物流软件业生产供应状况.docx

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物流软件业生产供应状况

第十八章物流软件业生产供应状况

第一节、物流软件行业市场状况

计算机资讯公司在2002年对国内物流软件市场做了一个深度的调查，较为全面的反映了物流软件市场的状况。

一、品牌分布与认知情况

1、品牌分布

（1）博科取得领先地位

调查表明，博科公司在物流管理软件中取得了领先地位，其市场份额达到17.4%。

紧随其后的为用友，金蝶、东软金算盘，具体情况见图99所示。

博科之所以能取得领先优势，在于该公司不仅在企业内部物流方面的用户数量达到一定规模（这些用户中还有像中石化这样颇具影响力的客户），而且在新兴的第三方物流市场中，也拥有像上海全方物流有限公司、上海商业物流中心等用户。

图表99：

各物流管理软件市场份额

对于像快步、亿康、亚桥、天蕨、远望、等一些专业的第三方物流软件提供商，并没有在此次调查中表现得非常突出。

这说明，专业的第三方物流软件提供商并没有取得竞争优势。

当然，这也与此次调查的样本量范围较广，不只是第三方物流有关。

（2）物流管理软件种类繁多

调查表明，目前国内物流管理软件市场处于发展初期，呈现软件种类繁多，而且相对来说比较混乱，还没有出现像EXE这样在国际上十分强势，具有绝对领先优势的品牌。

这在运输与仓储等第三方物流中企业中表现尤为明显。

据统计，除上面提到的品牌外，目前活跃在第三方物流管理软件市场上的品牌还有：

西普、东方纪元、上海易宝、上海海勃、大连盛鸿、广州好易达、深圳汇驿、东方网脉、深圳中海、骏虎、上海荣国、北方储运、泛华、海福、华强、华网、凡丰、龙网、优尼泰、香港汇杰、软杰通易、杰合通宝等。

