发行人所处行业的基本情况.docx
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发行人所处行业的基本情况
发行人所处行业的基本情况
本公司属于重型机械行业。
重型机械行业为装备制造业的主要子行业之
一。
(一)行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策
1、行业主管部门
本公司所处的重型机械行业,行业主管部门原为国家机械工业局,国家机
械工业局撤销后,重型机械行业目前主要受以下部门的监管:
(1)国家发改委
国家发改委负责规划重型机械行业中的重大建设项目和生产力布局,制定
行业规划,审批、核准、审核重大建设项目。
国家发改委管理的国家能源局对重型机械行业中的核能设备制造进行监
管。
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(2)工信部
工信部承担振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展
和自主创新规划、政策,依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施,推
进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新;组织协调相关重
大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(3)国家环保部
国家环保部对外保留国家核安全局牌子,对重型机械行业中生产核设备的
企业进行监督管理和颁发制造许可。
(4)国家质量监督检验检疫总局
国家质量监督检验检疫总局对重型机械企业生产相关的产品许可进行监督
管理。
2、行业协会
重型机械行业的行业协会是中国重型机械工业协会。
中国重型机械工业协
会(CHMIA)是经民政部批准,从事冶金机械、矿山机械、起重运输机械(物
料搬运机械)、重型锻压机械、大型铸锻件行业等重型装备的生产、科研、设
计、成套、教育等单位组成的具有社会团体法人资格的全国性社会团体,主要
任务是开展行业调查,为政府制定行业发展规划、产业政策、技术政策、法律
法规等重大决策提供建议;组织制订和修订本行业的联合企业标准,协助政府
主管部门组织制订和修订本行业的国家标准和行业标准等工作。
本公司为中国重型机械工业协会常务理事单位,中国重型机械工业协会重
型锻压机械分会理事单位,中国重型机械工业协会大型铸锻件行业分会常务理
事单位。
本公司董事长吴生富先生为中国重型机械工业协会理事长。
3、行业主要法律法规与政策
重型机械行业是装备制造业的重要子行业,国家主管部门和地方政府出台
了一系列振兴装备制造业的产业政策,主要有:
(1)2009年5月18日,国务院办公厅公布《石化产业振兴和调整规
划》,规划至2011年,淘汰100万吨及以下低效低质落后炼油装置,建成3-
4个2000万吨级炼油基地。
规划的实施将促进以本公司为代表的生产重型石化
容器的重型机械制造企业拥有更大的市场空间。
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(2)2009年5月12日,国务院办公厅公布《装备制造业调整和振兴规
划》,确立了十大重点工程、九大产业重点项目、提升四大配套产品制造水平
的规划,调整税收优惠政策,鼓励重大技术装备自主化。
重型机械行业涉及的
产品在规划中有多处提及。
(3)2009年3月20日,国务院办公厅公布《钢铁产业调整和振兴规
划》,确立了淘汰落后产能、联合重组、自主创新、节能减排、优化产业布
局、调整产品结构等规划目标,将推动提供冶金成套设备的重型机械企业加强
具备自主知识产权的大型冶金设备的研发和制造。
(4)2008年1月17日,国家发改委发布的《“十一五”重大技术装备研制
和重大产业技术开发专项规划》,制定了研制大容量高水头水电机组、百万千
瓦核电关键设备、大型石油天然气长输管线成套设备、大型煤矿综合采掘及洗
选成套设备、百万吨级大型乙烯成套设备、大型煤化工成套设备、大型宽带薄
板及宽厚钢板生产关键设备、新型船舶和海洋石油工程设备等8项重大技术装
