海外油田工程技术服务市场企稳回升11.docx
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海外油田工程技术服务市场企稳回升11
海外油田工程技术服务市场企稳回升
2010-11-8
摘要:
2009年全球经济低迷,原油消费需求减少、油价下跌,勘探开发投资大幅削减,导致海外油田工程技术服务市场严重萎缩,几乎所有区域市场的作业活动和服务项目都受到了冲击。
2010年世界经济出现回暖迹象,海外油田工程技术服务市场外部环境得到明显改善,市场企稳回升。
预计2010年海外油田工程技术服务市场价值规模将达到2612亿美元,同比增长6%;多数服务项目的服务与设备价格缓慢回升,但一些重点服务项目的价格继续走低。
2010年将是海外油田工程技术服务市场的调整年,业内企业采取的调整服务结构、规划市场布局、完善服务与产品链、精简服务力量等系列措施,将逐步缓解供大于求的矛盾,在提高设备利用率,理顺服务与装备价格等方面发挥作用。
预计2011年海外油田工程技术服务市场将摆脱此次危机带来的影响,进入一个稳定发展的时期。
关键词:
海外市场,油田工程技术服务,竞争环境,竞争要素,市场价值,趋势展望
一、2009年全球经济低迷导致海外油田工程技术服务市场严重萎缩
2009年,全球经济低迷导致原油消费需求减少,价格下降,迫使石油公司削减勘探开发(E&P)投资规模,调整产能建设计划,压缩勘探开发作业活动,海外油田工程技术服务市场严重萎缩,服务公司收入明显减少。
1.石油公司大幅削减E&P投资
2008年底爆发的国际金融危机引发全球经济衰退,导致2009年原油消费需求全面回落,比上年下降1.6%,为8480万桶/日;原油产量比上年下降2%,为8000万桶/日;全球原油剩余产能超过1000万桶/日。
经济衰退使国际油价大幅下降,天然气价格也受到影响。
受上述因素影响,2009年石油公司调整油气产能建设计划,减少勘探开发作业活动,全球E&P投资大幅减少,规模降至3948亿美元,降幅达到约15%。
2.海外油田工程技术服务市场严重萎缩
石油公司削减E&P投资直接导致2009年油田工程技术服务市场萎缩,市场需求减少,服务能力过剩,装备利用率下降,价格走低,市场价值规模为2460亿美元,同比减少15%。
延续多年的卖方市场格局发生逆转,市场主导权换位。
市场萎缩导致油田工程技术服务公司收入大幅减少,损失最严重的是从事油田综合性服务、装备制造、建井服务和生产服务的公司。
2009年在全球300家服务公司中,收入超过100亿美元和50亿美元的公司分别郁家和14家,同比分别减少厂46%和22%。
二、2010年世界经济回暖促使海外油田工程技术服务市场企稳回升
经过各国努力,2010年全球金融秩序好转,经济出现回暖迹象,拉动原油消费需求上升促使石油公司扩大E&P投资规模,整个油田工程技术服务市场企稳回升。
1.石油公司扩大E&P投资规模
预计2010年全球原油产量将达到8060万桶/日,同比增长0.8%;石油公司E&P投资规模将达到4394亿美元,同比增加11%。
其中北美地区投资规模将达到1024亿美元,增幅约14%,当地的独立石油公司是投资增长的主要贡献者。
北美以外市场的投资规模将达到3370亿美元,增幅约11%,其中32家国家石油公司(NOC)的投资增幅约15%,6家国际石油公司(IOC)仅增长l%。
在中东和非洲,当地NOC是投资主体,投资总额约636亿美元,增幅约15%。
在俄罗斯,本国石油公司是投资主体,投资总额约371亿美元,增幅约20%。
在亚太地区,当地NOC是投资主体,投资总额约607亿美元,增幅约18%。
在拉美地区,当地NOC是投资主体,投资总额约454亿美元,增幅约9%。
在欧洲地区,当地石油公司是投资主体,投资总额约337亿美元,增幅约2%。
2010年全球E&P投资呈现3个特点:
1)勘探投资规模扩大,占总投资的比例增加到17%;2)开发投资继续以老油田稳产、再开发和产能建设为主,被搁置或缓行的开发项目得到恢复;3)增加天然气和非常规油气资源开发项目,加强地震、水平钻井、压裂增产等技术的应用。
2.海外油田工程技术服务市场企稳回升
石油公司扩大E&P投资规模将直接使油田工程技术服务市场受益,预计2010年海外油田工程技术服务市场价值规模将达到2612亿美元,同比增长约6%。
根据对26种油田工程技术服务长期跟踪项目的调查结果预测,25种服务项目的市场规模将扩大,最大增幅约25%,其中市场需求回升是主要动力。
多数服务项目的服务与设备价格呈缓慢回升迹象,但一些重点服务项目的价格仍在继续走低。
三、海外油田工程技术服务市场及竞争趋势分析
海外工程技术服务市场由物探、钻完井、测录试、油田生产和油田工程建设5大服务板块共30余种服务组成,是一个高度垄断且激烈竞争的市场。
目前市场盛行错位竞争、多点竞争、竞合等策略,不同性质的服务商可以选择错位竞争方式开展不同服务层次的竞争,可以选择多点竞争方式谋求不同区域市场、细分市场和服务领域的竞争,也可以选择竞合策略,通过竞争加合作来维持自身的发展。
1.物探服务板块
物探服务板块涉及地震数据采集、数据供给和装备制造,约占海外工程技术服务市场总规模的5%。
通常市场选择队伍时强调效率、质量、技术水平和装备质量,选择软件时强调功能与技术特点,选择装备时强调功能、适应性和质量。
技术水平、服务质量、作业效率成为服务公司之间竞争的要素。
2009年海外物探服务市场受到冲击,需求减少约20%,价格下降约30%,市场规模约124亿美元,萎缩19%。
其中数据采集、数据供给和装备制造分别占市场总规模的46%、40%和14%,分别较上年萎缩15%、19%和28%。
北美、非洲和亚太地区仍然是主要地震作业区,分别有60-80支地震队伍在活动。
市场格局没有明显变化,CGG-Veritas、WGG、PGS等公司在采集、处理解释、多客户服务等作业市场占有优势;SIS、Land-mark公司控制软件市场;CGGV、ION公司控制装备制造市场。
2009年的市场环境变化迫使物探服务商调整发展战略和市场定位;优化服务链,重组业务板块;压缩队伍规模,裁撤老旧、低能装备,利用高新技术提升服务能力;加强财务管理,控制资本支出,降低成本。
2010年E&P投资增长将扩大物探服务市场需求,带来较多的作业活动,特别是数据采集、多客户服务、软件销售等业务,但服务能力过剩、装备利用率低的问题依然严峻,导致价格难以回升,因此多数服务商不看好市场复苏的前景,而把希望寄托在2011年。
2010年海外物探服务价格将继续走低,市场竞争加剧,市场规模约120亿美元,萎缩约3%。
2.钻完井服务板块
钻完井服务板块涉及陆上钻井承包、海上钻井承包、修井、钻完井装备和钻完井服务5大类17种服务,约占工程技术服务市场总规模的54%。
2009年市场环境恶化导致海外钻完井服务需求减少,价格下降,市场规模萎缩18%,降至1321亿美元。
2010年形势略有好转,预计钻完井服务板块市场将增长5%,规模达到1390亿美元,但价格回升缓慢。
(1)陆上钻井承包服务
北美、南美、中亚和俄罗斯等地区和国家是陆上钻井承包服务的主要作业市场。
其中北美钻井活动的75%-80%与气井有关,天然气价格因素作用显著;北美地区以外钻井活动的70%-75%与油井有关。
市场认购要素强调钻井速度和日费;承包商竞争要素包括价格、技术装备水平、客户关系、钻机状态、送达能力、服务质量和安全记录等多种因素。
其中大型承包商依赖技术装备、服务规模和客户关系取胜,小型承包商更注重价格,通常本地区承包商的竞争力超过跨区域经营承包商。
2009年,海外陆上钻井承包市场受到严重冲击,市场需求减少27%,价格下降2%,市场规模约为169亿美元,萎缩了31%,钻机过剩、利用率下降问题十分严重。
2010年,海外陆上钻井承包市场将有明显改观,E&P投资规模扩大将拉动钻井数量增加约17%,市场规模扩大15%,至194亿美元。
