车联网行业分析报告.docx
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车联网行业分析报告
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2016年9月
正文目录
一、方兴未艾的汽车智能网联......................................................................................5
1、汽车智能网联大势所趋............................................................................................5
2、汽车智能网联的五个层级........................................................................................6
3、全球大力推进汽车智能网联发展.............................................................................9
4、汽车智能网联将开启乘用车发展新天地..................................................................9
二、车联网将构建新型汽车生态系统..........................................................................12
1、网联化是汽车智能网联的必由之路.......................................................................12
2、车联网是物联网价值最大的细分产业....................................................................13
3、通信技术进步推动车联网发展...............................................................................16
三、DSRC与LTE-V带动车联网行业进入新纪元......................................................18
1、车联网两大通信技术DSRC与LTE-V...................................................................18
2、两大流派技术对比.................................................................................................20
3、两大技术同步推进,DSRC成熟度高,但LTE-V更具潜力..................................23
4、长远来看,5G才是实现汽车智能网联的最佳拍档...............................................27
四、车联网产业链分析及投资建议.............................................................................30
1、车联网产业链将由硬件向应用逐步传导................................................................30
2、汽车端硬件将最先受益行业爆发...........................................................................32
3、车联网将在应用端催生巨大价值...........................................................................38
4、车联网产业链中的痛点..........................................................................................39
五、相关建议..............................................................................................................42
图表目录
图1:
互联网巨头竞相布局智能汽车...........................................................................5
图2:
电动化、智能化、网联化是未来汽车发展方向..................................................6
图3:
NHTSA自动驾驶分级........................................................................................7
图4:
中汽协智能网联汽车分级..................................................................................8
图5:
无人驾驶各阶段市场占比预测.........................................................................10
图6:
2015乘用车市场份额......................................................................................10
图7:
国内智能网联汽车市场规模预测......................................................................11
图8:
车内通信和车外通信........................................................................................12
图9:
汽车网联化分级...............................................................................................13
图10:
联网汽车出货量预测......................................................................................13
图11:
联网汽车累计数量预测...................................................................................13
图12:
车联网发展推动因素......................................................................................14
图13:
高速率连接数占比10%,但创造44%的市场规模........................................14
图14:
中国移动物联网业务分类..............................................................................15
图15:
高ARPU值应用............................................................................................15
图16:
车联网从聚焦汽车产品向聚焦用户驾驶体验升级..........................................16
图17:
车联网交通系统通信技术示意图....................................................................17
图18:
V2X组成类别................................................................................................18
图19:
车联网交通系统通信技术示意图....................................................................19
图20:
DSRC技术图解.............................................................................................20
图21:
DSRC通信服务频率分布..............................................................................20
图22:
DSRC通信标准层次......................................................................................21
图23:
DSRC技术应用在ETC收费.........................................................................21
图24:
LTE-V技术图解.............................................................................................22
图25:
LTE-V技术网络架构......................................................................................22
图26:
DSRC在美欧日推进路径..............................................................................24
图27:
DSRC在美国演进过程..................................................................................24
图28:
3GPP对于LTE-V标准规划..........................................................................24
图29:
中国联通技术规划发展路径...........................................................................25
图30:
车联网两种技术阵营对比.............................................................................26
