中国电力行业发展研究报告.docx
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中国电力行业发展研究报告
2003年中国电力行业发展研究报告
引言
2002年全国完成发电量16400亿千瓦时,同比增长10.5%;全社会用电量16200亿千瓦时,同比增长10.3%,但是目前我国用电水平仍然低下,人均装机0.25KW,人均用电1064KWH,还不到世界人均水平的一半,尚有2300万人没有用上电,电力市场的扩大存在很大空间。
根据电力行业"十五"规划,2005年电力装机容量要达到3.9亿KW,每年要新增装机容量2000万KW。
预计电力行业的增长可持续到"十五"末期,年平均增长率将在8%以上。
同时,在体制方面,在2002年年末启动了以"厂网分开,竞价上网"为主要内容的电力改革,将国家电力公司管理的电力资产按照发电和电网两类业务进行划分。
正式成立了国家电力监管委员会、国家和南方二大电网公司、五大发电集团和四大辅业集团。
我国电力体制已进入实施阶段,我国发电市场的寡头竞争格局即将形成。
对于不同上市公司将面临不同的发展机遇。
国电系:
有望率先进行资本运作与规模扩张;辅业集团系:
处于竞争劣势;地方系:
实力制约未来发展空间;非国电系的国字号队伍:
水电龙头股呼之欲出。
在电改完成后,未来上网电价将呈现长期下降的趋势,各发电公司只有通过增加发电量、压缩成本来保持业绩的稳定和增长。
改革的过程将是市场结构、公司规模、购并重组的变化过程,必将蕴含着相当的投资机会。
该报告针对这次电力体制改革,探讨了改革的政策影响,改革后电力行业的竞争格局,并对未来我国电力发展的整体框架进行了评估。
力图把我国电力行业的全貌细致而深入的展现在读者眼前。
报告采用了2002年的最新统计数据,资料翔实,图表丰富,既有深入的分析,又有直观的比较,对有关部门的投资决策部门具有极大的参考价值。
报告第一章言简意赅地概括了电力行业的垄断特征,以历年发电量、装机容量和各电源构成等指标的翔实的数据描述了行业在我国发展的总体现状。
再从世界电力的能源消费、电源构成和技术更新的发展趋势这一高度预言我国电力行业的总体发展方向。
第二章首先概括介绍了电力行业2002年生产投资的总体情况,然后对火电、水电、其它电业、电力供应业四个行业进行了详尽的分析。
主要涉及行业概况,发展情况,所有制构成及其各项指标的比较,地区经营情况,市场分布等方面。
第三章分析了电力行业的需求情况。
介绍了电力需求的特点,我国电力需求的概况,并结合电力供应,分析了2002年我国电力供需的总体情况,影响电力供需的因素,并对2003年的电力供需情况进行了预测。
第四章探讨了电力行业的竞争情况。
首先通过SWOT分析图从宏观上了解竞争环境。
接着从潜在进竞争者的进入,潜在替代品的开发,供应商的议价力量,购买者的议价力量,以及最重要的企业间的竞争这些产业竞争的五大因素对电力行业的竞争做了全面的分析。
并分析了这次改革对电力行业竞争格局的影响,以及未来竞争格局的展望。
第五章对电力上市公司的情况做了介绍。
首先从总体上分析2002年电力上市公司的运行及特点,然后选取了华能国际,国电电力,深南电,粤电力,华银电力五家上市公司,进行了更为详细的分析。
第六章借鉴世界改革的经验,引用国外的改革案例,为我国正在进行的电力体制改革树立大方向,其中涉及电力体制改革模式、整个电力行业的管制类型、改革的具体内容,并就这次改革对电力上市公司,特别是水电类上市公司,对电力二级市场、与电力相关产业的上市公司、电力行业产业链的影响效应作了深度而详尽的分析,揭示出改革背后的整个电力行业将面临的巨大商机。
第七章从全球及国内的宏观背景着手,对2003年电力行业的总体发展、电源结构的构成变化、电价趋势、与电力相关的资源供需、国家投资方向作了展望,同时分析了2003、2004两年缺电局面的深层次成因。
接着参照国外的小康社会或基本实现现代化的用电水平标准,预测我国"十五"期间,以及时间长至2020的短中长期电力供需、生产投资,特别地,揭示了水电行业长期发展的优势所在。