但是,由于钻机数量还会继续增加,将抵消钻井数量增加带来的钻机利用率上升势头,钻机过剩、利用率低的问题依然严峻,钻机日费进一步下降的可能性很大。
(2)海上钻井承包服务
海上钻井承包服务市场主要依靠海上油田勘探开发钻井活动来推动,尤其在深海钻井领域,市场需求、钻井装置数量与利用率、日费和技术进步等因素决定着市场规模。
市场认购要素强调速度、质量和价格;承包商之间的竞争地位取决于客户关系、钻井速度、质量和HSE记录等要素。
随着装备技术的进步,第五代半潜式平台已成为深海钻井主力,第六代平台也已问世,钻井效率、自动化程度、可靠性、建井周期和安全性成为考量装置的主要指标。
海上钻井作业市场主要集中在北美、南美、波斯湾、东南亚等水域。
2009年全球油田工程技术服务市场环境恶化也影响到海上钻井承包服务,导致钻井需求减少,但由于日费居高不下市场规模仍达到430亿美元,增幅约0.4%。
美国Transocean、Diamond、Noble和ENSCO等公司继续保持市场领先地位,它们通过扩大服务力量,改善服务结构,提高装备水平,强化与石油公司的长期合作,保持竞争优势。
2010年,全球海上钻井需求有所回升,但日费可能有明显下降,预计市场规模将降至422亿美元,萎缩0.2%。
(3)修井服务
修井服务市场主要依靠生产井数量和产量要求来推动,市场认购要素强调服务质量、反应时间和价格,市场竞争地位取决于队伍规模、合作关系和价格。
北美地区是主要的服务市场。
2009年,油气开发生产活动骤减,修井服务项目大幅压缩,服务力量过剩比2008年问题更加严重,装置利用率继续下降,服务价格下跌10%左右,市场规模降至25亿美元,萎缩41%。
2010年,随着油气开发生产的复苏,修井活动将明显增加,服务力量过剩问题将得到一定程度的缓解,装置利用率回升,价格趋向平稳,预计市场规模将达到31亿美元,增幅可达25%。
(4)钻完井服务
钻完井服务是建井服务链的基本服务科目。
市场认购要素强调技术水平、服务质量和价格;服务商竞争突出技术水平、建井质量、价格和安全。
作业区集中在北美等重点钻井区域。
钻完井服务是综合性油田服务商的核心业务,市场被斯伦贝谢、贝克休斯、哈里伯顿、威德福、史密斯国际、BJ服务等服务商长期控制。
市场竞争策略强调保持良好的合作关系,开发使用先进技术,努力减少钻井时间与成本,降低钻井风险;设计和制造高质量产品,帮助客户降低建井成本与建井风险,提高产量与最终采收率,延长生产井寿命;强化管理和环保意识,改善服务,减少事故。
2009年钻井和生产活动大幅度削减,导致钻完井服务市场需求减少,服务与产品价格下降,市场萎缩约20%,规模降至353亿美元。
2010年市场需求将恢复增长,但服务与产品价格回升缓慢,预计市场规模增幅约9%,达到386亿美元。
(5)钻完井装备
钻完井装备系列也是建井服务链的基本服务科目。
市场认购要素强调交货时间、产品质量、可靠性和价格;制造商竞争突出合作关系、制造工艺、产品质量和服务能力。
钻完井装备涉及建井过程使用的主要装备和耗材,市场规模巨大,长期被贝克休斯、威德福、NOV、Tenaris等综合性服务商和装备制造商控制。
这些公司采用设计、制造、组装、销售和服务一体化运作模式,在全球设立装备制造门组装厂控制着规模庞大、覆盖全球的销售、服务和维修网络,拥有设备先进的研究设施和经验丰富的研发队伍,建立了系统完整的产品链。
钻完井装备市场竞争策略强调保持良好的合作关系,完善现场服务、售后服务和解决方案服务,努力帮助客户降低单位钻完井成本;增加技术装备研发投入,重点改进材料与制造工艺,强调设计创新,保持技术领先地位;协助客户创造竞争优势,提高竞争力;采用全球统一质量标准,实施全球产品供应链管理、SAP管理和重点客户管理。
2009年因需求减少、价格下降,钻完井装备市场规模萎缩约23%,降至344亿美元。
