XX地区海运市场调研报告.docx
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XX地区海运市场调研报告
XXX公司海运市场调研报告
引言………………………………………………………………………3
一、调研目的……………………………………………………………4
二、调研内容……………………………………………………………4
(一)政策的调研…………………………………………………4
(二)货源市场的调研……………………………………………5
(三)运输市场的调研……………………………………………16
三、企业对XX港海运发展的需求…………………………………16
四、结论…………………………………………………………………18
引言
XX港综合港区地处渤海湾,毗邻京津,背靠大西北,是河北省南部沿海的地区性重要港口,是冀中南地区最便捷、最经济的出海口。
优越的地理位置、完善的交通体系,使XX港综合港区拥有广阔的资源腹地,直接腹地为冀中南和鲁西北,辐射范围遍及冀、晋、鲁、豫、陕、甘、蒙、宁、新等多个省份,辐射范围广阔,适箱货源种类丰富。
XX市渤海港务有限公司海运业务部成立于2011年底,海运业务作为省重点扶持项目,受到了省、市以及新区政府的大力支持,发展迅速,吞吐量逐年上升,逐步形成了以煤炭、粮食装箱为主体,PVC、扣件、饲料、化肥等多种货类并存的货源结构。
后期将加大海铁联运的开发力度,新疆番茄酱、内蒙PVC,宁夏毛皮,甘肃冶金等都是我港未来的发展目标,吞吐量增长的突破点。
伴随着河北沿海地区发展上升为国家战略,京津冀一体化战略的实施,我港海运业务的发展遇见前所未有的机遇;与此同时,今年以来,随着全球和国内经济形势的低迷,海运航运市场形势严峻,各港口间竞争日趋加剧,争抢货源情况时有发生,海运业务的发展前景充满了机遇和挑战。
一、调研目的
充分掌握各地区货源市场信息,促进我港后续工作思路,有效应对外部环境变化,重点调研辐射区域内海运生成量,摸清企业在产、运、需物流链上的新变化、新特点,分析国家政策、经济形势、外部因素对我港生产的影响,为XX港海运下一步发展提供数据支持和提供科学依据。
二、调研内容
(一)经济形势分析与政策的调研
随着2011年10月27日,国务院以国函[2011]133号文正式批准实施《河北沿海地区发展规划》,明确了河北沿海地区发展的指导思想、基本原则、战略定位和发展目标。
该规划的批准实施标志着河北沿海地区的发展正式上升为国家战略,也是完善我国沿海经济布局的重大战略决策和举措。
河北省为加快我省沿海港口海运运输发展,出台了《促进河北省沿海港口海运运输发展补贴资金使用管理办法》,XX市渤海新区出台了《关于支持XX港海运产业发展的优惠政策》的文件,一系列法律文件积极促进了我省海运产业的发展,对我公司海运业务的发展起到了不可估量的作用。
外贸海运方面,由国务院出台的《国务院关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》明确提出,“对查验没有问题的免除其因海关查验产生的进出口海运重箱的港区吊装、移位、仓储费用。
此类费用由中央财政负担”。
据初步测算,实施这项政策,每年可望直接为我省外贸进出口企业节省港口作业费用1亿元以上。
此次试点的地域范围为我省对外开放的海运码头、陆地港、海关特殊监管区以及其他海关指定的监管场所。
费用的降低,成本的优势,对我港推进外贸海运业务的发展提供了有力的保障,为我港海运业务实现多元化,全面化发展起到了积极的促进作用。
与此同时,不利因素是全球经济形势低迷带来的国内经济形势异常复杂。
联合国经济和社会事务部17日在纽约总部发布的《2017年世界经济形势与展望》报告预测,全球经济预计在2017年增长2.7%,高于2016年的2.2%。
报告称,在刚刚过去的2016年,世界经济发展趋势可以用“五低二高”来概括,即:
低经济增长、低国际贸易流量、低通货膨胀、低投资增长、低利率;高债务水平和高度依赖货币政策。
这种状况在2017年将略有改善,但世界经济仍将保持低速增长。
世界经济增长缓慢,国际贸易增速回落,国际金融市场剧烈动荡,各类风险明显增,欧债危机不断加剧、美国经济复苏乏力。
