microsoftdynamicscrm40技术白皮书73.docx
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microsoftdynamicscrm40技术白皮书73
MicrosoftDynamicsCRM4.0
技术白皮书
1产品背景4
1.1概览4
1.2技术架构4
1.3产品发展路线5
1.4产品特点6
2部署与使用8
2.1服务器角色8
2.2部署方式9
2.2.1一体化部署方式9
2.2.2部门级部署方式10
2.2.3企业级部署方式11
2.2.4服务托管部署方式11
2.3使用方式12
2.3.1企业内部访问Intranet12
2.3.2企业外部访问Internet+VPN12
2.3.3面向互联网访问IFD13
2.3.4通过InternetExplorer访问13
2.3.5通过Outlook客户端访问13
3系统环境14
3.1软件环境14
3.2硬件环境16
3.3硬件配置参考17
4可用性与性能18
4.1高可用性18
4.2高性能19
4.3性能测评19
5安全模式21
5.1基于角色的安全性21
5.2基于对象的安全性22
5.3部署范围内管理级别的安全性22
5.4传输安全性22
6扩展性和灵活性22
6.1自定义的层次和方式23
6.2用户界面自定义24
6.3实体自定义27
6.4报表自定义29
6.5工作流自定义30
6.6Plugin扩展31
6.7SDK二次开发32
7集成性33
7.1DynamicsCRM与Sharepoint集成33
7.2DynamicsCRM与OfficeWord集成33
7.3DynamicsCRM与OfficeExcel集成34
7.4DynamicsCRM与OfficeCommunicatior集成34
7.5DynamicsCRM与第三方业务系统集成35
7.6DynamicsCRM和SAP集成解决方案介绍36
1产品背景
1.1概览
微软根据中国成长型企业的成长周期和业务需求,在其先进的操作系统及其它应用平台上,为客户又提供了一整套高度集成的、灵活应用的商务管理解决方案MicrosoftBusinessSolutions(MBS),主要内容涵盖了企业业务动作与管理,包含企业资源计划(ERP)、供应链管理(SCM)、商务协作、知识管理(KM)、企业门户(EIP)、商务智能(BI)等内容,成为名符其实的“一条龙解决方案”。
微软在中国推出的MBS旗舰产品为Axapta、Navision和MSCRM。
随着成长型企业的管理方式由“以产品为中心”逐渐让位于“以客户为中心”,生产规模和经营规模的不断增长,企业若想在市场、销售和服务领域内胜人一筹,则需要借助CRM软件这个“外力”来实现跨越式发展,才能够应对今天的挑战,赢得未来的竞争。
MicrosoftDynamicsCRM4.0是一个完全集成的客户关系管理(CRM)系统。
使用MicrosoftDynamicsCRM,您可从第一次接触客户开始,在整个购买和售后流程中创建并维护清晰明了的客户数据。
MicrosoftDynamicsCRM,一个与MicrosoftOfficeOutlook相集成的工具,一个可以强化和改进公司的销售、营销和客户服务流程的工具,提供快速、灵活且经济实惠的解决方案。
MicrosoftDynamicsCRM可帮助您在日常业务处理过程中获得持续和显著的改进。
1.2技术架构
MicrosoftCRM基于Microsoft.NET技术架构设计的。
这一关键的MicrosoftWindows技术使MicrosoftCRM可以轻松地与其他关键应用程序集成,包括Microsoft财务管理商务管理解决方案,借助于构建在灵活的.NET技术和强大的集成工具基础之上,MicrosoftCRM使开发人员可以将它的功能与第三方应用程序和Web服务集成使用,为您的公司构建一个强大的客户解决方案。
∙利用MicrosoftCRM强大的扩展性,我们可以再CRM的基础上建立企业门户、用户自助服务、会员管理、用户调查等其他功能强大的外围系统。
∙配合微软WindowsServer操作系统和数据库服务器软件,可以储存及分享重要的客户信息,发挥出MicrosoftCRM的全部功能。
∙MicrosoftCRM及WindowsSmallBusinessServer专为共同工作而设,可将资源集中在你的业务上,不再只局限于IT方面。
