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农业互联网行业分析报告

2016年农业互联网行业分析报告

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一、农业互联网大潮已起，农业迎来全面改革

1、产业互联网时代的到来

（1）过往20年为消费互联网时代

（2）产业互联网时代的到来

（3）产业互联网时代的特征

2、我国农业运营效率低，互联网改造空间大

（1）养殖业：

生产、管理、交易等效率低下，互联网改造空间巨大

①养猪企业的“脏乱差”

②从个体户模式如何过渡到公司化运营

③养猪人的持续学习问题

④猪病问题持续困扰

⑤如何提前预判猪价行情

⑥如何随时随地掌握养猪信息

（2）种植业：

生产、管理、交易等效率低下，互联网改造空间大

①“假合作社”泛滥，大量合作社注册为骗取补贴，合作社管理水平低下

②生产效率低下

③融资难

④销售难

⑤大量假冒伪劣农资产品

3、“互联网++农业”大潮已起，农业互联网时代到来

（1）基础设施角度：

农村互联网设施逐步完善，农村迎来移动互联浪潮

（2）国家政策：

制定“互联网+”行动计划，“互联网+农业”位于重中之重

（3）产业界：

农业企业家积极触网，互联网正全面改造农业

①农产品销售渠道变革型

案例一：

农产品销售环节----生鲜电商

案例二：

农产品批发市场环节---一亩田

案例三：

“农销”对接（用户思维）

②产业链大数据型案例

案例：

芭田股份（大数据思维）

③合作社等经营主体服务商型案例：

江淮动力VS云华农汇网

案例一：

江淮动力（打造“新农人”运营服务平台）

案例二：

云华农汇网

④农业大数据挖掘型案例

案例一：

龙信思源

案例二：

禾讯科技

⑤农业物联网型案例

案例一：

慧云信息

案例二：

简实科技

⑥土地流转电商化型案例：

阿里巴巴“聚土地”

⑦农资电商--农资销售环节渠道变革型

案例一：

农资交易平台-辉丰股份（农一网）

案例二：

云农场

（4）国际市场：

大数据及互联网技术已开始在全球农业中得到广泛运用

①类型一：

运用大数据精准种植、精准施肥等，提高种植效率

案例1：

谷歌领投：

计算机化农业网络公司FarmersBusinessNetwork

案例2：

孟山都收购：

精准种植服务商PrecisionPlantingInc

案例3：

孟山都收购：

大数据意外天气保险公司TheClimateCorporation

②类型二：

通过物联网监测农作物全流程，保障食品安全

案例：

农场综合解决方案与食品安全服务商CropIn

③类型三：

通过互联网以及自动化设备，提高养殖效率

案例1:

牧场数据采集监测服务商SilentHerdsman

二、农业互联网之商业模式对比分析

1、“养殖业+互联网”：

大北农VS新希望

（1）大北农VS新希望:

农业领域的“苹果生态圈”VS“安卓生态系统”

（2）大北农：

打造农业互联网平台运营服务商

①转型模式：

猪联网-智慧养猪战略的核心平台

②智慧大北农变现渠道：

金融、农资电商、生猪交易平台

（3）新希望：

打造农业领域的“滴滴打车”+“大众点评网”

①新希望战略转型目标：

打造中国食材第一品牌。

②新希望战略转型模式：

打造开放式养殖云服务平台

③新希望开放式养殖平台变现方式：

对接希望金融，实现流量变现

2、“种植业+互联网”：

芭田股份&诺普信

（1）芭田股份&诺普信：

提高种植生产效率VS提高交易、融资环节效率

（2）芭田股份：

以提高种植效率为核心，打造种植综合服务平台

①公司转型模式：

由产品提供商向种植综合服务商转型

②变现渠道：

软件服务费、种植收入提成、融资贷款等

（3）诺普信：

构建大三农社交•服务生活圈

3、合作社平台服务商：

江淮动力

三、农业互联网企业的“护城河”

