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2016年3月
目录
一、行业概况4
1、行业简介4
2、部分防护功能简介5
(1)阻燃5
(2)防电弧6
(3)抗静电7
3、发展趋势8
(1)产品趋于复合化8
(2)更加关注使用感受9
(3)标准系列化9
4、发展前景和市场空间10
二、行业市场竞争情况11
1、上海祥健特种职业服装有限公司11
2、江苏唐工纺实业有限公司12
3、麦工装(北京)服装有限公司12
4、深圳优亿制服有限公司12
三、行业壁垒13
1、客户资源壁垒13
2、专业人才壁垒14
3、技术壁垒14
四、影响行业发展的因素15
1、有利因素15
(1)防护意识提高15
(2)劳动力充足15
(3)销售渠道拓宽15
2、不利因素16
(1)低质产品充斥市场16
(2)相关标准缺失16
(3)专业人才匮乏16
五、行业风险特征17
1、行业环境风险17
2、市场竞争加剧风险18
3、原材料价格波动风险19
一、行业概况
1、行业简介
个人防护装备(PersonalProtectiveEquipment,PPE)是指人在生产和生活中为防御物理(如噪声、振动、静电、电离辐射、非电离辐射、物体打击、坠落、高温液体、高温气体、明火、恶劣气候作业环境、粉尘与气溶胶、气压过高、气压过低)、化学(有毒气体、有毒液体、有毒性粉尘与气溶胶、腐蚀性气体、腐蚀性液体)、生物(细菌、病毒、传染病媒介物)等有害因素伤害人体而穿戴和配备的各种物品的总称。
PPE产品过去仅用于工业、农业、建筑业等生产作业安全防护领域,现已逐步扩展到公共场所逃生自救、军事训练、消防救援、体育运动、家庭逃生、家政清洁及攀岩、拓展娱乐等众多领域。
行业应用的扩展,极大地扩大了PPE行业的使用客户基础。
劳动防护用品是指为使劳动者在生产过程中免遭或减轻事故伤害和职业危害而提供的个人随身穿(佩)戴的用品,属于个人防护装备中的一类,其作用是使用一定的屏障体或绳带、浮体等,采用阻隔、封闭、吸收、分散、悬浮等手段,保护人体的局部或全身免受外来侵害。
具体而言,劳动防护用品的种类包括了头部防护用品、呼吸器官防护用品、眼面部防护用品、听觉器官防护用品、手部防护用品、足部防护用品、躯干防护用品、防坠落用品等。
躯干防护用品就是通常所说的防护服。
根据防护功能,防护服可分为普通防护服、防水服、防寒服、防砸背服、防毒服、阻燃服、防静电服、防高温服、防电磁辐射服、耐酸碱服、防油服、水上救生衣、防昆虫、防风沙等十四类产品。
近年来,中国劳动防护服装市场规模逐渐扩大,以阻燃服装行业产能变化为例,2010-2014年我国阻燃服装行业产能持续扩张,从2010年的062亿套扩张到2014年的069亿套。
但总体来说,行业发展时间不长,目前仍处于起步阶段,有许多不完善和不规范之处,大多数企业还没有意识到劳动防护装备给企业、工人和社会带来的益处。
2、部分防护功能简介
(1)阻燃
防护服阻燃功能的实现原理主要是利用隔热、反射、吸收、碳化隔离等屏蔽作用,保护劳动者免受明火或热源的伤害。
阻燃面料所采用的技术主要有两种,一种是通过加速纤维脱水碳化来减少可燃组份含量进而达到阻燃目的,例如面料的氨处理;一种是通过改变纤维内在结构来减少可燃组份含量进而达到阻燃目的,例如Nomex、PBI和PR-97TM等自身阻燃纤维。
“阻燃”并不代表完全不会燃烧,是指在有可能存在的闪火,电弧以及熔融金属的危害的情况下,接触高温火源后,可阻止材料的燃烧,有效防止和降低热危险对工人的危害,从而保护人体生命安全。
