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互联网移动支付软件行业分析报告
2017年互联网移动支付软件行业分析报告
2017年4月
目录
一、行业监管体制、法律法规与政策4
1、行业监管体制及自律组织4
(1)行业主管部门4
(2)行业自律性组织4
2、行业法律法规与政策规划5
(1)法律法规5
(2)政策规划5
二、行业市场情况6
1、行业概况6
2、软件产业发展情况8
(1)全国市场规模情况8
(2)细分领域发展情况9
(3)地域发展情况10
三、进入行业的主要壁垒11
1、技术壁垒11
2、人才壁垒12
3、资金壁垒12
4、品牌壁垒12
四、影响行业发展的因素13
1、有利因素13
(1)国家产业政策支持13
(2)行业发展潜力较大13
(3)云计算、物联网等新兴领域助推行业发展13
2、不利因素14
(1)行业标准有待完善14
(2)市场竞争愈加激烈14
五、行业周期性、季节性、区域性14
1、周期性14
2、季节性15
3、区域性15
六、行业风险特征15
1、政策风险15
2、技术风险15
3、市场竞争风险16
七、行业主要企业简况16
1、北京九天云竹信息技术股份公司16
2、道有道(北京)科技股份有限公司17
3、北京银商融信支付技术股份有限公司17
一、行业监管体制、法律法规与政策
1、行业监管体制及自律组织
(1)行业主管部门
软件行业的行政主管部门是国家工业和信息化部,其主要职责包括:
拟订并组织实施国家信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级;拟订信息产业等的规划、政策和标准并组织实施,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展;统筹推进国家信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题等。
行业内部组织机构为中国软件行业协会,主要进行市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、资质认定、政策研究等方面的工作;为会员单位提供服务,并在政府和企业之间发挥桥梁、纽带作用。
(2)行业自律性组织
行业的自律性组织为中国软件行业协会。
中国软件行业协会由从事软件研究开发、出版、销售、培训,从事信息化系统研究开发,开展信息服务,以及为软件产业提供咨询、市场调研、投融资服务和其他中介服务等的企事业单位与个人自愿结合组成。
其主要职能是订立行业标准,规范行业行为,提高行业内企业的自律性;负责协助软件产品登记认证和软件企业资质认证工作;并协助工信部、软件服务司制定和修改行业标准。
2、行业法律法规与政策规划
(1)法律法规
(2)政策规划
二、行业市场情况
1、行业概况
随着产业结构的调整,软件产业出现快速发展,被社会各界所关注。
软件行业具有高技术密集、技术成长性和应用领域广泛等特点,是我国国民经济和社会发展的基础性、战略性和先导性产业,为推进两化融合、转变经济发展方式、保障国家信息安全提供了重要的产业支持。
自20世纪90年代以来,世界软件产业获得了高速发展。
我国软件行业已经进入快速成长期,是信息产业中增长最快、潜力最大的行业,对于优化我国产业结构起着非常重要的作用。
“十二五”期间,在国务院软件和集成电路等产业政策的支持下,我国软件产业快速发展,根据工业和信息化部网站数据,2015年中国软件业务收入达到4.3万亿,年均增长率超过20%。
在2016年5月26日召开的2016第二十届中国国际软件博览会上,工信部信软司司长谢少峰表示,进入“十三五”时期,软件业的发展目标是到2020年软件收入突破8万亿元。
巨大的市场需求和良好的政策环境,为软件市场稳定的增长提供了支持,目前我国软件产业整体上已形成规模,具备了可持续发展的坚实基础。
与软件行业的迅速发展相适应,其在国民经济中的影响力也不断加大,我国软件行业已逐渐成长为国民经济发展的重要动力和支柱行业,在国家经济中的地位和作用不断提高,未来前景看好。
互联网行业是增长最快的行业之一,而互联网软件则是互联网的重要入口之一。
伴随互联网的发展及电脑、手机等互联网终端的兴起和智能化,人民的衣食住行等事务以及娱乐、社交等需求都逐步开始互联网化,这代表消费的新方式正朝着互联网的方向变革,并且形成了庞大的基础用户,互联网与生活工具的融合,促进了互联网行业的飞速发展。