一些在ERP领域很强的公司，如ORACLE、SAP、神州数码、浪潮通软等开始向国内物流管理软件进军。

另外，像国际知名的仓储管理软件（WMS）提供商EXE也来到了中国。

这意味着，物流管理软件市场充满着机会，同时竞争也将越来越激烈。

作为提供商，在夯实自己的产品质量，提高服务能力的同时，要作好应付“价格竞争”等不成熟市场中不正当竞争的准备。

自己开发的软件达28.3%

在第三方物流企业中，还有一个非常明显的特点是，自己开发的软件占有很大的比例，达到28.3%。

但其中的大部分企业均表示，他们对自己开发的系统并不满意，目前也正积极寻找通用的物流管理软件。

这预示着国内物流管理软件将迎来一个应用高峰。

2、品牌认知情况

（1）尚没有非常强势的品牌

调查表明，博科软件的品牌在物流管理软件中也占据了领先优势，其品牌认知率达到38.6%。

紧随其后的是用友，为37.1%，具体如图100所示。

品牌的认知分布情况和市场份额情况基本上保持一致。

不过，品牌认知率最大的也只有38.6%，这个数据也从另一方面说明了物流管理软件没有一个非常强势的品牌。

图表100：

物流管理软件的品牌认知率

（2）区域品牌众多

在全国尚未形成强势品牌的情况下，各区域品牌的认知情况必然会大不一样。

调查显示，在华北地区，品牌最好的是用友，其认知率为46%；在华东，品牌最好的是博科，其认知率为45.5%；在华南，品牌最好的是金蝶，其认知率为31.8%。

专业物流管理软件提供商品牌认知度不高

在品牌认知率中，还有一个显著特点，即像远望、亿康、招商迪辰等专业第三方物流管理软件提供商的认知率远远不如博科、用友、金蝶等那些传统软件提供商。

二、服务满意度情况分析

1、用户对服务总体情况满意

调查表明，用户对物流管理软件提供商的服务状况总体上看比较满意，其中满意率（包括满意和较满意）达到67.7%，具体情况如图101所示。

由此可见，在市场发展初期，各个提供商都非常重视服务，并且把它看作是竞争的一个有力砝码。

图101：

物流管理软件提供商服务满意度情况

2、免费服务仍然是用户观念中固有的服务方式

调查结果还显示，有43.8%的用户对免费升级服务最为欢迎，其次是培训、咨询及定期回访服务，具体情况如图102所示。

这说明，“免费服务”还是很多用户固有的观念。

软件提供商要想在服务产业化方面有所推进，必须做好充分的准备，给用户足够的价值，否则很可能会影响与客户的关系。

这个结果还表明，由于物流管理软件的复杂性，用户希望厂商能提供充分的培训。

同时，定期回访是深受用户欢迎的。

由于回访能起到维护与加强客户关系、挖掘更多商机、改善软件产品的作用，物流软件提供商应该建立专门的回访队伍，并建立一整套相应的制度。

图表102：

物流管理软件提供商服务形式基本情况

3、随产品打包销售服务为最常见模式

对于服务收费的方式，调查表明，除“不付费”外，用户最欢迎“随产品打包销售的服务”，其次是“根据服务项目收费”，具体情况如图103所示。

其实，在用户看来，“不付费”与“随产品打包销售的服务”的感受是一样的，都是感觉“服务不用钱”。

这给软件提供商一个提示，为使用户接受“服务收费”，须采用一些特殊的技巧。

这些技巧要既能让用户感觉到“服务时不用另外花钱”，又能让用户认识到“服务是要花钱的”。

这样，才能从长远地促进服务产业化的发展。

图表103：

服务收费方式受欢迎程度

4、对服务价格最不满意

调查表明，用户对服务最不满意的地方在于服务价格，其次是定期回访、应用培训和咨询服务，具体情况如图104所示。

这刚好与用户最欢迎的服务形式相一致，充分反映软件服务最为关键的四个问题，即价格、回访、培训和咨询。

实际上，这也反映了目前各软件提供商对服务还不够规范，“产品化”不够到位，从而导致价格的不规范，使用户感到无法接受这样的“收费服务”。

图表104：

物流管理软件服务最不满意状况

三、用户需求与购买行为特征

1、功能需求

成本核算与数据交换最受关注

调查表明，用户对物流管理软件最为关注的功能是存量管理，其关注率达到41.4%，其次是数据交换、物流计费和车辆管理，具体情况如图105所示。

挖掘这些功能需求的背后，其实反映了目前物流企业最为关心的两个问题，一是成本核算，二是多个物流软件之间的数据交换问题。

图表105：