这些危害常存在于石油、天然气、石化、电力、铁路、运输、钢铁冶金以及其他生产制造行业。
闪火会带来致命性的烧伤甚至死亡,近16%在油田的死亡来自于火灾和爆炸,是石油和天然气工业中第二常见的受伤/死亡事故。
(2)防电弧
电弧是指身体靠近高压电但未接触时即由身体的感应作为桥梁形成的跳电,它最高可产生29400℃的高温,可引起激烈的气爆及电烧伤。
电弧发生主要原因包括使用了不良性能的导电体、绝缘材料的损坏(包括裂痕、进水、老化等)、人体或其他物体意外接触到带电物品、设计或安装错误、没有良好的维护或者保养设备等。
电弧强度通常以电弧量级(ATPV,ArcThermalPerformanceValue)来度量,其单位是Cal/cm2。
1Cal/cm2的暴露能量相当于一个点燃的烟头在指尖上1秒钟,只要1-2Cal/cm2就会使人的皮肤造成二级灼伤。
防电弧服的ATPV值越大,说明其防电弧性能越好。
防电弧服之所以能对电弧伤害有很好的防护效果,主要源于其具有耐热、阻燃、不助燃、不熔融和H级电绝缘等永久性的防火、绝缘等特点,不仅如此,在电弧爆炸发生时,内部的高强低延伸防弹纤维还会迅速地膨胀、炭化从而使防电弧服组织密度加大并变厚,迅速形成保护层,使得人体皮肤与电弧热能的接触伤害降至最低,适用于电力和社会企事业单位专职或兼职电力员工日常工作、潜在电弧环境、电弧爆炸事故逃生时穿着。
目前美标、欧标和我国电力行标对电弧防护等级进行了定义,但各防护等级与危害等级的范围确定和配置要求不明确。
为完善我国防护标准体系,2015年4月23日,电弧防护服国家标准研讨会在杭州召开,包括本公司在内的来自防护行业上下游的60余家企业参与了此次研讨。
《防护服装防电弧服》国家标准一旦颁布,将填补国内电弧防护领域的空白,对行业安全生产有极为重要的推动意义。
(3)抗静电
静电是一种处于静止状态的电荷,其产生方式有多种,如接触、分离、摩擦、感应等。
静电的起电—放电一般具有高电位、强电场和宽带电磁干扰等特点。
静电产生的危害非常惊人:
在微电子行业,由于静电危害使产品击穿或失效曾导致行业每年损失上百亿美元;在弹药、石化等易燃易爆场所,因静电危害造成许多燃烧、爆炸等恶性事故;在航天航空行业,静电危害曾使机毁人亡、火箭发射失败、卫星发生故障。
在工业生产过程中,静电无处不在。
实验证明,在防静电环境中的人体活动是较高强度静电产生的重要原因之一,人体在不同相对湿度环境里从事不同工作时会产生不同强度的静电。
因此,在防静电环境中通过防静电耗品的使用减少人体静电的产生是静电防护的一个重要内容。
静电防控的基本原理是:
控制静电起电量和电荷积聚,防止危险静电源的形成;使用静电敏感度低的物质,降低场所危险程度;采用综合防护加固技术,防止ESD(静电放电)能量耦合。
通常采取的措施有静电泄漏、静电屏蔽和静电中和等方式。
如:
采用防静电服控制静电起电量;采用防静电鞋增强人体静电泄漏;采用防静电屏蔽袋对产品进行静电隔离保护等。
3、发展趋势
(1)产品趋于复合化
劳动防护用品正在实现由单一危险因素防护到多种危害因素的综合防护的转变。
例如,国际上防护服的发展趋势是不仅具有永久阻燃防火性能,同时应具有良好的防水透气性能、隔热性能和防静电性能,另外,视不同的使用环境还要增加特殊防护性能的要求,焊接服要增加防熔融金属滴冲击的要求,消防服要增加抗辐射和防水性要求,石化和煤矿用防护服要增加抗静电性要求等。
未来防护服将采用更多新型合成材料制成,集防火、隔热、防水、防毒、防化、抗静电、防电弧为一体,实现对使用者的全面防护。
(2)更加关注使用感受
