中国报废汽车回收拆解行业发展报.docx

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中国报废汽车回收拆解行业发展报

中国报废汽车回收拆解行业发展报

图表目录

表7.报废汽车回收量排名前50家企业名单

一、行业发展基本状况

随着汽车保有量的快速增长，在国家有关政策的推动下，我国报废汽车回收拆解行业升级改造逐步推进，回收服务网络不断延伸，2013年报废汽车回收量快速增长、市场集中度明显提升，为推动汽车报废更新、促进节能减排和循环经济发展发挥了积极作用。

（一）行业规模

1.行业规模稳步增长。

据统计，截止2013年底，全国报废汽车回收拆解行业拥有企业544家，

同比增长4.2%；回收网点2398个，同比增长7.2%；经营场地总面积1530万平方米，同比增长6.7%；资产总额108亿元，同比增长5.4%，从业人数

26025人，同比增长0.9%。

表1.2013年报废汽车回收拆解行业基本情况统计表

单位：

家、人、个、万平方米、亿元

序号

类别

2012年

2013年

数值

同比

数值

同比

1

企业数量

522

2.2%

544

4.2%

2

从业人员

25799

-1.7%

26025

0.9%

3

回收网点

2237

-8.0%

2398

7.2%

4

场地面积

1434

17.6%

1530

6.7%

5

资产总额

103

15.8%

108

5.4%

图1.2013年与2012年报废汽车回收拆解行业基本情况对比

2.汽车回收量增长明显。

2013年全国回收报废机动车共计143.6万辆，同比增长25.1%。

其中，

回收报废汽车82.7万辆，同比增长37.6%，增幅比上年增加31.6个百分点；

回收报废摩托车60.9万辆，同比增长11.2%，增幅比上年增加16.2个百分

点。

回收的报废汽车中，载客车54.5万辆，同比增长37.3%，其中轿车28.1万辆，同比增长42.6%；载货车23.7万辆，同比增长44.6%；专项作业车

1.8万辆，同比增长18.6%；三轮汽车和低速货车2.6万辆，同比增长7%。

除三轮汽车和低速货车外，各类车型回收量均有大幅增长。

图2.近三年全国报废汽车、摩托车回收情况（单位：

万辆）

表2.2013年报废机动车回收情况

单位：

万辆

类别

2012年

2013年

数量

同比

数量

同比

报废机动车回收量

汽车回收量

39.7

8.1%

54.5

37.3%

其中轿车

19.7

2.8%

28.1

42.6%

载货车

16.4

6.4%

23.7

44.6%

专项作业车

1.6

13.9%

1.8

18.6%

三轮汽车、低速货车

2.4

-22.5%

2.6

7.0%

小计

60.1

6.1%

82.7

37.6%

摩托车回收量

54.7

-5%

60.9

11.2%

合计

114.8

0.5%

143.6

25.1%

载客车

图3.2013年与2012年报废汽车分车型回收量对比（单位：

万辆）

图4.2013年各类车型回收量占比情况

3.企业销售额大幅下滑。

2013年报废汽车回收拆解企业销售额46.9亿元，同比下降40.3%，降

幅同比增加了35个百分点。

虽然报废机动车回收量同比大幅增长，但受废钢铁价格持续下跌等因素影响，大部分企业并不急于拆解报废车辆，“惜拆”现象较2012年更为严重，致使销售额大幅下降，形成了“量增额少”的局面。

4.回用件再利用率提升。

2013年，报废汽车回用件销售额4.8亿元，同比增长20%，回用件销售额占总销售额的比重为10.2%，同比提高了5.1个百分点，特别是上海、江苏等经济发达地区，回用件销售额占总销售额的比重超过20%。

