农化行业市场调研报告.docx

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农化行业市场调研报告

农化行业市场调研报告

全球产业分析公司（GlobalIndustryAnalysts）在农用化学品——全球市场展望报告中预计，2015年全球农化市场将超过3290亿美元。

每年都有大量的农业用地由于沙漠化和城市化建设而被侵占造成可耕地面积日益降低。

可耕地面积的逐渐减少迫使农业生产效率的相应提高，才能满足日益增长的生产生活需要，保护耕地的高产和可持续发展就显得尤其重要。

而要达到高产的目的，农化品的使用在所难免。

由于农业领域的动态发展特性，对农化品产生了大量的需求。

农化品市场往往受到作物价格、天气情况、新产品研发、农业政策和农业补贴等因素的影响。

其中，人口的爆炸式增长，可耕地面积的日益减少，不断增长的农业生产力提高的需求，是全球农用化学品市场增长的主要推手。

2011年1～12月，全国化学农药原药产量达264.87万t，同比增长21.53％。

其中，除草剂原药产量达117.5万t，占总产量的44.35％；杀虫剂原药产量为70.9万t，占26.77％；杀菌剂原药产量为15万t，占5.67％。

分省市来看，江苏省化学农药原药产量达75.8万t，同比增长24.51％，占全国总产量的28.63％。

紧随其后的是山东、浙江和湖北，分别占20.12％、9.15％和8.02％。

由此不难看出，在农药行业中，除草剂占的比例接近半数。

2012年的农化市场稳步具有小幅波动，但整体趋势有所上扬。

草甘膦价格近期依旧维持强劲态势，原粉市场主流报价维持在25000-25500元/吨，部分高端报价可至26000元/吨，草甘膦出厂价格指数在月初上涨至1002.20点，较之前一个月底上涨3.6点，涨幅0.36%。

据了解，草甘膦生产厂家方面库存较紧张，价格始终保持坚挺。

百草枯价格变化不大，42%母液市场报价维持在14000元/吨，厂家开工率有所下滑，市场整体价格波动不大。

毒死蜱价格近期有所波动，目前市场主流报价40500-41000元/吨，有低端报价下滑至40000元/吨以下的消息。

目前，部分厂家表示近期有上调价格计划，据了解，厂家欲上调报价主要是受原料乙基氯化物上涨影响。

多菌灵价格暂时稳定，原药白色主流报价在31500元/吨，灰色主流报价在30000元/吨，部分低端报价下调至29500元/吨，今年受新产能增加影响，多菌灵价格较去年同期有一定幅度下滑，后期价格反弹动力不足。

除草剂--------百草枯

草甘膦市场行情

近期，农药市场上最活跃的当属草甘膦。

作为中国出口量最大的农药品种，今年以来，草甘膦一改前几年的低迷态势，迎来了价格一路上涨的好行情，出现一货难求的局面，引发了业内人士的广泛关注。

近期草甘膦供应依旧吃紧，草甘膦原药继续强劲的上涨势头，市场主流报价上升至27000元/吨，部分高端报价已达到28400元/吨。

相比2012年初上涨了约3250元/吨，涨幅达15%左右。

今年以来国内草甘膦价格上涨一方面是受上游材料价格影响。

一季度，草甘膦上游原料黄磷一路上升，带动了草甘膦价格上涨。

另一方面，从年初开始10%草甘膦水剂正式推出市场，这又为草甘膦原药腾出了一定的市场空间。

夏季来临后杂草蓬生，草甘膦需求随之增加。

据部分草甘膦原药企业负责人表示，由于受之前草甘膦严重的供大于求造成的价格下跌影响，目前国内草甘膦企业还是抱着小心谨慎的态度，虽然已经有部分企业开始恢复生产，但对草甘膦的后市观望还是持保守态度。

