消防行业防火门分析报告.docx

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消防行业防火门分析报告

2013年消防行业防火门分析报告

2013年11月

目录

一、消防行业概况4

二、行业发展情况5

三、防火门行业各市场发展情况8

1、民用建筑市场8

2、工业建筑市场8

四、行业的周期性、区域性和季节性特征9

1、周期性9

2、区域性9

3、季节性9

五、防火门行业的发展前景10

1、市场规模10

2、城镇化进程带动下的防火门行业发展前景10

3、基础设施投资推动下的防火门行业发展前景13

4、安全防范意识增强带动的防火门行业发展前景13

5、城市产业升级带动的协同效应14

六、行业监管体制及相关法律、法规、政策15

1、行业主管部门15

（1）公安部消防产品合格评定中心主要职能15

（2）技术质量监督部门主要职能15

（3）中国消防业协会16

2、行业监管体制16

（1）市场准入制度16

（2）质量监督管理制度16

（3）监督抽查制度18

3、行业主要法律法规及政策性文件的相关规定19

（1）行业主要法律法规19

（2）政策性文件的相关规定19

①防火门企业资质管理19

②防火门安装工程项目管理20

七、影响行业发展的有利和不利因素20

1、影响行业发展的有利因素20

2、影响行业发展的不利因素21

八、行业的竞争状况21

1、主要企业21

2、上下游行业情况22

九、行业进入壁垒22

1、资质壁垒22

2、技术壁垒22

3、质量与管理壁垒23

4、渠道壁垒23

一、消防行业概况

消防行业是由消防规划、建筑防火规范化管理、消防技术开发研究、消防产品制造、消防设施设计、安装等机构组成的专业化、系统化的产业，其构成包括行业管理、产品制造与分销、工程与服务、技术开发及咨询等部分。

具体地说，我国消防行业目前能生产21大类，900多个品种，1万多个规格的消防产品，门类齐全、初具规模，具有一定的国际水平。

根据国家相关规定，其主要涵盖报警系统产品、疏散系统产品、排烟系统产品、防火系统产品、灭火系统产品、消防装备产品等等。

消防产品主要分为：

消防车、消防泵、灭火剂、灭火器、消火栓、消防接口、消防水带、消防枪炮、防火门、火灾报警设备、喷水灭火设备、泡沫灭火设备、气体灭火设备、干粉灭火设备、给水设备与配件、抢险救援器材、消防员装备、防火阻燃材料、建筑防火构配件、消防通讯、其他类消防产品等21个大类。

随着中国经济持续快速发展，综合国力逐步增强，城市化建设步伐的加快，以及各级政府对消防工作的高度重视，国家对城市消防设施的投入逐年加大；人们对消防安全保障的需求不断提高，社会对消防产品的需求将由被动型向主动型转变，均为消防产业的发展带来前所未有的良机。

