出版行业分析报告.docx
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出版行业分析报告.docx
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出版行业分析报告
2017年出版行业分析报告
2017年5月
一、行业监管部门、监管体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门
(1)中共中央宣传部
中共中央宣传部是中共中央主管意识形态方面工作的综合部门。
其对图书出版发行行业的主要管理职能是:
负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针,指导宣传文化系统制定政策、法规,按照党中央的统一工作部署,协调宣传文化系统各部门之间的关系。
(2)国家新闻出版广电总局及地方各级新闻出版广电局
国家新闻出版广电总局是国务院主管新闻出版事业和著作权管理的直属机构。
其对图书出版发行行业的主要管理职责是:
对新闻出版活动(包括出版物的出版、印刷、复制、发行、进出口贸易等)实施监督管理;审核互联网从事出版信息服务的申请,对互联网出版信息内容实施监督管理;负责音像制品出版、复制管理和电子出版物出版、复制、发行管理等。
省级新闻出版广电局是主管省级新闻出版业和著作权管理工作的省政府直属机构。
主要职责是:
组织实施国家关于新闻出版、著作权的法律、法规和规章;拟定全省新闻出版业的发展规划和产业政策并指导实施;按审批权限受理新建出版单位(包括图书出版社、音像出版社、电子出版物出版社和报社、期刊社等)的申请,并办理呈报和登记手续;对新闻出版活动(包括出版物的出版、印刷、复制、发行)实施监督管理;拟定全省出版物市场管理政策、法规并指导实施;查处或组织查处非法出版活动和非法出版物等;履行国家新闻出版广电总局赋予的行政审批权,对所在地的文化广播影视事业实行行业管理。
(3)中华人民共和国文化部
文化部对图书出版行业的主要管理职能是:
研究拟定文化事业发展战略和发展规划;指导文化体制改革。
拟定文化产业规划和政策,指导、协调文化产业发展;规划、指导国家重点文化设施建设。
管理文化市场,拟定文化市场的发展规划;研究文化市场发展态势,指导文化市场稽查工作。
2、行业监管体制
(1)策划选题的管理制度
根据《出版管理条例》、《新闻出版署关于加强和改进重大选题备案工作的通知》等法律法规,图书出版社、音像出版社和电子出版物出版社的年度出版计划涉及国家安全、社会安定、重要领导人、历史事件等方面的重大选题,应经所在省、自治区、直辖市新闻出版管理部门审核后报国家新闻出版广电总局备案;涉及重大选题,未在出版前报备案的出版物,不得出版。
对重大选题运作情况实行月报制度,各省、自治区、直辖市新闻出版管理部门、在京出版单位的主管部门,每月将下一个月拟安排的有关需要备案的选题报送国家新闻出版广电总局,并同时抄送中宣部出版局。
(2)出版物发行的管理制度
根据《出版管理条例》、《出版物市场管理规定》等法律法规,国家对出版物批发、零售依法实行许可制度。
从事出版物批发、零售活动的单位和个人凭出版物经营许可证开展出版物批发、零售活动;未经许可,任何单位和个人不得从事出版物批发、零售活动。
单位申请从事出版物批发业务,可向所在地地市级人民政府出版行政主管部门提交申请材料,地市级人民政府出版行政主管部门在接受申请材料之日起10个工作日内完成审核,审核后报省、自治区、直辖市人民政府出版行政主管部门审批;申请单位也可直接报所在地省、自治区、直辖市人民政府出版行政主管部门审批。
单位、个人申请从事出版物零售业务,须报所在地县级人民政府出版行政主管部门审批。
单位、个人通过互联网等信息网络从事出版物发行业务的,应当依照规定取得出版物经营许可证。
(3)图书质量管理制度