图31:
5G车联网业务分类及通信需求...................................................................27
图32:
LTE-V、NB-IoT是5G技术的组成部分.......................................................28
图33:
世界各国5G业务部署计划............................................................................28
图34:
中国5G业务部署计划...................................................................................29
图35:
智能网联产业链...........................................................................................30
图36:
车联网网络通信结构图.................................................................................31
图37:
车联网细分市场占比预测..............................................................................31
图38:
车联网汽车端主要组成..................................................................................32
图39:
慧翰股份T-BOX产品....................................................................................34
图40:
高鸿股份/大唐电信LTE-V应用.....................................................................35
图41:
合正电子CarPC...........................................................................................36
图42:
合正电子DA系统.........................................................................................36
图43:
索菱股份车机B系列例示..............................................................................37
图44:
路畅科技车机例示.........................................................................................38
图45:
车联网下沉汽车价值链..................................................................................38
图46:
车联网七大应用领域市场价值.......................................................................39
图47:
汽车电子认证体系.........................................................................................40
图48:
LTE基带芯片市场占比.................................................................................41
表目录
表1:
互联网巨头进军智能网联市场............................................................................5
表2:
智能网联的“三横两纵”...................................................................................8
表3:
美国、欧洲、日本、德国、中国智能网联支持情况...........................................9
表4:
车联网安全通信时延及覆盖..............................................................................16
表5:
车联网通信技术及其特点.................................................................................18
表6:
车联网业务分类及通信需求..............................................................................19
表7:
DSRC与LTE-V技术对比..............................................................................23
一、方兴未艾的汽车智能网联
1、汽车智能网联大势所趋
过去二十年,以互联网为代表的新信息技术已经彻底颠覆了人们的生活方式,未来二十
年,智能网联的汽车将彻底改变人们的出行方式。
几乎所有的互联网巨头在近几年开始踏入自己并不擅长的汽车领域,与本已非常强大的众多传统汽车豪强正面竞争,而造成这种局面的根本原因正是智能网联汽车的兴起,以及对未来智能驾驶的市场前景看好。
图1:
互联网巨头竞相布局智能汽车
表1:
互联网巨头进军汽车智能网联市场事件
智能网联代表了未来汽车产业电动化、智能化、网联化的发展方向。
所谓的智能网联汽
车是一个发展中的动名词,随着技术演进,定义也在不断升级。
根据中国汽车工业协会的定义,智能网联汽车是搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置,并融合现代通信与网络技术,实现V2X(车与X:
人、车、路、后台等)智能信息交换共享,具备复杂的环境感知、智能决策、协同控制和执行等功能,可实现安全、舒适、节能、高效行驶,并最终可替代人来操作的新一代汽车,称之为ICV。
图2:
电动化、智能化、网联化是未来汽车发展方向
据美国汽车咨询公司IHS预计,到2035年全球智能驾驶汽车销量将超过1000万辆,
麦肯锡在“展望2025,决定未来经济的12大颠覆技术”中预测,智能汽车在2025年将创造1.9万亿美元的产值,排在下一代基因组学、3D打印等之前,处于第六位。
新兴的高速网络通信(CAN、DSRC、LTE-V等)、先进的环境感知(图像、雷达、GPS、北斗等)、大数据计算、智能控制等技术成为汽车行业普遍关注的重点。
2、汽车智能网联的五个层级
智能网联汽车的范畴包含了“自动驾驶”和“无人驾驶”的概念,自动驾驶及无人驾驶是智能网联汽车发展的高级阶段。
美国NHTSA(国家公路交通安全管理局)将自动驾驶分
为四个层级,分别为辅助驾驶阶段、部分智能驾驶、有条件智能驾驶及完全智能驾驶阶段。
2020年以前,是传统汽车从辅助驾驶阶段到部分智能驾驶阶段过渡的时期,2020-2025年主要是有条件智能化的集中时期,而2025年以后向全智能化迈进。
图3:
NHTSA自动驾驶分级
在我国,中国汽车工业协会也对汽车智能网联划分为五级:
lLevel1为驾驶资源辅助阶段(DA):
Level1也即ADAS,是目前国内外研究正热的技术;
lLevel2是部分自动化阶段(PA):
Level2方向、加减速操作可无人化完成,但其他操作还是不能脱离人的控制,必须有随时接管汽车的准备,而Tesla事件就是车主对部分智能驾驶误用为完成无人驾驶所导致的;
lLevel3是有条件自动化阶段(CA):
在Level3,可以实现有条件下的智能驾驶,即在部分驾驶情景下,驾驶员可以脱离驾驶,把驾驶权完全交给汽车,比如在高速公路上,这类汽车目前在全球还没销售,市面上的智能汽车都是不超过Level2水平。
Volvo的Level3智能汽车DriveME预计能在2017年展开公共测试,测试地点包括瑞典、英国、美国和中国;
lLevel4是高度自动化阶段(HA):
在Level4,大部分情况下车辆可以自动驾驶;
lLevel5就是完全的自动化阶段(FA):
Level5也就是智能驾驶的终极目标——无人驾驶。
图4:
中汽协智能网联汽车分级
智能化和网络化是智能网联汽车的两个关键词,我们可以将其理解为:
通过智能、信息
等技术实现车内网络与车外网络之间的信息交换,全面解决人-车-外部环境之间的信息交流问题。
一个完备的智能网联体系,需要包括:
车与车之间的联接,车与管理平台的联接,车与智能交通系统等服务中心的联接,甚至是车与住宅、办公室以及一些公共基础设施的联接。
智能网联从技术上可以划分为“三横两纵”:
表2:
智能网联的“三横两纵”
未来,通信技术和电子技术的发展将使汽车能够对道路上的物(如并行车辆、路灯、交
通障碍等)进行感知,实现预警及线路规划功能,汽车将由辅助驾驶转变为主动驾驶甚至替代人工驾驶,并适应更多的天气、道路及城市布局。
在此过程中,智能化将从现在的分散的定位、导航、刹车等向集成化以及相互关联的方向发展。
先进的辅助驾驶(ADAS)、车-车/车-路协同(V2X)、高度自动驾驶等车辆智能化、网联化技术,可减少汽车交通安全事故50%-80%,提升交通通行效率10%-30%,并极大的提高驾驶舒适性。
3、全球大力推进汽车智能网联发展
从全球范围来看,美国、欧洲、德国和日本等国家和地区起步较早,各国政府出台相应
的政策和计划来规划智能网联及智能交通的发展。
中国则是近两年来开始重视智能网联的发展,国务院在2015年5月印发的《中国制造2025》中首次涉及智能网联汽车的发展,并制定了重点领域明确的技术路线图:
l2020年,初步形成以企业为主体、市场为导向、政产学研用紧密结合、跨产业协同发展的智能网联汽车自主创新体系,先进驾驶辅助系统自主份额达50%,网联式驾驶辅助系统装配率达10%,DA、PA整车自主份额超过40%;
l2025年,基本建成自主的智能网联汽车产业链与智慧交通体系,ADAS自主份额达60%,网联式驾驶辅助系统装配率达到30%,DA、PA、HA整车自主份额达50%以上。
路线图还提出智慧交通解决方案,普通道路的交通效率提高80%,交通事故数减少80%,交通事故死亡人数减少90%,汽车二氧化碳排放大约减少20%。
表3:
美国、欧洲、日本、德国、中国智能网联支持情况
4、汽车智能网联将开启乘用车发展新天地
IHS预测,2025年,全球无人驾驶汽车销量将达到23万辆,2035年将达到1180万辆,
届时无人驾驶汽车保有量将达到5400万辆。
其中,中国市场上的份额将达到24%、北美市场为29%、西欧为20%。
根据McKinsey
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