美国和全球经济增长放缓将使中国等发展中国家面临出口减少的风险,可能导致中国港口行业外贸业务,尤其是海运外贸业务增长放缓。
国际货物贸易也出现大幅下滑,国际海运运输市场形势严峻。
2015年8月26日,国内内贸海运巨头南青海运班轮公司的倒闭印证了航运市场的惨淡,而这一形势可能还要持续数年之久。
航运市场的低迷促使了行业内部竞争的加剧,各大船公司运费相继下调,各大海运码头之间争抢货源情形日趋剧烈,相互掣肘。
与此同时,随着工业化发展带来的环境污染压力不断增大,国家对环保的重视程度也越来越高。
2010年至2016年,国务院先后发布了《国家环境保护“十二五”规划》、《大气污染防治行动计划》等一系列政策法规,一大批高能耗、高污染企业被叫停,南方市场煤炭需求量也持续萎缩,我港海运支柱产业煤炭装箱量前景不容乐观。
(二)货源市场的调研
本次市场调研工作由海运业务部部门领导牵头,一方面组织专门人员对冀中南地区、山东德州、滨州等地区,数百家企业进行调研结合日常走访资料,采用电话寻访、邮件沟通、客户问卷调查等多种渠道获得各地区海运进、出口生成量数据支持;另一方面通过多次组织船公司、船代、货代、物流公司全体会议分析探讨目前海运航运市场形势,货源形势,更为清晰的掌握了目前XX港海运业务的货源支撑情况以及区域分布情况。
目前XX港出口货物种类集中为粮食、煤炭、饲料、PVC、钢铁扣件,纸类、化肥、轻工等几类,分布范围遍及省内冀中南各市、区、县以及山东德州、滨州两地,各地区货源种类虽有所交叉,但各地重点支柱行业又有所不同。
目前整个腹地市场海运主要下水口有两个,天津港、XX港,极少部分通过山东日照港、龙口港下水。
通过对走访资料、其他渠道相关数据进行归纳统计、推算,结合各地区发改委、商贸局提供的相关资料数据,目前整个周边腹地货类分布,年度海运进、出口生成总量、各港口下水量比例如下。
总表,八个地区的进、出口重箱数量、各港口下水比例,不同地区比例不同。
八个地区货源种类分布明细
1、石家庄
石家庄地区采用海运运输的重点行业为五金制品、医药、纺织及皮草、化工、机械、建材、农业及农副产品加工等行业等。
石家庄地区海运出口重箱生成量统计表
货类
内外贸合计
内贸
下水口岸比例
外贸
下水口岸比例
(TEU/年)
(TEU/年)
(%)
(TEU/年)
(%)
五金制品
12000
4000
XX港10%
天津港90%
8000
天津港100%
建材
6000
3000
XX港5%
天津港95%
3000
天津港100%
饲料
14000
14000
XX港10%
天津港90%
0
石材
8400
4100
XX港10%
天津港90%
4300
天津港100%
粮食
5000
5000
XX港70%
天津港30%
0
煤炭
5200
5200
XX港80%
天津港20%
0
纺织及皮草
3900
0
3900
天津港100%
化工
3000
0
3000
天津港100%
医药
5000
0
5000
天津港100%
其他
8400
4800
3600
合计
70900
40100
30800
石家庄地区海运进口生成量统计表
货类
内外贸合计
内贸
下水口岸比例
外贸
下水口岸比例
(TEU/年)
(TEU/年)
(%)
(TEU/年)
(%)
陶瓷
8000
8000
XX港5%,天津港95%
0
稀有金属矿粉
6000
0
6000
天津港96%
大连港4%
纸
5000
0
5000
天津港100%
高岭土
3600
3600
XX港20%
天津港80%
0
电器
2000
2000
XX港5%
天津港95%
0
家具
2000
2000
XX港4%
天津港96%
0
碎布条
1000
1000
天津港100%
0
合计
27600
16600
11000
2、XX市
XX市地区采用海运运输的重点行业为煤炭、粮食、管件、铸造、化工、建材等。
表1.XX市地区海运出口生成量统计表
货类
内外贸合计
内贸
下水口岸比例
外贸
下水口岸比例
(TEU/年)
(TEU/年)
(%)
(TEU/年)
(%)
钢管及管件制品
7200
1200
XX港20%
天津港80%
6000
XX港1%
天津港99%
