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休闲食品麻花糕点行业分析报告
2014年休闲食品麻花糕点行业分析报告
2014年4月
休闲食品是人们在闲暇、休息时所食用,以果蔬、谷物、肉、鱼类等为原料,采用合理的生产工艺加工制成的一类快速消费品,色味鲜美、食用方便,深受广大消费者喜爱。
其中,将中华传统食品精髓与现代科技相融合制成的传统特色休闲食品,是休闲食品的重要组成部分。
按原料及加工制作工艺的不同,休闲食品可分为烘焙类、果仁类、谷物膨化类、炒货类、糖制类、果蔬类、鱼肉类等。
在烘焙类休闲食品中,麻花以面粉、食用油、糖及各种馅料等为主要原料,经和面、成型、油炸等工序制作而成,口味多样,风味独特,包装多元化,具有悠久的食用历史和丰富的营养价值,是我国传统特色休闲食品的重要组成部分。
一、行业监管体制及相关法规
1、行业监管体制
目前,食品制造业基本上遵循市场化发展模式,各企业面向市场自主经营,政府职能部门进行产业宏观调控,行业协会进行自律规范。
本行业的准入标准、产品质量和卫生标准主要由国家卫生和计划生育委员会、国家质检总局等部门制定。
本行业内企业由各地工商部门、卫生部门、质量监督检验检疫主管部门等直接管理。
本行业的自律组织主要为中国食品工业协会、中国焙烤食品糖制品工业协会。
行业协会的主要职能是参与国家标准、行业标准的制定和修订工作,参与本行业有关法律、法规及规章等文件的制定工作;受政府委托开展行业质量检验和评价以及产品认证、质量管理、监督工作;健全行业规范,加强行业自律等。
2、行业主要法律、法规、标准及政策
(1)行业监管主要法律、法规及标准
(2)行业主要产业政策
二、食品制造业概况
近年来,我国农业的高速发展为食品制造业提供了日益丰富和充足的原料,扩大内需政策和刚性需求则支撑了食品制造业的持续快速发展。
据国家统计局的数据显示,2005年我国食品制造业规模以上工业企业主营业务收入为3,666亿元,到2013年达到了18,165亿元,年复合增长率为22.15%,行业处于高速成长期。
随着国民经济的快速发展,人均收入水平逐年提高,人均食品消费支出不断增加,我国食品制造业的市场规模在未来仍将保持较快的增长态势。
三、休闲食品行业发展概况
1、发展现状
(1)市场容量大,发展快
近年来,随着我国国民经济的持续快速发展和居民消费水平的稳步提高,居民饮食习惯和消费方式日益多元化、休闲化,休闲食品种类逐步增多,出现了主食类休闲食品。
同时,日益成熟的休闲食品加工技术为休闲食品品种和口味的改进、创新提供了技术和产业化基础,极大地丰富了休闲食品的品类。
休闲食品逐渐成为居民生活消费的必需品,市场地位日趋重要。
据《中国食品工业》数据显示,2012年我国休闲食品行业创造工业销售收入6,877.18亿元,同比增长16.91%。
然而我国休闲食品人均消费量与发达国家相比仍存在较大差距,例如,中美两国休闲食品人均消费差距约为150倍。
随着我国经济水平及居民消费水平、购买能力的不断提高,休闲食品市场仍将会以15%-20%以上的速度增长,我国休闲食品企业在未来具有巨大的发展潜力和市场空间。
(2)中华传统休闲美食成为休闲食品的重要组成部分
过去由于交通和食品加工工艺的限制,不同地域的风味美食只能在产地附近流传,而现代交通物流业及食品加工工艺的迅速发展,使得各类地方传统特色美食突破区域性,并得到快速推广。
中华美食注重色香味形,选料精细,营养丰富。
我国传统特色休闲食品吸取传统制作精华及特色文化内涵,辅以现代加工工艺,使得历史文化底蕴和原汁原味的民间美味得以保留。
我国传统特色休闲食品品类繁多,其中以炒货类、糖制类、焙烤类、果仁类居多,如中华老字号“稻香村”糕点、“冠生园”糖果、“桂发祥十八街”麻花、“果仁张”果仁等,这些传统特色休闲食品不仅承载了鲜明的民族文化和丰富的民俗内涵,在融入现代生活消费元素后,已成为我国休闲食品的重要组成部分。
(3)行业集中度较低