新闻出版总署1997年6月颁布了《图书质量保障体系》,对图书出版的选题论证制度、稿件三审责任制度、责任编辑制度、责任校对制度、印刷质量标准制度、图书书名页使用标准、中国标准书号和图书条码使用标准、样书检查制度进行了规定。
2004年12月新闻出版总署颁布《图书质量管理规定》,对图书质量管理部门、质量标准、管理措施及图书编校质量差错率的计算方法进行了详细规定。
3、主要法规和政策
(1)行业主要法律法规
国家陆续出台了《中华人民共和国著作权法》、《出版管理条例》、《印刷业管理条例》、《出版物市场管理规定》等法律法规、行政规章,对图书行业策划、出版、印刷、发行、销售各个环节进行规定,形成了较为完善的法律体系。
1)《著作权法》
1990年9月全国人大会议通过《著作权法》,并于2001年、2010年分别进行两次修订,对文学、艺术、科学作品的著作权的权利归属、合作期限、权利限制,著作权人的权利,著作权许可转让合同等法律文件进行了规范,对图书出版中作者的著作权、出版者的版权保护进行了详细规定。
2)《出版管理条例》
2001年12月,国务院出台了《出版管理条例》,并于2011年、2013年、2014年、2016年分别进行了四次修订,对出版单位的设立,出版物的出版、印刷、复制、发行和进口活动进行了规范。
3)《印刷业管理条例》
2001年7月,国务院出台了《印刷业管理条例》,并于2016年进行了修订,对出版物和其他印刷品的印刷活动进行了规范,加强了对印刷活动的管理,明确了印刷企业只有接受出版单位委托才能进行出版物的印刷。
4)《出版物市场管理规定(2016)》
2016年6月1日,国家新闻出版广电总局公布《出版物市场管理规定(2016)》,新增了“中小学教科书发行资质”相关内容,降低了出版物批发单位门槛,取消了“出版物总发行”、“出版物连锁经营”审批和出版物发行员职业资格。
全国性出版物展销,出版物批发、零售单位设立非法人分支机构由审批改为备案。
5)《国务院关于进一步取消和下放一批行政审批项目的决定》
2014年1月,国务院出台了《国务院关于进一步取消和下放一批行政审批项目的决定》,取消了出版物总发行单位设立及从事出版物总发行业务单位变更《出版物经营许可证》登记事项,或者兼并、合并、分立的审批。
2014年4月,国家新闻出版广电总局办公厅发布了《关于国发[2014]5号文取消出版物总发行相关审批事项后续监管措施的通知》,国家新闻出版广电总局不再审批出版物总发行资质及相应变更事项,原总发行业务《出版物经营许可证》于2014年6月30日统一作废。
(2)影响行业发展的主要政策
1)《文化产业振兴规划》
2009年7月,国务院出台《文化产业振兴规划》,标志着文化产业上升为国家战略性产业。
规划提出深化文化体制改革,激发全社会的文化创造活力;降低准入门槛,积极吸收社会资本和外资进入政策允许的文化产业领域,参与国有文化企业股份制改造,形成公有制为主体、多种所有制共同发展的文化产业格局;加大政府投入和税收、金融等政策支持。
同时规划还提出了具体的政策措施和保障条件,包括:
中央和地方各级人民政府要加大对文化产业的投入,通过贷款贴息、项目补贴、补充资本金等方式,支持国家级文化产业基地建设,大幅增加中央财政“扶持文化产业发展专项资金”和文化体制改革专项资金规模,不断加大对文化产业发展和文化体制改革的支持力度;设立中国文化产业投资基金,使其作为文化产业的战略投资者,对重点领域的文化企业进行股权投资,推动文化企业并购重组,推动文化资源的整合和文化产业的结构调整;鼓励上市融资,鼓励有条件的文化企业通过主板、创业板进行上市融资,同时明确要求现在已经上市的文化企业要通过多种形式作为战略投资者推动文化企业的并购重组,支持符合条件的文化企业发行企业债券。
2)《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》
2010年,中宣部、中国人民银行、财政部、文化部等九部委联合发布《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》,提出进一步改进和提升对我国文化产业的金融服务,支持文化产业振兴和发展繁荣。
