畅想外贸业务管理系统Q5使用说明书.docx

畅想外贸业务管理系统Q5使用说明书.docx

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畅想外贸业务管理系统Q5使用说明书

1部署说明

1.1部署须知

1.1.1服务器配置

硬件名称

技术参数

备注

CPU

XEON双核2.4G以上

内存

4G或更高

建议8G配合Windows2008Server

硬盘

320G以上SATA硬盘（最好是企业级硬盘）

建议使用2块以上做RAID

网卡

10/100M自适应网卡或更高

操作系统

Windows2008Server

1.1.2客户端配置

硬件名称

技术参数

备注

CPU

2.1G以上

内存

1G或更高以上

建议8G配合Windows2008Server

硬盘

7200转或更高40G以上

建议使用2块以上做RAID

网卡

10/100M自适应网卡或更高

操作系统

建议使用Windows7以上

当然对XP也完全兼容

1.2部署平台

Platform主程序畅想工程帐套

步骤：

1.双击或右键点击打开“IPlatformV2010.exe”文件，进行Platform主程序的部署，同时支持简体中文、繁体中文及英文在部署期间的语言，选择点击“确定”，如图1。

图1

2.点击“下一步”，如图2。

图2

3.详细阅读许可协议后，选择“我接受协议”，点击“下一步”，如图3。

图3

4.详细阅读软件的安装信息后点击“下一步”，如图4。

图4

5.输入用户名及组织名称（该步骤不填不影响软件部署），点击“下一步”，如图5。

图5

6.用户可根据计算机情况选择软件部署的路径，点击“下一步”，如图6。

图6

7.在弹出框提示用户在第6步部署路径“不存在，创建该文件夹吗？

”，点击“是”进行部署确认并点击下一步，如图7。

图7

8.选择需要部署的组件，建议全选，点击“下一步”，如图8。

图8

9.选择快捷方式在开始菜单的位置，一般默认InterskySmarterpPlatform，点击“下一步”，如图9。

图9

10.选择“创建桌面图标”，点击“下一步”，如图10。

图10

11.点击“安装”来确认部署程序，如图11。

图11

12.静待部署结束，点击“完成”即完成了Paltform的部署工作，如图12。

图12

1.3部署工程

步骤：

1.在计算机桌面或者开始菜单-程序，找到并双击打开，在空白处右键点击“安装”，如图13

图13

2.选择后缀名为.iexe的帐套（即文件），点击“打开”，如图14。

图14

1.4工程配置

步骤：

1.在工程管理里选择“畅想外贸业务管理系统（Q5）”并点击“确定”或者双击打开，如图15。

图15

2.点击“连接”后面的

进行工程连接配置，如图16。

图16

Platform的连接方式分为两种：

局域网连接模式（ctLan）；远程连接模式（ctRemote）。

ctLan：

是指客户端在与服务器在同一局域网范围内的连接方式；点击新建，并填写名称，选择ctLan类型，填写服务器IP地址及端口，确认配置并点击“确认”即可完成配置。

如图17。

图17

ctRemote：

是指客户端与服务器不在同一局域网范围的连接方式；点击新建，填写名称，选择ctRemote类型，选择服务器为"InterskyProxyserver"，先写身份识别码（可在加密狗所在服务器的服务里找到）及端口。

若用户拥有固定IP，只需在服务器直接填写IP即可，无需填写身份识别码。

如图18。

图18

1.5登录

填写用户名、密码，选择登录连接方式，点击“确定”即可，如图19。

图19

1.6退出

点击右上角

或如图20进行系统退出。

图20

2快速入门

2.1窗口说明

图21

2.1.1标题栏

顶栏显示窗口名称；底栏显示当前登陆时间、登陆者、操作状态，如图21-1。

2.1.2控制栏

常用命令，使窗口最大化、缩小、最小化、关闭，如图21-2。

2.1.3菜单栏

包含窗口所有特定的命令，如“文件”“功能”“工具”“窗口”“帮助”，如图21-3。

2.1.4控制台

栏目列表，包含如外销管理等，如图21-4-1；功能区，包含如产品资料、客户报价等，如图21-4-2；功能整合区，包含如邮件管理、文档管理等，如图21-4-3；辅助功能，包含如决策分析、辅助功能等，如图21-4-4。