物流管理软件功能关注情况

物流业在我国也是个处于发展初期的行业，很多企业还不够规范，他们的管理存在很多问题，成本核算便是其中最重要的一点。

由于物流企业本身的特点，使得他们进行精确的成本核算非常困难，如果物流管理软件能够帮助他们解决这个问题，则会大大增加企业购买物流管理软件的吸引力。

令人遗憾的是，国内市场上的大多数物流管理软件并不能很好地解决这个问题。

“数据交换”的受关注程度之高，出乎本次调查的意料。

据深入了解，其原因在于物流企业的第三方特性。

由于一个物流企业往往会为多个生产厂商服务，而每个生产商用的管理软件可能不一样，因此他们的数据格式、单据形式也完全不一样。

这意味着，物流企业要同时满足自己不同客户的数据格式和单据形式。

如果不能很好地解决数据交换的问题，物流企业的相关工作人员将不得不进行大量的重复录入，这会大大增加订单的出错率，降低工作效率。

其实，要与多套不同软件接口，这正是目前大多数物流企业的现实情况。

在与用户的交流中还发现，用户对软件的操作复杂程度特别关心。

由于物流管理软件的使用对象有很多素质相对较低的员工，如果操作界面或方式太复杂，往往会给系统的应用带来非常大的麻烦。

目前市场上物流管理软件的操作复杂程度和用户期望存在着一定差距。

2、价格与升级情况

（1）期望价格在百万以下

调查表明，用户对物流管理软件的价格可承受范围为100万元以下，其所占比例达到84.4%，具体情况如图9所示。

但是，在和用户交流的过程中发现，很多用户对价格其实并不是特别关注。

（2）80%用户准备升级

调查结果还显示，有80%的物流企业准备升级自己的管理软件，具体情况见图表106所示。

更进一步，有62%的企业准备选择现在正用的软件，具体情况如图107所示。

这说明，物流管理软件市场的现实需求比较大。

在没有信息系统就无法进入招标的情况下，物流企业都有实施物流管理软件的迫切愿望。

另外，从“大多数企业还是选择升级到现在使用的品牌”也可看出，物流管理软件的用户忠诚度比较高，品牌迁移度较小。

其主要原因在于目前的物流管理软件提供商客户关系维护得不错，服务让客户比较满意。

图表106用户可承受的物流管理软件价格

图表107：

用户升级物流管理软件的计划

图表108：

物流管理软件的升级情况

3、购买特征

（1）主要通过厂商推荐来了解产品

调查表明，用户了解物流管理软件的途径主要靠厂商推荐，其比例占到38.6%，其次是同行推荐、IT媒体和物流专业媒体，具体情况如图109所示。

这说明，软件提供商的销售员上门推荐还是物流企业了解其软件产品的主要途径，软件提供商要注意销售渠道的建设，扩大与加强自己的销售体系建设。

图表109：

用户了解物流管理软件的途径

（2）非常重视行业经验

在调查过程中还发现，用户非常看重物流管理软件的行业特色。

例如，从事乳业配送的企业在选择软件时，一定会非常关注该软件提供商是否有乳业配送管理的行业经验。

这也是“同行推荐”是用户了解物流管理软件第二条重要途径的原因。

因此，物流管理软件提供商要注意提出行业解决方案，总结自己的行业特色，并注意样板客户的建立与宣传。

网上营销的影响力逐步增大

值得注意的是，通过Internet上的各种“网站”来了解各种物流管理软件正逐渐成为越来越多用户的选择。

虽然此次调查其比例只有7.1%，但随着Internet的发展，它的影响力会越来越大。

并且，很多用户也表示，网站是影响他们决策的重要因素。

用户认为，网站是一个软件提供商的脸面，如果连自己的网站建设得都不好，那他的软件肯定也不会好。

这样的软件提供商也肯定不在他们的选择之例。

这说明，软件提供商要注意在网络营销。

一方面，要建设好自己的网站，尤其要注意界面友好性与内容的丰富性；另一方面，要注意在网上的传播，如将网址链接到各大门户网站、搜索引擎，以及专业物流网站。

此外，用户在作出决策时，往往是业务人员和IT人员先提出方案，再由公司负责人作出决定。

第二节物流软件市场分析与对策

一、我国物流软件市场特征

1、物流管理软件市场占有率

调查表明，博科在物流管理软件中市场占有率为17.4％，领先于其他品牌。

紧随其后的为用友，金蝶、东软金算盘。

对于像西安亚桥、快步、亿康、远望等一些专业的第三方物流软件提供商，并没有在此次调查中表现得非常突出。