目录
第一章行业概况
第一节行业特征
第二节世界电力工业的发展概览
第三节行业概况
第二章电力行业生产情况分析
第一节2002年全国电力工业生产与投资总况
第二节火电行业
第三节水电行业
第四节其他电业
第五节电力供应业
第三章电力行业需求情况分析
第一节电力需求的主要特点
第二节全国电力需求情况分析
第三节2002年全国电力供需情况分析
第四节影响电力供需的因素分析
第五节2003年我国电力供需形势分析
第四章电力行业竞争分析
第一节电力行业SWOT分析图
第二节电力行业竞争分析
第三节改革后的电力企业格局
第五章行业中主要企业分析
第一节2002年电力上市公司总体运行情况分析
第二节主要电力上市公司分析
第六章电力配套行业市场发展状况与预测
第一节2002年电工行业经济总体态势分析
第二节行业目前存在的主要问题
第三节2003年上半年电工行业经济总体态势分析
第四节水电设备行业经济状况及展望
第五节线缆市场分析
第六节电工仪器仪表市场分析
第七节电工电器行业发展规划与展望
第七章电力行业的改革及影响分析
第一节 借鉴世界电力改革的经验
第二节 我国电力行业体制改革的影响效应
第三节 电力行业体制改革的影响效应
第四节 改革对电力行业供应链的影响
第八章预测
第一节 宏观环境预测
第二节 电力行业预测
第三节"十五"期间全国电力需求状况预测
第四节"十五"期间全国电力生产投资状况预测
第五节 电力行业中期预测
第六节 水电的长期发展前景渐显优势
图表目录
图1:
"九五"期间发电量增长率与GDP增长率的关系
图2:
1990-2002年我国总发电量及水电发电量走势
图3:
1990-2002年水电发电量占总发电量比重
图4:
1990-2002年历年火力和水力电力装机
图5:
1990-2002年历年火力和水力发电量
图6:
2002年各电源发电量构成
图7:
2005年电源结构
图8:
1997年世界总发电量及装机窬一的电源构成比例
图9:
世界和亚洲80及90年代发电量增长率比较
图10:
世界发电量地区分布及增长变化
图11:
世界装机容量的地区分布及增长变化
图12:
世界发电量前五位的电源构成比例
图13:
世界装机容量前五位的电源构成比例
图14:
世界用电量前五位国家的用电构成
图15:
各类燃料的供应量预测
图16:
2010年和2020年世界一次能源供应量的构成
图17:
一次能源供应量的地区分布预测
图18:
2010年和2020年世界一次能源供应量的地区分布
图19:
全行业企业数与盈利企业数对比
图20:
各电业发电量构成
图21:
各电业的增长情况
图22:
2002年全国电力投资构成
图23:
火电行业2001,2002年总销售收入,总利润比较
图24:
火电行业2001,2002企业盈亏情况
图25:
2002年不同所有所销售收入、利润总额、工业总产值在火电行业中的份额比较
图26:
各地区市场份额的分布情况
图27:
火电行业市场集中度情况分析
图28:
2002年水电行业盈利企业与行业企业总数比较
图29:
2002年三种性质企业的资产及销售收入比较
图30:
三种性质的企业市场占有份额
图31:
水电行业市场集中度分析
图32:
水电行业各省区市场占有率
图33:
1980-2002年全国发电量,发电装机容量,全社会用电量比较
图34:
1980年-2002年用电结构比较
图35:
1987-2001年中国总用电量及其构成情况
图36:
各产业用电量2001年和200年的比较
图37:
2002年各产业用电量
图38:
2002年全社会用电结构图
图39:
电力行业SWOT分析图
图40:
电力行业五力竞争模型
图41:
外资目前在电力行业中的比重
图42:
电煤在整个煤市场价格与计划内价格比较
图43:
2002年电煤市场价格与计划内价格比较
图44:
2002年1-9月火电企业,水电企业,热电企业平均每股收益比较
图45:
全国电网分布图
图46:
五大发电集团可控容量与权益容量比较
