热熔胶行业分析报告.docx
- 文档编号:382165
- 上传时间:2022-10-09
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:69.26KB
热熔胶行业分析报告.docx
《热熔胶行业分析报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《热熔胶行业分析报告.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
热熔胶行业分析报告
2016年热熔胶行业分析报告
2016年1月
目录
一、行业管理4
1、行业主管部门和监管体制4
2、产业政策4
二、热熔胶行业竞争格局及市场容量5
1、我国热熔胶行业竞争情况5
2、我国热熔胶市场整体概况7
3、主要企业7
(1)汉高股份有限公司7
(2)美国富乐粘合剂有限公司7
(3)广东凯林科技股份有限公司8
(4)沈阳万和胶业股份有限公司8
4、热熔胶市场容量8
(1)全球热熔胶市场情况8
(2)中国热熔胶市场情况10
三、热熔胶行业技术状况及发展趋势12
1、热熔胶行业技术特点和技术水平12
2、热熔胶行业周期性、区域性或季节性特征13
(1)行业周期性13
(2)行业区域性和季节性特征13
四、热熔胶行业与上下游行业之间的关联性14
五、影响热熔胶行业发展的因素14
1、有利因素14
(1)符合国家产业发展规划14
(2)经济结构的调整15
(3)下游应用领域不断扩大15
2、不利因素15
(1)研发投入日益提高15
(2)主要原材料国产化率较低16
(3)跨国企业的本土化生产使得竞争加剧16
一、行业管理
1、行业主管部门和监管体制
我国化学原料和化学制品制造业行业主管部门是工业和信息化部。
工业和信息化部原材料工业司石化化工处负责化工管理工作,其职责包括:
提出石化和化工行业发展规划、政策,参与固定资产投资管理相关工作;拟定石化和化工产品年度生产指令性计划和出口总量计划,归口管理协调石化和化工行业生产、技术进步、技术监督、统计等工作。
我国热熔胶行业的自律组织是中国胶粘剂工业协会。
中国胶粘剂工业协会是由从事胶粘剂和密封剂的科研、生产和经营单位组成行业性的、全国性的、非营利性的社会组织。
下设压敏胶粘剂(带)、聚合物乳液胶粘剂、橡胶型胶粘剂、聚氨酯胶粘剂、热熔胶粘剂和工程胶黏剂等六个专业委员会。
2、产业政策
胶粘剂广泛应用于食品医药、电子电器、汽车制造和维修、建筑建材、新能源、交通工程和工程机械等多个国民经济重要领域,作为精细化工的子行业,应用领域涵盖了所有需要粘接、密封的领域,是国家产业政策重点支持行业。
我国的行业政策导向推动了胶粘剂行业的健康发展。
《产业结构调整指导目录(2013年修订本)》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》、《外商投资产业指导目录》(2011年修订)、《高新技术企业认定管理办法》(2008年4月28日)、《国家重点支持的高新技术领域》(国科发火[2008]172号)等政策文件提出积极发展八大高新技术领域之一的新材料-高分子材料,同时将新型高分子功能材料的制备和应用技术作为重点发展方向,并将其列入国家鼓励发展的七大战略性新兴产业。
《胶粘剂行业“十二五”发展规划》指出了十二五期间要实现“产品结构优化升级”、“发展环保节能型产品”等目标,其中热熔胶是政策扶持大力发展的产品类型之一。
“产品结构优化升级”方面,明确要求淘汰部分产能落后和有毒有害物质含量高的产品,限制溶剂类通用型胶粘剂的发展,大力发展水基型、热熔型等环境友好型胶粘剂,大力发展高新技术产品,力争在2015年末行业高附加值产品产值比例达到30%以上;“发展环保节能型产品”方面,明确要求发展热熔型、无溶剂型、生态型、低温和常温固化型、高固含量型等环保节能胶粘剂。
二、热熔胶行业竞争格局及市场容量
1、我国热熔胶行业竞争情况
当前我国经济从高速增长进入了“新常态”,热熔胶粘剂行业的发展也离不开宏观经济的整体走势。