1、是否在产业链中具备优势地位（是否掌控线下渠道等资源）

2、是否粘住大量用户资源

3、是否具备互联网思维与互联网服务能力

四、重点企业简况

1、大北农

2、芭田股份

3、江淮动力

4、新希望

5、诺普信

6、辉丰股份

7、新都化工

8、史丹利

农业互联网大潮已起，农业迎来全面变革。

1、农业互联网时代已到：

1）基础设施角度：

农村互联网设施逐步完善，农村迎来移动互联浪潮；

2）政策层面：

国家制定“互联网+”行动计划，“互联网+农业”是重中之重；

3）产业层面：

2013年以来，一批具有互联网思维的农业企业家、创业家开始拥抱互联网，尝试利用互联网探索农业企业的转型与升级，互联网正全面改造农业。

4）国外：

大数据及移动互联网技术已在全球农业中得到广泛运用。

农业运营效率低下，（移动）互联网改造空间巨大。

农业（种植业、养殖业等）生产、交易、融资、流通环节存巨大效率提升空间：

1）市场空间大。

2）产业落后，信息不对称较严重。

3）大规模分散的用户。

4）交易环节较长，交易成本高。

5）交易可持续性强。

移动互联网正全面改造农业产业链条：

根据我们对国内涉农互联网近100家企业的深入调研，涉农互联网企业主要有7种类型，分别为：

1）农产品销售渠道变革型；2）产业链大数据型；3）专业合作社服务商；4）数据挖掘型；5）农业物联网试点型；6）土地流转电商化；7）农资电商型。

农业互联网商业模式对比分析。

1、“养殖业+互联网”：

大北农VS新希望：

农业领域的“苹果生态圈”VS“安卓生态系统”

1）共同点：

两者都是以养殖为切入口，搭建农业互联网生态系统，获取线上养殖户流量。

以海量交易数据为基础，通过公司传统产品销售及互联网金融实现价值变现。

2）不同点：

新希望：

打造“农业领域的开放式安卓系统”。

公司定位于平台技术标准提供商，为产业链运营商提供一个商机发现平台，通过交易撮合，获取用户数据，对接希望金融，实现平台变现。

根本目标还是以平台品牌推动公司终端肉制品的升级。

大北农：

打造“农业领域的苹果生态系圈”。

通过猪联网，联接一切与养猪业相关服务，通过猪友圈、猪生产管理系统、生猪交易平台、农信网等构成一个闭环生态系统。

2、“种植业+互联网”：

芭田股份VS诺普信：

提高种植生产效率VS构建大农业生态圈

1）共同点：

两者都是以种植户为切入口，为种植户提供增值服务，帮助种植户提高种植业效率。

芭田股份：

公司定位于种植综合服务平台。

通过金禾天成掌控的种植大数据以及互联网服务能力，包括与产业链相关的合作如无人机“大疆”，帮助种植大户提高种植精细化管理效率。

诺普信：

构建大三农社交•服务生活圈。

公司的目标是借助B2B、O2O平台，整合农资全线产品资源和多层次渠道资源，减少经销商环节，掌握交易数据，帮助农民提高交易、融资效率。

公司以农资、农产品等为切入点，未来甚至拓展至农民的日常消费品、社交圈。

3、“新农人”运营服务平台：

江淮动力

江淮动力收购上农信后，打造“新农人”运营服务平台。

公司平台将由“系统+中间服务+电商”三大部分构成，形成一个完整的“生产+

市场”的平台，通过平台：

1）抓住生产源头、质量的控制。

2）在中间环节提供金融服务、专家服务。

3）在后台具有电商平台的支撑，形成一个完整的产业链。

公司将通过对接上下游形成完整的为农民专业合作社服务的“农资交易-生产-农产品销售”闭环农业互联网平台。

农业互联网企业的“护城河”：

1）是否在产业链中具有优势地位（掌控线下渠道等资源）：

产业互联网相比与消费互联网的一个重要区别，即产业互联网是服务于产业，需要更多的线下服务能力。

尤其是农业互联网，无论是养殖业和种植业的各类服务，都需要大量线下与农户的沟通、交流，因此，是否在产业链中具备优势地位即是否有线下服务能力成为农业互联网企业的一个重要壁垒。