表明报废车辆的车况逐渐有所改善，企业回收利用水平得到提高。

图5.近三年报废汽车回收拆解企业销售额情况（单位：

亿元）

表3.2012年、2013年企业销售额情况

单位：

亿元

2012年

2013年

数值

同比

数值

同比

销售额

78.5

-5.3%

46.9

-40.3%

其中回用件销售额

4

-7.9%

4.8

20%

回用件销售额占

总销售额比重

5.1%

-

10.2%

-

图6.2013年回用件销售额占总销售额比重情况

5.企业资产总额略有增加。

2013年报废汽车回收拆解企业资产总额108.2亿元，同比增长4.8%，

增幅较上年减少了11个百分点，企业平均资产总额约1990万元，较上年增长了0.6%；企业负债总额58.3亿元，同比增长了25.1%，企业平均负债额为1071万元，较上年增长了20%。

表4.2012年、2013年报废汽车回收拆解企业资产总额和负债总额情况

2012年

2013年

同比

资产总额

102.7

108.2

4.8%

负债总额

46.6

58.3

25.1%

单位：

亿元

图7.企业资产总额和负债总额情况（单位：

亿元）

（二）行业结构

1.市场集中度进一步提高。

2013年，报废汽车回收量排名前50家企业共回收报废汽车40.7万辆，同比增长了64.1%，增幅比全国平均增长率高出26.5个百分点，占全国报废汽车回收总量的48.8%，比重较上年提高了7.5个百分点；回收报废摩托车26.5万辆，同比增长了8.6%，占全国报废摩托车总回收量的43.5%，比重较上年下降了1个百分点。

表5.2012年、2013年报废汽车回收量排名前50家企业相关指标

单位：

家、万辆、亿元

2012年

2013年

数值

占全国比重

同比

数值

占全国比重

同比

企业数

50

9.58%

-

50

9.2%

-

汽车回收量

24.8

41.3%

18.5%

40.7

48.8%

64.1%

摩托车回收量

24.4

44.5%

4.7%

26.5

43.5%

8.6%

销售额

24.5

31.2%

74.9%

11.6

24.8%

-52.7%

图8.2013年前50家企业汽车回收量（左）和销售额（右）占全国比重图

回收量排名前50家企业分布在16个省市（详见表6）。

其中广东省（含

深圳市）企业数量最多，有8家企业，共回收报废汽车6万辆，占前50家回收总量的14.6%；北京、山东、河北、上海分别有7家、6家、5家、4家企业，回收报废汽车7.4万辆、2.5万辆、4.7万辆、5.8万辆，占前50家回收总量的18%、6.1%、11.4%、14.1%。

