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盐行业分析报告
2018年盐行业分析报告
2018年12月
目录
一、行业管理5
1、行业主管部门、监管体制5
2、行业主要法律法规6
3、制盐行业各环节规定8
(1)食盐相关主要规定及改革前后政策对比8
(2)工业盐相关主要规定及改革前后政策对比9
二、行业发展概况9
1、国际盐行业发展状况9
2、国内盐行业发展状况10
(1)食用盐市场10
①食盐市场竞争活力提升,取消食盐产销区域限制11
②盐行业产业集中度会逐步提高,形成一批具有核心竞争力的企业集团12
③盐业体制改革后食盐品种趋于丰富12
④盐业体制改革期间食盐零售价格稳定,食盐批发价格降后稳中有升13
(2)工业盐市场13
三、行业主要企业情况14
1、中国盐业总公司15
2、江苏井神盐化股份有限公司15
3、湖南盐业股份有限公司15
4、云南能源投资股份有限公司16
5、内蒙古兰太实业股份有限公司16
四、行业市场供求状况及变动原因17
1、产能增速放缓17
2、整体产量保持在较高水平18
3、需求总量继续增长,但2015年有所回落18
4、进口原盐依旧冲击国内沿海盐业市场,但下跌趋势明显19
五、行业利润水平的变动趋势及变动原因20
1、盐产品生产成本分析20
2、盐产品市场价格分析20
(1)食盐20
(2)工业盐21
六、影响行业发展的因素22
1、有利因素22
(1)盐无替代性产品22
()2产业集中度逐步提高22
(3)产业政策鼓励跨区经营与渠道创新23
2、不利因素23
(1)环境污染导致食盐质量存在隐患23
(2)盐行业资源利用水平较低、自主创新能力不足23
(3)盐业资源分布不均衡24
七、进入行业的主要障碍24
1、产业政策壁垒24
2、资金壁垒25
3、资源壁垒26
八、行业技术水平,经营模式,周期性、区域性、季节性特征26
1、经营模式26
2、周期性、区域性、季节性特征27
九、行业上下游之间的关联性28
盐是关系国计民生的重要商品,也是化学工业的基础原料,广泛应用于化工、轻工、纺织印染、冶金、食品加工等国民经济的各个领域。
按用途分类,盐产品可分为食盐、小工业盐和两碱工业盐等。
食盐是人们生活的必需品,其所含钠元素是人体生长发育中不可或缺的元素;两碱工业盐是两碱行业的主要原材料,主要用于烧碱、纯碱的生产制造;小工业盐是除两碱工业盐以外的工业盐,主要用于印染等行业。
根据盐种不同,盐业资源可分为井矿盐、海盐、湖盐三大类,其生产工艺及生产工序也相应的有所不同。
井矿盐为钻井水溶开采地下岩盐经加工制成的盐或以钻井汲取地下天然卤水制成的盐。
生产工序主要包括采卤、卤水净化、蒸发制盐、离心脱水、干燥包装,或不经干燥生产湿工业盐,亦可在卤水净化后生产液体盐。
采卤技术方面,目前井矿盐的开采普遍采用地面钻井水溶法采卤,在此技术基础上发展起来的定向钻井对接技术也日趋成熟,逐步推广应用。
地面钻井水溶采矿法矿山建设投资少、周期短、劳动生产率高,实现了优质高产、低成本,可以开采埋藏深度大、地质条件复杂的矿床、劳动安全卫生条件好,无采矿尾渣排放,是环保型的采矿方法。
钻井水溶采矿法对矿床品位有一定要求,适于中、高品位矿床。
制盐工艺方面,目前国内主要采用包括真空蒸发、盐销联产、离心脱水、沸腾干燥等在内的真空蒸发制盐工艺,其主流技术发展主要围绕节能降耗、五效真空蒸发工艺、热泵技术等展开。
目前,随着真空制盐技术装备、管理水平的不断提高,井矿盐制盐综合能耗持续下降。
技术工艺的不断进步,使得真空制盐技术目前已发展成为一种能耗较低,同时兼具高产优质、生产自动化程度高,可兼备热电联产等优势的制盐工艺。
这一技术的广泛应用,使我国制盐工业跨入现代化生产的行列。
湖盐是从盐湖中直接采出的盐和以盐湖卤水为原料在盐田中晒制而成的盐。
