客户”，并输入客户相关信息，点击【查询】，查询出需要办理业务的客户，双击选中客户，或勾选客户点击“确定”如果是新客户，则选择“新客户”，输入新客户信息，点击【确定】按钮 

2、进入修改客户更多联系人资料页面。

点击页面上方的【客户信息管理】按钮，此时页面跳转到客户信息管理页面。

第二列的<更多联系人>就是客户的联系人资料.

 3、新增客户联系人信息。

提示：

◆点击页面右方的【新增联系人按钮】；

◆在弹出的新增联系人页面，输入联系人的信息；

◆信息输入完，点击保存按钮，此时系统提示保存成功；

如需要添加更多联系人，则直接点击【新增联系人】按钮，继续添加即可。

4、删除客户联系人信息。

提示：

◆删除操作可以删除一条记录也可以删除多条记录，只需要勾选

，再点击【选中删除】按钮；

◆在弹出的<确认删除这些记录>页面中，点击【确定】按钮，此时删除操作成功； 

5、返回业务受理主页面。

点击页面左方的【返回主页】按钮，此时页面返回到个人业务综合受理页面，可以给此客户办理其他业务。

1.7.修改客户扩展资料

【功能介绍】

客户扩展资料包括客户的电子邮件、生日、文化程度和工作单位等。

【操作步骤】

1、定位需要进行修改资料的客户。

进入【客户关系管理】子系统，点击：

菜单导航->客户接触管理->个人业务综合受理，弹出【定位客户】页面；如果是老客户办理业务，则选择“老客户”，并输入客户相关信息，点击【查询】，查询出需要办理业务的客户，双击选中客户，或勾选客户点击“确定”如果是新客户，则选择“新客户”，输入新客户信息，点击【确定】按钮 

2、进入修改客户扩展资料页面。

点击页面上方的【客户信息管理】按钮，此时页面跳转到客户信息管理页面。

倒数第二列的<扩展资料>就是此次要修改的资料

 3、修改客户扩展资料。

提示：

按实际情况对客户扩展资料进行修改，修改了的字段将会有黄色的标注；

4、修改完成后，点击页面【保存】按钮，完成修改客户资料操作。

点击【保存】按钮，此时弹出保存成功的提示。

5、返回业务受理主页面。

点击页面左方的【返回主页】按钮，此时页面返回到个人业务综合受理页面，可以给此客户办理其他业务。

1.8.业务回退

【功能介绍】

1）此功能用于当业务办理错误时，在规定时间内通过业务回退操作恢复到业务办理之前的状态；

2）回退的时候，原发票的处理方式有三种：

原发票回退、原发票作废和开红字发票；

3）允许回退多久前的业务，可以设置；

4）票据已上缴或已审核的业务回退，只能开红字发票；

【操作步骤】 

1、进入个人业务综合受理页面。

页面路径：

客户关系管理->客户接触管理->个人业务综合受理

2、对办理错的业务进行业务回退。

◆进入个人业务综合受理页面，定位老客户；

◆点击页面右方的【业务记录查询】按钮

；

◆点击操作的【回退】按钮，并选择原发票的处理方式；

◆点击【确定】按钮，提交成功即完成回退操作；

2.开户

【功能介绍】

1）办理模拟电视开户。

2）办理数字电视主机、副机开户。

3）办理互动电视开户。

◆新设备直接开通互动时，系统会自动产生一个数字用户，生成的这个数字用户在后续停机、迁移、过户、销户等操作都会影响对应的互动用户。

◆标清数字电视开通互动，要在开户的第二步录入用户时，选择对应的数字用户并更换为新的机卡。

◆互动设备的数字用户开通互动，则在开户的第二步选择对应互动设备的数字用户，直接将互动用户加入列表。

◆系统支持单向设备开互动，会自动产生一个数字用户，生成的这个数字用户在后续停机、迁移、过户、销户等操作都会影响对应的互动用户。

备注1：

如果是模拟用户要开互动，则先做模拟整转，设备来源选择购买，并录入互动设备，然后再用开户功能做互动开户。

4）办理宽带开户。

备注2：

数字电视或宽带开户时，可以在第二步直接录入设备或者由施工人员处理工单时再录入设备，如果开户时不录入设备，则默认为要上门安装，工单处理人员需要在设备分配环节录入设备，然后才能派单。