总体上经历了黄金期后步入了成熟和转型的第二阶段。
进入了从规模扩张到品质提升的转变;从要素投入驱动向创新驱动转变的“新常态”。
据相关调查统计,2014年中国大陆热熔胶行业的总数量和销售总额的增长的速度相比2013年明显放缓,低端产品产能过剩严重,市场压价竞争激烈,技术创新难度加大,效益降低等不利因素的挑战更为突出。
可想而知在这个阶段广大热熔胶生产企业的生存状况是极其艰难的。
然而幸运的是,2014年中国大陆热熔胶生产也仍然选择了坚持,许多企业表面上处于“增长乏力”的状况,但他们多在自觉以市场为导向,努力进行部分产品的结构调整、技术创新等工作,并积极探索新的发展模式,新增的业务抵消了老业务的下降,因而在总体上保持了稳步的发展。
在中国大陆热熔胶生产企业中,由于外资、台资企业在规模、技术创新、劳动生产效率、产品品质、品牌推广等方面都占有优势,特别是随着热熔胶市场的发展进入“新常态”,这些优势将显得越来越至关重要。
根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会热熔胶粘剂专业委员会2015年度中国热熔胶粘剂市场报告,2014年汉高、富乐、德渊、诚泰等6家外资及台资企业占中国大陆热熔胶销售总量的22.3%,销售总额达到中国大陆热熔胶销售总额的30%,且外资、台资企业热熔胶的销售单价为25.7元/公斤,明显高于热熔胶行业的平均单价19.1元/公斤。
从热熔胶的技术分类进行分析,传统型低档次的EVA、SBC类热熔胶粘剂在热熔胶总量中所占的比例仍然较大,但已连续几年下降;价格较高、性能较好的其它(PA、PES、TPU、PUR等)类热熔胶、聚烯烃(PO、APAO、mPE等)类热熔胶同比却增长较快。
2、我国热熔胶市场整体概况
2009年-2014年中国热熔胶市场的销售额及销售量
2010年至2014年,我国热熔胶销售额的复合增长率为19.8%;热熔胶销售量的复合正常率为14.2%。
3、主要企业
(1)汉高股份有限公司
属跨国集团,主营德国及中国业务。
业务范围包括家庭护理、美容护理、粘合剂技术。
在粘合剂领域,主要包括水基型、热熔型、聚氨酯、丙烯酸酯、表面处理、热固性树脂、硅树脂/密封剂等材料。
共有员工4.9万名,在全球79个国家建有分公司,57个国家建有生产基地。
2014年度全球销售额为164亿欧元,其中粘合剂技术销售额81.3亿欧元。
(2)美国富乐粘合剂有限公司
属跨国集团,在42个国家设有分支机构,共有3700名员工,业务范围主要聚氨酯、环氧树脂和其他反应型化学成分粘合剂、水基、热熔胶、溶剂型、粘合剂涂覆胶带和线材等材料。
2014年收入为21亿美元。
(3)广东凯林科技股份有限公司
热熔胶民族生产企业,主营EVA类、SBC类、PO类环保型热熔胶的研发、推广、生产、加工、销售。
在无反应型热熔生产企业当中,主要生产EVA类、PO类热熔胶产品,销售产品主要以颗粒胶为主。
2014年度销售收入41,106,859.06元2015年1-6月销售收入36,608,127.62元。
(4)沈阳万和胶业股份有限公司
专业从事水基商标胶、热熔胶的研发、制造、销售。
2014年度销售收入13,027,961.83元,2015年1-5月销售收入。
4、热熔胶市场容量
(1)全球热熔胶市场情况
由于热熔胶具有环保、安全、固化迅速、适合自动化生产等突出优点,在过去的十几年里,热熔胶一直是增长最快的胶粘剂品种之一。
中国产业洞察网研究显示,在美国、欧洲、日本等发达国家,1998年,热熔胶产量约占胶粘剂总产量的20%,2010年,热熔胶产量约占胶粘剂总产量的40%。
热熔胶在包装以及非刚性粘接领域将保持平稳增长,在汽车、胶带以及建筑行业将实现较高增长,预计2013-2019年,市场规模将从37.76亿美元增长到50.14亿美元,年复合增长率达到5%。
2009-2019年全球热熔胶市场规模
发达地区经过多年的市场整合,热熔胶市场向少数大企业集中。
一些历史悠久的跨国公司,如汉高、富乐等已成为热熔胶行业的世界性领导者,这些企业已经占领了全球热熔胶市场份额的一半以上。