根据盐湖中的石盐矿床赋存状态和晶间卤水条件不同,湖盐制盐可采用三种方式,包括直接采出石盐矿床、石盐矿床采空区利用晶间卤水晒制再生盐以及充水溶解石盐矿床,或直接抽取盐湖卤水,在湖内或湖外滩晒制盐。
我国湖盐资源主要分布在青海、新疆和内蒙古等地区。
海盐是将海水引入露天的盐田中经摊晒工艺制得的盐,其生产工序包括纳潮、制卤、结晶、收盐、堆坨等,通常需占用大量的滩涂资源。
一、行业管理
1、行业主管部门、监管体制
工信部为我国盐行业的最高行政主管部门,负责盐行业的行政管理职能,主管全国盐业工作,负责制定盐业发展规划和产业政策,管理全国食盐专营工作,保证盐行业发展稳定。
县级以上地方各级人民政府授权的盐业主管机构,负责管理本行政区域内的食盐专营工作。
各级盐业主管机构与公安、司法、卫生计生、工商、质检、食品药品监管等部门各司其职、密切协作,依法加强食盐安全监管。
中国盐业协会是我国制盐行业的自律性组织,系由与盐业相关的企、事业单位、社会团体、科研、教育、勘察设计单位及个人自愿结成的行业性的全国性的非营利性的社会组织,旨在充分发挥行业中介组织的作用,贯彻政府宏观调控政策,反映企业要求,维护企业合法权益,并发挥协调、服务和监督作用。
2、行业主要法律法规
3、制盐行业各环节规定
(1)食盐相关主要规定及改革前后政策对比
(2)工业盐相关主要规定及改革前后政策对比
二、行业发展概况
1、国际盐行业发展状况
根据《我国制盐工业格局及发展趋势》介绍,全球可以规模化生产盐的国家约100个,其中排列前15位国家的盐产量约占全球总产量的85%,主要产地分布在亚洲、北美、大洋洲和欧洲,主要消耗地在亚洲、北美和欧洲市场。
中国和美国是盐的主要生产国,根据联合国数据统计中心统计数据,2015年全球食盐产量为3,420万吨,消费量为3,418万吨,其中中国是全球最大的盐生产国,2015年中国食盐产量占全球产量的28.3%。
2、国内盐行业发展状况
(1)食用盐市场
2017年前,我国食盐销售严格执行国家专营制度,各省、自治区、直辖市的食盐生产由国务院盐业主管机构指定的食盐定点生产企业生产,其年度生产计划由国务院计划行政主管部门下达,国务院盐业主管机构组织实施;虽然《国务院关于取消非行政许可审批事项的决定》(国发〔2015〕27号)取消了省级盐业主管部门的食盐年度生产计划审批权力,但由于《食盐专营办法》并未废除,相关部门亦未出台相应的实施细则,因此在实际生产经营中,食盐年度生产计划仍旧保留,改由中国盐业协会、中国盐业总公司通过组织召开全国食盐产销衔接会议的方式议定并执行。
食盐的销售同样受专营制度管控,由各省、直辖市、自治区盐业公司统一调配。
由于食盐为生活必需品,其需求主要取决于人口因素,弹性较小,加之食盐的销售严格受到专营制度管控,因此食用盐市场相对平稳,区域市场内不存在直接竞争。
根据国务院2016年印发的《盐改方案》,在坚持食盐专营体制基础上从2017年开始推进供给侧结构性改革,过渡期两年,放开所有盐产品价格,取消食盐准运证,允许现有食盐定点生产企业进入流通领域,食盐批发企业可开展跨区域经营。
放开食盐出厂、批发和零售价格,由企业根据生产经营成本、食盐品质、市场供求状况等因素自主确定。
各级价格管理部门要加强对食盐零售价格的市场监测,配合盐业主管机构采取措施,保持价格基本稳定,特殊情况下可依法采取价格干预或其他紧急措施,防止普通食盐价格异常波动。
加快建设食盐电子追溯体系,实现食盐来源可追溯、流向可查询、风险可防范、责任可追究。
上述改革方案的实施将对于我国食盐行业完善盐业管理体制、促进盐业资源有效配置、推动行业健康发展、确保食盐质量和供应安全等方面将产生一定的影响,在此背景下,我国食盐行业经营环境将发生较大变化:
①食盐市场竞争活力提升,取消食盐产销区域限制
2017年1月1日前,我国食盐行业由国家专营管控,食盐销售采用食盐专营管理方式,食盐定点生产企业和食盐批发企业各司其职,生产企业只负责食盐生产而不能直接进入市场,食盐批发企业按照国家食盐定价划区供应,各区域之间不形成竞争。