劳动防护用品多年来在设计上基本停留在实用性水平,设计者还是侧重于防护效果,没有重视舒适性、便利性以及外观造型。
如今,劳动防护用品经历着由强调防护性到重视人体工效学特征与舒适性的转变。
例如,防护服标准除了本身的功能性要求外,还有强力、透气(湿)、硬挺度、缩水率等要求,同时将遵循服装行业的发展趋势,在选用材料时不仅需要考虑材料的性能,还应选择环境友好型面料。
未来防护服将继续向穿着舒适度发展,如内部配有可连续工作的微气候调节装备,整体产品更加轻便、好用。
(3)标准系列化
随着规范生产,确保产品质量和开发新产品的需要,劳动防护用品标准的数量和类型将会迅速增加,逐渐向系列化方向发展。
同时,我国和世界大多数国家一样,劳动防护用品性能测试标准向国际标准(ISO)靠近,有的是直接采用,有的是等同或等效采用,标准逐渐建立健全。
4、发展前景和市场空间
我国劳动防护用品产业仍是弱势产业,同发达国家相比,还有相当大的差距,主要表现为劳动防护产品品种仍有缺口,科技含量不高,质量参差不齐,科研投入不够,更新换代落后等,行业的应用发展潜力没有完全体现。
随着国内经济持续发展及技术进步,制造业全球中心地位的确立,中国产业工人的数量迅速增加,市场对PPE产品的需求量巨大,同时落后技术和设备将被淘汰,产品质量也将快速提升。
安全责任,重于泰山。
十八大报告提出“强化公共安全体系和企业安全生产基础建设,遏制重特大安全事故”,给生产企业提出了明确要求。
随着人口老龄化和城镇化带来的劳动力供需关系的变化、劳动者个人安全防护意识的加强以及国家对安全生产监督管理工作力度的加大,中国安全生产领域法律法规正在不断健全并逐步得到实施,企业也对职业安全健康不断重视,职业装的作用已从原来的只作为代表行业特性和企业形象,提升到突出职业安全健康防护作用的核心功能上。
根据《中国安防行业“十二五”(2011年-2015年)发展规划》,“十二五”期间,我国安防行业面临着重大的发展机遇。
国民经济将继续保持快速发展的势头,各重点行业将继续扩大基础设施建设,从而不断带动产生新的安防需求;与此同时,伴随着城镇化步伐的加快及社会结构的变迁,社会矛盾日趋复杂,“平安建设”将成为各级政府长期艰巨的任务,公安主管部门也将把“社会治安防控体系建设”作为中心工作之一,政府需求必将推动安防行业的进一步快速发展;随着居民收入的增长,人们对安全的消费需求将不断增加,安防消费主体逐步从高收入阶层向中等收入人群转化,“民用安防”市场潜力将被有效激发出来,将极大地扩展行业发展的空间。
到“十二五”末期,安防行业实现产业规模翻一番的总体目标。
年增长率达到20%左右,2015年总产值达到5000亿元,实现增加值1600亿元,年出口产品交货值达到600亿元以上;产业结构调整初见成效,安防运营及各类服务业所占比重达到20%以上。
行业规模逐年扩大,市场前景良好。
二、行业市场竞争情况
我国防护服装行业发展时间不长,整体规模相对较小,但行业内企业众多。
中低端市场对产品的性能和质量要求相对较低,这就给中小企业带来了生存空间,从而在某种程度上造成我国防护服装产品市场的低集中度。
1、上海祥健特种职业服装有限公司
上海祥健特种职业服装有限公司是一家生产和经营特种工作服和普通工作制服的中型专业服装公司,现已发展成为集产品研发、服装设计、精心制作、咨询服务为一体的特种防护服装专业生产型企业,主要产品有防静电工作服、阻燃工作服、耐酸碱类化学品防护服,以及优质普通工作服、T恤、男女衬衫等,同时经营安全鞋、安全带等其他特种劳动防护用品,产品已通过相关质量认证。
2、江苏唐工纺实业有限公司