2.1.5查询界面

查询界面是供用户根据实际需求的检索条件筛选呈现的某个模块的所有结果数据的集成界面，如若无条件，用户点击“搜索”，系统则将该模块所有记录呈现。

以[业务员客户库]为例，如图22。

图22

2.1.5.1搜索助理

2.1.5.1.1一般查询

用户可在搜索栏输入关键词进行模糊搜索（默认模糊搜索），关键词内容包含于如图23。

如用户需要精确搜索可在搜索助理底部的“更多高级选项”进行“区分大小写”“全文匹配”操作来提高搜索精度。

图23

2.1.5.1.2高级搜索

除模糊搜索外，我们还很贴心的为用户提供了只需鼠标点击的多条件组合高级搜索，如图24。

图24

2.1.5.1.3视图

视图功能只应用于通过“一般搜索”和“高级搜索”的结果集中，用于根据用户操作习惯进行数据呈现的方式。

如图25。

图25

2.1.5.1.4过滤

过滤功能只应用于通过“一般搜索”和“高级搜索”的结果集中，用于根据用户需求在大数据结果集中过滤、筛选出符合要求的数据呈现方式。

如图26。

图26

2.1.4.1.5查找

查找功能只应用于通过“一般搜索”和“高级搜索”的结果集中，用于在结果集中进行二次搜索的数据呈现方式。

如图27。

图27

2.1.4.1.6自定义过滤

功能只应用于通过“一般搜索”和“高级搜索”的结果集中，用于进行除以上各搜索功能都无法实现的自定义多条件组合搜索过滤的数据呈现方式。

譬如，欲过滤出2014年1月份至5月份在浙洽会上结识、成交的并且是坐日用品行业的客户，操作如图28，结果如图29。

图28

图29

2.1.4.1.7后退搜索

后退搜索是基于同一模块多数据表联查操作的数据呈现方式，如用户只记得[业务员客户库]中有位客户联系人叫Kasilin，却无奈不知道该客户联系人所在的公司信息，此时用户只需在查询界面点击“后退”，选择“联系人”，如图30。

图30-1

图31-2

2.1.5.2数据展示

查询界面右半边空白处皆属通过各种搜索方法数据结果展示区。

2.1.5.2.1操作记忆

用户可根据实际情况及操作系统将查询界面的字段随意调整顺序及“丢弃”，为避免用户的这种自定义界面不至于每次登陆系统都配置、移动一遍，我们又很贴心的为用户准备了操作记忆的功能，用户只需在调整好界面后，双击记录标签或者点击标签右方的关闭按钮即可实现操作记忆的效果。

图32

2.1.6编辑界面

编辑界面是呈现查询界面某条记录详细信息的数据呈现方式。

如图33。

图33

2.1.6.1字段类型

2.1.6.1.1TextEdit文本编辑框

用户直接可在除显示灰色为系统自动调用只读字段外编辑框中输入文字。

如图33中的客户简称、客户名称、所在城市等都是文本编辑型。

2.1.6.1.2ComboBox下拉编辑框

用户通过在编辑框右边的下拉箭头，来选择输入内容，如图33中的贸易国别、业务范围等都是下拉编辑框。

2.1.6.1.3DateEdit日期编辑框

一般用于日期输入，用户通过在编辑框右边点击下拉箭头，打开日期选择框，进行日期的选择。

如图33中的最近报价等都日期编辑框。

2.1.6.1.4ButtonEdit选择编辑框

用户通过点击编辑框右边的按钮，在弹出框中进行筛选，如图33中的客户来源等都是选择编辑框。

2.1.6.1.5HyperLinkEdit超链接编辑框

一般用于发送电子邮件，用户双击编辑框中的邮件地址，自动打开畅想邮件，用户可直接通过这里发送电子邮件，而不需要进行界面的切换，如[客户资料][联系人]模块中的电子邮件，如图33所示。

