休闲旅游行业市场调研分析报告.docx
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休闲旅游行业市场调研分析报告.docx
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休闲旅游行业市场调研分析报告
2017年休闲旅游行业市场调研分析报告
本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心,行业协会,上市公司年报,国家相关统计部门以及第三方研究机构等。
图表目录
表格目录
第一节需求端:
收入增长、财富结构改善及带薪休假助力休闲度假爆发
相较国外成熟市场我国旅游业尚有较大空间、同时需求层次升级带动休闲度假游比重提升,推动休闲度假游发展。
2015年全国出游人次达41.2亿,旅游需求持续释放;但与发展较成熟的美国相比,无论是旅游业收入占GDP比重还是居民出游率我国均有较大提升空间。
同时,需求升级将带动休闲度假游需求增长:
(1)收入增长提供休闲度假物质基础。
人均GDP突破5000美元、旅游需求由观光过渡到休闲游,且预计人均GDP仍将保持一定速度增长;
(2)财富结构改善助力休闲度假游兴起。
中产阶层作为推动休闲度假游兴起的中坚力量,在我国占成年人口比重已超20%并将逐步提升;(3)带薪休假为休闲度假游发展提供机遇。
2015年以来高层多次强调落实带薪休假制度、多地已出细则,部分省市开始推行“2.5天假”;时间充裕为休闲度假奠定基础。
我国旅游业总收入占GDP比重约5.31%(VS美国9.02%)、居民出游率不足3次(VS美国5.33次),仍有较大提升空间。
据国家旅游数据测算,2014年,我国旅游总收入占GDP比重约5.31%、较1993年3.2%提升约2个百分点,而美国2014年旅游业总产出占GDP比重约9.02%。
出游率方面,我国居民出游率不断上升,以公布已有数据测算,2015年出游率为2.98次;对比美国休闲旅行行业数据,2014年美国居民实现休闲旅游17亿人次,相当于每个美国居民全年实现5.33次出游。
图表1:
2015年我国居民出游达41.2亿人次
资料来源:
国家旅游局,北京欧立信调研中心,欧咨行业数据库
图表2:
2015年我国旅游收入达4万亿
资料来源:
国家旅游局,北京欧立信调研中心,欧咨行业数据库
图表3:
中美旅游收入占GDP比重对比
资料来源:
国家旅游局,美国经济分析局,北京欧立信调研中心,欧咨行业数据库
图表4:
中美居民出游率对比
资料来源:
国家旅游局,美国旅行协会,北京欧立信调研中心,欧咨行业数据库
旅游需求仍处于爆发期,预计未来两年人均GDP增速保持6%以上,旅游收入增长率保持在10%左右。
2014年我国旅游收入增长率为15.36%,同期我国人均GDP同比增长8.56%;除2003年因为非典、2005年禽流感肆行、2008年爆发金融危机以外,每年旅游收入增速均高于人均GDP增速。
据世界银行2016年1月6日发布世界经济展望报告,预测2016年中国GDP增长率6.7%、2017年6.5%;参考美国旅游服务业增加值与人均GDP之间关系,若我国人均GDP在未来两年仍然能够保持6%以上增长,对应我国旅游收入增长率可保持10%左右。
图表5:
美国旅游服务业增加值增长率与人均GDP增长率对比
资料来源:
美国经济分析局,北京欧立信调研中心,欧咨行业数据库
图表6:
我国旅游收入增长率与人均GDP增长率对比
资料来源:
国家统计局,北京欧立信调研中心,欧咨行业数据库
一、收入增长提供休闲度假物质基础
据国际经验,人均GDP3000-5000美元为休闲度假游需求触发点。
2011年,我国人均GDP已超5000美元,居民收入增长将推动旅游需求层次升级,休闲度假类旅游需求将增加。
图表7:
旅游需求层次及其触发点
资料来源:
北京欧立信调研中心,欧咨行业数据库
我国人均GDP已超5000美元,具备覆盖休闲度假游需求物质基础。
2011年我国人均GDP达5574.187美元,首次超5000美元,对比发达国家行业发展经验,我国已具备覆盖休闲度假游需求的物质基础。
