中国车载电子市场及产业研究报告.docx
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中国车载电子市场及产业研究报告
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研究对象
《2005-2006年中国车载电子市场及产业研究报告》中所涉及的研究对象为在中国大陆境内汽车产品组装所采用的车载电子产品、汽车维修和零配市场所销售的车载电子产品,以及中国大陆境内生产的车载电子产品。
主要结论
1、2005年,中国汽车产业加速发展,全年汽车产量超过了600万部,其中轿车产量达到近300万部,轿车产量在中国汽车总产量中的比重稳步提高。
2、2005年,在中国汽车产业快速发展的带动下,中国车载电子市场也呈现出高速的增长态势,中国全年汽车电子市场销售额达到了102.9亿元,与2004年相比,销售额增长率达到了51.6%。
3、在2005年中国车载电子市场中,车载音响以57.4亿元的销售额占据了55.8%的市场份额,排名第二的车载GPS占据了19.7%的市场份额。
4、预计在未来几年,中国车载电子市场将持续快速增长的态势,从2006年开始,车载电子市场将进入一个快速增长时期,到2008年,随着中国汽车产业发展趋缓,车载电子市场增速随之放缓,预计到2010年,中国车载电子市场规模将达到325.7亿元。
5、经过几年的快速发展以后,中国车载电子产业已经初具规模,2005年,中国车载电子产业规模达到了264.2亿元。
6、预计未来几年,中国车载电子产业将保持快速发展的态势,特别是一些新兴的汽车电子产品将逐步释放潜力,对于产业已经很成熟的车载音响等产品,产业增速逐步放缓,但产品升级速度将不断加快。
预计到2010年,中国车载电子产业规模将达到近1000亿元。
一、中国车载电子市场发展环境分析
(一)中国快速发展的汽车产业为汽车电子产品市场发展提供了有力保障
2005年,中国汽车产业加速发展,全年汽车产量超过600万部,产量增长率超过了20%,这一增长率远大于2004年的14.2%。
表 2001-2005年中国汽车产量及增长率
年份
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
汽车产量(万部)
234.2
328.7
444.4
507.4
609.4
产量增长率
13.2%
40.4%
35.2%
14.2%
20.1%
数据来源:
赛迪顾问2006,02
图12001-2005年中国汽车产量及增长率
数据来源:
赛迪顾问2006,02
近几年,中国汽车产业一直处于高速发展时期,在短短几年的时间里,中国迅速成长为一个汽车大国。
从2002年开始,在国际知名汽车厂商在华投资建厂的推动下,中国汽车产量急速增长,连续两年汽车年产量增长率超过了35%,2004年,中国汽车产业稳步增长,全年汽车产量超过了500万部,中国跃跻为全球第四大汽车生产国,2005年,中国汽车产业再次加速增长。
与发动机、车轮等汽车零配件一样,汽车电子产品也是汽车中的配件,只不过汽车电子产品整合了电子产品技术。
作为汽车电子产品的载体,汽车的产量对汽车电子产品市场的影响是非常直接的,虽然部分汽车电子产品不像发动机那样必不可少。
近几年中国快速发展的汽车产业,直接推动汽车电子产品市场进入加速发展时期,各类汽车电子产品的市场需求不断扩大,此外,汽车电子产品在汽车中的普及率也不断提升,汽车产品电子化逐渐成为汽车产品发展的必然趋势之一。
在中国生产的所有汽车产品中,与客车和载重货车,轿车中所采用的汽车电子产品的品种和数量都相对较多,汽车电子产品在轿车成本中的比重也较高,因此,汽车电子产品市场对轿车产业的变化比较敏感。
随着中国经济的发展,私人汽车消费者不断增加,这直接推动中国轿车产业的发展,轿车产品在中国汽车产量中的比重不断攀升,2005年,中国全年生产轿车近300万辆,占中国汽车总产量的近50%,轿车产业的发展对近几年中国汽车电子市场的快速发展起到了非常积极的作用。
表 2001-2005年中国轿车产量及增长率
年份
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
轿车产量(万部)
71.4
113.1
206.9
237.5
293.5
产量增长率
17.9%
58.3%
83.0%
14.8%
23.6%
数据来源:
赛迪顾问2006,02
图22001-2005年中国轿车产量及增长率
数据来源:
赛迪顾问2006,02
(二)消费者对汽车信息、娱乐、休闲等方面提出更高要求
汽车产品和汽车产业的发展及走向,在一定程度上取决于市场需求的发展,经过几年的快速发展以后,中国汽车市场日渐成熟,汽车消费也日趋理性,而市场竞争显得越发激烈,在这样的情况下,如何迎合消费者需求成为各汽车厂商产品定位的重要参考条件之一。
目前,中国私人消费者已经成为汽车产品的主要消费群之一,对于这类消费者来说,汽车产品不只是扮演“代步工具”的角色,汽车以成为一种个性化的消费品,消费者对汽车娱乐、休闲等方面的要求不断增加,单纯的动力性能的改善已经不能很好的满足消费者的这一需求,而车载电子产品恰恰可以很好的迎合消费者的需要。
与发动机、底盘等控制系统不同,车载电子多与汽车的核心性能没有直接的联系,但是它可以通过在汽车上移植各种电子产品使汽车的功能更加丰富,目前,音响、电视、蓝牙、WLAN等多种产品和技术都可以被集成到汽车产品中,汽车的功能正通过车载电子的应用而不断拓广。
从市场需求和产业发展的趋势看,车载电子的普及成为必然,除了目前一些传统车载电子以外,市场上还会持续涌现出更多的、具有特定功能的车载电子产品,可以说,与传统的发动机和底盘控制系统相比,车载电子留给汽车厂商和汽车电子厂商的想象空间更大。
(三)由于相对普及较晚,车载电子市场空间巨大
由于本身与汽车核心性能没有直接的联系,车载电子市场的发展与核心汽车电子产品相比较晚。
目前,在国产汽车产品中,EMS、ABS等核心汽车电子产品的普及率已经非常高了,安全气囊、车身电子等产品在轿车中的普及率也达到了一定高度,与之相比,除了汽车音响以外,许多车载电子在汽车中的普及率仍比较低,在某种程度上可以说中国车载电子市场还处于起步阶段。
汽车电子产品不同于消费类电子产品,对于普及率很高的汽车电子产品来说,其市场需求量过分依赖与汽车产量的增加,因此这类产品的市场开始进入稳定发展时期。
相反,由于普及率不高,车载电子在普及过程中将形成一个市场发展的高潮期,甚至可能出现井喷式的增长,所以说,车载电子市场的发展潜力较大。
此外,车载电子产品的种类正不断增加,该类产品不像EMS、ABS等产品那样受到数量的限制,在汽车产品的发展进程中,还会涌现出更多的具有特定功能的汽车电子产品,所以说,车载电子产品在品种和数量上的发展潜力也十分巨大。
二、中国车载电子产品市场分析
(一)市场规模
2005年,在中国汽车产业快速发展的带动下,中国车载电子市场也呈现出高速的增长态势,中国全年车载电子市场销售额达到了102.9亿元,与2004年相比,销售额增长率达到了51.6%。
表 2002-2005年中国车载电子产品销售额及增长率
年份
2002年
2003年
2004年
2005年
销售额(亿元)
28.2
47.2
67.9
102.9
销售额增长率
58.0%
67.5%
43.8%
51.6%
数据来源:
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图32002-2005年中国车载电子产品销售额及增长率
数据来源:
赛迪顾问2006,02
(二)产品市场结构
在2005年中国车载电子市场中,车载音响以57.4亿元的销售额占据了55.8%的市场份额,排名第二的车载GPS占据了19.7%的市场份额。
表 2005年中国车载电子市场产品结构
产品名称
销售额(亿元)
市场份额
车载音响
57.5
55.9%
车载GPS
20.2
19.7%
车载电视
2.31
2.2%
TPMS
5.2
5.0%
Others
17.7
17.2%
Total
102.9
100%
数据来源:
赛迪顾问2006,06
图42005年中国车载电子市场产品结构(按销售额)
数据来源:
赛迪顾问2006,06
纵观2005年中国车载电子市场,汽车音响仍占据了大半市场份额,这主要是因为该产品的普及率远高于其它产品,但是,55.8%的市场份额较前几年相比已经小了很多,一些新兴的车载电子产品市场逐步兴起,如车载GPS等。
2005年,车载GPS产品销售额占整个车载电子市场近20%的份额,可以说这两年是车载GPS市场进入快速发展时期的两年。
除了车载GPS以外,其它车载电子产品市场基本还都处于发展的初级阶段,市场规模较小。
(三)市场特点
1、车载电子产品渐成汽车电子产品市场亮点
