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新能源锂电池设备行业分析报告.docx
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新能源锂电池设备行业分析报告
2021年新能源锂电池设备行业分析报告
2021年3月
一、行业监管体制和监管政策
1、行业监管部门和监管体制
国家发展与改革委员会、国家工业和信息化部、科技部等部门负责制定行业规划与产业政策;行业协会侧重于行业内部自律性管理,主要行业协会有中国电子专用设备工业协会、中国机械工业联合会、中国自动化学会等。
2、行业主要法律、法规、标准、政策
名称
文件编号
生效日期
汽车产业中长期发展规划
发改委、工信部、科技部
2017年4月
关于印发《促进汽车动力电池产业发展行动方案》的通知
财政部、科技部、工信部、发改委
2017年2月
汽车动力电池行业规范条件
工信部
2016年11月
节能与新能源汽车技术路线图
中国汽车工程学会
2016年10月
新能源汽车生产企业及产品准入管理规定
工信部
2016年8月
《轻工业发展规划(2016-2020年)》
工信部
2016年8月
十三五规划纲要
-
2016年3月
关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知
财政部、科技部、工业和信息化部、发改委、国家能源局
2016年1月
加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见
国务院
2015年9月
能源发展战略行动计划(2014-2020年)
国务院
2014年11月
关于免征新能源汽车车辆购置税的公告
财政部、国家税务总局、工业和信息化部
2014年8月
节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)
国务院
2012年6月
二、行业发展概况
根据相关产业研究机构预测2018年全球锂电市场需求为2,313.26亿元,出货量为146.38GWh;2025年锂电市场需求将达到6,942.65亿元,市场容量为439.32GWh,将延续高速增长态势。
在政策补贴逐渐退坡的情况下,《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》被看做支撑未来新能源汽车发展的最重要的政策之一,标志着我国新能源汽车的发展由补贴时代进入积分驱动时代,成为我国新能源汽车产业发展的新动力。
根据中汽协统计数据,2018年我国新能源汽车全年累计总销量125.6万辆,同比增长61.7%,增长趋势明显。
长期来看,考虑到双积分考核机制的实施,我国新能源汽车未来将加速对传统燃油车的替代,新能源汽车未来增长空间仍然巨大。
锂电池智能装备作为新能源汽车动力电池的上游行业,预计未来也将保持良好增长。
锂电池制造业的发展将带动锂电池设备制造业的发展。
据渤海证券研究所发布的研究报告统计数据以目前技术水平,投建1GWh锂电池建设项目,若采用国产设备,则大概需要5~6亿元人民币,其中,设备占比50%~60%。
根据已公布的锂电池建设项目及规划产能,则截止2020年,锂电池生产设备市场规模预计将达到500~600亿元。
三、行业周期性、区域性和季节性特征
1、周期性
锂电池设备制造业目前处于行业发展的成长期,下游锂电池应用的推广、国家产业政策的支持都将提升锂电池装备的市场需求。
2、区域性
锂电池设备制造业具有与下游锂电池生厂家关系紧密的特点,我国锂电池产业主要集中在珠三角地区、长三角地区和环渤海地区,近几年随着产业逐步向中西部转移,中西部地区成为拉动我国锂电池产业增长的新生力量。
3、季节性
该行业的市场状况和供给状况不受季节性的影响,没有明显的季节性。
四、影响行业发展的主要因素
1、有利因素
(1)国家产业政策大力支持锂电池及其设备制造行业发展
锂电池技术是解决大规模电网储能、新能源汽车动力电池等领域储能技术的主要发展方向,而锂电池生产工艺的提升离不开锂电设备制造业的发展。
国家目前将电动汽车等新能源行业列入重点发展的新兴产业,对锂电自动化生产设备制造业有巨大的推动作用。
近年来我国大力支持锂电池及其设备制造行业发展,接连推出相关法规及政策。
国家陆续出台了《电子信息产业调整和振兴规划》、《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》、《关于加快发展节能环保产业的意见》(国发〔2013〕30号)、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》、《中国制造2025》等文件从而推动锂电池及其设备制造行业的持续发展。
(2)下游行业市场需求旺盛,下游厂商寻求产能扩张带动行业发展
锂电池设备制造业的下游行业为锂电池制造业,锂电池主要应用于消费电子、储能电站以及动力电池等领域,而锂电池的需求迅速增长,推动锂电池制造业的发展,并进而带动锂电池设备制造业的发展。
(3)全球锂电池生产线逐步向中国转移,利好锂电池生产设备国产化
目前,受益于国内新能源汽车鼓励政策的持续出台以及国内庞大的消费市场带来的吸引力,全球主要锂电池生产商逐步将生产线向中国转移,本土的锂电池厂商也在不断加大投资扩产力度。
