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橡胶和塑料制品业行业报告

2016年橡胶和塑料制品业分析报告

2016年11月

1.行业运行情况

1.1.行业投资规模

国家统计局数据显示，2016年1-11月，橡胶和塑料制品业累计投资额为6366.0亿元，同比增长7.0%，增速比2016年1-10月上升0.6个百分点，较上年同期下降了3.6个百分点。

占全国累计固定资产投资的比重为1.2%。

表12016年2月-2016年11月橡胶和塑料制品业固定资产投资及占比情况

时间

行业累计固定资产投资（万元）

同比（%）

比重（%）

2016年1-11月

6366.0

7.0

1.2

2016年1-10月

5725.6

6.4

1.2

2016年1-9月

5080.4

6.8

1.2

2016年1-8月

4336.4

5.9

1.2

2016年1-7月

3689.8

6.0

1.2

2016年1-6月

3028.0

7.0

1.2

2016年1-5月

2266.5

8.4

1.2

2016年1-4月

1603.8

11.1

1.2

2016年1-3月

1029.3

14.1

1.2

2016年1-2月

417.3

13.7

1.1

图12015年2月-2016年11月橡胶和塑料制品业累计固定资产投资同比

1.2.行业产出情况

国家统计局数据显示，11月，橡胶和塑料制品业工业增加值同比增长7.8%，增速比上月上升1.2个百分点，较上年同期提高3.0个百分点。

1-11月，橡胶和塑料制品业累计工业增加值同比增长7.8%，与上月持平，较上年同期回落0.4个百分点。

图22015年2月-2016年11月橡胶和塑料制品业工业增加值同比

图32015年2月-2016年11月橡胶和塑料制品业工业增加值累计同比

单月看，2016年11月，塑料制品的产量为704.7万吨，环比增长4.9%。

同比增长2.7%，2016年10月为同比下降0.7%，较上年同期提高2.1个百分点。

表2橡胶和塑料制品业单月产品产量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

橡胶轮胎外胎（万条）

7741.0

塑料制品（万吨）

704.7

671.8

686.4

表3橡胶和塑料制品业单月产品产量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

橡胶轮胎外胎（%）

-17.9

塑料制品（%）

2.7

-0.7

0.6

图42015年3月-2016年11月橡胶和塑料制品业单月产品产量同比情况

2016年1-11月，塑料制品的累计产量为6989.5万吨，同比增长3.0%，增速比2016年1-10月提高0.6个百分点，较上年同期提高1.2个百分点。

表4橡胶和塑料制品业累计产品产量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

橡胶轮胎外胎（%）

-16.7

塑料制品（%）

3.0

2.4

1.8

图52015年2月-2016年11月橡胶和塑料制品业累计产品产量同比

2.进出口情况

2.1.进口情况

单月看，2016年11月，天然橡胶（包括胶乳）的进口量为29.0万吨，环比上升61.1%；同比上升11.5%，2016年10月为同比下降14.3%，较上年同期回落6.6个百分点。

表5橡胶和塑料制品业各产品单月进口量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

天然橡胶（包括胶乳）（万吨）

29.0

18.0

26.0

非泡沫塑料的板、片、膜、箔（吨）

7.0

6.0

60000.0

塑料制品（吨）

44676.0

36827.0

35992.0

表6橡胶和塑料制品业各产品单月进口量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

天然橡胶（包括胶乳）（%）

11.5

-14.3

18.2

非泡沫塑料的板、片、膜、箔（%）

-100.0

-100.0

-14.3

塑料制品（%）

24.1

8.2

-3.2

图62015年1月-2016年11月橡胶和塑料制品业各产品单月进口量同比

2016年11月，非泡沫塑料的板、片、膜、箔的进口额为59068.9万美元，环比增长15.8%；同比增长6.3%，2016年10月为同比下降1.7%，上年同期为下降6.4%。

表7橡胶和塑料制品业各产品单月进口额

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

天然橡胶（包括胶乳）（万美元）

41038.0

25276.4

34860.1

非泡沫塑料的板、片、膜、箔（万美元）

59068.9

51028.5

55542.4

塑料制品（万美元）

44233.2

40099.5

38706.1

表8橡胶和塑料制品业各产品单月进口额同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

天然橡胶（包括胶乳）（%）

17.7

-11.9

1.0

非泡沫塑料的板、片、膜、箔（%）

6.3

-1.7

-6.4

塑料制品（%）

14.3

10.5

-1.8

图72015年1月-2016年11月橡胶和塑料制品业各产品单月进口额同比

2016年1-11月，天然橡胶（包括胶乳）的累计进口量为216.0万吨，同比下降11.5%，降幅比2016年1-10月缩小2.4个百分点，上年同期为增长4.7%。