2010年市场需求将有所增加,但价格回升缓慢,预计市场规模将达到357亿美元,增幅约4%。
3.测录试服务板块
测录试服务板块通常占工程技术服务市场总规模的5%左右。
2009年测录试服务市场需求减少,价格下降,导致市场规模萎缩23%,降至135亿美元;预计2010年测录试服务需求将扩大,市场规模将达到152亿美元,增幅为12%。
(1)测井服务
测井服务市场规模主要依靠钻完井和生产活动来推动。
市场认购要素强调技术装备水平、服务质量和可靠性。
服务商竞争要素强调技术水平、服务质量和客户关系;技术创新能力、新技术推广应用能力和综合解决方案的应用效果对市场占有率有重大影响。
随着油田勘探开发的精细化发展,油田测井服务行业受到高度重视,技术进步明显。
然而,测井行业发展极不平衡,两极分化现象严重,经营管理模式、技术装备创新与发展以及钻完井与生产服务体系建设三方面的差异是造成这种局面的主要原因。
目前海外市场被斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯、威德福等服务商垄断,近期他们通过降低生产测井装备配置、简化作业程序、降低使用成本等策略,扩展低端服务市场。
2009年,整个测井服务市场需求减少,价格下降,市场规模萎缩约25%,降至108亿美元。
2010年,随着勘探开发钻完井和生产活动增加,市场将恢复对测井服务的需求,推动价格回升,预计测井服务市场规模将达到123亿美元,增长14%。
(2)录井服务
录井服务市场主要依靠钻井数量推动,尤其与定向钻井关系密切。
市场认购强调钻井配套服务、技术装备水平和价格;服务商竞争体现在钻井服务网络实力、技术装备和决策支持效果等方面。
作业区集中在定向钻井活动较多的区域,其中海上属于高收入领域。
近年来,钻井成本增加使客户提出实时数据传输、燃点分析、排出成分分析等新要求,促进了相关技术进步。
目前市场主要由Geoservices、威德福、哈里伯顿、贝克休斯等服务商控制。
2009年海外钻井活动骤减,录井服务需求下降,价格回落,市场规模降至9亿美元,萎缩约14%。
2010年随着钻井活动增加,服务需求将扩大,预计市场规模将增长5%,达到10亿美元。
市场规模增幅不大主要是由于价格回升缓慢限制了市场空间。
(3)生产测试服务
生产测试服务市场主要依靠油田钻完井数量推动,属于钻完井服务网络中的分支业务。
市场认购要素强调月陷质量、可靠性和价格;服务商竞争突出钻完井服务网络的实力和技术创新能力。
服务市场集中在北美等钻完井数量多的区域。
技术进步使高温/高压井、深井、海底井测试技术与装备相继出现,开拓了高端服务空间。
目前市场主要由斯伦贝谢、Expro、哈里伯顿、Tetra等服务商控制。
2009年海外钻完井工作量大幅度削减,生产测试需求骤然下降,价格回落,市场规模萎缩约10%,降至18亿美元。
这种变化使得市场集中度上升,技术装备先进、钻完井服务实力强大的服务商有效地扩大了市场占有率。
2010年,随着钻完井工作量回升,生产测试服务需求将增加,预计生产测试服务市场规模增幅约为5%,达到19亿美元。
4.油田生产服务板块
油田生产服务板块涉及人工举升、气体压缩承包、浮动生产、高压注入和油田特种化学品5种服务,通常占工程技术服务市场总规模的14%左右。
2009年市场环境恶化导致油田生产服务需求减少,价格下降,市场规模萎缩约24%,降至314亿美元。
2010年,随着油田生产活动不断加强,油田生产服务需求将明显增加,预计市场规模将达到360亿美元,增幅约15%。
(1)人工举升服务
人工举升服务市场主要依靠新钻井和在用生产井数量推动,井眼的出水量、出砂量、井深、流体特性和压力等技术指标发挥着重要作用,市场认购要素也主要强调这些技术指标及其价格;服务商竞争要素突出质量可靠性、性能稳定性、环境适应性和价格。
北美和独联体是主要服务区域。