受益于锂电池厂商在中国地区的扩产,随着国内锂电池设备制造商技术工艺水平的提升,考虑到本土设备厂商更好的服务响应力度和灵活的市场策略,锂电池生产设备国产化的速度不断提升。
国外进口设备研发起步早,设备精度高、自动化程度高、性能优越,但操作系统复杂、售后服务不便利。
同时,国外进口设备不能完全满足国内电池生产厂商的要求。
首先是国外进口设备对原材料的质量要求较高,部分国产原材料无法在进口设备上使用。
其次是进口设备昂贵,且基本按照单一电池型号设计,由于国内锂电池行业需求以小批量为主,型号变换频繁,致使进口设备使用率不高。
国内设备针对我国电池生产的工艺特点而研发制造,适应性强,性价比优势明显。
锂电池设备制造业是一个非标准化设备行业,设备的性能需要根据客户生产工艺的改变进行不断的改进,国内厂商能够充分满足客户的生产工艺需求。
国内设备制造厂商在设备发生故障时可以第一时间赶到现场,最大限度为客户减少停产带来的损失。
随着国产锂电设备技术水平的提升,将进一步缩小与进口设备在产品质量上的差距,国产设备的性价比优势和对进口设备的替代效应会越来越明显。
从发展趋势上看,适应我国特殊的锂电池生产环境,提高我国锂电池生产工艺水平,研发并生产拥有自主知识产权的锂电制造设备势在必行。
2、不利因素
(1)行业标准缺失
近年来,锂电池设备制造业快速发展,技术更新换代速度也在不断加快,而相关的行业标准未能适应行业发展的速度,配套标准体系规范尚未出台,行业内缺乏统一标准,导致行业内设备产品种类繁多以及性能参差不齐,新进入者可能凭借低价搅乱市场引起无序竞争,拉低行业价格水平。
长远看来,不利于行业的长期健康发展。
而随着锂电池在动力型电池、储能和工业型电池等领域发挥越来越重大的作用,对锂电池设备制造业的要求会逐步提高,有关部门有可能出台更严格的行业标准,进而对行业内的小型锂电池设备制造商造成较大冲击。
(2)综合型专业人才短缺
锂电池生产设备的研发、设计、生产、调试涉及自动化控制技术、电力电子技术、机电一体化技术和测控技术等,跨越多学科和技术领域,是典型的学科交叉的复合型、技术密集型行业。
锂电池设备制造业技术集成难度高、开发难度大,对于综合型专业人才的需求相当强烈,某种程度上在人才上投入的重要性甚至超过了对生产设备的投入。
虽然近年来锂电池设备制造业发展迅速,但由于国内相应的教育培训相对滞后,业内大部分企业的研发机制尚不成熟且技术研发平台建设仍待完善,导致相关的综合型专业人才相对稀缺,一定程度上限制了行业的发展速度。
五、行业新技术新产业新业态新模式等发展情况和未来发展趋势
受动力电池生产工艺的制约,单体电芯在生产出来后,其电压、电流、内阻、容量等参数一致性并不高。
因此,就需要化成分容设备来确保电池组电芯的均一性。
从整个设备产业链来看,化成分容这一环节仍以人工分拣的半自动化设备为主,极大的限制了电池设备整线自动化进程。
未来化成分容这一环节也将走上全自动化生产线,从而大大提高电芯一致性和良品率,从而大幅度降低动力电池成本。
六、行业主要企业情况
1、无锡先导智能装备股份有限公司
无锡先导智能装备股份有限公司成立于2002年4月30日,公司位于江苏省无锡市,公司是全球新能源装备的龙头企业,涵盖锂电池装备、光伏装备、3C检测装备、智能仓储物流系统、汽车智能产线等业务。
公司专业从事高端自动化成套装备的研发设计、生产销售,为锂电池、光伏电池/组件、3C、薄膜电容器等节能环保及新能源产品的生产制造商提供高端全自动智能装备及解决方案。
2、深圳市瑞能实业股份有限公司
深圳市瑞能实业股份有限公司成立于2003年6月23日,公司位于广东省深圳市。
主要产品包括动力电池测试系统、智能电池测试系统、高功率电池测试设备、组合动力电池高电压大电流配套组件,以及电池组能量管理和配套的充电装置。
产品的应用领域包括储能电站电池组测试设备,新能源电动车电池测试设备,电动摩托、自行车、电动工具电池组、医疗仪器电池组、笔记本电脑电池、AV数码产品、其他移动能源电池包。
七、行业上下游之间的关联性
1、与上游行业的关联性及其影响
原材料主要为电子元器件(IGBT、电容、电阻、电抗器、PCB等)、结构件(机柜、机箱等)和辅助材料,相应地上述原材料所在行业为上游行业。
上游行业市场竞争较为充分,除少数电子元器件(IGBT)尚需进口外,其他主要电力电子元器件均已实现国产化。
近年来随着电力电子技术的不断进步升级,电力电子产品的更新换代速度逐步加快,电力电子元器件价格水平呈逐年降低趋势,相应降低了本行业采购成本;结构件、辅助材料的成本主要为其材料成本,受大宗商品价格影响较大。
2、与下游行业的关联性及其影响
下游行业主要是动力电池制造商。
下游行业的市场需求主要取决于新能源汽车行业的发展情况。
虽然目前我国新能源汽车市场份额较小,但2015-2019年我国新能源汽车产量与销量占比均逐年稳步增长,发展态势良好。
同时,随着当前我国汽车环保改革进程的推进以及YQ后对居民消费的促进,多项政策利好我国新能源汽车发展。
在2020年3月30日,国务院联防联控机制举行新闻发布会上,工信部就明确表示将稳定和扩大汽车消费的政策建议,督促各地区加快出台刺激汽车消费的政策措施;并且调整新能源汽车政策,进一步推动汽车产业协调健康发展。
YQ结束后我国新能源汽车市场份额在汽车行业整体中的占比有望提升,推动公司业绩上涨。
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