58赶集合并谈判细节还原.docx
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58赶集合并谈判细节还原
58赶集合并谈判细节还原:
58赶集合并的发布会在昨天(4月17日)下午5点左右召开,有经验的记者都知道,一般准备充分的发布会要么上午10点,要么下午2点,要么晚上7、8点,很少会选在这个时间。
姚劲波坦言,谈判艰难,合并的过程反反复复,有人性的光辉也有人性的丑恶,中午之前还不知道发布会能不能开。
“投资人都赚钱了。
”姚劲波透露,腾讯投资的4亿美金支付赶集投资人的退出,“希望赶集的投资者尽量的拿钱走,少稀释58的股份”。
百亿估值的58赶集,在规模上已经成为紧随BAT京东小米的第六大互联网公司,打了10年的敌手姚劲波、杨浩涌,一朝成盟友,“双CEO模式”问题多怎么破?
意见不合时,谁听谁的?
50题发布会问答全记录:
6年前开始惦记1年前开始追求
谈判艰难中午之前还不知道发布会能不能开
姚劲波:
我是姚劲波。
杨浩涌:
我是杨浩涌。
Q1:
我是财经天下的记者,我有两个问题。
第一个,关于并购,双方并购什么时候开始谈?
谈了多久达成共识?
谁先有这个想法?
第二个,问一下杨总,58用3400万普通股和4.12美元认购了赶集43.2%的股份,赶集有哪些机构股东退出了?
谢谢。
姚劲波:
基本上合并是我们在追求赶集,58更愿意做一些,因为我们更愿意看到这个好处,从最开始有这个想法到现在有一年多了,要想做成也是非常的不容易,后面有很多人的牺牲,很多人的包容,我特别感激杨浩涌选择了这样一种交易方案,所以主要是58同城在推动这件事。
杨浩涌:
第二个问题,你问的比例刚才姚总已经说过了,合并完了以后所有股东都会变成一个大的股东,我们所有人在赶集58新的公司里。
Q2:
我是投资界的记者,我接着刚才这位记者的问题问一下。
我们知道58同城和赶集网在之前经过数轮的融资,58同城已经上市了,赶集网的投资者应该是4到5轮的投资者,其中包括今日资本,今日资本当年做了优酷和土豆的合并,我想问一下今日资本在这一次合并中有没有起到主导的作用?
杨浩涌:
今日资本的徐新是我这么多年在投资里交到非常好的朋友,他不但是我的一个好导师,同时也是我的一个好大姐,我们俩除了投资之外还是非常好的朋友。
在这一次合并过程中她也给了我很多建议。
Q3:
我补充问一下,我们合并之前有没有咨询过徐新的建议?
杨浩涌:
当然有,她是参与了整个过程,在整个交易过程中我跟她沟通的次数和时间应该是最多的。
Q4:
我是财新的记者,刚刚提到投资者对这个交易比较关注,也乐于见到。
之前提到老虎基金在这个交易里起到了撮合的作用,在这个交易里过程是怎样的?
哪些投资人在这里是比较积极推动这一次合并的?
在节约交易成本的方面,我们都是分类网站里数一数二的两个企业,合并是否涉及到需要向商务部申报,就是说关于垄断的情况。
姚劲波:
第一个问题杨浩涌来回答。
杨浩涌:
我觉得两家公司可以走到一起不但是创始人的意愿,肯定是双方投资者共同支持的结果,每个投资人在两家公司里都有相应的股份,最后百分之百的整合,每个人都要在最终的协议上签字,我觉得这一次合并得到所有投资人的祝福,不但是一家。
姚劲波:
我补充第二个反垄断的问题,58同城和赶集网虽然在分类信息市场第一、第二的网站,但是在整个大的生活服务领域,可能我们两家并不属于特别大的企业,看你怎么看这个纬度,到底是不是同质性的地位,每个领域都有对手,房产我们知道有搜房,招聘里有前程无忧,每个领域里58同城和赶集网还属于成长期的公司。
另外,我们既然做了这个交易,我们跟政府相关部门做了沟通,我们也会设计很好的交易架构。
Q5:
我是腾讯财经的记者,我有两个问题。
第一个,两位之前提到了资本在这一次合并中起到了很重要的问题,能不能更具体的说投资人在这交易中到底起了什么样的角色,给到两位的期望是什么样?
第二个,两位提到了新兴创新的垂直O2O对我们没有压力,看到点评和美团他们在资本层面动作非常受关注,如果这样大的体量生活服务类公司更多拓宽他们的领域,是不是给我们带来更多的竞争?