表9橡胶和塑料制品业各产品累计进口量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

天然橡胶（包括胶乳）（%）

-11.5

-13.8

4.7

非泡沫塑料的板、片、膜、箔（%）

-100.0

-100.0

-10.1

塑料制品（%）

1.7

-0.5

-4.8

图82015年1月-2016年11月橡胶和塑料制品业各产品累计进口量同比

2016年1-11月，非泡沫塑料的板、片、膜、箔的累计进口额为572657.3万美元，同比下降6.1%，降幅比2016年1-10月缩小1.2个百分点，较上年同期回落3.0个百分点。

表10橡胶和塑料制品业各产品累计进口额同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

天然橡胶（包括胶乳）（%）

-21.8

-26.2

-21.3

非泡沫塑料的板、片、膜、箔（%）

-6.1

-7.3

-9.1

塑料制品（%）

2.4

1.3

-2.8

图92015年1月-2016年11月橡胶和塑料制品业各产品累计进口额同比

2.2.出口情况

2016年1-11月，橡胶和塑料制品业出口交货值为3415.90亿元，同比增长2.54%，增速比2016年1-10月下降0.36个百分点，上年同期为下降5.39%。

图102015年2月-2016年11月橡胶和塑料制品业出口交货值同比

单月看，2016年11月，塑料编织袋（周转袋除外）的出口量为54794.0万条，环比增长2.4%；同比下降3.1%，降幅比上月缩小15.5个百分点，上年同期为增长9.9%。

表11橡胶和塑料制品业各产品单月出口量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

新的充气橡胶轮胎（万条）

4082.0

3299.0

3222.0

塑料编织袋（周转袋除外）（万条）

54794.0

53534.0

56521.0

塑料制品（吨）

95.0

85.0

790000.0

表12橡胶和塑料制品业各产品单月出口量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

新的充气橡胶轮胎（%）

26.7

-0.9

-15.7

塑料编织袋（周转袋除外）（%）

-3.1

-18.5

9.9

塑料制品（%）

-100.0

-100.0

-3.7

图112015年1月-2016年11月橡胶和塑料制品业各产品单月出口量同比

2016年11月，塑料制品的出口额为327818.3万美元，环比增长10.4%；同比增长0.2%，增速较上年同期下降2.3个百分点，2016年10月为同比下降4.5%。

表13橡胶和塑料制品业各产品单月出口额

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

新的充气橡胶轮胎（万美元）

111774.1

92589.7

100803.2

塑料编织袋（周转袋除外）（万美元）

7836.0

7304.2

8474.4

塑料制品（万美元）

327818.3

296922.8

327223.0

表14橡胶和塑料制品业各产品单月出口额同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

新的充气橡胶轮胎（%）

10.9

-13.3

-24.2

塑料编织袋（周转袋除外）（%）

-7.5

-22.0

-2.7

塑料制品（%）

0.2

-4.5

2.4

图122015年1月-2016年11月橡胶和塑料制品业各产品单月出口额同比

2016年1-11月，塑料编织袋（周转袋除外）的累计出口量为641489.0万条，同比上升6.5%，增速比2016年1-10月下降1.1个百分点，较上年同期上升4.1个百分点。

表15橡胶和塑料制品业各产品累计出口量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

新的充气橡胶轮胎（%）

5.9

4.1

-7.2

塑料编织袋（周转袋除外）（%）

6.5

7.5

2.4

塑料制品（%）

-100.0

-100.0

1.5

图132015年1月-2016年11月橡胶和塑料制品业各产品累计出口量同比

2016年1-11月，塑料制品的累计出口额为3197770.2万美元，同比下降6.1%，降幅比2016年1-10月扩大1.1个百分点，上年同期为增长1.5%。

表16橡胶和塑料制品业各产品累计出口额同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

新的充气橡胶轮胎（%）

-6.5

-8.0

-16.4

塑料编织袋（周转袋除外）（%）

-9.3

-9.3

2.4

塑料制品（%）

-6.1

-4.9

1.5

图142015年1月-2016年11月橡胶和塑料制品业各产品累计出口额同比

3.行业发展经营情况

3.1.行业发展规模

2016年11月末，橡胶和塑料制品业行业资产总量稍有增长，但增速放缓，资产总计为22081.80亿元，同比增长4.54%，增速比上月提高0.27个百分点，比上年同期回落了3.53个百分点。