SmallBusinessServer内的事例及简化安装和管理的工具,让你可省下不少维系动作的时间,多放时间在科技应用上。
∙MicrosoftCRM是建立在Microsoft.NET框架基础上的应用系统,提供了丰富的开发环境,在一开始就为你提供强大的功能,易于定制和集成,有效的维护和合理的维护成本。
MicrosoftCRM可以让你在一个可支付的预算范围内来确保最大的产品实施灵活性,并可以根据自身需求来调整实施的范围。
MicrosoftCRM的实施能够在数周内完成,比一般的CRM软件实施要快得多。
∙作为第一个建立在Microsoft.NET框架上的商业解决方案,MicrosoftCRM可以与任何平台下的任何编程语言实现的业务或财务系统集成。
∙MicrosoftCRM在销售时,附带有MicrosoftBizTalkServerPartnerEdition软件,包括大量的工具和文档,可以用来定制创建与第三方应用程序或Web服务集成的解决方案。
∙通过开放的API接口和完备的SDK开发文档,开发人员能够在MicrosoftVisualStudio.NET平台下开发和MicrosoftCRM系统功能协同工作的客户解决方案。
MicrosoftCRM系统架构图
1.3产品发展路线
微软会通过基本2年一次大规模的升级,将这些革新(称为“projectGreen”)应用到主要的业务管理产品系列中。
升级包括普通用户体验、门户、业务智能集成和Web服务层,并将模型驱动的方法扩展到更高效的业务流程,并帮助企业进一步降低成本。
客户通过不断更新增强计划即可获得这些革新解决方案。
1.4产品特点
针对终端用户——以您工作的方式运行
MicrosoftDynamicsCRM具有优化的用户界面、基于向导的工具并与MicrosoftOffice应用程序紧密集成,与您现有的工作方式完全相同。
▪快速入门:
使用熟悉的MicrosoftOfficeOutlook2007界面,员工无需学习新的应用程序即可管理客户关系。
▪基于角色的个性化界面:
针对不同用户的可定制化的界面,使用更人性化,操作自由随心。
▪方便用户使用:
无需技术支持,员工即可创建工作流程和报告。
这是通过全新的易于使用和维护的向导工具来实现的。
▪取得最佳结果:
使用MicrosoftDynamicsCRM经过改进的计划、预测和联机/脱机报告功能,可帮助员工对如何以及在何处投资时间、预算和资源方面做出明智的决策。
针对业务决策者——以您业务运转的方式运行
MicrosoftDynamicsCRM提供了更多选择和更大的灵活性,可帮助您实施和自定义CRM应用程序以获得最适合您的业务的解决方案。
▪一致的业务流程:
通过基于Windows所用的WindowsWorkflowFoundation(WWF)的灵活的业务自动化工具来实现。
▪处理全球业务:
通过对多语言、多币种和多时区的完全支持来实现。
▪精确打造业务模型:
通过对多对多业务对象关系和自引用业务关系的开包即用的支持来实现。
▪强大的行业功能定制化平台:
MicrosoftDynamicsCRM4.0基于微软.NET平台,与微软其他产品集成,包括统一沟通(UnifiedCommunications)平台、MicrosoftSharePointServer等。
MicrosoftDynamicsCRM4.0既是一个功能丰富的客户关系管理软件,也是一个非常强大的客户关系管理解决方案的系统平台。
微软合作伙伴可充分利用MicrosoftDynamicsCRM4.0微软平台的功能丰富,总成本低的优势,快速定制行业化解决方案,满足不同行业企业的特定需求。
针对技术决策者——以您IT部门期待的方式运行
MicrosoftDynamicsCRM是一个高度灵活的CRM系统,可随您的业务变化而扩展和更改,因为它基于可靠且高效的行业标准技术。
▪与微软全线产品集成:
MicrosoftDynamicsCRM4.0与微软统一沟通(MicrosoftUnifiedCommunications)平台、MicrosoftSharePointServer等无缝链接,拓展企业销售市场客服的对内对外相关功能。
▪高效运营:
使用全新的多托管者架构,可帮助简化部署和支持,同时提高硬件利用率。
▪多种部署选择:
支持内部部署型、合作伙伴托管型部署方案。
▪增强的可伸缩性和性能:
这是通过使用群集和负载平衡功能以及改进的并行收件箱处理和广域网(WAN)性能来实现的。
MicrosoftDynamicsCRM4.0新增功能
MicrosoftDynamicsCRM4.0与MicrosoftOffice系统的集成进一步得到了改进,用户可通过全新的方式来利用现有的Office应用程序。
MicrosoftDynamicsCRM4.0支持多语言部署,因此,用户可使用他们选择的语言进行工作并无缝地共享数据。
用户还可使用自己的母语创建和存储报告。
这些报告还可在使用不同语言的用户之间轻松共享。
MicrosoftDynamicsCRM4.0还允许使用本地币种记录交易。
CRM系统附带有一个国际汇率表,可自动将币种金额转换为基准币种以便制作报表。
MicrosoftDynamicsCRM4.0可在同一个物理硬件上支持多个产品实例,因此多个客户或业务组织都具有单独实施的MicrosoftDynamicsCRM。
这不仅更易于管理客户,而且可以更好地利用服务器硬件并降低总运营成本。
2部署与使用
2.1服务器角色
使用MicrosoftDynamicsCRM4.0,您可以将某些MicrosoftDynamicsCRMServer组件和服务安装到不同计算机上。
这些组件和服务代表特定的服务器角色。
例如,拥有较多用户的客户可以将应用程序服务器角色安装在两台或多台运行IIS服务的服务器上,以扩大用户数据的吞吐能力。
您既可以在同一台服务器上安装应用程序服务器角色和平台服务器角色,也可以在单独的服务器上部署各个角色。
此外,您还可以在多台服务器上安装应用程序服务器角色或平台服务器角色。
例如,为了扩大Web应用程序的吞吐量,您可以在部署中将应用程序服务器角色安装在多台服务器上。
所能提供的服务器角色如下:
∙应用程序服务器(服务器角色组)。
安装应用于MicrosoftDynamicsCRM应用程序的服务器角色组。
如果您指定了此选项,便会安装AppServer和HelpServer角色。
请注意,这样做并不会安装SDKServer服务器角色。
∙平台服务器(服务器角色组)。
安装应用于MicrosoftDynamicsCRM平台的服务器角色组。
如果您指定了此选项时,便会安装Async、SDKServer、DeploymentService和DiscoveryService角色。
∙MicrosoftDynamicsCRM异步处理服务(Async)。
处理诸如批量电子邮件或数据导入等排队的异步事件。
∙应用程序服务器(Appserver)。
运行用于将用户连接到MicrosoftDynamicsCRM数据的Web应用程序服务器。
∙MicrosoftDynamicsCRMSDK服务器(SDKServer)。
运行采用MicrosoftDynamicsCRM4.0软件开发工具包(SDK)中所述方法的应用程序。
∙部署服务(DeploymentService)。
采用MicrosoftDynamicsCRM4.0SDK中所述的方法来管理部署,如创建组织或删除用户的部署管理员角色。
∙发现服务(DiscoveryService)。
在多组织部署的情况下,查找用户所属的组织。
∙帮助服务器(HelpServer)。
使用户能够使用MicrosoftDynamicsCRM帮助。
MicrosoftDynamicsCRM服务器角色
2.2部署方式
为了适应不同规模企业的需求,MicrosoftDynamicsCRM支持从单台服务器、多台服务器和服务器群集的多元化部署模式,可以轻松应对几十人至几万人同时对系统的访问。
2.2.1一体化部署方式
满足小型企业或者企业团队级别的应用,一般应用规模在十几人或几十人,最大支持75人。
只有MicrosoftDynamicsCRM4.0WorkgroupEdition可以按照单服务器的配置方式来部署和运行。
MicrosoftWindowsSmallBusinessServer2003EnterpriseEditionR2、WindowsServer2003和WindowsServer2008Edition均支持集中部署或单服务器部署MicrosoftDynamicsCRM4.0。