图表8:
人均GDP达到3000美元后美国旅行服务行业发展迅速
资料来源:
美国经济分析局,北京欧立信调研中心,欧咨行业数据库
图表9:
我国人均GDP处于美国上世纪六七十年代位置
资料来源:
世界银行,北京欧立信调研中心,欧咨行业数据库
二、财富结构改善助力休闲度假游兴起
中产阶级是推动休闲度假大众化的中坚力量。
大众化休闲旅游度假出现于19世纪,在工业化和城市化快速发展、城市环境问题加剧背景下,伴随着中产阶级规模扩大、可自由支配财富增多及便捷交通出现,大众休闲旅游度假在欧美等国日益活跃;海滨旅游度假、湖滨旅游度假、山地旅游度假和温泉旅游度假等不同类型休闲度假逐渐兴起。
我国居民财富结构持续改善,中产阶层占成年人口比重已超20%,预计未来占比仍将继续提升,财富结构改善推动休闲度假游需求增长。
据西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心第三轮(2015年)调查数据,以净财富5-50万美元界定中产阶层,当前中国中产阶级成年人口占成年人口比例为20.1%;而10年前所占比重仅11.9%(根据《中国中产阶层调查》、招商私人财富报告数据测算)。
经过十年发展,我国居民财富结构逐渐改善,但是相比发达国家(美国近40%、日本近60%),我国中产阶级占比仍有较大增长空间。
图表10:
2005及2015年中国居民净财富结构
资料来源:
《中国中产阶层调查》,招商私人财富报告,凤凰财经,北京欧立信调研中心,欧咨行业数据库
图表11:
美国及日本居民净财富结构
资料来源:
凤凰财经,北京欧立信调研中心,欧咨行业数据库
三、带薪休假为休闲度假游发展提供机遇
带薪休假制度推行是欧美国家20世纪60年代休闲度假旅游爆发的重要原因,而我国目前落实率仅50%,一定程度抑制了休闲度假需求。
表格1:
世界部分国家休假制度
资料来源:
北京欧立信调研中心,欧咨行业数据库,据网络资料整理
2015年,人社部调查显示,截止2014年底,我国带薪休假落实率仅50%;《工人日报》调查结果与人社部调查结果基本吻合,我国带薪休假制度落实较好仅51%,不施行或有实行但落实状况差占49%。
图表12:
我国带薪休假落实率约为50%
资料来源:
《工人日报》,北京欧立信调研中心,欧咨行业数据库
图表13:
带薪休假落实难在于无法自主选择休假时间及补偿不到位
资料来源:
《工人日报》,北京欧立信调研中心,欧咨行业数据库
居民错峰出游意愿高,带薪休假落实难,抑制了居民休闲度假旅游需求。
据携程网2014年调查数据,希望错峰出游比例远超小长假出游、国庆节以及春节出游比例。
从国家旅游局数据来看,2015年“十一黄金周”期间,游客接待数量占全年的比重约为13.15%。
1/52的时间接待了全国超过10%出游人次,足以证明居民旅游需求旺盛,而带薪休假制度落实难则一定程度上抑制了游客休闲度假旅游需求。
图表14:
居民错峰出游意愿高
资料来源:
携程《2014中国旅游意愿调查报告》,北京欧立信调研中心,欧咨行业数据库
图表15:
2015年我国十一黄金周游客接待量占全年13.15%
资料来源:
国家旅游局,北京欧立信调研中心,欧咨行业数据库
中央积极推动落实带薪休假制度,有望激发休闲度假旅游需求。
2015年以来中央高层多次提及落实带薪休假,并要求地方政府出台相关实施细则。
据此,北京、湖南、甘肃等地相继出台了相关细则。
此外,2015年8月,国务院发文鼓励“周末+周五下午”的2.5天短假。
带薪休假制度的落实将为休闲旅游发展提供机遇。
表格2:
2015年以来高层强调落实带薪休假摘录
资料来源:
公开信息,北京欧立信调研中心,欧咨行业数据库
表格3:
2015年以来部分地方落实带薪休假制度政策摘录
资料来源:
公开信息,北京欧立信调研中心,欧咨行业数据库
第二节供给端:
休闲度假类景区占比低,“门票经济”存增长瓶颈
在供给端,我国面临着自然景区占据绝大多数、休闲度假类景区比重低,难以满足日益增长的休闲度假需求的难题;同时自然景区深陷“门票经济”泥潭,存在一定的增长瓶颈。