二、行业发展情况

消防安全事业的发展，是国民经济和社会发展的重要组成部分，是衡量一个国家和城市现代文明程度的标志之一，是国家经济社会发达程度的重要体现。

消防产品制造业是消防行业的产业基础。

目前，我国消防行业前30强企业的市场份额不到10%，其中三家消防上市公司（分别是：

中国消防企业集团（445HK）、坚瑞消防（300116）、天广消防（002509））的营业收入总和仅占市场容量约2%（注：

中国消防安全集团（CFSGUS）于2010年在美国纳斯达克市场退市），市场集中度极低，是极其典型的“大行业小公司”市场格局。

除此以外，大多数消防企业商品品种单一，低端产品竞争激烈、毛利率水平较低。

因此，概括地说，从行业发展与生命周期来看，目前我国消防行业现状与美国二十世纪九十年代以及二十一世纪初类似，即，市场容量大，行业具有高成长性。

但，公司数量众多，规模小且分散，行业集中度仍较低。

我国消防行业目前正处于成长期，需求与市场规模均快速增长，产品品种和竞争者数量不断增多，现阶段“大行业小公司”的行业格局是行业发展阶段所决定的。

改革开放初期，国内仅有100余家消防定点生产企业，产品结构单一，仅能生产少数几种消防产品。

总的来说，我国消防生产企业从改革开放以前不足100家，已经发展到目前的5000多家，年销售收入超过700亿。

根据2012年相关数据测算，考虑产品销售和工程业务，可统计的市场容量约为1300亿。

消防行业销售收入增长情况如下表所示：

另，根据权威机构对发展中的印度市场分析显示，消防企业的高成长性。

发达的美国市场分析显示，消防行业的高集中度，享受行业高增长。

近五年来，我国消防产品平均年销售增长率达到17%。

我国十二五纲要中明确提出“增强消防等防灾能力”，为消防产业的发展带来新的机遇，过去五年GAGR17%，预计未来五年年增长率仍能保持15%-20%。

中国经济更是处在高速发展阶段，近年来国民生产总值始终保持10%以上的增长率，2008年虽然受到了地震灾害和金融风暴的影响，GDP增长仍达到了9%，经济增长扩大了消防产品的需求。

2009年,央视新址大火、中央美院火灾、全运会工程失火、南京中环大楼火灾等连续几起火灾事故，使中国社会目光聚焦消防，政府极大重视城市消防安全保障，为未来几年内中国消防产业高速发展提供极大机遇。

法律法规的不断完善也对消防行业的发展起着极其重要的推动作用。

1984年，《中华人民共和国消防条例》由国务院颁布，明确提出了“预防为主、防消结合”的消防工作方针，促进了国内消防产业的初步发展。

1986年，国内第一批民营企业进入消防行业，在随后10余年内，伴随着1998年我国第一部《消防法》的实施，消防产业随着我国经济增长而逐步壮大。

2001年因市场经济发展需要和行政审批制度改革，公安部取消了消防产品生产销售备案登记制度，随后我国消防产品市场准入制度逐步建立，国内消防产品流通更加广泛和自由，促使大量民营企业涌入消防行业，产业规模迅速扩大。

2008年10月28日，新《中华人民共和国消防法》经十一届全国人大常委会第五次会议审议通过，并于2009年5月1日起施行。

新《消防法》确了各级政府对消防工作的职责，强化了政府对消防工作的指导和监督，加强了公安消防部队和政府专职消防队的应急救援能力建设及必要的保障措施，关注农村消防建设，政府的监督管理与投资保障加大将对消防市场起到极大的推动作用。

同时，消防安全作为国家公共安全的重要组成部分，也日益受到公众的关注。

具体就防火门行业来讲，国内现有防火门企业600余家，三分之二的企业在东部地区，其中长三角、珠三角就占50%以上，西部地区平均每个省三至四家，重庆市防火门企业有11家，企业规模最大的为美心门业，其次为大川门业，但是专业防火门生产企业中，公司的防火门在重庆防火门企业中排名前列，年销售量达20万平米。

目前我国的防火门市场主要是国内的防火门企业提供，国外的防火门企业也大量进入国内，如瑞典的亚萨合莱在香港成立总部，在国内大量兼并重组防火门企业；德国的霍曼公司将总部建立在北京，同国内的防火门企业抢夺市场。

国内大多数的防火门企业，在防火门制造工艺，新材料的应用和自主创新方面，更多的企业处于模仿阶段，还是作坊式加工企业，在质量和制造工艺方面无法达到国处同行的技术水准。

三、防火门行业各市场发展情况

1、民用建筑市场

民用建筑市场以房地产业为代表的民用建筑市场是目前消防产品的主要应用领域之一。

2000年以来，我国房地产建设飞速发展，房地产投资规模由当初的4,901亿元增加至2008年的30,580亿元，对消防行业起到了快速的拉动作用。

根据《建筑消防设计规范》、《高层民用建筑设计防火规范》及其他相关设计规定与行业经验，在住宅建筑方面每平方米建筑面积消防投入约占建筑安装总投资的2%－5%，在办公与商业建筑方面每平方米建筑面积消防投入约占建筑安装总投资的5%－8%。

2、工业建筑市场

工业火灾是近年火灾发展的新动向，据资料统计，最近二十多年来，我国火灾呈逐年上升的趋势，从发生火灾的性质和类型看，近十年发生的特大火灾中，石油、化工企业火灾占到25%，近年来石油、化工、电力等企业发生火灾及爆炸事故屡见不鲜，造成的人员伤亡和财产损失极大，许多统计案例都足以证明这点。