江苏唐工纺实业有限公司专业从事工业安全和居家安全防护服装及用品的开发、生产和营销,注册有“唐工纺”、“Tangwear”两大品牌商标。
唐工纺经过长年经营,已经建立了完备的原材料供应和防护服装成品供应体系,已获得“阻燃包芯纱织物及其用途”发明专利及“阻燃包芯纱织物”实用新型专利,产品年供应能力达到200万套左右,许多产品直接出口澳洲、美国、欧洲、日本等国家地区。
3、麦工装(北京)服装有限公司
麦工装(北京)服装有限公司成立于2007年7月,注册资金6000万元,主要从事企事业单位的工作服定制配套工作,产品有T恤、衬衫、西服、夹克、毛衣、棉服、羽绒服、厨师服、工作鞋、帽子等服装服饰品种,为丰田汽车、壳牌石油、中国石化、道达尔石油、中央电视台、施耐德电器、天津燃气、中国风电、奥凯航空、富月食品等上百家企业服务,已在上海,西安,成都建立了销售机构。
麦工装注重产品研发,在香港成立了麦工装有限公司,并同日本设计工作室合作,注入国际化设计理念。
4、深圳优亿制服有限公司
深圳优亿制服有限公司是一家集以设计、开发、生产、销售于一体的综合性合资企业,主要产品为连体服、阻燃服、防静电服等防护工作服和西服、衫衣、防寒服等工装,以及通讯、酒店、航空、银行、针织衫、牛仔、夹克等劳保服装。
优亿拥有完善的生产设备和雄厚的技术力量,始终以深入了解行业需求、将现代服饰风格与岗位特点有机结合为服务宗旨,以服装文化的品味来维护并营造企业形象为经营理念,全力将客户的企业文化内涵与服装的设计、工艺、面料、融为一体。
与行业内大中型防护工作服企业相比,公司成立时间短,在整体规模上处于弱势,但发展空间大。
公司产品定位高端、品质优良,通过国际质量认证机构的检测,并取得相应的检验报告或者CE证书,与国外大型服装贸易公司建立了稳定的合作关系;公司立足核心技术的自主研发,对生产流程上每一个环节通过反复试验和不断改善最终获得理想效果,与国内同行业竞争对手相比,技术水平具有一定领先性;公司正采取一系列措施着力拓展国内市场,前景明朗;公司已具备生产阻燃服和防静电服等特种劳动防护用品的技术水平,待成功申请特种劳动防护用品产品许可证后,公司将在特种劳动防护用品领域开拓新的业务空间。
三、行业壁垒
1、客户资源壁垒
由于对产品的防护性要求,行业内厂商一般会履行严格的认证过程。
大客户供应商认证内容通常涉及供应商技术水平、生产能力、管理水平以及社会责任等方面,往往需要现场审核,要获得跨国企业的认证就更加困难。
而一旦通过下游优质客户的认定,成为其合格供应商,彼此之间基本会形成稳固的长期合作关系。
新进入者面临缺少成功案例、品牌声誉和销售渠道的困境,客户对原供应商的忠诚度导致对于行业新进入者存在认同壁垒。
2、专业人才壁垒
防护服装行业在我国发展时间不长,行业内专业人才的储备数量不足,行业发展速度远远超过行业内的人才培养速度。
该行业对多学科综合技术开发以及技术团队跨领域合作具有要求,技术人员通常需要具备纺织服装及化工等复合专业背景,才能掌握技术难点从而向客户提供高品质的技术服务支持。
跨专业、多领域技术团队的科学有效组合及正确的市场方向指引,才能满足业内技术研发、产品设计与服务支持的要求,客观上形成了较高的专业人才壁垒。
3、技术壁垒
随着规范生产、确保产品质量和开发新产品的需要,防护用品标准的数量和类型将会迅速增加。
在性能要求的全面性和多重性方面,产品标准除了本身性能要求之外,已向适用性方面发展。
行业内企业需根据市场需求的变化及上游纤维材料行业的发展,及时革新现有技术,调整原材料及工艺,产品在进入市场前需要通过相关检测或认证,这也对公司的技术水品研发能力提出了很高的要求,对后进入者构成一定的技术壁垒。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)防护意识提高