休闲食品种类繁多,行业进入门槛低,行业市场集中度不高,作坊式生产企业仍然是国内休闲食品行业的主要经营模式;从业企业大多规模较小、产品单一,能达到规模以上生产水平的企业数量较少,企业间的发展参差不齐,规模大的年销售额数十亿元,规模小的如单个个体店;行业的整体发展水平与国外相比仍处于较低水平。
随着农业产业化及品牌化的来临,休闲食品行业将面临新一轮整合,具备品牌优势、技术优势和创新能力的企业,将在行业竞争中取得优势地位。
(4)行业营销渠道多元化
随着休闲食品行业的不断发展和深入,休闲食品的流通渠道由传统的批发零售发展到如今的多层次、多渠道零售业态并存。
目前,国内的休闲食品零售业态主要有全国性食品连锁企业、区域性食品连锁企业、大型商超、地方性商超、食品零售店、特产专卖店、电子商务平台、街边摊等,总体表现出营销模式多元化的特征。
目前来看,连锁经营模式是在休闲食品的专业商品品种上实行系列化经营,价格上以多层次的价格体系取胜,购物更便捷,服务更完善;管理上整合货架、展台、专柜陈列,使产品分类更细化,经营成本更低。
连锁经营模式一方面提供了一个展示产品形象的平台,另一方面利用这个平台更准确地贴近并了解消费者。
目前我国休闲食品连锁专卖店受到了越来越多的消费者的青睐与好评,这种模式契合了消费市场的变化方向。
因此,搭建强势的营销平台,成为休闲食品产业发展新的需求。
(5)行业消费群体覆盖面广
随着休闲食品消费需求的逐步升级,休闲食品品类愈加细化、多元化。
根据不同的消费诉求,休闲食品主要消费目标市场为家庭消费市场、旅游消费市场和礼品消费市场,其目标客户群、销售渠道和方式及市场定位均有所不同,具体如下:
2、市场容量
随着经济的快速发展,消费者可支配收入的增加,消费者对休闲食品的需求不断提高,对于休闲食品的口味、功能和健康等各方面的要求也越来越多,需求的多样化、差异化推动了休闲食品行业的快速发展。
近年来,我国休闲食品行业呈现持续快速增长的态势,行业市场规模逐年扩大。
据《中国食品工业》数据显示,2008年我国休闲食品行业销售收入为3,682亿元,2012年销售收入已经达到6,877亿元,年复合增长率为16.91%,预计到2015年将达到10,988.75亿元,具体如下:
3、下游行业的市场需求状况分析
目前,我国休闲食品消费主要分为自食类和礼品类,市场主要分为家庭、旅游及礼品类消费市场。
休闲食品的需求状况与上述三类消费市场的需求息息相关,这三类消费市场未来的需求状况能间接反映出我国休闲食品的市场需求容量,具体分析如下:
(1)家庭消费市场
家庭消费又称居民消费或生活消费,是指人们为了生存和发展的需要所产生的日常性消费需求。
近年来,我国城镇居民及农村居民用于食品的消费支出逐年增加。
据国家统计局数据显示,我国城镇居民人均食品消费支出金额由2003年的2,417元增长到2012年的6,041元,年复合增长率约为10.71%;我国农村居民人均食品消费支出金额由2003年的886元增长到2012年的2,324元,复合增长率约为11.31%。
具体如下:
随着我国居民可支配收入、农村家庭居民人均纯收入的增加和消费观念的转变,对休闲食品的口味、功能和安全等各方面的要求也越来越多,需求的多样化、差异化,也将促使居民用于食品支出的金额尤其是休闲食品的支出金额进一步增长,推动休闲食品行业的快速发展。
(2)旅游消费市场
旅游消费是指人们在旅行游览过程中,为了满足其自身需要而消费的各种物质资料和精神资料的总和,其中购买旅游区的特色食品是旅游消费的重要组成部分。
在商品同质化非常严重的工业时代,休闲食品中的传统特色休闲食品因其在地域性、工艺、口味、民族性等方面具有突出的独特性而赢得旅游消费者的青睐。
这些与众不同的特色让传统特色休闲食品得以生存发展乃至走出产地,成为一个地区一个民族的名片。
随着我国居民收入的持续提高和消费观念的改变,我国外出旅游的人数在持续上升。
2001年国内出游为7.84亿人次,到2012年国内出游已达29.57亿人次7,比2001年增长了277.17%。