在第三方物流企业中，还有一个非常明显的特点是，自己开发的软件占有很大的比例，达到28.3%。

但这些企业均表示，他们对自己开发的系统并不满意，目前也正积极寻找通用的物流管理软件。

另外，用户使用的物流软件还有：

西普、东方纪元、上海易宝、上海海勃、大连盛鸿、广州好易达、香港汇杰、软杰通易、杰合通宝、启杭、汇驿等。

一些在ERP领域很强的公司，如ORACLE、SAP、神州数码、浪潮通软等开始向国内物流管理软件进军。

另外，像国际知名的仓储管理软件（WMS）提供商EXE也来到了中国。

2、软件品牌认知情况

调查表明，博科软件的品牌在物流管理软件中也占据了领先优势，其品牌认知率达到38.6%。

紧随其后的是用友，为37.1%。

品牌的认知分布情况和市场份额情况基本上保持一致。

不过，品牌认知率最大的也只有38.6%，这个数据也从另一方面说明了物流管理软件没有一个非常强势的品牌。

调查显示，在华北地区，品牌最好的是用友，其认知率为46%；在华东，品牌最好的是博科，其认知率为45.5%；在华南，品牌最好的是金蝶，其认知率为31.8%。

在品牌认知率中，还有一个显著特点，即像亚桥、远望、亿康等专门第三方物流管理软件提供商的认知率远远不如博科、用友、金蝶等那些传统软件提供商。

3、物流软件满意度分析

调查表明，用户对物流管理软件提供商的服务状况总体上看比较满意，其中满意率（包括满意和较满意）达到67.7%。

调查结果还显示，有43.8%的用户对免费升级服务最为欢迎，其次是培训、咨询及定期回访服务。

对于服务收费的方式，调查表明，除“不付费”外，用户最欢迎“随产品打包销售的服务”，其次是“根据服务项目收费”。

调查表明，用户对服务最不满意的地方在于服务价格，其次是定期回访、应用培训和咨询服务。

4、用户忠诚度分析

调查显示，有80%的物流企业准备升级自己的管理软件。

更进一步，有62%的企业准备选择现在正用的软件。

另外，从“大多数企业还是选择升级到现在使用的品牌”也可看出，物流管理软件的用户忠诚度比较高，品牌迁移度较小

二、物流软件企业对策

1、全力打造全国品牌形象

从用户反馈来看，物流企业由于往往会涉及到全国范围的业务，并且其信息系统的竞争力成了他自身竞争力的一个重要砝码。

因此，他们希望自己所选取的软件是一个有竞争优势、在全国具有良好形象与实力的品牌。

所以，努力打造在全国品牌是任何一个物流管理软件提供商所必须面对的发展问题。

（1）发展全国范围内的合作伙伴，扩大自己的销售队伍。

从调查结果来看，目前物流企业了解物流管理软件的首选途径还是“厂商推荐”，软件提供商因此要注意销售渠道的建设，扩大与加强自己的销售体系建设。

（2）加大在中央媒体的宣传力度，尤其是注意在IT专业媒体和物流专业媒体，以及专业物流网站的宣传。

2、产品突出行业化特色

调查结果表明，“同行推荐”是用户选择物流管理软件时最为重要的考虑因素之一。

针对如何进行“物流管理软件的行业化”，建议：

（1）推出行业解决方案。

（2）推出专业化解决方案。

3、开发数据交换平台软件

调查中发现，很多物流企业在为多个物流管理软件之间的数据传输而苦恼。

因此，计世资讯建议，可在物流管理软件的“数据交换”模块的基础之上开发一个通用的数据交换平台，专门用来解决“数据交流与数据共享”问题。

4、加大咨询服务的力度

调查表明，用户对物流管理软件提供商的咨询能力期望越来越高。

他们非常需要既能提供信息系统，又能给物流企业的管理与运作模式提出很好建议的软件提供商。

能否提供满足客户需求的咨询服务，已越来越成为管理软件提供商的核心竞争力。

为使自己客户满意度进一步提高，也提高未来的竞争力，加强咨询队伍与体系的建设，是企业关乎未来发展的战略决策。

第三节物流软件产业发展道路

据调查，我国企业的物流支出成本约占企业总成本的30％，而国外企业的物流支出成本仅为7％，物流成本的巨大差距，抵消了我国企业在原材料和人工上的成本优势，降低了我国企业的竞争力。

物流软件的开发关系到整个与物流有关的企业集团的发展和竞争，关系到我国物流业的总体竞争力的高低。

物流软件的开发已经不仅仅是软件行业内部的事情，而是关系到整个与物流有关的企业集团的发展和竞争的问题，最根本的目的就在于用最先进的手段降低成本，提高我国企业产品在国际市场上的竞争能力。