国务院2016年印发的《盐改方案》实施后,在坚持食盐专营制度基础上推进供给侧结构性改革,并未取消食盐专营,但生产企业可以直接进入流通渠道,各省级批发企业可以开展跨省经营,同时放开食盐出厂、批发和零售价格,由企业根据生产经营成本、食盐品质、市场供求状况等因素自主确定,市场竞争会有所加剧。
②盐行业产业集中度会逐步提高,形成一批具有核心竞争力的企业集团
根据《盐改方案》要求,“完善食盐定点生产制度。
不再核准新增食盐定点生产企业,确保企业数量只减不增。
鼓励食盐生产与批发企业产销一体。
鼓励社会资本进入食盐生产领域,与现有定点生产企业进行合作。
完善食盐批发环节专营制度。
坚持批发专营制度,以现有食盐定点生产企业和食盐批发企业为基数,不再核准新增食盐批发企业,鼓励食盐批发企业与定点生产企业兼并重组,其他各类商品流通企业不得从事食盐批发。
”同时改革方案要求推动盐业企业做优做强。
加快国有盐业企业公司制、股份制改革,建立规范的公司法人治理结构,积极发展混合所有制,转换经营机制,盘活企业资产,增强生机和活力。
鼓励食盐生产、批发企业兼并重组,允许各类财务投资主体以多种形式参与,向优势企业增加资本投入,支持企业通过资本市场或公开上市等方式融资,形成一批具有核心竞争力的企业集团,引领行业发展。
因此食盐行业产业集中度会逐步提高。
③盐业体制改革后食盐品种趋于丰富
盐业体制改革前,盐行业市场食盐产品品种较为单一、包装较为简单,产品同质化程度相对较高。
盐业体制改革过渡期内,盐业企业在确保食盐安全原则情况下将通过细分食盐消费群体,研究开发生产各类食盐品种,进行品牌建设,依托并强化销售渠道,满足各类消费群体健康优质的饮食需求。
④盐业体制改革期间食盐零售价格稳定,食盐批发价格降后稳中有升
食盐产品本身同质化程度较高,各地盐业公司受益于原食盐专营制度相关要求,在当地食盐消费市场均建立了较强的品牌识别度并积累了稳固的消费群体;我国食盐市场将在一定时期相对激烈的竞争后逐步形成稳定的市场格局,规模较大、实力较强的产销一体企业则更易在市场竞争中获得先机。
食盐价格放开后,因各盐业公司为扩大自身的市场份额,在批发环节食盐价格会有所下滑。
当经过一段时间的市场竞争,逐步形成占市场主导地位的区域性大公司后,食盐价格可能会有所回升。
结合2017年市场情况来看,预计未来全国零售食盐价格仍将保持相对稳定,食盐批发价格则将在改革初期,受市场竞争渐进开放的影响而有所下滑;但随着改革的深入,市场竞争格局的逐步稳定,食盐批发价格亦将随之呈现出稳中有升的趋势。
(2)工业盐市场
整体来看,我国工业盐市场下游客户以两碱化工企业为主,其余则为印染、医疗等化工企业,其共同特点是对盐产品的需求量大,价格敏感度较高;另一方面,我国工业盐市场目前仍处于产能相对过剩的局面,工业盐作为一种工业用基础原材料,产品自身同质化程度较高。
2017年工业盐价格上升,达到历史较高的水平。
2000年之前,受制于整体技术水平落后,以及下游两碱化工行业需求不足,我国盐行业的发展较世界先进水平存在相当差距。
在1999年至2010年期间,我国盐行业获得了一次发展高峰。
伴随着改革开放带来的经济飞速发展,我国化工行业,包括作为盐产品主要下游行业的两碱化工普遍进入高速增长期,掀起了一波产能扩建的高潮:
至2004年底,全国烧碱的总产量已突破1,000万吨,纯碱产量达到1,250万吨。
两碱化工行业的高速发展直接带动了我国盐行业的大力发展;国内制盐企业纷纷陆续通过淘汰落后产能、引进新工艺新技术,加大大型装置设备的投入,调整产业结构,进一步提高盐资源综合利用率,使得国内盐产能、产量得到飞速发展,原盐产量已由建国初期的年产不足300万吨增至2011年的8,154万吨,超过美国跃居世界第一位。
