投资策划书精选多篇.docx

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投资策划书精选多篇

投资策划书（精选多篇）

　　基金营销策划方案

　　一、策划目的

　　本次策划主要针对基金产品展开营销，其主要目的在于增加我们公司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额，同时建立企业内部文化及品牌形象，发展潜在客户。

　　二、市场机会分析

　　随着我国国民经济的高速增长，国内潜在的巨大投资需求亟待激活。

而在当前银行利率低，股市风险大，国债少的情况下，通过基金专业投资理财的理念已经被老百姓了解并快速接受基金。

基金规模迅速扩大，基金资产净值快速增长，基金账户开户数持续增长，广大投资者投资基金的热情高涨。

不管从市场还是投资者去分析，机会无处不在。

　　三、营销策划达到的目标

　　我们的最终目标是：

基金持有人能够成为我们公司的忠实客户，分享我们公司的经营成果，保证基金规模的稳定性。

同时建立企业文化，塑造品牌形象，发展潜在客户。

　　四、营销策略

　　、产品策略：

针对不同投资者类型推出不同类别的基金，定位和细分市场一个都不能少。

　　1、产品定位策略

　　目前，开放式基金已成为国际基金市场的主流品种，美国、英国、

　　我国香港和台湾的基金市场均有90%以上是开放式基金。

相对于封闭式基金，开放式基金在激励约束机制、流动性、透明度和投资便利程度等方面都具有较大的优势：

、市场选择性强。

　　、流动性好。

、透明度高。

、便于投资。

　　开放式基金营销的核心可以归纳为五个基本要素：

客户、产品、价格、渠道与促销。

客户即为开放式基金的购买者；产品指各种开放式基金；价格特指购买和赎回开放式基金时需由基金购买者承担的各项费用；渠道包括营销路径设计、网点设置和中间商选择等；促销则包括形象定位、广告、招商、公共关系、宣传报导及公益活动等。

　　2、市场细分策略

　　关于如何细分市场，或者说以何种指标作为市场细分的依据，一般来说有四类细分市场的变量。

产品种类。

为了辨识产品细分市场，应当把产业中生产或有可能生产的不同的产品类型隔离开来。

买方类型。

即考察产业最终买方的所有不同类型。

经纪业务的买方是投资者，通常营业部从投资者的规模一一成交量大小来区分买方的类型。

销售渠道。

基金业务目前的销售渠道有两种：

营业部直接销售和经纪人代销，简称直销和代销。

买方的地理位置。

地理位置可以作为成本驱动因素而对市场细分具有直接的重要性。

我们简单地将买方的地理位置划分为中心城区和周边地区。

　　在被细分的市场中，每家营业部都可以根据自身的特点和优势，从中选择在哪一个子市场展开竞争。

　　、渠道策略：

建立科学的、多层次、多样化的营销渠道。

对于我国基金行业而言，由于投资者对基金产品尤其是开放式基金还比较陌生，而相应的金融中介机构并未建立起来，在这样的市场环境下，选择证券公司来加强与投资者的直接接触，这是基金管理公司必然的选择。

