建筑领域建筑模架行业分析报告.docx
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建筑领域建筑模架行业分析报告
建筑模架行业分析报告
目录
一、行业界定2
1、模架的含义及用途2
2、产业链分析2
3、行业发展历程3
二、行业发展现状与未来发展趋势3
1、新型模架体系的运用范围不断扩大4
2、建筑设备和专业化运营未来将成主流4
3、跨区域开拓、规模化发展趋势明显4
三、行业经营特征5
1、周期性5
2、季节性5
3、区域性5
四、行业基本风险6
1、宏观经济波动的风险6
2、市场竞争的风险6
3、安全施工的固有风险6
五、影响行业发展的主要因素7
1、有利因素7
(1)宏观经济发展与城镇化进程加快7
(2)国家区域发展战略布局将为建筑业带来新的市场空间7
2、不利因素7
(1)市场竞争激烈,市场秩序有待规范8
(2)产业结构面临升级压力8
六、行业竞争分析8
1、行业竞争格局8
2、行业进入壁垒9
(1)项目实施交付能力壁垒9
(2)资金壁垒9
(3)资质壁垒10
建筑模架行业分析报告
一、行业界定
1、模架的含义及用途
模架全称是“建筑模板、支撑架和脚手架”,是一种按设计要求制作,在施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的可以使混凝土结构、构件按规定的位置、几何尺寸成形,保持其正确位置,并承受作用在其上的外部荷载性临时性支护结构。
模架可以有效保证混凝土工程质量与施工安全、加快施工进度和降低工程成本,是为施工人员进行上下作业或外围安全网围护及高空安装构建之用,是建筑施工必备的安全防护设施。
2、产业链分析
行业产业链上游主要是原材料生产商如钢材、配件和零部件生产企业。
我国是钢铁生产大国,钢材供应量充足,钢材及相关零部件生产厂家较多,在采购时选择性较大,价格较为公开,对上游行业的依赖程度不大。
同时,作为原材料,钢材价格和质量与模架等设备的生产成本和工程质量有较强的相关性。
行业产业链下游直接面向建筑总承包商,涉及民建和基础设施建设的多个领域,建筑施工项目主要涉及房屋建筑、商业地产、大型工业厂房和物流设施、桥梁、高铁、隧道、地铁、机场等施工领域,其工程建设对模架专项工程需求具有一定的刚性。
同时,行业需求受下游行业开工情况影响也较大。
此外,我国建筑业已经达到一定的高度,新的建筑设计方案、新的基础工程规划不断提出,安全生产意识的不断强化,对模架装备的质量、规模和方案设计能力均提出更高的要求。
3、行业发展历程
受益于建筑业的迅速发展,我国建筑模架行业经过了三十多年的发展,实现了从无到有、从小到大、从低端到高端的发展,大致经历了三个重要的发展阶段,各阶段时期的产品技术特征、市场参与主体和经营模式、产业发展速度均有所不同,具体特征如下:
二、行业发展现状与未来发展趋势
随着建筑业的持续发展,以钢筋混凝土为主体结构的工程占据主导地位,模板脚手架行业总体市场份额保持持续增长。
2016年我国脚手架行业产量约2141万吨,同比2015年增长了6.84%,近几年我国脚手架行业产量情况如下图所示:
数据来源:
《中国建筑金属结构》2012年第01期等资料
1、新型模架体系的运用范围不断扩大
随着我国大量现代化大型建筑项目的出现,传统扣件式、碗扣式脚手架体系已不能完全满足建筑施工发展的需要。
承插型盘扣式等新型模架体系施工更加安全可靠、装拆速度更快,可大幅度缩减工期,减少用钢量,降低施工成本。
新型模板模架体系的不断发展运用为建筑模板行业提供了新的业务发展方向。
技术与工法乃至经营模式的不断创新使新产品日趋多样化、体系化。
建筑用模板工程的市场需求总量逐年增长。
新型的模架体系如:
承插型盘扣式模架体系、插接式脚手架体系、独立钢支撑模架体系、电动桥式施工平台体系等正在迅速发展并逐步替代陈旧脚手架,新型模架体系的运用范围得以不断扩大。
2、建筑设备和专业化运营未来将成主流
模架属于建筑施工专业设备,设备的运营需要取得专业资质。