随着中国汽车产业的发展,中国汽车电子产品市场也已经走过了几年的发展历程,在这几年中,国产汽车产品的电子化水平有了明显的提高,许多用于提高汽车效率,以及提高汽车安全性、稳定性的汽车电子产品得到了很好的普及,但随着普及的深化,这些传统汽车电子产品市场开始步入成熟发展期。
相比之下,车载电子市场发展的较晚,除了汽车音响以外,其它车载电子的市场大多刚刚兴起。
与发动机、底盘控制系统,以及车身电子产品市场相比,车载电子市场较晚进入快速发展时期,因此车载电子市场吸引了业界广泛关注,近两年,车载电子产品可以说是汽车电子产品市场中的一个亮点,其市场规模增长率高于其它几类汽车电子产品,车载电子在市场中的份额也不断提升。
表 2002-2005年中国车载电子产品销售额在整个汽车电子市场中的份额
年份
2002年
2003年
2004年
2005年
销售额份额
12.2%
13.3%
14.8%
16.5%
数据来源:
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图52002-2005年中国车载电子产品销售额在整个汽车电子市场中的份额
数据来源:
赛迪顾问2006,02
2、车载音响产品升级明显
在车载电子产品中,汽车音响是普及率最高的,该产品与EMS等传统汽车电子产品相似,其市场需求量对汽车产量的依赖型很强。
从2004年开始,中国汽车产业结束了从2002年开始的产业高峰期,汽车产量增速放缓,汽车音响销量的增速也受到了一定程度的影响,但是,从销售额的角度看,中国车载音响市场仍旧保持很高的增长态势,销售额增长速度高于销量的增长速度,出现这一现象的主要原因是车载音响产品升级不断加快。
目前中国市场上的车载音响产品主要有三类,即:
MF/AM、车载CD和车载DVD,随着汽车产品的升级,车载CD正逐步代替传统的FM/AM,轿车产品中CD的普及率已经达到30%。
除了前装市场以外,中国车载音响后装市场也日益红火,车载音响改装已经成了较普遍的汽车改装业务之一,而且后装市场上的车载音响产品多以车载CD为主,这也是中国车载音响市场产品升级的一个重要表现。
当然,由于成本太高,车载DVD目前只在少数的高档轿车中才会配备,车载音响从CD升级到DVD仍需时日。
3、许多新兴车载电子产品市场仍处于起步阶段
虽然车载电子市场发展迅猛,但是除了车载音响以外,许多车载电子产品市场仍处于起步阶段,比如一些车载信息、网络和通信系统。
从车载电子市场规模来看,目前中国车载电子市场仍主要靠车载音响支撑,但是,从发展趋势来看,车载电子市场不论是产品种类还是产品档次都不会仅局限于目前的状况,高端车载信息、网络和通信产品在汽车中必将得到广泛引用。
车载GPS是目前市场发展较好的一类车载信息通信系统,具有不同功能的车载GPS可以为驾驶员提供所需信息和通信渠道,由于其很好的迎合了相应消费者的需求,所以市场发展迅速,2005年,车载GPS在车载电子市场中的份额已接近20%,但从市场规模上来看,车载GPS市场也是刚刚不如快速发展期。
(四)细分产品市场分析
1、汽车音响
汽车音响作为普及率最高的车载娱乐系统,其市场需求量是非常高的,绝大多数的汽车都配备了汽车音响产品,此外,随着消费者对高档汽车音响产品的需求不断增加,汽车音响零售市场也日益红火。
2005年,中国全年汽车音响市场需求量达到了612万套,与2004年相比,增长率为23.1%。
表 2002-2005年中国汽车音响市场需求量及增长率
年份
2002年
2003年
2004年
2005年
市场需求量(万套)
294
403
497
612
需求量增长率
45.5%
37.1%
23.3%
23.1%
数据来源:
赛迪顾问2006,02
图62002-2005年中国汽车音响市场需求量及增长率
数据来源:
赛迪顾问2006,02
在销售额方面,2005年中国汽车音响的销售额达到了57.4亿元,增长率为32.8%,这一增长率远大于销量增长率,其主要原因是汽车音响的产品升级。
2005年,在轿车产品中,CD音响的前装比例达到了近30%,其中多碟CD的比例也明显提高,除此以外,由于汽车音响零售市场的产品档次和价格都比较高,因此零配市场的发展对汽车音响产品整体档次的提高也有所帮助。
表 2002-2005年中国汽车音响市场销售额及增长率
年份
2002年
2003年
2004年
2005年
市场销售额(亿元)
23.2
34.3
43.2
57.4
销售额增长率