2.1.开通数字用户

【操作步骤】

1、进入个人业务综合受理 

页面路径：

客户关系管理系统->客户接触管理->个人业务综合受理

 2、定位或新建客户

◆在个人业务综合受理界面点击【定位（新建）客户】打开定位客户页面；

备注1：

客户第一次在BOSS办理业务，则要新建客户，操作参照《新建个人客户》

备注2：

客户已经在BOSS办理过业务，则定位客户；操作参照《定位个人客户》

 3、办理数字电视开户。

◆点击个人综合受理页面的【开户】打开开户操作页面；

◆选择办理数字电视开户的住宅地址；

备注1：

如果住宅地址下拉选项能找到本次开户的地址，则直接选择；

备注2：

如果住宅地址下拉选项没找到本次开户的地址，则点击【添加地址】，打开地址查询对话框，如下图；

备注3：

可以点击【高级搜索】，使用片区、住宅状态等信息查询；

备注4：

若查询不到完全符合的地址，可以通知地址管理员新建，或者选择该小区的一个地址，再修改开户页面地址信息的住宅地址“+”号后边的尾地址。

若修改了尾地址，在点击【下一步】时提示要保存修改后的地址；

备注5：

如果要把该地址重新添加为客户的联系地址和财务地址，则勾选联系地址和财务地址的复选框。

◆选择<区域属性>、<用户属性>；

 4、点击【下一步】，录入数字电视用户

◆<开通业务>选择“数字”；

◆选择用户的<收费类型>；

◆选择<用户类型>，若用户类型选项“副机用户”，则要选择<所属主机>；

◆根据是否要上门布线选择“是”或“否”；

◆选择智能卡和机顶盒的<设备来源>，录入智能卡号和机顶盒号，录入的智能卡和机顶盒必须是已经配对的；

备注1：

若录入了设备编号，并且该型号对应的产品只有一个，则对应智能卡产品和机顶盒产品会自动显示；

备注2：

若由施工人员带设备上门，则智能卡号和机顶盒号可为空，但要选择对应的智能卡产品和机顶盒产品，工单操作员可在设备分配录入设备编号；

备注3：

若没有录入设备编号，则需要手工选择对应产品，并且在第4步受理信息录入时默认为要上门安装，不允许修改。

◆点击【加入列表】，将用户信息添加到用户表格；

5、点击【下一步】订购产品或营销方案，操作参照《产品订购》。

6、点击【下一步】按钮，填写受理信息。

◆缴费方式：

选择<前台缴费>或<银行托收>，如果为银行托收，则要点击【选择银行】选择托收的银行账号或添加新的银行账号；

◆ 勾选账务地址表格的地址，也可以点击【添加】重新录入；

◆如果需要录入发展人，则勾选<发展人信息>，选择<发展类型>，输入<发展渠道>、<发展备注>等信息；

◆输入<安装信息>，如果安装类型选择“自安装“则不需要选择<安装时间>，如果要派工，则安装类型选择“上门安装”。

◆录入杂项收费，如果收取的入网安装费不是固定的金额，需要手动录入的话，就要勾选杂项收费中对应的费用项目，输入金额：

 7、点击【确定】按钮，弹出费用明细信息；

◆点击【打印受理单】显示受理单打印预览；

◆点击【确定】确认提交入账；

◆入账成功，显示收费发票录入框；

2.2.互动电视开户

备注1：

互动电视必须依赖于数字电视，互动设备开通了互动电视，则该设备在系统对应了2个用户，分别是数字用户和互动用户，并且数字用户的停机、过户、迁移、销户都要和互动一起办理。

备注2：

开通互动电视的几种情况如下

◆标清数字电视用户开通互动电视，在开户第二步要更换为互动的机卡；

◆互动设备的数字电视用户开通互动；

◆模拟用户不能用开户功能直接开通互动电视，必须先做模拟整转录入互动设备转为数字，然后再用开户功能互动开户；

【操作步骤】

1、进入个人业务综合受理 

页面路径：

客户关系管理系统->客户接触管理->个人业务综合受理

 2、定位客户

◆在个人业务综合受理界面点击【定位（新建）客户】打开定位客户页面；

备注1：

客户第一次在BOSS办理业务，则要新建客户，操作参照《新建个人客户》

备注2：

客户已经在BOSS办理过业务，则定位客户；操作参照《定位个人客户》

 3、打开开户页面办理互动开户，先选择住宅地址；

◆点击个人综合受理页面的【开户】打开开户操作页面；

◆选择办理互动开户的住宅地址；

备注1：

如果住宅地址下拉选项能找到本次开户的地址，则直接选择；

备注2：

如果住宅地址下拉选项没找到本次开户的地址，则点击【添加地址】，打开地址查询对话框，录入报装地址信息查询；

备注3：

若查询不到完全符合的地址，可以选择临近的地址（但要注意对应的片区要正确），再修改开户页面地址信息的住宅地址“+”号后边的尾地址。

若修改了尾地址，在点击【下一步】时提示要保存修改后的地址；

◆选择用户属性；

备注：

如果要把该地址再添加为客户的联系地址和财务地址，则勾选联系地址和财务地址的复选框。

 4、点击【下一步】，录入互动用户

（1）若是标清数字用户开互动，操作如下：

◆选择开通业务为“互动”；

◆选择用户的收费类型；

◆选择<开户模式>为数字开互动；

◆选择数字用户，显示数字用户状态、收费类型、主副机类型，以及原机顶盒编和智能卡信息；

◆原机卡更换为互动机卡，点击<更换机顶盒>打开录入互动机顶盒对话框，点击<更换智能卡>打开录入新智能卡对话框。

注意：

更换原因选择“升级更换”，<新设备来源>选择购买，录入新设备编号后点击【确定】，将新的机卡信息返回开户页面。

◆选择<接入方式>;