五金制品
14400
2400
XX港30%
天津港70%
12000
天津港100%
玻璃制品
2400
1200
XX港15%
天津港85%
1200
天津港100%
粮食
21600
21600
XX港70%
天津港30%
0
钢铁制品
1200
500
XX港5%
天津港95%
700
天津港100%
化工
9600
3600
XX港5%
天津港95%
6000
天津港100%
煤炭
21200
21200
XX港100%
0
医药
600
0
600
天津港100%
机械设备
6000
3000
XX港5%
天津港95%
3000
天津港100%
其他
1000
500
500
合计
85200
55200
30000
表2.XX市地区海运进口生成量统计表
货类
内外贸合计
内贸
上水口岸比例
外贸
上水口岸比例
(TEU/年)
(TEU/年)
(%)
(TEU/年)
(%)
汽车配件
1000
500
天津港100%
500
天津港100%
电器
400
200
XX港2%
天津港98%
200
XX港5%
天津港95%
陶瓷制品
3000
3000
XX港5%
天津港95%
0
家具
500
500
XX港5%
天津港95%
0
合计
4900
4200
700
3、保定
保定地区采用海运运输的重点行业为粮食、汽车配件、光伏产品、纺织品、石材、煤炭等。
表1.保定地区海运出口生成量统计表
货类
内外贸合计
内贸
下水口岸比例
外贸
下水口岸比例
(TEU/年)
(TEU/年)
(%)
(TEU/年)
(%)
粮食
8000
8000
XX港20%
天津港80%
0
汽车配件
4800
800
天津港100%
4000
天津港100%
光伏产品
12000
0
12000
天津港100%
石材
6800
3600
天津港100%
3200
天津港100%
建材
2600
900
天津港100%
1700
天津港100%
变压器等相关设备
4500
0
-
-
4500
天津港100%
纺织、皮毛及服装
7200
1200
天津港100%
6000
天津港100%
其他
8200
3200
5000
合计
54100
17700
36400
表2.保定地区海运进口生成量统计表
货类
内外贸合计
内贸
上水口岸比例
外贸
上水口岸比例
(TEU/年)
(TEU/年)
(%)
(TEU/年)
(%)
陶瓷制品
3000
3000
天津港100%
0
汽车配件
1000
0
1000
天津港100%
棉纱
2000
400
天津港100%
1600
天津港100%
家具
500
500
天津港100%
0
合计
6500
3900
2600
4、衡水
衡水地区采用海运运输的重点行业为丝网、纺织品、粮食饲料、化工、橡塑制品等。
表1.衡水地区海运出口生成量统计表
货类
内外贸合计
内贸
下水口岸比例
外贸
下水口岸比例
(TEU/年)
(TEU/年)
(%)
(TEU/年)
(%)
丝网制品
12000
3000
XX港10%
天津港90%
9000
天津港100%
皮草、纺织品
4200
0
4200
天津港100%
橡塑制品
2100
0
2100
天津港100%
粮食饲料
6000
6000
XX港30%
天津港70%
0
化工制品
5200
1600
XX港5%
天津港95%
3600
天津港100%
光伏产品
2400
0
2400
天津港100%
其他
2600
0
2600
合计
34500
10600
23900
表2.衡水地区海运进口生成量统计表
货类
内外贸合计
内贸
上水口岸比例
外贸
上水口岸比例
(TEU/年)
(TEU/年)
(%)
(TEU/年)
(%)
陶瓷制品
2000
2000
XX港10%
天津港90%
0
家具
800
800
XX港5%
天津港95%
0
合计
2800
2800
2800
5、邯郸
邯郸地区采用海运运输的重点行业为冶金、陶瓷、标准件、纺织品、型材、自行车等。
表1.邯郸地区海运出口生成量统计表
货类
内外贸合计
内贸
下水口岸比例
外贸
下水口岸比例
(TEU/年)
(TEU/年)
(%)
(TEU/年)
(%)
冶金
8000
3600