安全防护关系到危险作业领域的人身安全,包括消防、警察、军队以及炼钢、焊接、勘探、矿山、石化、电力等产业工人的防护,国际上发达国家一直十分重视这一领域的发展。
中国有很大的工业生产规模,也有巨大的劳动力市场,国家对安全生产、工人的防护越来越重视。
随着我国加大对安全生产的投入与政策扶持,与之相对应的安全防护已经成为生产安全与抢险作业的重要保障。
(2)劳动力充足
尽管我国劳动力素质偏低,但新生劳动力中80%以上都接受过正规培训,技术员工的培养基本可满足劳动防护行业的需求。
中国劳动力充足,并随时进入劳力市场,劳动力成本低是我国企业、产品及其对外贸易等方面的明显竞争优势,中国劳动力价格优势在短期内不会消失。
(3)销售渠道拓宽
如今信息化产业高速发展,行业内企业可以借此机会拓展网络及电子信息等渠道,充分利用国家对于电子信息产业的优势政策和现有资源(包括物流技术、信息管理以及网络交易等),在电子商务渠道领域,寻求新的发展。
在网站上进行企业推广优势明显,产品信息发布快捷,并且成本低,便于公司掌握主动权;通过电子商务渠道进入全球电子化市场,可以提高中小劳动防护用品企业的竞争能力。
2、不利因素
(1)低质产品充斥市场
中国70%以上的劳动防护用品制造企业都为小型企业,其产品款式陈旧,质量不稳,价格低廉却占据中国劳动防护用品市场的最大份额。
此类小型生产工厂的客户群体主要为低端市场以及外包施工、小作坊、小煤窑等私人小企业客户,这类产品的存在为无工业品生产许可证的企业制造假冒、仿冒、低劣产品提供条件。
低质产品充斥市场,降低了产品使用者的使用体验,不利于劳动防护用品行业的发展。
(2)相关标准缺失
劳动防护用品应用领域十分宽广,但目前国家对该类产品尚未形成系统的技术标准,存在部分标准过时和标准涵盖范围少等情况,导致市场上相关产品质量良莠不齐,市场秩序相对混乱。
行业技术标准的不完善给产品质量控制、企业合法权益的维护等方面带来不利影响。
(3)专业人才匮乏
现阶段国内行业专业人才比较匮乏:
一方面,行业从业人员的培养强调在实践中积累经验,而我国专业人才的院校教育缺乏针对性强的实践培训,从业人员知识结构更新慢,难以适应当前行业快速发展的需求;另一方面,培养行业优秀专业人才所需的周期较长,行业内优秀专业人才的稀缺现象较为严重。
专业人才的供给不足将在一定时期内制约行业的发展速度。
五、行业风险特征
1、行业环境风险
当前国际环境不确定、不稳定因素增多,加大了我国保持经济平稳较快发展、有效抑制通货膨胀面临的挑战和困难。
我国发展的外部需求会继续减弱,对出口、经济增长和就业的不利影响将进一步显现,国际金融动荡也会对我国金融的平稳运行带来影响。
这些复杂的经济环境形势对我国劳动防护用品行业都产生了重要的影响。
2、市场竞争加剧风险
随着国内安防形势的变化,安全防护用品生产行业的市场正在逐步形成,部分安防用品的高附加值也会引来新的竞争者加入,行业内现有公司也会加大研发、生产、销售,扩大市场份额,行业市场竞争加剧。
3、原材料价格波动风险
防护服装生产所需的原材料主要为腈氯纶、芳纶、纱线等,如上述主要原材料价格发生波动,会对行业内企业盈利能力产生一定的影响。
企业需要加大对产品研发力度、提高产品附加值、加大客户拓展力度,尽量减少原材料价格波动带来的风险。
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