由于工业火灾具有火灾形式多样、火势发展速度快、爆炸危险性严重、扑救难度大、损失及影响重大等特点，如何有效预防、避免或减少火灾爆炸事故的发生显得尤为重要。

四、行业的周期性、区域性和季节性特征

1、周期性

防火门产品属于建筑消防产品，主要用于建筑工程消防疏散通道，起到防火隔热的作用，也用于设备房、水电井等具有防火要求的部位；防火门行业的周期性特征与建筑行业的周期性特征一致。

2、区域性

从生产企业地区分布来看，由于受地区经济实力和经济发展速度的影响，防火门企业多数分布在经济发展良好的地区，随着建筑行业的发展拉动了防火门的市场需求；多数生产企业分布在东部地区，尤其是东南沿海一带，其中以北京、上海、广东、江苏、福建、浙江的厂商居多，而在西南、西北等地区生产企业比较少。

而受到西部大开发的经济拉动影响和随着西部大开发的建筑行业的发展，防火门企业在西南、西北地区逐步增多。

3、季节性

防火门行业的季节性特征比较明显，受地区季节性气候影响。

冬季受到春节及寒冷天气影响，很多建筑工程的施工暂停，对防火门行业在冬季的需求影响比较大；春季各类建筑工程开工，但受到春天雨季的影响，防火门市场只能逐步上量，直到5月底6月初方能正式进入黄金季节；夏秋季节对于全国大部分地区建筑工程施工而言都是施工条件最有利的时节，利于建筑工程土石方开挖、地基及墙体混凝土的浇灌施工，加之建筑工期较紧，建筑行业在夏秋两季开工量大增，由此带来的防火门行业在与建筑工程的施工配合上比较紧张，因此防火门销量在夏秋季节增加明显。

五、防火门行业的发展前景

1、市场规模

我国房屋建筑行业在未来的几年内将飞速发展，西部市场和国内其他市场的防火门需求量仍将不断扩大，防火门产品的需求将迅速提高。

根据调查资料，重庆市已经建好的房屋面积2亿平方米，同时每年竣工的房屋建筑面积2千万平方米，木质防火门需求量在每年在100万平米以上，按市场价300元/平米，市场需求量3亿元以上；钢质防火门需求量在200万平米以上，按市场价500元/平米，市场需求量10亿元以上；加上防火卷帘门，重庆市防火门年需求量预计将超过13亿元人民币。

2、城镇化进程带动下的防火门行业发展前景

大力推进城市化作为中国多年发展策略，对推动中国经济的发展起到了重要作用。

党的十八大会议上管理层强调了新城镇化政策，相对传统城镇化，新城镇化更注重人的城镇化，关注城镇化的质量和效益、农民及其他人员在城镇化过程中的普惠性等。

毫无疑问，随着城市化（城镇化）进程推进，建筑、公共交运、生产经营场所的集中等都会加大火灾突发事件带来人员财产损失以及增加消防器材安装节点需求大幅增加，因此，加大消防设施投资力度将成为趋势。

国家重要发展战略之一的新城镇化，作为可持续的城镇化发展道路，除去解决农民进城转变成市民的户籍问题，背后还要解决住房、教育、卫生医疗以及最为重要的就业问题。

因此，新城镇化带动教育、文体、政府公共设施建设，进而推动消防设施、设备、器材等的需求。

针对核心的就业问题，目前不少专家给出了发展农业相关产业的建议，从当前相对成功的案例来看，新型工业化仍然是新城镇化解决就业问题的一个重要可选项（包括大型设备配件、精细化工、电子产品等），工业消防设施也会成为城镇消防的重要组成部分。

新城镇化成为推动消防设备需求增长的积极因素。

随着现在城镇化进程发展，城乡差别距离逐步缩小，房屋建筑行业处于持续稳定发展的态势。

城市房屋改造对防火门的需求和农村地区新建民用建筑工程的需求，将强势拉动防火门产品的销售量。

预计城镇化进程带动下的防火门市场需求量从2011年到2021年每年将按15%以上的速度增长，将为国内防火门行业的发展提供广阔的空间，而重庆地区的防火门市场受城镇化进程影响，也将更进一步扩大规模，预计2011年到2015年，因城镇化带来的防火门市场规模将从150亿元增加到260亿元。