纵观国内外软件产业的发展状况，以及我国相应电子产品产业化的经验，我国电子商务与现代物流软件产业化仍然面临许多问题。

一、国内外软件产业的发展状况

软件产业对全球经济的重组与再造，在跨入21世纪之后速度愈发加快。

据世界权威机构统计，2001年的软件产业全球总产值已超过5400亿美元，2002年超过6000亿美元，软件产业和相关信息服务业已经成长为全球第一大产业。

与此相应的则是20世纪末21世纪初的软件市场的急速扩张。

越来越多的软件发达国家跻身于这个拥有巨大利润的市场，并且在各个领域占据了属于自己的一席之地。

欧美等软件强国在此更是不惜投入巨额资金。

软件市场在新世纪将成为领导时代潮流的最大市场之一，在这样的一个市场中占据领先的地位，其重要性是不言而喻的。

然而能否成功进入国际软件市场，最重要的一条衡量标准便是本国的软件产业的发展是否有足够的实力支持和是否适应国际市场上的激烈的竞争。

如何与欧美的软件强国进行抗衡，一直是困扰包括我国在内的软件发展中国家的问题之一。

在过去的十几年中，中国的软件增长率一直高于世界的平均水平，但是经济效果不是很明显，国务院2000年颁布的《鼓励软件产业和集成电路产业的发展的若干政策》，在北京、上海、沈阳、西安、成都、长沙、珠海先后建立了软件产业基地及集成电路设计产业化基地。

相应统计结果表明，2001年我国品牌软件市场的销售额为286亿元，而国内品牌软件产品只有85亿元，仅占市场份额的29.7%。

面对新世纪软件产业大发展的这样一个历史时机，在产业规模激增的同时，软件产业全球大分工格局也在逐渐形成。

从上个世纪90年代起，由于软件产品国际化水平的不断提高、软件复杂程度的不断加大，象美国微软、IBM等公司在软件产业仍是独领风骚，印度、韩国和日本软件产业也在蒸蒸日上，最引人注目的是欧洲国家爱尔兰借助充分的技术储备和宽松的产业政策，在2000年一举成为软件出口第一大国家，可以说是软件历史上的一个意义重大的成功案例。

世界上其他国家软件产业的成功为我们提供了很好的借鉴经验。

当然各国的经济基础条件、产业政策等各个方面有所不同，要实现我国软件的产业化，特别是电子商务与现代物流软件产业化，一定要从实际出发，全面而又客观地掌握市场需求。

在我国刚刚加入WTO之际，如何抓住这样一个历史机遇，如何抵御强大的国外软件对手的竞争，振兴软件产业的发展，已经成为我国在新世纪的重大战略目标。

我国软件产业的长远目标应该是积极走出国门，参与国际软件产业的大分工，促进中国软件核心技术和管理水平的不断提高。

只有这样，才能创造出更大的价值，才能在国际软件发展中占有一席之地。

二、与国外相比中国软件产业发展的现有基础

在宏观方面，有政府的政策支持是软件业发展的坚强后盾。

任何国家的任何产业都是离不开国家的支持。

象美国、爱尔兰、韩国、日本和印度，这些国家的软件产业之所以取得巨大的成就，就是因为有政府的高度重视，并在税收、出口、采购、行业管理等方面采取了相应的政策措施，为企业的发展提供了良好的环境。

以印度为例，印度软件企业在税收方面得到政府的大力支持和扶助，印度生产软件产品不征收流转税，对于产品的出口利润，免征企业所得税，对于出口额占全部销售额80%以上的企业甚至免除所有的所得税。

在人才方面，我国的一些软件企业建立了一系列有利于调动和激励软件人才的分配制度等。

我国政府相应出台了一系列的政策，这也充分表明了国家对于软件产业的高度重视，给中国广大的软件企业带来了极好的发展机遇。

近年来，国家支持信息服务和软件产业的力度一再加大，可以说是上升到了一个前所未有的程度，国内软件基地的建设也是如火如荼，最近在上海尚未完全建成的浦东软件园里，注册的软件企业已有几千家。

最近几年内，ERP软件在市场调研以及产品开发过程中积累了丰富的经验，这些企业很容易向电子商务与现代物流软件开发转型。

因此，要开发适应中国企业发展的电子商务与现代物流软件，首先利用我们得天独厚的优势，首先立稳国内市场，逐步发展壮大，最后“冲出亚洲，走向世界”。

电子商务与现代物流软件的开发与应用要以企业和客户的需求为主线，围绕客户在软件中的购买、安装和使用过程中所遇到的一系列问题，帮助客户理解、使用和挖掘软件的价值，实现软件产品与客户业务的有机交融，从而为客户带来业务的增值。