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丙烯酸及酯报告
丙烯酸及酯市场调研报告
2003年8月
丙烯酸及酯
丙烯酸是一种不饱和脂肪酸,也是一种重要的有机化工原料。
丙烯酸及酯类产品用途非常广泛,主要涉及纺织、涂料、胶粘剂、化纤、造纸、皮革等行业。
丙烯酸产品可分为粗品和精品,其中精丙烯酸可用于制备超高吸水性树脂,聚丙烯酸也可用于洗涤剂领域和聚合物分散剂领域;粗丙烯酸主要用于生产酯类和其他衍生物。
1国外市场
1.1生产状况
2001年全球丙烯酸的生产能力约为341万吨/年,通用型丙烯酸酯的生产能力约为300万吨/年,主要生产公司及生产能力详见表1-1。
预计到2005年,全球丙烯酸生产能力可达到396万吨/年。
表1-12001年全球丙烯酸及其酯生产能力情况(万吨/年)
公司名称及厂址
生产能力
开工日期
采用技术
丙烯酸
丙烯酸酯
北美
美国
BASF,Freeport,TX
29.5
18.1
1982
BASFPO
Celanese,ClearLake,TX
29.0
19.5
1973
日本触媒
Celanese,Pampa,TX
7.5
1957
Dow,Taft,LA
10.9
16.6
1969
日本触媒
RohmandHaas,DeerPark,TX
47.2
38.6
1977
日本触媒
墨西哥
Celanese,Coatzacoalcos,Veracruz
6.4
5.0
1993
日本触媒
北美小计
123.0
105.3
南美
巴西
CompanhiaQuimicaMetacril
-
0.9
OxiquimicaS/A
-
5.0
1994
南美合计
5.0
西欧
比利时
BASFAntwerpenN.V.
19.0
6.0
1996
BASFPO
法国
ATOFINA
24.0
22.0
1980
日本触媒
德国
BASFAktiengesellschaft
31.0
33.0
1977
BASFPO
BunaSowLeunaOlefinverbund
8.0
2.0
2000
StoHaasGmbh
16.5
5.0
1999
三菱PO
西欧合计
98.5
68.0
东欧
捷克
EastmanChemical/Chemicke
4.5
6.0
2001
亚洲
中国
北京化工集团
8.0
7.8
1984
中石油吉化公司
2.7
3.0
1992
中石化上海高桥石化
3.0
3.0
1994
印尼
日本触媒印度尼西亚PT
6.0
10.0
1998
日本触媒
日本
出光石化
5.0
5.0
1992
日本触媒
三菱化学
11.0
11.6
1973
三菱PO
日本触媒
22.0
13.0
1970
日本触媒
大分化学
6.0
-
1973
PO
住友化学
8.0
-
1973
PO
东亚合成
-
11.4
1956
韩国
LG化学公司
9.5
10.0
1997
日本触媒
马来西亚
BASFPetronasChemicalSdn.Bhd.
16.0
16.0
2000
BASF
新加坡
新加坡丙烯酸厂
6.0
6.0
1999
台湾
台塑林园
5.5
7.5
1984
台塑麦辽
6.0
9.0
亚洲合计
114.7
122.2
全球总计
341.2
299.6
从国际上丙烯酸及酯生产规模最大的几家公司目前生产能力及近期发展计划来看,未来几年丙烯酸工业会持续稳定地发展。
BASF公司是世界丙烯酸及其酯生产规模最大的公司,它不仅在欧洲和北美有大型装置,而且计划在南美及东南亚和中国等地区通过合资等途径建设新装置,扩大其生产能力。
BASF在欧洲丙烯酸生产能力目前达到50万吨/年,并在巴西拟建一套16万吨/年的丙烯酸装置,预计在2003年投产;BASF在马来西亚与Petronas合作,建设了一套16万吨/年的丙烯酸装置,2000年已投入运营;BASF在中国南京与扬子石化合资拟建16万吨/年丙烯酸装置,预计2005年投产。
到2005年BASF所控制的丙烯酸生产能力将达到120万吨/年,约占世界丙烯酸生产能力的1/3。
罗门哈斯公司是全美最大的丙烯酸及酯生产商,该公司与德国斯特豪森公司合资,采用日本三菱油化技术扩建其在德国马尔装置,丙烯酸及其酯的生产装置分别达到15万吨/年和6.8万吨/年的生产能力,预计2003年投产。
此外该公司还计划在巴西建设高纯丙烯酸装置,为赫斯公司拟建的高吸水性树脂装置提供原料。
Celanese是世界第三大丙烯酸及其酯的生产商,2001年已扩能完毕。
日本丙烯酸及其酯生产企业有6家,丙烯酸单体和酯类产品总生产能力分别为52万吨/年和41万吨/年。
由于市场需求坚挺和供应短缺,促使一些厂家争相扩大生产能力。
与些同时,一些生产商寻求向海外发展,尤其是向东南亚地区发展。
日本触媒化学与埃尔夫-阿托化学公司合资,在美国德州建设的12万吨/年的丙烯酸装置已于2002年投产。
1.2供需状况
表1-22001年世界主要地区丙烯酸供需状况(万吨)
产量
进口量
出口量
实际消费量
美国
丙烯酸
105.0
3.1
3.4
103.3
丙烯酸酯
98.4
6.6
25.9
79.1
西欧
丙烯酸
73.5
8.2
2.0
79.1