备和节能、环保、资源、石化4项重大产业技术的发展目标。
这一政策是针对
装备制造业的专项规划,表明了国家未来几年对装备制造业的支持。
(5)2007年12月26日,国家发改委发布的《产业结构调整指导目录
(2007年本)》(征求意见稿)中,鼓励类中属于重型机械行业的有:
60万
千瓦及以上超临界及超超临界火电机组成套设备技术开发、设备制造及其关键
配套辅机制造;大型、精密、专用铸锻件技术开发及设备制造;大型商用核电
站核级设备及其泵、阀、仪表、电器开发制造;2000万吨级/年及以上大型露
天矿成套设备制造;30万吨/年甲醇、60万吨/年间接制油、100万吨/年煤直接
液化制油及以上关键设备制造;冷热连轧宽带钢轧机、薄板坯连铸连轧关键技
术开发应用及关键部件制造;高精度铜、铝加工(板、带、箔、管材)生产设
备制造等产业。
(6)2007年12月,国家发改委下发的《关于加快推进大型石化装备国产
化的实施方案(讨论稿)》中,禁止进口80-200万吨的加氢裂化反应器,以支持
大型加氢反应器的国产化。
方案要求“十一五”期间,大型石化装备基本立足国
内生产,百万吨乙烯及深加工等大型石化成套设备国产化率不低于75%。
(7)2007年11月13日,国家发改委发布的《国家发展改革委关于印发
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促进产业集群发展的若干意见的通知》中指出:
“促进东北地区等老工业基地形
成一批新型装备制造业集群”。
(8)2007年10月,国家发改委发布的《关于加快推进大型冶金装备自主
化的实施方案》(发改装备[2007]2528号),明确了“十一五”末大型冶金设备
自主化率的目标,对钢铁企业使用一些国产大型成套冶金设备提出了具体的要
求,鼓励钢铁企业支持装备自主创新。
(9)2007年8月7日,国务院批复国家发改委、振兴东北办报送的《东
北地区振兴规划》,要求努力将东北地区建设成为具有国际竞争力的重型机械
和大型成套装备制造业基地。
在装备制造业振兴重点专栏中,大型炼油和乙烯
成套设备、大型煤化工成套设备、大型冶金设备、大型发电设备、其他大型机
械成套设备等重型机械装备作为重点列示。
(10)2006年12月31日,黑龙江省政府发布的《黑龙江省人民政府关
于加快振兴装备制造业的实施意见》,将11项产业作为黑龙江省装备制造业重
点产业,其中属于重型机械行业的有大型清洁高效发电设备、大型乙烯成套设
备、大型煤化工设备、大型冶金设备、大型煤矿综采设备、大型船舶及配套设
备等。
(11)2006年7月31日,黑龙江省政府发布的《黑龙江省人民政府关于
印发黑龙江省装备制造业“十一五”发展规划的通知》,将电站成套设备、重型
机械装备、交通运输装备、基础机械设备、国防军事装备等作为重点发展产
业。
(12)2006年2月13日,国务院发布的《国务院关于加快振兴装备制造
业的若干意见》中,提到“尽快扩大自主装备市场占有率的重大技术装备和产
品”共16项,其中大型发电设备、大型煤化工设备、大型薄板冷热连轧成套设
备及涂镀层加工成套设备、采矿设备等4项产品由重型机械行业直接生产,其
他装备均与重型机械行业密切相关。
(13)2006年10月31日,科技部发布的《国家“十一五”科学技术发展规
划》提出:
“开发航空、航天、船舶、汽车、能源设备等行业需要的关键高精密
数控机床与基础装备”。
(14)2006年3月16日,国务院发布的《国家“十一五”规划纲要》指
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出,要“振兴重大技术装备”,“以大型高效环保机组为重点优化发展火电”,“积
极推进核电建设”等。
(15)2006年2月,《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-
2020年)》要求“重点研究开发重大装备所需的关键基础件和通用部件的设
计、制造和批量生产的关键技术,开发大型及特殊零部件成形及加工技术、通
用部件设计制造技术”。
(16)2005年2月5日,国家发改委、科技部联合印发文件《国家重大
技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》,组织实施10项重大技术装备和