互联网行业的发展对于互联网软件开发行业提出了新的要求,也带来了新的发展机遇。
互联网软件开发行业正在成为传统行业引入互联网模式,实现从传统商业模式向互联网时代新型商业模式的创新和转型的重要支撑。
2、软件产业发展情况
(1)全国市场规模情况
我国软件产业自2006年以来一直保持增长趋势,增长较为迅速。
根据工业和信息化部统计数据,2006年中国软件业务收入为4,801亿元,2016年中国软件业务收入增长到48,511亿元,复合增长率达26.02%。
从增长趋势来看,2006年到2012年,我国软件产业处于快速增长阶段。
近年来,在全球经济弱势复苏、国内经济持续放缓的背景下,软件产业发展面临企业投资乏力、市场需求疲弱的压力,整体呈现增速放缓的态势。
国家统计局宏观经济数据显示,经济正在弱势企稳,稳增长政策效果正在逐步体现。
宏观经济的企稳回暖将带动各个行业的投资和消费需求,为软件产业的平稳较快发展营造良好环境。
同时,包括居民信息消费扩大、企业装备投资消费升级、政府公共服务消费转型等在内的经济社会转型给云计算、大数据等新技术的应用提供广阔的空间。
结合我国对于软件产业一系列利好政策,预计未来一段时间内,我国软件产业将延续平稳较快发展的良好势头。
(2)细分领域发展情况
根据工业和信息化部统计数据,2016年信息技术服务实现收入25,114亿元,占全行业收入比重为51.77%;软件产品实现收入15,400亿元,占全行业收入比重为31.75%;嵌入式系统软件实现收入7,997亿元,占全行业收入比重为16.48%。
(3)地域发展情况
根据工业和信息化部统计数据,2016年,东部和东北地区软件业增速回落,中西部地区保持较快增长。
东部地区完成软件业务收入3.8万亿元,同比增长14.9%,增速比2015年回落个2.2百分点,占全国软件业的比重为78.6%;中部地区完成软件业务收入2,303亿元,增长20.6%,增速比2015年提高0.5个百分点,占全国软件业的比重为4.7%;西部地区完成软件业务收入5288亿元,增长17.2%,增速与2015年基本持平,占全国软件业的比重为10.9%;东北地区完成软件业务收入2801亿元,增长6.3%,增速低于全国平均水平8.6个百分点,占全国软件业的比重为5.8%。
从省市分布情况来看,主要软件大省保持平稳发展,部分省市增速突出。
总量居前5名的江苏、广东、北京、山东、上海完成软件业务收入分别增长14.4%、15.4%、11.6%、17.9%和13%。
部分中西部省市增长较快,如西部的陕西、重庆增长超过20%,中部的安徽、湖北增长超过25%。
三、进入行业的主要壁垒
1、技术壁垒
软件行业技术的发展与更新速度较快,随着软件开发技术的不断更新,软件企业需要具备较强的技术积累和持续研发能力,能够不断更新、优化其技术,及时跟进和应对软件行业技术和市场的变化,才能满足市场的需求,才能保证企业的长久持续发展。
2、人才壁垒
软件行业要求参与者既能够准确地理解用户需求和市场情况,又要熟悉信息技术领域的专业技术知识,具备将应用需求转化为信息产品以及进行系统开发、功能升级的技术实现能力。
目前,国内该类复合型人才较为缺乏,导致新进入的企业面临人才瓶颈的制约。
3、资金壁垒
软件的定制化开发一般所需周期较长,需要大量的人力投入,劳动成本较高。
在一些重要项目的招投标过程中,招待单位一般会对企业的注册资本的规模设置较高的门槛,从而使得资金实力不足的企业失去了参与资格。
4、品牌壁垒
软件行业是一个市场化程度较高、充分竞争的行业。
品牌是企业的竞争能力、产品创新能力、后续服务能力的综合实力的体现。
先进入者经过长期、良好的应用和服务,能够积累起丰富的经验,拥有许多成功的案例,从而树立起良好的市场品牌形象。
新进入者难以在短期内培养出品牌知名度。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家产业政策支持
国家为了促进软件行业的发展,已出台一系列支持政策,营造了良好的行业发展环境,为行业持续发展提供了保障。
(2)行业发展潜力较大
软件行业市场潜力较大。
其中,互联网软件开发行业属于较为新兴的行业。
目前,企业级互联网软件定制开发正处于起步阶段,未来发展前景良好,各政府机构、企业、社会组织都具有开发自己的互联网客户端的需求,根据功能不同,目前成熟的互联网软件开发的费用市场价格在人民币几十万至几百万之间,市场前景广阔、需求巨大。
(3)云计算、物联网等新兴领域助推行业发展
目前,新模式、新业态快速发展,将继续成为软件产业新的增长点。