随着机械化程度高、施工效率高、安全性能好的新型设备全面运用,相关设备的管理难度不断加大。
为了提高建筑施工效率、降低施工管理的成本,建筑施工总包方通常采用轻资产管理模式,施工中部分项目进行专业承包,从而推动建筑施工设备运营和模架专项工程不断向专业化发展。
经过多年的发展,模架、模板等建筑施工设备的技术研发、模架专项工程一体化承包施工以及设备租赁专业化公司已成为市场中的新兴主体,推动建筑施工专业设备管理健康有序的发展。
3、跨区域开拓、规模化发展趋势明显
目前,我国模架行业内企业普遍存在单体规模较小,区域性较强的特点,但随着大型建筑企业跨区域施工业务的不断增加,对配套服务的质量要求越来越高,客观上需要有大规模跨区域运营的模架工程专业服务企业为其提供服务。
近几年具备一定规模、一定科技研发水平和管理良好的大型模架专业公司正在兴起,年产值在亿元以上的模板、模架企业逐年增加,这类企业有能力研发、转化、引进、购入国内外的行业先进技术和先进的生产工艺,已经进入和朝着国际化、市场化、专业化方向发展。
主要服务对象是国内外中、大型施工企业,服务工程主要是大型、高层、重点、典型工程。
随着国内经济和城镇化的发展以及“一带一路”战略的推进,模架行业目前正处于加速发展和整合规模化阶段。
三、行业经营特征
1、周期性
模架行业作为建筑业的相关的细分市场,也和建筑业一样与经济周期的变化紧密相关,较大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模,特别是基础设施投资规模、城市化进程及房地产发展战略等因素。
在国民经济发展的不同时期,国家的宏观经济政策,尤其是对房地产行业的管理调控措施也在不断调整,该类调整将直接影响模架行业。
2、季节性
模架等建筑专用装备的生产基本实现工厂化生产,模架行业自身装备生产不受季节气候等的影响。
但下游的建筑施工一定程度受气候环境等的影响,如受寒冷、高温等天气因素的影响呈现一定的季节性特征。
3、区域性
行业发展初期,行业内脚手架生产企业多集中在钢铁产地周围,但随着租赁公司的大量涌现以及模架专业承包商的出现,模架行业参与主体越发多元,行业区域性特征已大大削弱。
四、行业基本风险
1、宏观经济波动的风险
模架工程作为建筑行业的重要组成部分,与建筑业一样,与宏观经济环境和国民经济周期波动紧密相关,受国家宏观经济走势、产业政策调整、城市化进程和固定资产投资等因素的影响较大。
当前,我国整体处于工业化、信息化、城镇化和居民消费升级的重要时期,模架工程行业面临着较好的发展机遇,但近年来全社会固定资产投资总额增长速度放缓,若未来国家对基建领域的投资增速下降,将会对行业的发展产生一定的影响。
2、市场竞争的风险
模板模架工程专业承包业务有比较高的资质门槛,但仿制模架装备,尤其是传统脚手架类产品的生产、租赁等业务形态进入门槛较低,行业整体属于完全竞争的行业,参与企业主体数量众多,行业集中度低,市场竞争激烈。
国内经营传统钢管扣件式脚手架和碗扣式脚手架等落后产能的企业仍然占据市场的大部分份额,这些传统企业仍然倾向于低价格策略,靠打价格战获得市场机会。
新型的模架工程装备和新型模架工程专业承包企业仍然面临传统装备和传统经营模式的企业的充分竞争,但随着国家对职业健康与安全管理的日趋严格,建筑市场劳动力短缺和工人工资成本的迅速上涨,传统产品和落后经营模式必然更加失去竞争力而被逐步淘汰。
3、安全施工的固有风险
工程施工存在一定的危险性,建筑行业在开展经营活动过程中虽然受到政府在安全生产、质量管理和环保等多方面的监管,但建筑行业本身固有风险以及企业的安全管理水平差异、施工人员施工安全操作规范程度都会影响施工的安全性。
五、影响行业发展的主要因素
1、有利因素
(1)宏观经济发展与城镇化进程加快
虽然我国现阶段正在推进供给侧结构性改革和产业转型升级,十九大报告要求“由高速增长阶段转向高质量发展阶段”,但在未来较长一段时间内,我国经济仍将保持较快增长,固定资产投资、市政基础设施建设等投入仍然保持在较高水平,给建筑行业带来持续发展的动力。
