农机仪器仪表行业分析报告.docx
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农机仪器仪表行业分析报告
2017年农机仪器仪表行业分析报告
2017年4月
目录
一、行业发展历程4
1、创建起步阶段(1949-1980年)4
2、体制转换阶段(1981-1993年)4
3、市场引导阶段(1994-2004年)4
4、依法促进阶段(2004年至今)4
二、行业上下游的关系6
1、与上游行业关系6
2、与下游行业关系6
三、行业监管体制与相关法律法规7
1、行业主管部门7
2、行业主要法律、政策7
四、影响行业发展的因素8
1、有利因素8
(1)符合战略性新兴产业发展方向8
(2)创新农业生产经营体制带来积极效应9
(3)国家第三阶段非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准实施10
(4)农业现代化发展给予行业成长空间10
2、不利因素11
(1)农业机械整机先进性相对不足11
(2)自主研发不足,农机设备中高端市场竞争力较弱11
(3)高级技术人员不足11
五、行业市场规模12
六、行业壁垒13
1、技术壁垒13
2、人才壁垒13
3、公司经营壁垒14
4、客户资源壁垒14
七、行业风险特征14
1、人才风险14
2、人力成本上升的风险15
3、技术更新与产品开发风险15
八、行业竞争格局15
1、郑州豪威尔电子科技股份有限公司15
2、郑州开普勒测控技术股份有限公司新三板16
3、上海四通仪表股份有限公司16
一、行业发展历程
我国农业机械工业发展大体分为四个发展阶段,目前处于依法促进阶段。
1、创建起步阶段(1949-1980年)
这一阶段主要是明确农业机械化发展目标和指导方针,国家支持群众性农具改革运动,建立农机管理、科研、教育、制造、流通、鉴定、推广、监理、维修和服务体系。
2、体制转换阶段(1981-1993年)
该阶段处于农村实行家庭联产承包责任制时期,国家对农业机械化和农机工业的直接投入逐步减少,农民逐步成为投资和经营农业机械的主体。
农业机械开始大规模结构调整,适合农村小规模经营的小型农机具、农用运输车等应运而生。
3、市场引导阶段(1994-2004年)
该阶段的经济背景是农村劳动力大量外出务工,由于农村劳动力的减少,农村对农机具的需求逐步开始从小型农机具向大中型转变,该阶段是我国农业机械化的真正开端。
4、依法促进阶段(2004年至今)
根据国外经验,在农业机械化的发展进程中,发达国家均是通过调节价格、优惠信贷、补贴及技术援助等政策措施推动农业机械化的进程。
我国从2004年出台《中华人民共和国农业机械化促进法》之后,政府陆续出台相关政策鼓励国内农业机械化的发展。
自此,我国的农机行业保持了较快的增长速度。
当前,我国正处于从传统农业向现代农业转变的关键时期,加快推进农业机械化和农机工业发展,对于提高农业装备水平、改善农业生产条件、增强农业综合生产能力、拉动农村消费需求等具有重要意义。
2011年至2015年我国农机总动力持续增长,从9.7亿达到11.17亿千瓦,每年保持稳定的增长。
2011-2015年全国农机总动力走势:
2012年,党的十八大报告明确提出“新四化”,其中农业现代化己经列入“新四化”之一。
与发达国家相比,我国农业现代化相关行业与领域的发展还将长期持续,而农业现代是由农业机械现代化发展引领的。
从发达国家农业机械化的时间进程对比中可以看出,农业机械现代化从发展到普及均经历了数十年的时间。
从农业机械化真正开端至今仍不过20年时间,农业现代化制造目前处于发展阶段,农业机械现代化仪器仪表、传感器、控制器等农机配套产品行业依附于农业机械大行业发展,因此与现代农机产业一样,尚处于成长期。
二、行业上下游的关系
1、与上游行业关系
上游主要为电子元器件行业、塑胶材料行业、以及软件、集成电路等行业。
上游行业属于充分竞争行业,其中电子元器件、传感器等多为通用和成熟产品,国内该行业企业众多,且竞争激烈。
2、与下游行业关系
本行业的下游行业是主要是农业机械设备制造商,国内农业机械制造行业集中度相对较高,各类农机设备制造企业受地域和原有产业布局影响,分布相对集中,同时由于国内农机制造业集中度较高,导致业内多数企业为中大型企业,该类型企业在议价能力上具有一定优势,因此本行业受到下游客户影响较大。
三、行业监管体制与相关法律法规
1、行业主管部门
仪器仪表行业的行政主管部门是国家工业和信息化部。
工业和信息化部会同国家其他有关部门制定产业政策、产业发展规划等,指导整个行业的协同有序发展。