2）能否黏住大量用户资源：

互联网企业，高频交易、流量是关键，只有能够黏住大量用户资源的产品或服务才更有价值。

3）是否具备互联网思维与互联网服务能力：

农业企业是否成功实现互联网转型的关键因素：

1）实际控制人是否拥有分享精神，是否具备互联网思维；2）能否打造一个具有战斗力的互联网运营团队。

一、农业互联网大潮已起，农业迎来全面改革

1、产业互联网时代的到来

（1）过往20年为消费互联网时代

自从90年代中期，互联网商业化以来，互联网以终端用户为中心，

以消费为主线，迅速渗透进人们生活的各个领域，如在娱乐、消费、旅行、学习等方面已深刻影响着我们的日常生活，未来随着我国移动网络环境的改善和智能手机的普及，整个社会经济已经很难再离开互联网。

1）娱乐：

据调研，77.8%手机娱乐用户在晚上睡觉前使用手机，73.2%手机娱乐用户在家里/宿舍等休息时间使用。

说明手机娱乐不仅仅是一种交通工具上的消遣方式还成为一种家庭娱乐方式。

可见，手机娱乐已成为用户一种常态化的生活方式，成为一种习惯。

2013年，中国网络游戏用户规模达到3.38亿，手机网络游戏用户数出现爆发性增长，手机网络游戏用户数为2.15亿（+54.4%）。

大屏手机和4G网络助推视频网民向移动端转移。

围绕互联网电视的客厅争夺战变得激烈，娱乐化是我国移动互联网的主要特点。

2）消费：

手机网络购物成重要消费模式。

2013年我国网络购物用户规模达到3.02亿（+24.7%），使用率48.9%。

手机网络购物用户规模达到1.44亿（+160.2%），使用率高达28.9%。

消费者对手机购物的认可程度逐渐加深。

3）旅行：

在网上预订过机票、酒店、火车票或旅行行程的网民规模达到1.81亿（+61.9%），使用率提升至29.3%，有过手机预订经历的用户占20.3%。

4）商务：

移动商务彰显巨大潜力，使用率快速增长。

2013年手机在线支付快速增长，用户规模达到1.25亿，使用率为25.1%。

（嘀

嘀打车VS快的打车）

5）学习：

手机浏览器碎片化特点明显，阅读是核心需求，浏览网页和新闻阅读为主。

（2）产业互联网时代的到来

宽带资本总裁田溯宁称，随着移动终端的多样化，智能终端的普及以及拥有了后台云计算及大数据的能力，互联网还将创造从改变消费者个体的行为到改变各个行业、政府乃至社会的新时代，我们称之为“产业互联网时代”。

未来每个行业都将逐步被互联网所改变。

因为就像人在工业革命时要具备知识智商一样，未来企业要有企业的智商，这个企业的智商就是能够在整个互联网上可以不断的获得数据，再通过这个数据进行加工和提炼。

产业互联网区别于消费互联网，泛指以生产者为用户，以生产活动为应用场景的互联网应用，体现在互联网对各产业的生产、交易、融资、流通等各个环节的改造。

消费互联网得以迅速发展是因为“消费者”体验为中心，借助（移动）互联网得到了极大提升，使消费者的消费、娱乐、学习、旅行等方面因为（移动）互联网的出现变得更加方便、快捷。

而产业互联网将以“生产者”用户体验为中心，借助（移动）互联网使生产者生产更高效、资源配臵更合理、交易效率更快，从而提升生产者收益。

阿里和腾讯虽然在消费互联网领域势不可当，但是在产业互联网应用的尝试均未取得好的效果。

由于BAT的客户积累和运营经验主要集中在个人客户，其向产业互联网拓展过程中优势将不再明显。

反而是传统行业的生产者服务商，以农业企业为例，比如农产品物流企业（农产品）、养殖服务企业（大北农）在产业链中掌握生产者资源的企业，除了为生产者在线下提供产品/服务外，还可以可以借助（移动）互联网实现信息平台、融资平台、交易平台等多重功能，进一步增强对产业链的掌控能力。

（3）产业互联网时代的特征

1）互联网融入农业、交通、能源、医疗和教育等行业，政府/企业是互联网普及的主要受益者。

2）数据以PB级的数量激增。

对新增和存量的大数据资源进行采集、传输、存储、分析和维护。

3）数据是金矿，云计算是从数据中提炼黄金的工具。

产业互联网时代将诞生一批服务于企业（生产者）的科技公司。

互联网进入各个行业，数据将成为企业的金矿，产业互联网时代的新赢家应该是“拥有金矿的人”（采集数据）和“会炼金砖的人”（会用数据）。

2、我国农业运营效率低，