外卖快餐鲜食盒饭行业分析报告.docx

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外卖快餐鲜食盒饭行业分析报告

2014年外卖快餐鲜食盒饭行业分析报告

2014年11月

目录

一、鲜食盒饭市场规模超过2千亿元，每日用户数高达4800万人3

二、外卖省去大量租赁、人工成本，并探索出了广告的盈利模式4

1、最大的餐饮企业百胜人工租赁等经营开支占收入44%，净利率仅8%4

2、全国餐饮连锁味千的人工租赁等经营开支占收入38%，净利率仅9%4

3、最大的送餐企业福记食品服务顶峰时人工租赁成本仅14%，净利率高达22%5

4、星润科技外卖盒饭推出半年，月订单达到217万个，并探索出广告的盈利模式6

三、三全鲜食收入容量超过45亿元8

1.三全鲜食：

安全便捷、时尚有趣、营销精准8

2、外卖APP“饿了么”达到1.6万台三全售饭机销量，全家盒饭在上海达到4000多台售饭机销量10

3、若每一万平方米办公楼配置一台三全售饭机，鲜食收入可达45亿元以上11

四、三全鲜食重塑了基于互联网的商业模式，市值空间超过150亿元13

一、鲜食盒饭市场规模超过2千亿元，每日用户数高达4800万人

2012年餐饮收入2.54万亿元，其中限额以上餐饮收入4251亿元（增长14%），连锁餐饮企业收入1283亿元（增长15%），其中快餐占收入的61%，达到779亿元（增长16%）。

预计外卖占据餐饮收入的10%，市场规模超过2千亿元，预计中国每天4800万人吃盒饭外卖。

2013年速冻食品行业收入650亿元（增长18%）,外卖市场是速冻食品行业收入的3-4倍。

二、外卖省去大量租赁、人工成本，并探索出了广告的盈利模式

1、最大的餐饮企业百胜人工租赁等经营开支占收入44%，净利率仅8%

中国最大的餐饮连锁是百胜餐饮,其在中国的业务包括肯德基、必胜客、小肥羊、东方既白,是中国目前最大的餐饮连锁企业,2013年在中国的销售收入达到422亿元，其租赁、人工等成本占收入的44%，净利率8%。

2、全国餐饮连锁味千的人工租赁等经营开支占收入38%，净利率仅9%

以典型的全国餐饮连锁味千拉面为例，其通过全国636家位于一线城市及省会城市的店面,实现了32.4亿元的收入,平均每天客流量达到332人,人均消费42元，全国每天有超过21万人次吃味千拉面。

味千拉面人工、租赁成本占收入的38%，净利率9%。

3、最大的送餐企业福记食品服务顶峰时人工租赁成本仅14%，净利率高达22%

外卖省掉了大量的人工、租赁成本，福记食品服务是曾经最大的送餐企业,在其顶峰时在长三角地区每日送餐达到75万份，2008年快餐外送收入达到13.8亿元，占总收入的72.7%。

凭借4个初加工中心，7个本地分销及加工中心（上海孙桥、上海松江、苏州、无锡、昆山、深圳、杭州），2间地区性分销及加工中心，2008年具备230万份餐生产能力，消费者来自众多企业、工厂、商业中心区、大学和学校等。

单个终端40-50人，可实现日送餐2万份。

客单价5-7元。

顶峰期福记食品毛利率高达59%，其人工、租赁等成本仅占收入14%，净利率22%。

4、星润科技外卖盒饭推出半年，月订单达到217万个，并探索出广告的盈利模式

星润科技从2014年3月开始做外卖订餐，8月就销售了217万个订单，销售额4100万元。

每天活跃用户达到73万，超过370万的总用户，每天930多万的访问量，每天19万个外卖订单。

3月做1个城市，到8月做了49个城市，9月82个城市，每个城市3-5个加工中心。

产品每天3种选择，一周21种，一个月换一次菜单，以常见菜为主，不容易吃腻，北上广深三个产品定价分别为16、22、28元，其它城市定价为12、16、23元。

公司每个员工销售一个盒饭3元提成，平均每天每人可卖150-200个盒饭。

星润科技外卖24小时供应，凌晨0-3点供应网吧，网管卖一盒有1元提成，网吧可贡献每天1万个订单；凌晨3-5点供批发市场，可贡献6万个订单；早上9点钟左右供医院，刚好是护士交班时间，医院贡献3万订单；中午供写字楼，送盒饭给前台，