　　实际上，在投资者购买基金时，能够得到面对面的指导将会增强其购买的欲望。

为此，加强公司和银行之间的合作，是必然的，互赢的选择。

这将给我们公司带来渠道上更大的优势。

银行比我们公司拥有更多的网点，而我们比银行多更多的专业人员。

所以加强与银行之间的合作成为一条必经的渠道。

　　、价格策略：

根据不同投资者需求合理制定灵活的收费标准在产品差异微小的现实情况下，开放式基金的销售战已经演变为价格战，对于机构投资客户来说，执行灵活的价格策略显得尤为重要。

我们公司可以根据投资人认购时间、额度、持有期的不同，设计合理的费率标准，以提高费率手段的竞争力。

对于不同渠道，比如说网络渠道的话，我们可以适当的采取降低费率以促进投资。

　　目前开放式基金的首次认购费用大约为1％—1．2％不等，二次申购费用为1％-1．8％不等。

对普通投资者而言，二次申购费用有时竟达到1．6％—1．8％，这远高于封闭式基金0．3％的交易成本。

此外，开放式基金的总体费率大约是在1．75％的年治理费与托管费基础上，再加上约2％的一次申购赎回费用，故累计达到了约3．75％，

　　成倍高于封闭式基金的交易费用。

可以说这种居高不下的交易成本将严重影响投资者购买开放式基金的积极性。

　　投资者需求是定价策略需要考虑的一个重要因素。

由于开放式基金投资者所能接受的心理价位较低，可以相应在开放式基金的申购费中设立后收费，而适当降低前收费。

同时，为鼓励投资者长期持有基金，还可以设计随持有期递减的赎回费。

另外，不同投资者对费率结构的偏好是不同的，有的投资者或许喜欢偏高的前收费，有的喜欢偏高的后收费，有的不喜欢收取申购佣金，但能容忍每年较高的营运费用，为此，证券公司可以在同一只开放式基金内设计不同的收费，以适应不同细分市场的需求。

我们还可以根据投资者的投资额大小给予投资者一定的费率优惠，鼓励投资者长期投资的费率安排以及针对不同的投资者设计不同的费率结构等，来提高投资者购买积极性。

　　、促销策略：

多样化促销手段并用，加大基金的促销力度

　　开放式基金的促销活动可以采取多种方式，按照市场营销理论，促销活动一般来说可分为两类：

一类是人员促销，即利用促销人员进行推销；第二类是非人员推销，包括广告促销、营业推广和公共关系三种具体形式。

在我国当前的条件下，基金公司应当将人员促销和非人员推销进行有机的结合，针对不同的投资者类型开展不同的促销活动。

一般来说，

　　、广告上：

基金公司本身对于开放式基金就会开展促销活动，主要把力度放在广告上，对消费者本身已经起到了相当大的推广和介绍，那么作为证券公司，我们在广告上的首要任务就是包装自己，宣

　　传自己。

充分让投资者意识到我们能给他们带来稳定的收入，我们就是他们想要的基金经理

　　、营业推广和公共关系上：

以推介会、座谈会、报刊或网上路演等方式组织基金经理与投资者的访谈，通过基金经理的“现身说法”，帮助投资者增进对基金公司投资理念和经营思路的理解，判定基金将来的成长潜力，促使投资者认同基金的投资价值。

开展投资者教育活动，一是要帮助投资者了解证券投资基金。

二是要帮助投资者了解自己。

三是要帮助投资者了解市场。

四是要帮助投资者了解基金发展历史。

五是要帮助投资者了解证券公司。

建立相互信任的模式，让投资者放心的把钱交给我们来理财。

具体形式上可通过灯箱、电视、报刊、网络、宣传材料、户外广告等，号召大家的积极性。

这种促销方式对于广大中小投资者最为适用。

　　人员推销上：

针对机构投资者、中高收入阶层这样的大客户，我们公司可以建立具备专业素质的直销队伍，进行一对一的人员促销，以达到最佳的营销效果。

对排名前十的大客户予以费率降低优惠政策。

　　网络上：

基金网上营销拥有众多优势，费率优惠、资金安全、投资灵活、到帐快捷。

我们可以通过网络去宣传我们的企业形象，打响我们的品牌。

　　、客户关系管理策略

　　公司应在更深层次上转变营销模式，完善开放式基金的售前、

　　售中和售后服务，向投资人提供优质高效的配套服务。

我们可以对进行客户调查，向投资人传递真实准确的信息，并提供量体裁衣式服务。

针对不同的客户，采取不同的服务。

　　针对公司投资基民，我们可以加强和移动公司的合作，制定出手基报，帮助投资者了解自己的投资情况。

对于申购满多少的客户，我们可以增加送保险，送门票等业务。

生日时，我们应当给客户发送电子生日贺卡，这个社会充满了人情味，当两个人相互之间产生信任的时候，他就是你的温大客户源，而且极有可能带来更多的潜在客户。

　　针对中国的所有投资基民，我们可以再自己的网站上设立基金在线，给潜在客户提供行业资讯等业务介绍。

对于中国礼仪上来说，礼貌永远是招人喜欢的，我们所要建立的就是文明礼仪的企业文化，我们很热心，我们很热情，我们能让你觉得你的心也是热的。

　　关于”bargah”集资投资

　　的策划书

　　一、前序

　　已有很久bargah兄弟们没有为共同的目标而奋斗过，也很久没有为创造财富而努力过。

无论我们是否充分具备各方面的能力，但我们有一颗同样的心。

　　为了用我们有限的能力去创造无限的“空间”，以这种方式回报我们永不停留的脉动，为我们没有成绩的脚步与时光标一个圆满的句号，本人策划了一次具有风险性，而又能表现我们潜能的项目策划。