10项重大产业技术项目,其中包括三峡水轮机大型铸锻件研制、超超临界火电
机组铸锻件研制、百万千瓦级核电站成套铸锻件研制、30万吨成品油轮及大型
船舶铸锻件研制、大型石油、天然气和煤化工及新型催化关键技术。
国家除了在以上所述的产业政策中加以支持,亦依据这些产业政策制定了
相应的税收优惠政策,以降低重型机械企业的经营成本,促进企业更快更好的
发展。
主要的税收优惠政策有:
序号税收优惠政策颁布日文号颁布单位
1《企业研究开发费用税前扣除管2008-12-10国税发[2008]116号国税总局
理办法(试行)》
2《财政部、国家发展改革委、海2007-1-14财关税[2007]11号财政部、国
关总署、国家税务总局关于落实家发改委、
国务院关于加快振兴装备制造业海关总署、
的若干意见有关进口税收政策的国税总局
通知》
3财政部、国税总局《关于锻件产2006-12-5财税[2006]151号财政部、国
品增值税先征后返退税政策的通税总局
知》
4《财政部、国家税务总局关于铸2006-12-5财税[2006]150号财政部、国
件产品增值税先征后退政策的通税总局
知》
5财政部、国家税务总局《关于企2006-9-8财税[2006]88号财政部、国
业技术创新有关企业所得税优惠税总局
政策的通知》
6《财政部、国家税务总局关于铸2005-3-8财税[2005]33号财政部、国
锻、模具和数控机床企业取得的税总局
增值税返还收入征免企业所得税
的通知》
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序号税收优惠政策颁布日文号颁布单位
7财政部、国家税务总局《关于东2005-2-2财税[2005]17号财政部、国
北老工业基地资产折旧与摊销政税总局
策执行口径的通知》
(二)行业发展概况
1、行业整体情况
重型机械行业是为金属冶炼及加工、矿山开采、能源开发、原材料生产等
基础工业和国防工业提供重大技术装备和大型铸锻件的基础工业。
重型机械行
业涉及国家安全和国民经济命脉,在国民经济中占有重要地位,对冶金、煤
炭、电力、化工、建材、交通和水利等基础工业和国防工业的生产发展和技术
进步有着重大影响。
重型机械行业是装备制造业的重要组成部分。
装备制造业是为满足国民经
济各部门发展和国家安全需要而制造各种技术装备的产业总称,是一个国家综
合国力和国防实力的重要体现。
其中重大技术装备是最能体现一国装备制造业
水平的部分,重大技术装备是指大型、成套、技术含量高、难度系数大、综合
性强、对国民经济有重大意义的成套设备。
重大技术装备是生产力发展到一定
阶段的产物,其水平高低是衡量一个国家和地区综合经济技术实力及装备制造
水平的重要标志。
重型机械行业的产品大多为重大技术装备。
(1)国际重型机械行业的发展
重型机械行业的最大特点是为国家提供工业基础装备,而不是制造直接消
费产品,因此具有很强的辐射效应,对国民经济发展具有强有力的推动作用。
重型机械行业所制造的装备,为国民经济发展所创造的价值不可估量,基于
此,各发达国家将重型机械行业视为国力形象的“大制造业”之一。
避免受制于
其他国家的装备制造能力是保障国家对外政治地位、对内经济安全实力的表
现。
当今世界上成熟工业化国家的重型机械制造业在20世纪40-80年代发展
速度迅猛。
如今,这些国家逐渐实现了转型,以重型机械行业为载体,向以服
务业为重心的后工业化和知识经济方向转化。
经过数十年的转型,发达国家着
力于拥有重型机械行业的绝大多数核心技术,因而保持了世界领先地位。
美国在推进知识经济过程中,将重型制造基地逐步转移到其他国家,同时
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将核心技术保留在国内。
例如美国西屋,是全球重要电气设备制造商和核电设
备设计制造商,具有核电工程总包能力,能够完整设计核电站。
美国西屋在其
本土已没有较大的制造基地,但是拥有全球最先进的核电站设计技术,研发出
第三代核电技术代表——AP1000技术。
德国在20世纪60-90年代,是世界上重型机械制造的强国,尤其以出口
大型成套矿山设备和冶金设备著称。