3)《关于支持民间资本参与出版经营活动的实施细则》
2012年6月,新闻出版总署制定了《关于支持民间资本参与出版经营活动的实施细则》,提出十大措施,全面支持民间资本参与出版经营活动:
继续支持民间资本投资设立出版物总发、批发、零售、连锁经营企业,从事图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物等出版产品发行经营活动;支持民间资本投资设立的文化企业,以选题策划、内容提供、项目合作、作为国有出版企业一个部门等方式,参与科技、财经、教辅、音乐艺术、少儿读物等专业图书出版经营活动;支持民间资本投资成立版权代理等中介机构,开展版权贸易业务;支持民间资本投资设立的文化企业通过所在地区新闻出版行政管理部门申报新闻出版改革和发展项目,申请国家文化产业发展专项资金。
4)《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》
2013年12月,财政部、国家税务总局发布《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》,明确规定自2013年1月1日起至2017年12月31日,免征图书批发、零售环节增值税;并对相关出版物的范围、相关纳税人的资格认定进行了具体规定。
5)《深化新闻出版体制改革实施方案》
2014年10月,国家新闻出版广电总局出台《深化新闻出版体制改革实施方案》,就5个重点方面的改革任务提出政策措施,并制定了23项具体措施,主要包括:
(1)完善新闻出版管理体制,放宽发行、印刷企业准入条件,加大版权保护力度。
(2)增强新闻出版单位发展活力,推动新华书店、出版社、非时政类报刊社进行公司制、股份制改造,推动出版企业兼并重组,打破区域限制和行业壁垒。
(3)建立健全多层次出版产品和要素市场,吸纳社会资本从事除出版以外的图书、期刊前期制作和经营发行业务,重点支持主题出版、精品力作生产和新闻出版走出去。
(4)推进出版公共服务体系标准化均等化,开展全民阅读活动,丰富低收入群体、乡村居民、少数民族群众阅读生活。
(5)提高新闻出版开放水平,对外推广中国图书,加强出版业对外交流合作。
6)《深入实施国家知识产权战略行动计划(2014-2020年)》
2015年1月,国务院办公厅转发了《深入实施国家知识产权战略行动计划(2014-2020年)》,明确了下一阶段国家知识产权战略实施的指导思想、主要目标和行动措施,提出到2020年知识产权创造水平显著提高,运用效果显著改善、管理能力显著增强,基础能力全面提升。
7)《关于推动国有文化企业把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的指导意见》
2015年9月,中共中央办公厅、国务院办公厅出台《关于推动国有文化企业把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的指导意见》,强调文化企业提供精神产品,传播思想信息,担负文化传承使命,必须始终把社会效益放在首位,实现社会效益和经济效益相统一。
8)《网络出版服务管理规定》
2016年2月4日,国家新闻出版广电总局与工信部发布《网络出版服务管理规定》,规定对网络出版服务许可、网络出版服务管理、监督管理、保障与奖励,以及法律责任作出说明。
从事网络出版服务,必须依法经过出版行政主管部门批准,取得《网络出版服务许可证》,有效期为5年。
同时,规定明确指出中外合资经营、中外合作经营和外资经营的单位不得从事网络出版服务。
9)《“十三五”国家重点图书、音像、电子出版物出版规划》
2016年5月17日,国家新闻出版广电总局发布关于实施《“十三五”国家重点图书、音像、电子出版物出版规划》的通知,对“十三五””国家重点图书、音像、电子出版物出版工作提出要求。
“十三五”重点出版物出版规划项目总体规模为3,000种左右,首次遴选的项目共2,171种。
