中国大中型企业差旅采购及管理白皮书.docx

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中国大中型企业差旅采购及管理白皮书

中国大中型企业差旅采购及管理白皮书

差旅采购| 白皮书

全文字数:

6972字  精读时间:

17分钟

核心摘要：

近年大中型企业差旅管理普及率增长显著提升

•2019年中国大中型企业差旅管理市场交易规模达2481.8亿元，同比增长18.9%•2019年中国大中型企业差旅管理普及率达11.7%规范化/效率化是大中型企业差旅管理核心目的•TMC在满意度及便捷程度上显著更优于其他预订方式•统筹管控痛点最常见于售后服务及结算报销管理•差旅管理者对未来管理期望集中在智能响应、成本更优等层面为实现企业可持续发展，应适配恰当差旅管理政策TMC为大中型企业差旅预订环节提供高质量产品及高智能技术；为差旅管理环节提供全流程高灵活度的管控大中型企业通过差旅管理实现资源有效配置•成本管控及效率提升的核心目标是推动差旅政策优化和系统迭代

•差旅管理市场供给的服务范围更全球、服务内容更多元化、服务价值更多层次

背景：

中国大中型企业差旅支出规模

2019年中国大中型企业差旅支出规模达2.1万亿元

2019年中国大中型企业差旅支出规模达2.1万亿元，同比增速1.5%，企业平均年差旅支出呈下降趋势。

一方面原因在于企业本身对于差旅支出这类可控型支出相较以往有了更高的管控需求；另一方面原因也是由于此管控需求的产生，越来越多的大中型企业开始与差旅管理服务商合作，对企业的差旅支出进行更严格的管控，从而促使企业差旅成本的下降。

中国大中型企业差旅管理产业链图谱

大中型企业差旅预订及管理模式对比

相较其他差旅管理模式，TMC产品资源更丰富，技术更先进

目前中国大中型企业差旅预订及管理市场，有较多类型玩家参与，其中TMC和费控OA系统的模式更加贴合当下互联网发展环境。

在技术方面，这两类模式都对系统能力的要求较高，同时也能够为企业及员工提供更便捷、高效的差旅预订和管理服务；但在资源方面，费控OA系统的模式更加依赖外部资源，且在产品等资源的价格上没有较多优势，而TMC则在此领域更有话语权。

大中型企业差旅管理市场规模

大中型企业对于差旅成本降低的需求推动差旅管理市场的发展

2019年中国大中型企业差旅管理市场交易规模达2481.8亿元，同比增长18.9%。

近年来越来越多的大中型企业开始使用差旅管理手段或提升其差旅管控的程度，以实现最大程度的差旅成本的降低以及内部管理效率的提升。

因此，在此背景下，中国大中型企业差旅管理市场的交易规模呈现显著增长态势。

大中型企业差旅管理应用现状分析

近年大中型企业差旅管理普及率增长显著提升

2019年中国大中型企业差旅管理普及率达11.7%。

从复合年均增长率来看，2014-2016年的CAGR为5.6%，而2016-2019年的CAGR达15.8%。

从数据可以显著看出，相较更早些年，近几年来大中型企业差旅管控程度持续上升，越来越多的大中型企业开始使用差旅管理手段，中国大中型企业差旅管理市场日渐成熟。

但不可忽视的是，目前中国大中型企业差旅管理普及率还非常低，因此对于差旅管理企业（TMC）来说，该市场还有广阔的开拓空间，未来将会有更多的大中型企业接纳差旅管理的理念，并尝试与差旅管理企业合作。