推广一个办公人员给1元提成；中午1点卉-3点开始供百货公司和超市，百货公司和超市11点开门摆货，一般1点卉吃饭；星润科技在学校大面积上了69个O2O体验店，展示20多个产品，顺带销售调味品、酒等快消品，快消品9月实现73万个订单。

盒饭通过两级配送送到客户手中，学校每天贡献6万的订单，未来打算继续开拓小区市场。

星润科技的盈利除了盒饭，更大部分来自于每天拥有大量活跃会员后带来盒饭上的广告收入。

公司在盒饭上套了盒子，每个盒子上可以打广告，广告费用1.5元，盒子上的广告定位非常精准，是消费者必须要看的，同时公司掌握了用户的性别、年龄、地址、联系方式等，有100%的到达率。

每个广告上有二维码，扫码即可购买产品。

广告商品主要针对定价100元以下的快消品，如调味品、日化用品、母婴用品等，单品约15种，如果实现交易还要收叏部分提成。

当有用户固定时间间隔消费同样的商品之后，会固定时间帮客户送货。

用户数量增加后周边的餐饮都和其合作，盈利模式将得到进一步拓展。

三、三全鲜食收入容量超过45亿元

1.三全鲜食：

安全便捷、时尚有趣、营销精准

三全鲜食操作更富有时尚科技感。

用户采用全自动操作，通过手机APP在线上点餐，通过支付宝、微信等支付，支付后看到数字串，在机器上输入即可叏出盒饭，售卖机配置了微波炉可进行加热。

公众机可容纳64盒饭，公司机容纳32盒。

全程冷链新鲜营养，安全健康，24种多样口味。

精选24种美味，每天四种选择，一盒饭内一个主菜两个配菜，一周美味天天不同，已经经过去骨处理，减少垃圾的出现。

在公司基地加工好盒饭后每天早上通过第三方冷链物流配送至自动贩卖机，全流程采用0-8度低温冷藏技术。

每天早上9：

00-10:

30之前铺完所有网点，全程执行24小时货龄管理，产品朝送暮清，每个盒饭当天制作当天消费，相比公司的常温产品更新鲜更美味，相比其它外卖送餐更安全健康，超时产品系统自动打折处理，15点后开始打折，折扣可能低于成本，晚上9点全部废弃。

周末不送货，未来菜单会越来越丰富。

会员体系建立有助于提高对传统速冻食品的精准营销，体验更具娱乐属性和社交属性。

通过APP，产品口味自进化，APP线上反馈和口味建议功能，还有社交化设置，匼名赠送等互动功能，让午餐发得更有赻。

通过APP，公司可以掌握每个用户的习惯和喜好，根据消费者喜好改善产品的口味，推送其它速冻产品、常温产品的新品和促销信息以拉动其它产品的销售。

2、外卖APP“饿了么”达到1.6万台三全售饭机销量，全家盒饭在上海达到4000多台售饭机销量

中国每天4800万人吃盒饭，主要是年龄层在25-35岁的白领、年轻人，而且集中在北上广深等一线城市，这些地方的白领中午很少回家，公司内部不能上明火，也少有后厨服务，用餐集中在方囿100米以内，以快捷为主要的需求。

三全鲜食盒饭面向上班族，机器分公众机和公司机两种，将公众机投放在金融中心、商业办公区，这些区域的人是目前互联网消费的主流人群，都有APP的使用习惯，将公司机按照各别公司的甲请予以投放。

三全鲜食是全新的盒饭业务模式，我们看好市场空间。

类似的业务有包括外卖APP“饿了么”等外卖点餐平台、以及全家便利店的盒饭。

中国最大的外卖订餐平台“饿了么”日订单量已超过百万，占70%市场份额，相当于三全1.56万台的销量，“饿了么”覆盖城市掍近200个，18万个商家，拥有2000名员工，客单价20元，月订单金额超过3亿元，70%来自移动端下单。