2016年11月末，橡胶和塑料制品业企业家数为18180家，环比增长0.25%，同比增长1.33%。

表172016年2月-2016年11月橡胶和塑料制品业资产总计及同比情况

时间

资产总计（亿元）

同比（%）

2016年1-11月

22081.80

4.54

2016年1-10月

21722.70

4.26

2016年1-9月

21434.90

3.94

2016年1-8月

21170.60

4.45

2016年1-7月

20871.60

4.47

2016年1-6月

20808.90

4.60

2016年1-5月

20539.20

5.01

2016年1-4月

20456.00

6.23

2016年1-3月

20155.70

5.99

2016年1-2月

19783.80

4.83

3.2.行业收入、成本费用情况

2016年1-11月，橡胶和塑料制品业主营业务收入累计为29315.60亿元，同比上升4.55%，增速比2016年1-10月提高0.44个百分点，较上年同期回落0.31个百分点。

2016年1-11月，橡胶和塑料制品业主营业务成本累计为25375.20亿元，同比上升4.44%，增速比2016年1-10月提高0.52个百分点，较上年同期回落0.42个百分点。

表182016年2月-2016年11月橡胶和塑料制品业主营业务收入，成本及同比情况

时间

主营业务收入（亿元）

主营业务收入同比（%）

主营业务成本（亿元）

主营业务成本同比（%）

2016年1-11月

29315.60

4.55

25375.20

4.44

2016年1-10月

26233.40

4.11

22721.70

3.92

2016年1-9月

23404.00

4.05

20272.20

3.77

2016年1-8月

20621.20

4.55

17856.40

4.21

2016年1-7月

17845.30

4.20

15434.60

3.75

2016年1-6月

15093.70

3.71

13040.00

3.23

2016年1-5月

12195.40

3.87

10515.50

3.28

2016年1-4月

9545.90

4.76

8224.10

4.11

2016年1-3月

6969.90

5.64

5998.10

4.90

2016年1-2月

4272.70

3.66

3667.10

2.90

2016年1-11月，橡胶和塑料制品业管理，销售，财务费用合计累计为1160.40亿元，同比下降41.73%，2016年1-10月为同比增长4.42%，上年同期为增长7.01%。

其中，销售费用最大，累计为715.70亿元，同比上升5.33%，增速比2016年1-10月下降0.15个百分点，较上年同期回落2.71个百分点。

表192016年2月-2016年11月橡胶和塑料制品业三费及同比情况

时间

销售费用（亿元）

销售费用同比（%）

管理费用（亿元）

管理费用同比（%）

2016年1-11月

715.70

5.33

190.30

-81.89

2016年1-10月

645.30

5.48

987.30

5.13

2016年1-9月

577.60

5.88

881.10

5.19

2016年1-8月

509.40

6.20

778.40

5.92

2016年1-7月

443.50

6.20

674.60

5.50

2016年1-6月

376.00

5.59

572.80

5.03

2016年1-5月

307.10

6.37

470.90

5.47

2016年1-4月

243.40

7.49

375.50

6.43

2016年1-3月

179.70

9.19

279.70

7.49

2016年1-2月

113.40

6.78

179.00

5.59

接上表

时间

财务费用（亿元）

财务费用同比（%）

费用合计（亿元）

费用合计同比（%）

2016年1-11月

254.40

-2.57

1160.40

-41.73

2016年1-10月

232.60

-1.16

1865.20

4.42

2016年1-9月

212.10

-0.87

1670.80

4.61

2016年1-8月

186.70

-1.90

1474.50

4.95

2016年1-7月

163.50

0.37

1281.60

5.05

2016年1-6月

141.80

1.86

1090.60

4.80

2016年1-5月

115.80

3.25

893.80

5.48

2016年1-4月

94.20

4.59

713.10

6.54

2016年1-3月

70.30

4.73

529.70

7.68

2016年1-2月

42.40

-0.71

334.80

5.14

图152016年1-11月橡胶和塑料制品业三费比重

3.3.行业盈亏情况

2016年1-11月，橡胶和塑料制品业利润总额累计为1782.50亿元，同比增长7.80%，增速比2016年1-10月下降0.40个百分点，较上年同期提高0.92个百分点。