2011年以来,由于宏观经济影响,作为盐行业的主要下游产业,国内两碱化工、印染等经济周期性较强的盐化工行业整体低迷,进入弱周期,因此国内制盐行业相应受到影响。
针对盐行业的发展状况,国家先后出台了多项政策以引导盐行业的健康发展。
未来在制盐行业政策引导下,通过兼并、收购、资产重组等方式,部分大型制盐企业将利用先进生产技术,提高产业集中度和行业技术水平。
三、行业主要企业情况
根据2016年《中国盐业年鉴》,截至2015年年底,全国盐业系统共拥有注册登记制盐企业288家,资产总额为1,166.86亿元,从业人员为116,483人;批发企业2,113家,资产总额510.64亿元,从业人员67,684人。
由于盐产品及盐化工产品具有一定的销售半径,同时食盐领域长期存在的专营政策,盐行业的市场竞争存在一定区域性。
1、中国盐业总公司
根据中国盐业总公司官网介绍,中国盐业总公司是我国盐行业龙头企业、唯一中央企业和唯一全国性企业,世界第二、亚洲最大的盐业企业和国内重要化工企业,拥有全资、控股子公司43家,职工近3万人。
2017年,集团生产各类盐产品1800万吨,约占全国总产量的20%,销售食盐305万吨,全国食盐市场占有率约30%,产品销售遍布全国。
2、江苏井神盐化股份有限公司
井神股份于2015年在上交所上市,股本55,944.00万元。
井神股份是集科研、生产、配送、销售于一体的全国大型盐及盐化工企业。
公司不断深化企业改革,创新管理模式,力争打造全国盐行业中资产规模、经营规模和效益规模全面领先、具有较强核心竞争力的一流新型盐及盐化上市企业。
2017年井神股份实现销售收入260,013.76万元,其中销售食用盐90.35万吨,实现销售收入55,985.87万元,销售工业盐322.34万吨,实现销售收入80,609.45万元;实现归属于上市公司股东的净利润17,812.61万元。
3、湖南盐业股份有限公司
湖南盐业于2018年在上交所上市,股本91,775.11万元。
湖南盐业是湖南省内最大的食盐、两碱工业盐及小工业盐生产企业,是产销一体化、跨省联运的盐业公司,自设立以来即专注于盐及盐化工产品的生产、销售。
2017年湖南盐业实现销售收入220,399.15万元,其中销售食用盐117.37万吨,实现销售收入99,982.27万元,销售工业盐220.80万吨,实现销售收入67,567.56万元;实现归属于上市公司股东的净利润15,946.55万元。
4、云南能源投资股份有限公司
云南能投于2006年在深圳证券交易所上市,股本55,832.93万元。
云南能投是云南省内最大的食盐、工业盐和氯碱生产企业,是国家授权云南省唯一的食盐定点生产企业和云南省政府授权唯一经营合格碘盐的企业。
公司依托云南区位优势,充分利用云南丰富的资源,大力发展盐业,打造出具有标杆效应的盐产业供应链。
2017年云南能投实现销售收入144,694.74万元,其中食品行业(主要是食用盐)销售49.28万吨,实现销售收入79,540.68万元,化工行业(主要是工业盐、芒硝)销售111.24万吨,实现销售收入38,624.39万元;实现归属于上市公司股东的净利润16,212.80万元。
5、内蒙古兰太实业股份有限公司
兰太实业于2000年在深圳证券交易所上市,股本43,803.11万元。
兰太实业是集制盐、盐化工、生物制药、矿产资源开发于一体,横跨内蒙古、青海、江西、山东等四省(区)六地的大型上市企业,拥有丰富的盐湖资源。
2017年兰太实业实现销售收入328,608.82万元,其中销售成品盐140.43万吨,实现销售收入27,922.29万元;实现归属于上市公司股东的净利润21,047.89万元。
四、行业市场供求状况及变动原因
我国盐业资源储量丰富,根据2016年《中国盐业年鉴》,2015年全国原盐产能11,345万吨,其中:
海盐产能3,900万吨,较2014年减少1.30%,井矿盐产能6,255万吨,较2014年增长5.90%,湖盐产能1,190万吨,较2014年增长4.20%;2015年我国原盐产量为8,876万吨,同比减少3.63%;2015年我国原盐总消费量为9,312万吨,同比减少3.9%,其中两碱工业盐消费量约为7,885万吨,较2014年同比减少2.2%,食盐消费量为934万吨,较2014年同比减少10.9%,小工业盐消费量为363万吨,较2014年同比减少17%;2015年我国原盐出口量130万吨,同比减少19.30%。
截至2015年底,我国盐行业的市场供需情况呈现出以下特点:
1、产能增速放缓
近年来,受下游盐化工行业的景气程度影响,我国制盐工业的扩大产能的速度正在逐步减弱。
截至2015年底,全国原盐产能11,345万吨,较2014年增加375万吨,同比增速略有回升;“十二五”期间,我国原盐产能呈增长趋势,但近两年产能增速呈放缓趋势。
具体情况如下:
2、整体产量保持在较高水平
随着井矿盐新增新产能的逐步释放,近年来国内盐行业产量总体保持增长势头,2015年有所回落。
2015年,全国原盐总产量达到8,876万吨,同比2014年的9,210万吨减少3.6%。
其中,海盐因近年来我国城镇化、工业化进程的加快,生产面积大幅减少,产量整体呈下滑趋势,仅在2014年因当年整体天气状况理想、利于生产而出现一定程度产量回升;2015年全国海盐总产量3,233万吨,较2014年增产10万吨、同比增长0.4%。
另一方面,井矿盐产量有所下降,2015年较2014年减产334万吨、同比减少8.8%;湖盐方面,2015年全国湖盐产量1,187万吨,较上一年总产量增长8%。
3、需求总量继续增长,但2015年有所回落
2014年和2015年全国原盐总消费量分别为9,690万吨和9,312万吨,其中2015年全年国内两碱工业盐消费量占全国盐总消费量的84.68%。
由于下游两碱行业走势低迷,两碱工业盐消费量有所下降。
其中,2015年两碱工业盐较2014年同比减少2.21%。
具体情况如下:
尤其值得关注的是,作为盐行业中利润贡献最大的部分,食盐消费量保持相对稳定,随着人民生活水平不断提高,市场对高端品种盐的需求也在迅速提升,逐渐成为盐行业新的重要利润增长点。
另一方面,进入2016年以来,受宏观经济景气度影响,原盐行业需求在一定程度上有所减弱。
2016年1-6月,全国原盐总消费量4,041万吨,较去年同期减少1.88%;其中,两碱工业盐及食盐均出现下滑,两碱工业盐消费同比减少1.29%,食盐及小工业盐消费同比减少5.14%。
4、进口原盐依旧冲击国内沿海盐业市场,但下跌趋势明显
2015年,全国进口原盐602万吨,较2014年减少了19%;进口数量大幅下跌趋势明显,其主要原因为①我国烧碱、纯碱市场延续持续疲软的需求格局,各地去产能化迹象明显;②国内原盐产能持续增长,供大于求的格局表现突出;③伴随着新环保法的出台,各地对原盐下游的生存环境进行严控,低端产业受到淘汰,需求萎缩;④进口原盐整体定价模式较为死板,低端产品与高端产品差价有限,导致低价的国产原盐大幅度替代低端的进口原盐,而高端进口原盐增速缓慢,在整体上导致进口原盐的总量下滑。
2015年,国内进口原盐主要来自印度、澳大利亚、墨西哥,进口量分别为305.14万吨、232.80万吨、60.99万吨,共计598.93万吨,占总进口量的99.44%。
其中进口工业盐和进口食盐的占比分别为99.84%和0.16%。
五、行业利润水平的变动趋势及变动原因
1、盐产品生产成本分析
制盐所需能源煤炭、电力和原材料在盐产品成本结构中占比较大,因此其价格波动对制盐成本影响较大。
报告期内,作为制盐企业主要能源的煤炭价格波动较大。
进入2016年下半年,我国供给侧改革成效逐步显现,各类上游工业品价格逐步复苏,煤炭价格亦开始上涨,但由于2016年上半年煤炭价格仍处于下行通道,因此整体来看,2016年全年盐产品单位成本较上一年度仍呈现小幅下降,2017年,煤炭价格依然维持高位。