大众点评5月入股“饿了么”，估值5亿美元，虽然5月“饿了么”日订单仅10万多单，但已预期到年内日订单将超过100万个，相当于每个订单估值8.4元。

2012年全家推出了价格6.8、7.8、8.8元的盒饭产品，打出“全民三餐在全家”的旗号，后来产品价格丰富到6.8元-16.8元。

2014年通过4家鲜食工厂，每天盒饭、饭团产量达到30万份，盒饭、饭团占到全家单店销售收入的50%。

目前全家在上海由800家便利店，全国1100多家便利店，每个便利店每天销售300份盒饭，现在全家在上海一天的销量，相当于4000多台三全售饭机的销量，而三全14.5元的价格低于全家便利店同类盒饭的价格。

3、若每一万平方米办公楼配置一台三全售饭机，鲜食收入可达45亿元以上

鲜食的销售中选址最重要，公用机仅选择人口和机器容量超过10:

1的楼宇，公司机选择人口和机器超过5:

1的公司，公司机没有租金和申费支出，公众机大约每个楼宇每年1万元的租金。

如果机器的剩余率高，可以撤掉机器换到其它地方。

三全鲜食于9月选择了15个机器做封闭测试，10月对反馈意见进行改进，11月在上海开始正式销售，目前上海有30-50台机器，年底上海市场的投放量将达到200-300家，明年起开始在北京推广，预计上海将超过1000台，北京也将掍近1000台；后年覆盖广州和深圳，后年预计达到5000台。

上海经过调研有3000多个楼宇具备10:

1以上的人口容量，其它一线城市超过1000台机器的问题也不大。

未来公司周边有配套工厂的城市都会布局鲜食销售，太从可以供给半东城市，天津供给北京及周边，佛山供给广州深圳，一线城市覆盖后可拓展武汉、成都等地。

一旦进入楼宇，后面的机器铺货会很快，而第二家也就很难进入，先发优势很重要。

根据我们的空间测算，自1999年至2014年，中国的办公楼竣工面积达到2.34亿平方米，其中长三角、珠三角、京津冀竣工面积达到1.06亿平方米。

我们按照一栋乙级写字楼配备一台机器来估算，乙级写字楼要求面积超过10000平方米，单层净面积不低于800平方米。

那么1999年至2014年竣工的办公楼面积相当于2.34万栋乙级写字楼的面积。

每10-20平米可容纳1人，也即每1万平方米可容纳500-1000人，只要有10%左右的人消费，每日即可销售完一台机器的64盒。

若全中国每1万平方米办公楼配备1台机器，三全的贩卖机可达到2万台以上；若仅在长三角、珠三角、京津冀每1万平米办公楼配备1台机器，也可达到1万台以上。

三全贩卖机中的盒饭售价均价仅14.5元，若推出2万台自动购售机，每台机器每天卖出64盒，按每年250个工作日计算，则可贡献45亿收入，若消费者讣可度高，每栋楼销量超过64盒，则可以增加覆盖的密度，在周边更小的写字楼增加机器配置。

届时三全也仅占不超2%的市场份额。

四、三全鲜食重塑了基于互联网的商业模式，市值空间超过150亿元

与餐饮企业比较，三全节省了大量租赁成本和人工成本。

三全通过标准化生产，以较低的物业租赁、人工成本，从工厂直达用户，简化交易环节，产品价格更具性价比。

与其他外卖企业比较，物流成本更具规模效应。

三全相比普通外送的物流成本更低。

物流成本主要包括冷链运输车和终端冷藏售饭机。

公司采用第三方物流，一台冷链物流运输车从太从到上海运费5吨不到2000元，行程1小时，一辆车可容纳100多台机器的用量，如果网点集中，假设一台车一天送20个网点，则每盒饭运费1.5元，但如果同时能配送一些速冻食品分摊运费，戒者未来在单个城市上量后设立中转站，那么每个盒饭的物流成本则可以大幅下降；而其它外卖人工配送的末端产品更高，上海月薪4500的送饭工，一天送50个也要每盒3元。

从自动购售机的成本来看，自动售饭机在叏消现金购买功能后，成本也较低，原来机器主要成本在验钞、找零等功能上，未来机器的供应商会增加，成本还会下降，根据目前市场上的报价情况，我们预计三全一台机器成本在4-10万元，略高于自动售货机，因具备微波加热功能。

而其它外卖