这些大公司因其巨大的规模、资金与人才的丰富资源,在研发、采购、制造、销售和品牌建设等环节具有明显的优势。
随着全球化趋势的进一步深入,预计大公司的市场份额还将继续增加。
当然,由于热熔胶行业存在着很大的差异化和个性化需求,以及中小企业刻意加强的创新能力和组织活力,中小热熔胶企业仍在全球范围内大量存在,即使在发达地区也是如此。
(2)中国热熔胶市场情况
国内热熔胶企业均为民营小企业且数量多,当前拥有2000余家。
据悉,北美整个热熔胶行业年产量是中国大陆的十几倍,而生产热熔胶厂家数量仅仅是国内的1/10而已。
目前国内众多热熔胶相关产品的生产企业中,年销量低于500吨的占半数以上,整个行业没有形成规模经济效益。
大多数生产企业不仅规模小、成本高,而且技术含量低、缺乏品牌效应,基本没有能够与国际品牌抗衡的能力。
而且,本土企业在资本、技术、质量以及性能等方面都难以抗衡国际品牌。
因此,在市场需求不断多样化和高性能化的前提下,我国热熔胶市场呈现出极为“不对称”的局面,即:
整个市场向着新领域、新材料方向发展,而传统热熔胶产品却是产能过剩的现状。
截止2014年底,我国热熔胶产量达到66.65万吨,近几年我国热熔胶行业产量情况如下图所示:
我国热熔胶销量从2010年43万吨增长到2014年的66.6万吨,复合增长率为14.2%。
热熔胶销售额从2010年的73.5亿元增长到2014年的127.3亿元,符合增长率为19.8%。
三、热熔胶行业技术状况及发展趋势
1、热熔胶行业技术特点和技术水平
热熔胶行业集中度低、技术力量分散,热熔胶配方、原材料和关键助剂的选择和使用、设备、工艺路线、质量控制的差别,决定了行业内不同档次的研发和生产水平。
国内大多数企业基本不具备自主研发能力,只能依赖现有通用技术,生产也仅限个别市场容量大的产品,质量控制意识薄弱,在原材料、助剂等方面选料不精,持续发展能力不强。
少数掌握高端热熔胶自主知识产权的国内企业通过自主研发,替代进口,结合市场需求研发出一批拥有自有知识产权的产品。
此类企业拥有独特配方,某些关键材料由自己合成,并可根据自身工艺流程特点设计制造专用设备,工艺路线亦不断摸索完善,已形成根据客户需求研发不同性能产品的研发能力,同时正为未来五到十年内的产品进行预研、专利申请和中试工作。
在部分国内高速发展的新兴领域,相比国外企业研究更为深入,产品性能更好、更迅速地应对市场变化。
目前国内产品基本上能满足国内中低端产品的需求,某些产品的技术水平甚至已经接近国际先进水平,正在开始逐步替代进口产品;同时,某些产品的出口数量和出口金额呈现逐年增加的趋势,在国际市场上也占有一定的市场份额。
但是,与国际先进水平相比,我国热熔胶产品整体上仍然存在一定的差距,尤其是一些中高端产品,差距更加明显。
如作为使用在透明食品包装中的高阻隔包装用热熔胶,其性能要求是高透明、无气味、卫生无毒、没有黑点、晶点等外观缺陷、耐高温蒸煮、满足各种加工要求等。
由于国内对聚烯烃接枝技术理论和工艺装备研究还存在不足,开发的热熔胶不能从根本上解决黑点、晶点等质量缺陷,无法使用在进口设备生产高档多层阻隔包装膜,只能依靠进口热熔胶解决。
而国际巨头凭借其强大的研发能力,拥有独特的配方,关键助剂由自己合成、独享部分最高端技术秘密,技术研发上占有明显的竞争优势。
2、热熔胶行业周期性、区域性或季节性特征
(1)行业周期性
热熔胶行业的周期性与下游油气管道、太阳能电池、建筑、包装等市场的周期性密切相关,但是由于下游应用领域广泛,其中一个行业的周期性变化并不会对本行业的发展有比较明显的影响,因此热熔胶行业受下游行业周期性变化的影响较小。
但是,热熔胶行业的周期性与国家宏观经济发展的周期性密切相关,国家整体经济水平提升,带动下游行业整体的发展,从而带动热熔胶行业的发展。
(2)行业区域性和季节性特征
由于热熔胶行业下游应用领域广泛,涉及到季节性的工程,也关系到日用消费品的使用。
如果结合产品设计、
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 热熔胶 行业 分析 报告