该文本框在某些地方还可以当做网址来使用。

2.1.6.1.6Image图片编辑框

用户可通过右键导入图片，亦可通过截图软件截图直接粘贴至图片编辑框。

如图33的客户形象所示。

2.1.6.1.7Mark唛头编辑框

一般可双击唛头编辑框输入文字唛，可右键选择“图形”做制图、文字相结合的图形唛，如图34外销合同的正面唛头所示。

图34

2.1.6.2录入数据

按照至上而下，从左往右的原则录入信息，灰色字段为只读字段，一般由系统自动调用数据，用户不必干预；灰色按钮功能为权限不足或系统自动操作字段，用户也不必干预；标签带“*”号字段为必填字段，否则无法保存。

2.1.6.2.1子表录入

子表表示附属于一条记录的数据集合，如一票外销合同号为S1*******6，其包括有5个产品，产品编号分别Items1~Items5，此产品信息的5条数据集合就称之为外销合同的子表。

图35

1>剪切：

选中某条子表的某个字段进行内容剪切，如图35；

2>复制：

选中某条子表的某个字段进行内容复制，如图35；

3>粘贴：

选中某条子表的某个字段进行内容粘贴，如图35；

4>新建：

新建一条子表记录，如图35；

5>插入：

插入一条子表记录，可选择插入位置，如图35；

6>复制整条记录：

选中某条子表进行子表记录的复制，如图35；

7>删除：

选中某条子表进行子表记录的删除，如图35；

8>移动：

选中某条子表进行子表记录的移动，可选择移动的位置，或者可以设置按某一字段内容进行排序操作，如图35；

9>导入：

可通过弹出框的数据集合进行单选、多选操作进行数据导入操作，如“从客户报价中选择”等，如图35；

10>查询：

可通过弹出框的数据集合进行特定数据的查看，如“销售历史”“报价历史”等，如图35；

11>扩展：

可选择进行条码输入（须条码枪硬件支持）；专家输入，可调出产品资料界面直接选择产品，如图36；从Excel粘贴的功能扩展应用，用户可直接复制Excel内容，系统通过Excel内容的顺序粘贴至系统子表。

