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汽车金融市场研究报告
汽车金融市场研究报告
佚名
2013.12
汽车金融行业市场规模分析及预测
1.汽车行业整体市场规模及趋势分析
2009~2012年全球汽车产量6099万台、7761万台、8010万台、8414万台,2009~2012年中国汽车销量1364.5万台、1806.2万台、1850.5万台、1927万台。
中国汽车产量从2009年的负增长,在2010年受益于国家投资刺激政策,迅速恢复,并进入2011、2012年的稳定发展阶段。
2013年前6月,全球汽车产量4288万台,增长1.6%;中国汽车产量1075万台,增长12.8%,中国汽车产量占全球汽车产量的24.69%。
与全球其他市场比较,上半年产量在100万台以上的国家中,仅有泰国和巴西的汽车产量增速高于中国,其他如美国、日本、德国、韩国、印度、俄罗斯、西班牙汽车生产大国,产量增速均低于中国,中国汽车产量占世界的比重呈现继续递增的趋势。
2.商用车市场产销情况分析
据中国汽车工业协会统计分析,2009~2012年,商用车销量为331.35万辆、430.41万辆、403.27万辆、381.12万辆,2013年上半年商用车销量211.71万辆。
2009年-2013年商用车产销情况对比(单位:
万辆)
时间
2009
2010年
2011年
2012年
2013年上半年
产量
340.72
436.76
393.36
374.81
208.72
销量
331.35
430.41
403.27
381.12
211.71
产量同比
33.02%
28.19%
-9.94%
-4.71%
8.20%
销量同比
28.39%
29.90%
-6.31%
-5.49%
6.70%
分车型销量统计情况:
2013年商用车1-11月各车系销量统计
月份
商用车
合计
客车
(万台)
货车(万台)
其中:
重卡
中卡
轻卡
微卡
其中:
半挂牵引车
1
30.90
4.24
26.66
4.30
2.25
15.02
5.09
1.23
2
24.27
2.73
21.54
3.96
1.50
11.80
4.28
1.22
3
44.96
4.65
40.31
8.61
3.58
22.25
5.87
2.87
4
40.03
4.8
35.23
8.15
3.27
19.12
4.68
2.32
5
36.46
5.02
31.44
7.73
2.71
16.78
4.22
2.14
6
35.06
5.29
29.77
7.51
2.63
15.38
4.26
2.46
7
27.87
4.01
23.86
4.89
2.17
13.37
3.43
1.51
8
29.57
4.51
25.06
5.16
1.72
14.22
3.96
1.90
9
34.23
4.8
29.43
6.41
2.31
16.22
4.50
2.66
10
32.70
4.5
28.20
6.06
2.19
15.52
4.43
2.43
11
34.76
5.09
29.67
6.63
2.12
16.42
4.51
2.63
合计
370.81
49.64
321.17
69.41
26.44
176.09
49.23
23.35
注:
货车数据含非完整车辆和半挂牵引车;重卡数据含半挂牵引车数据。
分厂商销量统计情况:
2013年商用车1-11月各厂商销量统计
据统计,33家重点商用车生产企业前11月累计销量合计3,295,237台,占全行业商用车销量的88.86%,其中前10家销量占比66.71%,行业集中度较高。
序号
厂商
11月销量(台)
1-11月累计(台)
11月市场占有率
1-11月市场占有率
1
北汽福田汽车股份
52,100
595,700
14.99%
16.06%
2
东风汽车
42,489
503,500
12.22%
13.58%
3
第一汽车集团
24,347
224,252
7.00%
6.05%
4
安徽江淮汽车
20,805
253,148
5.99%
6.83%
5
金杯汽车
15,554
197,100
4.47%
5.32%
6
上汽通用五菱
16,823
168,666
4.84%
4.55%
7
中国重汽
12,528
139,401
3.60%
3.76%
8
江铃汽车
14,662
137,024
4.22%
3.70%
9
长城汽车
11,532
118,991
3.32%
3.21%
10
南京依维柯汽车
10,771
135,967
3.10%
3.67%
11
陕汽集团
8,801
119,500
2.53%
3.22%
12
南京汽车集团
7,231
96,430
2.08%
2.60%
13
长安汽车
5,482
82,874
1.58%
2.23%
14
金龙汽车
7,553
72,500
2.17%
1.96%
15
庆铃汽车
7,788
64,325
2.24%
1.73%
16
宇通客车
7,121
47,800
2.05%
1.29%
17
河北中兴汽车
5,000
55,000
1.44%
1.48%
18
山东唐骏欧铃汽车
6,652
43,310