大中型企业员工差旅行为分析

大中型企业员工年平均出差6-10次最多见

根据调研数据，大中型企业年平均出差频次为6-10次所占比重最高，达41.0%；其次即为年平均出差15次以上，占比达24.8%。

而在年平均出差15次以上的行业中，TOP5行业为医疗、物流、制造、消费品及能源化工，一定程度上反映了行业工作特性。

大中型企业员工超半数提前4-7天进行差旅预订

根据调研数据，大中型企业员工通常提前4-7天进行差旅预订，占比达54.7%；其次为提前2-3天。

这意味着即便提前一周确定出差行程，大部分员工还是倾向于在一周内或更靠近出差日期的时间进行预订，这在一定程度上会导致差旅成本的增加。

为挑选更有性价比的机酒，五成员工耗时约三十分钟预订差旅

根据调研数据，大中型企业员工通常会花费三十分钟左右的时间进行差旅预订，其中最为耗时的原因是为了挑选更有性价比的航班及酒店。

因此，如果企业的差旅管理服务商能够为员工提供更为便捷、智能的预订方式，员工将会花费更少的时间在差旅预订环节上，这部分员工的时间也将会为企业创造更多的价值。

针对员工差旅痛点，其希望扩大预订选择范围，优化审批渠道

根据调研数据，大中型企业员工差旅痛点存在于差旅全流程的各个环节，包括差旅预订、审批及报销等。

因此，在员工痛点解决需求方面，员工希望在预订阶段增加可选择的差旅产品范围；而在报销阶段，则更希望能够优化审批渠道，简化报销流程，提高报销效率。

大中型企业差旅管理模式分析：

现状

规范化、效率化是大中型企业差旅管理政策施行的核心目的

根据调研数据，大中型企业差旅管理政策的施行目的较为多样，但其中最为核心的是树立企业差旅流程规范、提升差旅流程效率以及降低差旅成本。

其意义一方面在于提升整体企业的规范性，避免危害企业存续的事件；另一方面则是提升企业内部管理的效率，并进一步通过效率的提升实现成本的下降，从而为企业的长期可持续发展做出贡献。

TMC在满意度和便捷程度上显著更优于其他预订方式

根据调研数据，大中型企业通常有多种差旅预订的方式和渠道，包括TMC预订、专员代订、邮件电话预订以及员工自行预订。

在对满意度及便捷程度两个指标的评价上，通过指定TMC预订的方式在便捷程度上更优，且更为差旅管理者满意。

综合各项指标，考虑到大中型企业长期发展的合规需求和自身利益，多供应商聚合的集采平台从采购合规性及资源覆盖率两个层面来看相对更加适合。

事前审批+事后辅助核查的审批流程最常见

大中型企业以事前审批+事后辅助核查作为主要差旅管理方式，部分企业考虑到差费管控将“提前做好预算与行为控制”亦纳入差旅管理范畴。

500人规模以下的中小型企业因其组织结构相对扁平化，采用事后汇总审批以简化流程居多。

但由于该做法对于员工差旅行为和消费缺乏细节把控和管理，可能会导致或引发部分“虚报假报”等违规行为。

大中型企业差旅管理模式分析：

痛点

半数大中型企业已签订协议航司酒店，但实际预订率仍存问题

根据调研数据，53.9%的大中型企业已经签订协议航司或协议酒店，但其中仍有42.5%的企业对协议航司/酒店的使用效果不满意，其核心不满意原因在于使用率问题，即虽然企业签订了协议航司/酒店，但企业员工并没有做到全面优先地选择协议航司/酒店，这则会导致差旅成本的浪费。

预订流程中最难管理为临时变动导致的成本增加

根据调研数据，大中型企业员工预订流程的管理痛点，最主要的是差旅行程临时变动所导致的成本增加，其占比高达60.1%；而在此流程中差旅管理者更为期望的管理方式，则一是通过积分奖励的方式引导员工主动节支，其占比为45.2%，二是企业出台明文规定，实现明令禁止，其占比为42.6%。

这则代表着绝大多数的差旅管理者认为该现象需要进行人为的规则管控，而未来差旅管理企业则应提供对应建议方案。

统筹管控痛点最常见于售后服务流程及结算报销管理

根据调研数据，大中型企业在统筹管控方面，最核心痛点集中在售后服务流程以及结算报销管理上，分别占比53.0%以及45.0%。

这也是因为对于企业的差旅管理者而言，售后和结算环节更后端，与企业差旅管理者的工作息息相关，而目前这两个环节相对于预订和审批流程而言更线下，需要更多的人工关注，因此其中可能存在的问题也更多。