图36

12>查找：

可通过弹出框进行关键词进行记录定位查找；

13>编辑器：

选中某条记录，查看子表的详细信息，弹出一个新的窗体，即是该条子表记录的详细信息的数据呈现方式，如图37。

图37

14>全屏：

当子表记录数过多时，用户在原有子表窗体中浏览麻烦，我们很贴心的为用户提供了子表全屏模式，方便浏览。

15>自定义：

用户可通过自定义配置子表的显示内容，如勾选“显示合计栏”，可在子表窗体下方显示合计栏的内容；如配置在子表窗体显示和隐藏某些字段等自定义功能。

如图38。

图38

2.1.6.2.2子表图片预览

用户可在子表选中产品的同时，系统自动将对应[产品资料]的产品图片呈现在子表窗体中，如图39。

图39

2.2鼠标操作

2.2.1单击

按下鼠标按键，立即放开。

一般用于定位或选择做某个对象。

2.2.2双击

快速地按两次鼠标按键。

一般用于执行某个动作。

2.2.3拖动

按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。

2.2.4指向

移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。

注：

如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。

2.3常用命令

2.3.1新建

单击此按钮新建一条记录。

2.3.2搜索

点击此按钮按条件查找数据。

2.3.3删除

点击此按钮删除当前编辑界面记录或者当前选中记录。

2.3.4修改

当前编辑界面记录，字段为非只读类型（非灰色）即可修改字段内容。

2.3.5关闭

点击此按钮关闭当前窗口或者返回上一级窗口。

2.3.6确认

点击此按钮确认输入有效。

2.3.7取消

点击此按钮确认输入无效，或取消某个操作。

2.4菜单命令

2.4.1文件

帐套登陆的功能配置，如切换操作员、修改口令及关闭；新建、打开、记录复制、导入导出等功能入口。

如图40。

2.4.2功能

帐套各模块的打开按钮。

如图40。

2.4.3工具

看板界面，常用模块、功能快捷链接的配置；查询、扩展等功能入口。

如图40。

2.4.4窗口

提供对系统窗口的布局改变的功能，如层叠、水平平铺及垂直平铺等。

如图40。

2.4.5帮助

系统版本及注册信息查询。

如图40。

图40

2.5工具命令

2.5.1查找

提供以关键词查询的一般查询模式和选择式的高级查询模式，如图41。

2.5.2文件夹

提供更直观的目录树结构，让产品轻松分类，方便查找，如图42。

图41

图42

2.5.3复制整条记录

点击此按钮，用户可以复制当前选中记录，与合同翻单有异曲同工之妙。

2.5.4打印

2.5.4.1记录报表

点击此按钮选择“记录报表”,用户可以通过选择表单模板，系统自动获取当前选中记录的相关内容生成如PI、PO、Invoice等表单，以[客户报价]为例，可生成Excel、Word、PDF等格式，如图43。

图43

2.5.4.2表格数据打印

点击此按钮选择“表格数据打印”，用户可以将当前查询界面的数据结果集通过PDF格式打印，如图44。

图44

2.5.4.3表格数据导出

点击此按钮选择“表格数据导出”，用户可以将当前查询界面结果集通过另存为Excel的形式存到用户指定的路径，以[业务员客户库]为例，如图45。

图45

2.5.4.4附件

点此按钮，用户可以将与当前记录相关的文档作为附件附加在当前记录上，被添加附件的记录在查询界面的记录前端会有附件符号（回形针），且用户可通过该记录的任意关键字搜索到该记录，那么就理所当然、轻而易举地找到该附件。

以[业务员客户库]为例，如图46。

图46

2.5.4.5提醒

点击此按钮，用户可对自己或组织架构内同事定时发送提醒内容，提醒接收方会在既定的时间出现在接收方的业务示警里，以[业务员客户库]为例，如图47

图47

2.5.4.6标记

点此按钮，用户可将选中记录进行“只读”“未读”标记；进行“重要”“一般”标记；进行“已归档”“未归档”标记，一旦记录被标记为“已归档”，该记录任何人无法修改记录内容，除非拥有归档权限的用户方能重新标记为“未归档”。

以[业务员客户库]为例，如图48。

图48

2.5.4.7查询

点击此按钮，用户可通过该功能轻松抽取出该客户的报价历史、销售历史、寄样历史、往来邮件、关联邮件，并可双击打开相应模块及邮件的详细信息，以供决策支持。

以[业务员客户库]为例，如图49。

图49

2.5.4.8扩展

点击此按钮，用户可以操作更多功能强大的扩展内容，下面以[业务员客户库]为例。

2.5.4.8.1移至公共客户库

由于因业务员等级对客户数量的限制，用户的业务员客户库必定会因达到上限而被系统拒绝认领，那么用户可以根据自己的客户情况，筛选客户质量低、相对无爱的客户主动移至公共客户库，以使客户数量上限空缺，来满足成功认领客户的目的。