47.4%
47.5%
26.2%
32.8%
数据来源:
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图72002-2005年中国汽车音响市场销售额及增长率
数据来源:
赛迪顾问2006,02
从2005年中国车载音响销量的产品结构来看,FM/AM的销量仍旧占据主体地位,这类产品的销量份额超过了60%,这主要是因为在国产汽车产品中,有一半产品是客车和载重火车,而这两类产品中的汽车音响多采用FM/AM。
在轿车产品中,目前车载CD的普及率得到了很大的提升,但是国产10万元以下的轿车在2005年的时候绝大部分仍没有配备车载CD。
车载DVD主要配备在高档轿车中,因此目前市场销量很小,2005年,车载DVD销量还不足20万套,而且其中还包括部分后装市场产品。
表 2005年中国车载音响市场产品结构(按销量)
产品名称
销量(万套)
市场份额
FM/AM
390.1
63.8%
车载CD
202.0
33.0%
车载DVD
19.9
3.2%
Total
612
100%
数据来源:
赛迪顾问2006,06
图82005年中国车载音响市场产品结构(按销量)
数据来源:
赛迪顾问2006,06
从销售额的产品结构看,车载CD所占份额接近50%,这一份额高于FM/AM产品39.1%的份额。
与FM/AM产品相比,车载CD的价格要高出很多,所以其销售额市场规模远大于FM/AM。
说到价格,车载DVD的价格更高,所以其销售额市场份额达到了近15%。
表 2005年中国车载音响市场产品结构(按销售额)
产品名称
销售额(亿元)
市场份额
FM/AM
22.4
39.1%
车载CD
26.8
46.6%
车载DVD
8.2
14.3%
Total
57.4
100%
数据来源:
赛迪顾问2006,06
图92005年中国车载音响市场产品结构(按销售额)
数据来源:
赛迪顾问2006,06
2、车载GPS
GPS是目前市场前景被业内广泛看好的一种车载电子产品,近几年,中国GPS市场发展很快,市场规模迅速扩大,2005年,中国GPS产品市场需求量达到了54.1万套,与2004年相比,增长率接近100%。
表 2002-2005年中国车载GPS市场需求量及增长率
年份
2002年
2003年
2004年
2004年
市场需求量(万套)
5.6
14.6
27.4
54.1
需求量增长率
133.8%
159.9%
88.1%
97.1%
数据来源:
赛迪顾问2006,02
图102002-2005年中国车载GPS市场需求量及增长率
数据来源:
赛迪顾问2006,02
在市场销售额方面,2005年中国车载GPS市场销售额超过了20亿元,销售额增长率超过了100%,销售额增长率大于需求量增长率的主要原因是高档的前装静态导航GPS的市场份额有所增加。
表 2002-2005年中国车载GPS市场销售额及增长率
年份
2002年
2003年
2004年
2005年
市场销售额(亿元)
1.8
4.1
9.8
20.2
销售额增长率
164.9%
125.4%
140.0%
106.7%
数据来源:
赛迪顾问2006,02
图112002-2005年中国车载GPS市场销售额及增长率
数据来源:
赛迪顾问2006,02
车载GPS产品按照其功能和用途,可以分为三类,一是车载静态导航GPS,二是基本型车载GPS,三是实时通信类GPS。
车载静态导航GPS产品的主要特点是把GPS产品与地图和导航软件相结合,实现静态的导航功能;基本型GPS产品主要功能是定位、防盗等,这类GPS产品被广泛应用到交通、物流,以及私家车安防等领域;实时通信类GPS的特点是把GPS添加通信功能,除了可以实现基本型GPS的功能以外,还可以实现实时的信息交换。
目前,在中国GPS产品市场上,从市场需求量的角度看,基本型GPS和实时通信类GPS的市场需求量较大,公共交通和物流是GPS产品最大的应用市场。
在公共交通和物流车辆中安装GPS可以加强对这些车辆的管理,同时使车辆调度变得更加有效,此外,还可以起到防盗抢的作用,近几年,中国各大城市的公共交通车辆都在普及GPS,例如上海、深圳等城市的大多数出租车都配备了GPS,北京2005年更换了近2万两出租车,在新出租车中,绝大多数都配备了GPS。