同时,我国目前的城镇化率水平与中等收入国家、高收入国家的平均水平相比仍有较大差距,根据《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,提出到2020年,我国常住人口城镇化率将达到60%左右,国家大力推进新型城镇化进程,加快基础设施建设,也会带来对建筑行业的需求,从而带动模架工程行业的发展。
(2)国家区域发展战略布局将为建筑业带来新的市场空间
自2010年12月国务院颁布《全国主体功能区规划》以来,我国形成了众多区域经济发展规划。
2013年9月上海自贸区挂牌,2015年3月,天津、广东和福建自贸区总体方案获批。
2015年3月,国家发改委、外交部和商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,正式启动“一带一路”战略工程建设。
2017年4月,国务院决定设立雄安新区,成为继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区。
主体功能区和城市群的建设、超大城市非核心功能疏解、自贸区建设等区域发展的战略导向为建筑业发展带来了新的市场空间。
2、不利因素
(1)市场竞争激烈,市场秩序有待规范
目前脚手架行业内企业90%以上为民营中小企业,发展粗放,技术装备、产品质量、人员素质、组织管理等方面整体水平仍较低,低端产品竞争激烈。
同时市场产品同质化严重,产品相互模仿、抄袭,以次充好、价格战等恶性竞争的情形已经成为业界常态,影响了行业的健康发展。
这些问题导致传统模架行业陷入发展乏力、无以为继的危机,却也为行业升级换代,供给侧改革,主动以新型模架装备和新工法、新的商业模式淘汰落后生产经营方式带来了契机。
(2)产业结构面临升级压力
模架行业经过三十多年粗放式发展,在规模迅速增长的同时也出现了市场资源配置低效的突出问题,具体体现在模架装备产品研发生产与模架工程实施交付能力和水平两个方面,均与国际一流水准相差甚远。
第一,大部分模架生产企业科研实力欠缺,缺乏对模架工程施工管理过程和终端客户总包企业核心需求的深刻理解,大多产品是延续二十年前的科研成果,现有许多产品和技术都存在设计标准缺陷,以及体系化、配套化、精细度不够等方面的缺点,产品缺乏核心竞争力。
第二,行业依然处于碎片化的低端竞争状态,尚未形成应对高、中、低端不同市场需求的产业集群,远远无法支撑我国未来建筑业发展的正常需求。
业内缺乏领军企业,能够提供模架工程整体方案的专业承包商较少,行业的产业结构和市场秩序有待进一步优化。
六、行业竞争分析
1、行业竞争格局
我国是当今世界上建筑业较为繁重、施工量最大的国家,但与国外市场相比,建筑模架领域没有龙头企业和强势品牌,我国建筑脚手架市场整体竞争激烈,中低端市场同质化竞争严重。
从参与企业的规模格局来看,建筑脚手架行业企业中小微企业占比较大,行业集中度较低,市场竞争激烈。
从参与主体的主营业态来看,参与企业可分为三类,专营脚手架租赁业务的企业、专营脚手架生产销售的企业、小部分具备方案设计、产品生产、施工组织等一体化承包能力的先进装备模架企业。
综上,从整个行业的竞争格局可以看出,目前我国建筑脚手架行业市场集中度很低,主要以民营的中小企业为主,缺乏龙头企业;涉足全产业链的企业较少,同质化严重,大多企业缺乏核心竞争力。
2、行业进入壁垒
(1)项目实施交付能力壁垒
建筑模板模架工程承包业务在方案设计、产品研发、生产、安装施工、现场工程管理和安全管理、维护、拆除等过程中都有一定专业度要求,涉及大量的机械结构设计、材料分析、力学分析等领域的专业技术。
同时,实施并完成大型、复杂项目的交付能力是影响建筑施工专业项目承揽中标成功率的关键因素。
从业项目管理经验和项目交付能力对进入行业时间不长,优质工程案例较少的企业构成了较高的壁垒。
(2)资金壁垒
企业从事模架工程承包业务必须具备与之相适应的资金规模。
“自带装备”要求企业具备自主研发适合目标总包客户项目需求的、自主知识产权的全套模架
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