与此同时，城市化深化给消防行业带来新的增长，电子信息技术迅猛发展，智能楼宇、智能小区、智慧城市的概念逐步落实到实践中，带来了消防产品的升级需求，以及城市升级带来商办楼宇需求增长进而推动消防设施、设备需求的增长。

行业本身来看，当前相关职能部门一方面加大了检查力度和不合规企业的整治力度，另一方面根据现实情况提升产品的合格标准。

因此，打破地方保护意识、提高优势企业市场集中度是行业演化的必然趋势。

与此同时，行业也逐步从简单的价格战逐步向拼质量、服务、品牌转变。

这些都很大程度地为渝万通等优势公司发展提供有利环境。

从城镇固定资产投资完成额同比增速来看，前几年都保持在25%以上，虽然2012年增速有所放缓，未来几年保20%左右概率还是比较大。

相关机构在对消防产品容量预测中，民用建筑、市政建筑、教育医疗卫生建筑等对消防产品的需求超过半壁江山。

尽管重工业、基建投资增速有所放缓，城市化、城镇化的持续推进，对防火门需求的弹性会有所增大。

整体投资增速的下滑对消防设备需求的影响程度有所限制。

3、基础设施投资推动下的防火门行业发展前景

公共设施及基础项目的投资推动公共建筑对防火门的需求加大,如机场、火车站、轨道交通、商场、写字楼、城市大型综合楼等。

棚户区改造、公租房、安置房等也加大了防火门的需求。

城镇化进程进一步加大防火门需求,房地产投资推动作用加大了对防火门市场的需求。

国内很多企业的多元化发展战略带动了房地产行业的高速发展，就重庆市场而言，以前的摩托车知名生产企业隆鑫集团、宗申集团等均进入了房地产行业并持续发展壮大；海尔集团亦进入了重庆房地产市场，推出的海尔海语江山楼盘得到了广大消费者的青睐，并计划推出二期三期楼盘。

预计2011年到2015年，房地产投资推动下的防火门市场规模将从120亿元增加到180亿元。

4、安全防范意识增强带动的防火门行业发展前景

安全防范意识增强成为了防火门行业发展的助推器；国家消防部门和当地质监局高度重视建筑工程的消防质量，消费者的安全意识也增加了对房屋建筑的防火质量要求，对于防火门产品的强制性使用也成为了房屋建筑消防验收的必检项目；这些都将有利于防火门行业持续良好的发展，预计将每年带动防火门行业市场规模提升10%以上。

国内消防产业存在单一企业规模份额小，企业数量多问题，市场运行不够规范，从期初的数量、品种竞争发展到后来的价格竞争，导致技术含量较高的企业不能获得应有市场份额，难以形成具备核心竞争力的企业集团。

无序竞争对整个行业的健康成长不利，职能部门意识到单纯的拼成本竞争带来产品质量问题、企业研发投入减少、售后服务减少等一系列弊端，加强了质量标准的制定和修订，及制造企业的检查力度和频度，引导企业走向质量、服务、品牌的竞争，为优势企业的快速成长打开空间。

5、城市产业升级带动的协同效应

城市产业升级带动商办地产投资保持相对快速增长也为行业快速发展带来重大机遇。

产业转移、大力发展第三产业成为诸多城市经济持续发展的思路，经过多年实践已有所成效。

经济转型的大背景下，高端装备业、金融服务业、物流服务业等为代表的产业将得到大力发展，相应对商办楼宇的需求存在持续性。

媒体报道的较大损失火灾中，人流量密集的商业场所（办公楼亦存在人员密集）成为重点，因此对消防设施、设备、装配等的要求会越来越高。

六、行业监管体制及相关法律、法规、政策

1、行业主管部门

防火门行业主要接受公安消防、技术质量监督部门的行政和技术监管，接受消防协会的管理。

行业主管部门主要包括：

（1）公安部消防产品合格评定中心主要职能

对防火门企业的工厂资格审查；对防火门企业具备防火门生产工艺技术质量管理以及硬件软件设施的管理审查；对防火门产品的一致性进行检查；对防火门的性能进行可靠性试验检查并得出结论；对于以上各方面审查不符合要求的企业，不颁发相应的防火门检验报告和型式认可证书，企业不能进入消防产品合格评定中心网，相应的企业不能承接防火门工程，违反相关规定，将受到严厉的处罚。