但在草甘膦市场如此利好的情况下，大家都想抓住这样的机遇。

今年下半年，受环保标准规范制约，一些中小型企业受到影响，出现亏损状态，行业的整合拉开帷幕。

我国草甘膦价格以稳定为主，价格不会出现太大的变动。

高成本和产业高集中度支撑，草甘磷价格大幅度下跌的可能性比较小，但产能过剩、激烈竞争的局面依然存在，市场需求会有一定的增加。

今年7月3日，浙江新安化工集团股份有限公司刊登2012年上半年度业绩预告修正公告：

公司毛利水平比预测有所提升，公司第二季度盈利500~700万元，上半年度亏损减小。

此前，该公司在一季曾预计2012年上半年度将出现6000~7000万元的亏损。

新安股份主营草甘膦、毒死蜱等高效低毒类农药产品的开发、生产和销售；有机硅单体及其下游产品的研制和生产经营等，公司草甘膦能居亚洲第一。

草甘膦产能仅次于新安股份的南通江山农药化工股份有限公司证券部的工作人员也表示，目前草甘膦企业的开车率都比较高。

安徽华星化工股份有限公司、江苏农化工股份有限公司也表示，时下，草甘膦企业的生产形式比较乐观，市场供应紧张。

扬农化工的草甘膦的年产能在4万吨，库存已经消耗完毕。

理化性质

无色晶体，熔点200℃，蒸汽压不计，松密度0.5g/cm3，溶解度（水）12g/L，不溶于一般有机溶剂，如丙酮、乙醇、二甲苯，低于60℃稳定，光稳定。

生产工艺

亚氨基二乙酸法（IDA法）,．此法以亚氨基二乙酸（IDA）作原料。

NHCH2COOH）2+CH2O+（HO）2P（O）H→（HO）2P（O）CH2N（CH2COOH）2

[O]

（HO）2P（O）CH2N（CH2COOH）2→（HO）2P（O）CH2NHCH2COOH

该法的主要优点是：

（1）生产过程工艺过程简单，工艺条件缓和；

（2）不用溶剂等辅助材料，后处理过程简单，对环境造成的污染小；（3）对设备要求不高，生产过程占地面积小，运输量少，既适用于大规模生产，也可用于小规模的生产．根据亚氨基二乙酸的合成路线不同，该工艺又可分为氯乙酸法、氢氰酸法、氮川三乙酸法、二乙醇胺法羟基乙氰法、溴乙酸乙酯法和亚氨基二乙氰法．分别介绍如下：

1.氯乙酸法

该法是我国最早研究和投产的IDA生产方法，以氯乙酸、石灰、氨、甲醛和亚磷酸为主要原料。

经氨化、缩合、氧化、中和及配制5个工序制得10％的草甘膦水剂。

ClCH2COOH+NH4OH+Ca（OH）2→[NH（CH2COOH）2]2Ca

H+

[NH（CH2COOH）2]2Ca→NH（CH2COOH）2HCl

NH（CH2COOH）2HCl+CH2O+（HO）3P→（HO）2P（O）CH2N（CH2COOH）2

[0]

（HO）2P（O）CH2N（CH2COOH）2→（HO）2P（O）CH2NHCH2COOH

2.氢氰酸法

此路线以氢氰酸为原料，与甲醛、乌洛托品（六亚甲基四胺）反应制得亚氨基二乙氰（IDAN），水解后即得IDA

HCN+CH2O+（CH2）6N4→NH（CH2CN）2+H2O

NH（CH2CN）2+NaOH→NH（CH2COONa）2+NH3

NH（CH2COONa）2+HCl→NH（CH2COOH）2

NH（CH2COOH）2+CH2O+（HO）2P（O）H→（HO）2P（O）CH2N（CH2COOH）2

[O]

（HO）2P（O）CH2N（CH2COOH）2→（HO）2P（O）CH2NHCH2COOH

3.氮川三乙酸法

一氯乙酸和氨为起始原料，制得氮川三乙酸（N（CH2COOH）3），氮川三乙酸用浓硫酸氧化脱去缩甲基（一CH2COOH）生产亚氨基二乙酸，亚氨基二乙酸再与甲醛、亚磷酸在酸性介质下进行缩合制得双甘膦，双甘膦氧化合成10％的草甘膦水剂。

ClCH2COOH+NH3→N（CH2COOH）3

N（CH2COOH）3+H2SO4（浓）→NH（CH2COOH）2

NH（CH2COOH）2+CH2O+H3P03→（HO）2P（O）CH2NHCH2COOH

4.二乙醇胺法

该工艺以二乙醇胺为原料，在催化剂的作用下，经过高压脱氢反应，生成亚胺基二乙醇，

经双甘膦氧化制得草甘膦。

NH（CH2CH2OH）2→NH（CH2COOH）2

催化剂

NH（CH2COOH）2+CH2O+H3PO3→（HO）2P（O）CH2N（CH2COOH）2

高压

（HO）2P（O）CH2N（CH2COOH）2→（HO）2P（O）CH2NHCH2COOH

5.羟基乙氰法

此法以羟基乙氰和氨水为原料IDA

NH3+HOCH2CN→HN（CH2CN）2+H2O

HN（CH2CN）2+NaOH→NH（CH2COONa）2+NH3

NH（CH2COONa）2+HCl→NH（CH2COOH）2+NaCl

NH（CH2COOH）2+CH2O+H3PO3→（HO）2P（O）CH2N（CH2COOH）2

[O]