在20世纪后期,开始向“大制造业”方向发
展,传统的两大冶金设备制造企业——德马克公司和原西马克公司合并成为
SMSSiemag,隶属于西马克集团。
奥地利最大的工业企业奥钢联,是世界三大知名冶金设备制造企业之一,
2005年被西门子集团兼并后更名为西门子奥钢联,从而使西门子集团成为工业
制造的航母级企业。
在日本,2000年,重型机械制造业两巨头——三菱重工的制铁部门和日立
的制铁部门合并,整合为“三菱日立制铁机械株式会社”,成为世界重要的冶金
机械生产厂家之一。
(2)我国重型机械行业的发展
我国的重型机械行业起步于建国初期,为新中国的工业化提供了大量的重
大技术装备。
随着近年来我国综合国力增强,冶金、煤炭、电力、化工等基础
行业受到下游行业需求刺激大规模扩张,相应的大幅增加了对重型机械装备的
需求。
近几年重型机械行业得到长足发展,根据中国重型机械工业协会数据,
2008年我国重型机械行业工业总产值4,895.61亿元,同比增长31.89%。
下图显示以2001年为基期,我国2001-2008年国内生产总值、重型机械
行业年产值及本公司年产值的增长情况对比。
在我国宏观经济高速发展的背景
下,重型机械行业的发展更为迅速,而本公司在同期间的增长远远超过宏观经
济及行业增长,成为近年来发展最快的国有大型重型机械制造企业。
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2001-2008年国内生产总值、重型机械行业年产值及本公司年产值的增长对比
%
1,900
1,700
1,500
1,300
1,100
900
700
500
300
100
20012002200320042005200620072008
国内生产总值重型机械行业产值本公司产值
资料来源:
国家统计局统计年报、中国重型机械工业协会统计年报及月度简报
在引进设备的过程中,我国重型机械行业自身具有的重大技术装备国产化
制造能力对降低或稳定进口装备的价格、提高国民经济效益起到了关键作用。
根据中国重型机械工业协会资料,建国以来我国重型机械行业已实现众多重大
技术装备的国产化,如宝钢二期成套设备,宝钢三期成套设备,首钢水厂铁矿
1000万吨级露天开采成套设备,平朔煤矿2000万吨级露天开采成套设备,石
油裂解用的千吨级加氢反应器以及30万千瓦、60万千瓦火力发电机组和秦山
核电站需用的大型铸锻件等重大技术设备。
本公司制造的2044吨煤直接液化
反应器是中国首台煤直接液化反应器,也是世界最大的重型压力容器。
以本公
司为代表的重型机械制造企业为航空航海工业提供了上百万件各类大型铸锻
件。
我国重型机械行业在国家经济发展历史中发挥着重要的作用。
在当前信息
化革命、经济全球化的大背景下,我国重型机械行业将以迎接全球金融危机挑
战为契机,以市场为导向,以产品结构调整为中心,根据企业现有的技术、装
备和经营状况为基础,按有所为、有所不为的原则,通过组织结构调整、资源
优化组合,形成大、特、专、精的企业集团,提高企业集中度,做强做大,实
现重型机械行业的振兴。
2、行业利润水平变动趋势及其原因
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重型机械行业主要经济指标
2009年
经济指标2008年2007年2006年
1-6月
重机协会网员企业利润总额占营业收入的比
6.246.286.606.04
率(%)
本公司利润总额占营业收入的比率(%)15.6813.4718.059.31
资料来源:
《重机行业经济运行年报2006》、《中国重机协会统计年报2007》、《中国
重机协会统计简报2008年12月》、《中国重机协会统计简报2009年6月》
我国重型机械行业增长迅速,2000-2008年工业总产值年均增长率达
32.40%。
利润总额占营业收入的比率相对平稳。
重型机械行业中,产品类别丰富,不同类别产品价格与利润率相差很大。
本公司无论产品价格还是毛利率均高于行业平均水平,源于本公司注重技术引
进与创新。
本公司先后与西马克集团、P&H、三菱重工、日立、法玛通、西门
子奥钢联、斗山重工、意大利台尔尼钢厂(TERNI)等众多国际知名重型机械
企业建立了广泛的合作关系。