并且为此次项目起名为“二号财经”。

　　二、项目规范简要

　　用自己的能力，为别人创财，为自己铺路。

　　无论做什么事情，我们都需要资金。

而往往这种“抬头钱”的额度是很高的。

用最低的成本换取最干净的利润总是问题所在。

在此，我的立场就是把我们的联系网放大，以我们的努力换取他人的信任，再为我们的项目集资。

　　就拿我自己说，若我需要集资我身边就有不错的资金持有者。

例如，奖学金获得者，拿到新疆补助而不会在近期内花掉的同学们。

我会先对他们谈论储蓄并为自己攒钱的重要性，再介绍我现在的想法，让对方明白这样对他只有好处，最终得到客户的信任并资金。

　　若我还是没有办法说服他们，就直接向他借钱，顶多不给他分利息！

　　第一步做好以后，无论我们是增、平、或稍亏，按我们承诺为他们结算第一次的回头钱，也就是分红。

用第一步的信任继续我们的工作，再集中更多的资金放入投资。

以此类推。

　　三、财经结算方式

　　1.客户利润结算

　　若由证券来做投资，正常月份，股票市场每个月有22

　　个交易日，绝对交易日视为20天，其中15天视为绝对收益日，每日的收益平均1%，则一个月最安全收益定为15%。

　　分红分为客户存款利息和项目收入。

　　1.客户利息：

　　凡加入投资的客户保证最低投资时期为一个月。

在第一

　　个月客户利息定为4.2%，内含汇款费0.8%，管理费0.5%。

剩下的部分是客户第一月的绝对收入。

　　从第二个月开始客户可以选择投资方式，有原来的定投，还有新增的活期投放。

第二月的定投利润结算可免除第

　　一月份的汇款费和管理费，由a2公式计算；如果选择活期投放方式，第二月开始

　　以最小结算日来结算该区间的利润。

在此，最小结算日

　　由二日为一个小单元。

也就是说两天的利润为0.28%，

　　计算日不到二日，视为零日。

　　例如：

我是顾客，4月17日我投了1000元。

5月17日

　　收回了全部资金。

以净利润3%计算，我能拿回的资金总

　　额1030元。

　　按第一个月定投的方式我得等到5月17日，等到

　　了5月17日，我还想投了，结果再定投了两个月，以此

　　类推，我总共定投到了7月17日。

最终我拿回的资金为

　　1131.36元。

　　计算方式：

按公式a3

　　1+0.042=1.042，1.042的三次幂1.1313661

　　则这三个月内我定投而得来的净利润为113.37

　　元。

　　如果我定投了一个月，而第二个月开始选择活期

　　投放，等到了5月28日我申请取回资金，则我能取回的

　　资金总额为1044.00元。

　　详细：

第一月的总额1030.00元。

5月18日至5

　　月28日总共11天，按最小结算日两天为计算，只有5

　　个最小结算日。

则第二个月的利润额度为

　　5*0.28%=1.4%，则第二个月的净利润为14.00元，合计

　　总共取回金额为1044.00元。

　　期方式的利润大2.636%。

　　2.项目收入

　　每个月定量总收入的5%进入项目收入，作为公

　　款。

　　3.成员个人收入

　　空盘管理员控盘工资占客户收益管理费的60%。

　　剩下的收入作为个人月收入来分，30%为封顶，

　　超出部分各参加项目人员商量安排。

　　客户联系员管理工资占客户收益管理费用的

　　40%。

　　另外，每一笔交易各成员可以得到拉赞助资金中介费用，也就是提成。

以每月每笔0.3%。

　　例如：

我找了客户，客户的资金3月21日入了帐，我的提成也会从入账那天开始计算。

我拉了总共三个客

　　户，总金额达3000.00元，即日入账。

我的

　　客户4月28日申请回资。

在这段时间内我的客户投资日

　　期为59天，我的提成为0.59%。

那我的提成为17.70元。

　　例外，还有空盘管理员控盘工资占客户收益管理

　　费的60%。

　　四、其他投资项目

　　手上收资金我们可以投资任何项目来争取利润。