XX港2%
天津港98%
4400
天津港100%
标准件
4800
2400
XX港3%
天津港97%
2400
XX港1%
天津港99%
自行车
3600
0
3600
天津港95%
青岛港5%
陶瓷
2800
0
2800
天津港100%
纺织品
2400
0
2400
天津港100%
型材
600
0
600
天津港100%
其他
600
200
400
合计
22800
6200
16600
表2.邯郸地区海运进口生成量统计表
货类
内外贸合计
内贸
上水口岸比例
外贸
上水口岸比例
(TEU/年)
(TEU/年)
(%)
(TEU/年)
(%)
陶瓷制品
5000
5000
XX港5%
天津港95%
0
橡胶
1000
1000
天津港100%
0
家具
500
500
天津港100%
0
合计
6500
6500
0
6、邢台
邢台地区采用海运运输的重点行业为麸皮次粉、玻璃、自行车机器配件、化工、纺织品、五金制品等
表1.邢台地区海运出口生成量统计表
货类
内外贸合计
内贸
下水口岸比例
外贸
下水口岸比例
(TEU/年)
(TEU/年)
(%)
(TEU/年)
(%)
自行车及其配件
20000
0
20000
天津港95%
青岛港5%
玻璃及其制品
7200
2000
XX港3%
天津港97%
5200
天津港100%
纺织、化工
23600
3600
XX港1%
天津港99%
20000
天津港100%
金属制品
8000
7000
XX港3%
天津港97%
1000
天津港100%
粮食及其粮食制品
22800
22800
XX港5%
天津港95%
0
合计
81600
35400
46200
表2.邢台地区海运进口生成量统计表
货类
内外贸合计
内贸
上水口岸比例
外贸
上水口岸比例
(TEU/年)
(TEU/年)
(%)
(TEU/年)
(%)
高岭土
2000
2000
XX港5%
天津港95%
0
机械
500
0
500
天津港100%
陶瓷制品
3000
3000
XX港5%
天津港95%
0
家具
500
500
XX港3%
天津港97%
0
合计
6000
5500
500
7、德州
德州地区采用海运运输的重点行业为麸皮次粉、卷纸、铸造、化工、纺织品等。
表1.德州地区海运出口生成量统计表
货类
内外贸合计
内贸
下水口岸比例
外贸
下水口岸比例
(TEU/年)
(TEU/年)
(%)
(TEU/年)
(%)
粮食及粮食制品
20000
20000
XX港20%
天津港80%、
0
纺织制品
8000
500
XX港30%
天津、青岛港70%
7500
青岛与天津港各占50%
化工品
3000
0
青岛港50%
天津、青岛港50%
3000
青岛与天津港各占50%
卷纸
12000
10000
XX港50%
青岛港50%
2000
青岛与日照港各占50%
机械产品
2000
0
2000
青岛港100%
合计
45000
30500
14500
表2.德州地区海运进口生成量统计表
货类
内外贸合计
内贸
上水口岸比例
外贸
上水口岸比例
(TEU/年)
(TEU/年)
(%)
(TEU/年)
(%)
棉花
2000
0
2000
青岛港100%
纸浆
500
0
500
青岛港100%
陶瓷制品
3000
3000
XX港20%
天津港80%
0
家具
500
500
XX港20%
天津港80%
0
合计
6000
3500
2500
8、滨州
滨州地区采用海运运输的重点行业为钢铁、纺织及皮草、铝制品、化工、粮食饲料、食品、工艺品等。
表1.滨州地区海运出口生成量统计表
货类
内外贸合计
内贸
下水口岸比例
外贸
下水口岸比例
(TEU/年)
(TEU/年)
(%)
(TEU/年)
(%)
钢铁制品
21600
7200
XX港2%,天津港98%
14400
XX港2%,天津港98%
纺织及皮草
12480
2500
XX港4%,天津港96%
9980
XX港4%,天津港96%
铝制品
4520
3800
0
720
0
化工
1380
0
0
1380
0
粮食饲料
1440
1440
0
0
0
工艺品
3940
0
0
3940
0
食品
3600