2.5.4.8.2给客户推荐新品

为尽可能的缩短操作路径，提高体验指数，用户可以通过扩展按钮-给客户推荐新品，可直接链接至[产品推荐]界面，进行产品推荐的工作。

2.5.4.8.3给客户寄样

为尽可能的缩短操作路径，提高体验指数，用户可以通过扩展按钮-给客户寄样，可直接链接至[寄样管理]界面，进行产品寄样的工作。

2.5.4.8.4创建客户报价

为尽可能的缩短操作路径，提高体验指数，用户可以通过扩展按钮-创建客户报价，可直接链接至[客户报价]界面，进行产品报价的工作。

2.5.4.8.5创建外销合同

为尽可能的缩短操作路径，提高体验指数，用户可以通过扩展按钮-创建外销合同，可直接链接至[外销合同]界面，进行外销合同的制作工作。

2.5.4.9视图

用户可以通过视图功能的选择来实现图文和表格两种视图模式的呈现（一般该功能只会在产品资料等有图片的模块呈现），以[产品资料]为例，如图50。

图50-1

图50-2

3系统管理

3.1业务字典

业务字典是在系统中用到的一些固化的常用数据，如“我方公司”，“价格条款”等需要在“数据字典”中进行设置。

点击[系统管理]-[业务字典]，进入业务字典界面。

如图51。

图51

以“我方公司”为例，双击点开，将我司的相关信息填入相应字段即可在其他模块中下拉调用我司信息。

如图52。

图52

3.2用户管理

用户管理是配置组织架构及组织架构内成员权限的配置中心，如图53。

图53

3.2.1新建组织架构

选择【我的公司】，在上方点图标

，弹出属性对话框，输入名称，点“确定”即可。

如图53。

3.2.2新建角色

角色是公司组织架构内具有相同工作职责的一类人，如销售员、销售经理、采购员、单证、财务等。

以销售部为例，空白处右键点击新建选择“角色”，在“常规”选项卡上填写该角色名字，如图54。

图54

3.2.2.1权限

在“权限”选项卡，开始对该角色进行权限分配。

图55

3.2.2.1.1字典

在“权限”-“字典”选项卡进行该角色对“业务字典”的权限配置，可右键实现“全选”“反选”来提高配置效率。

如图55。

3.2.2.1.2模块

在“权限”-“模块”选项卡进行该角色对系统各功能模块的权限配置，对于模块，有“新增”“修改”“删除”“浏览”“报表”的勾选权限配置，如图56。

图56

为了区分和实现以上勾选权限，我们又对其进行了范围界定：

1>享有所有权的数据：

谁建立的数据，谁就拥有该条记录的使用权，其他同等权限的同事无法查看及使用，即所谓的权限独立。

2>所在机构的数据：

建立数据的记录拥有者所在机构，如图54所示的销售员-一组，该组内所有成员即可分享浏览其数据。

3>所有数据：

组织架构范围内，该模块的所有人的数据都对其分享浏览。

下拉"高级"菜单，可以对该模块的辅助功能进行权限配置。

1>文件导出：

拥有将记录导出为xx.imodule的畅想数据格式；

2>表格打印：

拥有打印表单的权限；

3>表格导出：

拥有查询界面数据结果集导出的权限；

4>模板新建：

拥有打印表单的表单模板的导入权限；

5>模板删除：

拥有打印表单的表单模板的删除权限；

6>数据归档：

拥有记录标记为“已归档”和“未归档”的权限；

7>附件新建、删除、浏览：

拥有记录附件的上传、删除和查看的权限；

8>提醒新建、删除、浏览：

拥有记录提醒的新建、删除和查看的权限；

9>目录新建、删除、浏览：

拥有记录附件的新建、删除和查看的权限；

3.2.2.1.3系统

在“权限”-“系统”选项卡进行该角色对系统功能的权限配置，设置后切换到该角色下的相应用户在执行其中对应的名称时会进行相应的权限校验，如图57。

图57

图58

3.2.2.1.4扩展

在“权限”-“扩展”选项卡进行该角色对扩展功能的权限配置，包括各基础模块的数据导入权限配置，看板数据的查看权限配置，如图58。

图59

3.2.2.1.5保护

在“权限”-“保护”选项卡进行该角色对业务字典、业务模块、决策分析、看板的权限配置，其中业务字典可进行对该角色用户进行每一字段的“只读”“隐藏”“加密”“失效”四种权限配置；业务空间可对该角色用户进行每一模块的字段组的“只读”“隐藏”两种权限配置，对字段的“只读”“隐藏”“加密”“失效”四种权限配置，对数据填充、数据查询、扩展代码的失效权限配置，如图59。