一、休闲度假型景区占比低,有效供给受追捧
以休闲度假为目的出游占比近40%,休闲度假类景区占比仅15.82%,休闲度假游供需缺口较大。
据中国旅游研究院2015年调查数据,2014年国内游客出游目的中,游览观光占比约49.7%,休闲度假占比约37.80%,探亲访友、商务旅行等占比约12.50%;而我国六千多家A级景区中自然景观类景区占比达30.88%,其次是历史文化、占比19.29%,度假休闲类景区占比仅15.82%。
图表16:
2014年以休闲度假为目的的旅游占比约为37.80%
资料来源:
中国旅游研究院《中国旅游景区发展报告(2015)》,北京欧立信调研中心,欧咨行业数据库
图表17:
A级景区中度假休闲类景区占比约为15.82%
资料来源:
旅游圈,北京欧立信调研中心,欧咨行业数据库
休闲度假供给不足下,休闲景区受热捧。
对比有数据上市自然景区、休闲度假景区游客接待量发现:
2009年,乌镇景区及宋城景区游客接待量低于黄山、峨眉山、桂林以及丽江四景区游客接待量;2010年以后,乌镇及宋城景区游客接待量增速迅猛,接待量已超四景区,休闲度假景区游客接待量在数量及增速上表现都优于自然景区。
图表18:
上市休闲景区游客接待量近年来远超自然景区接待量
资料来源:
公司年报,北京欧立信调研中心,欧咨行业数据库
图表19:
上市休闲景区游客增速快于自然景区
资料来源:
公司年报,北京欧立信调研中心,欧咨行业数据库
二、自然景区深陷“门票经济”泥潭,票价提升不可持续
目前上市自然景区整体上“门票+景区客运”营收占比近60%,这种模式客单价低、对票价依赖高,在景区门票提价空间受限背景下存增长瓶颈。
1、自然景区对票价依赖程度高,客单价低
自然景区“门票+景区客运(索道、观光车)类”收入占整体营收近60%,景区对票价依赖程度高。
从行业整体来看,2014年门票收入占到了A级景区总收入的30.72%,比重最大;从景区类上市公司来看,自然景区“门票+景区客运(索道、景区观光车)类”收入占景区类上市公司营收超60%(2015年为61.32%)。
即上市自然景区营收模式仍然以“门票+景区客运”为主,在客流量一定情况下景区营收主要依赖票价提升。
图表20:
2014年A级景区门票收入占收入比重约30.72%
资料来源:
旅游圈,北京欧立信调研中心,欧咨行业数据库
图表21:
上市景区类公司中自然景区门票及景区客运收入占比超60%
资料来源:
Wind,北京欧立信调研中心,欧咨行业数据库注:
桂林旅游剔除了福隆园地产项目影响
人均旅游花费不足千元,景区客单价低。
“门票经济”模式下,旅游产业链中“吃住行游购娱”互相分割,而景区营收倚重的票价受到物价局限制,故客单价较低且多年变动不大。
据国家旅游局数据,2014年,我国人均旅游花费约840元,较上年增加不足40元;而依据美国经济分析局、美国旅行协会数据测算,美国人均旅游花费约为700美元,相当于人民币4200元。
图表22:
上市景区人均消费较低,且多年基本保持不变
资料来源:
Wind,北京欧立信调研中心,欧咨行业数据库
图表23:
我国人均旅游花费远低于美国
资料来源:
Wind,美国经济分析局,美国旅行协会,北京欧立信调研中心,欧咨行业数据库
2、提价空间受限,“门票经济”不可持续
我国景区门票相较国外已处高位,外加上调频率、上调空间需遵循《旅游法》等相关政策规定,提价空间受限,“门票经济”不可持续。
欧美韩日74个著名景点门票平均约合人民币50.14元,而我国5A级景区门票价平均为112元。
2014年统计我国163家5A级景区,平均门票价为112元,是欧洲地区一倍多,韩日两国近四倍。
与我国景区依赖“门票经济”不同,欧美韩日等发达国家景区对门票依赖程度极低,门票收入仅为景区维护费用一部分,而非景区或地方政府主要收入来源,且免门票景区占比较大。
图表24:
欧洲27个著名景点门票价格分布
资料来源:
社科院旅游研究
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