在实施单服务器部署的情况下,运行WindowsServer的计算机可用作域控制器、MicrosoftDynamicsCRM服务器、SQLServer2005、SQLServerReportingServices以及ExchangeServer2003(后者为备选项),所有这些应用程序都安装并运行在同一台计算机上。
2.2.2部门级部署方式
满足企业内部门级的使用需求,一般使用规模在100至500人。
一般采取多服务器部署模式,可以将不同服务器安装在不同的物理服务器上,MicrosoftDynamicsCRM4.0ProfessionalEdition和MicrosoftDynamicsCRM4.0EnterpriseEdition部署可以包含多台服务器,不仅有助于提升性能而且具备伸缩优势。
2.2.3企业级部署方式
满足企业级的使用需求,使用规模可达数千人。
对于MicrosoftDynamicsCRM4.0EnterpriseEdition而言,您可以将某些MicrosoftDynamicsCRM服务器组件和服务安装在不同的计算机上。
这些组件和服务代表特定的服务器角色,既分角色部署,同时,拥有较多用户的客户可以将应用程序服务器角色安装在两台或多台运行IIS服务的服务器上,通过群集和负载均衡的方式,以扩大用户数据的吞吐能力。
2.2.4服务托管部署方式
服务托管部署方式,针对提供MicrosoftDynamicsCRM托管服务的服务商,可以应对大规模的托管服务用户的使用。
此模式下,域控制器、MicrosoftDynamicsCRM服务器、SQLServer2005、SQLServerReportingServices以及ExchangeServer2003(后者为备选项),所有这些应用程序都安装并运行在不同计算机上,通过将服务器按照不同的功能、角色,划分为前端后端,同时通过使用WebFarm、负载均衡和群集等技术,保证整个系统高性能、高可靠性和高可用性。
2.3使用方式
2.3.1企业内部访问Intranet
MicrosoftCRMServer部署在企业内部,并且一般不对外部开放,员工一般在企业内部使用系统。
客户端和服务器通过企业内部局域网连接,客户端可加入域也可以不加入域,登录方式采用Windows集成身份验证,对于加入域的客户端,直接以域用户身份登录,同其他采用Windows集成身份验证的系统实现单点登录。
2.3.2企业外部访问Internet+VPN
MicrosoftCRMServer部署在企业内部,并且通过VPN方式对外部开放,员工既可在企业内部使用系统,也可以在企业外部通过VPN访问系统。
通过VPN,将外网的客户端模拟成为内网客户端进行访问,客户端可加入域也可以不加入域,登录方式采用Windows集成身份验证,对于加入域的客户端,直接以域用户身份登录,同其他采用Windows集成身份验证的系统实现单点登录。
2.3.3面向互联网访问IFD
MicrosoftCRMServer部署在企业内部或者属于托管服务提供商,用户可以在互联网无需任何附加措施,即可使用CRM所有功能。
客户端可加入域也可以不加入域,服务器自动判断访问者属于内网还是外网,对于内网用户启用Windows集成身份验证方式,对于外网用户启用WebForm身份验证方式。
2.3.4通过InternetExplorer访问
通过InternetExplorer可在MicrosoftCRMWeb客户端访问CRM系统,执行的销售、市场营销和客户服务活动。
客户端无需额外安装任何软件,用户可以方便的在内网或者外网使用CRM。
通过Web客户端执行的活动也可以在MicrosoftCRMOutlook客户端中执行,这些活动包括使用客户、联系人和市场活动。
除了诸如创建用户和配置MicrosoftCRM系统之类的管理任务外,您可以在Outlook客户端中执行所有任务。
尽管可以使用两种界面,但无论使用其中哪一种界面,这两者都使用Web表单来访问相关记录以提供一致的体验。
2.3.5通过Outlook客户端访问
MicrosoftCRM4.0ClientforMicrosoftOfficeOutlook将MicrosoftCRM融入到您的日常Outlook使用体验中。
如果用户知道如何在Outlook中发送和接收电子邮件、查找联系人和安排任务及约会,他们将会发现MicrosoftCRMClientforOutlook使用非常简便。