3.2.2.2成员

图60

在“成员”选项卡中，将隶属于同一角色权限的用户添加进来，那么这些用户即继承了该角色的所有权限，以提高配置效率，如图60。

3.2.2.3导入导出

为进一步降低用户重复配置的几率，我们贴心的为用户准备了角色权限的导出和导入，如销售经理的权限比销售员的大部分权限重合，只是权限范围比销售员大，那么可以先配置好销售员的角色并导出。

空白处右键新建角色，可点“导入”按钮将销售员角色导入，加以修改即可。

3.3日志管理

日志管理是记录组织架构内用户对系统及系统自动操作的日志记录，如“用户操作”则是从哪位用户哪个IP地址所对应的计算机上在什么时间对什么记录做了什么操作，用户误操作的记录一览无余，如图61。

图61

3.4工作流管理

工作流管理与邮件管理的审批工作流的区别在于其构造复杂，可实现多级或联级审批，属增值定制化功能，Q系列帐套无涉及。

3.5配置中心

配置中心大多数功能属增值定制化功能，且偏向技术，基本有我司项目人员实施之用，因此如工作流插件、统计分析插件、服务器脚本插件、看板插件、Web脚本插件、Web单元插件、短信服务参数、传真服务参数、邮件服务参数功能不做讲述。

3.5.1自动编码规则

用户可进行各模块的关键字段进行自动编号配置，以[产品推荐]自动编号为例。

点击“添加”，并选择“产品推荐”模块及“推荐编号”字段作为自动编号的关键字段。

在“表达式”处点击“+”新增4行，分别配置如图62。

配置完毕，退出系统重进，产品推荐的编码显示则为T1407001。

图62

3.5.2用户自定义字段

用户自定义字段是为了弥补某些模块某些信息是用户需要但又未体现在系统中的遗憾。

因此只需用点击“用户自定义字段”，以[公共客户库]为例，需要增加字段“公司企业文化”“公司规模”，操作如图63即可在该模块呈现增加的两个字段内容。

图63

3.5.3查询过滤设置

查询过滤设置是为了迎合用户对查询界面数据结果的操作习惯的特别提供的数据视图配置，如图64，以[业务员客户库]为例，将该模块的数据呈现以国家区域、贸易国别、客户状态三级目录树的效果，配置结果如图65。

图64

图65

3.5.4快速查询设置

快速查询设置是为了方便用户对于一些经常用到的组合查询条件进行快捷配置搜索的功能。

以[业务员客户库]为例，经常要把客户状态为“销售机会”且业务范围为“百货”的数据过滤出来。

按照[2.1.5.1搜索助理]章节，必须得用到自定义过滤才行，但是每次都要重新配置过滤条件，过于麻烦，因此此功能就应运而生了，配置如图66，配置结果如图67。

图66

图67

3.6数据导入导出

该功能一般由我司项目人员为用户初始化数据之用（如计量单位、出运口岸等）。

用户只需将操作方向选择“导入”，数据类型选择“业务字典”，切记文件位置选择欲导入数据所在文件夹即可，无需选择某个Excel，系统会自动匹配，选择相应的业务字典内容，显示“找到对应”即可进行导入操作，如图68配置。

图68

3.7系统选项

系统选项给用户提供了提醒、查询、启动项的默认配置操作。

3.7.1常规

[常规]选项卡展示了桌面右下角关于畅想提