本公司具有强大的自主创新能力,具备了向国内
外提供自主知识产权的重型机械装备产品的能力,引领着中国重型机械行业的
发展方向,产品质量始终保持国内领先水平,部分产品达到国际先进水平,因
此获得了更高的溢价,具有了相当的品牌价值。
3、行业竞争格局和市场化程度
基于重型机械行业本身的特点,国内外重型机械制造业的竞争态势在经历
了上百年的工业化历程后,形成了相似但各有特色的格局。
(1)大型企业主导行业格局
重型机械行业属于资金、技术、劳动密集型,产品大部分是单件小批量制
造,制造周期长,占用资金量大,由此形成了重型机械行业中由大型企业主导
的格局。
在国际竞争环境下,能够存活的重型机械企业均经历了一系列的资本扩张
与兼并收购,从而组成了一批超大型的机械制造航母。
如西门子集团,收购了
奥地利奥钢联之后,形成一个冶金、电气、自动化控制等行业的完整产业链
条,2007年收入184亿欧元。
阿海珐收购了阿尔斯通之后,拥有了核电站的工
程总包能力,2006年收入58亿欧元。
2006年东芝收购美国西屋77%的股
份,使东芝在全球核电站建造市场的份额提高到28%,具备了完整的核电站设
计建造能力。
2007年通用电气公司与日立将下属核电业务合并,在全球设立三
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个合资公司。
这些企业共同的特征是规模庞大、产品系列完整、技术先进、已
上市融资。
我国的重型机械行业在形成之初是政府计划引导的模式,在计划经济体制
下开始运行,由此形成了由国有大型企业主导的竞争格局。
本公司便是在我国
第一个五年计划期间始建的中央直属大型国有企业。
根据中国重型机械工业协会统计,截至2008年底,我国共有重型机械制
造企业3,225家,其中国有企业95家,占企业总数的5.96%,工业总产值占
行业总产值的39.13%,国有企业处于行业相对主导地位。
我国重型机械行业自建国以来经过50多年的运营,形成了本公司、大重、
北方重工、二重、太重、中信重工、上重等七家传统重型机械制造企业,即行
业中常见的“七大重机”。
“七大重机”的工业总产值长期在重型机械行业中排名前
七位,是中国重型机械制造企业的第一阵营。
我国重型机械行业2008年工业总产值前十名
序号企业名称工业总产值(亿元)
1本公司132.42
2大连重工*起重集团有限公司128.55
3北方重工集团有限公司123.11
4中国第二重型机械集团公司107.98
5太原重型机械集团有限公司104.18
6中信重工机械股份有限公司80.33
7上海重型机器厂有限公司51.83
8中钢集团邢台机械轧辊有限公司31.58
9鞍钢重型机械有限责任公司27.84
10上海建设路桥机械设备有限公司14.54
总计802.36
前十名工业总产值占行业工业总产值比重(%)16.39%
资料来源:
《中国重机协会统计简报2008年12月》冶金矿山设备网员企业统计
(2)核心竞争力在于技术
重型机械制造业的竞争关键体现在技术的竞争。
以冶金设备为例,国际上
最先进的冶金设备制造商是处于技术领先地位的拥有工程总包能力的公司,如
西门子奥钢联、西马克集团。
在我国建设钢铁行业初期,大型冶金设备建设项
目基本由国外数家大型公司包揽,国外公司承担项目技术总负责,国内企业只
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中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票招股说明书
能承担部分分包,产值很低。
进入21世纪后,国内冶金装备制造业技术水平提
升迅速,机、电、液专业配套能力得到快速发展,使得国内企业自主成套能力
大大增强,逐渐部分替代了进口。
本公司拥有重型机械行业中唯一的国家工程研究中心,同时在大连还设有
重型机械产品设计院,建立了完整的技术创新体系,在多个技术领域达到国际
领先水平,承揽项目规模逐渐扩大,从机械总包逐步发展到机液总包、机电液
总包以至到工程总包。
☆4、行业内的主要企业及主要企业市场份额
重型机械行业产品种类繁多,各个重型机械制
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