MicrosoftCRM采用您所熟悉的操作体验,几乎为您提供了MicrosoftCRM所具有的功能强大的所有销售、市场营销和客户服务功能。
用户可以使用MicrosoftCRMClientforOutlook完成日常活动,而无需离开所熟悉的Outlook环境。
用户可以在MicrosoftCRM4.0ClientforMicrosoftOfficeOutlook中执行可在MicrosoftCRM中执行的绝大多数销售、市场营销和客户服务功能,包括使用客户、联系人和市场活动。
通过MicrosoftCRM通讯簿,您可以访问您的MicrosoftCRM客户的所有地址。
用户可以像平时那样执行几乎所有任务,但管理任务除外,例如创建用户和配置MicrosoftCRM系统。
通过Outlook客户端,用户无论在内网还是外网,都可以访问CRM,而离线访问功能让销售人员在无网络的环境下也能方便使用。
3系统环境
3.1软件环境
WindowsServer操作系统
MicrosoftDynamicsCRM只能安装在WindowsServer2003或WindowsServer2008(发布后)计算机上,并且该计算机必须是处于按以下ActiveDirectory模式之一运行的域中的域成员或域控制器:
∙Windows2000混合模式
∙Windows2000本机模式
∙WindowsServer2003本机模式
∙WindowsServer2003过渡模式
∙所有WindowsServer2008模式
MicrosoftDynamicsCRM服务器和组件支持以下WindowsServer操作系统:
∙WindowsServer2003WebEditionSP2
∙WindowsServer2003StandardEditionSP2或WindowsServer2003R2StandardEditionSP2
∙WindowsServer2003EnterpriseEditionSP2或WindowsServer2003R2EnterpriseEditionSP2
∙WindowsServer2003DatacenterEditionSP2或WindowsServer2003R2DatacenterEditionSP2
∙WindowsServer2003SmallBusinessEditionR2Standard
∙WindowsServer2003SmallBusinessEditionR2Premium
∙WindowsServer200364xStandardEditionSP2或WindowsServer2003R264xStandardEditionSP2
∙WindowsServer200364xEnterpriseEditionSP2或WindowsServer2003R264xEnterpriseEditionSP2
∙WindowsServer200364xDatacenterEditionSP2或WindowsServer2003R264xDatacenterEditionSP2
∙WindowsServer2008
∙适用于Itanium系统的各版本的64位WindowsServer均不支持安装和运行MicrosoftDynamicsCRM服务器。
SQLServer版本
必须使用并且安装和运行以下任一版本的MicrosoftSQLServer,以便供MicrosoftDynamicsCRM服务器使用:
∙MicrosoftSQLServer2005StandardEditionwithSP2
∙MicrosoftSQLServer2005EnterpriseEditionwithSP2
∙MicrosoftSQLServer2005DeveloperEditionwithSP2
∙MicrosoftSQLServer2005WorkgroupEditionwithSP2
∙MicrosoftSQLServer2005StandardEditionx64withSP2
∙MicrosoftSQLServer2005EnterpriseEditionx64withSP2
∙MicrosoftSQLServer200
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