1.91%
1.17%
19
重庆力帆汽车
1,330
38,081
0.38%
1.03%
20
广汽吉奥
4,999
26,517
1.44%
0.72%
21
上汽依维柯红岩
1,956
23,665
0.56%
0.64%
22
安徽华菱汽车
1,612
22,500
0.46%
0.61%
23
成都大运汽车
1,430
11,377
0.41%
0.31%
24
奇瑞汽车
1,392
13,476
0.40%
0.36%
25
山东凯马汽车
1,313
31,013
0.38%
0.84%
26
包头北奔重型汽车
1,231
16,865
0.35%
0.45%
27
四川现代汽车
1,151
5,767
0.33%
0.16%
28
上海汽车商用车
1,273
9,635
0.37%
0.26%
29
浙江飞碟汽车制造
486
3,447
0.14%
0.09%
30
哈飞汽车
433
11,285
0.12%
0.30%
31
少林客车
1,448
12,000
0.42%
0.32%
32
中通客车
1,000
10,800
0.29%
0.29%
33
上海申沃客车
288
3,321
0.08%
0.09%
合计
33家重点企业
298,581
3,295,237
85.90%
88.86%
总计
货车全行业
296,700
3,211,800
85.36%
86.61%
总计
客车
50,881
496,507
14.64%
13.39%
总计
商用车
347,581
3,708,307
100.00%
100.00%
注1:
原始数据来源于第一商用车网,凡上市汽车公司数据均经与披露数据对比和校正。
注2:
成都大运汽车、奇瑞汽车、浙江飞碟汽车制造、四川现代汽车、哈飞汽车五家企业数据有低估,详细数据无法获取。
一汽统计口径不同于一汽解放口径。
3.汽车金融市场现状、市场规模与趋势分析
(1)汽车金融行业市场现状
随着中国汽车保有量和产销量的逐年增长,配套的汽车金融服务需求也快速增长。
汽车金融服务包括对消费者提供新车、二手车消费信贷、租赁融资、维修融资、保险业务等;对经销商提供存货融资、营运资金融通、设备融资等。
汽车金融服务已成为促进汽车产业,特别是汽车销售业务快速发展的重要手段。
(2)汽车金融行业市场规模与趋势分析
A.汽车销售额
2013年商用车销量预计超过400万台,按400万台计:
◆商用车销量:
400万台,其中中重卡销量100万台(2013年前11月中重卡销量95.85万台)
◆商用车均价:
15万/台,中重卡均价25万/台
◆总销售额:
6000亿,其中:
中重卡2500亿
2013年乘用车销量超过1700台,仍处于稳步增长期。
◆乘用车销量:
2000万台(未来2年达到)
◆乘用车均价:
10万/台
◆总销售额:
20000亿
B.汽车金融渗透率
国外:
从国外的经验看,发达国家的汽车金融活动贯穿整个汽车产业链,以个人汽车消费信贷为例,使用金融产品的比例达70%左右,美国高达到80%~85%。
截止到2006年,全球41个国家中有38.2%的用户通过贷款购车。
汽车金融的利润占据汽车厂商全部利润50%。
国内:
口径一:
12%
从国内的情况看,目前汽车金融业务正处于成长阶段。
2011年商用车产量近400万台,不同厂家的渗透率不同,市场整体渗透率在12%左右。
口径二:
20%(含乘用车和商用车)
大众汽车金融(中国)有限公司首席执行官科瑞爵预计2013年中国汽车金融渗透率可达到20%,之前在16%的水平徘徊,对比之下,印度为60%,达到发达国家的水平。
口径三:
15.66%(公司统计口径)
根据统计,2013年商用车终端融资产品占总体销售的比例为15.66%,融资租赁产品占商用车市场终端融资产品的比率为10.55%(仅统计XX租赁产品)。
注:
数据来源为XXXX公司统计2013年3至6月的累计值。
测算:
按商用车6000亿,乘用车20000亿的市场容量,20%(乐观值)的汽车金融渗透率计算,中国当前汽车金融的市场规模为5200亿(不包含二手车融资、经销商融资、汽车金融资产证券化等)。
各种口径的渗透率统计结果均高于10%,按12%的最低预计(悲观值)计算,中国当前汽车金融的市场规模为3120亿。
准确的市场容量应在两者之间。
未来:
从国内的情况看,目前汽车金融业务处于成长阶段,与国外超过70%的汽车消费信贷渗透率相比,还有很大的可拓展空间。
据有关数据预计,未来五年(2013~2017)国内汽车金融渗透率可提升至30%以上。
C.银行汽车消费信贷余额
口径一:
1583亿
据中国人民银行初步统计,截至2008年底,全国各金融机构共发放汽车消费贷款余额1583亿元,其中,国有商业银行余额743亿元,股份制银行余额311亿元,汽车金融公司余额318亿元。
口径二:
约1500亿
截止2012年末,中国人民银行所统计的全国消费信贷余额已达到10.27万亿元,比1997年末增长了600倍左右,消费信贷占金融机构信贷余额比例达到16.42%,其中个人住房按揭贷款占了绝对的比重。
截止2012年底,中国商业银行住房按揭贷款余额约为
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