在“十三五”重点出版物规划中,首次专门设立了主题出版规划;重点出版工程规划、文艺原创精品出版工程、古籍出版规划、辞书出版规划等都体现了加强原创、提高质量、多出精品的要求。
10)《国家出版基金资助项目管理办法》
2016年6月8日,国家新闻出版广电总局、财政部联合发布《国家出版基金资助项目管理办法》。
新修订的国家出版基金资助对象为各省、自治区、直辖市新闻出版广电局、新疆生产建设兵团新闻出版广电局,中央军委政治工作部宣传局,中央和国家机关各部委、各民主党派、各人民团体新闻出版主管部门,中国出版集团公司,中国教育出版传媒集团有限公司,中国科技出版传媒集团有限公司,各相关中央直属企业。
此外,办法指出国家出版基金积极探索对传统出版与新兴出版融合发展等方面出版项目的资助。
11)《关于支持实体书店发展的指导意见》
2016年6月,中宣部、国家新闻出版广电总局、发改委、教育部、财政部、住房城乡建设部、商务部、文化部、人民银行、税务总局、工商总局联合出台《关于支持实体书店发展的指导意见》,指出要不断提升实体书店的创新力和竞争力,丰富产品和服务供给,更好适应人民群众日益增长的多样性文化需求,拉动文化消费。
12)《关于加快新闻出版业实验室建设的指导意见》
2016年10月20日,国家新闻出版广电总局下发《关于加快新闻出版业实验室建设的指导意见》,表示目前新闻出版业已成为推动社会经济转型发展的重要力量、促进科技深度融合发展的关键领域、保障国家文化安全与互联网安全的主要阵地。
“十三五”期间,新闻出版业需要加快实验室建设,以发挥科技的支撑与引导作用,加强科技研发、标准研制、技术应用、人才培养、模式创新,加快新闻出版业转型升级,促进传统媒体与新兴媒体、传统出版与新兴出版的融合发展,推动新闻出版业拓展新业务、建立新业态、产生新效能。
13)《关于加强网络文化作品版权管理的通知》
2016年11月14日,国家版权局发布了《关于加强网络文化作品版权管理的通知》,进一步明确了通过信息网络提供文学作品以及提供相关网络服务的网络服务商在版权管理方面的责任义务,细化了著作权法律法规的相关规定,明确要求各个网络平台加强对网络文学作品侵权行为的管理,并建立网络文学作品授权“黑白名单制度”,公布文学作品侵权盗版网络服务商“黑名单”,网络文学作品重点监督“白名单”。
14)《全民阅读“十三五”时期发展规划》
2016年12月27日,国家新闻出版广电总局发布《全民阅读“十三五”时期发展规划》,这是我国制定的首个国家级“全民阅读”规划。
《规划》明确了全民阅读工作的指导思想、基本原则和主要目标,明确“十三五”时期的重点任务及时间表、路线图等,以进一步推动全民阅读工作常态化、规范化,共同建设书香社会。
二、行业概况
1、国际出版行业概况
20世纪90年代以来,文化产业成为全球发展最快的产业之一,被公认为“21世纪全球经济一体化时代的朝阳产业”和“黄金产业”。
文化产业主要由新闻出版发行服务业、广播电影电视服务业、文化艺术服务业、文化信息传播服务业、文化创意和设计服务业等多个细分行业组成。
出版业的分布在全球极不平衡,美国、英国、法国、德国、日本等国家是世界出版业的中心,其出版的图书在全球均具有较强影响力,决定着世界出版业的发展趋势,也是输出图书和版权的主要国家。
长期以来,全球最大的3个图书市场—美国、德国、日本占据了世界50%以上的图书市场规模。
目前,新技术革命为世界出版业带来巨大影响,促使出版业的编辑、出版、印刷和发行等各个环节都产生了重大的变化。
例如印刷技术和计算机技术的飞跃,大大降低了印刷和出版的成本,提高了行业利润率。
图书出版的形式更加多样化,多媒体技术进一步推动图书产业与其他媒体的合作与互动。
计算机和互联网技术对图书发行产生了极为深远的影响,网上销售的规模越来越大。
在建立完善的信息流基础上,现代化的物流业使得按需印刷、实时销售、零库存、全面营销分析等能够得以实现。
随着数字化浪潮席卷全球出版业,数字技术已用于出版的策划编辑、制作印刷、生产管理、市场营销等各个环节。