京、津、冀地区接待游客总人数由2006年的2.79亿人次,增加到2012年的5.73亿人次,年复合增长率为12.74%;京、津、冀地区旅游总收入由2006年的2,619.20亿元,增加到2012年的7,046.00亿元,年复合增长率为17.93%。
旅游业的快速发展推动着旅游类消费市场的快速发展,京、津、冀地区近年来接待游客总人数和旅游总收入的具体情况如下:
随着我国经济的持续发展和人们生活水平的不断提升,我国旅游外出人数及入境游客仍在大幅度增加,这为我国旅游类休闲食品市场的进一步发展创造了有利条件,未来我国旅游类休闲食品市场的发展前景将十分广阔。
(3)礼品消费市场
中国礼品产业研究院的调查显示,我国礼品市场需求在2011年高达7,684亿元,其中春节期间的礼品需求占到了总需求的60%。
个人和家庭的礼品需求每年大约为5,055亿元,而公司或其他团体的礼品需求在2,629亿元左右。
近年来,我国礼品市场发展迅速,整个行业呈现快速增长态势,未来几年,随着我国经济的持续高增长,商业活动以及人际交流将日趋频繁,为践行勤俭节约的精神,传统特色休闲食品凭借着色香味形兼备、具有丰富的历史文化内涵、礼轻情意重等优点,正逐步成为礼品市场中的重要组成部分。
4、发展趋势
随着休闲食品进入不断改进和创新的发展新阶段,在我国食品市场的地位日益重要,行业规模也逐渐增长。
休闲食品行业未来发展趋势如下:
(1)注重产品质量及产品生产标准化
随着国家的行业标准不断出台和执行,休闲食品企业都将按行业标准生产产品,相关企业在行业标准基础上将制定更严格的企业统一的原料采购标准、加工标准、生产工艺标准、产品标准、检测标准,将加大科技开发的力度,强化口味、营养等,从原料、生产、储运、销售各个环节加大质量控制力度,确保休闲食品安全。
(2)追求安全、营养成为发展趋势
食品的安全和营养是人们对食品的基本要求。
休闲食品的安全、口味、营养、健康为更多消费者所关注与追求,国民消费能力的提升对中高端需求的拉动效果十分明显,随着我国本土中高端消费群体的形成,我国休闲食品在保证安全的前提下逐渐向风味型、营养型、功能型等方向发展。
(3)差异化是休闲食品发展的方向
休闲食品行业的市场前景广阔,发展潜力大,但是由于行业已进入完全竞争阶段,企业利润趋于平均化,行业整合、市场细分正在拉开帷幕。
因此,休闲食品企业应抓住机遇,实施差异化战略,用差异化特征来提高消费者的消费意识,用产品的内在优越品质将消费者与企业紧密联系起来,通过产品创新、品牌建设和市场拓展走出一条可持续发展道路。
(4)营销模式将进一步创新
从渠道结构来看,过去传统的经销模式,将逐渐转向现代销售模式。
以往依托传统渠道经销为主的渠道结构,将逐渐变成直营连锁、商超、电子商务等现代渠道与传统渠道并重的结构。
四、休闲食品细分行业:
麻花
较早以前麻花多以散装形式进行出售,包装产品相对较少。
直至上世纪80年代以后,伴随着包装工艺的发展以及人们生活消费方式的转变,独立包装、保质期较长的麻花逐步占据较大的市场份额。
1、发展历程
麻花作为传统特色休闲食品的重要组成部分,其发展历程大致可以分为以下两个阶段:
第一阶段:
麻花行业的初级阶段。
该阶段麻花品种单一,主要以手工作坊为主,销售范围局限于麻花所在产区。
随着时代的推移,麻花主要用途由最初的代餐发展到招待客人、馈赠好友等。
麻花从原料到制作工艺都有所改进,由过去糯米粉改用面粉制作并油炸,更具有酥脆、形美、耐久存的特点。
在改革开放后,我国经济的快速发展催生了大量的小规模麻花生产企业。
该阶段麻花品种亦趋向多样化,但整体工业化水平较低。
第二阶段:
麻花行业的工业化发展阶段。
规模化企业在继承传统技艺的基础上,将现代科技注入到麻花制作中,不断提升整个行业的机械化、规模化、产业化水平,麻花品种、口味逐渐多样化,独立包装逐步出现。
在现代
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