◆点击<加入列表>，将互动用户信息加入到用户列表；

（3）若是互动设备的数字用户开互动，操作如下：

◆选择开通业务为“互动”；

◆选择用户的收费类型；

◆选择<开户模式>为数字开互动；

◆选择数字用户，显示数字用户状态、收费类型、主副机类型，以及机顶盒编和智能卡信息；

◆选择<接入方式>；

◆点击【加入列表】，将用户信息添加到用户表格；

5、点击【下一步】订购产品或营销方案，根据实际情况是订购产品还是要定营销方案。

订购产品的操作：

◆点击【产品订购】或左边【订购】图标，打开产品选择订购页面；

◆订购互动产品，则左边目录的业务类型选择“互动业务”，销售目录选择“互动产品”，选择左边目录要订购的产品名称；

◆订购对象选择订购的智能卡号，录入订购周期，点击【添加产品】，将订购的产品添加到已订购的产品表格；

备注1：

若要制定开始生效时间，则制定开始时间选择“是”，并选择开始订购时间。

备注2：

如果要将已订购产品表格的记录删除，则勾选要删除的记录，点击【删除产品】，同一个用户如果添加了多次某个产品，最后订购要先删除；

备注：

如果是新设备直接开互动，要注意给数字用户订购数字基本包。

◆订购完成，点击【关闭】返回开户页面；

备注：

如果操作员有调整订购价格的权限，则可以点击【打折】，设置该用户本次订购的折扣或某个时间之前允许的折扣；

订购营销方案的操作

◆点击【营销方案订购】或左边【订购营销方案】图标，打开营销方案选择订购页面；

◆订购互动产品营销方案，则左边销售目录选择“互动营销方案”；

◆选择互动营销方案，页面右边显示该营销方案包含的产品、时间、金额；

◆选择订购的用户，点击【订购】将该营销方案添加到已订购的营销方案表格；

◆如果要取消订购，则点击已订购的营销方案表格对应记录的【取消订购】

◆点击【关闭】返回开户页面；

备注：

如果操作员有调整订购价格的权限，则可以点击【打折】，设置该用户本次订购的折扣或某个时间之前允许的折扣；

6、点击【下一步】按钮，填写受理信息。

◆缴费方式：

选择<前台缴费>或<银行托收>，如果为银行托收，则要点击【选择银行】选择托收的银行账号或添加新的银行账号；

◆勾选账务地址表格的地址，也可以点击【添加】重新录入；

◆如果需要录入发展人，则勾选<发展人信息>，选择<发展类型>，输入<发展渠道>、<发展备注>等信息；

◆<安装类型>默认为“上门安装”。

7、点击【确定】按钮，弹出费用明细信息；

◆点击【打印受理单】显示受理单打印预览；

◆点击【确定】确认提交入账；

◆入账成功，显示收费发票录入框；

◆收费打印完成发票，则互动电视开户完成；

注意：

如果互动节目收视费和基本收视维护费要打印在2张发票，则分开勾选录入不同的发票。

2.3.模拟电视开户

【操作步骤】

1、除了录入用户参照下图，其他操作步骤参照《数字电视开户》。

备注：

若一次要开通多个模拟主机，则报装户数输入对应数值，再点击【加入列表】

2.4.宽带开户

【操作步骤】

1、进入个人业务综合受理页面。

页面路径：

客户关系管理子系统->客户接触管理->个人业务综合受理

2、在客户关系管理系统进入个人业务综合受理页面。

菜单路径：

菜单导航->客户接触管理->个人业务综合受理在个人业务综合受理界面，录入<客户名称>、<证件号码>等信息，点击【搜索】按钮进行查询；

 提示：

还可以用<高级查询>来定位客户。

点击【定位（新建）客户】按钮，在弹出的定位个人客户界面录入条件，点击【搜索】按钮，定位客户。

选择定位到的客户，点击【确定】按钮。

◆系统将客户基本信息加载至个人业务综合受理界面。

点击【新客户】，输入<客户名称>、<证件类型>、<证件号码>等信息新建客户基本资料，点击【确定】按钮新建客户基本资料；

提示：

勾选<扩展信息>进行扩展信息填写，此项为非必填项。

3、进入开户页面，点击添加地址。

进入到安装地址页面，点击【添加地址】进行地址添加。

◆进入添加地址页面，点击【查询】；

◆查询地址，点击【选择】按钮进行地址选择；

◆地址添加完毕。

4、点击【下一步】按钮，进行用户信息录入，选择接入方式为：

Modem；

场景一：

个人客户新开户，办理宽带业务，并且，接入方式为：

Modem，CM产品为：

CM，设备来源为：

配置，设备价格显示为：

0元；

场景二：

个人客户新开户，办理宽带业务，并且，接入方式为：

Modem，CM产品为：

CM，设备来源为：

购买，设备价格显示为指定的设备价格；

场景三：

个人客户新开户，办理宽带业