表6.2013年报废汽车回收量前50家企业分布

单位：

家、万辆

序号

地区

企业数

回收总量

占比

1

广东（含深圳）

8

6.0

14.6%

2

北京

7

7.4

18.0%

3

山东（含青岛）

6

2.5

6.1%

4

河北

5

4.7

11.4%

5

上海

4

5.8

14.1%

6

河南

4

2.9

7.1%

7

浙江（含宁波）

4

2.3

5.6%

8

四川

2

2.9

6.9%

9

辽宁（含大连）

2

1.2

2.8%

10

重庆

2

1.7

4.2%

11

黑龙江

1

0.3

0.7%

12

湖南

1

0.3

0.8%

13

江苏

1

0.7

1.8%

14

宁夏

1

0.6

1.6%

15

天津

1

1.5

3.6%

16

云南

1

0.3

0.7%

图9.前50家企业分布图（单位：

家）

表7.报废汽车回收量排名前50家企业名单

单位：

辆

序号

省/区/市

企业名称

汽车回收量

同比

1

上海

上海莘庄拆车有限公司

26990

399.4%

2

四川

成都兴原再生资源投资有限公司

25372

53.3%

3

河北

石家庄废旧汽车有限责任公司

22452

253.0%

4

北京

北京华新凯业物资再生有限公司

15130

86.5%

5

天津

天津市国联报废机动车回收拆解有限公司

14834

-6.6%

6

北京

北京市汽车解体厂有限公司

14508

33.1%

7

广东

广州市金属回收公司

14368

96.7%

8

上海

上海华东拆车有限公司

13866

183.3%

9

河北

河北物流集团再生资源利用有限公司

12637

734.7%

10

上海

上海宝钢钢铁资源有限公司

12013

132.8%

11

广东

佛山市金属回收有限公司

11717

40.9%

12

北京

北京首特钢报废机动车综合利用有限公司

9840

57.4%

13

北京

北京市天交报废汽车回收处理有限责任公司

9713

187.8%

14

北京

北京市大石河报废汽车解体厂

9651

231.8%

15

河南

河南省中联再生资源有限公司

9458

51.6%

16

重庆

重庆市再生资源物流有限公司

9175

8.6%

17

辽宁

沈阳秋实报废汽车回收有限公司

8550

24.4%

18

重庆

重庆市物华报废汽车回收拆解专营公司

8067

4.5%

19

深圳

深圳市报废车回收有限公司

7784

194.5%

20

广东

广东省金属回收公司

7770

105.4%

21

河南

郑州三联报废汽车回收拆解有限公司

7747

88.3%

22

北京

北京金属回收联营公司

7635

126.2%

23

北京

北京博瑞联通汽车循环利用科技有限公司

7444

36.2%

24

浙江

杭州经纬资源利用有限公司

7330

0.9%

25

江苏

南京市宁联报废汽车回收拆解有限公司

7232

174.0%

26

浙江

温州浙南汽车设备回收有限公司

6970

41.3%

27

宁夏

灵武市兴捷报废汽车回收有限公司

6392

18.2%

28

广东

佛山市顺德区金属回收有限公司

5909

115.1%

29

山东

山东省华嘉资源综合利用有限公司

5870

273.4%

30

宁波

宁波市废旧汽车回收有限公司

5173

27.3%

31

河北

张家口市金汇环保产业有限公司

5113

4.5%

32

上海

上海交运巴士拆解有限公司

5031

331.5%

33

河南

洛阳市金收报废汽车回收拆解有限公司

4422

11.9%

34

广东

广东省华物报废汽车回收有限公司

4406

90.2%

35

山东

济南泉汇物资再生利用有限公司

4386

355.0%

36

广东

中山市物资再生利用有限公司

4168

184.3%

37

青岛

青岛交联机动车报废更新有限公司

4125

14.5%

38

广东

东莞市物资再生利用有限公司

4096

43.9%

39

山东

烟台万通汽车回收拆解有限公司

3937

57.9%

40

河北

邯郸市第一物资再生利用总公司

3764

58.3%

41

山东

潍坊市鸢飞机动车回收有限公司

3586

23.9%

42

浙江

浙江新世纪再生资源开发有限公司

3444

242.7%

43

山东

威海市报废汽车回收拆解有限公司

3272

150.7%

44

湖南

龙山县齐鑫报废汽车回收拆解有限公司

3258

1182.7%

45

四川

达州市三强报废汽车回收拆解有限公司

3150

125.8%

46

大连

大连市报废汽车回收拆解有限公司

3127

7.4%

47

河北

衡水市鑫鑫废旧机动车回收拆解有限公司

3080

434.7%

48

黑龙江

哈尔滨市金回报废汽车回收公司

3029

-19.9%

49

云南

云南新源再生产业有限公司

3024

23.8%

50

河北

沧州市金汇通资源再生利用有限公司

2980

17.7%

2.部分省市回收量增长迅速。

2013年河北、北京、广东、上海等13省市报废汽车回收量同比增长均