大中型企业差旅管理模式分析：

优化

四成大中型企业最希望得到出行班次延误/取消的解决方案

根据调研数据，大中型企业差旅管理者希望企业差旅预订及管理的提升方向主要在于：

延误取消的解决方案、价格的更加优惠、产品的全面性、预订系统的智能性等。

八成大中型企业认为目前结算报销流程可接受，但仍有优化方向

根据调研数据，大中型企业差旅管理者对于目前差旅管理方式的结算报销流程满意度尚可，但仍有19.1%的差旅管理者认为需要进一步提升，其较为建议的优化方向主要有简化流程、优化成本分配以及提供清晰对账单；这则代表着企业客户在差旅管理上的几个核心目标，即成本更优、效率更优，以及为未来的双方合作和政策制定提供更清晰明了的数据备档。

差旅管理者对未来管理期望集中在智能响应、成本更优等层面

根据调研数据，大中型企业差旅管理者对于未来差旅管理的期望趋势主要集中在智能推荐、智能响应以及成本更优等方面，因此差旅管理企业在未来的自我优化进程中都应在一定程度上将差旅管理者的相关期望考虑在内，为企业客户及其员工提供更智能、更便捷、更降本增效的差旅管理解决方案。

考虑到大中型企业长期发展的合规需求和自身利益，多供应商聚合的集采平台从采购合规性及资源覆盖率两方面来看更符合。

TMC服务能力：

差旅产品预订层面

TMC为大中型企业差旅预订环节提供高质量产品及高智能技术

针对大中型企业客户，TMC在差旅产品预订层面，为差旅人士提供了包括产品资源、系统技术等多维度的高质量服务。

其中相较于其他差旅预订及管理服务商，TMC在产品丰富度、流程便捷度、系统智能性及服务保障性方面拥有显著高服务能力，在面对差旅人士时，也是借助高质量服务能力为差旅人士节省时间、提升效率、提高满意度以及保证出差的安全性。

TMC服务能力：

差旅管理层面

TMC为大中型企业差旅管理环节提供全流程高灵活度的管控

针对大中型企业客户，TMC在差旅管理层面，一方面是在企业的整体差旅流程中，如在审批阶段为差旅管理者提供成本管控的服务，在结算阶段提供垫资服务，在售后阶段提供突发状况解决服务等；另一方面，则是能够根据过往积累的经验，针对不同类型的企业，提供适配的差旅管理解决方案，且能为同一企业的不同阶段而制定滚动式的灵活的解决方案。

国际：

TripActions

以技术为核心能力，为客户提升差旅管理效率

TripActions成立于2015年，为企业提供商务旅行预订服务，其结合优质技术及多样资源，为客户提供交通、住宿、租车等产品，满足企业客户员工差旅出行需求。

国内：

在途商旅

在途，赋能企业智慧商旅

在途商旅是中国一站式商旅服务及费控管理SaaS服务商，为众多大中型集团公司和上市企业提供全流程差旅解决方案，以优势供应链资源和持续创新的自有技术、结合企业商旅管控需求，以科技赋能企业智慧出行，全方位推动中国商旅行业服务能力。

从商业模式、业务情况等层面来看，在途商旅对标TripActions，或将成为中国的TripActions。

企业差旅管理需求变化趋势

成本管控及效率提升核心目标是推动差旅政策优化和系统迭代

在企业需求层面，目前越来越多的大中型企业，其由于宏观层面的经济下行以及微观层面的战略发展要求，对企业可控成本如差旅成本的管控提出了越来越高的要求。

因此，越来越多的大中型企业开始使用TMC作为其管控差旅成本提升差旅管理效率的方式。

而未来，此大方向将越来越细化，将包括差旅政策的优化以及差旅系统的开发，并通过各手段和环节收集相应的数据进行分析，为之后的政策优化和系统迭代提供更细致的建议。