在过去10年中,人工举升设备供应商通过技术创新,开发出一些高端产品和配套的生产管理方法,帮助客户实现稳产增产,同时建立健全一体化经营管理模式和全球化生产、销售、服务网络,实现了自身降低成本、提高效益的目标。
目前市场主要由贝克休斯、威德福、斯伦贝谢、Borets等服务商控制。
2009年市场环境突变,人工举升设备市场规模萎缩了约16%,至58亿美元。
2010年,随着钻完井与生产活动增加,人工举升设备需求将回升,预计市场规模将达到64亿美元,增幅约10%,其中价格回升缓慢限制了市场规模的进一步扩大。
(2)高压注入服务
高压注入服务市场主要依靠钻井活动和生产活动来推动,其中非常规资源开采活动发挥着重要作用。
作业主要集中在北美市场,美国是最大的固井和压裂市场;俄罗斯逐步开放市场,每年有超过10亿美元的需求;沙特对固井和压裂增产服务的需求也在增加。
市场认购要素强调服务质量和价格;服务商竞争要素强调服务/产品标准化、服务规模、作业经验和价格。
目前市场主要由哈里伯顿、斯伦贝谢、BJ服务、Trican等服务商控制。
2009年,海外高压注入服务市场因钻完井和生产活动削减而大幅度萎缩,需求减少,价格下降,市场规模萎缩约31%,降至171亿美元。
预计2010年市场需求将得到复苏,市场规模增幅约5%,达到205亿美元。
(3)压缩气体承包服务
气体压缩承包服务市场主要依靠天然气开采活动来推动,天然气需求、产量和销售价格在其中发挥的作用明显。
市场认购采用自营与外包服务方式,强调装置可靠性、服务质量和价格。
主要服务区集中在北美,但由于国际市场天然气生产活动增加,其他地区对气体压缩承包服务的需求也在不断增加。
随着天然气开采活动不断增多,海外气体压缩承包服务市场收入明显增加,涌现出许多规模较小的区域性承包商。
一些石油公司也组建服务队伍,购置装置、提供服务,对以外包服务为主的传统承包商构成威胁,迫使传统承包商调整发展战略,转变经营方式,在加强外包服务的同时,开始提供压缩装置装配和配件售后服务,试图扭转被动局面。
然而,这种做法助长了自营压缩装置方式的推广市场容量进一步放大,市场格局重组在即。
目前市场主要由美国Exterran等服务商控制。
2009年天然气价格下降,开采活动削减,市场对气体压缩服务需求减少,装置与服务价格回落,导致市场规模萎缩约9%,降至24亿美元。
2010年随着天然气价格回升,开采活动复苏,市场需求增加,预计市场规模增幅约5%,达到25亿美元。
(4)浮动生产服务
浮动生产服务市场主要依靠经济价值低、规模小、生产寿命短或远离主平台的油气藏生产活动和油藏开发初期生产活动来推动。
市场认购方式为总包服务和租赁服务,强调服务水平、环境适应能力和价格。
主要作业区在亚太、墨西哥湾、南美和西非等海域。
随着海上油气开发生产活动增加,浮动生产服务市场需求从FSO(浮式储油)/FPSO(浮式生产储卸油)扩展到定期原油运输、LPG运输和LNG浮动生产与储存、汽化等,促进了服务技术装置的发展,服务装置市场保有量扩大。
同时,需求多样化还推动服务方式从租赁服务向EPCI(设计、采办、建造、安装)方式转变,促使服务商改变经营模式。
其中具备海工EPCI服务能力的服务商竞争实力和市场占有率明显增加,日本的Modec公司就是很好的实例。
目前市场主要由荷兰SBM、Modec、Teekay、Maersk等服务商控制。
海外浮动生产服务市场一直保持快速增长趋势,即使在2009年勘探开发活动骤减、服务价格下降的情况下仍有7%的增幅,市场规模达到约23亿美元。
预计2010年市场需求继续增加,服务价格缓慢回升,市场规模增幅约9%,达到25亿美元。
(5)油田特种化学品服务
油田特种化学品服务市场认购要素强调产品应用效果、服务质量和价格;供应商竞争突出体现在开发生产服务网络、客户关系、解决方案的能力和技术水平。
北美、中东、独联体等开发生产活动活跃的区域为主要消费市场。
目前市场主要由BHI、Nalco、Champion、SII等服务商控制。