姚劲波:
我觉得这种合并,如果不是在资本层面一般是不会发生的,往往作为创始人,他对自己的孩子都有更多的感情,不管是我也好,浩涌也好,都是一样的,最终我们还是理智战胜了感情,愿意走到一起,两边投资人也对我们两个进行了额外的促进,愿意让我们谈,发一些期权,为什么这么愿意谈,确实因为有这些好处,在成本的节省,一些新业务的把握上都有很多好处。
我现在回头看,过去两周都像做梦一样,一会儿说可以做,一会儿又不可以做,一会儿有这个条件不答应,最终还是非常幸运的能够走到这一刻。
杨浩涌:
可以拍一部剧了。
Q6:
把最激动人心的一刻讲出来,这个剧里最精彩的剧情在哪儿?
姚劲波:
有人性的光辉,也有人性的丑恶,你们不会想听的。
提问:
58同城4月底提到老虎基金在近期有比较大的增持,而且他们持股已经达到250万股,持股比例在58同城达到6.5%,老虎基金是赶集很重要的股东,他们在你们交易过程中又到二级市场认购58的股票,我们怎么理解这个行动?
谢谢。
杨浩涌:
这个建议你问老虎基金。
Q8:
就是说这是他自己单方的行动,没有跟其他股东在交易中涉及协同的结果是吗?
姚劲波:
其实很多基金既有私募市场投资基金,也有公开市场的基金,有可能这个基金是有防火墙的,并不是一个基金。
Q9:
所以老虎基金也是有防火墙的。
姚劲波:
我不知道,其实不止是老虎基金,红杉也是赶集股东,他们也买了58。
提问:
你是不是承认老虎基金赚了,他们买的时候你们价格很低,你们现在涨了好几成了。
姚劲波:
几乎到现在的价位,几乎所有买过58的人都是赚钱的。
Q10:
杨总,您说这一次交易过程中跟徐新交流是最多的,她给你最重要的建议是什么?
杨浩涌:
我觉得最好的投资人不只是看财务,是跟这个创业者永远走在一起,这是我跟她在一起,徐新是一个巴菲特的信用,我跟她在一起在过去几年沟通中受益匪浅,整个的过程她对我一直非常的支持。
我们做过很多的沟通,包括合并或者不合并,在之前一直到最后一刻我们都有很多的讨论,我觉得她是我见到一个最好的投资人,因为她说过这句话,浩涌,不管你最后的决定是什么,我永远站在你这边。
Q11:
姚总我补充一个问题,前两天见到您,您说过之前有很多位投资人都在给您提出过建议要合并,主要投资人有哪几家?
是老虎基金吗?
他们在合并过程中起了多大的推动作用?
姚劲波:
其实能做成功所有的股东都要同意,有的股东可能更愿意在两边做一些工作,我觉得这是每个基金的风格不一样造成的,这里确实有个别股东更积极,做了更多的努力,到今天这个时间点我也好,浩涌也好,我们都会感激这些股东,他们确实做了很多努力,而且这是义务的,不给他们额外的回报的。
Q12:
我是中国企业家杂志的记者,问一下关于合并的事情,你刚刚多次提到追赶集追了一年多,我想问在追求过程中,对于两家最大的阻碍是什么?
在谈判过程中,有哪几次比较重大的谈判故事?
我看之前的报道,有说关于XX之前跟赶集在新的融资中于是签了投资意向书,这个是否属实,XX在合并过程中起了什么样的作用?
姚劲波:
我IPO回来以后立马找过浩涌,浩涌不谈,不见,我很难受,后来隔了半年以后再次启动,这一次还比较顺利,他的股东很支持,浩涌也终于同意跟我见面了,我认为虽然谈的很曲折,很艰难,最终我们还是走到一起了。
杨浩涌:
我们和XX没有签过协议,在合作过程中因为我们赶集一直增长的比较快,从业务发展层面我们已经有很多投资人有各种各样的兴趣,包括其他的不管是财务还是战略,一支队我们有兴趣。
最后的结果还是那句话,他不是融资这个事这么简单,的确解决了双方这么多年的痛苦,既是他的痛苦也是我的痛苦,在分类信息上打的太厉害了,我们俩在一起聊出很“血腥”的故事,不能叫“血腥”,我们一直说没有这些竞争可能今天两家不能做到这么大,两家都有一个非常强的团队,所以我们做很多垂直行业的时候会发现执行力还是蛮强的,优点和缺点,我们打了十年打的太厉害了,因为打的太厉害,双方90%的精力都在这上面,我们反而在很多新的业务上蛮头疼的,看着非常好做,好的人放不过去,他说的跟我们是一样的,到底把谁调过去,这边还在打仗,这边还要开一个新的战场,都是比较现实的问题,通过这一次合并都得到了非常好的解决。
姚劲波:
没错,过去十年因为竞争,两家都是领先的公司,都是第一、第二名的公司,过去在我们团队里,在我脑海里,每天睡觉起来就想着,想赶集网的带宽可能超过我老婆,现在终于可以把他放下了,我不知道浩涌是不是这个心态。
Q13:
有两个问题想问杨总,姚总说IPO之后找过你,你不见,是哪个关键因素促使你同意见面?