超过全国平均水平，其中深圳、河北分别增长1.95倍和1.22倍，北京、上海、广东、山东、江苏、福建增速均超过60%。

究其原因，主要是这些地区汽车保有量规模大、增长快，同时，北京、上海、深圳、石家庄、济南等地实施了淘汰黄标车的补贴政策，效果开始显现。

表8.2013年各省（区、市）报废汽车回收量排名

序号

地区

报废汽车回收量

（万辆）

同比

企业数

（家）

企业平均回收量

（辆）

1

河北

7.64

122.1%

26

2938

2

北京

7.57

63.7%

7

10814

3

广东

7.1

63.8%

26

2731

4

四川

6.1

35.5%

38

1605

5

上海

5.79

70.7%

5

11580

6

河南

5.18

34.2%

32

1619

7

山东

3.52

78.7%

17

2071

8

浙江

3.35

28.7%

13

2577

9

江苏

2.98

67.9%

16

1863

10

湖南

2.50

13.6%

46

543

11

重庆

2.29

14.4%

12

1908

12

内蒙古

2.18

47.2%

28

779

13

辽宁

2.08

11.0%

13

1600

14

云南

2.03

44.4%

23

883

15

安徽

1.97

2.7%

22

895

16

黑龙江

1.77

19.6%

17

1041

17

湖北

1.65

-11.6%

20

825

18

山西

1.59

-4.9%

18

883

19

吉林

1.53

6.6%

23

665

20

天津

1.48

-6.6%

1

14800

21

福建

1.38

70.3%

9

1533

22

贵州

1.21

16.4%

14

864

23

新疆

1.16

-9.2%

16

725

24

广西

1.09

34.6%

15

727

25

宁夏

1.02

13.3%

8

1275

26

甘肃

0.98

-1.0%

19

516

27

江西

0.88

-14.3%

13

677

28

深圳

0.78

194.5%

1

7800

29

陕西

0.75

35.7%

10

750

30

青岛

0.60

-5.9%

2

3000

31

西藏

0.59

53.1%

14

421

32

宁波

0.52

27.3%

1

5200

33

青海

0.43

30.4%

8

538

34

大连

0.31

7.4%

1

3100

35

厦门

0.31

51.0%

2

1550

36

新疆兵团

0.25

-16.7%

5

500

37

海南

0.16

-57.6%

2

800

图10.2013年报废汽车回收量排名前十的省市占全国比重图

图11.2013年企业平均回收量前10名地区分布图（单位：

辆）

3.地区发展不均衡。

2013年，东、中、西部及东北地区报废汽车回收量分别为43.2万辆、

13.8万辆、20万辆、5.7万辆，较上年增长62.5%、13.9%、24.1%、8.8%，东部地区回收量最大，占全国一半以上，且增长速度最快，增幅较上年提高了36.1个百分点。

中西部、东北地区回收量占比均有下降，中西部地区

增速较快，增长较为明显，东北地区增速放缓，比上年降低了6个百分点。

东部地区回收拆解企业数占全国的24%，报废汽车回收量占全国总回收量52%，较上年提高7.9个百分点；中西部及东北地区回收拆解企业占全国的76%，但报废汽车回收量仅占全国的48%，比重较上年均有所下降。

表9.2013年东中西部及东北地区回收量情况

单位：

万辆

地区

2012年汽车回收量

2013年汽车回收量

数值

占比

同比

数值

占比

同比

东部地区

26.6

44.3%

26.4%

43.2

52.2%

62.5%

中部地区

12.1

20.1%

-8.2%

13.8

16.7%

13.9%

西部地区

16.1

26.9%

-9.6%

20

24.2%

24.1%

东北地区

5.2

8.7%

14.8%

5.7

6.9%

8.8%

图12.2013年各地区报废汽车回收拆解企业数量占比情况

图13.2012-2013年东中西部及东北地区报废汽车回收量对比情况（单位：

万辆）

图14.2012年、2013年各地区报废汽车回收量占比情况

从人均报废汽车回收量来看，东、中、西部、东北地区分别为53辆、

21辆、22辆、24辆，东部地区最高，增速也最快，中、西部、东北地区较上年增长不大，且低于全国平均水平。

图15.2012年、2013年各地区人均报废汽车回收量情况（单位：

辆/人）

2013年，东、中、西部及东北地区报废汽车销售额分别为19.1亿元、

6.3亿元、20亿元、1.6亿元，较上年均有下降，其中东、西部及东北地区下降最为明显，分别降低了56.4%、22.3%、31.6%，中部地区同比下降了

6%，降幅相对较小。

东部地区销售额占全国总额的40.6%，较上年下降15.1个百分点；中部地区销售额占全国总额的13.4%，比重较上年提高4.9个百分点；西部地区销售额占全国的42.6%，比重较上年提高9.8个百分点；东北地区销售额占全国的3.4%，比重较上年提高0.4个百分点。