2009年特种化学品和服务的市场需求骤减,价格下跌,市场规模萎缩约20%,降至37亿美元。
2010年,随着钻完井和生产活动的复苏,市场对特种化学品和服务的需求将明显增加,预计市场规模将达到40亿美元,增幅约8%。
5.油田工程建设服务板块
油田工程建设板块涉及海上工程建设、直升机服务、供给船服务、海底装置和地表装置等服务,通常占工程技术服务市场总规模的22%左右。
2009年市场环境恶化没有阻止油田工程建设活动的增长势头,市场增幅约0.5%,规模达到566亿美元。
2010年油田工程建设板块将继续增长,市场规模将达到589亿美元,增幅约4%。
(1)海上工程建设
海上工程建设市场认购要素强调EPIC(设计、采购、安装、建造)/EPC(设计、采力、和施工)服务、交工时间和服务质量。
墨西哥湾、非洲水域和南美水域是主要消费市场。
海工服务属于投入高、风险大的行业,进入门槛较高,目前主要由一些实力很强的设施建造和设备制造商掌控,虽然市场容量不大,但实力接近导致竞争激烈,市场集中度不高,竞争优势主要由服务链完整性、合作关系和市场信誉体现。
近期海上油气勘探开发活动加强,市场需求不断推高技术要求,新型平台、船只、自控设备相继出现,推动海面、海底和LNG设施和设备的技术进步。
海外海工服务市场一直快速增长,需求旺盛,价格居高不下,即使在2009年不利的环境下市场规模增幅也达到约3%,至318亿美元。
预计2010年市场规模达到324亿美元,增幅为2%。
(2)油田直升机
油田直升机服务市场认购要素强调服务能力、安全记录和价格;服务商竞争要素突出安全记录、服务质量和客户关系。
成熟的北海和墨西哥湾市场是油田直升机服务的主要作业市场,其中北海水域以人员运送为主,飞行距离长,环境恶劣,法规严格,服务价格高出墨西哥湾50%。
中东、里海、南美、西非和亚太水域的需求在逐渐增加,但区域性公司的加入导致竞争加剧。
油田勘探开发技术进步推动着直升机机型的发展,特别是中、重型机型不断推新,正加快直升机的更新换代,未来几年将会有数百架直升机进入市场。
油田直升机服务长期保持快速增长态势,市场供需关系紧张,价格居高不下。
尽管2009年勘探开发活动削减使市场供需矛盾有所缓解,服务价格下降,但市场规模仍增加2%,5538亿美元。
预计2010年这一市场规模将达到39亿美元,保持2%的增幅。
(3)供给船
供给船服务市场主要靠海上油气勘探开发活动来推动,其中钻井活动的作用明显。
客户群包括石油公司、工程建设公司、钻井承包商和物探公司等。
市场认购要素强调安全环保、服务质量和价格;服务商竞争要素包括安全环保记录、服务标准与能力。
主要作业区集中在北海、墨西哥湾、东南亚等海域。
北海、墨西哥湾、东南亚海域等传统作业区有严格的法律法规要求,进入门槛较高。
这使一批区域服务商船只增加,实力不断增强;同时,也使重点服务商跨区域经营成本上升,竞争力下降。
对此,重点服务商积极发展新型服务船和服务技能,拓展服务空间,提升服务价格,巩固市场地位。
目前供给船服务市场有专用船只2462艘,服务商约300家,跨区域经营的服务商有5-10家。
2009年供给船服务市场需求减少,市场小幅萎缩3%,规模降至58亿美元。
预计2010年市场需求将回升市场规模将小幅增长2%,达到59亿美元。
值得注意的是,目前市场船只增加和容量膨胀速度过快,对船只利用率和服务价格构成了潜在的威胁。
(4)海底装置
海底装置服务市场认购要素强调产品质量、可靠性、技术水平、服务质量和价格;服务商竞争要素突出产品质量、技术水平、EPIC服务能力、安全记录和市场信誉。
北海、墨西哥湾、西非、亚太和巴西等水域是主要消费市场。
海底装置及其服务方面的技术发展日新月异,使大量新产品和新技术相继问世。
例如海底装置正在以全电子数字控制产品取代常规液压控制产品、无立管水下动态定位系统和深海井下扰动
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