（HO）2P（O）CH2N（CH2COOH）2→（HO）2P（O）CH2NHCH2COOH

引起的环境问题污染点及对策

日前，国家环保部近期对所有行业启动新一轮全面环保核查行动，其中包括草甘膦所属的农药行业。

去年年底上报《有机磷农药工业水污染排放标准》后，如果核查不达标，相关企业将面临停产甚至淘汰。

此次草甘膦环保核查的主要内容还是草甘膦生产企业的三废治理是否达标，重点是污水排放，即“甘氨酸法草甘膦生产的母液废水”处理是否达标。

如果不达标，相关企业只能停产，将因此淘汰一大批不具备污水处理能力的厂家。

中投顾问发布的一份《2011-2015年中国农药市场投资分析及前景预测报告》显示，废水是草甘膦生产的主要污染物。

据测算，每生产1吨草甘膦原药就会产生1吨以上难以处理的废水。

该废水具有污染物浓度高、毒性大、含盐量高、难降解化合物含量高、污染物成分复杂、治理难度大等特点，将会带来严重的水污染问题。

据了解，由于甘氨酸法生产草甘膦会产生大量废水，且国内大部分农药企业的规模较小，没有足够的资金配置先进的环保设备，这使得中国草甘膦行业的水污染问题较为严重。

而通过对污水排放设立标准，将淘汰部分不具备污水处理能力的企业。

最新一期的统计数据显示，截至2012年7月10日，我国登记在册的草甘膦企业有130家左右，产能不小于1万吨的有17家（占总产能60%），其中产能不小于3万吨的又有7家（占总产能40%（），包括金帆达、新安股份、江山股份、华福化工、红太阳、扬农化工、好收成等企业；剩余约110家左右产能未达到1万吨（占总产能40%）。

上述人士分析，环保不达标的草甘膦企业停产将减少国内企业的总产能。

正是由于我国草甘膦产业中小型企业众多，污水排放问题严重，针对草甘膦产业的环保核查势在必行。

2011年11月由中国农药工业协会、中国化工环保协会和沈阳化工研究院共同编写的《有机磷农药工业水污染物排放标准》已经上报国家环保部，并已得到认证。

1.ABR反应器处理草甘膦废水

ABR是一种混合型复杂水里流态厌氧处理工艺。

该工艺使用一系列垂直放置的折流板使反应器分隔成一定数目的隔室（窄的下流室、宽的上流室），使废水沿其上下流动，并以此流过各隔室而得到处理，各隔室为相对独立的升流式反应器。

因而该反应器不仅具有极佳的水力流态，而且通过上下折流板的分隔作用，而使其具有满意的相分离作用，利于废水处理的高效、稳定的运行。

2.Fe-Cu体-CAST（循环式活性污泥法）工艺处理草甘膦废水

3.Fenton试剂处理草甘膦废水

利用Fenton试剂进一步处理粉煤灰基混凝剂吸附处理后的草甘膦废水，Fenton试剂深度处理经过改性粉煤灰预处理的草甘膦废水效果良好，工艺简单。

4.fenton氧化-镁盐沉淀法处理草甘膦废水

在常温常压下先对废水进行Fenton氧化预处理，再加入镁盐和碱，并利用其有用

成分生产出合格的CaCl2产品。

Fenton氧化在常温常压下进行，废水pH约为4.0，H2O2加入量为3％，Fe2+加入量为6％；镁盐沉淀法M92+加入量为5％，沉淀终点pH为11.0，沉降时间为120min。

用该法处理草甘膦废水，COD去除率达75.8％。

5.膜技术资源化回收草甘膦母液废水

在甘氨酸法草甘膦母液废水处理中。

通过膜分离、浓缩技术处理，将草甘膦母液废水分

为3个部分，一是含有<1％的氯化钠的草甘膦溶液，草甘膦回收率>95％，可用于配制高含量草甘膦水剂，如草甘膦（铵盐）30％水剂。

同时还可进一步浓缩至含量>10％，再通过冷冻结晶回收出草甘膦