与传统出版相比,数字出版以其方便快捷的查询、海量的存储、不断创新的文化内容和更加环保等特点,形成鲜明的优势。
近年来,世界各大出版发行集团的数字产品销量保持良好的增长势头,更加快其数字化转型的步伐。
此外,跨媒体运作成为文化传媒产业发展的新趋势,如全球大型新闻出版集团拥有几乎全部媒体类型:
报纸、电视、电影、杂志、娱乐与新闻网站。
通过跨媒体经营,可以实现同一内容的多重开发,实现内容利用增值和规模效应。
2、国内出版行业市场概况
国内出版业按产品分为图书出版、期刊出版、报纸出版、音像制品出版、电子出版物出版、数字出版等。
根据中国新闻出版研究院《2015年新闻出版产业分析报告》,2015年全国出版、印刷和发行服务实现营业收入21,655.92亿元,较2014年增长8.46%;利润总额1,662.08亿元,较2014年增长6.29%,体现出新闻出版产业仍继续保持了较强的可持续发展能力。
2015年,我国新闻出版业主要规模情况如下表:
三、行业市场规模和竞争格局
1、市场规模
2015年,全国出版、印刷和发行服务实现营业收入21,655.92亿元,同比增长8.46%;利润总额1,662.08亿元,同比增长6.29%,反映出新闻出版产业仍继续保持了较强的可持续发展能力。
新闻出版产业营业收入增长情况
(1)图书出版情况
2015年,全国共出版图书47.58万种,较2014年增长6.11%。
其中,新版图书26.04万种,增长1.76%;重版、重印图书21.54万种,增长11.90%;总印数86.62亿册(张),增长5.83%;总印张743.19亿印张,增长5.53%;定价总金额1,476.09亿元,增长8.26%。
图书出版业2015年实现营业收入822.55亿元,实现利润总额125.29亿元,分别较2014年增长3.96%和7.02%。
(2)电子出版物情况
2015年,全国共出版电子出版物10,091种,同比减少14.65%;出版数量21,438.38万张,同比减少38.83%。
电子出版物出版业2015年实现营业收入12.41亿元,实现利润总额2.32亿元,分别较2014年增长13.96%和26.09%。
(3)数字出版情况
2015年,数字出版业实现营业收入4,403.85亿元,实现利润总额334.55亿元,分别较2014年增长30.00%和25.90%。
数字出版已经成为产业发展的主要增长极,增长速度和增长贡献率在新闻出版各产业类别中均位居第一。
(4)期刊出版情况
2015年,全国共出版期刊10,014种,同比增长0.48%;总印数28.78亿册,同比减少6.99%;总印张167.78亿印张,同比减少8.60%;定价总金额242.97亿元,同比降低2.57%。
期刊出版业2015年实现营业收入200.99亿元,实现利润总额26.25亿元,分别较2014年降低5.21%和2.99%。
(5)报纸出版情况
2015年,全国共出版报纸1,906种,同比减少0.31%;总印数430.09亿份,同比减少7.29%;总印张1,554.93亿印张,同比减少19.11%;定价总金额434.25亿元,同比降低2.12%。
报纸出版业2015年实现营业收入626.15亿元,实现利润总额35.77亿元,分别较2014年降低10.27%和53.21%。
报纸期刊总印数变动情况
2、市场竞争格局
(1)出版市场竞争格局
截至2015年末,全国共有出版社584家(包括副牌社33家),其中中央级出版社219家(包括副牌社13家),地方出版社365家(包括副牌社20家)。
由于国家对出版社的业务经营许可管理较严,行业准入相当严格,出版业成为特殊行业。
一般图书出版方面,国有出版单位才拥有专有出版权,而民营出版企业只能和国有出版单位进行合作出版。
近年来,民营出版企业机制灵活,发展迅猛,渗透力和竞争力不断提高。
(2)发行市场竞争格局
目前,国内市场主要的发行方式可以分为:
总发行、批发、零售、连锁经营。
主要的发行主体为:
新华书店、民营书店、外资书店、网上书店及出版社自办发行等。