图47:
长江电工股本构成情况
图48:
电力行业关键竞争因素图
图49:
电力行业与证券市场绩优公司比例比较
图50:
电力行业1-6月与1-9月加权平均收益比较
图51:
电力行业市场集中度分析
图52:
电力行业前三季度经营业绩比较
图53:
广东8家电力上市公司1-9月份利润构成图
图54:
华能集团2001年中与2002年中期主营业务收入,净利润比较
图55:
华能集团2001年和2002年净利润,经营净收入比较
图56:
华能集团2002年发电构成
图57:
华能集团2001年与2002年发电量比较
图58:
国电电力1998年6月与2002年6月总资产,净资产比较
图59:
国电电力2001年与2002年净资产收益率比较
图60:
国电电力2001年与2002年主营业务利润率比较
图61:
国电电力2002年利润构成图
图62:
国电电力1999-2002四年中期主营业务收入,净利润比较
图63:
国电电力2001年与2002年主营业务收入,净利润比较
图64:
深南电2000-2002年中期主营业务利润率比较
图65:
深南电2000-2002年中期净资产收益率比较
图66:
深南电2000-2002年中期净利润率比较
图67:
深南电1999-2002年中期主营业务收入与净利润比较
图68:
深圳市电力市场2001,2002中期最高负荷,供电量比较
图69:
粤电力2001年前三季度与2002年前三季度发电量,上网电量比较
图70:
粤电力2000-2002年中期主营业务利润率比较
图71:
粤电力2000-2002年中期净资产收益率比较
图72:
粤电力2000-2002年中期净利润比较
图73:
粤电力1999-2002年中期主营业务收入与净利润比较
图74:
华银电力2000-2002年中期主营业务利润比较
图75:
华银电力2000-2002年中期净资产收益率比较
图76:
华银电力2000-2002年中期净利润比较
图77:
华银电力1999-2002年中期主营业务收入与净利润比较
图78:
2002年电工电器行业各项经济指标完成值
图79:
2002年各项经济指标同比增长率
图80:
发电设备中各细分类别的同比增长率比较
图81:
电站锅炉行业厂家主要财务状况
图82:
2003年1-5月电工行业主要经济指标
图83:
2003年1-5月电工行业主要经济指标同比增长率
图84:
电工行业主要经济指标占机械工业行业的比重变化
图85:
电工电器行业部分经济指标2003年1-5月与2002年同比增长率比较
图86:
2003年1-5月与2002年电工行业进出口总额同比增长率比较
图87:
水电机组2001年和2002年产销量
图88:
水电机组2001年和2002年产销量增长率
图89:
水电机组2001年和2002年工业总产值、产品销售收入和利润总额
图90:
线缆行业各类企业出口金额比重
图91:
线缆行业出口国家与地区分布
图92:
2000-2003上半年电度表出口金额
图93:
各类企业占电度表出口金额比重变化情况
图94:
2002年与2010年预测水电发电量比较
图95:
电力行业供应链
图96:
电力行业供应链发展趋势
图97:
2002年与2003年预测比较
图98:
2001年和2002年装机容量、发电量和投产装机比较
图99:
2001和2002年装机容量和发电量增长率比较
图100:
2002年与2005年预测比重
图101:
人均国民生产总值
图102:
人均装机总量
图103:
未来20年各产业用电结构演变
表1:
历年电力装机与发电量构成
表2:
世界发电量和装机容量的地区分布
表3:
1996年一些国家发电量和装机容量构成
表4:
1997年一些国家的用电构成
表5:
2001年OECD成员国的发电量构成及进出口情况
表6:
2001年世界电业生产与消费情况总括
表7:
全行业资源占用情况总括
表8:
全行业企业所有制结构分析
表9:
2002年各月份电力、蒸气、热水的生产和供应业总体书签
表10:
2002年地区发电量
表11:
2002年水电、火电、其他电业及电力供应业总体情况
表12:
指标解释
表13:
2002年全国电力生产情况
表14:
2002年全国电力投资情况
表15:
2002年全国电力投产能力情况
表16:
火电行业1999-2002年发展情况
表17:
火电行业2001,2002年行业总体情况比较
表18:
火电行业2002年所有制形式
表19:
2002年火电行业不同所有制各项指标比较
表20:
2002年各省份按工业总产值排序情况
表21:
2002年各省份按利润总额排序情况
表22:
火电行业2002年销售收入最大的10家企业综合分析
表23:
火电行业2002年市场份额排名前10位的省份
表24:
2002年水电行业企业及盈利企业比较
表25:
2002年水电全行业与盈利企业效益分析
表26:
2002年水电行业所有制总体分析
表27:
2002年水电行业所有制企业效益分析
表28:
水电行业地区分析
表29:
水电行业地区市场占有率
表30:
销售收入最大的10家企业总括指标与行业总括比较
表31:
销售收入最大的10家企业效益分析
表32:
水力发电业行业发展状况
表33:
水电全行业企业,盈利企业与收入前10名企业比较分析
表34:
其他电业各所有制情况比较
表35:
2002年其他电业各省份情况比较
表36:
2002年其他电业各省份情况比较
表37:
全行业企业,盈利企业与收入前10名企业分析
表38:
2002年电力供应业各所有制情况比较
表39:
2002年电力供应业地区分析
表40:
2002年全社会用电分类
表41:
水电公司的重组情况
表42:
对上市发电公司的重组
表43:
2002年中期部分电力上市公司财务情况概览
表44:
国电电力2002年报主要数据
表45:
华银电力2000-2002年前三季度经营情况比较
表46:
2002年电工行业主要经济指标
表47:
2002年全国电力固定资产投资及新投产发电装机
表48:
2002年电工电器行业各细分类别完成值及同比增长情况
表49:
2002年我国外贸、机械及电工电器行业进出口额比较
表50:
2002年电站锅炉行业主要生产厂家主要经济指标
表51:
电站锅炉产品价格比较
表52:
2003年1-5月电工行业主要经济指标
表53:
电工行业主要经济指标占机械工业行业的比重变化
表54:
2003年1-5月电工电器行业各细分类别完成值及同比增长情况
表55:
2002年我国外贸、机械及电工电器行业进出口额比较
表56:
电工行业部分产品2003年1-5月进出口总额比增长比较
表57:
水电设备行业主要经济指标完成情况
表58:
2002年大中小型企业主要经济指标比例对比(%)
表59:
水电设备行业综合经济指标
表60:
2003年1-5月不同性质企业出口统计
表61:
2003年1-5月线缆出口国家和地区
表62:
2003年1-5月线缆出口产品类别
表63:
2003年1-5月线缆主要出口贸易方式
表64:
2003年上半年线缆行业主要企业经济指标排名
表65:
2000-2003年上半年电度表出口统计
表66:
电度表各类企业出口增长情况
表67:
改革模式
表68:
管制类型
表69:
改革的具体内容
表70:
电力改革的国外安全
表71:
各国有代表性的改革方案
表72:
改革内容
表73:
改革对各类电力上市公司的影响
表74:
2002年和2003年各种电源及增长率
表75:
2001和2002年生产投资对比分析
表76:
历年人均电力指标
表77:
发达国家与我国人均GDP和人均用电量比较
表78:
发达国家和我国工业和生活用电量比重比较
表79:
2001-2020分阶段电力增长情况
表80:
未来20年里人均用电长期预测
数据来源:
电力科学研究院;国家发改委能源经济研究所;国家统计局;中国电力企业联合会;中国产业发展研究中心;万方数据库
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