2、盐产品市场价格分析
(1)食盐
在食盐专营制度下,食盐供应纳入国家计划,价格由政府统一制定。
根据《食盐价格管理办法》,食盐价格实行统一领导、分级管理;全国大包装食盐统一由国家发改委制定,小包装食盐零售价则由各省物价局制定,因此报告期内,食盐产品的价格一直保持在稳定水平。
自2017年1月1日开始,我国食盐行业进入盐业体制改革过渡期,所有盐产品价格放开,食盐定点生产企业可以进入流通销售领域,食盐批发企业可开展跨区域经营。
在此背景下,全国食盐零售价格相对稳定,食盐批发价格有所下降。
(2)工业盐
受近年来下游石油和化学工业持续低迷影响,两碱行业整体效益下滑,虽然对盐产品的需求有所增长,但受到井矿盐新产能释放、进口盐冲击和两碱行业效益不佳等因素影响,原盐价格一路下滑,特别是海盐和井矿盐价格下滑严重,许多制盐企业售价低于成本价,其价格下降至近年最低谷。
2016年上半年,国内原盐市场较2015年更加低迷,为近几年行情最低。
2016年下半年以来,受益于供给侧改革,两碱行业景气度有所升高,工业盐量价齐升,其中,井矿盐价格由2016年上半年的170元/吨左右上升到2018年上半年的350元/吨左右,达到历史较高水平。
六、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)盐无替代性产品
盐是人类日常生活必不可少的食品调味料,是事关国计民生的重要物质,同时又是化学工业之母,广泛应用于轻工、化工等行业,在国民经济中占有重要地位。
行业内尚未发现可以大规模生产的替代品,用于食品、两碱工业等行业。
()2产业集中度逐步提高
长期以来,我国制盐生产行业存在业内企业数量多、规模小、分布零散、实力整体较弱的特点,市场集中度不高。
近年来,随着相关调整政策的不断出台,盐行业的准入标准逐渐提高,监管日趋严格。
2011年,国家发改委颁布《产业结构调整指导目录(2011年)》,将部分生产技术落后、生产规模小的制盐生产项目列入限制类和淘汰类,进一步遏止了制盐行业的无序及盲目扩张。
市场层面上,随着盐行业相关准入条件逐步提高,地方大型制盐企业通过兼并、改造中小型盐厂,优化企业组织结构,开展大规模生产,降低产品成本、开拓产品市场并提高产品知名度。
制盐工业结构调整取得实质性进展,形成多家具有核心竞争力的大型盐业企业集团,逐步提高了制盐产业集中度。
(3)产业政策鼓励跨区经营与渠道创新
《盐业体制改革方案》规定:
“取消食盐批发企业只能在指定范围销售的规定,允许向食盐定点生产企业购盐并开展跨区域经营,省级食盐批发企业可开展跨省经营,省级以下食盐批发企业可在本省(区、市)范围内开展经营。
鼓励盐业企业依托现有营销网络,大力发展电子商务、连锁经营、物流配送等现代流通方式,开展综合性商品流通业务”。
本次改革方案给予了食盐批发企业更广阔的销售空间,并且鼓励食盐批发企业采用如电子商务、连锁经营、物流配送等现代渠道,进一步推进食盐批发行业的发展。
2、不利因素
(1)环境污染导致食盐质量存在隐患
我国原盐资源丰富,有海盐、井盐、湖盐和岩盐,原盐资源的品质与当地环境质量息息相关。
目前我国各个城市不同程度地出现了环境污染问题。
据中华人民共和国环境保护部统计,2016年全国近岸海域417个点位中,劣四类占比13.2%。
全国6124个地下水水质监测点中,水质为较差级和极差级的监测点分别占45.4%和14.7%。
环境污染问题会影响到原盐的品质,原盐作为食盐生产的原材料,其品质也会影响到食盐的质量。
(2)盐行业资源利用水平较低、自主创新能力不足
改革开放以来,我国盐行业的技术水平发展迅速
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