2015年,全国共有出版物发行网点163,650处,与上年相比下降3.52%。
其中新华书店及其发行网点8,918处,与上年相比下降0.04%;供销社发行网点537处,与上年相比下降23.29%;出版社自办发行网点425处,与上年相比下降4.28%;文化、教育、广电、邮政系统发行网点37,586处;上述系统外批发网点8,368处,集个体零售网点107,816处。
其中,新华书店因各地的连锁网点多、自身品牌和拥有自有产权的房屋土地等因素,在图书发行上具有非常明显的优势,且目前绝大多数的教材发行都由各地的新华书店完成。
同时,近年来国内网上书店发展较快,较成功的有当当网、亚马逊、京东、天猫等。
同时,随着很多出版社、书店、大型零售连锁机构开设自己的网上书店,网络销售领域竞争将更加激烈。
四、行业经营模式及盈利模式
图书出版行业主要的业务流程为内容策划→出版印刷→发行→分销→零售,通过此业务流程,企业将出版发行的图书推向市场,最终实现提供内容策划、出版发行等服务的盈利。
五、行业发展趋势
1、图书细分市场结构变化,逐渐向大众图书倾斜
根据开卷信息的分类方法,图书市场按照内容与功能的差异可以区分为教辅教材、社科、文学、艺术、少儿、语言、科技、生活、传记、综合图书10个细分市场,各细分市场的产品特点、消费群体、竞争程度、市场周期都有所不同,伴随着图书出版行业市场化改革进一步深入,文化消费升级以及新媒体的发展,图书市场呈现出明显的向大众图书倾斜的趋势。
据开卷信息2016年数据显示,社科、文艺、科技、少儿、生活休闲、综合图书6大类大众图书合计占据图书销售总码洋的77.27%,大众图书成为图书市场的主体。
2、线上与线下渠道格局趋向稳定
近年来,当当网、亚马逊、京东、新华在线、淘宝店等线上图书销售规模呈现明显增长趋势,在做大整体市场规模的同时,对线下书店的分流作用明显。
线上渠道相比线下,在面向消费者时具有价格低廉、品种丰富、配送便捷、活动促销刺激消费作用强等特点,同时还具有无租金成本、信息化程度高、采购仓储物流的规模效应等优势。
根据开卷信息统计,2016年全国图书销售码洋超过700亿元,其中实体书店销售码洋336亿元,较2015年有所下降,实体零售市场总体保持平稳态势;线上渠道销售码洋约365亿元,同比增速约30.36%,预期未来将保持稳健增长。
可以预见,未来线上渠道将持续分流实体店份额,但实体书店提供的阅读体验式消费并不能被线上渠道完全取代,线上对线下的分流会遭遇增长极限。
最终线上线下渠道份额会稳定在一定比例,形成互为补充的市场格局。
3、行业集中度提升,大型传媒集团成为发展趋势
根据国家新闻出版广电总局统计,截至2015年末全国共有出版社584家,其中32家出版集团下属出版社236家,32家出版集团市场码洋占有率合计达49.36%,较2014年增长1.92%,大型出版集团竞争力进一步增强。
随着国家关于推动文化企业并购重组、组建大型出版传媒集团的发展规划初见成效,出版集团之间走向跨地域、跨类别的直接竞争,图书发行市场的地域分割、市场分割格局逐渐被打破,竞争程度日趋激烈。
六、行业竞争状况
2016年整体图书市场出版社码洋占有率(前10名)
1、经济与管理
2016年经济与管理(不含考试)图书市场(实体书店)出版社码洋占有率排行榜
2、传记
3、学术文化
4、心理自助
5、文学
七、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家产业政策的支持
2009年7月,国务院出台《文化产业振兴规划》,标志着文化产业上升为国家战略性产业。
该规划提出深化文化体制改革,激发全社会的文化创造活力;降低准入门槛,积极吸收社会资本和外资进入政策允许的文化产业领域,参与国有文化企业股份制改造;形成大型发行集团,提高整体实力。
2012年6月,新闻出版总署制定了《关于支持民间资本参与出版经营活动的实施细则》,全面支持
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