随着云计算应用不断深化,发展潜力空间逐步释放,云计算产业得到投资机构的青睐,成为投资的热点。
云计算行业、物联网行业、移动互联网行业的快速发展,为软件行业创造了诸多新的增长点。
2、不利因素
(1)行业标准有待完善
相较于传统行业,软件行业的行业标准与规范有待完善。
其中,互联网软件行业标准较为缺失,这影响了互联网软件开发行业的健康发展。
互联网软件市场地位逐日提升,但同时,互联网软件遭受病毒、恶意扣费、耗损流量、远程控制、窃取隐私等问题也日益凸显,亟需建立统一的监管标准,规范软件开发者的行为。
(2)市场竞争愈加激烈
软件行业市场竞争激烈,一方面国内企业竞争激烈,行业内上公司数量较多,同时还有许多非上市公司参与市场竞争,另一方面,随着互联网的发展和企业级互联网软件定制服务市场的拓展,将会面临来自国际市场的竞争,目前我国软件企业与国际一流企业相比,在自主创新研发、品牌建设等综合方面差距仍然很大。
五、行业周期性、季节性、区域性
1、周期性
经济发展的周期性对软件行业有一定影响,软件行业与宏观经济存在正相关性。
但是相对而言,软件行业受经济周期和金融危机的影响比传统的制造业要小,具有较强的抗周期性。
2、季节性
从工业和信息化部发布的软件业务收入情况来看,2015年一到四季度软件业务收入占比分别为21%、27%、25%、27%,2016年一到四季度软件业务收入占比分别为20%、26%、26%、28%。
软件行业季节性不强,除一季度受春节因素影响收入占比较低以外,其他季度收入分布较为平均。
3、区域性
分地域来看,东部地区是我国软件产业发展的主要集聚地。
2016年东部地区完成软件业务收入3.8万亿元,占全国软件业的比重为78.6%。
其中总量居前5名的省份为江苏、广东、北京、山东、上海。
六、行业风险特征
1、政策风险
软件行业是我国重点鼓励、扶持发展的产业,国家制定了一系列产业政策对行业给予大力扶持,也颁布了一系列法律法规对其进行规范。
政策的调整可能对行业内企业的生产经营产生一定的影响。
2、技术风险
软件行业具有更新速度快、产品生命周期短等特点。
由于新产品的研究开发技术难度较大,周期较长,开发环节的个别难题可能导致新产品的推出滞后等原因,新产品推出后的经济效益与预期收益可能会出现较大差距,对公司的发展产生不利影响。
因此,快速的技术变革可能带来行业洗牌的风险。
3、市场竞争风险
软件行业市场竞争激烈,一方面市场上公司数量较多,除中国软件、浪潮软件、榕基软件等上市公司外,还有许多非上市公司参与市场竞争,另一方面,现有企业区域性明显,市场开拓困难。
面对迅速变化的客户需求,如果软件企业不能不断的开发新产品和有效地拓展市场以适应市场竞争,应对新的客户需求,则企业将面临产销率和盈利能力下降等问题,对未来增长产生不利影响。
七、行业主要企业简况
1、北京九天云竹信息技术股份公司
北京九天云竹信息技术股份公司成立于2013年11月25日,于2016年在全国中小企业股份转让系统挂牌。
九天云竹主营业务是互联网解决方案提供和企业管理类软件的研发销售。
互联网解决方案提供,指公司为企事业单位提供企业级定制化互联网应用软件设计开发和配套技术服务;企业管理类软件的研发、销售,主要是指公司通过进行市场调研,利用自身软件研发实力,开发并销售文档协调管理系统、企业云盘控制系统、企业云盘文件资源管理系统等管理软件,并提供配套的技术服务。
2、道有道(北京)科技股份有限公司
道有道(北京)科技股份有限公司成立于2007年6月12日,于2015年在全国中小企业股份转让系统挂牌。
道有道专注于移动互联网营销领域,以“帮助传统企业通过移动互联网轻松做生意”为使命,致力于打造移动互联网数据营销的商业生态圈。
公司的主营业务主要有两大块,一是移动互联网广告平台服务,二是移动互联网开发平台服务。
3、北京银商融信支付技术股份有限公司
北京银商融信支付技术股份有限公司成立于2011年8月2日,于2017年在全国中小企业股份转让系统挂牌。
银商股份是第三方支付行业相关应用软件及技术服务的专业提供商。
银商股份主要通过自主开发并拥有全部知识产权的POS收单及运营平台技术系统,为收单机构及银行卡收单业务外包服务机构从事银行卡收单业务提供相关业务系统的技术对接和调试,专线转接、结算申请、交易对账及商户管理、终端机具管理等工作,进而收取软件开发、销售和技术服务费用。
银商股份的主营业务为第三方支付产业应用技术研发、技术解决方案与支付技术服务。
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