在此，本人能想到的除了证券还有二手汽车买卖。

我们有这方面的专业人士和地理条件。

　　当然大家有其他的想法关于投资我们可以继续讨论。

此致

　　策划人：

eptihar.a.haky

　　2014-4-18

　　1.倒闭---虽说这是一向无投资的项目，但并非为零。

我们为第一次投资者的利息先作为我们的基本投资资金。

比如：

我们这个月拉到了3000.00元，那我们最低的投资资本为他的定投利息126.00元。

如果我们项目第一个月的盈利超过-126.00，那我们就算倒闭了。

　　一、项目背景

　　根据现目前人们对生活的需求，需要快速、方便、味道好的进餐需求，如果在一个商圈中心开一个快餐店，给各个阶层的白领人员、服务人员以及一些出游的消费者提供快餐，会给人们一种方便、实惠、快捷的体验。

　　位置

　　将该快餐店的选址选择在商圈的中心，旁边有写字楼和各种商场。

　　风险分析

　　1、政策风险

　　国家对食品的要求，不能有添加剂等，都会对食品有影响

　　对此，应该按照国家的规定来执行，让顾客吃得放心，自己经营也安心。

　　2、市场价格的风险

　　介于现目前的通货膨胀的现象，导致经营成本增加，从而所获得的利润减少；

　　人们对价格的接受能力，是不可能和市场价格同步；还有租金的变化，可能会有所提高，这些都会影响到经营所得到的利润。

　　对此，可以考虑是否适当提高销售价格，或者适当减少分量，不改变销售的

　　分数来减少成本，稳定利润。

　　3、经营环境的风险

　　该快餐店所处位置在商圈的中心，如果有其他的商圈的成立，会导致人流量

　　的分散，周边的市场会出现萎缩。

　　适当实施一些促销活动，来吸引新老客户前来消费。

　　4、经营的风险

　　用人不当，市场定位不当造成的风险，客户消费的偏好变化，接受程度等都会使经营受到影响。

　　提出双方均可以接受的报酬，并签订劳动合同来避免因用人不当而引起的损

　　失；对于客户的变化，需要根据客户的不同要求来改变销售策略。

　　5、复制风险

　　快餐的可复制强，可能造成同行的竞争的学习。

　　不但在用餐的食品饮料上改进，还需要提高服务的质量和环境等等，从而来

　　从众多的同行中能够脱颖而出。

　　二、相关报表

　　固定资产投资估算

　　1、装修费用。

　　快餐店面积为35平方米，厨房区域为10平方米左右，另25平方米作为就餐区域。

单位造价150元/平方米，则：

装修费用估算价值=1500*35=45000

　　2、设备购置。

　　根据需要需购置一台柜式空调，价格大概在3500元；安置五个就餐桌，大概需要300元/套；另需要购置各种烹饪用具及调料，需要18000元，则设备购置估算价值=3500+300*5+18000=23000

　　3、安装工程费用。

　　天然气、自来水所需费用5000元。

　　4、预备费用估算。

　　在次仅对基本预备费用进行估算。

根据本项目的特点，基本预备费用可取以1

　　上费用的3%计算。

即：

基本预备费用=*3%=459

　　收入预测

　　根据该店的所处地位在步行街中心，旁边有一写字楼和各种商场，可给白领、商场服务员和其他人员的提供所需的餐饮，预计早上有50人进餐，中午有200人进餐，晚上有150人进餐，根据早上每个人5元的费用，中午和晚上每个人10元的费用，可以得出每天的收入预计=50*5+200*10+150*10=3750，

　　总成本费用估算

　　根据本餐店的所处位置，人流量，就餐情况，国家规定的用工政策等，本快2

　　总成本费用各项目分析如下：

　　1、工资及福利。

　　根据本店的经营情况，需要7个人，2名厨师，2名服务员，1名收银员，2

　　2、直接成本。

　　根据该店所处地位，人流量大小，估计在早上大概有50人左右，5元/人；中午大概200人。

10元/人；晚上150人，10元/人，则收入为=50*5+200*10+150*10=3750根据餐饮行业的历史数据参考，直接成本大概为总收入的45%，则直接成本=3750*45%=1687.5