（2）技术质量监督部门主要职能

对防火门工程产品实物进行定期和不定期的产品质量监督检查；对防火门行业企业提供产品质量改进及咨询服务；组织企业质量检验和管理人员的学习培训；对质量监督检查的不合格情况进行处理。

（3）中国消防业协会

是在公安消防机构与企业、市场之间发挥服务、沟通、协调、公证、监督等作用的社会组织。

主要有消防产品生产的认证、产品的检测、建筑消防设施的检测以及建筑消防设施的维护保养、建筑消防工程监理、技术咨询、安全评估等方面提供服务的职能。

2、行业监管体制

目前，我国消防产品行业监管体制主要由三个层面构成，分别是：

（1）市场准入制度

防火门为型式认可类消防产品，其市场准入证明为公安部消防产品合格评定中心颁发的《消防产品型式认可证书》。

生产者必须持有有效的《消防产品型式认可证书》才能生产、销售，产品外观、结构、材料、性能必须与《消防产品型式认可证书》和《型式认可发证（换证）检验检验报告》一致方可安装、使用；否则，一律不得生产、销售、安装和使用。

（2）质量监督管理制度

强制性产品认证制度：

强制性产品认证制度是各国政府为保护广大消费者人身和动植物生命安全，保护环境、保护国家安全，依照法律法规实施的一种产品合格评定制度，它要求产品必须符合国家标准和技术法规。

强制性产品认证，是通过制定强制性产品认证的产品目录和实施强制性产品认证程序，对列入《产品目录》中的产品实施强制性的检测和审核。

凡列入强制性产品认证目录内的产品，没有获得指定认证机构的认证证书，没有按规定加施认证标志，一律不得进口、不得出厂销售和在经营服务场所使用。

消防产品型式认可制度：

消防产品型式认可制度是公安部为鼓励企业积极推行国际先进的管理模式，结合国际认证的通行做法和国内企业的实际情况，采用“型式检验+工厂条件+监督检验”的模式，替代生产许可证制度和强制检验制度，并由国家质检总局认可的一种市场准入制度。

消防产品型式认可制度适用于除列入消防产品强制性认证制度以外的所有消防产品的管理，并分批组织实施。

凡列入型式认可制度管理的消防产品，没有获得指定机构的型式认可证书，没有按规定加施型式认可标志，一律不得出厂、销售、进口或者在经营活动中使用。

强制检验制度：

我国对尚未纳入强制性产品认证制度和型式认可制度管理的消防产品，暂时采用强制检验制度。

这是依据《中华人民共和国消防法》第十九条“消防产品的质量必须符合国家标准或者行业标准。

禁止生产、销售或者使用未经依照产品质量法的规定确定的检验机构检验合格的消防产品”的规定。

实行强制检验制度的消防产品，应取得由公安消防机构抽样、法定消防产品检验机构检验合格并在有效期内的型式检验报告，方可进入市场销售。

（3）监督抽查制度

国家产品质量监督抽查制度是国务院产品质量监督部门依法组织有关省级质量技术监督部门和产品质量检验机构对生产、销售的产品，依据有关规定进行抽样、检验，并对抽查结果依法公告和处理的活动。

国家监督抽查是国家对产品质量进行监督检查的主要方式之一。

分为定期实施的国家监督抽查和不定期实施的国家监督专项抽查两种。

国家监督抽查制度为规范企业质量行为、整顿市场经济秩序、提高我国产品质量整体水平、促进国民经济建设和社会发展发挥了重要作用，已成为国家实施经济调节和市场监管、强化政府社会管理和公共服务职能的重要措施之一。

产品质量监督抽查不仅促进了企业产品质量的提升，更促进了产业结构的优化升级，对经济增长方式的转变影响深远。

3、行业主要法律法规及政策性文件的相关规定

（1）行业主要法律法规

（2）政策性文件的相关规定

①防火门企业资质管理

防火门为型式认可类消防产品，防火门企业必须具备公安部消防产品合格评定中心颁发的《消防产品型式认可证书》。

企业必须持有有效的《消防产品型式认可证书》才能生产、销售，产品外观、结构、材料、性能必须与《消防产品型式认可证书》和《型式认可发证（换证）检验检验报告》一致方可安装、使用；否则，一律不得生产、销售、安装和使用。