表202016年2月-2016年11月橡胶和塑料制品业利润总额及同比情况

时间

利润总额（亿元）

利润总额同比（%）

2016年1-11月

1782.50

7.80

2016年1-10月

1577.10

8.20

2016年1-9月

1401.30

9.01

2016年1-8月

1237.20

10.83

2016年1-7月

1078.50

10.61

2016年1-6月

913.40

10.13

2016年1-5月

744.60

11.65

2016年1-4月

572.90

12.77

2016年1-3月

410.20

13.40

2016年1-2月

247.30

10.31

2016年1-11月，橡胶和塑料制品业获利面为88.43%，比2016年1-10月提高0.68个百分点，比上年同期提高0.98个百分点；亏损面为11.57%。

表212016年2月-2016年11月橡胶和塑料制品业盈亏比例

时间

盈利企业（家）

获利面（%）

亏损企业（家）

亏损面（%）

2016年11月

16077

88.43

2103

11.57

2016年10月

15913

87.75

2221

12.25

2016年9月

15778

87.27

2301

12.73

2016年8月

15710

87.10

2327

12.90

2016年7月

15584

86.54

2424

13.46

2016年6月

15457

85.96

2525

14.04

2016年5月

15383

85.56

2596

14.44

2016年4月

15565

84.30

2899

15.70

2016年3月

15170

82.14

3298

17.86

2016年2月

14967

81.17

3473

18.83

图162016年1-11月橡胶和塑料制品业盈亏比例

2016年1-11月，橡胶和塑料制品业盈利企业的获利总额累计为1873.00亿元，同比上升6.43%，增速比2016年1-10月下降0.31个百分点，较上年同期回落0.68个百分点；亏损企业的亏损总额累计为90.50亿元，同比下降14.86%，降幅比2016年1-10月扩大0.64个百分点，上年同期为增长10.90%，亏损深度为5.08%，较2016年1-10月回落0.45个百分点，比上年同期下降1.35个百分点。

表222016年2月-2016年11月橡胶和塑料制品业盈亏总额及同比情况

时间

获利总额（亿元）

获利总额同比（%）

亏损总额（亿元）

亏损总额同比（%）

2016年1-11月

1873.00

6.43

90.50

-14.86

2016年1-10月

1664.30

6.74

87.20

-14.22

2016年1-9月

1482.30

7.20

81.00

-16.72

2016年1-8月

1313.20

9.25

76.00

-11.25

2016年1-7月

1147.90

9.56

69.40

-4.42

2016年1-6月

976.10

9.27

62.70

-1.91

2016年1-5月

799.00

10.58

54.40

-2.28

2016年1-4月

622.00

11.73

49.10

0.95

2016年1-3月

453.30

12.54

43.10

4.94

2016年1-2月

283.20

10.57

35.90

12.40

3.4.财务能力分析

盈利能力方面，2016年1-11月，橡胶和塑料制品业销售利润率为6.08%，较2016年1-10月提高0.07个百分点，比上年同期增加0.18个百分点。

总资产报酬率为9.14%，比上年同期增加0.01个百分点。

表232016年2月-2016年11月橡胶和塑料制品业盈利能力指标情况

时间

销售利润率（%）

总资产报酬率（%）

主营业务利润率（%）

2016年1-11月

6.08

9.14

13.44

2016年1-10月

6.01

8.17

13.39

2016年1-9月

5.99

7.32

13.38

2016年1-8月

6.00

6.50

13.41

2016年1-7月

6.04

5.72

13.51

2016年1-6月

6.05

4.86

13.61

2016年1-5月

6.11

3.99

13.77

2016年1-4月

6.00

3.09

13.85

2016年1-3月

5.89

2.24

13.94

2016年1-2月

5.79

1.37

14.17

接上表

时间

销售毛利率（%）

成本费用利润率（%）

2016年1-11月

13.44

6.72

2016年1-10月

13.39

6.41

2016年1-9月

13.38

6.39

2016年1-8月

13.41

6.40

2016年1-7月

13.51

6.45

2016年1-6月

13.61

6.46

2016年1-5月

13.77

6.53

2016年1-4月

13.85

6.41

2016年1-3月

13.94

6.28

2016年1-2月

14.17

6.18

偿债能力方面，2016年1-11月，橡胶和塑料制品业资产负债率为47.04%，较2016年1-10月回落0.10个百分点，比上年同期回落1.00个百分点。

利息保障倍数为9.93倍，较2016年1-10月提高0.14倍，比上年同期提高1.31倍。

表242016年2月-2016年11月橡胶和塑料制品业偿债能力指标情况

时间

资产负债比率（%）

产权比率（%）

利息保障倍数（倍）

2016年1-11月

47.04

88.83

9.93

2016年1-10月

47.14

89.17

9.79

2016年1-9月

47.42

90.19

9.62

2016年1-8月

47.58

90.75

9.68

2016年1-7月

47.84

91.71

9.44

2016年1-6月

47.70

91.21

9.32

2016年1-5月

47.62

90.91

9.31

2016年1-4月

47.90

91.94

8.93

2016年1-3月

48.08

92.62

8.58

2016年1-2月

48.06

92.54

8.38

营运能力方面，2016年1-11月，橡胶和塑料制品业应收账款周转率为8.71次，比上年同期回落0.28次。

存货周转率为10.32次，比上年同期提高0