中西部及东北地区的销售额占全国总额比重均有所提升，而东部地区大幅下降。

表10.2013年东中西部及东北地区销售情况

单位：

亿元

地区

2012年销售额

2013年销售额

数值

占比

同比

数值

占比

同比

东部地区

43.8

55.7%

198.4%

19.1

40.6%

-56.4%

中部地区

6.7

8.5%

-82.5%

6.3

13.4%

-6%

西部地区

25.7

32.8%

-4.8%

20

42.6%

-22.3%

东北地区

2.3

3.0%

-24.9%

1.6

3.4%

-31.6%

图16.2012年、2013年各地区报废汽车销售额对比情况（单位：

亿元）

图17.2012年、2013年各地区销售额占比情况

从人均销售额来看，东、中、西部、东北地区分别为24万元、9万元、

22万元、7万元，较上年均有所降低，其中东部地区下降幅度最大，中部地区降幅最小。

同时，东部、西部地区的人均销售额高于全国平均水平，而中部、东北地区与全国平均水平差距比较明显。

图18.2012年、2013年各地区人均销售额对比情况（单位：

万元/人）

表11.2013年东中西部及东北地区有关指标

单位：

家、个、人、万平方米

地区

企业数量

回收网点数

从业人员

场地面积

数值

同比

数值

同比

数值

同比

数值

同比

东部地区

129

3.2%

582

0.7%

8088

-1.3%

420

-13.5%

中部地区

151

6.3%

442

-2.6%

6629

4.4%

409

9.6%

西部地区

210

4.0%

1190

15.5%

8951

0.6%

518

24.2%

东北地区

54

1.9%

184

5.1%

2357

-0.3%

183

15.8%

合计

544

4.2%

2398

7.2%

26025

0.9%

1530

6.7%

从上表可以看出，西部地区由于地域广阔，企业数量、回收网点、从业人员、场地面积占比最多，其中，回收网点数和场地面积西部地区增速也最快，而企业数量、从业人员增长最快的是中部地区。

此外，东部地区的企业数量和回收网点数增长缓慢，从业人员和场地面积则出现了负增长。

图19.2013各地区的企业数、回收网点数、从业人员及场地面积

4.企业回收规模仍然偏低。

2013年报废汽车回收量万辆以上企业11家，仅占企业总数的2%，5000

辆以上企业32家，约占总数的6%，不足1000辆的企业335家，超过六成，

不足500辆的企业163家，接近三成。

图20.2013年报废汽车回收拆解企业回收规模分布图

表12.2013年按企业规模划分相关指标情况

类别

回收规模

2012年

2013年

企业数量（家）

汽车回收量（万辆）

企业数量（家）

汽车回收量（万辆）

数量

占比

同比

数量

占比

同比

数量

占比

同比

数量

占比

同比

10000辆以上

3

0.6%

50.0%

4.3

7.2%

63.5%

11

2%

266.7%

18.4

22.2%

324.3%

5000辆—10000辆（不含）

15

2.9%

50.0%

10.0

16.6%

47.9%

21

3.9%

40%

16.6

20%

66.2%

3000辆—5000辆（不含）

15

2.9%

-11.8%

6.1

10.1%

-4.0%

16

2.9%

6.7%

6.2

7.5%

2.5%

1000辆—3000辆（不含）

124

23.8%

-17.3%

19.7

32.8%

-15.1%

160

29.4%

29%

24.6

29.8%

25.3%

500辆—1000辆（不含）

185

35.4%

-4.6%

13.2

22.0%

-5.8%

172

31.6%

-7%

12.6

15.2%

-4.9%

500辆以下