1000
XX港3%,天津港97%
2600
XX港3%,天津港97%
其他
2640
40
2600
合计
51600
15980
35620
表2.滨州地区海运进口生成量统计表
货类
内外贸合计
内贸
下水口岸比例
外贸
下水口岸比例
(TEU/年)
(TEU/年)
(%)
(TEU/年)
(%)
豆粕
3000
0
XX港2%,天津港98%
3000
XX港2%,天津港98%
酒糟
2000
0
XX港4%,天津港96%
2000
XX港4%,天津港96%
糖蜜
2000
0
0
2000
0
棉花
4000
0
0
4000
0
合计
11000
0
0
11000
0
目前八个地区年度内、外贸海运重箱总量在50万TEU左右,其中内贸海运60%以上客户选择天津港装箱下水,外贸海运95%以上通过天津港装箱下水。
主要原因为我港海运业务相对于天津港起步较晚,大多数客户已经习惯了从天津港装箱下水,形成了一定的客户忠诚度。
而且我港航线较少,模式单一,多数航线为短驳内支线,在时效上不占优势,保定部分地区陆运价格还要低于我港。
而且目前我港进口重箱数量较少,路运无法实现重去重回,陆运价格上优势并不明显。
外贸海运方面,我港仍处于起步阶段,外贸业务流程方面的工作仍待完善,与海关、检验检疫等口岸管理单位的的沟通协作需要进一步加强,而且目前XX港地区缺乏专业的外贸货运代理公司,诸多不利因素都对我港外贸海运业务发展提出了考验。
(三)运输市场的调研
目前XX港海运的运输方式为陆运(集卡车)到港口,海运(海运船舶)到目的港的运输模式。
由于陆运在时间和成本上适合短距离运输,所以XX港腹地货源主要辐射在近距离的冀中南六市及山东德州、滨州等近距离城市。
运输模式单一,局限性大,不利于海运业务的长期发展。
加大海铁联运模式的开发,为XX港海运业务的发展打开了一扇新的大门。
通过海铁联运的运输模式,可以把XX港腹地迅速扩展到山西、陕西、新疆等西北地区,例如PVC、番茄酱、煤炭等大宗货源通过海铁联运的运输模式实现内陆与港口的直接对接,是XX港海运业务未来几年的新的增长点。
港口装卸方面,由于我港现阶段航线大部分是内支线,所以来港船只大多是改装的海运船,吨位较小,船型不一,相对于专业海运船不够严谨,这就需要港口在装卸作业方面了解每一艘来港的海运船的船型特点。
陆运方面由于河北省政府出台了河北省内的高速优惠卡,允许河北省的集卡车在省内高速通行时可以免去高速费,降低了XX港集卡车辆的物流成本,对于XX港海运业务的发展起到了很好的促进作用。
三、企业对XX港海运发展的需求
根据客户关注的主要问题进行汇总,见下表:
企业对XX港海运发展的问题汇总
问题
问题描述
解决方案
航线时间
内贸:
通过天津港中转,时间较慢。
河北省大部分采用海运运输的企业规模较小,资金链容易断裂,对时间要求较高
根据货源情况引导船公司开设直航航线
外贸:
暂无航线
加快通关环境建设,引进外贸船公司
运输费用
陆运费:
XX市北部区县到天津港运价低于到XX港运价。
由于天津港物流资源丰富,目前天津港-XX市的集卡车辆,基本实现重去重回。
同时客户对XX港的认知不足,XX港-XX市集卡运费并不具有明显优势
加大引进进口货物,争取实现重去重回
海运费:
XX港海运费经常高于天津港
与船公司达成协定,保证天津港与XX港的海运费同步
政策补贴
“散改集”的补贴并未真正补贴给具有运输决定权的一方,大部分被船公司领取;高速免费政策目前仅对单拖集卡车有效
协调货代、货主与船公司关于补贴分配的方案,实现补贴落实到终端。
通关环境
是否可以在XX港报关?
抽验是否频繁?
出现问题在哪里解决?
建立与海关、检验检疫合作关系,做到无纸化通关,减少对信誉好的企业的抽验率,提高效率,做好服务
转船
二程衔接是否顺利?
在爆仓的情况下或船舶配载需要甩货的情况下,是否会被甩货?
外贸货方面,应该与天津港签订相关协议,确保XX港的中转货优先登船
四、结论
我港海运业务起步晚,发展快,腹地辽阔,货源丰富。
依托地理位置优势和政府政策支持发展态势良好。
受国内、国际经济形势以
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