仪器仪表行业的行业组织是中国仪器仪表行业协会,其主要职能是经政府部门授权或委托,参与制订行业规划,对行业内重大技术改造、技术引进、投资与开发项目进行前期论证,开展行业、地区经济发展调查研究,提出有关经济政策和立法方面的意见和建议,受政府部门委托,参与质量管理和监督工作,参与制定、修订国家标准和行业标准,组织贯彻实施并进行监督,并负责行业的市场研究、信息交流、行业资料、政策研究等方面的工作。
2、行业主要法律、政策
近年来国家针对软件行业的相关产业政策如下:
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)符合战略性新兴产业发展方向
战略性新兴产业是引导未来经济社会发展的重要力量。
发展战略性新兴产业已成为世界主要国家抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大战略。
加快培育和发展战略性新兴产业对推进我国现代化建设具有重要战略意义。
国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发[2010]32号)指出,到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右,吸纳、带动就业能力显著提高。
节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业;创新能力大幅提升,掌握一批关键核心技术,在局部领域达到世界领先水平;形成一批具有国际影响力的大企业和一批创新活力旺盛的中小企业;建成一批产业链完善、创新能力强、特色鲜明的战略性新兴产业集聚区。
再经过十年左右的努力,战略性新兴产业的整体创新能力和产业发展水平达到世界先进水平,为经济社会可持续发展提供强有力的支撑。
(2)创新农业生产经营体制带来积极效应
近几年我国农村土地承包经营权流转呈加快趋势,流转形式多样,流转对象多元,鼓励现代化农业集约化发展,农业种植规模化、集约化,使得农机市场消费主体逐渐向农机合作组织、农机大户方向发展,加之劳动力成本上升加快等因素,使得我国农用机械普及程度持续提高,且向大中型化趋势发展。
农业作业将在更大范围里呈现规模化,相应的也会激发农业机械的新增需求,且该有利因素将在一定时间内持续给予市场积极影响。
(3)国家第三阶段非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准实施
自2016年12月1日起,所有制造、进口和销售的农用机械不得装用不符合《非道路标准》第三阶段要求的柴油机。
此次政策的正式实施将是的国内农机将淘汰一大部分之前国二排放标准的机械,随着国二标准向国三标准的转型,导致农用机械仪器仪表、传感器、控制器等配件必须跟着发动机等设备的更新而更新换代。
同时技术的更新使得原适用于国二标准、技术较为简单的配件必须更新成技术相对复杂的适用于国三标准设备的产品。
(4)农业现代化发展给予行业成长空间
国内的农业现代化水平,特别是农业机械的应用普及率,农机产品的先进程度均与欧美日韩等较发达国家存在一定差距,日韩在2000年左右基本实现了农业机械的普及,机械化率达到了99%,我国在2015年农业机械化水平为61%。
根据农业部预测,从现在起到2020年,是我国农机化发展的中级阶段。
我国农业机械行业正处于黄金发展机遇期,发展速度将进一步加快,发展质量不断提高,发展领域不断拓宽。
我国农业现代化目标不再是单纯追求土地产出率,而是转向土地产出率、劳动生产率和资源利用率并重发展。
这对国内与农业相关的产业来说,将引来一次长远的、空间巨大的成长机会。
2、不利因素
(1)农业机械整机先进性相对不足
我国发展科技型农业起步较晚,尤其是大中型农业机械方面,除受到国内农业长期依赖传统人工农业、农田耕地零散化等特点制约之外,还同时受到早期机械工业、自动化工业水平发展基础不足等因素影响,导致农业机械整机,特别是大中型农机产品发展较慢,国外大中型农业机械电气自动化装备占整机成本20%左右,而目前国内农机制造在电气自动化方面投入仅为6%左右,先进性相对发达国家存在明显差距。
(2)自主研发不足,农机设备中高端市场竞争力较弱
国内农业机械制造及相关配套产业自主研发起步晚,基础较薄弱,长期投入和创新能力不足,初期阶段均以吸收和消化国外企业较成熟产品和技术为主。
行业内较多企业经营理念相对落后,对研发人员配备、研发经费等方面投入不足,使得我国农机整机产品技术含量不高,产品附加值较低,导致中高端农机设备市场竞争力不足。
目前,我国大规模现代化农机应用地区的中高端农机设备市场仍被国外农机巨头占据。
(3)高级技术人员不足
伴随我国农业现代化进程,农机设备及相关配套产业的市场需求不断扩大,尤其是大中型规模化农垦应用农机产品,对行业技术人员的研发设计水平、经验和素质提出了更高的要求。