静态导航GPS,特别是用于前装的专业级静态导航GPS市场一直都吸引着众多业内汽车厂商和汽车电子系统集成商的关注,2005年,中国前装静态导航GPS产品市场也呈现出快速的增长态势,以丰田、日产等日系汽车厂商为首的多家汽车厂商推出了配备静态导航GPS的车型。
2005年,中国全年生产的配有静态导航GPS的轿车超过了12万部,因此,静态导航GPS产品在中国车载GPS市场中的比例也有所提升。
表 2005年中国车载GPS市场产品结构(按销量)
产品名称
销量(万套)
市场份额
静态导航GPS
17.5
32.4%
基本型GPS
29.5
54.6%
实时通信GPS
7.1
13.0%
Total
54.1
100%
数据来源:
赛迪顾问2006,06
图122005年中国车载GPS市场产品结构(按销量)
数据来源:
赛迪顾问2006,06
从销售额的角度来看,由于静态导航GPS产品的价格非常高,所以其占据了70%以上的销售额。
对于前装静态导航GPS产品来说,其价格都在8000元以上,许多日本生产的静态导航GPS的产品价格更是高过一万元。
相比之下,基本型GPS和实时通信GPS的价格要低很多,所以其销售额份额也较小。
表 2005年中国车载GPS市场产品结构(按销售额)
产品名称
销售额(亿元)
市场份额
静态导航GPS
14.1
70.1%
基本型GPS
3.7
18.2%
实时通信GPS
2.4
11.7%
Total
20.2
100%
数据来源:
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图132005年中国车载GPS市场产品结构(按销售额)
数据来源:
赛迪顾问2006,06
3、胎压检测(TPMS)
2005年,中国TPMS产品市场持续快速发展,全年市场需求量达到了23.5万套,与2004年相比,增长率为24.6%。
从市场规模的角度来看,中国TPMS市场仍处于发展出击阶段,产品并没有大范围的普及,市场绝对数量仍较小。
对于汽车电子产品来说,其市场的绝对规模很大程度上取决于该产品在汽车中的普及率,而这一普及必须依靠前装市场,中国全年汽车产量超过了600万部,可TPMS产品需求量却只有不到25万套,这说明TPMS产品的前装配备率很低。
2005年,在国产轿车中,只有一些凯迪拉克、皇冠、奥迪A6、凯越等高档轿车在配有TPMS产品,TPMS产品在国产轿车中仍处于普及的初级阶段,在这样的情况下,后装和零配市场在中国TPMS市场中扮演了重要角色。
表 2002-2005年中国TPMS市场需求量及增长率
年份
2002年
2003年
2004年
2005年
市场需求量(万套)
4.9
10.1
18.9
23.5
需求量增长率
61.9%
108.8%
85.9%
24.6%
数据来源:
赛迪顾问2006,02
图142002-2005年中国TPMS市场需求量及增长率
数据来源:
赛迪顾问2006,02
在销售额方面,2005年中国TPMS产品销售额为5.2亿元,销售额增长率为22.2%。
表 2002-2005年中国TPMS市场销售额及增长率
年份
2002年
2003年
2004年
2005年
市场销售额(亿元)
1.2
2.5
4.3
5.2
销售额增长率
60.6%
107.1%
68.6%
22.2%
数据来源:
赛迪顾问2006,02
图152002-2005年中国TPMS市场销售额及增长率
数据来源:
赛迪顾问2006,02
4、车载电视
2005年,中国车载电视市场持续了2004年的快速发展,全年销量超过了10万套,销量增长率则超过了60%。
目前,中国车载电视的主要消费市场仍旧是公共交通车辆,如出租车、公交车、长途客车等。
2004年开始,全国几个大城市在公交车和出租车上普及车载电视,这直接导致中国车载电视市场出现高速增长。
除了公共交通车辆以外,在国产汽车产品中,车载电视的普及率仍旧很低,比如,在轿车产品中,只有少数高档轿车前装配备了车载电视,这主要是因为对中国消费者来说,车载电视的实际意义并不很大,中国人在汽车中渡过的时间并不长,而且对驾驶员来说,开车看电视是非常不切实际的想法。
中国车载电视市场之所以在近两年出现快速增长,其最主要的推动力是媒体商业模式的转变,在公共轿车车辆上安装的车载电视其最主要的目的之一就是进行商业和广告宣传,这种新型商业模式使得车载电视市场受益。
表 2002-2005年中国车载电视市场需求量及增长率
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