②防火门安装工程项目管理

防火门企业必须具备防火门工程安装资质，具有专门的项目经理、工程安装管理员和专业的防火门工程安装队伍。

七、影响行业发展的有利和不利因素

1、影响行业发展的有利因素

1）国内市场经济的持续良好发展带来的国内建筑市场的活跃对于防火门行业发展有利。

2）按照国家“十二五”规划，房屋建筑行业的未来市场容量可达数万亿元，为防火门行业发展提供了巨大空间。

国家政策对建筑行业高度重视并指明了发展方向，明确要求各地要加快城镇化进程的速度，缩小城乡差距，2011年到2015年期间，国内还将新建2000万套住房，旧房改造1800万套，由此为防火门行业发展提供了保障。

3）基础设施投资、城市大型综合体建设的推动作用，安全防范意识的增强，也成为了防火门行业发展的助推器。

2、影响行业发展的不利因素

1）国外的防火门企业大量进入中国，如瑞典的亚萨合莱在香港成立总部，德国的霍曼公司在北京设立总部，同时外资企业在国内大量收购重组防火门企业，凭借技术优势、资金优势同国内的防火门企业抢夺市场。

2）近年来，国际原油价格持续走高，原料成本大幅增加，给防火门加工业带来了极大冲击。

一方面，企业要承接上游带来的成本转嫁压力；另一方面，企业的主导产品竞争激烈，难以进一步转移成本，需要寻找新的突破口。

3）国内大多数的防火门企业采用的防火门工艺更多的处于模仿阶段，还是作坊式加工企业，在质量和工艺技术方面无法达到国外行业先进水平。

4）国家对房地产行业的调控日益严厉，使得房地产投资下降，对防火门的需求减少。

八、行业的竞争状况

1、主要企业

防火门行业规模企业主要有重庆美心（集团）公司、盼盼安居门业有限责任公司、星月门业（浙江）有限公司等公司。

美心门业主要致力于入户门和室内装饰门的生产及销售，同时参与了钢质防火门和钢木质防火门的市场竞争。

大川门业主要致力于入户门的生产及销售，同时参与了钢质防火门、钢木质防火门以及木质防火门的市场竞争。

2、上下游行业情况

防火门企业上游客户主要为大宗原材料及零部件供应商。

主要包括木材供应商、钢材供应商、珍珠岩芯料供应商以及工程安装需要的闭门器、防火锁、管井锁等供应商。

上游客户带来的防火门企业竞争主要是产品成本的竞争，建立良好的和长远发展的供方互利关系是企业赢得市场成本竞争的重要因素之一。

九、行业进入壁垒

1、资质壁垒

防火门企业必须具备公安部消防产品合格评定中心颁发的《消防产品型式认可证书》。

企业必须持有有效的《消防产品型式认可证书》才能生产、销售。

产品外观、结构、材料、性能必须与《消防产品型式认可证书》和《型式认可发证（换证）检验检验报告》一致方可安装、使用；否则，一律不得生产、销售、安装和使用。

2、技术壁垒

防火门企业生产的防火门必须达到防火门标准：

GB12955-2008规定的各项技术要求，企业的硬件软件设施必须要满足产品生产质量要求，必须经过公安部消防产品合格评定中心的工厂审查合格。

3、质量与管理壁垒

进入防火门行业生产，在产品质量与管理方面必须具备相当的实力，就木质防火门而言，耐火试验过程中，背温局部最高温度不得高于180度，平均温度不得高于140度，甲级防火门要求的耐火时间是90分钟，乙级防火门要求60分钟，丙级防火门30分钟。

严格做到该质量要求，企业必须在防火门的防火隔热性能方面有自己独到的技术。

管理方面，需具有检验资格的产品检验人员若干名，同时，关键工序和特殊工序人员必须具备相应的证书或上岗证，其他工序人员必须经过培训合格持上岗证上岗。

此外，企业应按ISO9001：

2008质量管理体系标准实施质量管理，定期开展质量管理体系审核。

只有具备了以上基本的管理