既要求技术人员深入掌握专业技能了解各类产品性能,又要求对相关产品的实地作业环境即适用性作考虑,简单的技术开发人员已经难以满足现代化农业发展的需要,行业内急需大量具备专业知识和丰富经验的高级复合型技术人才。
五、行业市场规模
“十二五”期间,我国农机工业受益于国家产业政策以及财政支持力度的不断加大和税收优惠政策的倾斜,行业投资踊跃、市场活力增强,产业规模保持了快速的发展,农机工业主营收入达到了4523亿元,超额完成了“十二五”规划确定的4000亿元的发展目标,比“十一五”末增长73.55%,农机工业主要指标总量已经位于世界前列。
农机科技创新能力得到较快提升,大型高效、精准、节能型装备研发取得突破。
农机工业的快速发展,推动了我国农机化事业的快速发展,全国农作物耕种收割综合机械化率达到63%。
“十三五”规划中明确提出,大力推进农业现代化,发展现代种业,提高农业机械化水平,实施智能制造工程,促进农机装备等产业发展壮大。
“十三五”时期,科技部等有关部门将“智能农机装备”列入优先启动的重点科研专项,涉及支持农机11个支持方向49个项目,预计支持资金将达到20亿元。
2016年度首批启动了包括农机作业信息感知与精细生产管控应用基础研究任务、智能农业动力机械研发任务、粮食作物高效智能收获技术装备研发任务、经济作物高效能收获与智能控制技术装备研发任务等4个支持方向19个项目。
中国农业机械协会预测,中国农机行业的产能和制造能力将会进一步得以提升,传统制造向现代制造过渡的步伐将会加快,将进一步缩短我国农机工业与农机先进制造国家的差距,国产农机产品的质量和性能将不断提高,农机产品的转型升级是必然的趋势。
农业机械产品升级的前提是零部件的智能制造和升级换代,零部件是整机的基础,整机的更新换代离不开零部件的升级,在可以预见的未来,行业后续的市场需求将进一步加大。
六、行业壁垒
1、技术壁垒
技术壁垒不仅仅体现在知识产权、企业资质等方面,行业的技术壁垒已经逐步融入到产品、技术研发、客户满意度甚至经营理念之中,很难简单复制。
2、人才壁垒
核心技术人员所具备的综合素质不是竞争对手通过简单的学习深造等人力资源投入能够媲美。
因此拥有丰富知识与专业技术的高素质人才,对行业新进入者形成了门槛较高的壁垒。
3、公司经营壁垒
农业机械制造行业普遍存在大型制造厂商对于供应商的苛刻要求,通常对于新进供应商的产品有2-3年的审核周期,在此期间新进企业无论在研发还是生产中都需要大量的资金投入,若是资金量不够充足,很可能企业在短期内将面临经营困难。
4、客户资源壁垒
下游为农业机械设备制造业,该行业在我国已呈现出分布与产能较为集中的特点。
此外,从各细分农业机械产品市场上看,行业龙头业已形成,龙头企业较同类农机制造企业优势明显。
如拖拉机制造龙头企业一拖集团、时风集团、收获机械细分行业龙头雷沃重工、中联重机,履带式拖拉机细分行业的沃得集团等。
由于下游龙头企业市场占有率高,运作规范,销售回款有保障,导致该类优质客户对供应商准入门槛逐步提高,即使供应商进入该类企业采购名单,它们通常也会选择有合作基础的供应商。
七、行业风险特征
1、人才风险
人才资源是农机配件高科技企业的核心资源之一,如果在对科研人员激励制度的建立、科研经费的落实、科研环境的营造等方面措施不够完善,将会影响科研人员的研发积极性、创造性的发挥,造成人才流失,从而给公司的生产经营造成不利影响。
2、人力成本上升的风险
随着中国经济的发展,人口红利已经渐渐不再成为巨大优势,各行各业人力成本均有上升,作为生产型企业,生产工人在公司员工总数上占比较大,而且随着国内物价水平的持续上涨,公司员工工资及福利业呈现上涨趋势,从而面临营业成本及费用上升的局面。
公司如果未能有效控制人力成本、提高主营业务的收入水平,则可能面临盈利能力下降的风险。
3、技术更新与产品开发风险
随着科学技术的发展,软件技术更新换代速度不断加快,虽然给行业带来了机遇,但同时技术更新和产品开发速度将是软件企业面临的巨大挑战,如果公司不能把握软件开发技术的发展趋势,对产品或市场需求的预测出现偏差,不能及时调整新技术和新产品的开发方向,或开发掌握的新技术、新产品不能有效的推广应用,公司将面临技术更新与产品开发的风险。
八、行业竞争格局
1、郑州豪威尔电子科技股份有限公司
从事农用机械仪器仪表及相关产品的开发、生产与销售。
2、郑州开普勒测控技术股份有限公司新三板
从事农业及农业机械配套仪器仪表及相关电气产品的开发、生产与销售。
3、上海四通仪表股份有限公司
公司主要从事农业机械、工程机械、汽车等的仪表总成,传感器和车辆控制部件的研发、生产和销售。
为客户提供车辆电子系统全套解决方案,致力于车辆电子产品的技术研发以及车辆电子核心器件的数字化和智能化工作。
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