　　3、租金。

　　租金分为租用餐具费用和场地租赁费用。

　　每天的餐具费用=560*0.8=448

　　每月场地租赁费用=35*180=6300

　　4、折旧费。

　　根据设备购置费用，按五年算计提折旧费=23000/5=4600

　　5、摊销费。

　　摊销费用=/5=1991.8

　　6、其他费用。

　　其他费用包括清洁费用，治安费用，门前三包费用，物管费用等等。

预计每月2014元。

　　损益分析

　　按照一个季度为单位来计算现金流量，列表如下：

　　三、盈亏平衡分析

　　以生产能力利用率表示的盈亏平衡分析，

　　年固定总成本=总成本费用-直接成本=564671.8

　　年营业收入=1350000

　　年可变成本=年直接成本=607500

　　年营业税金及附加=76950

　　bep=564671.8/=85%

　　四、敏感性分析

　　经营成本、固定资产投资，即营业收入是最为敏感的因素。

五、结论

　　出在5.55个季度，即5.55*3=16.65个月收回投资，取得盈利。

　　旅游投资计划书撰写。

　　一、控制性资源：

资源等级达到一定的高度，是全国性或者世界级的资源，采取取控制性方法。

　　二、景区投资资源：

具可操作性的，地级市2a或3a级景区，在部分非主要发达的旅游区域，有一定

　　的基础，可进入性强，具有区域性的客源市场，在区域旅游线路上的。

　　三、有联动产业投资资源：

以景区投资及度假酒店投资为契机，以产业联动和项目运作为主的综合性

　　资源。

　　标准地域：

经济发展较快，以旅游发展为主的城市或城市周边区域，旅游资源丰富具有特色的旅游区

　　域。

　　项目区域：

项目所在地属于旅游黄金线路的重要节点，或潜在线路的重要节点，或依照其资源可成为

　　当地旅游发展潜在的重要目的地。

　　交通条件：

项目所在地距离最近机场应达到4c级以上，车程两小时内。

项目地交通可进入性

　　良好，距离最近高速公路、省道或国道便捷，车程一小时内。

　　人口条件：

地级区域人口应达到400万以上，县级区域人口应达到50万以上，地级区域人口密度为每平方公里400人以下；县级区域每平方公里200以下。

　　投资条件

　　1、项目投资总量不限，景区投资规模不超过20140万元。

　　2、取得开发经营权，期限不得低于30年。

　　3、确定经营管理权，期限不低于5年。

　　4、新景区投资期限6年以内。

　　6、预计投资回收期在8年以内。

　　自选项目，尝试撰写一份项目投资计划书。

　　5、改造景区投资期限3年以内。

　　xx奇趣海洋世界项目投资计划书

　　海洋科普有限公司

　　2014年10月

　　第一章前言

　　大型水族馆的建设对一个城市的发展有许多积极的作用。

在美国和日本，基本上每个城市都至少有一个大型水族馆。

在中国也已有很多城市有大型水族馆，尤其是经济较发达城市。

为什么中国优秀旅游城市之一的平顶山不能有自己的海洋主题科普文化旅游项目？

平顶山海洋科普有限公司拟在市河滨公园内投资建设一座现代化、理念全国领先的大型生态海洋科普知识普及馆，真心希望能够得到平顶山市各级政府的大力支持！

　　第二章项目投资背景

　　21世纪是海洋的世纪。

海洋蕴涵着丰富的资源，潜藏着发展的契机。

要利用海洋，首先要关注海洋，认识海洋，了解海洋。

如果说海洋是一座天然的宝库，那么海洋馆无疑是打开这座宝库的金钥匙。

　　海洋馆是以科普教育、科学研究、自然保护、休闲娱乐为目的，饲养和展示生活在水中各种生物的人工场所。

属于自然科学博物馆的范畴。

海洋馆的普及，为公众提供了亲近动物、了解自然的机会，同时也为市民接受科普教育、从事娱乐休闲活动创造了条件。

　　平顶山是河南省中部地区快速崛起、新兴的中国优秀旅游城市，遗憾的是，至今平顶山还没有自己的海洋馆，想了解海洋的市民，要跑到郑州，甚至于北京、大连。

　　为了弥补空白，让更多地处内陆的平顶山人了解海洋知识和文化，体验海洋旅游的乐趣，平顶山海洋科普有限公司遵循国内外大型海洋水族馆先进的设计、经营理念，计划总耗资1亿元人民币，拟在平顶山河滨公园内投资建设一座集海洋生物展示、科普教育、旅游休闲、娱乐购物于一体的大型海洋馆。