奋斗了十年,现在合并,你心里有遗憾吗?
杨浩涌:
我说一个最大的观点,如果只是分类信息我可能会再打十年,但其实过去一年市场变化是非常大的,一年之前的赶集,包括上一次融资的赶集我们没有好车业务,58还没有到家业务,我们在蓝领上只是收广告费,58只是收端口费,很多新的业务进入我们都不敢想,我觉得市场的变化导致我们发现,其实我们外边有很多更有意思的做,双方共同的对手更多,在这个基础上一致对外我觉得是更好的选择。
Q14:
姚总有没有某一个时刻看杨总不顺眼?
姚劲波:
挺好的,还是比较顺眼的,两家打的比较凶,但是比较尊重对方的。
别的行业我知道很血腥的,互相打架,至少我们这个行业打的还是比较文明的,两个人还都是有点底线的。
Q15:
目前58市值大概60亿左右,赶集大概40亿美元,合并中市值大概100亿,杨总您对这个估值满意吗?
杨浩涌:
别算了,我们看几年以后。
Q16:
您两位说我们这一次谈了可能有一年多,大概到什么时间点才达成了初步的意向?
姚劲波:
今天下午,我们已经连续几天基本上没睡觉,股东特别多,国内的法律,国外的法律,为什么这个会议会安排在周五下班的点,而且这个场地是临时定的,就是因为不确定性,我们一直到今天中午都不确定这个会能不能开。
Q17:
到今天中午之前最大的变数是什么?
姚劲波:
最大的变数是谁信?
杨浩涌:
因为一个交易的达成要满足每一方的利益,交易方比较多的时候要做很多的协调和均衡。
Q18:
姚总,您去年说过赶集不管用户、业务都是58的子级,您说没有意义,为何你今天做出这个决定?
杨浩涌:
他那是气话。
姚劲波:
我后来改变主意了,世界在变。
Q19:
那是您找杨总,他拒绝了您才说了那一番话吗?
姚劲波:
确实后来改变主意了。
Q20:
我们在域名交易网站上看到,还有赶集网.com。
姚劲波:
确实,你要这样说,六年前我就预测到了这个结果,为了不浪费我这个域名,我追了杨浩涌追了一年,终于办成了。
杨浩涌:
我跟老姚是中欧的校友,中欧校友有一句校训“合”。
姚劲波:
这是天意,天意不可违。
腾讯投资的4亿美金支付赶集投资人的退出
Q21:
我有两个问题想问杨总,第一个,赶集去年8月份拿到了一笔2亿美元的融资,当时您跟媒体沟通的时候说,希望在今年6月份启动上市,您在什么时候放弃上市计划,转而接受58合并的要求?
第二个,赶集拿到了58的股份,您自己做交易中让出了多少股份?
您自己有售出一些股票给58吗?
杨浩涌:
其实就是双方的换股。
Q22:
但是有现金。
姚劲波:
部分投资人有退出。
Q23:
您自己没有退出股份?
杨浩涌:
目前还没有。
第一个问题,毫无疑问在一起比IPO是更好的选择,大家在股价上已经看到了体现,我们两家单独去做,我想加一起的市值肯定没有合在一起高,这是我们大家都有的共识。
从IPO的角度说,我一直觉得对于赶集IPO的槛早就过了,我们在私募市场每一轮拿的融资已经超过了很多上市公司的估值了,现在反而更让我期待的是,我们两家一起孵化的创新业务会一个个IPO,这个对于我们来说更让我们兴奋的一个事情。
Q24:
我想补充问一下腾讯在这一次合并中的角色,我们看到资金腾讯也有提供,腾讯上一轮投资也投了58,很腾讯除了资金层面,未来还有其他层面的合作吗?
腾讯看上58,或者分类网站上什么东西呢?
姚劲波:
腾讯这一次提供了4亿美金的现金,我们希望赶集的投资者尽量的拿钱走,少稀释58的股东,包括我自己和杨浩涌,所以腾讯为我们提供了资金,我们以换股的方式,有一些拿现金走了。
可以看到腾讯过去一直很支持我们,从第一轮投资,他后来又增持,我们跟赶集的合并里他又提供了资金,除了资金层面,在业务层面跟58有很多的协同,腾讯投在其他公司比花在58上的时间、钱和精力是最大的,我们希望继续跟腾讯保持很好的互动。
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