丙烯酸酯
53.0
11.0
6.0
56.0
日本
丙烯酸
47.9
0.0
6.5
41.2
丙烯酸酯
28.7
3.0
11.4
18.0
美国丙烯酸的开工率为86%,丙烯酸酯的开工率高达98%。
该国生产的丙烯酸主要用于国内使用,净出口量很小。
但丙烯酸酯出口量较大,是全球丙烯酯贸易的主要供应地,产品主要出口到巴西、加拿大、墨西哥、中国、荷兰、日本、韩国等地。
西欧丙烯酸和丙烯酸酯的开工率都不高,只有60-70%左右。
西欧丙烯酸和丙烯酸酯都是净进口,进口产品主要来自于日本。
日本丙烯酸开工率很高,为92%,丙烯酸酯开工率略低为70%。
丙烯酸及丙烯酸酯生产都有一定量的出口,丙烯酸主要出口到美国和韩国,丙烯酸酯主要出口到中国、荷兰、韩国等地。
1.3应用状况
丙烯酸和丙烯酸酯因其分子中具有不饱和双键和极性分子结构,而可以构筑成千上万的具有各种性能的聚合物,因此广泛应用于涂料、化纤、纺织、粘合剂、造纸、皮革、塑料改性、卫生材料、农业保水等领域。
1.3.1丙烯酸
丙烯酸最大的用途是进一步酯化制备各种丙烯酸酯,另一大用途是丙烯酸(或盐)聚合制成高吸水树脂,也可制成聚合物用于洗涤剂的助剂、分散剂、絮凝剂和增稠剂等方面。
2001年美国共消费丙烯酸103万吨,其最大的用途是生产通用丙烯酸酯,约占总消费量的57%,另外约有35%用于生产聚丙烯酸,其消费构成见表1-3。
表1-32001年美国丙烯酸的应用情况(%)
应用领域
所占比例
1
丙烯酸正丁酯
32
2
聚丙烯酸
35
3
丙烯酸乙酯
18
4
丙烯酸甲酯/丙烯酸二乙基己酯
7
5
丙烯酸特种酯
6
6
其它
2
合计
100
2001年欧洲消费丙烯酸79万吨,约45%用于生产各种通用丙烯酸酯,40%用于生产聚丙烯酸,详见表1-4。
表1-42001年欧洲丙烯酸的应用情况(%)
应用领域
所占比例
1
丙烯酸酯
45
2
聚丙烯酸
40
3
丙烯酸特种酯
4
4
其它
11
合计
100
2001年日本消费丙烯酸41万吨,约54%用于生产聚丙烯酸,40%用于生产各种通用丙烯酸酯,详见表1-5。
表1-52001年日本丙烯酸的应用情况(%)
应用领域
所占比例
1
丙烯酸酯
41
2
聚丙烯酸
54
3
丙烯酸特种酯
4
4
其它
1
合计
100
近年来,丙烯酸消费最明显的趋势是直接用于聚合的比例显著上升,而用于酯化的比例在逐步下降。
聚丙烯酸因高吸水性树脂消费的快速增长而比丙烯酸酯有更快的增长。
北美、欧洲和日本是最大和最发达的市场,SAP年增长3-5%,目前全球SAP消费增长最快的地区是亚太、拉美和东欧,年增长达7-13%。
SAP最大应用领域是卫生及个人清洁用品,如一次性尿布,妇女卫生巾和成人失禁垫等,其次SAP在农业、土木建筑、电缆、油水分离和油田开采等方面也有一定用量。
1.3.2丙烯酸酯
丙烯酸酯主要用于涂料、粘合剂、纤维和织物等领域。
美国、欧洲和日本丙烯酸酯的消费构成见下表。
表1-6主要国家和地区丙烯酸酯消费构成(%)
应用领域
美国
欧洲
日本
涂料
44
42
31
粘合剂
18
17
38
纺织
15
10
-
塑料添加剂
9
-
-
塑料共聚物
-
6
14
纤维
-
9
9
纸品
5
8
-
其它
9
8
8
合计
100
100
100
涂料领域是国外丙烯酸酯最大的消费领域。
乳液型丙烯酸酯聚合物涂料中,丙烯酸酯的重量比在50%以上。
此类乳液主要用于外墙建筑涂料及一些室内涂装。
通常纯丙烯酸外墙建筑涂料中有45-50%是丙烯酸正丁酯,室内漆中通常含65%的丙烯酸乙酯。
丙烯酸酯也用于生产乳胶型外墙涂料,如乙烯基丙烯酸乳液,该乳液由醋酸乙烯与丙烯酸酯类及少量的丙烯酸官能单体共聚而成。
还有部分丙烯酸酯用于生产水基分散剂,水基分散剂主要应用在啤酒、饮料等容器的内层涂料。
粘合剂与密封剂是丙烯酸酯的第二大消费领域。
约有70-80%为水基乳液型,20-30%为溶剂型粘合剂。
在纺织领域,主要用于无纺布粘合剂和纺织纤维涂料中。
在塑料添加剂中,主要用于PVC及部分热塑性工程塑料的抗冲击改性剂。
预计今后几年,在粘合剂和塑料添加剂领域中的消费增长速度会略快。
1.4价格分析
近年来,国际市场丙烯酸及酯的价格总体呈下降趋。
1996-2001年间,美国冰丙烯酸的价格在1920美元/吨到1300美元/吨之间波动,呈逐渐下滑趋势。
西欧丙烯酸及酯的价格变化见下表。
表1-7近年来西欧丙烯酸及酯的价格(美元/吨)
年份
冰丙烯酸
丙烯酸甲酯
丙烯酸乙烯
丙烯酸丁酯
丙烯酸辛酯
1995
2054
2019
2019
2019
2158
1996
1732
1699
1699
1732
1830
1997
1483
1453
1424
1395
1541
1998
1356
1328
1299
1271
1441
1999
1303
1276
1250
1223
1356
2000
1282
1256
1231
1205
1359
2001
1296
1285
1270
1250
1380
1995-1997年间,由于丙烯酸及酯供过于求,并且受原材料价格影
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