　　第三章项目投资概况

　　1、项目名称与性质

　　●项目名称：

平顶山奇趣海洋世界

　　●项目性质：

海洋科普文化旅游项目

　　2、项目选址

　　●项目拟选址于平顶山市区河滨公园内，临近南门

　　3、项目投资规模

　　●总投资：

1.2亿元，分二期开发，其中一期投入6000万元

　　●总水体：

约2800吨，海水采用人工配置海水为主远程运送为辅

　　●生物种类：

500余种，数量10000余只

　　●规划用地面积：

15000平米左右

　　●总建筑面积：

12014平米左右，一层为主，局部二至三层

　　●海底隧道总长度：

80米，分90°、180°两种隧道形式

　　4、项目定位

　　●中原地区首家带极地动物展示的海洋馆

　　●河南省规模最大的海洋馆

　　●河南省海洋动物种类和数量最多的海洋馆

　　5、项目建设周期

　　6、●8～12个月

　　6、项目开业时间

　　●力争于2014年10月1日前试营业

　　7、项目运作

　　●根据《公司法》建立有限责任公司，按照现代企业制度及连锁海洋馆发展模式进行运营与管理，为确保海洋馆能得到健康运作与顺利实施，现为本项目已在平顶山注册成立新的公司——平顶山海洋科普有限公司，负责对平顶山海洋馆项目的筹建、开发、运营与管理。

　　8、项目发起人及简介

　　●项目发起人：

浙江台州中泰旅游发展有限公司

　　●简介：

浙江台州中泰旅游发展有限公司是一家专注于大型海洋文化主题公园旅游开发的专业公司，对以海洋文化主题旅游的开发经营方面颇有研究并积累了成功的开发经验，是中国海洋文化主题公园行业的后起之秀。

浙江台州中泰旅游发展有限公司通过对全球主要主题旅游项目考察后，并有针对性的对全球及国内海洋主题项目进行了深入研究，提炼出海洋文化主题旅游开发经营与体验式休闲经济组合模式以海

　　洋文化旅游为主题延伸到休闲、文化、教育开发相结合发展之道。

浙江台州中泰旅游发展有限公司将以最诚挚、最先进的经营理念，最完善的开发计划，最优秀的管理团队为中国大陆打造更多更好的健康、时尚、科学的海洋文化主题公园。

　　第四章项目拟合作方式

　　1、拟合作方式一

　　●政府为扶持海洋馆项目及鉴于本项目特殊的社会公益性，可由政府以科普教育公共设施用地及城市配套设施用途划拨或协议出让土地进行项目的定向开发。

　　2、拟合作方式二

　　●为合理规避和解决本项目建设所需的土地问题及快速推进本项目，可考虑采用“bot”合作模式。

●双方合作经营，由公园方代表政府，提供项目开发所需场地，办理建设所需相关手续，平顶山海洋科普有限公司提供项目建设所需全部资金和组建专业团队，双方按照约定条件共享收益的合作模式。

　　●双方约定一定的合作期限，在合作期限内，投资方独立负责项目的开发、建设、运营与管理，合作期限满以后，所有不可移动的固定资产无偿归政府所有。

　　3、原则上按方案一进行，如方案一在政策上行不通，可考虑采用方案二。

　　第五章项目规划设计理念

　　平顶山海洋世界的设计构思将不同于中国其它地区的水族馆、海洋馆，充分体现“以创意为核心，以科技为亮点”，做到“人无我有、人有我优、人优我特”。

准确把握旅游消费市场趋势，以超前的策划意识和布局设计，紧紧围绕海洋这个永恒的主题，充分展示和表现海洋的博大以及神奇的海底世界，瑰丽动人的海洋风情。

　　第六章项目意义

　　海洋馆是一个城市经济和文化水平的标志，对